DELÅRSRAPPORT Q1, JULI 2017 SEPTEMBER 2017 Finansiell utveckling 3 månader juli 2017 september 2017 Nettoomsättning: 7 670 (3 363) TSEK Resultat efter finansiella poster: 2 411 (-1 735) TSEK Resultat per aktie: 0,16 (-0,16) kronor Antal sålda platser: 475 st (433 st) Orderstock: 1 998 (2 200) TSEK Siffrorna i denna kvartalsrapport är våra bästa någonsin vilket vi är mycket nöjda med. Omsättningen ökade med ca 4 300 TSEK jämfört med föregående år och resultatet blev över 4 100 TSEK bättre. Den kraftiga förbättringen har flera orsaker, främst är det de projekt vi levererade i början av juli till ett värde av 3 600TSEK. Som tidigare kommunicerats fick vi med oss detta från föregående bokföringsår på grund av att färdiga leveranser till ett antal kommuner blev stående på vårt lager när vår transportör drabbades av datavirus och inte kunde genomföra några leveranser under ca en vecka. Eftersom vår intäktsredovisning har leverans av projekt som tidpunkt för när intäkten redovisas kommer dessa följaktligen med i årets omsättning. Bortsett från effekterna av leveranser ovan har vi ändå gjort ett av våra bästa första kvartal. Korrigerat för leveranser enligt ovan var omsättningen 4 070 TSEK en ökning med över 700 TSEK jämfört med första kvartalet föregående bokföringsår. Resultat efter finansiella poster blir korrigerat -1 189 TSEK en förbättring jämfört med förra året på 546 TSEK (se tabell nedan). Anledningen till att vi gör ett bra kvartal jämfört med förra året är en kombination av flera poster men viktigast främst är att vi säljer fler platser i Norden än vi någonsin gjort tidigare.. Belopp TSEK 2017 juli - sep 2016 juli - sep Förändring Omsättning 7 670 3 363 +4 307 Justering -3 600 0 0 Omsättning omräknad 4 070 3 363 +707 Resultat 2 411-1 735 +4 146 Korrigering -3 600 0 0 Resultat omräknat -1 189-1 735 +546 Sida 2 av 11
Orderstock och antal sålda platser Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras, detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar resultatet. Orderstocken per 2017-09-30 uppgår till 1 998 TKR. Detta innebär att orderstocken sedan bokföringsårets början har minskat med 762 TKR (från 2 760). Korrigerat för de projekt som stod på vårt lager vid bokföringsårets slut på grund av virusattack hos TNT har istället orderstocken ökat med ca 1 000 TKR (från 970). Eftersom kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 4 000 TKR. Antalet sålda mediaplatser under första kvartalet var 475st, detta är den bästa siffran för första kvartalet för TiksPac någonsin. En kombination av god personalpolitik och bra rekryteringar tillsammans med utveckling av vårt kunderbjudande och gör att vi tror på en fortsatt stark försäljningsutveckling. Antal sålda platser per kvartal 700 600 500 400 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 630 616 573 560 574 541 514 475 484 473 453 433 432 394 378 376 356 300 200 100 0 Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun Sida 3 av 11
Om Bolaget TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg. TiksPac AB är moderbolag till: TiksPac Norden AB, 556605-1263 o TiksPac Norge, 993322180 (filial) o TiksPac Danmark, 32666299 (filial) o TiksPac Finland, 2586440-3 (filial) TiksPac UK Ltd, 09238130 Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE0005307048 TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. Sida 4 av 11
Kommentarer från VD TiksPac har med sig en omsättning från förra bokföringsårets sista kvartal med 3,6 miljoner. Det innebär ett historiskt bra Q1 för TiksPac. Vi har ett All Time High i försäljningen i Norden 3 månader i rad! Säljteamet levererar som aldrig förr vilket ni kan se diagrammet för antal sålda platser. Den personal vi rekryterat och utbildat förra bokföringsåret visar nu resultat. Vi har de senaste åren fokuserat mycket på personalfrämjande åtgärder för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare i Falkenbergs kommun med omnejd. I januari 2017 införde vi bland annat möjlighet till 6 timmars arbetsdagar för våra säljare vilket jag tror är en del i och en bidragande orsak till ökad arbetsglädje, större motivation och i slutänden ett bättre resultat. Vid stämman i oktober beslutades det att skifta räkenskapsår till kalenderår. Vi strävar efter att göra det enklare för aktiemarknaden att följa TiksPac som bolag och det är en av anledningarna till att vi valt att ändra bokföringsår. Det medför även en mental lättnad både internt och externt, nu behöver vi inte starta året med ett stort minus på grund av att juli är en semestermånad i stort sett utan intäkter men med samma kostnader som övriga månader. I Norden kommer vi att lägga resurser på marknadsföring, både när det gäller personal och att utveckla produktportföljen. Vår nya papperskorg TiksCan 2.0 ser dagens ljus denna månad. Detta är en del i vårt arbete med att bredda produktportföljen där vi ser ett behov från våra kunder. Vår app DogPal utvecklas vidare och finns nu att ladda ner på Appstore och Google Play. Innan vi lanserar den fullt ut planerar vi att lägga till en social del. Detta för att för att ge den hundintresserade möjligheter att dela bilder och filmklipp likt Instagram eller Facebook. Planerad lansering innan sommaren 2018. Testa gärna att ladda ned DogPal på någon av dessa länkar: Som en led i vår strävan att bredda vår verksamhet och nå nya kundsegment har vi de senaste åren lanserat vårt affärsområde RENT. Under hösten gör vi en satsning på Norge, vi har ingått ett samarbete med en konsult i Oslo som har mångårig erfarenhet av försäljning inom miljöområdet. I Storbritannien har vi inte knäckt koden fullt ut gällande försäljning av våra CSR projekt. Vi har testat ett externt säljbolag som har sålt några platser men inte det antal vi förväntade oss. Just nu har vi kommuner i kö som väntar på att vi ska sälja klart projekten vilket innebär att vi gör en kraftsamling för att hitta en bra väg framåt. När det kommer till bearbetningen av Belgien och Nederländerna har vi träffat många intresserade kommuner och organisationer. Flera har varit positiva till vårt koncept men inga har signerat avtal. Vi har lärt oss mycket av de kontakter vi haft i dessa länder men har valt att avvakta bearbetningen i Belgien och Nederländerna tills vi ser effekterna av kraftsamlingen i England. Kontakt Stefan Arvidsson, VD +46 (0)346-734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com Sida 5 av 11
Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli september 2017 Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och kommer inte längre att belasta resultatet Väsentliga händelser efter periodens slut Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31 Framtida rapportdatum 2018-02-21 Delårsrapport Q2, 2017/2018 2018-05-23 Delårsrapport Q3, 2017/2018 2018-08-29 Delårsrapport Q4, 2017/2018 2018-11-28 Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-05-09 Årsstämma 2017/2018 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg november 2017 Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren Styrelseordförande Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli Stefan Arvidsson Verkställande direktör Sida 6 av 11
Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli - sep juli - sep juli juni Nettoomsättning 7 670 3 363 22 078 Övriga rörelseintäkter 45 126 683 Summa rörelsens intäkter 7 714 3 489 22 761 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 007-1 170-5 126 Övriga externa kostnader -1 236-1 649-5 925 Personalkostnader -3 040-2 101-13 832 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -19-33 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-250 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0 0-9 Summa rörelsens kostnader -5 301-5 203-26 023 Rörelseresultat 2 413-1 714-3 262 Finansiellt netto -2-21 -57 Resultat efter finansiella poster 2 411-1 735-3 319 Skatter -611 344 941 Periodens resultat 1 800-1 391-2 378 Resultat per aktie 0,16-0,16-0,23 Genomsnittligt antal aktier 11 000 000 8 701 098 10 420 551 Utestående antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Sida 7 av 11
Balansräkning för koncernen i sammandrag 2017 2016 2017 Belopp i TSEK 30 sep 30 sep 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 206 750 198 Materiella anläggningstillgångar 299 412 316 Finansiella anläggningstillgångar 877 300 861 Summa anläggningstillgångar 1 382 1 462 1 375 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 339 1 490 1 073 Övriga fordringar 18 189 16 254 17 560 Kassa och bank 4 110 3 622 6 902 Summa omsättningstillgångar 22 638 21 366 25 535 SUMMA TILLGÅNGAR 24 020 22 828 26 910 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 100 851 1 100 Ej registrerat aktiekapital 0 249 0 Övrigt tillskjutet kapital 13 910 13 918 13 910 Annat eget kapital inklusive årets resultat 4 836 4 043 3 048 Summa eget kapital 19 846 19 061 18 058 Skulder Kortfristiga skulder 4 174 3 767 8 852 Summa skulder 4 174 3 767 8 852 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 020 22 828 26 910 Sida 8 av 11
Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- Ej registerat tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital aktiekapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans 2016-07-01 851 0 9 111 5 434 15 396 Periodens resultat -1 391-1 391 Omräkningsdifferens 0 0 Nyemission 249 5 482 5 731 Emissionskostnader -675-675 Utgående balans 2016-09-30 851 249 13 918 4 043 19 061 Periodens resultat -987-987 Omräkningsdifferens -8-8 Emissionskostnader -8-8 Registrering nyemission 249-249 0 Utgående balans 2017-06-30 1 100 0 13 910 3 048 18 058 Periodens resultat 1 800 1 800 Omräkningsdifferens -12-12 Utgående balans 2017-09-30 1 100 0 13 910 4 836 19 846 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 781-2 073 1 379 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 0-165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 806 2 798 Periodens kassaflöde -2 792 733 4 012 Likvida medel vid periodens början 6 902 2 891 2 891 Valutakursdifferens i likvida medel 0-2 -1 Likvida medel vid periodens slut 4 110 3 622 6 902 Nyckeltal 2017 2016 2016/2017 2015/2016 2014/2015 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni juli juni juli juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning 7 670 3 363 22 078 26 665 24 550 Resultat efter finansiella poster 2 411-1 735-3 319 2 073 1 375 Avkastning på eget kapital, % 12 Neg Neg 13 13 Eget kapital per aktie, kr 1,80 1,73 1,64 1,81 1,39 Soliditet, % 83 83 67 60 49 Resultat per aktie, kr 0,16-0,16-0,23 0,21 0,15 Sida 9 av 11
Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Totalt Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) antal aktier (kr) (kr) aktier 2011/2012 Nybildning 50 000 50 000 500 500 100 2012/2013 Nyemission 250 000 200 000 2 500 2 000 100 2012/2013 Fondemission 500 000 250 000 5 000 2 500 100 2013/2014 Uppdelning 500 000 0 500 000 495 000 1 2013/2014 Nyemission 700 000 200 000 7 000 000 6 500 000 0,10 2014/2015 Nyemission konv 711 409 11 409 7 114 089 114 089 0,10 2015/2016 Nyemission konv 761 810 50 401 7 618 103 504 014 0,10 2015/2016 Nyemission konv 850 821 89 011 8 508 208 890 105 0,10 2016/2017 Nyemission 1 063 526 212 705 10 635 260 2 127 052 0,10 2016/2017 Nyemission 1 100 000 36 474 11 000 000 364 740 0,10 Vid periodens utgång 1 100 000 11 000 000 0,10 Ägarstruktur Ägare Antal i % av kapital / röster Lars Åke Södergren 25,03 % Avanza Pension 16,14 % Christer Jönsson 12,95 % Niklas Jönsson 3,27 % Britt Jönsson 3,09 % Övriga aktieägare 39,52% Totalt 100,00% Per 2017-09-30 från Euroclear / Aktietorget Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni Nettoomsättning 2 475 2 895 13 280 Övriga rörelseintäkter 17 15 300 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 007-1 170-5 126 Övriga externa kostnader -762-1 032-5 041 Personalkostnader -1 067-839 -5 272 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -19-33 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-250 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0 0-9 Rörelseresultat -363-414 -2 999 Finansiellt netto 0 0-31 Resultat efter finansiella poster -363-414 -3 030 Bokslutsdispositioner 0 0 54 Skatter 79 91 797 Periodens resultat -284-323 -2 179 Sida 10 av 11
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2017 Belopp i TSEK 30 sep 30 sep 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 206 750 198 Materiella anläggningstillgångar 294 412 314 Finansiella anläggningstillgångar 2 377 1 591 2 297 Summa anläggningstillgångar 2 877 2 753 2 809 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 339 1 490 1 073 Övriga fordringar 13 559 12 846 14 722 Kassa och bank 899 3 115 834 Summa omsättningstillgångar 14 797 17 451 16 629 SUMMA TILLGÅNGAR 17 674 20 204 19 438 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 100 851 1 100 Fond för utvecklingsutgifter 206 249 198 Fritt eget kapital Överkursfond 13 910 13 918 13 910 Balanserad vinst inklusive årets resultat 809 3 155 1 100 Summa eget kapital 16 025 18 173 16 308 Obeskattade reserver 0 54 0 Kortfristiga skulder 1 649 1 977 3 130 Summa skulder 1 649 1 977 3 130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 674 20 204 19 438 Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli-juni Kassaflöde från den löpande verksamheten 73-2 611-4 685 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 0-199 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5 056 5 048 Periodens kassaflöde 65 2 445 164 Likvida medel vid periodens början 834 670 670 Likvida medel vid periodens slut 899 3 115 834 Sida 11 av 11