SRI LANKA SOM OFFSHORE DESTINATION EN STUDIE FRÅN RADAR
Sida 2 av 12 Radars syn Under december 2015 har Radar träffat ett antal representanter för Sri Lanka s IT industri på plats. Bland annat erfarenheterna av dessa besök ligger till grund för denna rapport. Vår slutsats är att Sri Lanka har ett gynnsamt läge som offshore destination och vi tror att den passar svenska kunder väl. Speciellt kunder som idag har behov av kostnadseffektiva leveranser men inte har den storlek som gör att man är i målgruppen för de etablerade leverantörerna från exempelvis Indien bör kunna dra nytta av Sri Lanka. Likaså tror vi att IT konsulter som har behov av resursförstärkning till en låg kostnad (priserna ligger i ett spann mellan USD 20-30 per timme i de flesta fall) kan vinna på att hitta samarbetspartners här. Större organisationer kan dra nytta av specifika områden som t.ex. test och kvalitetssäkring som är ett satsningsområde hos bolagen som profileras i denna rapport. Vår bedömning är att Sri Lanka är: Attraktivt kostnadsmässigt Har en god utbildningsnivå I en tidszon som inte medför några större samarbetsproblem Starkt vad gäller skydd av intellektuella rättigheter Politiskt stabilt Flexibilitet och kulturell likhet är svårare att bedöma, men det är områden som är identifierade och som man själva anger som konkurrensfördelar, vilket ger en fingervisning om även dessa områden kan vara positiva. Radar har genomfört 3 referensbesök hos offshoreleverantörer på Sri Lanka. Bolagen var mellan 60-200 anställda och hade ungefär hälften av de anställda inom offshoreverksamheten. Samtliga besökta bolag hade ett starkt fokus på att matcha kompetens med uppdragsbeskrivningen och tackar hellre nej än att riskera att göra ett dåligt jobb. Den tillväxt man ser framför sig ligger mellan 10-20 % per år. Attityden till kvalitet i leveransen är mycket seriös och då tillväxtambitionerna är relativt blygsamma så finns det goda förutsättningar till att man även framöver kan hålla en god leveranskvalitet. Radars bestående intryck är att dessa företag lämpar sig mycket väl när man har mindre behov som är av stabil karaktär. I en anställningssituation, kan man överväga att ta in en person från Sri Lanka istället för att själv anställa i Sverige. Landet fyller en nisch som inte betjänas av de större offshorenationerna idag, nämligen behov av enstaka upp till ett 30-tal manår och bör därför vara attraktivt för bolag som utvecklar programvara, IT konsulter samt kunder i andra branscher med stabila behov av resursförstärkning.
Sida 3 av 12 Innehållsförteckning Radars syn... 2 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Drivkrafter för offshoring... 4 Svenska kunders inställning till Offshoring... 5 Sri Lanka som Offshore-destination.... 8 Företagsprofiler... 9 John Keells Computer Services (JKCS)... 9 Pyxle... 10 DMS Software... 11 Om Radar Ecosystem Specialists...12 Om ITBPOSL...12
Sida 4 av 12 Inledning Inslaget av offshoreleveranser växer kontinuerligt på den svenska marknaden. Med start i arbetskraftsintensiva områden som kundsupport har erbjudandena utvecklats till att omfatta allt fler delar av IT leveranserna över tid. De flesta större globala och regionala IT leverantörerna erbjuder offshoreleveranser i egen regi men därutöver erövrar pure plays d.v.s. leverantörer med säte i ett lågkostnadsland marknadsandelar. I samband med att leveranser från Europa och Baltikum blivit vanligare har också begrepp som nearshore blivit vanliga och större företag väljer ofta att placera sina leveranser i olika delar av världen för att balansera geopolitiska och ekonomiska risker. Drivkrafter för offshoring Dagens CIO står inför stora utmaningar. Kraven på ökat IT stöd ökar dramatiskt när verksamheten blir allt mer digitaliserad. Samtidigt så är budgetökningarna små och ger knappt täckning för inflationen. Att med knappa medel möta allt högre krav leder ofta till en situation där man bygger vidare på en kärna som inte alltid är helt modern. Sakta men säkert ökar komplexiteten i arkitekturen och teknikskulden eskalerar. Detta får som följd att budgeten i allt högre grad äts upp av att hålla lyset tänt och allt minder går till förändring och utveckling. I snitt lägger en svensk IT organisation 26 % av sin IT budget på förändring och nyutveckling. Radar har visat ett klart samband mellan lönsamhet och förändringsgrad i IT budgeten.
Sida 5 av 12 De lönsammaste bolagen har i dag en förändringsandel på mellan 30 % -50 %. Radars bedömning att denna andel kommer öka för att man framgent skall höra till de mest lönsamma bolagen. Resonemanget mynnar ut i att en modern IT organisation behöver flytta sig från en situation där kostnaden för befintlig drift äter upp budgeten till en situation där åtminstone hälften spenderas på utveckling. Då budgetökningarna även framledes bedöms som små måste denna förflyttning ske genom en omfördelning av befintliga medel och konsekvensen blir att det är högsta fokus på att minska kostnaden för befintlig drift. Här är offshoring ett intressant alternativ då kostnadsläget i Sverige är högt i jämförelse med många andra länder. Svenska kunders inställning till Offshoring Leveranser från offshore är ett starkt tema och i många upphandlingar är det ett krav att leverantören kan tillhandahålla offshore resurser. Kostnadsskäl är säkert den drivande orsaken till detta även om leverantörerna gärna framhåller andra aspekter som kompetens, skalbarhet och innovationsförmåga. Offshoreleveranser är vanligt förekommande inom applikationsförvaltning, men som denna undersökning visar mindre utbrett inom rena utvecklingsprojekt. En viktig faktor är möjligheten att beskriva vad som skall utföras på ett bra och gärna entydigt sätt. Både kulturella och geografiska aspekter kräver att kunden kan specificera vad man vill ha gjort när man skickar jobbet över halva jordklotet. I förvaltningsfasen är detta enklare än i utvecklingsfasen. I många stora projekt är offshore inslag vanliga, även när det gäller nyutveckling, men det har inte blivit den allenarådande trenden på samma sätt som i stora förvaltningsuppdrag. Språkbarriärer, agila utvecklingsmetoder, enkelhet, snabbhet, anpassningsförmåga får många kunder att välja lokala alternativ vid nyutvecklingsuppdrag. Utvecklingsmetoden kan således i sig innebära ett hinder för offshoring. Helt klart är att en majoritet föredrar en agil utvecklingsmetod som SCRUM, XP, Lean eller dylikt.
Sida 6 av 12 Det är troligt att offshorepenetrationen är väsentligt lägre hos dessa verksamheter. I de fall man väljer att offshora blir fokus på tidszon, flexibilitet och kulturell smidighet stora. De senare är faktorer som Sri Lanka satsar på. Drygt 25 % av respondenterna använde sig av offshore leveranser i någon omfattning. Dessa resurser sourcades från följande leverantörstyper: Den allra vanligaste formen var att köpa tjänsterna från sin ordinarie leverantör vilket är ett naturligt och relativt tryggt sätt att ta till sig denna typ av leverans. 20 % av respondenterna bryr sig inte vart tjänsterna produceras, utan köper en specificerad tjänst. Tillvägagångssättet är moget men ställer stora krav på beställaren att just specificera tjänsten. Då en tydlig, fastlagd specifikation på vad som skall göras är en förutsättning för att på ett lyckat sätt genomföra en offshoreleverans, lämpar sig denna grupp väl för leverantörer som har offshorekapacitet. Radar tror att Sri Lanka kan spela en roll både som leverantör till traditionella svenska IT konsulter utan egen offshore kapacitet och som destination för kunder/leverantörer som vill sätta upp en egen verksamhet offshore.
Sida 7 av 12 Den absolut dominerande orsaken till att man valde offshore leveranser var pris, med låga omkostnader så har Sri Lanka goda möjligheter att vara konkurrenskraftiga på detta område. Innovation har varit ett starkt tema för många IT bolag under det senaste decenniet och även pure-plays, dvs. bolag med sin hemvist i lågkostnadsländer som Indien, har poängterat detta starkt i sina marknadsföringsbudskap. Klart är att man har en lång väg att gå inom detta viktiga område då de flesta ser detta som en nackdel med offshoring. Det är inte svårt att se att det fysiska avståndet spelar in när det gäller innovationsprocesser men än väsentligare är den kulturella attityden. Det krävs en hel del för att föreslå förbättringar till en kund och på motsvarande sätt krävs det en hel del hos mottagaren av förslagen för att få saker att hända. Därför är kultur och processer långt viktigare än det fysiska avståndet, så vi förväntar oss att pure-plays kommer att fortsätta att utveckla sina erbjudanden på detta område. En intressant observation är att vårt data kan inte lämna landet dykt upp som ett hinder för offhoreleveranser. Detta har naturligtvis alltid varit en problemställning men normalt så har den inte varit särskilt framträdande i kundundersökningar. I och med att molntjänster, och undersökningar om molntjänster, blivit ett hett tema har dessa frågeställningar fokuserats på ett helt annat sätt än tidigare. Vi
Sida 8 av 12 tror att detta är en bidragande orsak till att denna invändning adderats till listan! Med nuvarande debatt om skydd av intellektuella rättigheter så får Sri Lanka god nytta av sin gedigna administration från den engelska kolonialtiden. Man har både ett omfattande skydd och en fungerande rättsapparat. Den faktor som stör minst är tidsskillnaden och mest är det språket. Även här har Sri Lanka glädje av sin historia. Engelska är ett av tre officiella språk på ön och obligatoriskt i skolundervisningen. Sri Lanka som Offshore-destination. IT leveranser är i dag en globalt tillgänglig tjänst och leveranser sker från alla världsdelar. Traditionellt har Indien varit en ledande nation karakteriserad av hög utbildningsnivå och goda språkkunskaper. Vi har också tidigt sett att USA, England och till viss del Benelux dragit nytta av detta. De nordiska länderna har också sedan tidigt 2000 tal visat allt större intresse av leveranser från regionen. Sri Lanka har ett liknande geografiskt och kulturellt läge som Indien. Också här är engelskan väl utbredd efter en längre period som engelsk koloni. 2013 fanns det 220 IT/BPM bolag på Sri Lanks. Dessa hade drygt 75 000 anställda och genererade exportinkomster på drygt 720 Millioner USD. En nyligen publicerad undersökning från Business Monitor International, skattar marknaden för IT tjänster till en dryg miljard svenska kronor 2014, att jämföra med den svenska marknaden som enligt Radars undersökningar är drygt 50 miljarder SEK. I dagsläget är man med andra ord en mindre spelare på den globala marknaden för offshoring. Samtidigt har man stora visioner och har som mål att 2022 omsätta mer än 5 Miljarder USD, ha fler än 200 000 direktanställda och mer än 1 000 startupföretag (källa SLASSCOM). Här följer ett citat ur AT Kearny s rapport: Competitive Benchmarking Sri Lanka Knowledge Services; I studien där AT Kearny jämför olika offshore destinationer placerar sig Sri Lanka högt upp på samtliga undersökta variabler ( Financial attractivness, Infrastructure, Educated workforce, Low risk Emerging Market samt IT Security ). Kostnadsnivån är intressant på Sri Lanka, lönekostnaderna är låga och har inte ökat i samma takt som i t.ex. Indien. En snittkostnad ligger runt 25 USD per timme, så det finns goda förutsättningar för att få attraktiva kostnader för programvaruutveckling på Sri Lanka. Med ett program för gratis utbildning och drygt 20 millioner innevånare står det klart att arbetskraftsbrist inte behöver vara ett hinder för Sri Lanka att nå sina mål. 2013 utexaminerades drygt 6600 ICT studenter en siffra som stadigt ökat sedan 2007 då drygt 3 800 gick ut. Även om siffrorna inte är särskilt höga så motsvarar de en 10 % ökning av arbetsstyrkan 2013. Personalomsättning kan på vissa offshore destinationer vara ett stort problem. Enligt Sri Lanka Export Development Board ligger den på 10-15 % på Sri Lanka. Förklaringen till de låga siffrorna står att finna i att är tradition att jobba kvar länge på samma företag samt att geografin gör att arbetsmarknaden är stabilare, Sri Lanka är en ö och IT industrin är koncentrerad till Columbo. Till kulturen hör också att företagen tar ett större socialt ansvar för sina anställda och generellt undviker man att avskeda folk. Allt detta samverkar till en miljö där det är naturligt att stanna länge på samma ställe.
Sida 9 av 12 En problemställning som ofta adresseras vid offshoring-leveranser rör de kulturella skillnaderna mellan offshore nationen och den svenska organisationen. Det kan initialt vara svårt att förstå hur man uttrycker sig och hur skillnader i ledarskap påverkar det individuella resultatet. Intresse-organisationen SLASSCOM säger själva att man konkurrerar med agility,cost, a niche talent base, ethics, cultural adoptability and superior quality of life as a destination for doing business. Det faktum att man identifierat cultural adoptability och agility som konkurrensfaktorer talar för att kulturella problem och in-flexibilitet skulle kunna vara mindre här en t.ex. i Indien. De flesta förknippar Sri Lanka med de inbördes oroligheter som landet tampats med i modern tid. Faktum är att fred slöts 2009 och sedan dess har det inte varit några incidenter. Sri Lanka betraktas också i AT Kearny s studie som en relativt säker offshore destination, både vad gäller operationella risker och personlig säkerhet. Landet är en stabil demokrati och har en god administration, grundlagd av engelsmännen under kolonialtiden. Några direkta yttre fiender är det också svårt att identifiera. Även om det inte är tillräckligt för att garantera fredliga förhållanden så känns Sri Lanka som en relativt politiskt stabil destination. Lönenivån är fortfarande låg i Sri Lanka, vilket ger bolagen möjlighet att hålla internationellt konkurrenskraftiga priser. Även om kostnadsnivån stiger snabbt, både på grund av inflation och ökad efterfrågan, så kommer kostnadsfördelarna rimligen hålla i sig många år framöver. Även valutautvecklingen spelar stor roll för den faktiska kostnaden för svenska kunder. Kontrakten görs ofta i USD, men även den lokala valutans utveckling kommer naturligtvis påverka kostnadsläget på sikt. Sri Lanka ligger 4,5 timme före vintertid och 3,5 timme före sommartid. Halva dagen är man alltså i arbete samtidigt vilket underlättar såväl det löpande arbetet samt vid besök. Detta gör att skillnaderna i tidszon är enkla att hantera. Slutligen finns det ju också mänskliga aspekter att ta hänsyn till. Ofta är ett besök på platsen bra för att få samarbetet att flyta och minska de kulturella gapen. Att då komma till ett behagligt klimat med vänliga och tillmötesgående människor samt en fungerande infrastruktur är ju ganska trevligt! Företagsprofiler Radar besökte 3 företag på plats i Columbo, Sri Lanka, i December 2015 och här följer våra intryck av dessa besök. John Keells Computer Services (JKCS) Websida: http://jkcsworld.com JKCS ingår i konglomeratet John Keells Group som är ett av de största bolagen på Sri Lanka. JKCS inkorporerades i gruppen 1998, och har en gedigen utlandserfarenhet efter att ha arbetat med rese-, tillverknings- och tjänste-industrin under en lång tid. JKCS, som har 170 anställda, erbjuder resurser on site, kundspecifika utvecklingsuppdrag samt offshore/extended office lösningar. Cirka 80 % av intäkterna kommer från tjänster och resterande från programvaruprodukter. JKCS är flexibla när det gäller storleken på kunder och arbetar gärna med mindre bolag som endast har behov av några få utvecklare men kan också sätta upp stora team med flera typer av kompetenser inom till exempel
Sida 10 av 12 test och användargränssnitt. JKCS har en tillväxtagenda och ser framför sig en årlig växt med 10-20 % och 2-3 nya offshore-kunder. Det är framför allt Norden, Canada, Nya Zeeland samt Mellanöstern som är målmarknader. Produktportföljen fokuserar på reseindustrin med lösningar flyg, flygplatser och hotell som internet bokningssystem, reservationssystem, check-in och vikt- och balanseringssystem. JKCS arbetar med såväl slutkunder som andra IT bolag. Då man är mycket flexibel för såväl upptrappning som nertrappning av resursbehov (inom några veckor) så framstår man som en attraktiv partner för exempelvis IT-konsultbolag som kan ha svårt att förutse efterfrågan. Bolaget har fokus på Microsoft.NET samt Java plattformarna. Man utvecklar mobilapplikationer för specifika operativsystem men också plattforms- generiskt. Integration samt SQL samt No-SQL databashantering står också på repotoaren. De har också erfarenhet av Amazon AWS och Microsoft Azure. Arbetar med Agile och SCRUM metodik och är flexibla när det gäller lednings och kommunikationsverktyg tex Slack, Leankit etc. Pyxle Websida: http://www.pyxle.net/ Pyxle är en web och programvaruutvecklingsbolag med verksamhet i USA, Canada, Malaysia och Sri Lanka. Bolaget har verkat i dryga 10 år och man har skaffat sig erfarenheter inom läkemedel, handel, utbildning, finans, jordbruk, tillverkning samt transport och turism industrin. I dagsläget har man 70 anställda på Sri Lanka och av dessa arbetar ungefär hälften inom offshoreområdet. Pyxle har positionerat sig som en högkvalitativ leverantör och har följaktligen en högre prislapp än många andra bolag. De anger en ett spann mellan 25 35 USD per timme beroende på erfarenhet som prisnivå. Man är mycket angelägen om att behålla sin personal och ha ett bra rykte i marknaden. Därför är man också försiktig när man tar nya uppdrag och vill gärna att det skall finnas bra garantier för ett långsiktigt engagemang. I gengäld kan kunden välja sin personal fritt från en pool och de som man valt kommer bara arbeta med kunden ifråga. Filosofin passar bra för stabila långsiktiga behov, då man i praktiken får egna anställda på Sri Lanka. Det kan också konstateras att man har en lägre personalomsättning än snittet, ca 10 % vilket också gynnar långsiktiga relationer. I dagsläget har man 8 st. offshorekunder och det finns tillväxtambitioner även om man väljer sina uppdrag noga. Man har en svensk kund och välkomnar fler, både från IT industrin och andra verksamheter. Tjänsteutbudet omfattar: Kundspecifik utvecklings samt dedicerade offshore team (extended office): Utveckling på Microsoft.NET Legacy programvaru migrering och portning QA & Test Molnkonsulting samt app utveckling Support och administration av programvara Teknisk konsulting Internet business solutions Webdesign och utveckling e-commerce Sökmotoroptimering Webbutvecklingstjänster
Sida 11 av 12 Social Media utveckling Webb säkerhetstjänster Pyxle är processorienterade i sitt arbetssätt och man har alla processer och verktyg transparant tillgängliga på nätet för att underlätta samarbete med sina kunder. Teknologierna man arbetar med är Microsoft.NET, Sharepoint, MS SQL, My SQL samt BI (på Sharepoint eller integration i andra produkter). Man arbetar såväl med fasta priser som löpande räkning, men man erbjuder också en modell med offshore development center som innebär att man får tillgång till ett dedikerat team inklusive ledning. Den senare modellen fungerar för lite större projekt, 3 FTE och uppåt. Pyxle ägs av VD och nyckelpersoner i företaget. DMS Software Websida: http://dmssw.eu/ DMS har arbetat inom ICT området i över 30 år och med sina +500 anställda är man ett av de största lokala IT bolagen på Sri Lanka. Företaget är uppbyggt av sex dotterbolag, som var och en fokuserar på sitt område och DMS är konsolideringspunkten för dessa bolag. Förutom ett dotterbolag som säljer hårdvara har man ett bolag fokuserat på Oracles produkter samt ett fokuserat på Microsofts produkter. Dessa tre bolag är huvudsakligen verksamma på den lokala marknaden men det fjärde bolaget, som är ett oberoende tjänstebolag, kan dra nytta av resurser från Oracle eller Microsoft-benet samt den stora resurspoolen av Java-konsulter vid behov för offshoreuppdrag. Det oberoende tjänstebolaget förfogar över ca 200 personer och har en omsättning på 6 MUSD. Ungefär hälften arbetar inom offshore, något som man vill öka kraftigt framöver. Bolaget har etablerat ett kontor i Abu Dabi och ett center på Irland, vartifrån man han levererar tjänster till flera välkända europeiska företag. DMS arbetar också i ett gemensamt IoT projekt med Tindle och har där utvecklat såväl firmware och hårdvara för IoT marknaden. DMS vill gärna ha projekt i storleksordningen 1-2 man som på sikt växer till 5-10 resurser. Kunden får själv välja personal från en pool och man strävar efter långsiktiga relationer. Bolaget är mycket noga med att säkerställa att man verkligen har rätt kompetens för att ta uppdraget och man tackar hellre nej än att riskera att göra ett dåligt jobb. I huvudsak har man två avdelningar, produkter respektive tjänster. Produktsidan har följande utbud för den europeiska marknaden: RFID baserad spårning och hantering av resurser och personer Administrationssystem för stall Lösningar för positionering av mobila applikationer med hjälp av blåtands beacons Tjänster, offshore eller onsite: Programvaruutveckling Test och verifiering av programvara Utveckling av mobila applikationer Digitalisering av dokument Kostnaden för en resurs är i genomsnitt runt 3000 euro per månad beroende på erfarenhet och kompetenskrav.
Om Radar Ecosystem Specialists Sida 12 av 12 Radar Ecosystem Specialists är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för aktörer i IT-branschens ekosystem. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl ITverksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Med tusentals datapunkter i ekosystemet, samt närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att ständigt styra med aktuell information om nuläge, planer och prioriteringar. Om ITBPOSL Denna studie är beställd av ITBPO Sri Lanka har som uppdrag att marknadsföra och introducera Sri Lankas IT-industri i Norden. ITBPO Sri Lanka bistår företag/organisationer i Sverige att lösa resurs- och kompetensbrist inom It genom att, utan mellanhänder, direktintroducera it-företag från Sri Lanka. Dess medarbetare har en mångårig kunskap om IT bolagen på Sri Lanka och affärskulturen i landet. Webb: www.itbposl.com ANSVARIG ANALYTIKE R : Nils Molin +46 733 99 68 16 nils.molin@radareco.se