BRANSCHSTATISTIK. Bokslutsinformation

Transkript

1 BRANSCHSTATISTIK Bokslutsinformation 2014

2 Totalmarknaden Byggindustrin inkl GDS exkl investeringar i infrastrukturen Utveckling: (Avser fast pris i 2008 års pris.) 2007: 173 mdr SEK (+0% jfr 2006) 2008: 159 mdr SEK (- 8% jfr 2007) 2009: 141 mdr SEK (-11% jfr 2008) 2010 : 149 mdr SEK (+ 7% jfr 2009) 2011: 155 mdr SEK (+ 4% jfr 2010) mdr SEK (+ 3% jfr 2011)

3 Vår totala byggvarumarknad uppskattas till ca 97 miljarder SEK för 2012 (2011 års penningvärde) Inkluderar Bygg- Järn- Färg- VVS- och interiöra byggvaror samt Verktyg Exklusive infrastruktur

4 Marknadsbedömning 2011 Byggvaror uppskattas till miljarder SEK Järnvaror uppskattas till 8-12 miljarder SEK Verktyg uppskattas till miljarder SEK Färg uppskattas till 8-10 miljarder SEK Interiöra byggvaror uppskattas till miljarder SEK

5 Sep % 20% 15% 10% 5% 12,8% 11,3% 0% -5% -10% -15% 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q jan 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 maj 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 dec 2015 jan 2015 feb 2015 mar 2015 apr 2015 maj 2015 jun 2015 jul 2015 aug 2015 sep

6 Sep % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 9,9% Totalt butiksinnehav 4,8% 12,1% Jämförbara enheter 6,7% 5,7% 6,3% 3,5% 1,0% 0,9% -3,0% -3,9% ,3%

7 Aktörer på svensk byggvarumarknad 2015 Fri fackhandel

8 Färg och tapeter Aktörer på svensk marknaden 2015 Förnödenheter och verktyg Fri fackhandel

9 Hur funkar denna info Vi lever i en värld där det sker många uppköp och sammanslagningar inom byggmaterialhandeln. Förändringar sker främst i de fria fackkedjorna men också i företag som t ex Beijer, Optimera, Hedins, Derome. Omsättning och resultat som visas i denna presentation bygger på företagens årsredovisningar respektive år (2014) och kedjornas medlemmar augusti 2015 Detta gör att jämförsiffrorna mellan åren ibland kan se konstiga/felaktiga ut!

10 Fri fackhandelskedja, Rikstäckande, Ca 100 delägare med 130 säljställe År kostnader , , , , , , , , , , , ,

11 År före % kostnade r Ingår i Väsentlig förändring har skett i bolaget under Driver i dag 8 byggvaruhus under namnet TRÄMINUTEN i Västsverige. (Frillesås, Stenungsund, Henån, Svanesund, Fjällbacka, Tanum, Göteborg, Ljungskile) I Trollhättan finns bolagets centrallager och grosshandel. Öppnar en XL-Proffsbutik i Trollhättan under hösten , , , , , , , , , ,

12 Internet butik. Ingår i XL-BYGG sedan feb 2012 Start Medlem i XL-Bygg som sköter tunga leveranser till dem som beställt varorna via nätet. År kostnader , , , , , , , , , , , , , , Erbjuder ett brett sortiment med över produkter från fler än 275 leverantörer. Väl utbildade produktsäljare finns tillgängliga till på telefon varje dag, året runt

13 Kedja i kedjan. År kostnader , , , , Fresks bedriver verksamhet i Funäsdalen, Härnösand, Norsjö, Sollefteå, Storuman, Sundsvall, Vilhelmina, Åre-Undersåker, Östersund. E-handel ingår i förtetagets tjänster. För 2014 ingår siffror från Gärdin & Persson AB i Östersund, Strömsund och Umeå som har förvärvats ingår 12 butiker + e-handel

14 -har bytt namn till Woody Bygghandel under 2014 Fri fackhandelskedja Ca 50 medlemmar, 105 butiker Bygma bildar en egen kedja fr.o.m Omsättning exkl. Bygma aug MKR År kostnader , , , , , , , , , ,

15 Bygma ingår i Woody t.o.m Koncernen är en av de större inom branschen i skandinavien. Ca 2100 a fördelat på ca 100 företag i Danmark, Färöarna, Island och Sverige. Koncernen omsätter ca 7 miljarder SEK. Medlem i Euro-mat. År kostn , , , , , , , , , , anläggningar i SE. Spånga, Trollbäcken (2), Upplands Väsby, Danderyd, Västerås, Eskilstuna, Bandhagen, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå (2), Vindeln, Luleå, Piteå, Umeå, Lycksele.

16 Ingår sen våren 2014 i Stockholm/Bromma Ekesiöö är ett av de äldsta familjeföretagen inom byggmaterialhandeln som fortfarande ägs och drivs av samma familj, idag av tredje och fjärde generationen. Startade i centrala Stockholm 1922 År kostnader , , , , mån/ omräkn till 12 mån Ca , , , , , ,

17 Ingår i Nacka Knivsta Sedan 1903 har Fredells försett Stockholmarna med byggvaror och byggtjänster. Sortiment består av ca lagerförda artiklar. År kostnader , , , , , , , , Byggvaruhuset i Nacka är kvadratmeter stort. Varje avdelning har omfångsrika ytor med byggutställningar där produkterna finns exponerade. Sedan 2012 finns också ett varuhus i Knivsta.

18 Frivillig fackkedja Små och medelstora järn- och bygghandlare. Ca 185 butiker År kostnader , , , , , , , , Ganska stor förändring bland medlemmarna under de senare åren. En hel del företag har köpts ut och integrerats med andra bolag. Andra har tillkommit. Siffrorna bygger på de medlemmar som var aktiva i kedjan augusti året efter bokslutet. (Augusti 2015 för bokslutet 2014) I Bolist ingår 13 butiker från Lantmännen. Omsättning och resultat i dessa butiker har uppskattats.

19 COOP BYGG 2015 (Hus och trädgård) finns på 19 orter. (2013 på 30 orter) Borlänge, Borås, Enköping, Gävle, Kalix, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Kungsbacka, Linköping, Ludvika, Luleå, Norrköping, Skara, Söderhamn, Trollhättan, Uddevalla, Västerås. Coop Bygg erbjuder ett mycket begränsat sortiment av varor för renovering i hemmet samt trädgårdsskötsel. Mest järnhandelsvaror. Var på talet ( ) en stor aktör. Under hösten 2015 har det diskuterats om att 15 Coop Bygg-butiker skall ingå i Bolist vilket medlemmarna i Bolist har ställt sig positiva till på ett möte den 27 augusti. Inget beslut har tagits. Butikerna kolliderar på vissa orter. Se markering ovan (röd).

20 Frivillig kedja i Nordvästra Skåne. Butiker i Mörarp, Rydebäck, Kågeröd, Bjärred, Vejbystrand, Våxtorp, Mörrum, Lidhult År kostnader , , , Kedjekontor i Klippan.

21 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverkoch handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Baltikum AB Karl Hedin Bygghandel handel med byggvaror på 38 orter i Mellansverige. År kostnader , , , , , , , , , , Bolagets motto: Alla våra kunder ska rekommendera oss.

22 Sverige Etablerat etableringar i södra, östra och mellersta Sverige. År kostnader , , , , Optimera finns i Sverige, Danmark, Norge, Estland och Lettland. 160 byggvaruhus med drygt 3000 a. I Sverige äger Saint Gobain Optimera, Dahl International, Gyproc, Isover, Ecophon, Weber, Scanspac, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel. Optimera tillhör franska Saint-Gobain Building Distribution. Med mer än a och en omsättning på SEK 144 Mdr, är Saint-Gobain Building den ledande distributören av byggmaterial i Europa samt världsledande distributör av kakelplattor. Finns i 20 länder.

23 Avser koncernen År Djursholm, Stockholm, Södertälje, Sigtuna, Uppsala, Nyköping, Norrköping Linköping, Finspång. 11 företag kostn , , , , , , , *) 35, , , *) inkl försäljning av fastighet. Nordströms är ett familjeföretag som sedan 1914 förser Yrkeskunder och Storförbrukare med trävaror och byggmaterial.

24 Byggvaror & Träteknik AB 30 anläggningar i Västsverige september 2015 Stark expansion under År kostn , , , , , , , , *) , , *) Under året har Elof Hansson gruppen köpts och integrerats i bolaget. Proffsbyggarens totalleverantör av byggmaterial, förnödenheter och maskiner. Erbjuder komplett sortiment byggvaror. Bygglogistiktjänster som spar värdefull tid på bygget.

25 År kostnader , , , , , , , , , , Antal anläggningar juli 2014 = 74 Ca 1280 a

26 World Wide Omsättning ca 160 Miljarder SEK 2006 köpte brittiska Wolseley hela DT Group A/S. Sedan dess ingår Beijer Byggmaterial AB i en av världens största byggrossister. Wolseley är världens ledande distributör av värme och VVS-produkter. Försäljning ca SEK. Ca a och 3000 anläggningar i 18 länder, och 3 kontinenter (Europa, Nord- Sydamerika) kunder Noterat på London Stock Exchange.

27 2015 (juli) 259 butiker a Organisation Skandinavien Oms Milj Euro Ca SEK Under 2014 har Cheapy stängts. 18 butiker tages över av Jem o Fix, 9 av Beijer Byggmaterial AB och 2 lagts ner. Cheapys försäljning 2013/14 var ca 400 Mkr

28 Etablerat i Sverige finns 22 (20) butiker. Nästa etablering i Alingsås jan-febr 2013 Försäljningen redovisas i Danmark. Bokslut den Försäljning Milj Kr Milj Kr 2013

29 17 varuhus i Sverige Ca 1600 hel- och deltidsa. Bauhaus, en av Europas ledande byggvaruhuskedjor. Har 240< varuhus i 17 länder. Start i Sverige Huvudsäte i Mannheim. Startade1960. År kostn KKR anst KKR , , , , , , , , , , Antal varuhus Logistikcenter i Norrköping i samarbete med Green Cargo Sundsvall. Stockholm: Bromma, Järfälla, Länna, Upplands Väsby, Norsborg. Göteborg-Bäckebol, Uddevalla, Norrköping, Linköping, Uppsala, Västerås, Örebro, Malmö, Hyllinge, Löddeköpinge, Kalmar.

30 Etablerat Göteborg Malmö Stockholm Sundbyberg Helsingborg Sisjön Gbg? År kostnader , , , , , , , , , , , , anläggningar i Europa varav 99 st i Tyskland och 50 i övriga Europa (Österrike12, Nederländerna9, Tjeckien9, Luxemburg1, Schweiz 6; Sverige5, Slovakien3, Rumänien5) Total omsättning 2013 ca 44 miljarder euro.

31 Helägt dotterbolag till Finlands största handelskoncern, Kesko Oyj Start i Sverige 1996 Målgruppen är Privatpersoner och Hantverkare via sin Företagsservice. År kostnader , , , , , , , , , , , , , , byggvaruhus i Sverige. Finns även i Finland, Norge, Baltikum och Ryssland. Inleder NYSTART i Sverige under 2013 med helt nytt ledningsteam

32 På börsen sen Start Lågprishandel inom byggvaror. Driver idag 75 anläggningar i Sverige, 30 i Norge och 13 i Finland År Siffrorna avser Sverige kostnader Res e fin , , , , , , , , , , , , Affärsidé: Begränsat sortiment. Hög oms-hastighet Låg marginal. Inga rabatter

33 Ägs av Ca 100 butiker i Danmark. Etablering i Sverige = Gislaved, Karlshamn, Karlskrona, Landskrona, Ljungby, Nässjö, Ronneby, Skene Trelleborg, Vetlanda, Vimmerby, Vänersborg, Ystad = Alingsås, Arvika, Falkenberg, Falköping, Finspång, Hässleholm, Höganäs, Karlskoga, Katrineholm, Kristianstad, Motala, Oskarshamn, Skövde, Söderköping, Trollhättan, Varberg, Värnamo, Västervik, Älmhult, Ängelholm. 18 butiker köpta 2014 från Cheapy (DT-group) övertogs den År kostnader , , , , , , , , *) årets resultat påverkas av uppstart och omprofilering av butiker köpta från Cheapy.

34 Postorder - Internet Butiker och Show-room Start 1965 Helsingborg Göteborg (Tagene) Stockholm (Barkaby) Norrköping (Ingelsta). År kostnader , , , , , , , , , , , , , , Ny huvudägare 2012 Polaris. Polaris äger 80 %. Ny VD 2013 Anders Johansson Eickhoff.

35 Fri fackhandelskedja. 58 butiker Järnvaror, hushåll och trädgård. Ägs av Norska Jernia A/S till ca 50% År kostnader , , , , , , , , Omsättning från 3 mindre företag tillkomer max 30 milj. (1 enskild firma, 2 KB) Av omsättningen utgör ca 450 Mkr livsmedel (Åkersberga, Gnesta) och grossistverksamhet inom sportkläder (Götene). Norska Jernia driver 6 Järnia-varuhus etablerade i köpcentra belägna i Gävle, Märsta, Strömstad, Härnösand, Upplands Väsby och Uppsala. Uppsala stängs våren Ytterligare stängning kan vara aktuellt.

36 Start ingår 76 butiker i Tools Sverige AB 60 st ägs av Tools till 100%. 16 är privatägda bolag s.k. Partners. Nto kostn k % Oms / anst , , , Under senaste åren, även 2014 har stora förändringar skett i bolaget. Tools har köpt upp många av sina partners och skapat en helt ny struktur i bolaget. En mer homogen kedja. Tools Sverige AB har bokslut den 31 mars. Övriga företag (16) olika bokslutsdagar. De flesta dock Arbetar med ett helhetsgrepp för underhåll, reparationer och drift. Så kallat MRO (Maintenance, Repair & Operations). Tools finns även i Norge och Finland. Siffror ovan avser Sverige.

37 Frivillig kedja Bygg- och Industrigruppen 26 butiker i Sverige. 18 ägarföretag. Finns även i Norge. före post p % Oms/ , , , , , , , , , ,

38 Säljkanaler: butiker, postorder, Internet, samt återförsäljare Oms KKR kostn Res e fin k % Oms / anst Ant butiker , , , , , , , , , , , , Produktsortiment: Elartiklar, verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror. Kundsegmentet är huvudsakligen inriktat på försäljning till små - medelstora företag inom: Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk.

39 Nytt Sverige kontor med moderna lagerlokaler 2012 i Örebro Würth Svenska AB grundades 1967 och är idag en av Sveriges ledande leverantörer av förbrukningsmaterial, verktyg och maskiner till fordons-, hantverks- och verkstadsindustrin. kostn Res e fin k % Oms / anst Ant butiker , , , , , , , , , , , ,

40 Outsiders År Oms 2013 KKR kostnader Clas Ohlson , , Biltema , , Jula Sverige , , Rusta , , Harald Nyborg , ,

41 Grundades 1877 Ägare CVC Capital Partner (maj 2012) SVERIGE AB Oms KKr kostn Oms / anst Antal butiker , , , , , , , , , , Verktyg o Maskiner (förnödenheter) 25% El inkl DIY Gelia 33% HVAC (VVS VA Värme Climat ) 42% Koncernen erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena ovan. Koncernen omsätter ca 22 miljarder SEK.