GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ 2012

Transkript

1 GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ info@industrifakta.se Järnvägsgatan Helsingborg

2 2 INNEHÅLL Inledning och bakgrund... 3 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor... 4 Bilglasmästerier Jämförelse mellan bilverkstäder och bilglasmästerier Bilglasverkstäder, kedjor Försäkringsbolag Bilglasleverantörer Försäkringsbolag Bilglasleverantörer Bilglasmarknaden, personbilar Bilglasmarknaden, alla fordon... 49

3 3 INLEDNING OCH BAKGRUND Glasbranschföreningen, GBF, har gett Industrifakta i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning avseende bilglasmarknaden i Sverige för att ge svar på följande: Totalt antal bilglasskador Antal skador och medelkostnad fördelad på bilglasverkstäder och bilverkstäder avseende byte av vind-, sido- och bakrutor samt lagning av stenskott (antal stenskott per lagningstillfälle). Industrifakta har under perioden april-maj 2012 genomfört marknadsundersökningen enligt nedan. Intervjuer med: 50 intervjuer med bilverkstäder som arbetar med reparation och byte av bilrutor 64 intervjuer via Google med bilglasmästerier 4 intervjuer med bilglasverkstäder, kedjor 3 intervjuer med försäkringsbolag 2 intervjuer med bilglasleverantörer

4 4 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

5 5 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

6 6 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

7 7 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

8 8 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

9 9 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

10 10 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

11 11 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

12 12 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

13 13 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

14 14 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor

15 15 Bilverkstäder med reparation och byte av bilrutor Kommentarer Hälften av de intervjuade företagen anger att de reparerade mellan bilglasskador Medelvärdet av reparerade bilglasskador var 160 under året, vilket skulle innebära ca bilglasskador för de 50 företagen. 36 procent av bilverkstäderna bytte mellan 1-50 vindrutor 2011 och 68 procent av de intervjuade företagen bytte mellan vindrutor. Medelvärdet för antalet bytta vindrutor var 107 st, vilket skulle ge en total volym hos de 50 företagen på ca vindrutor. Vanligaste antalet utbytta bakrutor var 1-5 st, som 56 procent av de intervjuade företagen angav. Det byttes i medeltal 8 bakrutor hos företagen och det skulle ge en totalvolym hos dessa 50 företag på ca 400 vindrutor. Nästan hälften av företagen bytte 1-5 sidorutor 2011 och nästan en fjärdedel angav 6-10 sidorutor. Medelantalet bytta sidorutor var 11 och totalt bytte de aktuella företagen ca 550 sidorrutor. En fjärdedel av företagen lagade mellan 1-10 stenskott under året, men variationen är stor mellan företagen. Exempelvis anger 8 procent av företagen att de lagade stenskott. I medeltal lagades 56 stenskott, vilket indikerar en totalvolym på ca stenskott. 40 procent anger att det lagades 1 stenskott per tillfälle, men noterbart är att en drygt en fjärdedel av företagen inte lagade några stenskott alls. Den vanligaste kostnaden för byte av vindrutor hos bilverkstäder var och kronor. 82 procent av företagen uppger kostnaden till kronor. Medelkostnaden för byte av vindrutor var ca kronor. Drygt hälften (54 procent) anger kostnaden för byte av sidorutor till kronor.

16 16 Medelkostnaden för byte av sidorutor var 2011 ca kronor. 38 procent av de intervjuade angav kostnaden till kronor vid byte av bakrutor och motsvarande 72 procent anger kostnaden till kronor. Medelkostnaden för byte av bakrutor var ca kronor. Kostnaden för lagning av stenskott var i medeltal 500 kronor, där 74 procent av företagen angav kostnader i intervallet kronor.

17 17 Bilglasmästerier

18 18 Bilglasmästerier

19 19 Bilglasmästerier

20 20 Bilglasmästerier

21 21 Bilglasmästerier

22 22 Bilglasmästerier

23 23 Bilglasmästerier

24 24 Bilglasmästerier

25 25 Bilglasmästerier

26 26 Bilglasmästerier

27 27 Bilglasmästerier Kommentarer: 56 procent av företagen angav att de reparerar bilglasskador per år. Medelantalet reparerade bilglasskador var 448, vilket skulle innebära bilglasskador för de 64 företagen. 50 procent av företagen bytte mellan 100 och 300 vindrutor. Vanligast förekommande var att byta vindrutor per år. Medelvärdet för antalet utbytta vindrutor var 326, vilket skulle innebära ca vindrutebyten för de intervjuade företagen. Vanligaste antalet utbytta bakrutor var 6-20 st, vilket 50 procent av de intervjuade företagen angav. Nästan en tredjedel av företagen bytte bakrutor per år. I medeltal byttes 20 bakrutor, vilket innebär att ca byten gjordes av de 64 företagen. Nästan hälften av företagen angav att de bytte 6-20 sidorutor under 2011 och 76 procent angav att de bytte 1-30 bakrutor. Medelantalet av sidorutobyten var 24 st och detta skulle innebära att det inom de 64 företagen gjordes ungefär byten. Drygt en fjärdedel av företagen uppgav att de lagade stenskott procent av bilsglasmästerierna i undersökningen uppgav att de lagade mer än 90 stenskott under året. Noterbart är att 5 procent lagade mer än 500 stenskott, vilket kan indikera en specialisering hos dessa företag. I medeltal lagades 116 stenskott, vilket indikerar en totalvolym hos de aktuella företagen mellan och Mer än tre fjärdedelar angav att det lagades 1 stenskott per tillfälle. Den vanligaste kostnaden för byte av vindrutor är kronor och 64 procent uppgav kostnaden till kronor per byte. Medelkostnaden uppgick till ca kronor per byte av vindruta.

28 28 Nästan tre fjärdedelar anger kostnaden för byte av sidorutor till och den vanligaste summan är kronor. Medelkostnaden för byte av sidorutor var ca kronor. 35 procent av företagen uppgav kostnaden för byte av bakrutor till kronor. Medelkostnaden för byte av bakrutor var ca kronor. Kostnaden för lagning av stenskott var i medeltal ca 600 kronor. Mer än hälften anger kostnaden till kronor.

29 29 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

30 30 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

31 31 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

32 32 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

33 33 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

34 34 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

35 35 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier

36 36 Jämförelse Bilverkstäder och Bilglasmästerier Kommentarer Bilverkstäder reparerade övervägande skador under året. Detta ska jämföras med de mer specialiserade bilglasmästerierna, som övervägande reparerade skador. I medeltal reparerade bilglasmästerierna nästan 3 gånger så många skador som bilverkstäderna. Bilglasmästerier bytte 3 gånger fler vindrutor än bilverkstäderna. Vid byte av bakrutor och sidorutor samt lagning av stenskott är volymen i medeltal drygt dubbelt så stor hos bilglasmästerier som hos bilverkstäder. Det är vanligare på bilverkstäderna med lagning av flera stenskott per tillfälle än det är hos bilglasmästerierna. Det är något dyrare, nästan 700 kronor, att byta vindrutor hos en bilverkstad än hos bilglasmästerierna. Skillnaden i pris kan troligen härledas till rutin på byten samt att man debiterar en lägre timkostnad. Inga större skillnader i pris förekommer mellan bilverkstäder och bilglasmästerier vid byte av sidorutor. Byte av bakrutor är ca 800 kronor dyrare i medeltal hos bilverkstäder jämfört med bilglasmästerier. Även här kan en specialisering vara orsaken till prisskillnaden. Det är något dyrare att laga stenskott hos bilglasmästerier än hos bilverkstäder. Skillnaden uppgår till 25 procent eller motsvarande ca 130 kronor. Detta kan troligen förklaras med att bilverkstäder i snitt lagar fler stenskott per tillfälle än vad bilglasmästerierna gör vilket höjer bilglasmästeriernas snittpris.

37 37 Bilglasverkstäder, kedjor

38 38 Bilglasverkstäder, kedjor

39 39 Bilglasverkstäder, kedjor Kommentarer Totalt registrerade bilglasverkstadskedjorna ca bilglasskador hos de 3 företagen som svarade. En respondent valde att inte lämna uppgifter i studien. Ca 60 procent av de registrerade bilglasskadorna eller drygt utgjordes av byte av vindrutor och nästan 30 procent eller ca av skadorna avsåg lagning av stenskott. 7 procent av skadorna var byte av sidorutor och 4 procent var byte av bakrutor. Av de svarande företagen var 2-3 lagningar av stenskott vanligast, men det bör påpekas att det företag med störst antal registrerade skador lagade 1 stenskott per tillfälle. Genomsnittskostnaden hos bilglasverkstäderna för byte av vindruta var ca kronor, byte av sidoruta ca 2.100, byte av bakruta ca och vid lagning av stenskott uppgick medelpriset till ca 650 kronor. Spridningen i priset var störst för byte av bakrutor, med ett intervall mellan och kronor. Skillnader i lagning av stenskott var kronor. Bildelsförsäljaren Mekonomen, som ska ta in bilglasmästeri på sina anläggningar bedömer marknaden i Sverige till ca 1 miljard kronor per år, enligt en artikel i Dagens Industri 21 maj 2012.

40 40 Försäkringsbolag

41 41 Försäkringsbolag

42 42 Försäkringsbolag

43 43 Försäkringsbolag

44 44 Försäkringsbolag Kommentarer Ett försäkringsbolag bedömer utbetalningarna för bilglasskor till ca Mkr, motsvarande skador. Totalt registrerade de intervjuade försäkringsbolagen under 2011 ca bilglasskador. Av de registrerade bilglasskadorna utgjorde ca procent byte av vindrutor. Notera att inte samtliga försäkringsbolag svarat på fördelningen och att svarsandelarna är mycket osäkra. Hos det bolag som svarat på lagning av stenskott utgjorde dessa ca 40 procent av de registrerade skadorna hos detta bolag. Det försäkringsbolag som svarat angav genomsnittskostnaden för skador inklusive stenskott till kronor och kronor exklusive stenskott. Antalet skador ökade hos de 3 bolagen med 13 procent under Stenskottsskador ökade med 15 procent hos ett av försäkringsbolagen av bolagen anser att det inte finns skillnader mellan bilglasverkstäder och bilverkstäder vid hanering av bilglasskador. Det bolag med flest registrerade skador anser att det finns skillnader.

45 45 Bilglasleverantörer

46 46 Bilglasleverantörer

47 47 Bilglasleverantörer Kommentarer En bilglasleverantör angav att ca vindrutor, sidorutor och ca bakrutor levererades 2011 som ersättning vid reparationer. Det förekom ingen förändring mellan 2010 och 2011 avseende levererade bilglasrutor för reparation hos den intervjuade bilglasleverantören. Marknaden för bilglasrutor 2011 bedömdes vara ca 900 Mkr, motsvarande ca byten. Fördelningen bedömdes vara ca 65 procent på bilglasverkstäder och 35 procent på bilverkstäder.

48 48 Bilglasmarknaden, personbilar Bilglasskador 2011 Bransch Bilglasskador, medeltal Andel Bilverkstäder % Bilglasmästeri % Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen Källa: Industrifakta AB, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilverkstäder med genomsnittlig kostnad 2011, personbilar Bilverkstäder Bilglasskador, medeltal Andel Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta % Bakruta 8 4% Sidoruta 11 6% Stenskott 56 31% Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilglasmästerier med genomsnittlig kostnad 2011, personbilar Bilglasmästerier Bilglasskador, medeltal Andel, procent Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta % Bakruta 20 4% Sidoruta 24 5% Stenskott % Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Total bilglasmarknad per åtgärd 2011, personbilar Bilglasåtgärd Branschvärde 1), mkr Vindruta Bakruta Sidoruta Stenskott Totalt Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier

49 49 Bilglasmarknaden, alla fordon Bilglasskador 2011 Bransch Bilglasskador, medeltal Andel Bilverkstäder % Bilglasmästeri % Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen Källa: Industrifakta AB, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilverkstäder med genomsnittlig kostnad 2011, alla fordon Bilverkstäder Bilglasskador, medeltal Andel Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta % Bakruta 8 4% Sidoruta 11 6% Stenskott 56 31% Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Bilglasskador åtgärdade hos bilglasmästerier med genomsnittlig kostnad 2011, alla fordon Bilglasmästerier Bilglasskador, medeltal Andel, procent Genomsnittlig kostnad, kr Branschvärde 1), mkr Vindruta % Bakruta 20 4% Sidoruta 24 5% Stenskott % Totalt % Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier Total bilglasmarknad per åtgärd 2011, alla fordon Bilglasåtgärd Branschvärde 1), mkr Vindruta Bakruta Sidoruta Stenskott Totalt Tabellen bygger på antaganden och insamlad data från Industrifakta AB och Glasbranschföreningens gemensamma analys av glasbranschen ) Branschvärde beräknat på glasskador 2011 Källa: Industrifakta AB, Sveriges Försäkringsförbund, Bilverkstäder, Bilglasmästerier