Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Stockholm i juli 2009

2 FINANSINSPEKTIONENSGODKÄNNANDE MemorandumetharintegranskatsochregistreratsavFinansinspektionendåemissionsbeloppetärmindreän EUR,vilketärgränsenförundantagfrånkravpågodkäntochregistreratprospekt,enligtlagen (1991:980)omhandelmedfinansiellainstrument. BOLAGSASPEKTER GiftTodaySwedenAB(publ)eller GiftToday eller Bolaget ärettaktiebolagochbedriververksamhetunder dennaassociationsform,vilkenreglerasavaktiebolagslagen.bolagetbildadesisverigeochregistrerades16 mars2005medorganisationsnummer underfirmanStartplattan17725Aktiebolag,menbytte firmanamntillChokladDistributionSverigeAB.Bolagetharbedrivitnuvarandeverksamhetsedan juni2005.nugällandefirmaregistreradesijuni2005. Bolagetskallenligtregistreringsbevisbedrivahandelmedsamtförmedlingavgåvorsåsomkonfektyr, blommor,presentartiklarsamtliknandevaror,samtidkadärmedförenligverksamhet.distributionenskaske viaegnadistributionskanalerochfriståendeleverantörer. BolagetärettpubliktaktiebolagochEuroclear anslutet,vilketinnebärattdetäreuroclearsomförbolagets aktiebok.bolagetshemvistärunderändringtillstockholm,tidigarekristinehamn.vidårsstämmaden29juni 2009beslutadesattgenomföraennyemissionavhögst aktiermedföreträdesrätt. Årsredovisningarochbolagsordningkanhämtasfrånbolagetshemsidawww.gifttodaycompany.comeller beställasipappersformfrånbolaget: GiftTodaySwedenAB(publ) Narvavägen Stockholm STYRELSENSFÖRSÄKRAN MemorandumetharupprättatsavstyrelseniGiftTodaySwedenABmedanledningavföreträdesemissionpå AktieTorget.StyrelsenförGiftTodaySwedenABäransvarigförinnehålletiMemorandumet.Härmedförsäkras attstyrelsenvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaattuppgifternaimemorandumet, såvittstyrelsenkännertill,överensstämmermedfaktiskaförhållandenochingentingärutlämnat,somskulle kunnapåverkamemorandumetsinnebörd.bolagetsrevisorharlämnatrenrevisionsrapportförbifogade årsbokslut. Stockholmden6juli2009 GiftTodaySwedenAB(publ) Bengt E A Jönsson Lars Blomberg Tony Michaelsen Daniel Åberg Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot SPRIDNINGAVMEMORANDUMET Erbjudandetriktarsigintetillpersonervarsdeltagandeförutsätterytterligareprospekt,registreringeller andraåtgärderänsomföljeravsvenskrätt.memorandumetfårintedistribuerasiamerikasförentastater, Kanadaellernågotannatlanddärdistributionenellererbjudandetkräveråtgärderenligtovanellerstrider motregleriettsådantland. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida2/44

3 Innehåll 1. Sammanfattning Verksamheten Erbjudandetisammandrag Riskfaktorer Tjänster 6 2. Riskfaktorer Bolagsrisker Marknadsrisker Aktiemarknadsrisker Marknadsstatistikenstillförlitlighet 9 3. Inbjudantillteckningavaktier Motiv VDharordet Villkorochanvisningar Utvaldfinansiellinformationisammandrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nyckeltal Verksamhetsbeskrivning Vision Affärsidé Tjänster Sortiment Choklad Blommor Textilier Utökningavsortiment Presentkort Marknad Relevantmarknadssegment Målgrupper Marknadsstrategi Marknadsplan Kundvård Logistik Tekniskplattform Historik Internationellexpansionsstrategi Konkurrenter Organisation Styrelseochrevisor Aktiekapitalochägarförhållanden Aktiekapital Aktiekapitaletsutveckling Aktieägare Optionsrätter Utdelningspolicy 38 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida3/44

4 10.6 Bemyndigande Dokument/handlingarinförlivadegenomhänvisning Legalinformation Bolagsordning 41 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida4/44

5 1. SAMMANFATTNING DenföljandesammanfattningenskallsessomenintroduktiontillEmissionsmemorandumet,ochinnehåller intenödvändigtvisallinformation,somkanvaraavbetydelseförattfattaettinvesteringsbeslutisamband meddenföreliggandenyemissionenigifttodayswedenab(gifttoday).potentiellainvesterarebörnoggrant läsahelamemorandumet,inklusivekapitlet Riskfaktorer,innandebeslutarsigförattinvesteraiden föreliggandenyemissionenigifttoday.omeninvesterareväckertalanhänförligttilluppgifternai Memorandumetviddomstol,kaninvesterarenblitvungenattsvaraförkostnadernaföröversättningav Memorandumet.Enpersonfårgörasansvarigföruppgifterisammanfattningenellerenöversättningav denna,endastomsammanfattningenärvilseledande,felaktigelleroförenligmeddeandradelarnai Memorandumet. 1.1 VERKSAMHETEN ENENKELAFFÄRSIDÉ GiftTodaysaffärsidéäratterbjudaprivat ochföretagskunderenwebbaseradtjänstförattsnabbtochenkelt kunnagebortpresenterochpresentupplevelser.kärnaniaffärsidénärettbrettsortimentochsnabbleverans förattkunnatatillvarapåpresenttillfällen. GiftTodayharfåttöver70000beställningar.Dettaäretttydligtbevispåattaffärsidénharsubstansochatt affärsmodellenharkommersiellpotential. AFFÄRSMODELLEN GiftTodayfokuserarpåattbyggastarkavarumärkenochkundrelationer.Lagerhållningochdistributionav presenterläggsihöggradutpåproducenter,grossisterochexternadistributörer.dettagällerfrämstblommor ochinnebärlägrefastakostnader,lägrekapitalbindning,lägrerisksamtharenpositiveffektpåkassaflödet jämförtmedettegetlageravblommor.förtextilierharbolagetettbegränsatlager.gifttodays marknadsstrategiinnebärdessutomattmarknadsföringskostnaderuppståristorutsträckningenbartvid försäljningsdrivandeaktiviteter.affärsmodellengördetdessutommöjligtattintroducerapresentportalen Gift2day.seiandraländer. POSITIONEN GiftTodayharlyckatstaenunikpositionpåmarknadenmedsinportalwww.gift2day.seochandratjänster. MarknadsföringiTV,radioochpånätetharvisatresultatiformavökadvarumärkeskännedomochökningav antalbeställningarochomsättning.bolagetharinvesteratiattbyggauppenomfattandekundbas.bolagets tillgångtillreklamutrymmeviaaggregatemedia,detomfattandeleverantörsnätverketsamtdentekniska plattformengergifttodayserbjudandeenbrapositionpåenväxandemarknad. SYFTE AvsiktenmedemissionenärattstärkaGiftTodaysresurserförattvidareutvecklaochmarknadsförabolagets verksamhet.emissionenskaparmöjlighettillytterligaremarknadsföringsinsatser,tillattvidareutveckladen tekniskaplattformensamttillattminskabolagetsskuldsättning. 1.2 ERBJUDANDETISAMMANDRAG Aktieägarnaägerföreträdesrättatttecknadenyaaktiernaiförhållandetilldetantalaktierdesedantidigare äger.aktieägareägerrättattfören(1)befintligaktietecknatvå(2)nyaaktieribolaget. Teckningskurs 0,09kronor Handelspost 5000aktier Avstämningsdag 6juli2009 Teckningsperiod 9juli 6augusti2009 ISINkod SE GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida5/44

6 1.3 RISKFAKTORER AlltföretagandeochägandeavaktierärförenatmedrisktagandeochidettafallärinteGiftTodaynågot undantag.dennedanståenderedovisningenavriskfaktorergörejanspråkpåattvarafullständig,ejhellerär riskernarangordnadeeftergradavbetydelse.seävenkapitlet Riskfaktorer påsidorna8 9idetta Memorandum. BOLAGSRISKER Kortverksamhetshistorik FöretagetGiftTodayharisinaffärsinriktningenkortverksamhetshistorik.Iettrelativtnystartatföretagär riskenstörreattoförutseddahändelserkanske. Begränsaderesurser GiftTodayärettmindreföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.Det finnsenriskattbolagetmisslyckasmedattkanaliseraresursernaochdärmeddrabbasavfinansiellaoch styrningsrelateradeproblem. Beroendeavnyckelpersonerochmedarbetare GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet. Intjäningsförmågaochframtidakapitalbehov Detkaninteuteslutasattbolagetiframtidenkankommaattsökanyttexterntkapital. Produktriskochetableringsrisk Attuppnåvolympåsåldaprodukterochetableringpåmarknadenkantabetydligtlängretidänvadbolageti dagensskedeharanledningatttro. MARKNADSRISKER Aktienslikviditet Detföreliggerenriskattaktieninteomsättsvarjedagochavståndetmellanköp ochsäljkurskanvara betydande. Kursfallpåaktiemarknaden Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer. 1.4 TJÄNSTER GiftTodaysaffärsidéärattvarakundensförstahandsvaldåenpresentsituationuppstår.Genomuppskattade produktertillmarknadsmässigapriser,godserviceocheffektivdistributionskapasförutsättningarför kundvärde. Detfinnsmångaanledningarattgemindrepresenterbådeprivatochiaffärsvärlden.Desmåpresenternasom sägermeränordfinnsvarjedagruntomallamänniskor.gifttodaygördetenkeltattgåfråntanketillverklig presentförattvisauppskattning. GiftTodaystjänsterärInternet baserade.blommorochchokladlevererasmed på dagen leverans(givet vissaförutsättningar),vilketinnebärattmottagarenkanfåsinpresentsammadagsomkundenbeställer. Textiliersomlakan,kuddar,handdukar,förklädenmedmeraerbjudsmedpersonligbrodyrmedleveranspå ettpardagar. GIFT2DAY.SE Gift2day.seärbolagetshuvudsakligaförsäljningskanal.Portalennylanseradesimaj2009medmåletattbli Sverigesfrämstapresentportalförgåvorpånätet.Dennyaportalenärdesignadförattbesökareskakunnadra GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida6/44

7 nyttaavinternetsmöjligheterförattgebortriktigapresenter.medbraöverblicköverettbrettsortimentet ochenklabeställningsformulärblirdetroligtochlättattväljapresent. GiftTodayerbjudermöjlighetenattskrivapersonligahälsningartillmottagarensamtettflertalolikakort. Dessutomkankundenladdauppegnabildersomtryckstillettpersonligtkort.Sortimentetbeståridagsläget avblommor,chokladochtextilier.produkterkanköpasseparatochdessutomerbjuderbolagetkontinuerligt olikakombinationserbjudanden,vilketökarkundensbetalningsviljaochytterligaresärskiljerbolagetfrån konkurrenter.bolagetutvecklarkontinuerligtsittsortimentochsindistribution. CHOKLAD Enpopulärpresentärattgebortchoklad.Idetrikautbudetavchokladfinnsrunt40olikaprodukter. Därigenomfinnsdetmycketattväljablandförallasmaker.Beställningaravchokladsominkommerförekl13 kanlevererassammadagtill46%avbefolkningochnästadagombeställningeninkommerföreklockan16. Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.seochviadenspecialiseradeproduktsajten BLOMMOR Gift2day.seharettbrettutbudavblommorsomförmedlasviaettnätverkavöver450blomsterhandlare. GiftTodayerbjudermångaolikablomsterarrangemangsomsedandistribuerastillpresentmottagarenpåett stortantalorterisverige.beställningaravblommorsominkommerpåvardagarförekl.12kanlevereras redansammadag(givetvissaförutsättningar). Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.se. TEXTILIER GiftTodayerbjudertextiliersompresenter.Dettainkluderarköksförkläden,handdukar,lakan,morgonrockar, servettermedmera.medenvackerbrodyrellermedettelegantmonogramgörspresenternamerpersonliga förmottagaren.kundenkansamtidigtfågåvansmakfulltinslagen,förseddmedenpersonlighandskriven hälsningochävenhemskickaddirekttillfestföremålet. GiftTodaysamarbetarenbartmedeuropeiskatillverkaremedsinneförhögkvalitetochförviktiga miljövärden.bolagetarbetarmedegendesignochmedvälkändavarumärkensompellevävareochklässbols linneväveri. Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.seochviadenspecialiseradeproduktsajtenwww.tilldig.se. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida7/44

8 2. RISKFAKTORER EninvesteringiGiftTodayutgörenaffärsmöjlighet,meninnebärocksåbetydanderisker.Dessakanp.g.a. omvärldsfaktorerochbolagetsaffärsinriktningvarasvåraattkvantifiera.heladetinvesteradekapitaletkan förloras.iföretagmedringaellerbegränsadhistorikkanriskensessomextrastor.förattbedömaföretagetär detviktigtattbeaktadepersonersomskalldrivaverksamheten,derasbakgrund,samtriskprofileniden verksamhetsomskallbedrivas.densomövervägeratttecknasigförköpavaktierigifttodaybörinhämtaråd frånkvalificeradrådgivare.nedanredogörsförettantalriskfaktorersomharbetydelseförbedömningenav företagetochdessaktie.riskfaktorernaärinteframställdaiprioriteringsordningochgörinteanspråkpåatt varaheltäckande. 2.1 BOLAGSRISKER BEGRÄNSADERESURSER GiftTodayärettlitetföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.För genomförandetavstrateginärdetavviktattresursernadisponeraspåettförbolagetoptimaltsätt.detfinns enriskattbolagetsresurserinteräckertillochattbolagetdärmeddrabbasavoperativaproblem(tillexempel kvalitetsproblemgällandeprodukterochleveranser)ochävenfinansiellaproblem. BEROENDEAVNYCKELPERSONER GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet.Bolagetäräveni framtidenberoendeavattkunnafinnakvalificerademedarbetare.bolagetarbetarmedattminskaberoendet genomengoddokumentationavrutinerocharbetsmetoder. INTJÄNINGSFÖRMÅGAOCHKAPITALBEHOV Detkaninteuteslutasattdettarlängretidänberäknatinnanbolagetnårettpositivtkassaflöde.Detkaninte helleruteslutasattgifttodayiframtidenkankommaattsökanyttexterntkapital.detfinnsingagarantieratt detisåfallkananskaffaspåföraktieägarefördelaktigavillkor.ettmisslyckandeiattgenereravinsteri tillräckligomfattningkanpåverkabolagetsmarknadsvärde. FÖRSÄLJNINGSRISK Detgårinteattmedsäkerhetfastslåattdetjänstersomföretagetutvecklatfårdetpositivamottagandepå marknadensomförespeglasidethärdokumentet.kvantitetenavdeerbjudnatjänsternaochsålda produkternakanblilägreochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkanvarabetydligtlängreänvad bolagetidagensskedeharanledningatttro. RISKMEDDISTRIBUTIONSVÄGAR DensvenskamarknadenförproduktersomGiftTodayerbjuderochsäljeräriberoendeavetablerade distributionskanaler.gifttodaystårinteochfallermedenstakadistributörer,menettnegativtbeslutfrån någraavdesvenskadistributörernaskulleförsvåradistribution. 2.2 MARKNADSRISKER KURSFALLPÅAKTIEMARKNADEN Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer.enaktiesomgifttodaysaktiepåverkaspåsammasättsomallaandraaktieravdessa faktorer,vilkatillsinnaturmångagångerkanvaraproblematiskaattförutseochskyddasigmot. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida8/44

9 2.3 AKTIEMARKNADSRISKER TECKNINGSFÖRBINDELSEROCHGARANTIÅTANGANDE Bolagethartecknatteckningsförbindelserfördrygt2,7miljonerkravemissionen.Resterandedelär garanteratavettgarantikonsortium. Följandeaktieägarehartecknatteckningsförbindelser: AggregateMediaFundIVKB EkonomijournalisternaAB SempliceAB DanielÅberg BBEHKPrivateEquityAB HKFondiVärmland2007AB Resterandedelavemissionenärgaranteradavettgarantikonsortiumsombestårav: BBEHKPrivateEquityAB HKFondiVärmland2007AB Teckningsförbindelserochgarantinärsäkerställdgenomavtal,menintegenombankgaranti,pantavtal, säkerhetsavtalellerliknande.bolagetsstyrelseochfinansiellarådgivarehartagitdelavinformationsom övertygatomattgaranternaochdeägaresomtecknatteckningsförbindelserkommerattkunnafullgörasitt åtagande. VÄRDEPÅAKTIEN Aktieägandeäralltidförknippatmedriskochrisktagande.Eftersomenaktieinvesteringbådekanstigaoch sjunkaivärdeärdetintesäkertatteninvesterarekankommaattfåtillbakasatsatkapital.både aktiemarknadensgenerellautvecklingochaktiekursensutvecklingförspecifikabolagärberoendeavenrad faktorer,vilkaenskildabolaginteharmöjlighetattpåverka.investeringariaktierbördärförföregåsaven noggrannanalys. AKTIENSLIKVIDITET GiftTodaysaktiehandlaspåmarknadsplatsenAktieTorget.RegelverketpåAktieTorgetärbetydligtmer begränsatjämförtmeddetsomgällerpåomxnordicexchangeinstockholm.handelniaktierpåmindre marknadsplatsersomaktietorgetkanvaralågochlikviditetenotillfredsställande,vilketisinturkanmedföra enriskförstorafluktuationeriaktiepriset.gifttodayharträffatavtalmedmangoldfondkommissionomatt ageralikviditetsgarantförattfrämjalikviditetiaktiensamtminskaspreadmellanköp ochsäljkursiden löpandehandeln. EVENTUELLAVKASTNINGPÅINVESTERINGEN TilldagsdatoharBolagetintebeslutatomellerutbetaltnågonutdelning.Tidpunktenförochstorlekenpå eventuellaframtidautdelningarföreslåsavstyrelsen.iövervägandetomframtidautdelningkommerstyrelsen attvägainfaktorersåsomdekravsomverksamhetensart,omfattningochriskerställerpåstorlekenavdet egnakapitaletsamtbolagetskonsolideringsbehov,likviditetochställningiövrigt.sålängeingenutdelning lämnasmåsteeventuellavkastningpåinvesteringengenererasgenomenhöjningavaktiekursen. 2.4 MARKNADSSTATISTIKENSTILLFÖRLITLIGHET Styrelsenharsträvatefterattanvändapålitligakällornärdentagitframmarknadsstatistik.Istörstamöjliga månharstyrelsendärutöversträvatefterattanvändameränenkälla.detäremellertidintealltidmöjligtattfå framverifierbaroffentliginformationommarknadenliksomomdessomfattning.enpotentiellinvesterarebör avdennaanledningvaramedvetenomattdenmarknadsstatistiksompresenterasidettadokumentochsom styrelsentagitfastapåvidbedömningenavstorlekenpåochtillväxtpotentialenideninternationellaocholika nationellamarknaderinteärheltpålitligochattdennainformationinteärverifieradialladelarsamtattdet såledesfinnsenriskförattdenintegerenrättvisandebildavmarknadenochdesstillväxtpotential. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida9/44

10 3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Årsstämmaden29juni2009iGiftTodaySwedenAB(publ)harbeslutatattökaBolagetsaktiekapital medhögst ,70sekgenomemissionavhögst aktier.bolagetsbefintligaaktieägare erbjudsattmedföreträdesrättförvarjeaktiedeägertecknatvånyaaktieribolaget.emissionskursen harfastställtstill0,09sekperaktie,vilketinnebärattemissionensammanlagttillförgifttodayhögst SEK(föreavdragföremissionskostnader 1 ).Aktierkankommaattbetalasgenomkvittning. GiftTodayärnoteratpåAktieTorgetochhandelmeddenyaaktiernaberäknasinledasiseptember 2009.Bolagethartecknatteckningsförbindelserochgarantiutfästelseromhelaemissionsbeloppet. EMISSIONENSSYFTE AvsiktenmedemissionenärattstärkaGiftTodaysresurserförattvidareutvecklaochmarknadsförabolagets verksamhet.emissionenskaparmöjlighettillytterligaremarknadsföringsinsatser,tillattvidareutveckladen tekniskaplattformensamttillattminskabolagetsskuldsättning. INBJUDAN HärmedinbjudsaktieägarnaiGiftTodaySwedenAB(publ)atttecknanyaaktieriGiftTodayienlighetmed villkorenidettainvestmentmemorandum.aktieägareägerrättattfören(1)befintligaktietecknatvå(2)nya aktieribolagettillkursen0,09sekperaktie,vilketmotsvararettbolagsvärdeomcirka sekföre pengarna(pre moneyvärdering).prisetharfastställtsavstyrelsenutifrånbolagetsfinansiellaställning, kapitalbehovochmarknadsläge. SamtligabefintligaochnyemitteradeaktierägerlikarätttillandeliBolagetstillgångarochvinstochberättigar till1röst.aktierkanfrittöverlåtasochförvärvas;hembudsskyldigheterellerlösningsrättföreliggerej. Teckningskallskegenomsamtidigkontantbetalningfrånden9juli2009tillochmedden6augusti2009. Maximaltkanutspädningeniemissionenbli66,67procentföraktieägarevilkaintetecknaraktieri emissionen. TECKNINGSFÖRBINDELSER Bolagethartecknatteckningsförbindelserförsammanlagtdrygt2,7miljonerkravemissionen.Resterandedel ärgaranteratavettgarantikonsortium. Följandeaktieägarehartecknatteckningsförbindelser: AggregateMediaFundIVKB EkonomijournalisternaAB SempliceAB DanielÅberg BBEHKPrivateEquityAB HKFondiVärmland2007AB GARANTIUTFÄSTELSE Resterandedelavemissionenärgaranteradavettgarantikonsortiumsombestårav: BBEHKPrivateEquityAB HKFondiVärmland2007AB PådendelsomgaranternaintekantecknagenomföreträdeharGiftTodayochgaranternaöverenskommitatt garantiprovisionom12,5%skallutgå,vilketmotsvararmaximalt257260sek.styrelsengörbedömningenatt garantiprovisionenärmarknadsmässig. Teckningsförbindelserochgarantinärsäkerställdgenomavtal,menintegenombankgaranti,pantavtal, säkerhetsavtalellerliknande.bolagetsstyrelseochfinansiellarådgivarehartagitdelavinformationsom 1Frånemissionsbeloppetuppskattasavdragförtotalaemissionskostnadergörasmedcirka617000SEK.Idettabelopp ingårävenersättningtillgaranternaom12,5procentavgarantigivarensgaranteradebeloppifyllnadsgarantin. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida10/44

11 övertygatomattgaranternaochdeägaresomtecknatteckningsförbindelserkommerattkunnafullgörasitt åtagande. MedBBEHKPrivateEquityAB(orgnr ochadressIngmarBergmansGata2,11434Stockholm) harbolagettecknatgarantiavtalsominnebärattbbehkprivateequityabåtarsigatttecknaaktier motsvarande sekavemissionen. MedHKFondiVärmland2007AB(orgnr ochaddressStrandvägen30,868138Kristinehamn) harbolagettecknatgarantiavtalsominnebäratthkfondivärmland2007abåtarsigatttecknaaktier motsvarande287792sekavemissionen. Såledeshardettecknatsteckningsförbindelserochgarantiutfästelseromhelaemissionsbeloppet. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida11/44

12 4. MOTIV Bolagetharbeslutatattgenomföraennyemissionsominnebärattbolagettillförscirka4,8miljonerföre emissionskostnader.bolagethartecknatteckningsförbindelsermedettantalavdestörstaägareoch resterandedelgaranterasisinhelhetavettgarantikonsortium. AvsiktenmedemissionenärattstärkaGiftTodaysresurserförattvidareutvecklaochmarknadsförabolagets verksamhet.emissionenskaparmöjlighettillytterligaremarknadsföringsinsatser,tillattvidareutveckladen tekniskaplattformensamttillattminskabolagetsskuldsättning. IövrigthänvisarstyrelsentillredogörelseniföreliggandeInvestmentMemorandum,vilketharupprättatsav styrelsenförgifttodaymedanledningavnyemissionen.styrelsenförgifttodayäransvarigförinnehålleti IM:et.Härmedförsäkrasattstyrelsenharvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaatt uppgifternaiim:et,såvittstyrelsenkännertill,överstämmermedfaktiskaförhållandensamtattingetär utelämnatsomskullekunnapåverkadessinnebörd. Stockholm6juli2009 GiftTodaySwedenAB(publ) Styrelsen GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida12/44

13 5. VD HAR ORDET GiftToday har bara funnits i fyra år, men vi har på kort tid etablerat bolagets portal för presenter på internet. Vi har vuxit snabbt varje år sedan starten och har nu ett starkt erbjudande. Vi har utvecklat vår tekniska plattform, breddat sortimentet, höjt varumärkeskännedom och effektiviserat distributionen. Bolaget har fått över beställningar och vi bearbetar vår kundbas för att locka till återkommande försäljning. Vi satsar intensivt på att utnyttja momentum. Under 2009 har GiftToday nylanserat sin sajt med målet att bli en ledande presentportal för gåvor på nätet. Genom sajtens nya formgivning och struktur har det blivit ännu enklare och roligare att använda internet för att ge bort riktiga presenter. Den nya portalen är designad för att besökare ska kunna dra full nytta av Internets möjligheter för att ge bort riktiga presenter. Med bättre överblick över sortimentet och enklare beställningsformulär blir det roligare och enklare att välja present. Via Aggregate Media har vi tillgång till reklamutrymme att rikta mot svenska hushåll och företag i print, utomhus, TV, radio och internet under Under första kvartalet har marknadsföringskampanjer i radio, på TV och på nätet bidragit till ökat varumärkeskännedom, trafik till bolagets webbsajter och nya kunder av bolagets produkter. Genom förvärv av Webogram och Tilldig.se har vi befäst vår målsättning att bli en ledande presentportal. Webogram tillför en ny egenutvecklad handelsplattfrom och en utökad distribution genom de drygt 450 blomsterbutiker som Webogram samarbetar med. TillDig tillför nya produkter och ökad kunddatabas. Dessa förvärv ger oss ökad omsättning i en volymbaserad bransch och även nya intressanta produkter och kunskap. Arbetet med att dra full nytta av detta pågår för att uppnå skalfördelar på inköp, distribution och administration. Vi utvecklar också den underliggande tekniken med nya funktionalitet och högre prestanda. På Alla Hjärtans Dag och Mors Dag visade vi att vår plattform håller för stort tryck. Vi har också utvecklat distributionen, till exempel genom att samarbeta med fler blomsterhandlare. GiftToday blandar det bästa av två världar genom att vara en hybrid av Internets möjligheter och känslan av att ge bort riktiga presenter som blommor och choklad med mera. Som nytillträdd tillförordnad VD är det därför mycket spännande att få vara med att utveckla bolaget. Stockholm6juli2009 Daniel Åberg TfVD GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida13/44

14 6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTTTILLTECKNING Densompåavstämningsdagenden6juli2009varregistreradsomaktieägareiGiftTodayägerföreträdesrätt attförvarjebefintligaktietecknatvå(2)nyaaktieribolaget. TECKNINGSKURS Teckningskursenuppgårtillnio(9)öreperaktie.Courtageutgårej. TECKNINGSRÄTTER Aktieägaresompåavstämningsdagenvarregistreradsomaktieägareerhållertvå(2)teckningsrätterper innehavdaktie.detkrävsen(1)teckningsrättföratttecknaen(1)nyaktieigifttoday. AVSTÄMNINGSDAG AvstämningsdaghosEuroclearSwedenAB(fdVPC, Euroclear )förrättattdeltagainyemissionenärden6 juli2009.sistadagförhandeliaktieninklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden1juli2009.förstadag förhandeliaktienexklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden2juli2009. HANDELMEDTECKNINGSRÄTTER HandelmedteckningsrätterägerrumpåAktietorgetunderperioden9juli2009tillochmed3augusti2009. Aktieägareskallvändasigdirekttillsinbankellerannanförvaltaremederforderligatillståndföratt genomföraköpochförsäljningavteckningsrätter. Erhållnateckningsrättermåsteantingenanvändasförteckningsenastden6augusti2009ellersäljassenast den3augusti2009förattinteförfallavärdelösa.denaktieägaresominteanvändererhållnateckningsrätter förteckningkommerattfåvidkännasenutspädningavsittaktieinnehavom66,67procent. TECKNINGSTID Teckningskallskeunderperioden9juli2009tillochmed6augusti2009.Efterteckningstidensutgångblir outnyttjadeteckningsrätterogiltigaochsaknardärmedvärde.outnyttjadeteckningsrätterkommer,utan aviseringfråneuroclear,attbokasbortfrånvp kontot.styrelsenigifttodayägerrättattförlänga teckningstiden. EMISSIONSREDOVISNINGOCHANMÄLNINGSSEDLAR A.Direktregistreradeaktieägare Deaktieägareellerföreträdareföraktieägaresompåovannämndavstämningsdagärregistreradeidenav EuroclearförBolagetsräkningfördaaktieboken,erhållerförtrycktemissionsredovisningmedvidhängande inbetalningsavifråneuroclear,särskildanmälningssedelochettföljebrev.avdenförtryckta emissionsredovisningenframgårblandannatantaleterhållnateckningsrätter.densomärupptagenideni anslutningtillaktiebokensärskiltfördaförteckningenöverpanthavaremedflera,erhållerintenågon emissionsredovisningutanunderrättasseparat.vp avisomredovisarregistreringavteckningsrätterpå aktieägaresvp kontoutsändesej. B.Förvaltarregistreradeaktieägare AktieägarevarsinnehavavaktieriGiftTodayärförvaltarregistreradehosbankellerannanförvaltareerhåller varkenemissionsredovisning,följebrevellersärskildanmälningssedel.teckningochbetalningskalldåistället skeienlighetmedanvisningarfrånrespektiveförvaltare. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida14/44

15 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida15/44 TECKNINGMEDSTÖDAVFÖRETRÄDESRÄTT Teckningmedstödavteckningsrätterskergenomsamtidigkontantbetalningsenast6augusti2009.Teckning genombetalningskallgörasantingenmedden,medemissionsredovisningenutsända,förtryckta inbetalningsavinellermeddeninbetalningsavisomärfogadtilldensärskildaanmälningssedelnenligt följandealternativ: 1)Inbetalningsavi Idefallsamtligapåavstämningsdagenerhållnateckningsrätterutnyttjasförteckningskallendastden förtrycktainbetalningavinanvändassomunderlagförteckninggenomkontantbetalning.särskild anmälningssedelskalldåejanvändas. Observeraattteckningärbindande. 2)Särskildanmälningssedel Idefallteckningsrätterförvärvaselleravyttras,ellerettannatantalteckningsrätteränvadsomframgårav denförtrycktaemissionsredovisningenutnyttjasförteckning,skalldensärskildaanmälningssedelnanvändas somunderlagförteckninggenomkontantbetalning.aktieägarenskallpåanmälningssedelnunderrubriken Anmälan1,uppgedetantalaktiersomdenneönskartecknaochpåinbetalningsavinfyllaidetbeloppsom skallbetalas.betalningskersåledesgenomutnyttjandeavinbetalningsavin.ofullständigellerfelaktigtifylld anmälningssedelkankommaattlämnasutanavseende.särskildanmälningssedelkanerhållasfrånmangold Fondkommissionpånedanståendetelefonnummer.Ifylldanmälningssedelskallisambandmedbetalning skickasellerlämnaspånedanståendeadressochvaramangoldfondkommissiontillhandasenastklockan 15.00den6augusti2009.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskildanmälningssedel.Idetfallfleränen anmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas.övrigaanmälningssedlarkommer såledesattlämnasutanavseende. Observeraattteckningärbindande. MangoldFondkommissionAB Ärende:GiftToday Box55691,10215Stockholm Besöksadress:Engelbrektsplan2,Telefon: ,Telefax: TECKNINGUTANSTÖDAVFÖRETRÄDESRÄTT Fördetfallintesamtligaaktiertecknasmedföreträdesrättenligtovanskallstyrelsen,inomramenför emissionenshögstabelopp,beslutaomtilldelningavaktiertillannansomtecknataktierutanstödav företrädesrättsamtbeslutahurfördelningmellantecknareskallske.tilldelningskalliförstahandsketill personersomhartecknataktiermedstödavteckningsrätteroch,vidöverteckning,skalltilldelningskepro rataiförhållandetilldetantalteckningsrättersomsådanapersonerharutnyttjatförteckningavaktier. Återståendeaktierskalliandrahandtilldelaspersonersomanmältintresseavatttecknaaktierutan företrädesrättoch,vidöverteckning,skalltilldelningskeprorataiförhållandetillderasanmäldaintresse. TilldelningtillEmissionsgaranterskallendastsketilldendelsamtligaaktierinteharkunnatfördelastill övrigasomtecknataktiermedellerutanföreträdesrättenligtovan. Teckningutanföreträdesrättskallskeundersammaperiodsomteckningmedföreträdesrätt,detvillsägafrån ochmedden9juli2009tillochmedden6augusti2009.anmälanomteckningutanföreträdesrättskergenom attdensärskildaanmälningssedelnunder Anmälan2 ifylls,undertecknasochskickastillmangoldpåadress enligtovan.någonbetalningskallejskeisambandmedanmälanomteckningutanföreträdesrättutanskeri enlighetmedvadsomangesnedan.densärskildaanmälningssedelnskallvaramangoldtillhandasenast klockan15.00den6augusti2009.detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskildanmälningssedel.idetfall fleränenanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas.övrigaanmälningssedlar kommersåledesattlämnasutanavseende.observeraattanmälanärbindande. TILLDELNINGVIDTECKNINGUTANFÖRETRÄDESRÄTT Beskedomeventuelltilldelningavaktiertecknadeutanföreträdesrättlämnasgenomöversändandeav tilldelningsbeskediformavenavräkningsnotasomberäknasskickasutcirkatvåveckorefter teckningsperiodensslut.likvidskallerläggassenasttre(3)bankdagarefterutfärdandetavavräkningsnotan. Någotmeddelandelämnasejtilldensomejerhållittilldelning.Erläggsejlikvidirätttidkanaktiernakomma attöverlåtastillannan.skulleförsäljningsprisetvidsådanöverlåtelsekommaattunderstigaprisetenligtdetta erbjudande,kandensomursprungligenerhållittilldelningavdessaaktierkommaattfåsvaraförhelaeller delaravmellanskillnaden.

16 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida16/44 UTLÄNDSKAAKTIEÄGARE AktieägarevilkaärbosattautanförSverige(avserdockejaktieägarebosattaiUSA,Kanada,Japan,Nya Zeeland,SydafrikaochAustralien)ochvilkaägerrättatttecknainyemissionen,kanvändasigtillMangold Fondkommissionpåtelefonnummer förinformationomteckningochbetalning. BETALDAOCHTECKNADEAKTIER( BTA ) TeckninggenombetalningregistrerashosEuroclearsåsnartdettakanske,vilketnormaltinnebärnågra bankdagarefterbetalning.däreftererhållertecknarenenvp avimedbekräftelseattinbokningenavbtaskett påtecknarensvp konto.betaldatecknadeaktierbenämnsbtapåvp kontottilldessattemissionenblir registreradhosbolagsverket. EnligtaktiebolagslagenfårundervissaförutsättningardelavemissionenregistrerasvidBolagsverket.Om dennamöjlighettilldelregistreringutnyttjasiföreliggandeföreträdesemissionkommerfleraserieravbtaatt utfärdasvarviddenförstaserienbenämnsbta1ieuroclear systemet.bta1kommerattomvandlastillaktier såsnartenförstaeventuelldelregistreringskett.enandraserieavbta(bta2)kommerattutfärdasför teckningvilkenskettvidsådantidpunktatttecknadeaktierintekunnatinkluderasidenförsta delregistreringenochomvandlastillaktiersåsnartemissionenslutligtregistreratsvilketberäknasskeivecka 36.Aktieägarevilkaharsittaktieinnehavregistreratviadepåhosbankellerfondkommissionärerhåller informationfrånrespektiveförvaltare. HANDELMEDBTA HandelmedBTAkanskepåAktietorgetfrånochmedden9juli2009tilldessattemissionenregistreratshos Bolagsverket.FördetfalldelregistreringavemissionenskerochfleraserieravBTAutfärdaskommerdessa serierinteatthandlassamtidigtpåaktietorget.dagenefteravnoteringavbta1kommerhandelibta2att inledas.slutligregistreringberäknasskeivecka36,2009. LEVERANSAVAKTIER SåsnartaktiekapitalökningenharregistreratsavBolagsverket,vilketberäknasskeomkringden2september 2009,omvandlasBTAtillaktierutansärskildaviseringfrånEuroclear.Omvandlingberäknasskeomkringden 9september2009.DockkandelregistreringavemissionenkommaattskehosBolagsverket(seovan).Någon VP aviutsändsinteisambandmeddennaomvandling.fördeaktieägaresomharsittaktieinnehav förvaltarregistreratkommerinformationfrånrespektiveförvaltare. RÄTTTILLUTDELNING Denyaaktiernamedförrätttillutdelningidenmånutdelningbeslutas,frånochmedförräkenskapsåret2009, underförutsättningattdenyaaktiernablivitregistreradeochinfördaidenaveuroclearfördaaktiebokenföre avstämningsdagenförutdelningen. NOTERING AktiernaiGiftTodayärupptagnaförhandelisvenskakronorpåAktietorgetochhandlasmedkortnamnetGIFT ochisin kodse aktienhandlasiposterom5000aktier.efterattföreträdesemissionregistrerats hosbolagsverketkommergifttodayattansökaomnoteringavdenyemitteradeaktiernapåaktietorget. OFFENTLIGGÖRANDEAVEMISSIONEN Snarastmöjligtefterattteckningstidenavslutatsochsenastenveckaefterteckningsperiodensslutkommer Bolagetattoffentliggörautfalletavemissionen.Offentliggörandetkommerattskegenompressmeddelande ochfinnastillgängligpåbolagetshemsida. BEMYNDIGANDE Styrelsen,verkställandedirektörenellerdenstyrelsenförordnarharavbolagsstämmanden29juni2009 bemyndigatsattvidtadesmärrejusteringariemissionsbeslutetsomkanvisaserforderligaisambandmed registreringavbeslutethosbolagsverket.

17 7. UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Kvartalsredogörelserharinterevideratsavbolagetsrevisor. 7.1 RESULTATRÄKNING Q1 2009Q1 Intäkter Försäljning Årligtillväxti% 61% 111% Övrigaintäkter Aktiveratarbete föregenräkning Kostnader Direktakostnader (i%) 25% 24% 22% 66% Handelsvaror =Bruttovinst Bruttomarginal/TB1 75% 76% 78% 34% (i%) Indirektakostnader (i%) Lönekostnaderinkl soc+pens Övrigakostnader =Resultatföre avskrivingaroch amortering TB2(i%) 28% 34% 29% 66% Avskrivningar Resultatefter avskrivningar =Rörelseresultat Rörelsemarginal/TB3 39% 45% 45% 73% (i%) Ränteintäkter Räntekostnader =Resultatefter finansiellaposter Skatt/Förlustavdrag =Resultatefterskatt GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida17/44

18 7.2 BALANSRÄKNING (insek) Tillgångar Tecknatmenejinbetalt aktiekapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggninstillgångar Balanseradeutgifterför forskningoch utvecklingsarbeten Goodwill Summaimmateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summamateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Skattefordran Summafinansiella anläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Färdigavarorochhandelsvaror Förskotttillleverantörer 0 Summalager Kortfrfordringar Kundfordringar Skattefordringar Momsfordringar 0 Övrigafordringar Förutbetalda kostnader/upplupnaintäkter Summakortfrfordr Kortfristigaplaceringar Övrigakortfristigaplaceringar Kassa,bank Summaomstillgångar Summatillgångar GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida18/44

19 (insek) Egetkapitalochskulder Egetkapital Bundetegetkapital Aktiekapital Ejregistererataktiekapital Summabundetegetkapital Frittegetkapital Överkursfond Balanseratresultat Åretsresultat Övrfrittegetkap Summafrittegetkapital Summaegetkapital Skulder Långfristigafinansiella skulder Skuldertillkreditinstitut Skuldertillkoncernföretag Avräkningar 0 Övrigaskulder Summalångfristiga finansiellaskulder Kortfristigafinansiella skulder Leverantörsskulder Skuldertillkreditinstitut Skatteskuld Övrigaskulder Obeskattadereserver Övrigaförutbetalda intäkter/upplupnakostnader Summakortfristigaskulder Summaskulder Summaegetkapitalochskulder GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida19/44

20 7.3 KASSAFLÖDESANALYS (isek) Löpandeverksamhet =Resultatföreavskrivingaroch amortering / Aktiveratarbeteföregenräkning Förändringrörelsekapital / Lager / Kundfordringar / Andrarörelsefordringar / Leverantörsskulder / Andrakortfrrörelseskulder Kassaflödefråndenlöpande verksamheten Investeringsverksamheten +/ Materiellaanläggningstillgångar / Förvärvavdotterbolag Kassaflödefrån investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten +/ Långfristigafinansiellaskulder / Finansielltresultat / Utdelningar 0 0 +/ Nyemission/återköpavegnaaktier Kassaflödefrån finansieringsverksamheten Åretskassaflöde Likvidamedelvidåretsbörjan Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Likvidamedelvidåretsslut GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida20/44

21 7.4 NYCKELTAL Q12008 Q12009 Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 75% 76% 78% 34% Rörelsemarginal(TB3) 39% 45% 45% 73% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 305% 150% Avkastningpåtotaltkapital 56% 31% Soliditet 18% 21% Kassaflödefråndenlöpande verksamheten Periodenskassaflöde Likvidamedelvidperiodens slut Kassalikviditet 34% 104% Balanslikviditet 36% 105% Antalanställda Under2007hadebolagetisnittåttaanställdapersoner.Ijuli2009harbolagetfyraheltidstjänster. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida21/44

22 8. VERKSAMHETSBESKRIVNING GiftTodaysaffärsidéäratterbjudaprivat ochföretagskunderenwebbaseradtjänstförattsnabbtochenkelt kunnagepresenter.gifttodayvillvarakundensförstahandsvaldåenpresentsituationuppstår. GiftTodaystjänsterärInternet baserade.blommorochchokladlevererasmed på dagen leverans(givet vissaförutsättningar),vilketinnebärattmottagarenfårsinpresentsammadagsomkundenbeställer.textilier somlakan,kuddar,handdukar,förklädenmedmeraerbjudsmedpersonligbrodyrmedleveranspåettpar dagar. Gift2day.seärbolagetshuvudsakligaförsäljningskanalmedettalltbredareutbudavpresenter.Bolaget erbjudermöjlighetenattskrivapersonligahälsningartillmottagarenochfleraolikakort.dessutomkan kunderladdauppegnabildersomtryckstillettpersonligtkort.sortimentetkandelasiniblommor,choklad ochtextilier.produkterkanköpasseparatochdessutomerbjuderbolagetkontinuerligtolika kombinationserbjudanden,vilketökarkundensbetalningsviljaochytterligaresärskiljerbolagetfrån konkurrenter.bolagetdriverocksåförsäljningfråndefokuseradeproduktsajternawww.chokladogram.seoch tilldig.se. Genomuppskattadeproduktertillmarknadsmässigapriser,godserviceocheffektivdistributionskapas förutsättningarförkundvärde.gifttodayfokuserarpåattbyggastarkavarumärkenochkundrelationer, medanlagerhållningochdistributionläggsutpåproducenter,grossisterochexternadistributörer. 8.1 VISION GiftTodayskablidenledandepresentportalen.PresentportalenGift2day.seskaerbjudagenomgående högkvalitativapresenterochpresentupplevelser.gifttodayskaerbjudaettbrettutbudavpresenteroch leveransalternativsompassardeflestapersoner,presenttillfällenochplånböcker.gifttodaystjänsterska utmärkasiggenomtillgänglighet,enkelhetochsnabbhet. 8.2 AFFÄRSIDÉ Livetpresenterarofantligmångapresenttillfällen,bådeiprivatlivetmenäveniarbetslivet,tillexempel: - Varjedagfyller25000personeråriSverige 2 - Varjeårfirasdetöver50000giftermål 3 - Varjeårfödsöver100000barniSverige 4 - Varjeårexaminerasca60000personerpåSverigeshögskolor 5. - Varjeårtarcirka95000personerstudentenpågymnasienivå 6 - Vifiraralltflerhögtiderochspecielladagartexallahjärtansdag,Halloween,MorsDag,FarsDagmedmera Tabellennedanvisarenöversiktöverolikapersonligapresenttillfällen.Därutöverfinnsdeallmänna presenttillfällenkringhögtidersomallahjärtansdag,jul,påsk,namnsdagarmedmera. Grattis Kärlek Individuellt Jobbrelaterat Grattispåfödelsedagen! Grattistillbarnet! Grattistillexamen! Älskardig! Saknardig! Tänkerpådig! Önskarduvorehär! Tackförenunderbar kväll! Närkanvisesigen? Tackförhjälpen! Tackförentrevligkväll! Jagsaknardig! Lyckatill! Detvarlängesedan! Haenskönsemester Kryapådig! Jagärskyldigdigen! Bild1 Möjligapresenttillfällen Mensamtidigtfinnsdetmångatrösklarförattgebortmindrepresenter. 2Källa:StatistiskaCentralbyrån2008www.scb.se/Pages/TableAndChart aspx 3Källa:StatistiskaCentralbyrån,2008, aspx 4Källa:StatistiskaCentralbyrån,pressrelease Källa:Högskoleverkethttp:// 6Källa:Skolverkethttp:// Brajobbat! Tackförhjälpen! Tackförbeställningen! Fortsättdetgodaarbetet! Lyckatillmeddetnya jobbet Välkommentillföretaget! Välkommentillbaka! GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida22/44

23 Allamänniskorblirgladaavattfåpresenter,intebaraavstörrepresentermenävenavmindrepresentersom uttryckertacksamhet,uppskattningellerbaraentanke.mångaavdessatillfällenstannaridagbaraviden tankeochmycketavdenanledningenäransträngningarnamedattkommapå,köpaochskickapresenten.i dagenssamhälleärdettidochoftaintepengarsomärdetstörstahindrettillattgemindrepresentertill varandra.dettagällerframföralltpresentertillpersonersommaninteumgåsmeddagligen(tillexempel gamlabekantaellerkollegor)ellertillpersonersomborpåannanort. Förattgebortenpresentmåstemankommaöverföljandetrösklar: 1. Gåtillenbutik 2. Finnaenpresent 3. Köpapresentpapper 4. Slåinpresenten 5. Köpaettkort 6. Skrivaenhälsning 7. Köpaettpaket 8. Packaihopdetta 9. Gåtillpostenochskickaivägpaketet. GiftTodaytillhandahållerenuniktjänstförattsnabbtochenkeltkunnagebortenpresent. Närbehovetellerönskanattgebortenpresentkommersågällerdetattkunnaerbjudaentjänstsomtarbort ovannämndatrösklar.gifttodayärövertygadeattpresenterkommerattköpasistörreutsträckningom tillgängligheteniattkunnaköpaochfåpresentenlevereradunderlättasförkonsumenten.bolagethardärför tagitframenwebbaseradepresenttjänstsombyggerpåföljandebyggstenar: Tillgänglighet GiftTodayse handelslösningärtillgänglig24timmaromdygnet,365dagaromåret.detenda sombehövsärinternetuppkoppling,somiprincipallasvenskarhartillgångtillnuförtiden. Omgående leveranser GiftTodaystjänsterärenklaochinspirerandeattanvända,dettarbaraettparminuteratt beställaenpresent,ävenutantidigareerfarenhet. GiftTodayerbjuderfleraalternativförpersonligleveranspåsammadagellerleveransmed post. Stortutbud Människorharolikaintressenochsmakochdetgällernaturligtvisävenderaspreferenserför present.gifttodayanserdetdärförsomviktigtatterbjudapresenteriolikakategorier. Högkvalitet Användarvänlighet Konkurrenskraftigtpris GiftTodaylevererarintebaraenpresentutanenpresentupplevelse.Därförmåsteintebara självapresentenutanhelapresentupplevelseninklusivepresentkort,förpackningoch leveranshållahögkvalitet. Ävenomprisetinteärdetviktigasteurvalskriteriumförtjänsten,skadetändåvara konkurrenskraftigtiförhållandetillsammaellerliknandepresenteributiker. Presentupplevelenförmottagarenärminstlikaviktigtsompresenttjänstenförgivaren,eftersomenbart positivapresentupplevelserresulterarinöjdakunder.kärnanavhelapresentupplevelsenärsjälvapresenten, därförläggergifttodaystorviktpåattväljautettstortutbudavhögkvalitativapresenter.gifttodayerbjuder fleraolikahälsningskort.dessutomkankunderävenladdauppegnabildertillpresentkorten.inslagningenav presentenärytterligareenviktigdelavpresentupplevelsen.gifttodaykvalitetssäkrarkontinuerligt presentsortimentetochpresentupplevelsen. 8.3 TJÄNSTER GiftTodayspresenttjänsterärsamladepåpresentportalenGifttday.se,somlanseradesioktober2007ochsom nylanseratsimaj2009.måletärattpresentportalenskablimarknadsledandeochettsjälvklartvalvidvarje tillfälledåennågonskaskickaenpresent.portaleninnehållerettsortimentsomtilltalarmångaochfyller GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida23/44

24 mångabehovförpresenttillfällen.huvudtjänstenpågift2day.seärblommor,chokladochtextilier.bolaget driverocksåförsäljningviaspecialiseradeproduktsajtersomwww.chokladogram.seochwww.tilldig.se. DettaärettförenklatflödesschemaöverhurGiftTodayspresenttjänsterfungerar: 1.Givareavpresentengårinwww.gift2day.seochväljerpresenten,lämnarkontaktuppgiftertillmottagaren ochbetalar. 2.Enorderskickasautomatiskttillrättblomsterhandlare,distributörerellertillbolagetscentrallagerför textilier. 3.Presentenlevereraspersonligpåsammadag(givetvissaförutsättningar)ellerskickasmedpostenomdet intefinnsenlokaldistributörelleromdetärtextilier SORTIMENT UtifrånGiftTodaysmålatttaenledandepositionpåpresentmarknaden,strävarBolagetefteratterbjudaettså brettproduktsortimentsommöjligt.gifttodayerbjuderidagpresenterutifrånföljandepresentkategorier: Befintligapresenter Choklad Blommor Textilier Choklad Kakor Tårtor Nougat Marzipan Rosor Buketter Arrangemang Krukväxter Tillnyfödd Kondoleans TillBegravning Vidspecielladagar; AllaHjärtansDag, Morsdagosv Köksförkläden Handdukar Lakan set Morgonrockar Servetter Kökshanddukar Kuddfodral Filtar DessutomharbolagetettförsäljningssamarbetemedNallegramangåendeförsäljningavNallar CHOKLAD Enpopulärpresentärattgebortchoklad.Idetrikautbudetavchokladfinnsrunt40olikaprodukter. Därigenomfinnsdetmycketattväljablandförallasmaker.Beställningaravchokladsominkommerförekl13 kanlevererassammadagtill46%avsverigesbefolkningochbeställningarsominkommerförekl16kan levererasnästadag. Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.seochviadenspecialiseradeproduktsajten Beskrivning Attskickachoklad Kundengårinpå chokladprodukterurettvarierandeutbud.därefterväljerkundeneventuellten kombinationstjänstiformavinslagning.därefterväljerkundenettkortmedpersonligtext alternativtladdaruppettfotografi.kundenangermottagarensochsinauppgifterochgodkänner beställningensamtgenomförbetalning. Attfåchoklad Chokladbyggerpåupplevelsenileveransögonblicket.Mottagarenfårettpersonligt överlämnandealternativtattdetkommermedposten.chokladenliggerienspecialdesignad påsemedenhälsningfrånavsändaren. Leveransenavchoklad Beställninggörsiettadministrativtsystemsomrespektiveleverantörloggarin.Leverantören ansvararförattleveransenblirav.kortochkörorderprintasutlokaltochirealtid. Adminsystemethållerkontrollpålagersaldopårespektiveortochleverantörenfårpåfyllnad automatisktnärdetnårenkritiskvolymviaomsättningshastighetsamtpåbudgeterad försäljning.kundensombeställerchokladbetalartillgifttodaysombetalarleverantör. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida24/44

25 Bild2 Choklad CHOKLADSORTIMENT GiftTodaysäljerchokladfrånföljandemärkenochleverantörer. Märken Leverantörer - Cavalier - Ducd O - Suchard - GrandBelgianChocolates - Guylian - ChocolateofSweden(GiftTodaysegenprivate label) - Årechokladfabrik - Belgiskachokladimporten - P&PChoklad - CloettaFazer - Konfekta - Confina - Bukowskidesign - SunToys BolagetarbetarocksåmedPrivateLabelChoklad.Därutövererbjudsolikapresentpaket,tillexempelett kärlekspaket(beståendeavenrosochårechoklad)ellerettbb paket(beståendeavchokladtilldennyblivna mammanochenmjukisskallratillbäbisen) BLOMMOR Gift2day.seharettbrettutbudavblommorochärkoppladtillöver450blomsterhandlare.GiftTodayerbjuder mångaolikablomsterarrangemangsomsedandistribuerastillpresentmottagarenpåettstortantalorteri Sverige.Beställningarsomgörspåvardagarförekl.12kanlevererasredansammadag. Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.se.BolagetanvänderocksåvarumärketBlomsterbudetfördessa tjänster. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida25/44

26 Beskrivning Attskickablommor Attfåblommor Kundengårinpå blomsteruppsättning,krukväxtermedmer.förstväljerkundenvilkentypavblommorhaneller honvillskicka.därefterväljerkundeneventuelltenkombinationstjänstiformavinslagning, ellerchoklad.därefterväljerkundenettkortmedpersonligtextalternativtladdaruppett fotografi.kundenangermottagarensochsinauppgifterochgodkännerbeställningensamt genomförbetalning.beställningskickastillrättblomsterhandlareavde450somgifttoday samarbetarmed. AttskickablommorärdenklassiskatjänsteninomGiftToday.Oftaskeröverlämningen personligen. Bild3 Blommor TEXTILIER GiftTodayerbjudertextiliersompresenter.Dettainkluderarköksförkläden,handdukar,lakan,morgonrockar, servettermedmera.medenvackerbrodyrellermedettelegantmonogramgörspresenternamerpersonliga förmottagaren.kundenkansamtidigtfågåvansmakfulltinslagen,förseddmedenpersonlighandskriven hälsningochävenhemskickaddirekttillfestföremålet. GiftTodaysamarbetarenbartmedeuropeiskatillverkaremedsinneförhögkvalitetochförviktiga miljövärden.bolagetarbetarmedegendesignochmedvälkändavarumärkensompellevävareochklässbols linneväveri. Tjänsternamarknadsförsviawww.gift2day.seochviadenspecialiseradeproduktsajtenwww.tilldig.se. Attskickatextilier Attfåtextilier Kundengårinpå olikatyper,förgerochstorlekar.därefterväljerkundenpresentinslagningocheventuellt presentkort.kundenangermottagarensochsinauppgifterochgodkännerbeställningensamt genomförbetalning.beställningskickastillbolagetslager. Textiliernaskickasmedpostinklusivepersonlighälsningpåettutvaltkort. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida26/44