EXPORTCHEFSINDEX EMI FÖRSTA KVARTALET FEBRUARI 2016 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN

Transkript

1 EXPORTCHEFSINDEX EMI FÖRSTA KVARTALET FEBRUARI 16 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN

2 EXPORTCHEFSINDEX NOVEMBER 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande. De sju frågorna har lika stor vikt i EMI. Resultatet presenteras också i form av ett delindex för nuläget och ett delindex för prognosfrågorna. Mätningen genomfördes 25 januari 10 februari. Resultaten presenteras som ett diffusionsindex. Det betyder att värden över innebär att det är fler som tror på en förstärkning än en försvagning och tvärtom. Respondenterna delas upp i storföretag (>2 mkr exportvärde) samt små och medelstora företag (exportvärde 25-2 mkr). Resultatet viktas med företagens exportvärde. Svarsfrekvensen var 97 %, viktat. Projektledare för EMI är Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden. BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 2

3 EXPORTCHEFSINDEX FRÅGORNA Hur bedömer du företagets exportförsäljning senaste 3 månaderna? Hur bedömer du storleken på företagets exportorderstock? Hur bedömer du att lönsamheten på exportförsäljningen är i nuläget? Hur bedömer du att efterfrågan på exportmarknaden kommer att utvecklas de tre kommande månaderna? Hur bedömer du att exportförsäljningen kommer att utvecklas de tre kommande månaderna? Hur bedömer du att lönsamheten på exportförsäljningen kommer att utvecklas de tre kommande månaderna? Hur bedömer du att företagets leveranstider på export kommer att utvecklas de tre kommande månaderna? Svaren på de tre första frågorna bildar delindexet EMI nuläge. Svaren på fråga 4-7 bildar delindexet EMI prognos BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 3

4 EMI ÖKADE TILL 56,9 I FEBRUARI EN KLAR UPPGÅNG DET HÖGSTA UTFALLET SEDAN TREDJE KVARTALET 14 EXPORTCHEFSINDEX TOTALT 56,9 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 4

5 STORFÖRETAGEN STOD FÖR UPPGÅNGEN EMI FÖR SME FÖLL TILLBAKA TILL 53,1 SVAGAST SEDAN KV2 13 EXPORTCHEFSINDEX STORFÖRETAG SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (SME) 57,5 53,1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q EMI storföretag EMI små och medelstora företag BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 5

6 SÅVÄL NULÄGE SOM PROGNOS FÖRBÄTTRADES FÖRBÄTTRAT UTFALL FÖR PROGNOSFRÅGORNA INDIKERAR STIGANDE EMI EXPORTCHEFSINDEX NULÄGE OCH PROGNOS 58,5 55,2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q EMI nuläge EMI prognos BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 6

7 FÖRVÄNTNINGARNA OM FRAMTIDEN HAR STÄRKTS HOS STORFTG MEDAN SME SKALAR NED DEM NÅGOT EXPORTCHEFSINDEX PROGNOS STORFÖRETAG SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 58,9 56,3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q EMI storföretag EMI små och medelstora företag BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 7

8 NEGATIV ÖVERVIKT FÖR EXPORTORDERSTOCKARNA MEN KLART BÄTTRE ÄN I FÖRRA MÄTNINGEN NULÄGE: EXPORTORDERSTOCK 47,3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 8

9 STÖRST FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÄSTEUROPA TRENDBROTT UPPÅT FÖR CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA PROGNOS: EXPORTEFTERFRÅGAN PER REGION,6 63,2 64,2 62,4 10 Sydamerika 54, Västeuropa Central- och Östeuropa Nordamerika 43,7 Asien och Oceanien Mellanöstern, Turkiet och Afrika kv2 15 kv3 15 kv4 15 kv1 16 BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 9

10 ÖKAD ÖVERVIKT AV FTG SOM TROR PÅ ÖKAD EXPORT FÖR SME HAR DOCK NÅGOT FLER SKALAT NED FÖRVÄNTNINGARNA JMF MED SENASTE INTERVJUOMGÅNGARNA PROGNOS EXPORTFÖRSÄLJNING STORFÖRETAG SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 90 64,8 61,5 10 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q EMI storföretag EMI små och medelstora företag BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 10

11 UPPFATTNINGEN OM LÖNSAMHETEN STABILT POSITIV BÅDE STORFTG OCH SME HAR SKALAT NED FÖRVÄNTNINGARNA OM FÖRBÄTTRINGAR FRAMÖVER NULÄGE: LÖNSAMHET EXPORTFÖRSÄLJNING PROGNOS: LÖNSAMHET EXPORTFÖRSÄLJNING 10 58,4 58,6 57, Totalt Storföretag Små och medelstora företag 0-10 Totalt 52,0 52,6 Storföretag Små och medelstora företag 48,6 kv2 15 kv3 15 kv4 15 kv1 16 BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 11

12 INGA STÖRRE FÖRÄNDRINGAR FÖR LEVERANSTIDER RELATIVT FÅ SOM ANGER VARE SIG KORTARE ELLER LÄNGRE LEVERANSTID PROGNOS: KORTARE RESPEKTIVE LÄNGRE LEVERANSTIDER FÖR EXPORTEN, ANDEL SVAR I PROCENT ,6 14,0 11,0 11,4 11,0 10 8,2 5 0 Kortare Längre Kortare Längre Kortare Längre Totalt Storföretag Små och medelstora företag kv3 15 kv4 15 kv1 16 BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 12

13 VIKTIGA SLUTSATSER EMI ökade med tre procentenheter till 56,9 vilket är ett trendbrott. Det är det högsta utfallet sedan tredje kvartalet 14. EMI prognos, alltså index för de framåtblickande frågorna fortsatte upp och blev 58,5. Nulägesindex blev 55,2. Jämfört med förra mätningen rapporterar fler att utfallet för försäljningen förbättrats och man är inte lika missnöjd med orderstockarna. Det skiljer sig dock markant mellan storföretag och SME. Storföretagen rapporterar förbättrat utfall, SME rapporterar svagare siffror än i förra mätningen. Prognosindex förbättrades yttterligare för storföretagen, medan SME fortsatte att skala ned förväntningarna. Överlag är det fler företag som förväntar sig ökad marknadsefterfrågan. När det gäller den förväntade utvecklingen per region fick vi ett positivt trendbrott för Västeuropa. 46 % av företagen (viktat) tror på ökad efterfrågan från Västeuropa, bara 5 % minskad. De därnäst starkaste siffrorna har vi för Nordamerika. Det andra trendbrottet är Central- och Östeuropa på tredjeplats. 37 % av företagen (viktat) tror på ökad efterfrågan därifrån och endast 10 % minskad. Vi har också fått bättre siffror för Asien jämfört med de två senaste mätningarna. Företagen har tonat ned förväntningarna om lönsamheten på tre månaders sikt i den här mätningen. 16 % av företagen viktat tror på ökad lönsamhet, 11 % försämrad. Det stora flertalet är alltså neutrala Nästa exportchefsindex kommer att presenteras 17 maj 16. BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 13

14 EXPORTCHEFSINDEX EMI Syfte: Skapa större uppmärksamhet för exporten och omvärlden som drivkraft för den svenska ekonomin liksom vårt beroende av omvärlden. Skapa större uppmärksamhet för små och medelstora företag och deras betydelse för Sverige Ge större uppmärksamhet för hur den ekonomiska utvecklingen i olika regioner i världen påverkar Sverige. Skapa större förståelse för hur integrerade varor och tjänster är i exporten. EMI Underlag: Respondenter är exportansvariga i 225 företag uppdelade på hälften med en exportförsäljning >2 msek, hälften under. EMI baserar sig på information från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster. Undersökningarna görs kvartalsvis. Statistiska Centralbyrån har genomfört intervjuerna. BUSINESS SWEDEN 16 FEBRUARI 16 14