DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. FORTSATT STADIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa stadigt under årets första kvartal. Jämfört med samma period i fjol ökade spelintäkterna och övriga intäkter med 26,6 procent, till 195,2 MSEK. Nätkasinot fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att Mr Green fortsätter att ta marknadsandelar. Vinsten (EBITDA) för första kvartalet uppgick till 24,4 MSEK, en minskning med 34,0 procent jämfört med motsvarande period förra året. INTÄKTER (MSEK) EBITDA (MSEK) Kv Kv Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv Kv Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv KVARTAL 1 (jan mar) Spelintäkter (gamewin): 195,2 (154,2) MSEK EBITDA: 24,4 (37,0) MSEK EBIT: 4,9 (25,3) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 0,13 (0,65) SEK, och efter utspädning: 0,13 (0,65) SEK Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: (72 503) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Mr Green Ltd köpte Mybet Italia srl:s verksamhet och ansökte om spellicens, i syfte att lansera sina tjänster och sitt varumärke på den reglerade italienska marknaden. Nätkasinot Mr Green utsågs till årets bästa kasinooperatör för tredje året i rad på branschgalan the International Gaming Awards. Mr Green Ltd godkändes som ny licenshavare av Mybet Italia srl:s verksamhet, av den italienska lotterimyndigheten AAMS. Per Norman utsågs till ny VD och koncernchef för Mr Green & Co med tillträdesdatum den 23 april VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tommy Trollborg (ordförande) och Henrik Bergquist, samt att välja Mikael Pawlo och Andrea Gisle Joosen till nya styrelseledamöter. Per Norman avböjde omval då han tillträdde som VD i samband med årsstämman. Årstämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande motsvarande en utdelning om 1,30 SEK per aktie vilket innebär en total överföring till aktieägare om 46,6 MSEK. Mr Green Ltd har inlett en överklagandeprocess avseende skatteansvaret i Österrike. Bolaget har både överklagat i Österrike och vänt sig till EU-kommisionen. * För definition, se sidan 6. 1

2 VD HAR ORDET Den 23 april tillträdde jag som VD för Mr Green & Co AB och efterträder en av grundarna, Mikael Pawlo, som numer är ledamot av bolagets styrelse. Jag har sedan 2012 arbetat med Mr Green bland annat som styrelsemedlem och med ansvar för listningen på AktieTorget Bolaget har på bara åtta år gått från idé till ett av värdens bästa onlinekasinon. Lyckligtvis kommer Mikael att vara aktiv i Mr Green via en styrelseplats och hans visdom, idérikedom och entusiasm kommer fortsatt komma gruppen till gagn. Mr Green & Co AB:s dotterbolag på Malta, nätkasinot Mr Green Ltd växte stadigt under första kvartalet Jämfört med samma period i fjol är tillväxten 26,6 procent, vilket innebär att nätkasinot Mr Green fortsätter att ta marknadsandelar, då nätspelsmarknaden i Europa beräknas växa med 7 procent under 2015 enligt H2 Gambling Capital (H2GC, april 2015). Vinsten mätt som EBITDA för första kvartalet uppgick till 24,4 (37,0) miljoner kronor, en minskning med 34 procent. Investeringarna i marknadsföring, produkt och nya etableringar har fortsatt under första kvartalet, vilket innebär att kostnaderna för kvartalet ligger på en relativt hög nivå. Effekterna av dessa kostnader förväntas ge resultat under de kommande kvartalen, men redan nu ser vi att deponeringarna ökat under kvartalet. Mr Green har som kommunicerats förvärvat en spellicens för den italienska marknaden. Lanseringen har dock blivit något försenad och förväntas ske under tredje kvartalet istället för som planerat i slutet på det andra. Något som tyngt resultatet för första och kommande andra kvartalet. Den italienska verksamheten väntas kunna bidra positivt till resultatet först under Mr Green & Co AB Mr Green & Co AB är ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn, vilket innebär att vi kommer bredda vår portfölj av spelbolag när vi hittar verksamheter som kan bidra med tillväxt samt tillföra gruppen nya dimensioner. Mr Green Ltd följer den inslagna strategin Nätkasinot Mr Green är fokuserad på kasinoprodukter och fortsätter att driva organisk tillväxt med fokus på marknader utanför Norden. Det bidrar till geografisk riskspridning och skapar långsiktigt en bred bas för att utveckla nya produkter och säkerställa kostnadssynergier. Starka varumärken Mr Green som varumärke är mycket starkt och har en unik relation till kunderna. I takt med att samhället digitaliseras krävs varumärken som bygger lojalitet, relation och förtroende till sina kunder. Vi kommer genom varumärkena Mr Green och Garbo fortsätta att bygga starka och säkra kundupplevelser. Produkt, distribution och plattformar Produkten har alltid varit högsta fokus för Mr Green Ltd. I samband med förvärven av DSRPTV Ltd med nätkasinot Garbo och Social Holdings Ltd under har gruppen erhållit nya produkter och plattformar som nu integreras med nätkasinot Mr Green. En gemensam plattform kommer att öka takten där innovativa produkter och tjänster ska erbjudas i en allt snabbare takt. Att fokusera på mobila produkter tillhör i dag utgångspunkten för all utveckling och vi tittar nu framåt på nästa generations teknik och konsumentbeteenden. Regleringar Det är koncernens strategi att verka på fler reglerade marknader. Bedömningen är att andelen intäkter från reglerade marknader kommer att öka till betydande nivåer på ett par års sikt. Det kommer att innebära lägre risk, större möjligheter till marknadsföring, men också licenskostnader som kommer att variera beroende på marknad. Italien är den första reglerade marknaden där Mr Green har erhållit en licens. Vidare har nätkasinot Mr Green sökt en spellicens i Storbritannien och förutsatt kasinot får en spellicens räknar vi inom en snar framtid med att fullt ut kunna utöka och bedriva vår verksamhet på den brittiska marknaden med lägre risk. Mr Green efterlyser regleringar där olika aktörer tilllåts bedriva verksamheten på lika villkor samtidigt som ett stort socialt ansvar kring spelandet tas. Per Norman VD 2

3 MARKNADEN Marknadstillväxt De främsta drivkrafterna bakom marknadstillväxten inom nätspel är den ökade användningen av Internet via datorer, läsplattor och smarta telefoner. Den ökade Internetanvändningen, förbättrade betalningslösningar och utvecklingen av e-handel, spel och underhållning på nätet gör att spelare flyttar från spel i fysiska miljöer till spel via Internet. Den starkaste tillväxten sker inom mobilt spelande vilket inkluderar spel via både telefoner och surfplattor. Den kraftiga tillväxten av telefoner och surfplattor som kan hantera nätspel, samt spelleverantörernas anpassning av sina produkter för dessa plattformar bidrar till att beteendet skiftar från desktop-spelande och fysiskt spelande till mobilt spelande. Vadslagning utgör i dag majoriteten av det mobila spelandet. Spelformen är tacksam för mobilt spelande då bland annat så kallad live-betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter företrädesvis på grund av en brist i utbudet på spel, beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som lämpar sig för mobila enheter. I takt med att en större andel av spelleverantörernas spelkataloger konverteras för mobila enheter bedöms det mobila kasinospelandet att öka. Fortsatt ökat mobilt spelande Enligt analysfirman H2 Gambling Capital (H2GC) beräknas nätspelsmarknaden i Europa att växa med 7 procent under 2015 (april 2015). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 37 procent under 2015 (H2GC, april 2015). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, april 2015). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer att generera 19 miljarder euro i spelöverskott 2018 och då utgöra knappt 45 procent av allt online-spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökat genomslag av smarta telefoner och surfplattor, men också deras ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att göra betalningar via dessa enheter. Det finns idag globalt cirka 2 miljarder smarta telefoner och tillväxten den kommande 5-årsperioden beräknas till i snitt ca 15 procent (Juniper Research) vilket gör att det globala mobila spelandet beräknas att fortsätta öka kraftigt under den kommande 5-årsperioden. Konkurrens och regleringar Konkurrensen inom den Europeiska nätspelsmarknaden är stark. Marknaden är fragmenterad och det finns få aktörer som är dominerande på stora delar av den europeiska marknaden. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Trösklarna för att ta ytterligare en marknad för en befintlig aktör är tämligen låga, men för att få en substantiell marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, och effektiv marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer att fortsätta att vara stark på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan komma att påverka konkurrenslandskapet de kommande åren. Även lokala statligt ägda bolag, som exempelvis i Sverige genom Svenska Spel har ansökt om att få starta nätkasino. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer att påverka konkurrensläget. Sammantaget gör vi bedömningen att de produkter för spelande som erbjuds inom Mr Green koncernen är väl positionerade för en fortsatt kraftig tillväxt utifrån hur den framtida globala spelmarknaden bedöms att utvecklas. Totala spelintäkter, globalt, MUSD Surfplattor Smartphones Tillväxt globalt, antal enheter, (m) Surfplattor Smartphones Källa: Juniper Research Källa: Juniper Research 3

4 RESULTATUTVECKLING Första kvartalet 2015 Koncernens intäkter uppgick till 195,2 (154,6) MSEK under första kvartalet EBITDA uppgick till 24,4 (37,0) MSEK. Spelintäkterna per region uppgick till 93,9 (84,1) MSEK för Norden, 99,5 (69,5) MSEK för övriga Europa samt 1,8 (0,6) MSEK för övriga världen. Kostnad för sålda produkter under första kvartalet uppgick till 41,3 (27,1) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 90,2 (62,4) MSEK. Investeringar under första kvartalet uppgick till 14,5 (9,9) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 19,5 (11,7) MSEK. Norden 48,1% Norden 54,5% Spelintäkter (gamewin) per region första kvartalet 2015 Övriga Europa 51,0% Spelintäkter (gamewin) per region första kvartalet Övriga världen 0,9% Övriga Europa 45,1% Övriga världen 0,4% Kostnader i förhållande till intäkter Övriga första kvartalet 2015 kostnader 20,2% EBITDA 12,5% Övriga kostnader uppgick till 39,3 (28,1) MSEK. Övriga kostnader inkluderar aktiverat arbete för egen räkning, personalkostnader och övriga rörelsekostnader. Marknadsföring 46,2% Kostnad för sålda produkter 21,1% Kostnader i förhållande till intäkter första kvartalet Övriga kostnader 18,3% Marknadsföring 40,3% EBITDA 23,9% Kostnad för sålda produkter 17,5% Spelintäkter (gamewin) per region 2015 (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Norden Övriga Europa Övriga världen Summa spelintäkter (gamewin)

5 ÖVRIGT Allmän information Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer , bedriver verksamhet genom dotterbolag eller närstående företag inom programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter riktade till spelbranschen på internet. Moderbolaget tillhandahåller och säljer tjänster till koncernbolag avseende intern administration. Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige och Malta. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Sibyllegatan 17, Stockholm. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Mr Green & Co AB förvärvade Green Gaming Group Plc i flera steg under 2012 och Från och med 20 juni 2013 är Green Gaming Group Plc ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. I april förvärvade Green Gaming Group Plc bolagen DSRPTV Gaming Ventures Ltd samt Social Holdings Ltd med dotterbolaget Social Thrills AB. Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS så som de antagits av EU, med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med RFR 2 med tilllämpning av kapitel 9 i Årsredovisningslagen, Delårsrapport. Inga nya redovisningsprinciper som är tillämpliga från 2015 eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med senaste årsredovisningen. Inga nya redovisningsprinciper med framtida tillämpning har förtidstillämpats. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 678,5 (767,6) MSEK, motsvarande 18,93 (21,41) SEK per aktie. Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 147,2 (142,7) MSEK. Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 24,1 (18,0) MSEK. Avsättningar för potentiella jackpotvinster uppgick vid slutet av perioden till 2,0 (5,2) MSEK. Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler. Personal Vid utgången av perioden hade koncernen 159 (128) anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under första kvartalet uppgick till 155 (125) personer i koncernen, varav 132 (100) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 35 (29) konsulter engagerade på heltid. Moderbolagets resultat Under kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 1,1 (0,3) MSEK och resultatet till - 7,5 (- 6,4) MSEK. Eget kapital var 740,8 (752,0) MSEK. Moderbolaget tillhandahåller interna administrationstjänster till Mr Greenkoncernen. Förvärv under rapportperioden Under perioden ingick dotterbolaget nätkasinot Mr Green Ltd en överenskommelse med ägaren till Mybet Italia srl som innebär att Mr Green Ltd via en inkråmsaffär köper Mybet Italia srl:s verksamhet. Syftet är att Mr Green skall lansera sina tjänster och varumärke mot den reglerade italienska marknaden. Under perioden godkände den italienska lotterimyndigheten AAMS att Mr Green Ltd blir ny licenshavare av Mybet Italia srl:s verksamhet. Förvärvet har påverkat kassaflödet med 8,0 MSEK under perioden och goodwill med 5,8 MSEK. Kostnad för sålda produkter Kostnad för sålda produkter avser licensavgifter till spelleverantörer, spelskatter, kostnader för betalningstjänster samt kostnad för bedrägerier. Andelen spelskatter ökar genom Mr Green Ltd:s preliminära licens i UK och genom att nätspel momsbelagts på vissa marknader inom EU från och med den 1 januari Därför redovisas kostnaden för spelskatter separat i resultaträkningen på raden varav spelskatt. Mr Green bestrider skattskyldighet i Österrike Mr Green Ltd genomförde under september en självrättelse i enlighet med österrikisk skattelagstiftning. Bakgrunden är en lag där nätbaserat spel om pengar som sker på Österrikes territorium skall beskattas med 40 procent av omsättningen (gross game win). Bolaget bestrider skattskyldighet med hänvisning till bland annat Österrikes konstitution och EUlagstiftning. Självrättelsen skall ses som en försiktighetsåtgärd eftersom självrättelsen förhindrar eventuella skattetillägg. En överklagande- 5

6 process beräknas ta flera år. Flera spelbolag har i rådande stund bestridit skattskyldighet. Mr Green Ltd har i samråd med bolagets rådgivare fört diskussioner om en avbetalningsplan, baserat på självrättelsen från september, med den Österrikiska skattemyndigheten. Det sagda innebär inte att Mr Green Ltd accepterar skattskyldighet, men givet att det är sannolikt att bolaget kommer att ingå en avbetalningsplan så reserveras beloppet i självrättelsen plus ränta vilket gav en resultateffekt i fjärde kvartalet på - 108,1 MSEK. Självrättelsen avser perioden januari 2011 till och med augusti. Återbetalning av inbetalda belopp jämte ränta kan komma att ske vid framgång i de rättsliga instanserna. Från och med september har Mr Green Ltd månadsvis deklarerat spelomsättning med österrikisk anknytning med ett sammanlagt skattebelopp om noll kronor något som ej varit möjligt för självrättelseperioden. Skattebeloppet från och med september kommer att vara noll till detta fall slutligen är avgjort i domstol. Det ackumulerade skattebeloppet, om det beräknas enligt samma princip som självrättelseperioden, uppgår för perioden september till och med mars 2015 till 34,6 MSEK. Efter rapportperioden har Mr Green Ltd inlett en överklagandeprocess avseende skatteansvaret i Österrike. Bolaget har både överklagat i Österrike och vänt sig till EU-kommissionen. Avbetalningsplanen har lämnats in till skattemyndigheten, vilket innebär att inbetalningarna av de 108,1 MSEK beräknas att ske under 2015 och Mr Green bedömer att ett flertal europeiska länder kommer att införa regleringar av nätbaserade spel om pengar inom de kommande åren. Bolaget har under en längre tid förberett sig på en utveckling mot reglerade marknader och de möjliga skatter eller avgifter som kan tillkomma. Ägarförhållanden Bolagets aktie noterades på AktieTorget med beteckningen MRG den 28 juni Bolaget hade den 31 mars aktieägare (2 717 den 31 december ). Största ägare (ägare med mer än 10 % av rösterna) var Hans Fajerson med bolag 19,9 %, Henrik Bergquist med bolag 18,7 % samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,0 % av aktier och röster. Utestående aktier Bolaget innehar inte några egna aktier. Totala antalet aktier och röster i Mr Green & Co AB uppgår till I mars emitterades teckningsoptioner efter beslut den 19 mars vid en extra bolagsstämma. Lösenkurs fastställdes till 68 kronor och lösenperiod är 20 mars april Sammanlagt har teckningsoptioner förvärvats per den 31 mars Risker och osäkerhet Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra deponeringar från USA. För en fördjupad beskrivning av risker och övriga osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen för. Finansiella instrument verkliga värden Mr Greens samtliga finansiella instrument, för vilka verkligt värde kan fastställas tillförlitligt, är kortfristiga och de redovisade värdena utgör rimliga approximationer av deras verkliga värden. Definitioner AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när kunden under perioden har spelat för riktiga pengar som satts in på kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om kunden har spelat för vinster från gratissnurr och/eller bonus från Mr Green. ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS UTGÅNG Antal anställda vid löneutbetalning under periodens sista månad. ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE Antal direkta aktieägare och aktieägare listade genom en förvaltare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal utestående aktier vid periodens utgång. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Genomsnittligt antal anställda under perioden uttryckt i heltidstjänster. 6

7 GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med hänsyn tagen till fond- och nyemissioner. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Avser poster som är av engångskaraktär eller inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, där en redovisning tillsammans med övriga poster i resultaträkningen skulle försvåra jämförelsen med övriga perioder och för en utomstående göra det svårare att bedöma koncernens utveckling. RESULTAT PER AKTIE Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. SPELINTÄKT (GAMEWIN) De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Närståendetransaktioner Bolaget eller dess dotterföretag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter.transaktionerna med närstående parter prissätts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under kvartalet uppgår till 1,7 (2,5) MSEK. Granskning Rapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapport för andra kvartalet 2015 publiceras den 14 augusti Delårsrapport för tredje kvartalet 2015 publiceras den 6 november Bokslutskommuniké för 2015 inklusive fjärde kvartalet publiceras 19 februari Årsredovisning för 2015 publiceras den 23 mars Årsstämma för 2016 hålls den 21 april Mr Green & Co AB (publ) Sibyllegatan 17, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: För ytterligare information, kontakta VD Per Norman via e-post: per.norman@mrgreen.com eller telefon: +46 (0) Framtidsutsikter Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Stockholm den 8 maj 2015 Henrik Bergquist Andrea Gisle Joosen Mikael Pawlo Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Trollborg Ordförande Per Norman VD 7

8 Koncernens resultaträkningar 2015 (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Spelintäkter (gamewin) varav mobil Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter varav spelskatt Aktiverat arbete för egen räkning Marknadsföring Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Periodens resultat hänförlig till: - Ägare** Investeringar Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,13 0,65-0,74 Utvalda poster i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter - 21,1 % - 17,5 % - 18,4 % Kostnad för sålda produkter exklusive spelskatt - 17,7 % - 17,2 % - 17,9 % Marknadsföring - 46,2 % - 40,3 % - 39,8 % Personalkostnader - 10,8 % - 10,1 % - 11,9 % Övriga rörelsekostnader - 15,6 % - 13,2 % - 16,0 % EBITDA före jämförelsestörande poster 12,5 % 23,9 % 20,5 % Investeringar - 7,5 % - 6,4 % - 7,8 % * För definition, se sid. 7. ** Med ägare avses moderbolagets aktieägare. 8

9 Rapport över totalresultat för koncernen 2015 (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Periodens vinst Övrigt totalresultat: Valutakursdifferenser vid konsolidering Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförlig till: - Ägare

10 Koncernens balansräkning 2015 (tusen kronor) 31 mar 31 mar 31 dec Kundavtal Varumärke Övriga immateriella tillgångar Goodwill Inventarier Investeringar i intressebolag Övriga investeringar Anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Lån till intressebolag Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld* Reserv spelskatt Österrike Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kundkonton Övriga skulder Upplupna kostnader Reserv spelskatt Österrike Skatteskulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Uppskjuten skatteskuld härrör från förvärvade kundavtal och varumärke. Bolagets kassaflöde påverkas enbart av ett belopp om 7,4 MSEK. 10

11 Kassaflödesanalys för koncernen 2015 (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Resultat före skatt Justerat för: - Avskrivningar Räntenetto intäkt/(kostnad) Orealiserade valutakursdifferenser, netto Reserv spelskatt Österrike Förändringar i rörelsekapital Betald inkomstskatt Räntenetto Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten: - Utbetalning förvärv av dotterbolag Övertagen kassa vid förvärv Kapitalisering av intern utveckling Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten: - Återbetalning av lån Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Valutakursdifferenser Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Rapport över förändring i koncernens eget kapital 2015 (tusen kronor) jan mar jan-mar helår Ingående balans eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med bolagets ägare: - Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Summa transaktioner med ägarna Utgående balans eget kapital

13 Resultaträkning kvartalsvis (tusen kronor) Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2* Spelintäkter (gamewin) varav mobil Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter varav spelskatt Aktiverat arbete för egen räkning Marknadsföring Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster** Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Utvalda poster i förhållande till intäkter, aktiva kunder och deponeringar: Kostnad för sålda produkter Kostnad för sålda produkter exklusive spelskatter 0,13-2,80 0,76 0,65 0,65 0,19 0,49 0,47-21,1 % - 20,1 % - 18,1 % - 17,9 % - 17,5 % - 17,8 % - 18,1 % - 15,4 % - 17,7 % - 18,6 % - 17,8 % - 17,7 % - 17,2 % - 17,6 % - 17,8 % - 15,1 % Marknadsföring - 46,2 % - 46,9 % - 34,9 % - 36,7 % - 40,3 % - 47,7 % - 37,7 % - 36,9 % Personalkostnader - 10,8 % - 13,9 % - 12,5 % - 10,9 % - 10,1 % - 10,2 % - 10,6 % - 11,3 % Övriga rörelsekostnader EBITDA före jämförelsestörande poster - 15,6 % - 16,3 % - 16,1 % - 18,4 % - 13,2 % - 17,6 % - 15,3 % - 15,4 % 12,5 % 9,7 % 25,1 % 23,8 % 23,9 % 13,7 % 25,4 % 28,0 % Investeringar - 7,5 % - 7,5 % - 7,7 % - 9,7 % - 6,4 % - 7,7 % - 9,3 % - 7,8 % Aktiva kunder Deponeringar * Kv redovisas proforma. ** För definition, se sid

14 Moderbolagets resultaträkning 2015 (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Intäkter Kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Utdelning, finansiellt netto, avskrivningar Periodens resultat Moderbolagets balansräkning 2015 (tusen kronor) 31 mar 31 mar 31 dec Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder