SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm
SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SAMMANFATTNING AV SVENSK HANDEL 2015 Svensk export utgjorde 45% av total BNP under 2015 Exporttillväxten från 2014 till 2015 var totalt 8% för varor och tjänster, varav varuexporten ökade med 5% och tjänsteexporten ökade med 15% Tjänster blir allt viktigare i förhållande till varor för svensk export, i synnerhet är finans & försäkring, turism och licenser och royalties på uppgång Sveriges största handelspartners sett till export var Norge, Tyskland, USA, Storbritannien och Danmark under 2015 Sett till enskilda län så ökade Uppsala sin varuexport mest 2014-2015 med 18%, medan Norrbotten minskade mest med 18% Sverige största handelspartners sett till import var Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien under 2015 Utländska direktinvesteringar i Sverige ökade under 2015, och Sverige kan anses utgöra en relativt mogen investeringsmarknad Amerikanska företag investerade mest i Sverige under 2015 sett till region Sett till branschsegment så investerade företag inom bilindustrin mest i Sverige under 2015% KÄLLOR: BUSINESS SWEDEN (2016) BUSINESS SWEDEN 16-04-12 2
TJÄNSTER BLIR ALLT VIKTIGARE I FÖRHÅLLANDE TILL VAROR FÖR SVENSK EXPORT SVERIGES TOTALA EXPORT SVERIGES EXPORT 1998-2015 (Löpande priser, mdkr) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 Total export 2015 uppgick till 1 786 MDKR NOTERA Totalt ökade svensk export med 8% mellan 2014 och 2015 Varuexporten ökade med 5% 2014-2015 Tjänsteexporten ökade med 15% 2014-2015 Tjänster blir allt viktigare i förhållande till varor för svensk export 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varor Tjänster BUSINESS SWEDEN 16-04-12 3
VARUEXPORTEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG LÅNGSAMT EFTER FINANSKRISEN SVERIGES VARUEXPORT SVERIGES VARUEXPORT PER VARUGRUPP 1998-2015 (Löpande priser, mdkr) Total varuexport 2015 uppgick till 1 181 MDKR 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Möbler Kläder och skor Instrument Övriga verkstadsprodukter Övriga varor Livsmedel Raffinerade oljeprodukter m.m. Malm, stål, metaller Skogsprodukter Elektroindustri- och teleprodukter Transportmedel Kemivaror inkl. läkemedel Maskinindustriprodukter NOTERA Svensk varuexport ökade med totalt 5% mellan 2014 och 2015 Raffinerade oljeprodukter tappade mest med 21%, följt av malm, stål & metaller med en minskning på 5% Transportmedel ökade mest med 20% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 4
TJÄNSTEEXPORTEN HAR DÄREMOT ÖKAT STARKT DE SENASTE ÅREN SVERIGES TJÄNSTEEXPORT SVERIGES TJÄNSTEEXPORT PER TJÄNSTEGRUPP 1998-2015 (Löpande priser, mdkr) 650 Total tjänsteexport 2015 uppgick till 605 MDKR 550 450 350 250 150 Övriga affärstjänster Turism Transporttjänster Offentliga & personliga tjänster Licenser & royalties IT- & kommunikation Finans & försäkring Byggentreprenader 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-50 NOTERA Svensk tjänsteexport ökade med totalt 15% mellan 2014 och 2015 Finans & försäkring ökade mest med 19%, följt av Turism och Licenser & Royalties på 17% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 5
STORA FÖRETAG EXPORTERAR MEST, MEN SMÅ OCH MEDELSTORA UTGÖR OCKSÅ EN VIKTIG DEL VARUEXPORT PER BOLAGSSTORLEK VARUEXPORT PER BOLAGSSTORLEK 2015 (mdkr, andel av total export) 161; 16% 198; 20% Stora företag (500+ anställda) Medelstora företag (50-249 anställda) Små företag (0-49 anställda) 631; 64% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 6
VÄSTEUROPA INKLUSIVE NORDEN FORTSATTE VARA DE STÖRSTA EXPORTREGIONERNA SVERIGES VARUEXPORT PER REGION SVERIGES VARUEXPORT PER REGION 1998-2015 (Löpande priser, mdkr) 1 300 Total varuexport 2015 uppgick till 1 181 MDKR 1 100 900 700 500 300 Central- & Sydamerika Afrika Mellanöstern & Turkiet Nordamerika Centr.- & Östeuropa Asien & Oceanien Norden Övr. Västeuropa 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-100 NOTERA Svensk varuexport till Nordamerika ökade mest under 2014-2015, med 20%, följt av Asien & Oceanien med 10% Exporten till Central - & Sydamerika minskade mest med 7% OBS: POLARREGIONERNA SAMT EJ SPECIFICERADE LÄNDER REDOVISAS INTE BUSINESS SWEDEN 16-04-12 7
SVERIGES STÖRSTA HANDELSPARTNERS 2015 VAR PRIMÄRT GRANNLÄNDER OCH ÖVRIGA VÄSTEUROPA STÖRSTA HANDELSPARTNERS SVERIGES STÖRSTA HANDELSPARTNERS, 2015 EXPORT # Land Export (Mdkr) Andel av total export (%) 1 Norge 121,7 10,3% 2 Tyskland 121,1 10,3% 3 USA 90,6 7,7% 4 Storbritannien och Nordirland 84,8 7,2% 5 Danmark 80,7 6,8% 6 Finland 78,8 6,7% 7 Nederländerna 60,9 5,2% 8 Belgien 52,1 4,4% 9 Frankrike 49,0 4,1% 10 Kina 45,2 3,8% 11 Polen 36,3 3,1% 12 Italien 30,9 2,6% 13 Spanien 23,0 2,0% 14 Japan 15,2 1,3% 15 Ryssland 14,7 1,2% 16 Schweiz 13,7 1,2% 17 Turkiet 13,2 1,1% 18 Australien 11,9 1,0% 19 Indien 10,9 0,9% 20 Saudiarabien 10,5 0,9% Övriga länder 215,9 18,3% Totalt 1 181,2 100,0% IMPORT # Land Export (Mdkr) Andel av total export (%) 1 Tyskland 209,2 18,0% 2 Nederländerna 96,5 8,3% 3 Norge 95,6 8,2% 4 Danmark 89,6 7,7% 5 Storbritannien och Nordirland 64,3 5,5% 6 Kina 59,0 5,1% 7 Finland 53,7 4,6% 8 Belgien 50,7 4,4% 9 Frankrike 50,6 4,3% 10 Polen 40,3 3,5% 11 Ryssland 38,3 3,3% 12 Italien 37,6 3,2% 13 USA 31,9 2,7% 14 Estland 18,3 1,6% 15 Tjeckien 17,1 1,5% 16 Irland 16,6 1,4% 17 Spanien 15,7 1,3% 18 Österrike 14,1 1,2% 19 Turkiet 10,4 0,9% 20 Japan 10,0 0,9% Övriga länder 144,3 12,4% Totalt 1 163,9 100,0% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 8
SVERIGE HAR ÖKAT SIN VARUEXPORT MED 5% UNDER 2014-2015, VARAV UPPSALA HAR ÖKAT MEST MED 18% VARUEXPORT PER LÄN EXPORTUTVECKLING VAROR PER LÄN 2012-2015 (MSEK) Län Exportvärde 2012 Exportvärde 2013 Exportvärde 2014 Exportvärde 2015 2012-2015 2014-2015 STOCKHOLM 327 728 285 531 296 116 295 833-9,7% -0,1% UPPSALA 21 106 21 025 23 837 28 156 33,4% 18,1% SÖDERMANLAND 40 553 35 477 36 173 41 547 2,5% 14,9% ÖSTERGÖTLAND 41 581 39 373 41 666 39 978-3,9% -4,1% JÖNKÖPING 40 577 39 329 43 322 40 800 0,5% -5,8% KRONOBERG 29 459 30 017 32 930 36 096 22,5% 9,6% KALMAR 13 859 11 416 11 908 11 677-15,7% -1,9% GOTLAND 124 130 127 125 0,8% -1,6% BLEKINGE 13 259 10 048 10 480 10 522-20,6% 0,4% SKÅNE 93 081 88 789 89 585 95 592 2,7% 6,7% HALLAND 15 104 13 779 14 164 14 815-1,9% 4,6% V:A GÖTALAND 196 941 195 274 203 073 228 797 16,2% 12,7% VÄRMLAND 20 050 18 167 18 747 20 033-0,1% 6,9% ÖREBRO 29 487 26 671 25 069 26 463-10,3% 5,6% VÄSTMANLAND 44 845 44 202 40 863 42 114-6,1% 3,1% DALARNA 29 301 25 637 27 117 28 578-2,5% 5,4% GÄVLEBORG 29 205 27 961 28 996 29 241 0,1% 0,8% VÄSTERNORRLAND 23 848 23 071 24 039 25 419 6,6% 5,7% JÄMTLAND 2 663 2 475 3 002 2 867 7,7% -4,5% VÄSTERBOTTEN 11 194 10 374 11 596 12 555 12,2% 8,3% NORRBOTTEN 33 360 29 147 28 442 23 386-29,9% -17,8% RIKET TOTALT 1 056 611 1 075 438 1 108 677 1 181 146 10,2% 5,0% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 9
STORSTADSREGIONERNA HAR STÖRST EXPORTVÄRDE, MEDAN JÄMTLAND OCH GOTLAND HAR MINST EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN 2015 (MSEK) Stockholm Västra Götaland Skåne Västmanland Södermanland Jönköping Östergötland Kronoberg Gävleborg Dalarna Uppsala Örebro Västernorrland Norrbotten Värmland Halland Västerbotten Kalmar Blekinge Jämtland Gotland 125 11 677 10 522 2 867 28 578 28 156 26 463 25 419 23 386 20 033 14 815 12 555 42 114 41 547 40 800 39 978 36 096 29 241 95 592 228 797 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 295 833 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 10
SETT TILL EXPORTVÄRDET FÖR VAROR PER CAPITA SÅ LIGGER KRONOBERG HÖGST, FÖLJT AV VÄSTMANLAND EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN PER CAPITA EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN PER CAPITA (TKR) Kronoberg Västmanland Södermanland Västra Götaland Stockholm SVERIGE Jönköping Västernorrland Gävleborg Dalarna Norrbotten Örebro Östergötland Uppsala Skåne Värmland Blekinge Kalmar Västerbotten Halland Jämtland Gotland 2,2 22,5 49,1 47,7 47,1 79,5 73,3 72,6 67,3 93,6 90,9 89,7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 104,2 103,8 101,7 119,9 117,3 146,4 138,8 132,6 159,4 188,6 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 11
PROGNOSEN FÖR EXPORTEFTERFRÅGAN ÖKADE FÖR EUROPA OCH ASIEN MOT SLUTET AV 2015 EXPORTEFTERFRÅGAN PER REGION PROGNOS EXPORTEFTERFRÅGAN PER REGION (Diffusionsindex, nedåtgående stapel innebär att ett netto av företagen tror på avtagande efterfrågan) 30 80 20 70 10 60 59,6 55,5 59,1 58,8 55,7 0 50 46,9-10 40 Kv1 2015 Kv3 2015 Kv2 2015 Kv4 2015 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 12
SVENSKA FÖRETAG UTGÖR STORINVESTERARE I UTLANDET DIREKTINVESTERINGSTILLGÅNGAR DIREKTINVESTERINGSTILLGÅNGAR 1998-2014 (Löpande priser, mdkr) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige BUSINESS SWEDEN 16-04-12 13
SVERIGE ÄR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD MED SVAGT ÖKANDE INVESTERINGSGRAD UNDER 2015 UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR I SVERIGE 1998-2015 (Löpande priser, mdkr) 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-100 Utländska direkta investeringar i Sverige BUSINESS SWEDEN 16-04-12 14
AMERIKANSKA FÖRETAG INVESTERADE MEST I SVERIGE UNDER 2015 DIREKTINVESTERINGAR PER URSPRUNGSLAND - OMFATTAR INVESTERINGAR FRÅN 10 STÖRSTA INVESTERINGSLÄNDER - DIREKTINVESTERINGAR 2014 DIREKTINVESTERINGAR 2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 600 Total investering (MEURO) 1 400 Antal skapade jobb 1 200 1 000 800 600 400 200 0 NOTERA Totala utlandsinvesteringar uppgick till 1990 MEURO och 3361 skapade jobb De 10 största länderna omfattade 84% av företagen som investerade i Sverige NOTERA Totala utlandsinvesteringar uppgick till 1992 MEURO och 5995 skapade jobb De 10 största länderna omfattade 87% av företagen som investerade i Sverige NOT: OMFATTAR ETABLERINGAR SOM FÅNGATS UPP I MEDIA/ÅRSREDOVISNINGAR KÄLLOR: FDI MARKETS; BUSINESS SWEDEN (2016) BUSINESS SWEDEN 16-04-12 15
DE STÖRSTA INVESTERINGARNA UNDER 2015 GJORDES INOM BILINDUSTRIN I SVERIGE DIREKTINVESTERINGAR PER SEGMENT - OMFATTAR SEGMENT DÄR MINST 24 NYA JOBB SKAPATS - DIREKTINVESTERINGAR 2014 DIREKTINVESTERINGAR 2015 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Total investering (MEURO) Antal skapade jobb NOTERA Totala utlandsinvesteringar uppgick till 1990 MEURO och 3361 skapade jobb Segmenten där minst 24 nya jobb har skapats omfattade 92% av företagen som investerade i Sverige NOTERA Totala utlandsinvesteringar uppgick till 1992 MEURO och 5995 skapade jobb Segmenten där minst 24 nya jobb har skapats omfattade 95% av företagen som investerade i Sverige NOT: OMFATTAR ETABLERINGAR SOM FÅNGATS UPP I MEDIA/ÅRSREDOVISNINGAR KÄLLOR: FDI MARKETS; BUSINESS SWEDEN (2016) BUSINESS SWEDEN 16-04-12 16
CONFIDENTIAL FOR INTERNAL USE WITHIN CLIENT COMPANY ONLY APPENDIX SVENSK HANDEL 2015 BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm
VARUEXPORT PER VARUGRUPP SVERIGES VARUEXPORT PER VARUGRUPP, 2015 (%) Kläder och skor 2% Övriga Möbler 1% Maskinindustriprodukter 16% UPPGICK TILL 1 181 TOTAL VARUEXPORT 2015 verkstadsprodukter 5% MDKR Livsmedel 6% Raffinerade oljeprodukter m.m. 7% Övriga varor 7% Kemivaror inkl. läkemedel 13% Malm, stål, metaller 8% Transportmedel 12% Skogsprodukter 11% Elektroindustri- och teleprodukter 12% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 18
VARUEXPORT PER REGION SVERIGES VARUEXPORT PER REGION, 2015 (%) Afrika 2% Central- & Sydamerika 2% Mellanöstern & Turkiet 4% TOTAL VARUEXPORT 2015 UPPGICK TILL 1 181 MDKR Nordamerika 9% Övr. Västeuropa 38% Centr.- & Östeuropa 10% Asien & Oceanien 11% Norden 24% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 19
TJÄNSTEEXPORT PER TJÄNSTEGRUPP SVERIGES TJÄNSTEEXPORT PER TJÄNSTEGRUPP, 2015 (%) Licenser & royalties 12% Finans & försäkring 8% Offentliga & personliga tjänster 1% Byggentreprenader 1% Övriga affärstjänster 26% TOTAL TJÄNSTEEXPORT 2015 UPPGICK TILL 605 MDKR Transporttjänster 15% IT- & kommunikation 21% Turism 17% BUSINESS SWEDEN 16-04-12 20
SVENSK VARUEXPORT 1998-2015, MDKR Varugrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maskinindustriprod ukter Kemivaror inkl. läkemedel 108 107 117 123 127 129 166 147 137 188 195 153 168 190 186 173 177 187 62 68 75 87 90 99 125 109 104 126 131 134 138 131 131 131 136 153 Transportmedel 97 93 106 112 112 124 160 146 138 166 154 93 119 146 124 126 123 147 Elektroindustri- och teleprodukter 133 154 183 145 130 123 156 148 140 148 153 139 162 165 139 126 133 139 Skogsprodukter 92 94 108 110 111 109 123 115 110 129 129 123 129 128 123 120 124 128 Malm, stål, metaller 51 47 57 58 59 60 103 87 75 120 122 78 114 131 118 97 102 97 Raffinerade oljeprodukter m.m. 13 17 27 26 24 28 64 53 37 63 94 65 86 97 118 92 99 78 Livsmedel 19 19 21 25 27 28 39 35 31 41 47 49 54 54 58 63 68 74 Övriga varor 41 43 44 50 53 53 64 57 54 65 70 71 73 73 74 66 65 72 Övriga verkstadsprodukter 24 25 27 28 30 30 38 34 33 41 42 33 38 39 39 38 39 41 Instrument 17 17 20 23 23 23 26 24 23 26 28 27 28 27 27 26 28 30 Kläder och skor 6 6 6 7 7 8 11 9 8 11 12 12 13 15 15 16 17 19 Möbler 11 12 13 12 12 12 15 14 13 17 17 16 16 17 17 16 16 17 Totalt 675 703 804 806 806 826 1 089 977 905 1 140 1 194 995 1 138 1 212 1 168 1 091 1 127 1 181 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 21
SVENSK TJÄNSTEEXPORT 1998-2015, MDKR Tjänstegrupp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Byggentreprenader 6 7,4 6,7 6,9 5,2 5,7 5 5,5 4,8 6,6 6,7 5,9 5,2 5,9 5,3 5,3 5,5 6,2 Finans & försäkring 6 8,1 12 11,6 11,2 10,2 17,5 11,7 19,4 15,4 16,1 13,3 14,9 15,6 15,9 33,9 39,4 46,9 IT- & kommunikation Licenser & royalties Offentliga & personliga tjänster 11,2 13,4 17,2 23,5 21,9 21,2 29,8 26,4 36,6 54,7 64,2 62,9 67,2 82,2 80,9 93,9 109,8 125,3 9,3 12,1 12,5 17 16,5 18,8 26,2 25,2 29,3 31,8 30,7 41,7 35 43,1 51,2 50,4 63,1 74,1 3 2,8 3,3 3,6 3,8 4,2 4,8 4,2 5,4 5,8 7,4 6,5 6,9 6,3 6,7 6,3 5,9 6,5 Transporttjänster 37,4 40,6 44,7 50,1 50,7 55,6 66,3 59,8 68,9 75,1 84,4 75,8 78 75 76,4 77,5 77,7 88,1 Turism 32,8 34,3 37,3 44,3 45,6 38,6 50,6 41,5 63,7 71,5 66,9 62,5 61,7 68,6 71,9 75,2 88,2 103,3 Övriga affärstjänster 34 44 55,6 65,7 69,8 64,6 85,4 70,9 92,7 101,5 112,1 122,2 114,7 126,6 130,6 133,1 135 154,3 Totalt 139,7 162,7 189,3 222,7 224,7 218,9 285,6 245,2 320,8 362,4 388,5 390,8 383,6 423,3 438,9 475,6 524,6 604,7 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 22
SVENSK VARUEXPORT PER REGION 1998-2015, MDKR Region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Övr. Västeuropa 307 324 353 338 336 339 373 394 439 466 478 385 451 433 439 406 424 448 Norden 139 136 150 159 165 171 190 209 246 262 277 243 264 258 271 268 275 281 Asien & Oceanien 63 67 87 91 84 82 88 88 103 102 109 108 139 124 128 119 116 128 Centr.- & Östeuropa 52 52 58 62 66 71 81 95 111 125 131 94 137 116 128 119 122 121 Nordamerika 67 76 101 105 105 111 113 119 117 102 96 77 92 100 91 81 88 105 Mellanöstern & Turkiet 22 24 30 26 28 27 31 37 37 37 49 44 57 50 50 49 52 50 Afrika 9 7 10 10 11 13 15 20 19 24 30 27 41 32 32 25 28 27 Central- & Sydamerika 16 15 15 15 12 10 13 15 17 20 22 17 28 22 24 21 20 18 Polarregionerna 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ej specific. land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 2 2 1 Totalt 675 701 804 806 806 826 905 977 1 089 1 140 1 194 995 1 212 1 138 1 168 1 091 1 127 1 181 BUSINESS SWEDEN 16-04-12 23