Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012
Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling TV/media & telekom +20 års erfarenhet TV/rörlig bild, djup förståelse digital mediemarknad. Specialister på våra kunders kunder; samspel marknad aktör slutkund. Bistår aktörer att navigera på föränderlig spelplan. Telekom- och medieaktörer, operatörer, produktionsbolag, investerare. 2
Agenda Nya förutsättningar Traditionellt TV-tittande Nytt tittande Utmaningar och möjligheter 3
Uppkopplade och mobila Utveckling infrastruktur och teknikprodukter 100% 2011 2016 80% 60% 40% 20% 0% Bredband Trådlöst nätverk Mobilt bredband Smartphone Surfplatta DTV VOD-box PVR Uppk. spelkonsol Uppk. TV Paradigmskifte konsumentupplevelsen i total make-over. Frihet tillgänglighet, enkelhet, hastighet, mobilitet. Multi-tasking med koppling till internet/social media. 4 Källa: Mediavision
Minskat live TV-tittande, främst bland unga Tot TV-tittande i minuter (live) 180 3+ 250 2007 2008 2009 2010 2011 200 140 150 100 50 100 2001 2003 2005 2007 2009 2011 0 3+ 3-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ Linjär-TV: Tapp 2010 trots stora event, fortsatt minskning 2011 (-3%). Störst tapp i kommersiella målgrupper: TV-publiken blir allt äldre. Svag tittartrend även i övriga Norden. 5 Källa: MMS
...efter år av minskad räckvidd Genomsnittlig daglig räckvidd (5 min) Lägereldar (+20% rtg) 90 80 70 60 50 60+ 45-59 3+ 25-44 15-24 200 100 163 TV3 TV4 SVT1+2 74 1 40 2001 2006 2011 0 2001 2011 Minskad daglig räckvidd, särskilt bland unga. Antalet mycket populära program lägereldar mer än halvering 2001-2011. Paradox: Ökad betydelse egna produktioner till lägre kostnad. 6 Källa: MMS
Timeshift adderar 3% till totalt TV-tittande TV-tittande (min/dag, 3+) Timeshift andel av totalt TV-tittande (2011) 200 4% 160 2 4 120 80 157 160 165 164 158 40 Timeshift 0 2007 2008 2009 2010 2011 Live 0% 3-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ Timeshift ca 3% av totalt TV-tittande. 2 => 4 minuter 2010-2011, ej tillräckligt för att kompensera tittartapp. 7 Källa: MMS
Fragmentering, men samma innehåll i topp Topplista, mest populära program (unika episoder/program) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001 2011 Program Kanal Tittarsiffra (milj) Melodifestivalen 01 SVT1 3,8 Kalle Anka (julafton) SVT1 3,8 Eurovision SC SVT1 3,6 Expedition Robinson SVT2 2,9 På spåret SVT1 2,7 Svenska idrottsgalan SVT1 2,7 VM handboll Sve-Fra TV4 2,6 VM studio handboll 2001 TV4 2,5 Bingolottos uppesittarkv TV4 2,5 Nyheterna TV4 2,4 Program Kanal Tittarsiffra (milj) Melodifestivalen 11 SVT1 3,7 Kalle Anka (julafton) SVT1 3,5 Eurovision SC SVT1 2,9 Solsidan TV4 2,6 Mästarnas mästare SVT1 2,5 Moraeus julspecial SVT1 2,5 På spåret SVT1 2,4 Morden i Midsomer SVT1 2,1 Ishockey VM 11 Sve-Fin TV3 2,0 Allsång på Skansen SVT1 2,0 Melodifestivalen och Kalle Anka i topp både 2001 och 2011. SVT1 dominerar topplistan. 8 Källa: MMS
Nya konsumentvanor utmanar gamla? -22% 53% 60% 26% i TV-tittande bland unga män 2011 Tapp -3% hela befolkningen av TV-tittarna äldre än 50 år För tio år sedan 48% ser webb-tv För fem år sedan <10% tittar på mobil-tv 44% har smartphone 9
Konsumentutgift Tydliga faser av marknadsomvandling rörlig bild Från kvantitet till adaptiv individualisering Enkelhet Kvantitet Kvalitet AWATAD HD, 3D Personalisering Individaffär Fler kanaler Mer innehåll 2006 2011 2016? Betala för valfrihet Betala för frihet i tid & rum Betala för viktigt för mig 10
Nya aktörer utmanar värdekedjan för TV Värdekedja traditionell TV: Innehåll, aggregatorer, distribution och hårdvara Innehåll Produktion & ägande Aggregation Kanaler & Tjänster Distribution Paket & Tjänster CE/HW Enheter Nya förutsättningar; teknik, infrastruktur och konsumentbeteende. Lägre inträdesbarriärer, möjlighet för nya aktörer. 11
Förflyttning av tittande utmanar trad aktörer Tittarutveckling: Från trad TV-tittande till OTT/icke linjärt? Linjärt Icke linjärt Slutna nät Trad TV Time shift? Live?? Öppet internet streaming On demand/ott Fördelning traditionella vs nya aktörer? Följer pengarna med? Påverkan annons- & betalaffär? 12
Jens Häger jens.hager@mediavision.se 0735-24 47 50 13 MEDIAVISION BRAHEGATAN 9 114 37 STOCKHOLM TEL +46 8 528 090 90 INFO@MEDIAVISION.SE WWW.MEDIAVISION.SE