Presentation riktad nyemission, april 2016

Transkript

1 Presentation riktad nyemission, april 2016 Sista teckningsdag 15 april

2 Offentliggjorda press releaser i april 2016 Press release offentliggjord Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig nettoomsättningsökning på +32 % under perioden , vilket bidragit till att företaget uppnått en väsentlig resultatförbättring varje år och högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode. Press release offentliggjord Styrelsemedlem och ledande befattningshavare tecknar totalt st. aktier i pågående nyemission om totalt st. aktier. Vi är stolta över att Gullberg & Jansson idag är ett av de mest snabbväxande och finansiellt solida miljöteknikföretagen i Sverige. Alex Molvin, VD i Gullberg & Jansson AB (publ)

3 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson i korthet 4. Marknad 5. Verksamhet 6. Styrelse och ledning 7. Ägarförhållanden 8. Gullberg & Jansson-aktien 9. Framtidsutsikter 10. Kontaktuppgifter

4 1. Erbjudandet Riktad nyemission till allmänheten Lägsta teckningspost Teckningstid Teckningskurs Maximalt emissionsbelopp Courtage Sista anmälningsdag Information om tilldelning Likviddag och leverans av aktier Emissionshantering Erbjudandet och villkor i sammandrag st. aktier (därefter jämna poster om 100 aktier) 5 april 15 april % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Janssonaktien under perioden 5 april - 15 april 2016, dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie. Slutlig teckningskurs offentliggörs 15 april. 3,0 3,6 MSEK, givet aktier till lägsta eller högsta teckningskurs 0 kronor 15 april 2016, klockan Omkring den 21 april 2016 Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, dvs omkring den 26 april Leverans av aktier sker så snart erlagd likvid inkommit. Mangold Fondkommission AB

5 2. Motiv till erbjudandet Syftet är att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Gullberg & Jansson-aktien. Syftet är att tillföra bolaget kapital för att kunna möta den höga omsättningstillväxten som skapats genom företagsförvärv av Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB.

6 3. Gullberg & Jansson AB (publ) i korthet Snabbväxande och lönsamt miljöteknikföretag i swimmingpoolbranschen och bolaget är idag marknadsledande leverantör av energibesparande pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk. I februari 2016 genomfördes förvärv av Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom grönytebranschen. Team med totalt 12 medarbetare. Huvudkontor i Helsingborg, samt säljkontor i Stockholm, Göteborg och i Falster, Danmark. Gullberg & Jansson grundades 2002 och är listat på Aktietorget sedan 2012.

7 4. Marknad Swimmingpool snart var mans egendom? Växande swimmingpoolmarknad i Sverige. Att äga en pool sätter guldkant på tillvaron och ger högre livskvalitet för villahushåll, som investerar alltmer i hem- och utemiljö. I Sverige byggs cirka st. swimmingpooler varje år. Totalt finns det cirka pooler i Sverige. Gullberg & Jansson har cirka 100 auktoriserade återförsäljare/partners i Norden och övriga Europa. Omsättning i Sverige uppgick till 75% under Pooltak stod för 49% av den totala omsättningen och poolvärmepumpar för 44% under Bild: Laröd, ett av Helsingborgs mest pooltäta områden.

8 5. Verksamhet: Finansiella mål och utdelningspolicy Finansiella mål, sett över en konjunkturcykel Organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent per år Vinstmarginal på minst 10 procent per år Utdelningspolicy Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till ca 30 % av resultatet efter skatt I bokslutskommunikén för 2015 har styrelsen föreslagit utdelning om 0,10 kronor per aktie för verksamhetsåret Den som tecknar sig i pågående nyemission får rätt till denna utdelning. Årsstämman äger rum den 26 maj på Gullberg & Janssons huvudkontor i Helsingborg.

9 Gullberg & Jansson år 2015 Bokslutskommuniké 2015 (TSEK) Organisk, lönsam tillväxt 2015 Vinstmarginal Hög omsättningstillväxt, 28 %, gav väsentligt förbättrat resultat. Justerad omsättningstillväxt uppgick till 39 %. Nettoomsättning 47,2 (36,9) MSEK Rörelseresultat 2,4 (0,5) MSEK Resultat efter skatt 2,4 (0,6) MSEK Resultat per aktie 0,40 (0,10) SEK Soliditet 75 (76) % ,0% ,5% År 2014 År % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Resultat före skatt, (TSEK) Nettoomsättning, (TSEK) Vinstmarginal, (%)

10 Gullberg & Jansson finansiell översikt år RESULTATRÄKNING januari - december (KSEK) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster PERIODENS RESULTAT Den höga, lönsamma tillväxten under har främst skapats genom att bolaget breddat sitt produktsortiment med pooltak år 2013, och vi har därefter sålt alltmer produkter till befintliga och nya återförsäljare/partners i Sverige och Norden. *

11 Verksamhet: Gullberg & Jansson V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump Poolvärmepumpar (Sex serier med effekter från 3,5-110 kw) V-serien H-serien R-serien P-serien S-serien Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak Offentliga poolvärmepumpar Pooltak (Två boxtaksserier och 14 specialpooltak) Nova Comfort Stella Comfort Gullberg & Jansson marknadsför ett brett produktsortiment med egenutvecklade produkter, i nära samarbete med utvalda kvalitetstillverkare i Asien och Europa som tillverkar stora volymer under noggrann kvalitetskontroll. Samtliga produkter är anpassade till nordiska klimatförhållanden.

12 V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump Gullberg & Janssons egenutvecklade, vertikala poolvärmepump är Nordens mest sålda produkt. Poolvärmepumpen är energibesparande och förlänger badsäsongen. Poolvärmepumpen sparar cirka 65-80% i uppvärmning jämfört med traditionellt uppvärmningssätt via elpatron. V-serien har en stilren design med erkänt hög verkningsgrad och rostfritt stålkabinett. Det vertikala luftutblåset medför flexibel installation och lägre ljudnivå.

13 V-serien för kommersiella och offentliga bad

14 Referens offentliga bad: Skara Sommarland

15 Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak Gullberg & Janssons egenutvecklade pooltak, Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak. Pooltaket levereras i en box som byggsats, men kan också levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare installation. Pooltaket är energibesparande och förlänger badsäsongen, samt underlättar poolskötseln då pooltaket skyddar mot löv, smuts och försurat regnvatten. Nova Comfort erbjuder automatisk sektionslåsning, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, samt extra platta komfortskenor som är behagliga att gå på. Alla pooltak från Gullberg & Jansson är låsbara och barnsäkra, samt certifierade för att uppfylla lagstadgat krav på barnsäkerhet.

16 Alva är marknadens lägsta pooltak

17 Emporia är ett måttbeställt pooltak

18 10 goda skäl att välja Gullberg & Jansson 1. Robust kvalitet 2. Högklassig service och support genom servicepartner-nätverk och inhouse teknisk kompetens 3. Marknadsledande leverantör med starkt varumärke 4. Gullberg & Jansson Partner Program 5. Svensk design med utveckling av nya produkter 6. Brett sortiment av pooltak och poolvärmepumpar 7. Korta leveranstider med stort lager och reservdelar 8. Svenskt företag med AAA kreditrating 9. Goda kreditmöjligheter för återförsäljare/partners 10.Generösa garantier

19 Verksamhet: Poolvärlden Poolvärlden i Ekerö, grundat 2013, är en snabbväxande och lönsam distributör inom swimmingpoolbranschen i Sverige och övriga Norden. Poolvärlden marknadsför poolskydd som t.ex. rib-covers och lamelltäcken, samt automatiska pooldammsugare m.fl. poolprodukter. Enligt Poolvärldens preliminära bokslut för 2015 uppgick nettoomsättningen till 4,4 (2,1) MSEK med ett justerat resultat efter finansnetto på 1,4 (0,3) MSEK. Gullberg & Jansson förvärvade Poolvärlden i februari Poolvärlden är ett skuldfritt företag och köpeskilling utgjordes av aktier i Gullberg & Jansson, motsvarande ett marknadsvärde på 6,7 MSEK. Genom kompletteringsförvärvet av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga Norden, i linje med vår tillväxtstrategi.

20 Verksamhet: Stads & Park Stads & Park Produkter i Stockholm AB ( Stads & Park ) i Ekerö, grundat 2012, är en snabbväxande och lönsam distributör inom den professionella grönytebranschen i Sverige och Norge. Bolaget marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna maskinverktyg för professionell park- och grönyteskötsel, som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Enligt Stads & Parks preliminära bokslut för 2015 uppgick nettoomsättningen till 10,2 (8,8) MSEK med ett justerat resultat efter finansnetto på 0,6 (0,7) MSEK. Gullberg & Jansson förvärvade Stads & Park i februari 2016 och köpeskilling utgjordes av aktier i Gullberg & Jansson, motsvarande ett marknadsvärde om totalt 2,9 MSEK. Förvärvet av Stads & Park, med verksamhetsfokus på miljövänliga, batteridrivna premiumprodukter är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och klimatoptimerande produkter.

21 6. Styrelse och ledning STYRELSE Peter Ragnarsson, Styrelseordförande sedan 2012, (född 1963) Peter var tidigare VD för Axis AB (publ). Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973) Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ). Lars-Erik Andersson, Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945) Lars-Erik var tidigare VD i bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB och Arcam AB (publ). Lottie Svedenstedt, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957) Lottie är bland annat styrelseledamot i Byggmax Group AB. Susanna Hilleskog, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963) Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i ProfilGruppen AB (publ). LEDNING Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, (född 1973) Marie Jensen, Vice VD och CFO sedan 2013 (född 1978) Gaétan Boyer, Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)

22 7. Ägarförhållanden per den 31 mars 2016 Aktieägare Andel Gaétan Boyer, Affärsområdeschef, genom bolag och familj 22,0 % LMK Ventures AB 19,2 % Pension, Danica 11,8 % AB Grenspecialisten 11,2 % Alex Molvin, VD 9,6 % Övriga aktieägare, totalt cirka 150 st 26,2 % 100,0 % Totalt antal utestående aktier per 31 mars 2016: st. aktier

23 8. Gullberg & Jansson-aktien; likviditet och kursutveckling Under treveckorsperioden 11 mars 1 april 2016 uppgick den dagliga aktieomsättningen i Gullberg & Janssonaktien i genomsnitt till st. aktier, motsvarande ett genomsnittligt dagligt värde på kronor. Gullberg & Jansson-aktien handlades under 100 % av antalet möjliga handelsdagar. Sista betalkurs vid periodens slut den 1 april blev 6,35 kronor, vilket motsvarade ett börsvärde på 50,7 MSEK. Volymvägd, genomsnittlig betalkurs för Gullberg & Jansson-aktien under perioden uppgick till 6,32 kr per aktie.

24 9. Framtidsutsikter Gullberg & Jansson har som strategi att stärka vår marknadsposition på swimmingpoolmarknaden, både på den privata och offentliga sidan, i främst Sverige och Norden, samt övriga Europa. Målsättningen med detta är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsens prognos är att bolagets nettoomsättning för 2016 förväntas att väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2015.

25 10. Tack för visat intresse! Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7 SE Helsingborg Tel: Fax: E-post: info@gullbergjansson.se