NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s ( Banken ) grundprospekt ( Grundprospektet ) enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG), och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument för emissionsprogram för Warranter. Emissionsprogrammet för Warranter är en del av Bankens emissionsprogram för Warranter och Certifikat den 6 oktober 2009 ( Programmet ). Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. De ansvariga (Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet och Slutliga Villkor, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet och Slutliga Villkor har inte granskats av Bankens revisorer. Slutliga Villkor skall läsas tillsammans med Grundprospektet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Warranter under Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden under Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden enligt Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet och Slutliga Villkor samt eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Warranter enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Warranter enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i bland annat Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Vare sig Slutliga Villkor eller Grundprospektet utgör någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Warranter som ges ut enligt Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och Koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som
införlivats genom hänvisning, Slutliga Villkor samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Warranter under Programmet (se avsnitt 6.1.10 i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Warranter och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Warranter enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Warranter innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Grundprospektet har den 6 oktober 2009 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag / sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om bolaget kan erhållas på BOL2A 115NDS SE0003557321 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2M 85NDS SE0003557339 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL0K 105NDS SE0003557347 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL0K 110NDS SE0003557354 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL0W 90NDS SE0003557362 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se AZN0K 350NDS SE0003557370 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN0K 360NDS SE0003557388 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com AZN0W 330NDS SE0003557396 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.com ELU0K 170NDS SE0003557404 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU0W 153NDS SE0003557412 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com SAN0K 105NDS SE0003557420 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN0K 110NDS SE0003557438 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN0W 93NDS SE0003557446 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN2A 115NDS SE0003557453 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN2M 85NDS SE0003557461 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SCA0K 105NDS SE0003557479 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA0K 110NDS SE0003557487 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA0W 93NDS SE0003557495 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se NOK0W 63NDS SE0003557503 Nokia Corporation FI0009000681 www.nokia.com VOL0K 100NDS SE0003557511 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL0W 90NDS SE0003557529 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com SKF0K 155NDS SE0003557537 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF0K 160NDS SE0003557545 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF0K 165NDS SE0003557552 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF0W 145NDS SE0003557560 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF0W 140NDS SE0003557578 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2A 160NDS SE0003557586 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2A 170NDS SE0003557594 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2A 180NDS SE0003557602 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2M 140NDS SE0003557610 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2M 130NDS SE0003557628 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SSA0K 110NDS SE0003557636 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA0K 115NDS SE0003557644 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA0K 120NDS SE0003557651 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA0W 105NDS SE0003557669 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA0W 100NDS SE0003557677 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA2A 115NDS SE0003557685 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA2A 120NDS SE0003557693 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA2A 125NDS SE0003557701 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SSA2M 100NDS SE0003557719 Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 www.ssab.se SWE0K 100NDS SE0003557727 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE0W 90NDS SE0003557735 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE0W 85NDS SE0003557743 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se
Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag BOL2A 115NDS 07/10/2010 115 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 BOL2M 85NDS 07/10/2010 85 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 BOL0K 105NDS 07/10/2010 105 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 BOL0K 110NDS 07/10/2010 110 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 BOL0W 90NDS 07/10/2010 90 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 AZN0K 350NDS 07/10/2010 350 0.05 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 AZN0K 360NDS 07/10/2010 360 0.05 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 AZN0W 330NDS 07/10/2010 330 0.05 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 ELU0K 170NDS 07/10/2010 170 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 ELU0W 153NDS 07/10/2010 153 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SAN0K 105NDS 07/10/2010 105 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SAN0K 110NDS 07/10/2010 110 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SAN0W 93NDS 07/10/2010 93 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SAN2A 115NDS 07/10/2010 115 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SAN2M 85NDS 07/10/2010 85 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SCA0K 105NDS 07/10/2010 105 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SCA0K 110NDS 07/10/2010 110 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SCA0W 93NDS 07/10/2010 93 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 NOK0W 63NDS 07/10/2010 63 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 VOL0K 100NDS 07/10/2010 100 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 VOL0W 90NDS 07/10/2010 90 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF0K 155NDS 07/10/2010 155 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF0K 160NDS 07/10/2010 160 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF0K 165NDS 07/10/2010 165 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF0W 145NDS 07/10/2010 145 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF0W 140NDS 07/10/2010 140 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SKF2A 160NDS 07/10/2010 160 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SKF2A 170NDS 07/10/2010 170 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SKF2A 180NDS 07/10/2010 180 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SKF2M 140NDS 07/10/2010 140 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SKF2M 130NDS 07/10/2010 130 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SSA0K 110NDS 07/10/2010 110 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SSA0K 115NDS 07/10/2010 115 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SSA0K 120NDS 07/10/2010 120 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SSA0W 105NDS 07/10/2010 105 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SSA0W 100NDS 07/10/2010 100 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SSA2A 115NDS 07/10/2010 115 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SSA2A 120NDS 07/10/2010 120 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SSA2A 125NDS 07/10/2010 125 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SSA2M 100NDS 07/10/2010 100 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 29/12/2012 SWE0K 100NDS 07/10/2010 100 0.1 Köp 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SWE0W 90NDS 07/10/2010 90 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010 SWE0W 85NDS 07/10/2010 85 0.1 Sälj 08/11/2010-19/11/2010 19/11/2010 03/12/2010