2 Agenda 21 februari 2019 Highlights fjärde kvartalet 2018 Finansiell utveckling helåret 2018 B3 och marknaden Senaste händelser och utsikter Frågor klicka på kuvertikonen intill audiocasten alternativ maila ir@b3.se Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO
3 61:a kvartalet i rad med lönsamhet Omsättningen ökade med 8,1 (26,7) procent till 203,5 (188,2) MSEK Rörelseresultatet blev 14,2 (19,3) MSEK och EBIT-marginalen 7,0 (10,3) procent Återhållsamhet i två branscher drabbar ett affärsområde Förvärv av Reach Consulting respektive Alenio Consulting (konsolideras jan 2019) Antal medarbetare per 31 december 609 46 fler i Q4
92,7 93,6 81,7 114,5 112,3 127,6 100,1 148,5 149,6 152,2 129,7 188,2 183,8 188,5 150,5 203,5 10,0 8,1 4,3 10,7 12,0 9,0 6,5 11,2 10,3 3,3 3,9 19,3 14,3 10,6 7,9 14,2 4 Per kvartal MSEK och rullande 12 månader Omsättning MSEK per kvartal och rullande 12 månader 620 726 EBIT MSEK per kvartal och rullande 12 månader 47 383 489 33 39 37 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418
69,6 68,6 62,9 94,9 89,0 83,4 62,6 78,8 35,1 35,3 28,6 42,4 44,8 54,2 53,1 61,7 27,5 30,9 23,2 31,8 37,4 37,4 29,5 44,0 14,8 14,4 10,7 15,6 16,2 17,9 13,3 19,3 5 Per kvartal MSEK och rullande 12 månader AO Digital Management AO Digital Innovation AO Digital Infra AO Nord 314 214 296 148 141 113 56 67 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418
-1,4-0,2-0,2-0,1-2,1-1,1 6,4 5,1 5,3 13,5 9,7 5,5 3,8 6,0 1,8 3,1 4,2 6,6 6,9 1,9 0,8 1,9 1,2 0,1 1,5 1,2 0,0 0,1 0,6 0,2 0,7 3,9 6 Per kvartal MSEK och rullande 12 månader AO Digital Management AO Digital Innovation AO Digital Infra AO Nord 30 25 21 5 2 2 4 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418-2 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418
7 i sammandrag Fjärde kvartalet, okt-dec Helår, jan-dec 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring Nettoomsättning, MSEK 203,5 188,2 8,1% 726,3 619,7 17,2% EBITDA, MSEK 15,5 21,2-26,9% 54,1 43,5 24,4% EBITDA-marginal 7,6% 11,3% 7,4% 7,0% Rörelseresultat (EBIT), MSEK 14,2 19,3-26,4% 47,1 36,8 28,0% Rörelsemarginal (EBIT) 7,0% 10,3% 6,5% 5,9% Resultat efter skatt, MSEK 8,3 15,5-46,5% 28,3 26,1 8,4% Vinst per aktie, SEK 1,00 1,90-47,4% 3,15 3,29-4,3% Antal medarbetare UB 609 493 116 609 493 116 Genomsnittligt antal medarbetare 586 493 93 547 448 99 Tabellen visar ett utdrag av B3s nyckeltal. Se Not 2 för nyckeltalstabell och definitioner av dessa.
8 Digital Infra 20 (19) % Andelen av intäkter per affärsområde, helår 2018 (2017) Nord 9 (9) % Digital Management 42 (49) % Telekom 6 (6) % Handel 4 (3) % Andelen av intäkter per bransch, helår 2018 (2017) Övriga 9 (8) % Transport, logistik 6 (7) % Myndighet, kommun 27 (28) % Digital Innovation 29 (23) % Industri 9 (6) % IT, media, underhållning 13 (10) % Vård 8 (11) % Bank, finans, försäkring 19 (21) % Affärsområde Digital Management erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, varav vissa branschspecifika Affärsområde Digital Innovation med verksamheter som har starkt utvecklingsfokus Affärsområde Digital Infra erbjuder tjänster kring effektiv, säker, skalbar och tillgänglig infrastruktur Affärsområde Nord har till uppgift att vidareutveckla verksamheten i norra Sverige Bred erfarenhet från olika branscher Ingen enskild kund representerar mer än tio procent av omsättningen De tio största kunderna representerar tillsammans cirka 25 procent av omsättningen Över 50 procent av omsättningen är relaterad till branscher med lågt eller måttligt konjunkturberoende
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 Nettoomsättning KSEK Resultat EBITDA, KSEK Antal medarbetare T.o.m. 2013 visas antal anställda 700 000 50 000 600 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 40 000 30 000 20 000 10 000 500 400 300 200 100 0 0 0 Intäkterna uppgick till 726,3 MSEK under 2018 med ett rörelseresultat (EBITDA) på 54,1 MSEK 26 procent i genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) de senaste tio åren, lönsamhet varje kvartal sedan start
10
11 Affärsutvecklare Affärsanalytiker Förändringsledare Kravledare & kravställare Informationsanalytiker Arkitekter Program- & projektledare UX-specialister Inköpsstrateger Testledare & testare Utvecklare Rollout Managers Service Delivery Managers Infrastrukturspecialister Cloudexperter DBA Hos B3 finns konsulter som både har erfarenheten och drivkraften för att kunna leda och genomföra större förändringsprojekt
Föreslagen utdelningen för 2018 ger: utdelningstillväxt om 3,7 procent direktavkastning om 3,1 procent baserat på kursen 72,80 per 15 februari 2018 *hänförligt till moderbolagets ägare, dock med beaktande av bolagets behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital, samt för investeringar, främst förvärv.
13 B3 förvärvar i november 65 procent av konsultbolaget Reach Consulting AB med 40 medarbetare Med förvärvet etablerar sig B3 i Jönköping och Linköping samt stärker sitt erbjudande mot innovations- och tillverkningsindustrin Konsolidering per 1 december 2018 och det förvärvade bolaget har fått det nya namnet B3 Reach Consulting AB
14 B3 ingick avtal i december om att förvärva 60 procent med framtida option att öka ägandet till 100 procent av managementkonsultföretaget Alenio Consulting AB Alenio har elva medarbetare och är specialister inom strategi och ledning med fokus på det digitala kundmötet Konsolidering per 1 januari 2019 och det förvärvade bolaget har fått det nya namnet B3 Alenio Consulting AB
15 DIGITAL PARTNER Nytt namn och ny varumärkesplattform I samverkan fokus på kundens kund och skapa nya digitala kundupplevelser Med nyförvärvet Alenio stärks förmågan som rådgivare inom analys och strategi GEOGRAFISK EXPANSION Tillträde till nya affärsmöjligheter Breddar vår rekryteringsbas Third Base, Reach Consulting och verksamhet i Polen ÖKAD KAPACITET Tillväxt har hög prioritet Kan ta fler och större uppgifter Stärker förmågan att vinna status som ramavtalspartner 24 procent fler medarbetare under året totalt 609 Senaste fem åren (CAGR) 26 procent i genomsnittlig årlig tillväxt 57 procent i genomsnittlig resultattillväxt
Finansiell kalender Årsredovisning 2018 12 april 2019 Delårsrapport Q1, jan-mars 2019 9 maj 2019 Årsstämma för 2018 16 maj 2019 Delårsrapport Q2, jan-juni 2019 21 augusti 2019 Delårsrapport Q3, jan-sept 2019 6 november 2019