Presentation av C-12
Q3 2003 Omsättning: +12 % till 413,2 (370,0) Mkr (organisk) Profil: +/-0 % till 217,8 (217,9) Mkr Detalj: +28 % till 195,4 (152,2) Mkr Resultat: +6,8 Mkr till 14,1 (7,3) Mkr Profil: 5,4 (-0,9) Mkr Detalj: 8,7 (8,2) Mkr C-37
Jan sep 2003 Resultat efter finansnetto: ökade med +24,2 Mkr till 83,3 (59,1) Mkr: Profil +19,3 Mkr till 63,1 (43,8) Mkr Detaljhandel +4,9 Mkr till 20,2 (15,3) Mkr 12-månaders rullande 169,3 (104,7) Mkr C-27
Jan sep 2003 Omsättning: Ökade med 17 % till 1.297,2 (1.108,8) Mkr: Profil +15 % till 791,4 (687,6) Mkr Detaljhandel +20 % till 505,8 (421,2) Mkr 12-månaders rullande ökade med 28 % till 1.875,7 (1.467,0) Mkr C-13
Försäljning 600 Mkr 500 400 300 200 100 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 2002 New Wave Group AB 32 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Resultat efter finansnetto 90 Mkr 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 New Wave Group AB 33-10 Q1 Q2 Q3 Q4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Viktiga händelser kvartal 3 Avsiktsförklaring med Swedish Match. Förvärv av resterande 49,9 % av Sagaform. Lanseringen av yrkeskläder skjuts fram till augusti. Etablering i Schweiz inleds. Etablering av inköpskontor i Vietnam. C-17
Resultaträkningar C-15 3 Mån 3 Mån 9 Mån 9 Mån 12 Mån 12 Mån JUL-SEPT JUL-SEPT JAN-SEPT JAN-SEPT OKT-SEPT JAN-DEC MKR 2003 2002 2003 2002 02/03 2002 Nettoomsättning 413,2 370 1 297,2 1108,8 1 875,7 1 687,3 Övriga intäkter -0,3 0,7 1,5 1,4 2,3 2,2 Handelsvaror -236,6-219,4-736,5-654,2-1 063,1-980,7 Bruttovinst 176,3 151,3 562,2 456,0 814,9 708,8 Bruttomarginal 42,7% 40,8% 43,3% 41,1% 43,4% 42,0% Övriga externa kostnader -84,5-68,9-239,4-193,4-324,0-278,0 I % av intäkterna 20,5% 18,6% 18,4% 17,4% 17,3% 16,5% Personalkostnader -59,2-52,5-189,1-150,1-255,3-216,3 I % av intäkterna 14,3% 14,2% 14,6% 13,5% 13,6% 12,8% Avskrivning -10,7-9,6-29,2-25,8-36,0-32,7 Övriga kostnader -1,9-1,6-5,8-2,6-6,0-2,8 Rörelseresultat 20,0 18,7 98,7 84,1 193,6 179,0 Rörelsemarginal 4,8% 5,0% 7,6% 7,6% 10,3% 10,6% Finansnetto -5,9-11,4-15,4-25,0-24,3-33,9 Resultat e. finansiella 14,1 7,3 83,3 59,1 169,3 145,1 Skatt för perioden -4,1-3,1-22,0-11,8-41,1-30,8 Minoritetens andel 1,9-1,0 0,9-0,9-8,2-10,0 Periodens resultat 11,9 3,2 62,2 46,4 120,0 104,3 Vinstmarginal 2,9% 0,9% 4,8% 4,2% 6,4% 6,2% Resultat per aktie 0,82 3,19 4,29 3,32 8,29 7,20
Nyckeltal JAN - SEPT JAN - SEPT JAN - DEC JAN - DEC JAN - DEC MKR 2003 2002 2002 2001 2000 Försäljningstillväxt % 17,1 21,6 32,0 20,2 33,1 Antal årsanställda 779,0 721,0 729,0 422,0 338,0 Bruttovinstmarginal % 43,3 41,1 42,0 40,6 38,8 Rörelsemarginal % 7,6 7,6 10,6 10,0 10,6 Vinstmarginal % 4,8 4,2 6,2 6,4 6,1 Avkastning på eget kapital % 16,2 14,0 22,0 20,9 23,7 Avkastning på sysselsatt kapital % 10,8 10,4 16,9 14,7 17,7 Soliditet % 32,6 33,0 37,9 40,5 36,7 Nettoskuld Mkr 806,3 755,4 629,0 519,7 427,8 Varulagrets omsättningshastighet ggr 1,5 1,3 1,6 1,5 1,6 C-16 Nettoinvesteringar Mkr 59,7 125,4 153,6 85,1 37,8 Kassaflöde före investeringar Mkr -57,4 51,8 160,7 94,5-108,3 Kassaflöde efter investeringar Mkr -117,1 15,6 7,1 9,4-146,1 Eget kapital per aktie Kr 37,21 31,14 35,26 29,99 24,42
Omsättning per land (Mkr) JAN SEPT JAN SEPT FÖRÄNDRING LAND 2003 2002 MKR % Danmark 29,7 22,8 6,9 30,3 England 33,6 36,0-2,4-6,7 Finland 96,8 88,5 8,3 9,4 Frankrike 20,2 12,6 7,6 60,3 Benelux 150,0 62,4 87,7 140,6 Italien 77,9 63,2 14,7 23,3 Norge 121,7 121,8-0,1-0,1 Spanien 55,2 43,0 12,2 28,4 Sverige 601,1 582,8 18,3 3,1 Tyskland 75,6 50,6 25,0 49,4 C-28 Övrigt utlandet 35,4 25,1 10,3 41,0 Totalt 1.297,2 1.108,8 188,5 17
2003 Prognos omsättning: ca 2.000 Mkr. Prognos resultat: Överstigande 2002. På Profil bedömer vi att vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Nytt tradingbolag i Kina för försäljning till kunder i Europa. Etablering av profilbolag för försäljning på den kinesiska marknaden. C-1
2003 forts. Offensiv satsning på yrkeskläder. Implementering av lager och affärssystem går enligt plan. Stor förbättring i England jämfört med föregående år. Avsiktsförklaring med Swedish Match. Detaljhandeln med Craft och Umbro m.fl. utvecklas mycket väl. Etablering i Schweiz. C-14
Fastigheten i Schweiz 6.000 m 2 totalt (inkl. lagerytor) 5.000 pallplatser 11 m högt 80 arbetsplatser C-39
Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden, främst inom kläd-, accessoar- och gåvosektorerna. New Wave Group inriktar sig på två affärsområden: Affärsområde Detaljhandel Affärsområde Profil Synergier: design, produktutveckling, inköp och distribution. 3 2002 New Wave Group AB
Strategisk fördelning affärsområden Profil 60 80 % Detaljhandel 20 40 % Riskspridning 4 2002 New Wave Group AB
Visste du......att New Wave Group under sina varumärken (2002) sålde cirka 4,1 miljoner enfärgade T-shirts i Sverige och 4,4 miljoner i övriga Europa? 470 tusen pikétröjor i Sverige och 1,4 miljoner i övriga Europa? 265 tusen skjortor i Sverige och 451 tusen i övriga Europa? 33 miljoner företagspennor i Europa? 2 2002 New Wave Group AB
Vision affärsområde Profil Att bli Europas ledande leverantör av profilprodukter genom att erbjuda... bra produkter. starka varumärken. hög kunskap och service. ett överlägset helhetskoncept till återförsäljare, innefattande e-handelslösningar och marknadsföringslösningar m m. Den totala marknaden inom de tre segmenten profilkläder, presentreklam och yrkeskläder i Europa uppgår i grossistledet till mellan 80 och 100 miljarder SEK. 2002 New Wave Group AB 16
Produkttäckning Existerande Möjligheter New Wave Återförsäljare Profilkläder Presentreklam Yrkeskläder C-7 Skjortor T-shirt Sweatshirt o.s.v. FULL PRODUKTTÄCKNING Väskor Gåvor Frotté Pennor Miniräknare Nyckelringar Tändare o.s.v. GOD PRODUKTTÄCKNING Arbetsoveraller Arbetsjackor o.s.v. INGEN PRODUKTTÄCKNING
Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Profil: 2002 New Wave Group AB 11
Hur skall vi nå vår vision på Profil? I fler länder skall verksamhet startas från scratch Schweiz, Polen, Tjeckien, Ungern, Portugal, Grekland, m.fl. Fler koncept/varumärken skall ut på befintliga marknader Italien, Tyskland, Benelux, Spanien, England Den första etableringen av Profil utanför Europa Försiktig etablering i Kina Ytterligare några förvärv/etableringar är möjliga Golf, Klockor, Paraplyer Yrkeskläder F-1 Startar nu med ProJob
Hur skall vi lyckas med yrkeskläder? Våra konkurrenter har: Starka varumärken (Fristad, Snickers, Blåkläder, Jobman m.fl.) God lönsamhet Hög bruttovinst (vissa över 50 procent) Bra produkter Trogna användare Tillräckligt mycket kapital för att vara uthålliga F-2
Hur skall vi lyckas med yrkeskläder? Vi har internationell distribution Vi kommer att skapa en massa nya återförsäljare av yrkeskläder, d.v.s. den kundmassa som idag inte säljer yrkeskläder men som vill göra det. I Sverige gäller det ca 300 st. Vi kommer att erbjuda yrkeskläder till befintliga återförsäljare och där utnyttja den fördel vi har som marknadsledande inom profilkläder. Vi blir marknadens enda trovärdiga alternativ för de återförsäljare som vill sälja både profilkläder, presentreklam och yrkeskläder. F-3 Vi kommer om ca två år att vara lika duktiga på produkt, kvalitet, sortiment och logistik som befintliga distributörer inom området.
Mål yrkeskläder 2003 Nästan ingen omsättning. Kraftigt minusresultat. Endast Sverige. Inga lager. Stora kostnader för all utveckling (produkter, personal etc.). 2004 Mål: Omsättning i Sverige på 20 Mkr. Förlust upp emot 5 Mkr. 2005 Mål: Omsättning i Sverige på 40 Mkr. Introduktion i Norge och Danmark. Total omsättning 60 Mkr. Liten vinst. 2006 Mål: Omsättning i Sverige på 80 Mkr. Omsättning i Norge och Danmark 60 Mkr. Introduktion i Finland och Tyskland med en omsättning på 20 Mkr. Total omsättning 160 Mkr. Hyggligt resultat. 2007 Mål: Total omsättning på minst 250 Mkr. God lönsamhet. Verksamhet i fler länder. F-4 2008 Mål: Total omsättning på minst 350 Mkr. Marginalmål uppnått. Det kan gå betydligt fortare, men denna plan känns väldigt realistisk.
De olika produktkategorierna ProJob kommer att leverera produkter inom flera olika produktkategorier. F-9 Detta för att möta marknadens krav på att en leverantör ska kunna leverera en helhet.
Produktkategorierna kommer att vara följande: Bygg & anläggning Service & transport Funktionskläder Basic -kläder Bälten & väskor Övriga accessoarer F-10
Bygg & anläggning Denna produktkategori består av kläder för snickare, målare, golvläggare och andra yrkesarbetare som ställer höga krav på praktisk funktion och slitstarka kläder. Midjebyxor Hängslebyxor Shorts Jackor Arbetsvästar Skjortor F-11 Vissa plagg kommer att ha en traditionell design, men ProJob kommer även att lansera produkter med unik design och funktion.
Service & transport Denna produktkategori består av kläder för de som jobbar inom serviceyrken, transportbranschen samt andra yrkesarbetare som ställer höga krav på smidiga och praktiska kläder med hög kvalitet. Overaller Midjebyxor Shorts Jackor Arbetsvästar Skjortor F-12 Till skillnad från Bygg & anläggning-produkterna kommer dessa plagg att tillverkas i smidigare material med funktioner och design som är mer anpassad för den här yrkeskategorin.
Funktionskläder Denna produktkategori består av en kollektion funktionskläder som utvecklas tillsammans med Craft. ProJob kommer att vara den enda yrkesklädesleverantören som har en hel kollektion med funktionskläder. Underställ T-shirts Piké Fleecejackor Shifttröjor Västar F-13 Regnställ
Basic -kläder Med basic -kläder menar vi vanliga plagg med enklare design och i traditionella material. New Wave Group har en mångårig och troligtvis branschens bästa kunskap om profilkläder. Denna kategori kommer att bestå av traditionella profilkläder som är anpassade för aktivt arbete. T-shirts Piké Sweatshirts Skjortor Jackor F-14 Fleecejackor Västar
Bälten & väskor Redan innan New Wave Group förvärvade ProJob så hade de utvecklat ett unikt bärsystem. Bärsystemet består av bälten och lösa fickor/väskor för att användaren själv ska kunna kombinera ihop sitt arbetsbälte för optimal funktion. Samtliga lösa fickor/väskor är utvecklade för att också kunna integreras med ProJobs byxor, skjortor och jackor. Det här är en unik lösning som ProJob är ensamma om på marknaden. F-15
Övriga accessoarer Tillsammans med övriga kategorier kommer vi att lansera en del övriga produkter för att täcka in helheten som en yrkesklädeskollektion bör innehålla. Dessa övriga produkter kommer bland annat att vara: Mössor Kepsar Sockor Livremmar F-16
Vision affärsområde Detaljhandel Att bli Nordens största leverantör av sport- och fritidskläder. Att bli en av de största leverantörerna av märkesskor och gåvor. Att bygga de ägda varumärkena Craft och Seger till internationella varumärken inom funktionella sportkläder. 2002 New Wave Group AB 17
Affärsområde Detaljhandel Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Detaljhandel: funktionella sportkläder baskläder till sportfackhandeln i form av T-shirts, etc. baskläder till dagligvaruhandeln i form av T-shirts, etc. strumpor, mössor, etc. barnskor damskor gåvor 2002 New Wave Group AB 7 hemtextil hemtextil
Affärsområde Detaljhandel Följande varumärken distribueras i Sverige på licens- eller agentbasis: skidsportutrustning inlines innebandy- och skidutrustning fotbollskläder och -utrustning 2002 New Wave Group AB 92003 2008
SMAP Harvest och Printer Beräknad omsättning 2003 Spanien 1.500 Portugal 500 Frankrike 2.300 Storbritannien 1.100 Benelux 6.400 Tyskland 2.600 Schweiz 1.200 Österrike 1.500 C-38 TOTALT 17.000
New Waves framgångsfaktorer Integration bakåt Skalfördelar Synergier mellan affärsområdena Leder utvecklingen Hög service/kvalitet Kunden i centrum C-34 New Wave-kultur
Tre mål vid introduktionen i december 1997 (Den dåvarande omsättningen var cirka 350 miljoner, börsvärdet var cirka 300 miljoner och resultatet före skatt var 21,6 miljoner.) Omsättning: 1 miljard (uppfyllt 2000) (2002 1.685 milj. kr) Börsvärde: 1 miljard (uppfyllt 2000) (2002 1.280 milj. kr) Resultat före skatt: 100 miljoner (uppfyllt 2001) (2002 145 milj. kr) C-5 Få trodde på dem, men utan dessa, då vansinniga, mål hade vi inte varit där vi är...
Tre nya mål Omsättning: 5 miljarder kronor Börsvärde: 5 miljarder kronor Resultat före skatt: 500 miljoner kronor C-4...och utan dessa, nu vansinniga, mål kommer vi inte dit vi ska! Innan vi har nått dem kommer nya!
Om du köper våra varumärken hoppas vi att du blir en nöjd konsument och om du investerar i New Wave Group så lovar vi att vi ska förvalta din investering på allra bästa sätt, genom långsiktighet, tillväxt, stabilitet och hårt arbete! 2002 New Wave Group AB 34