SLUTLIGA VILLKOR. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR Nedansående mall används för Sluliga Villkor för Värdepapper emierade under Bevisprogramme. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sluliga Villkor för Värdepapper under Skandinaviska Enskilda SEB AB:s (publ) ( SEB ) svenska Bevisprogram. För Bevise skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade Bevisprogram av den 8 sepember 2006, jäme nedan angivna Sluliga Villkor. Definiioner som används nedan framgår aningen av Allmänna Villkor eller på anna sä i de grundprospek som uppräas för Bevisprogramme i enlighe med Arikel 5.4 i Prospekdirekive (Direkiv 2003/71/EG). Yerligare definiioner kan illkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga ill dessa Sluliga Villkor. Fullsändig informaion om Bolage och erbjudande kan endas fås genom grundprospeke och dessa slugiliga villkor i kombinaion. Grundprospeke finns a illgå på 1. ISIN SE Kornamn BV0805A 3. Sardag 5 juni Denna dag skall också Innehavare erlägga bealning för Bevis. 4. Sarkurs 100,00 EUR 5. Slulikviddag Tre (4) Bankdagar efer Sludagen. 6. Slukurs Värde på Bevise på Sludagen beräkna enlig Bilagan. 7. Sludag 31 januari 2020 eller sådan dag som meddelas enlig 3 eller 6 i Bilagan. 8. Teckningsperiod Fram ill 30 maj Omräkningsfakor Ej illämplig 10. Valua Euro ( EUR ) 11 Lägsa anal bevis a eckna 100 Bevis 12 Pris per bevis EUR 100, Toal anal emierade poser Mins 50,000 Bevis 14. Åerbealningskonsrukion Åerbealning basera på uveckling av Underliggande

2 Tillgång. (specificeras i bilaga) 15. Förida Inlösen Specificeras i Bilaga 16. Förvalningsavgif Specificeras i Bilaga 17. Bevises saus Ej efersälld 18. Underliggande Tillgång Specificeras i bilaga BERÄKNINGSGRUNDER FÖR SLUTLIKVID: 19 Slulikvid Specificeras i Bilaga ÅTERBETALNING 20. Värdepapper med förida lösenmöjlighe för Emienen Tillämplig (i) Villkor för förida lösen: Tillämplig Specificeras yerligare i bilaga 21. Värdepapper med förida lösenmöjlighe för Innehavare Ej illämplig Specificeras yerligare i bilaga 22. Börsregisrering Noering kan komma a ske på Nordic Derivaives Exchange eller annan svensk börs. 23. Kalkyleringsagen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller sådan annan SEB säer i dess sälle. 24. Övriga villkor SEB förbehåller sig räen a sälla in emissionen om de ecknade beloppe undersiger EUR. Bolage bekräfar härmed a ovansående kompleerande villkor är gällande för Bevise illsammans med Allmänna Villkor. Bolage bekräfar vidare a alla väsenliga händelser efer den dag för dea Bevisprogram gällande grundprospek som skulle kunna påverka marknadens uppfaning om Bolage har offenliggjors. Bolage bekräfar vidare a ovansående kompleerande villkor är gällande för Bevise illsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig a i enlighe därmed erlägga Slulikvid i förekommande fall. Sockholm den XX juni 2008 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

3 Bilaga Bilaga för Bevis emierade den 5 juni 2008 av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (organisaionsnummer: ). I föreliggande Bilaga skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Underliggande Tillgång Referensindex Värderingsdag Förvalningsavgif EQT s EQT Infrasrucure Fund ( Referensfonden ) och SEB Fonder AB s SEB Shor Bond Fund EUR ( Likvidiesfonden ) (Bloomberg Ticker: SEBSBEU LX ) Index sammansäll och beräkna av SEB i enlighe med 1.1 nedan. Sisa Bankdagen i varje kvaral från och med den 30 juni 2008 ill och med Sludagen eller sådan dag som meddelas enlig 3.3 nedan. 1.25% basera på emissionsvolym per år fram ill Sludagen. Åerbealningsbelopp Åerbealningsbelopp är de ackumulerade ubealningar i Referensfonden sedan senase Åerbealningsdag. Överskoslikvidie Åerbealningsdag Överskoslikvidie är (i) de oala värde av emissionen på Sardagen ( Emissionsbelopp ); minus (ii) de belopp som en insiuionell inveserare, som invesera mosvarande Emissionsbelopp i Referensfonden, skulle ha beala in i likvida medel ill Referensfonden; plus (ii) de åerbealade belopp som en insiuionell inveserare, som invesera mosvarande Emissionsbelopp i Referensfonden, skulle ha erhålli i likvida medel från Referensfonden. Årligen den sisa Bankdagen i januari under Bevises Löpid. Försa gången, idigas den sisa Bankdagen i januari 2009.

4 1 BERÄKNING AV REFERENSINDEX 1.1 Värde av Referensindex, vilke ska gälla för den akuella Värderingsdagen, beräknas av SEB enlig formel nedan. Index = Index 1 NAV 1+ NAV 1 D 1 MF AF 360 Där; = =~âíìéää=s êçéêáåöëç~ö=ìåçéê=i éíáçéåk= Index = ê=î êçéí=~î=oéñéêéåëáåçéñ=îáç=çéå=~âíìéää~=s êçéêáåöëç~öéåk= Index 1 = ê=î êçéí=~î=oéñéêéåëáåçéñ=îáç=ñ êéö ÉåÇÉ=s êçéêáåöëç~ök= Index 0 = ê=î êçéí=~î=oéñéêéåëáåçéñ=é =pí~êíç~öéåk= NAV = s êçéí=é =k^s=ñ ê=çéå=s êçéêáåöëç~ö=ç Index =Ñ~ëíëí ääë=çåü=äéê âå~ëk= NAV 1 =s êçéí=é =k^s=îáç=ñ êéö ÉåÇÉ=s êçéêáåöëç~ök= AF = gìëíéêáåöëñ~âíçêi=îáäâéå=ñ~ëíëí ääë=ãéç=ü åëóå=í~öéå=íáää= iáâîáçáíéíëàìëíéêáåök= = c~âíáëâí=~åí~ä=ç~ö~ê=ñê å=pí~êíç~öéå=íáää=s êçéêáåöëç~öéåk= D MF = c êî~äíåáåöë~îöáñí=ìåçéê=ééêáççéå= D K= 1.2 Likvidiesjusering ill följd av Överskoslikvidie skall ske enlig en mosvarande invesering i Likvidiesfonden. 2. VÄRDET AV BEVISET 2.1 Värde av e (1) Bevis fassälls sisa Bankdagen varje kvaral av SEB, försa gången den 30 juni 2008, enlig följande formel; CV = Index Maximum CV 0,0 Index0 Där: - CV = ê=î êçéí=~î=_éîáëéí=îáç=s êçéêáåöëç~ö= = J= CV 0 = ê=pí~êíâìêëéåk=

5 2.2 Värde av Bevise skall publiceras senas 90 Bankdagar efer respekive Värderingsdag. SEB äger senarelägga publiceringen av värde på Bevise om Marknadsavbro inräffa på Värderingsdag för Referensindex. 3. FÖRTIDA INLÖSEN 3.1 SEB kan beslua om förida inlösen om någon av följande händelser inräffar: (a) En förändring av fondbesämmelserna för Underliggande Tillgång sker vilke medför: (i) (ii) (iii) (iv) (v) a resrikioner avseende inveseringssraegin införs a säe a beräkna NAV förändras a säe a informera inveserare i Underliggande Tillgång förändras a en förändring i gällande skaelagsifning sker som ger SEB ökade kosnader för a uppfylla sina förplikelser under dessa villkor eller medför a SEB:s förplikelser under dessa villkor blir olagliga a ecknings- sam inlösenförfarande förändras vilke negaiv påverkar SEB möjligheer a uppfylla sina åaganden enlig dessa villkor (b) (c) (d) (e) En förändring av förvalningen för Underliggande Tillgång sker som enlig SEB:s bedömning innebär en ökad risk för SEB a uppfylla sina åagande enlig dessa villkor. En förändring i gällande lagsifning sker som ger SEB ökade kosnader för a uppfylla sina förplikelser under dessa villkor eller medför a SEB:s förplikelser under dessa villkor blir olagliga. Omsändighe inräffar som förbjuder eller omöjliggör sådana ransakioner SEB kan ha ingå för a uppfylla förplikelserna i dessa villkor. Alla Bevis är åerbealda ill följd 4 nedan. 3.3 Meddelande ill Innehavare om förida inlösen skall lämnas senas vå Bankdagar efer a SEB faa beslu om förida inlösen. 3.4 Vid förida inlösen ska SEB beräkna värde av bevis enlig 2.1 på den Värderingsdag som meddelas av SEB.

6 4 EMITTENTENS RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV BEVIS UNDER LÖPTIDEN 4.1 SEB har rä a åerbeala delar eller hela av Bevise ill Innehavare under Löpiden ill följd av Överskoslikvidie den sisa Bankdagen i januari varje år. Tidigas den sisa Bankdagen i januari Inlösenkvo avseende anal Bevis som skall åerbealas skall i bäsa möjliga mån resulera i jäm delbara Bevis i relaion ill nuvarande handelspos. På Sardagen är en handelspos lika med Evenuella avrundningseffeker kommer a hållas ill e minimum och evenuella överskosbevis som ine kan åerbealas kommer a behållas av Innehavaren. 4.4 Överskoslikvidie som ej åerbealas ill Innehavare kommer vara illgängliga för Åerbealning vid näsa Åerbealningsdag. Referensindex kommer juseras enlig mosvarande invesering i Likvidiesfonden. 5 INNEHAVARES RÄTT TILL FÖRSÄLJNING AV BEVIS UNDER LÖPTIDEN. 5.1 Ingen andrahandsmarknad kommer a erbjudas vilke innebär a de ine är möjlig a sälja eller lösa in Bevise under Löpiden. 6 ÄNDRAD SLUTDAG 6.1 SEB äger rä a beslua om förlängning av Löpiden för Bevis med upp ill vå (2) år genom meddelande ill Innehavare mins 30 Bankdagar före Sludagen. 6.2 Om Sludagen ändras enlig 6.1 skall ny Sludag infalla upp ill vå (2) år efer den ursprungliga Sludagen. 6.3 Dessa villkor skall gälla oförändra om Sludagen ändras enlig MARKNADSAVBROTT AVSEENDE REFERENSFOND 7.1 Med marknadsavbro för Referensfonden avses a NAV ej publiceras eller a Referensfonden ine verksäller försäljning eller inlösen av fondandelar.

7 8 JUSTERINGAR 8.1 Om marknadsavbro sker enlig 7 ovan eller om Referensfond upphör eller ersas av annan fond äger SEB rä a göra nödvändiga juseringar för a kunna uppfylla sina åaganden i dessa villkor. 8.2 SEB kommer a jusera värde av Bevise ill följd av ökade kosnader som SEB bedömer som väsenliga för a uppfylla sina förplikelser under dessa villkor. 9 SEKRETESS 9.1 Banken förbehåller sig räen a begära följande uppgifer från VPC (i) Innehavares namn, personnummer eller anna idenifieringsnummer sam posadress, och (ii) innehav av Värdepapper. Banken får ej obehörigen ill redje man lämna uppgif om Innehavare. 10 FÖRBEHÅLL 10.1 SEB förbehåller sig räen a sälla in hela eller delar av BV0805A om: (a) händelse av ekonomisk, finansiell eller poliisk ar inräffar som enlig SEB:s bedömning kan ävenyra en framgångsrik lansering av BV0805A. (b) Om de ecknade beloppe undersiger EUR