Strukturinvest Emission 2014:3

Relevanta dokument
Strukturinvest Emission 2014:1

Brasilien & Ryssland

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

Strukturinvest Emission 2014:4

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Indexbevis Europeiska Banker Platå. Europa. HÖG risk. 5 år. Commerzbank Tower, Frankfurt

Autocall Globala Förvaltare Combo 3 Defensiv. Brooklyn Bridge, New York

Råvaror. Utbetalning av det största av indikativt 40 procent kupong och korgutveckling givet att inget index på slutdagen fallit med mer än 40 procent

Europa. Marknadswarrant Europa 8 Bonus. Europa. Marknadswarrant Europa 8 Bonus. HÖG risk. 3 år. St Pauls Cathedral, London.

Marknadswarrant Sverige 9 Bonus. Kiruna kyrka, Kiruna.

Europeiska Småbolag. Placering mot europeiska småbolag med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Europeiska Småbolag. Exponering mot europeiska småbolag med 90 procent återbetalningsskydd på ordinarie återbetalningsdag

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK UTVECKLING* Allianz BlackRock Man Group State Street Corp

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

1142 Indexbevis Sverige Platå. Grundutbud 1142 INDEXBEVIS SVERIGE PLATÅ HÖG RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Öresundsbron, Malmö EMITTENT

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

Autocall Europeiska Banker Combo 5 Defensiv. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Commerzbank Tower, Frankfurt

Autocall EUROPEISKA BANKER 3. Commerzbank Tower, Frankfurt. Emittent. ING Bank N.V. (S&P: A+) ERBJUDS AV

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Europa Aktieobligation. Europa. Europa 1160 AKTIEOBLIGATION EUROPA LÅG RISK 6 ÅR AKTIE- OBLIGATION. St Pauls Cathedral, London EMITTENT

HISTORISK KORGUTVECKLING*

BRIC Indexbevis BRIC GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS. 5 år

100 % av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag

INDEXBEVIS Europa BONUS. Neuschwanstein, Füssen. Emittent Goldman Sachs International. London, UK (S&P: A) ERBJUDS AV

1720 MARKNADSWARRANT USD VS EUR Marknadswarrant USD vs EUR. Marknadsföringsmaterial RIKTAT ERBJU- DANDE 3 ÅR

Europa. Aktieobligation Europa 8. Europa. låg risk. 5,5 år. Aktie- Sacré-Cœur, Paris. Emittent. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Volvo Marknadswarrant. Volvo 1608 MARKNADSWARRANT VOLVO. Marknadsföringsmaterial RIKTAT ERBJU- DANDE 2 ÅR

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Källa: Bloomberg. Period: 14 januari januari 2013.

1680 MARKNADSWARRANT INVESTMENTBOLAG FIXED BEST Marknadswarrant Investmentbolag. Marknadsföringsmaterial GRUND- UTBUD 3 ÅR

Europeiska. Småbolag. Indikativt 115 procent deltagandegrad med 60 procent kursfallsskydd på återbetalningsdagen. Småbolag MEDEL RISK

Aktieobligation Europa 3 Trygghet / 4 Tillväxt. St Pauls Cathedral, London. Emittent. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

1591 MARKNADSWARRANT SVENSK BYGG & FASTIGHET FIXED BEST. Marknadsföringsmaterial Marknadswarrant Svensk Bygg & Fastighet Fixed Best GRUND- UTBUD

Amerikansk Konsumtion

Indexobligation Råvaror Fixed Best 10. Basutbud. Låg risk. 3,5 år. Chicago Board of Trade, Chicago

Europa. Optimalstart 5 observationer 4 första veckorna Indexbevis Europa Platå 1697 INDEXBEVIS EUROPA PLATÅ. Marknadsföringsmaterial

Svenska Byggbolag Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Strukturinvest Emission 2014:5

Sverige Indexbevis Sverige 1652 INDEXBEVIS SVERIGE. Marknadsföringsmaterial GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS 5 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

AstraZeneca Indexbevis AstraZeneca Platå 1601 INDEXBEVIS ASTRAZENECA PLATÅ. Marknadsföringsmaterial INDEX- BEVIS 3 ÅR

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Sverige Indexbevis Sverige GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS. 5 år

Autocall DUO. Grundutbud. Autocall Global DUO Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Chrysler Building, New York. Emittent

Sverige. Optimalstart Indexbevis Sverige Platå 1603 INDEXBEVIS SVERIGE PLATÅ. Marknadsföringsmaterial GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS 5 ÅR

AstraZeneca 1663 MARKNADSWARRANT ASTRAZENECA Marknadswarrant. AstraZeneca. Marknadsföringsmaterial RIKTAT ERBJU- DANDE 3 ÅR

Europa Indexbevis Europa 1620 INDEXBEVIS EUROPA. Marknadsföringsmaterial INDEX- BEVIS EUROPA 5 ÅR

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Autocall Europeiska Banker Combo 8 Defensiv. Europa. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Commerzbank Tower, Frankfurt

Placering mot den svenska aktiemarknaden med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Aktieobligation Asiatiska Banker Bank och Finans. låg risk. 5 år. Aktie- Himeji Castle, Hyogo. Marknadsföringsmaterial.

1128 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta. Grundutbud 1128 MARKNADSWARRANT TILLVÄXTMARKNADSVALUTA HÖG RISK 3 ÅR MARKNADS- WARRANT

Autocall BREC 57. St Vituskatedralen, Prag. Emittent UBS AG, London Branch (S&P: A) ERBJUDS AV

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Volvo Indexbevis Volvo Platå 1607 INDEXBEVIS VOLVO PLATÅ. Marknadsföringsmaterial RIKTAT ERBJU- DANDE INDEX- BEVIS 5 ÅR

Autocall BREC 58 max. Grand National Theatre of China, Beijing

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

BRIC. Indikativt 100 procent deltagandegrad mot BRIC-marknaderna med 90 procent återbetalningsskydd. Aktieindexobligation BRIC 4 LÅG RISK

Europa Marknadswarrant Europa Bonus. Europa 1162 MARKNADSWARRANT EUROPA BONUS HÖG RISK 3 ÅR MARKNADS- WARRANT. St Pauls Cathedral, London

Optimalstart. Bonusfunktion Marknadswarrant Svenska Banker Bonus 1471 MARKNADSWARRANT SVENSKA BANKER BONUS. Marknadsföringsmaterial 3 ÅR

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Autocall Svenska Bolag Duo Combo Defensiv Grundutbud. Duo Combo Defensiv Medel risk. Autocall. 1-5 år. Kungliga Dramaten, Stockholm

Telia Marknadswarrant 1545 MARKNADSWARRANT TELIA. Marknadsföringsmaterial 3 ÅR

Autocall Nordiska Bolag 5. Medel risk. 1-5 år. Turning Torso, Malmö. Emittent SG Issuer med garanten Société Générale (S&P: A) ERBJUDS AV

Investmentbolag Marknadswarrant Investmentbolag Fixed Best. Marknadsföringsmaterial ERBJU- 5 år

Autocall Global Combo Defensiv Grundutbud AUTOCALL GLOBAL COMBO DEFENSIV 1073 MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Förbjuda Staden, Bejing

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Svenska Bolag Exponering mot fyra svenska bolag med möjlighet till tre olika kupongnivåer beroende på utveckling i underliggande aktier

Global Säkerhet Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Autocall Utvecklade Marknader Combo 3 DEfensiv. Basutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Operahuset, Sydney

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR*

MIST. 90 procent kapitalskyddad placering med exponering mot aktiemarknaderna i Mexiko, Indonesien, Sydkorea och Turkiet. Aktieindexobligation MIST 5

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* Brasilien 50

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* Mexiko Indonesien Sydkorea Turkiet

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

Europa Autocall Europa Trygghet. Europa 1206 AUTOCALL EUROPA TRYGGHET MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris EMITTENT

Sverige. Buffertbevis Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

SKF Indexbevis SKF Platå 1651 INDEXBEVIS SKF PLATÅ. Marknadsföringsmaterial INDEX- BEVIS 4 ÅR

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Buffertautocall Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Europa vs USA. Grundutbud Aktieindexobligation Outperformance LÅG RISK 5 ÅR 1131 AKTIEINDEXOBLIGATION OUTPERFORMANCE EUROPA VS USA

Europa Aktieobligation Europa Smart Bonus 1602 AKTIEOBLIGATION EUROPA SMART BONUS. Marknadsföringsmaterial EUROPA 5 ÅR

MIST. 90 procent kapitalskyddad placering med exponering mot aktiemarknaderna i Mexiko, Indonesien, Sydkorea och Turkiet. Aktieindexobligation MIST 6

Svenska Förvaltare Top Picks

Space Needle, Seattle. Emittent. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas S.A. (BNPP) (S&P: A+) ERBJUDS AV

Optimalstart. Bonusfunktion Marknadswarrant Sverige Bonus. Marknadsföringsmaterial. 3 år

Europeiska Banker Marknadswarrant Europeiska banker. Marknadsföringsmaterial. 3 år

HISTORISK KORGUTVECKLING*

BRIC Marknadswarrant BRIC. 3 år

Grundutbud. Marknadswarrant Europeiska Aktieåterköp Bonus HÖG risk. 3 år. Marknadswarrant. Erasmusbrug, Rotterdam

H&M Marknadswarrant H&M 1498 MARKNADSWARRANT H&M. Marknadsföringsmaterial RIKTAT ERBJU- DANDE 2 ÅR

Svenska bolag Aktieobligation Svenska Bolag 1488 AKTIEOBLIGATION SVENSKA BOLAG. Marknadsföringsmaterial GRUND- UTBUD 8 ÅR

Bonusfunktion Aktieobligation Sverige Bonus 1267 AKTIEOBLIGATION SVERIGE BONUS AKTIE- OBLIGA- TION GRUND- - UTBUD 3 ÅR

Kiruna kyrka, Kiruna. Marknadsföringsmaterial

Transkript:

Strukturinvest Emission 014:3 Sista teckningsdag 16 maj 014, sista betalningsdag 3 maj 014. Placering Risk Marknadssyn Löptid Emittent Aktieindexobligation Europa Småbolag 10 5 år SG Issuer med garanten Societe Generale Aktieobligation Asiatiska Banker 5 5 år Nordea Bank Finland Abp Aktieobligation Europa 5 Trygghet / 6 Tillväxt 5 år BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas S.A. (BNPP) Aktieobligation Sverige 17 3,5 år Nordea Bank Finland Abp Indexobligation Råvaror Fixed Best 8 3 år SG Issuer med garanten Societe Generale Autocall Bric & Tyskland Combo 9 Defensiv UBS AG, London Branch Autocall Europeiska Banker Combo 5 Defensiv UBS AG, London Branch Autocall Globala Förvaltare Combo 5 Defensiv Goldman Sachs International, London, UK Autocall Svenska Bolag Combo 67 Defensiv Goldman Sachs International, London, UK Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv Svenska Handelsbanken AB (publ) Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv UBS AG, London Branch Indexbevis Outperformance Europa vs Usa 3,5 år Nordea Bank Finland Abp Autocall Europeiska Banker 6 MAX Hög / 1-3 år Commerzbank AG Marknadswarrant Europa 7 Bonus Hög 3 år BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas S.A. (BNPP)

Aktieindexobligation Europa Småbolag 10 Placeringen ger exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 10 procent. Det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P A) 11 000 kr/obligation % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i EUR) Deltagandegrad: 10 % (indikativt) lägst 95 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 5 år STOXX Europe Small Index 0 HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Källa: Bloomberg. Period: 3 mars 4 1 mars 014. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 STOXX Europe Small Index EuroStoxx Index Aktieobligation Asiatiska Banker 5 Placeringen ger exponering mot en korg av tio asiatiska banker genom en indikativ deltagandegrad om procent. 90 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Korgutvecklingen startar på plus 10 procent. Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-) Återbetalningsskydd: 90 % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i USD) Deltagandegrad: % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 5 år 10 asiatiska banker, likaviktad korg HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 4 mars 9 4 mars 014. Benchmark består av 10 % S&P/ASX Index, 40 % Hang Seng Index,10 % KOSPI Index, 30 % MSCI Singapore Free Index och 10 % Topix Index. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 09 10 11 1 13 14 Aktiekorg Benchmark Aktieobligation Europa 5 Trygghet / 6 Tillväxt Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag. Placeringen finns som Trygghet med indikativt 105 procent deltagandegrad och Tillväxt med indikativt 35 procent deltagandegrad. Det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) Teckningskurs Trygghet: Teckningskurs Tillväxt: 11 000 kr/obligation % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i EUR) Deltagandegrad Trygghet: 105 % (indikativt) lägst 85 % Deltagandegrad Tillväxt: 35 % (indikativt) lägst 185 % Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 1 månaderna 5 år 10 europeiska bolag HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: mars 4 1 mars februari 014. Underliggande bolag: Deutsche Telekom, GlaxoSmithKline, Munich Re, National Grid, Nestle, Novartis, Shell, Swisscom, Total och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 Aktiekorg EuroStoxx Index

Aktieobligation Sverige 17 Placeringen ger exponering mot en korg av åtta svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om procent. 90 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Utvecklingen för aktiekorgen startar på plus 10 procent. Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-) Återbetalningsskydd: 90 % av nom belopp vid ord förfall Deltagandegrad: % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna 3,5 år 8 svenska bolag HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: mars 4 mars 014. Underliggande bolag: TeliaSonera, Skanska, Tele, Svenska Handelsbanken, AstraZeneca, Swedbank, Nordea och H&M. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 Aktiekorg OMXS30 Index Indexobligation Råvaror Fixed Best 8 Placeringen ger exponering mot en korg av tio råvaruindex genom en indikativ deltagandegrad om procent. De fyra index som på slutdagen utvecklats bäst har en förutbestämd avkastning om 30 procent. procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P A) 10 0 kr/obligation % av nom belopp vid ord förfall (avk beroende av utv i USD) Deltagandegrad: % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 3 år 10 råvaror, likaviktad korg HISTO JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 4 mars 4 1 mars 014. Underliggande råvaror: kaffe, aluminium, nickel, socker, majs, zink, sojabönor, koppar, råolja och vete. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 Korg MSCI World Index Autocall Bric & Tyskland Combo 9 Defensiv Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta marknad. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. UBS AG, London Branch (S&P: A) Ackumulerande kupong: 10 % (indikativt) lägst 8% Utbetalande kupong: 5 % (indikativt) lägst 4% 90 % av startvärde Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Tyskland 90% Grafen visar utvecklingen i sämsta marknad. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 10% Utbetalande kupong 5% Nominellt belopp - nedgång i sämsta marknad : Nominellt belopp + 5 % + x 10% : Nominellt belopp + 4 x 5 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta marknad Kupong- och riskbarriär

Autocall Europeiska Banker Combo 5 Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra europeiska banker och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 9 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. UBS AG, London Branch (S&P: A) Ackumulerande kupong: 10 % (indikativt) lägst 8 % Utbetalande kupong: 9 % (indikativt) lägst 7 % 90 % av startvärde Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse och Swedbank 90% Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 10% Utbetalande kupong 9% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 9 % + x 10% : Nominellt belopp + 4 x 9 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Kupong- och riskbarriär Autocall Globala Förvaltare Combo 5 Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra globala förvaltare och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta aktie. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A) Ackumulerande kupong: 14 % (indikativt) lägst 11% Utbetalande kupong: 5 % (indikativt) lägst 4% 80 % av startvärde Allianz, BlackRock, Man Group och State Street 80% Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 14% Utbetalande kupong 5% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 5 % + x 14 % : Nominellt belopp + 4 x 5 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Kupongbarriär och kursfallsskydd Autocall Svenska Bolag Combo 67 Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A) Ackumulerande kupong: 15 % (indikativt) lägst 1 % Utbetalande kupong: 7 % (indikativt) lägst 5,5 % 90 % av startvärde Tele, Swedish Match, Lundin Petroleum, SSAB 90% Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 15% Utbetalande kupong 7% Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie : Nominellt belopp + 7 % + x 15 % : Nominellt belopp + 4 x 7 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta aktie Kupongbarriär och kursfallsskydd

Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv Placeringen ger exponering mot fem marknader och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 9 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta marknad. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P AA-) Ackumulerande kupong: 9 % (indikativt) lägst 7% 95 % av startvärde Brasilien, Östeuropa, Indien, Kina och Tyskland 95% Grafen visar utvecklingen i sämsta marknad. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 9% Nominellt belopp - nedgång i sämsta marknad : Nominellt belopp + x 9 % : Nominellt belopp + 5 x 9 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta marknad Kupongbarriär och kursfallsskydd Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra aktiemarknader och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 9 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 0 procent i sämsta marknad. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. UBS AG, London Branch (S&P: A) Ackumulerande kupong: 9 % (indikativt) lägst 7% Utbetalande kupong: 5 % indikativt, lägst 4 % % av startvärde 80 % av startvärde ishares MSCI South Korea Capped ETF, ishares MSCI Australia ETF, EuroStoxx Index, Nasdaq Index 80% Grafen visar utvecklingen i sämsta marknad. 1år år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 9% Utbetalande kupong 5% Nominellt belopp - nedgång i sämsta marknad : Nominellt belopp + 5 % + x 9 % : Nominellt belopp + 3 x 5 % : Nominellt belopp nedgång i sämsta marknad Kupongbarriär Riskbarriär Indexbevis Outperformance Europa vs Usa Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska genom en indikativ deltagandegrad om procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd 60 procent av startvärde. Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-) Deltagandegrad: % (indikativt) lägst 160 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna på EuroStoxx på slutdagen Skillnad indexutveckling Nominellt belopp Nominellt belopp Skillnad indexutveckling Risk Risk 3,5 år EuroStoxx Index vs S&P 0 Index Slutdag (alt. 1) EuroStoxx fallit max 40% och utvecklats bättre än S&P. Slutdag (alt. ) EuroStoxx fallit max 40% och utvecklats sämre än S&P. Slutdag (alt. 3) EuroStoxx fallit mer än 40% och utvecklats bättre än S&P. Slutdag (alt. 4) EuroStoxx fallit mer än 40% och utvecklats sämre än S&P.

Autocall Europeiska Banker 6 MAX Placeringen ger exponering mot europeiska bankaktier och betalar vid förfall ut det största av en ackumulerande kupong om indikativt 1 procent och indexutvecklingen. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 80 procent av startvärde. HÖG Commerzbank AG (S&P: A-) 10 0 kr/certifikat Ackumulerande kupong: 1 % indikativt, lägst 9,5 % Autocall- och kupongbarriär % av startvärde % av startvärde 80 % av startvärde 1-3 år EuroStoxx Banks Index Hög / 80% 1år år 3år Indexutveckling Nominellt belopp Ackumulerande kupong 1% Nominellt belopp - indexnedgång : Nominellt belopp + indexutvecklingen : Nominellt belopp + x 1% : Nominellt belopp Ex 4: Nominellt belopp nedgång i index Ex 4 Riskbarriär Marknadswarrant Europa 7 Bonus Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och teckningskursen. HÖG BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) HISTO JÄMFÖRELSE* 000 kr/warrant 10 0 kr/warrant Deltagandegrad: % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna 3 år 10 europeiska bolag Hög Källa: Bloomberg. Period: mars 4 1 mars februari 014. Underliggande bolag: Deutsche Telekom, GlaxoSmithKline, Munich Re, National Grid, Nestle, Novartis, Shell, Swisscom, Total och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 0 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 Aktiekorg EuroStoxx Index Strukturakademin Strukturerade placeringar klassificeras som komplexa instrument. Strukturakademin är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att förmedla en djupare allmän förståelse för hur olika strukturerade placeringar är uppbyggda, hur de fungerar och vilka egenskaper de karakteriseras av. Sådan kunskap är viktig för att kunna fatta korrekta och väl avvägda beslut rörande risker och möjligheter för den här typen av placeringar. I förlängningen leder det förhoppningsvis till högre avkastning på investerat kapital. På www.strukturinvest.se/strukturakademin publicerar vi regelbundet en ny del i Strukturakademins utbildningsserie. För närvarande finns följande avsnitt i Strukturakademin tillgängliga: Facebook och Twitter Strukturinvest finns på Facebook och Twitter. På Facebook hittar du oss på www.facebook.com/strukturinvestfondkommission. På Twitter hittar du oss på @Strukturinvest. @Strukturinvest www.facebook.com/strukturinvestfondkommission Volatilitet...(del 1) Korrelation...(del ) Utdelningar...(del 3) Emittenten...(del 4) Warranter...(del 5) Valutor...(del 6) Barriäroptioner...(del 7) Autocall...(del 8) Råvaror...(del 9) Portföljallokering...(del 10) Indexbevis...(del 11) Genomsnittsberäkning...(del 1) Andrahandsmarknad...(del 13) Kreditlänkade placeringar...(del 14) Avkastningsberäkning...(del 15) Kapitalskyddade placeringar.(del 16) Optionens lösenpris...(del 17) Autocalls fördjupning...(del 18)

Tidsplan emission 014:3 16 maj 014 Sista teckningsdag. En komplett teckningsanmälan måste vara Strukturinvest tillhanda. 3 maj 014 Sista betalningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota. 30 maj 014 Startdag. n och slutgiltiga villkor fastställs. 13 juni 014 Emissionsdag. Leverans av värdepapper till angivna depåer. Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm. Fax: 08-458 39. Betalning: Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro 683-181 eller klientmedelskonto hos Swedbank 8105-9 93 71 149-0. VIKTIG INFORMATION Om riskerna i investeringen En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare. Kreditrisk Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm eller annan marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden utanför reglerad marknadsplats medför en kostnad på procent av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter och tas ut av Strukturinvest. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 000 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringarna ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen i en del produkter påverkas dock av en eller flera utländska valutor i förhållande till den svenska. Placeringens valutaexponering anges i marknadsföringsmaterialet samt emittentens prospekt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt. Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Produkterna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-0, 10 tr, 411 1 Göteborg, 556759-171. Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringarna. Mer information finns i respektive utgivares (emittents) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och erbjudandet i dess helhet. Produkterna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB ( Strukturinvest ). Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strukturinvest.se. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att de fastställda villkoren inte understiger den lägst angivna nivån. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Ersättningar Allmänt: Vid en investering i en placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Ersättning till Strukturinvest: För att utgivaren av produkten (emittenten) skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal med olika leverantörer ( arrangörer ) av vissa produkter eller tjänster, däribland Strukturinvest. För denna service betalar emittenten en ersättning till arrangörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger kan således utgöra del av den ersättning som betalas av emittent till aktuell arrangör. Ersättningen till arrangören är inkluderat i placeringens pris och den kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter som tillhandahålls av samma emittent. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att komma i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Nivån på ersättningen bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka 0,7 procent per år och med antagandet att produkterna innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest. Ersättningar till förmedlare eller marknadsförare: Förmedlingen eller marknadsföringen av produkten görs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster erlägger Strukturinvest en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas eller marknadsförs och motsvarar cirka 0,5 procent per år med antagandet att placeringen innehas till ordinarie förfall. Observera att hela avgiften för ersättningar tas ut vid investeringstillfället och avgiften återbetalas inte vid förtida avyttring eller förfall. Courtaget tas ut som en avgift utöver teckningskursen, medan övriga ersättningar inkluderas i teckningskursen. Arrangörsarvode och ersättning till förmedlare kan variera mellan olika placeringar men uppgår sammanlagt maximalt till 1, procent av nominellt belopp per löpår. Intressekonflikter Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. Beskattning Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Notering En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ OMX kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se.

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn. Stora Badhusgatan 18-0 411 1 Göteborg Tel 031-68 8 90 www.strukturinvest.se