Handbok För Winstanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok För Winstanvändare"

Transkript

1 Handbok För Winstanvändare Version

2 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst Hantera inköp i Winst Skapa beställning Välj rätt avtalskategori Avancerad sökning Välj produkt Jämföra produkter Varukorg Rekvisitionsbeställning Tjänstebeställningar Kontering och leveransinformation Beställningens syfte Ändring av varukorg Information till leverantör Beställning med KLAB (Kommunleasing) som fakturamottagare Ordervärde Leveransen ska skickas till Fakturan ska skickas till Kontering Periodisering av beställning Favoriter och Förvalda värden Eget köp Spara beställning Tidigare beställningar Sparade beställningar Mallar Granska faktura (kontroll av ordermatchad faktura) Attest av beställning Orderbekräftelse Status på orderbekräftelse Olika typer av orderbekräftelser Hantera orderbekräftelse Skapa manuell orderbekräftelse Order uppdateras Leveransavisering Kvittera leverans med leveransavisering Visa avisering utan att kvittera Leveranskvittens Leveranskvittens av Rekvisition Leveranskvittens på formulär Delkvittering Kommentar på leveranskvittens Status på leveranskvittens Avsluta order Hantera faktura i Winst Granska fakturan Fakturabild Kontera fakturan... 36

3 3 (71) 7.4 Konton som kräver kommentarer Periodisering av faktura Ändring av moms Skicka fakturan till Annan granskare Skicka tillbaka till administratör Extra kontroll Kommentarer på faktura Bifoga fil/bilaga till faktura Attestera faktura Eget köp Attest via mobilapplikation Fakturaflöde Fel mottagare av fakturan Makulering av faktura Meddelande om fakturor Ordermatchning Ej leveranskvitterad order Orderbekräftelse och Leveransavisering Avvikelse i kvantitet inom uppsatta gränser Avvikelse i kvantitet utanför uppsatta gränser Skannad faktura Koppling av artiklar med avvikande artikelnummer Tillkommande avgifter Order lagd innan driftstart Tips & Trix Kortkommando i Winst Inställning för bildvisare Specialinställningar för visning av fakturabild Inställningar avseende Adobe och Internet Explorer Skärmupplösning Ställa in skärmen på den optimala upplösningen Gör text och andra objekt på skrivbordet större... 71

4 4 (71) 1 Logga in i Winst Hur loggar jag in i Winst? Användarna kan logga in i Winst på två olika sätt: Användare som är inloggad på sin jobbdator, dvs en GBG3000-dator, och befinner sig på stadens nätverk (inte det pedagogiska nätet) loggas in direkt utan att användaren behöver ange något användarnamn/lösenord. Användare som loggar in utanför stadens nätverk eller på det pedagogiska nätet, utan en GBG3000-dator eller med en smartphone, ipad etc loggar in med sitt adkonto och sitt vanliga lösenord. Hur kommer jag åt Winst? Användare kan komma åt Winst på flera olika sätt: Användaren går via länk, som t ex kan vara publicerad på förvaltningens intranät eller i Välkomstbrevet. Användaren får e-post i samband med att användaren får något nytt att hantera i sin inkorg. Användaren kan då komma åt Winst genom att klicka på länken i meddelandet. Användaren kan välja att gå in till Winst via Upphandlingsbolagets hemsida (http://uhb.goteborg.se/winst/) och klicka på den gula knappen. 2 Hantera inköp i Winst För att kunna skicka en order i Winst måste Du vara upplagd som användare och erhållit rollen Beställare. Leverantörsavtal, adresser och konteringsvärden kopplas automatiskt till samtliga användare. När Du som beställare har konterat din beställning och klickar på knappen Skicka så skickas beställningen till den attestant som ska attestera på det ansvar Du har konterat. Attestanten kan godkänna, neka eller ändra beställningen. När attestanten attesterat skickas order till leverantören, kopia av order skickas till beställaren.. Om ordern innehåller speciella kommentarer som t ex. senarelagd leveranstid, eller annan viktig information rekommenderar vi att ni efter att ni har skickat ordern tar kontakt med leverantörens kundtjänst för att försäkra er om att den avvikande informationen har uppmärksammats. Det går endast att skriva kommentarer till de leverantörer som kan läsa dem. Inköpsprocessen i Winst består av följande moment: 1. Beställning => 2. Attest av beställning=> 3.Order skickas automatiskt till leverantör => 4. Leveranskvittens.

5 5 (71) Som beställare är Du delaktig i moment 1 och 4. Anledningen till att Du måste leveranskvittera Dina beställda varor är för att göra en leveranskontroll att beställda varor faktiskt har levererats och för att fakturan ska kunna matchas mot order Du ska därför leveranskvittera så snart dina varor har kommit.

6 6 (71) 3 Skapa beställning En helt ny beställning skapar Du genom att välja fliken Inköp. Du kan också återanvända en tidigare eller sparad beställning genom att via knappen Inköp istället välja Tidigare beställningar och där välja Använd beställning som mall. Observera att Du alltid kan avbryta en beställning innan den har skickats genom att välja Tillbaka eller Skapa beställning, då rensas fälten. 3.1 Välj rätt avtalskategori Under fliken Inköp väljer Du underfliken Skapa beställning. Här finns det tre olika flikar. Fliken Avtal är alltid förvalt. De övriga flikarna är Beställningsmallar och Sparade beställningar. Under fliken Avtal söker Du antingen upp en avtalskategori i kategoriträdet till vänster och därefter en specifik leverantör (till höger) och sedan en produkt i nedre högra sökfältet, alternativt söker Du efter en leverantör eller en produkt utan att först ha angett en avtalskategori. OBS! Kontrollera att Du beställer rätt produkt på rätt avtal och i rätt kategori.

7 7 (71) Bockrutan med tummen upp märkning är alltid i-bockad. Tummen upp markerade produkter är nettoprissatta artiklar - en prislista på specificerat sortiment där vi fått extra förmånliga priser. Sortimentet baseras oftast på de varor/tjänster som vi mest frekvent köper. Skillnaden mot bara rabatterade priser blir ofta jättestor. 3.2 Avancerad sökning Du kan också välja att använda en utökad sökfunktion. Denna når Du genom att klicka på länken Avancerad sökning. Skriv in benämningen på produkten Du söker och tryck på sök.

8 8 (71) Resultatet visas i form av en lista. Observera att Du vid sökning alltid ska skriva in produkten i singular t ex penna, påse. Du kan också söka på artikelnummer eller del av benämning. 3.3 Välj produkt För varje produkt som visas i träfflistan finns en kort beskrivning av produkten, vilket företag som levererar produkten, produktens leveranstid, artikelnummer och pris. Vill Du ha mer information om en produkt kan Du klicka på radens Info-knapp i fältet Info. De uppsökta produkterna kan även sorteras i t ex fallande eller stigande ordning genom att klicka överst på den kolumn som Du vill sortera i. Mer information finns under flikarna Relaterade produkter och Avtal.

9 9 (71) 3.4 Jämföra produkter I avancerad sökning kan Du kan även jämföra produkter med varandra genom att söka fram produkterna och därefter bocka i de produkter Du vill se och sedan klicka på knappen jämför. Vid en ny jämförelse måste den gamla jämförelsen rensas genom att Du klickar på knappen Rensa. Du kan även jämföra produkter under Skapa beställning. Sök fram de produkter Du vill jämföra och bocka i rutorna i kolumnen Jämför, klicka sedan på länken Jämför.

10 10 (71) Resultatet och hantering är därefter densamma som ovan. För att beställa en produkt klickar Du på + tecknet i kolumnen Beställ. 3.5 Varukorg En produkt väljs genom att trycka på + tecknet på varje rad. En varukorg visas då längst ner på sidan. Ändringar av valda produkter kan göras i varukorgen genom att trycka på + och tecknen i kolumnen Ändra. För att ta bort en orderrad väljs Radera. Istället för att använda + och tecknen kan Du skriva direkt vilket antal du ska beställa. En produkt med ett stafflat pris (variabelt pris beroende på beställningsantal) visas i träfflistan med färgmarkering blå. (Mängdrabatt) En produkt med variabelt pris visas i träfflistan med färgmarkeringen orange. En produkt som är en annonsvara visas i träfflistan med färgmarkeringen röd.

11 11 (71) För vissa produkter behöver Du fylla i fler uppgifter till leverantören för att gå vidare med beställningen. Vid beställning i Winst var uppmärksam på värdet av varukorgen. Tänk på att din beställning bör uppnå en rimlig summa per leverantör! Några leverantörer får enligt avtal ta ut en avgift för småorder t ex frakt och plockavgift! Se vidare information i avtalen. Upplysning om detta fås också i Steg 2 av beställningen. Här visas informationen genom att föra pekaren över Ordervärdessumman. Ett eller flera avtal har ett minsta ordervärde som inte uppnåtts. Ordervärde xxx SEK, Minsta ordervärde xxx SEK En varukorg kan innehålla beställning till en eller flera leverantörer. 3.6 Rekvisitionsbeställning En annan typ av order är Rekvisition. Denna ska användas för mindre köp där det inte finns ramavtal. Rekvisitionen måste kopplas till de personer som ska kunna använda den. I rekvisitionen skrivs vad som ska köpas. Rekvisitionen kan sedan skrivas ut och användas för hämtköp. Även rekvisitionen skickas för beslutsattest innan den kan användas. Lokal administratör kopplar rekvisitionen till de personer som ska ha möjlighet att använda rekvisitionen. Välj Administration =>Användare Sök fram den användare som ska ha tillgång till rekvisitionen. Klicka på Ändra. Klicka

12 12 (71) på knappen Information och välj leverantörsavtal i rullisten. Sök fram avtalet för rekvisition genom att söka efter Nxxx eller Rekvisition. Bocka i avtalet och tryck Verkställ. Nu har denna användare tillgång till rekvisitionen. Fyll i alla obligatoriska fält i rekvisitionen. Välj om leverans ska ske till ordinarie leveransadress eller om det är ett hämtköp. Klicka sedan ok Rekvisitionen hanteras nu som övriga inköp, alltså gå vidare genom att trycka Fortsätt. Kontera rekvisitionen, välj leveransadress Hämtköp om rekvisitionen ska användas i affär eller ordinarie leveransadress om varorna ska skickas från leverantör. När allt är ifyllt tryck skicka så skickas rekvisitionen till beslutsattestant. När beslutsattest gjorts skickas orderkopia till beställaren som skriver ut rekvisitionen och skickar till leverantören alternativt tar med rekvisitionen till affären. När inköp gjorts ska leveranskvittens göras, se vidare punkt 5.1

13 13 (71) 3.7 Tjänstebeställningar Beställningar kan även göras till tjänsteleverantörer. Istället för att lägga till produkter fyller Du då i ett beställningsformulär som skickas till leverantören. Ifyllt formulär läggs även det som en produkt i varukorgen. Exempel på formulär När Du är färdig med att lägga till produkter eller formulär till Varukorgen klickar Du på knappen Fortsätt. (Längst ner i höger hörn)

14 14 (71) 3.8 Kontering och leveransinformation Steg 2 i beställningen är Kontering och leveransinformation. Under rubriken Information om beställning kan Du namnge din beställning i fältet Beställningens namn, detta för att lättare kunna identifiera beställningen i rapporter, sökningar och leveranskvittering. Beställningens namn bestäms helt av Dig och följer inte med till leverantören. 3.9 Beställningens syfte Fylls i av beställaren och går endast vidare till attestanten. Här beskriver Du ditt syfte/förklaring till beställningen Ändring av varukorg I varukorgen högst upp på sidan kan Du vid behov ändra eller radera i din beställning genom att trycka på knapparna till höger Information till leverantör Under fältet - Information till leverantör - skrivs leveransdatum om det behöver anges. Dubbelklickar Du i fältet kommer en kalender fram där Du kan välja datum. Genom att trycka på anteckningsblocket i kolumnen Komm. kan Du skriva in en kommentar

15 15 (71) till leverantören. Denna symbol visas bara för de leverantörer som kan ta emot denna kommentar Beställning med KLAB (Kommunleasing) som fakturamottagare Vid beställningar avseende leasing och där faktura ska skickas till KLAB skall först ett avtalsnummer beställas från KLAB enligt samma rutin som tidigare. Beställningen görs sedan i Winst. I steg 2 Kontering och leveransinformation ska Du välja KLAB`s fakturaadress och skriva Avtalsnumret från KLAB i andra raden för leveransadressen. Om det redan finns uppgifter i detta fält skriver Du avtalsnumret efter dessa uppgifter. Max 175 tecken. Leveransen sker då till Dig som beställare men fakturan skickas till KLAB Ordervärde Du ser ordervärde per avtal/leverantör om Du har gjort en varukorg med varor från flera leverantörer.

16 16 (71) 3.14 Leveransen ska skickas till Du har flera leveransadresser att välja mellan så Du måste välja leveransadress manuellt i rullgardinen. Tänk på att adresserna kan vara väldigt lika varandra! Var säker på vilken/vilka adresser som du ska använda. Varje adress är kopplad till en GLN-kod, denna kod kopplar leverantören ihop med kundnumret för adressen. Om detta blir fel kommer leverans inte att ske! För att förenkla kan du lägga leveransadressen som favorit och förvalt värde. Se punkt Fakturan ska skickas till Om Du endast har en fakturaadress kopplad till Dig som beställare så kommer denna visas automatiskt. Har Du flera fakturaadresser så får Du välja fakturaadress manuellt i rullgardinen Kontering Beställningen ska konteras innan den skickas vidare till attestanten. Klicka på knappen Kontering.

17 17 (71) När Du konterar första gången får Du upp en hjälpruta Konteringshjälpen med information om hur Du kan kontera och hur Du kan använda snabbkommandon och använda tangentbordet istället för muspekaren. En del produkter har fått en förvalt konto som visas direkt i konteringsfältet när Du ska kontera. Detta är ett förslag på konto och Du kan ändra det genom att klicka i konteringsfältet, ta bort kontot och skriva ett nytt.

18 18 (71) Fyll i övriga koddelar genom att skriva i fälten eller klicka på Listsymbolen för att få fram hela listan av koder. Om samma koddel ska användas för alla produkter kan Du bocka i rutan Sätt valt konteringsvärde på alla rader, då sätts samma koddel automatiskt på alla rader. Vissa koddelar har en eller flera sambandskontroller kopplade till sig, t ex måste alltid Verk anges. Om Du missar att ange ett värde får Du en signal om detta och måste justera felet innan Du kan skicka beställningen till attestant.

19 19 (71) När Du konterat klart klickar Du på OK knappen. När Du är färdig med din beställning klickar Du på knappen Skicka. Beställningen går nu automatiskt till den attestant som kan attestera det ansvar Du konterat. Kontrollattest är nu gjord. Vill Du vänta med att skicka din beställning kan Du istället klicka på knappen Spara. Du kan välja att spara beställningen till senare eller som egen mall. Beställningen skickas då inte vidare till attestanten. Tips! Spara din beställning någon eller några gånger under tiden du arbetar med den så riskerar du inte att förlora den vid eventuellt systemavbrott eller utloggning. Automatisk utloggning sker efter 30 minuters inaktivitet Periodisering av beställning Periodisering kan göras både på beställning och på faktura. Periodisering är en del av konteringen. När du ska periodisera en beställning måste du vara helt säker på när du får varorna och när fakturan kommer. Rekommendationen är att inte periodisera beställningar. Vid periodisering ska du först välja Period from, här kan du välja 00 (Start innevarande månad) 01 (Start nästa månad) 02 (Start om två månader)

20 20 (71) Därefter väljer du Antal perioder som fakturan ska periodiseras över. Här kan du välja 01 (Fördelas på en månad) 02 (Fördelas på två månader) Osv Favoriter och Förvalda värden Inställningar kan göras för att få förslag på kontering. Dessa inställningar görs av beställaren under Inställningar på startsidan i Winst. Välj Favoriter. Här finns en lista för alla konteringsvärden som kan väljas som favoriter och som förvalda värden.

21 21 (71) Bocka för de värden som Du vill se först i listan vid kontering. Du kan också välja ett värde som förvalt värde. Värdet Du väljer som förvalt anges automatiskt när Du beställer.. OBS! Konto kan aldrig sättas som förvalt värde. Favoriter och förvalda värden kan sättas även på adresser. Välj fliken Adresser och bocka i de adresser som Du vill se först och den adress som Du vill få som förslag vid beställning.

22 22 (71) 3.19 Eget köp Om du som beslutsattestant gör ett köp som avser produkter eller tjänster till dig själv kan du inte själv beslutsattestera beställningen. När du konterat beställningen och trycker på Skicka, skickas beställningen automatiskt till nästa attestant i hierarkin. Om du som beslutsattestant får en beställning till dig för att beslutsattestera och beställningen avser produkter till dig själv ska du bocka i rutan Eget köp och skriva en kommentar. När du sedan trycker Godkänn skickas beställningen automatiskt till nästa attestant i hierarkin Spara beställning Om Du vill påbörja en beställning och skicka den senare kan Du spara den. Klicka på knappen Spara och ge beställningen ett Namn. På samma ställe kan beställning sparas som mall för att användas för upprepade beställningar. OBS! Om du blir avbruten eller behöver gå ifrån din beställning ska du alltid spara beställningen till senare annars kan Du riskera att bli utloggad och beställningen försvinner. Winst har en utloggningstid på 30 minuter, därefter måste Du logga in på nytt.

23 23 (71) 3.21 Tidigare beställningar Du hittar dina tidigare beställningar under fliken Inköp och Tidigare beställningar. Du kan använda/kopiera en tidigare beställning genom att klicka på knappen Använd som mall Hela beställningen kopieras då till en ny beställning. Även kontering och adresser följer med. Du kan ändra i beställningen, lägga till eller ta bort produkter, ändra kontering eller ändra adress. Du måste öppna konteringen och kontrollera den innan Du kan skicka den vidare. När Du är färdig med din beställning klickar Du på knappen Skicka. Beställningen går nu automatiskt till den attestant som kan attestera det ansvar Du konterat Sparade beställningar Dina sparade beställningar hittar Du under fliken Inköp

24 24 (71) För att använda en Sparad beställning klickar Du på + tecknet i kolumnen Använd. Fortsätt som Beställning ovan Mallar Dina sparade beställningsmallar hittar Du under fliken Inköp. För att använda en mall klickar Du på + tecknet i kolumnen Använd. En varukort visas då längst ner på sidan. Klicka på fortsätt så kommer Du till Steg 2 Kontering och leveransinformation och kan fortsätta med Din beställning som i steg 1.4 och 1.5 OBS! En mall som skapats innan driftstart av Winst 2.0 måste sparas om för att kompletteras med kontering. Om en mall innehåller artiklar som utgått kommer dessa att markeras i mallen och du måste plocka bort dem innan du kan använda mallen.

25 25 (71) 3.24 Granska faktura (kontroll av ordermatchad faktura) Normalt blir en faktura som matchar en order Klar för betalning. Men om Du ändå vill kontrollera en faktura som avser en beställning som ska ordermatchas kan Du bocka i rutan Granska faktura. Fakturan kommer till Beställaren/granskaren i status Ordermatchning krävs. Fakturorna skickas ut till aktiva användare för vidarehantering såsom ändra konteringen t ex moms, lägga till bilagor eller skriva kommentarer. Om konteringsbeloppet ändrats till ett högre belopp än ursprunglig kontering skickas fakturan för ny Beslutsattest annars blir fakturan Klar. Detta ska göras om beställningen avser inköp som kräver underlag till fakturan såsom t ex. deltagarförteckning eller om momsen ska justeras Attest av beställning När beställaren har konterat och skickat beställningen kommer ett mail till attestanten. Attestanten kan se att de har en Beställning att godkänna på startsidan i Winst i den blå Att hantera rutan. Beslutsattestanten ska kontrollera beställningen och konteringen och godkänna den (beslutsattestera). Beslutsattestanten kan också välja att ändra beställningen - minska kvantitet - eller neka hela beställningen, mail skickas då till beställaren om att ändring skett. När en beställning nekats måste ny beställning göras. När attestanten godkänt beställningen skickas order till leverantören och en kopia på ordern skickas till beställaren. Beställaren kan följa flödet på sin beställning. Välj fliken Inköp och sedan Tidigare beställningar. Markera den beställning som ska kontrolleras. Flödet visas längst ner på sidan.

26 26 (71) 4 Orderbekräftelse Orderbekräftelsen är ett kvitto på vad leverantören kommer att leverera utifrån en given order. Till Winst kommer orderbekräftelse från de leverantörer som i sina system kan skicka elektronisk orderbekräftelse. Det finns tillfällen då leverantören inte alltid kan leverera exakt det som är beställt. Vid dessa tillfällen matchar inte fakturan mot ordern. När en orderbekräftelse kommer in och godkänns i systemet, uppdateras innehållet i den motsvarande ordern med det som kan levereras enligt orderbekräftelsen. Ett exempel på flöde då detta är till stor nytta är vid beställningar av livsmedel. Med hjälp av orderbekräftelser kan ordern uppdateras, efter att den skickats, med eventuell ny kvantitet. Endast orderbekräftelser som har förändringar ska hanteras. Beställaren får ett mail att de har en orderbekräftelse att hantera. Välj Inköp, Leveranskvittens och fliken Orderbekräftelser. I fliken Orderbekräftelser visas alla de orderbekräftelser som kommit in kopplade till en order. Leverantören kan skicka flera bekräftelser för samma order så länge ingen bekräftelse har godkänts. Varje ny orderbekräftelse inaktiverar de tidigare inkomna. Det finns alltså bara en aktuell orderbekräftelse i taget för varje order. 4.1 Status på orderbekräftelse De statusar som kan förekomma för en orderbekräftelse är: Avvaktar godkännande aktuell bekräftelse som väntar hantering Avbruten hela ordern är nekad av leverantören. Beställning måste göras om på nytt.

27 27 (71) Info ett meddelande från leverantören om att de tagit emot ordern och jobbar med orderbekräftelsen, detta är alltså ingen orderbekräftelse och den kan därför inte visas. 4.2 Olika typer av orderbekräftelser Order bekräftad utan ändringar leverantör kan leverera allt enligt ordern, denna bekräftelse behöver inte hanteras. Order bekräftad med ändringar leverantörer kan leverera men med avvikelser från ordern, måste hanteras för att uppdatera order så den kan leveranskvitteras och matchas mot faktura. Levereras ej leverantören kan inte leverera något från ordern, ny beställning måste göras. Order bekräftad manuellt leverantören har inte lyckats att skicka en riktig orderbekräftelse och köparen har därför själv skapat en accepterad orderbekräftelse för att kunna leveranskvittera mot ordern Order mottagen av leverantör visas tillsammans med statusen Info, leverantör arbetar med orderbekräftelsen. 4.3 Hantera orderbekräftelse För att titta på en orderbekräftelse eller godkänna en aktuell orderbekräftelse som är förändrad markerar du den i tabellen och klickar på knappen Hantera. Här presenteras ordern tillsammans med orderbekräftelsen. Om orderbekräftelsen innehåller avvikelser visas de genom överstrukna artikelrader.

28 28 (71) Orderbekräftelsens avvikelser markeras med ett högerjusterat artikelnummer. Ursprungsorderns artiklar är markerade i kursiv stil överstrukna samt med ett radnummer längst till vänster i tabellen. Om leverantören har skickat med en kommentar till orderbekräftelsen visas den under tabellen. Orderbekräftelsen godkänns genom att beställaren trycker på knappen Godkänn. Detta godkännande skickas inte tillbaka till leverantören! Den är enbart information till beställaren om vad som kommer/inte kommer att levereras och vad beställaren i så fall får komplettera med i en ny beställning. Kompletteringsorder skall också läggas i Winst. En order genererar en faktura. Eventuella beställningar gjorda per telefon, mejl, fax eller via försäljare på plats kommer aldrig att redovisas i Winst.

29 29 (71) Dessa order kan komma att faktureras på samma faktura som order från Winst vilket gör att fakturan inte kan matchas automatiskt. 4.4 Skapa manuell orderbekräftelse Om en leverantör av någon anledning skulle misslyckas med att skicka en orderbekräftelse till systemet och varorna levererats kan beställaren använda knappen Manuell för att skapa en manuellt godkänd orderbekräftelse för att på så sätt möjliggöra leveranskvittens. 4.5 Order uppdateras När en orderbekräftelse godkänns uppdateras ursprungsordern med det som enligt bekräftelsen kan levereras. När en orderbekräftelse har godkänts är det möjligt att leveranskvittera ordern. 5 Leveransavisering För att kvittera varor från Martin & Servera används fliken Leveransaviseringar istället för Leveranskvittenser. Som förslag vid leveransaviseringen anges de vikter och antal som Martin & Servera har vägt in vid packning av leverans. Korrigering mellan beställd vikt och levererad vikt görs automatiskt. Exempel: 7 kg bananer har beställts men när leveransen packas vägs bananerna in på 7,2 kg. En fil skapas från Martin & Servera med den vikt som kommer att levereras, dvs. 7,2 kg bananer. Vid kvittens via fliken Leveransavisering är levererad vikt 7,2 kg redan ifylld från Martin & Servera. Varför leveransavisering? Leveransavisering minskar det manuella arbetet för beställaren som leveranskvitterar och även för administratörerna som annars måste hantera differensen manuellt efter kontakt med beställaren. Om leveransavisering gjorts och förändringarna håller sig inom de uppsatta gränserna för fakturan vilka är 5 kr per rad eller 10 kr för hel faktura kommer fakturan att bli automatiskt hanterad. Om avvikelserna faller utanför uppsatta regler kommer fakturan att behöva granskas och attesteras för den överstigande delen

30 30 (71) 5.1 Kvittera leverans med leveransavisering Leveranskvittens görs under fliken Leveransaviseringar. Gör så här för att kvittera med leveransavisering Gå in under fliken Inköp => Leveranskvittens och sök upp den order som levererats. Markera ordern. Klicka på fliken Leveransaviseringar. Klicka på knappen Kvittera Ett fönster med uppdaterade vikter och antal öppnas med förslag på vad som ska kvitteras. Ange Ankomstdatum för leveransen. Valfritt att ange Följesedelnummer. Stäm av vikter och antal mot leverans. OBS! Antal och vikt kan alltid ändras om siffrorna inte skulle stämma. Skriv eventuell kommentar Antal/vikt på leverans Klicka på OK. Kvittensen är nu gjord. Leveransaviseringen ändrar status till Delvis kvitterad.(eftersom förändringar är gjorda) 5.2 Visa avisering utan att kvittera Om du vill kontrollera en avisering utan att göra en kvittens så öppnas aviseringen med knappen Visa avisering.

31 31 (71) 6 Leveranskvittens Som beställare i Winst är Du ansvarig för att ta emot levererade varor samt att kvittera dessa i Winst under knappen Leveranskvittens. Leveranskvittens måste ske snarast möjligt efter att varorna har levererats. Leveranskvittens görs av den som gjort beställningen men kan göras av annan person, denna person skall då ha rollen Extra leveranskvitterare - eller fått uppgiften delegerad till sig. Leveranskvittens når Du genom att under fliken Inköp välja Leveranskvittens. Du ska alltid leveranskvittera direkt då en vara har levererats. Leveranskvittera Din order genom att: Söka inköpsorder genom att ange hela eller del av ordernumret i sökfönstret, markera rätt order och tryck på knappen Ny kvittens. Alla ordernummer inleds med AA. Fyll i följesedelsnumret och ankomstdatum. Kvittera det antal produkter som har kommit. Om du gjort beställning i t ex. kilo ska exakt vikt som levererats kvitteras.

32 32 (71) Ex. om du beställt 10 kg apelsiner men får 10,4 kg ska du kvittera 10,4 kg. Kvittera enligt följesedeln. OBS! Leveranskvittens skall alltid göras av kvantitet om det finns en kvantitet. Belopp skall endast användas när beställningen gjorts för ett belopp och då skall nettobelopp (exkl. moms) användas. 6.1 Leveranskvittens av Rekvisition På en rekvisition finns en tom leveranskvittens. Här måste Du fylla i vad som handlats, produkt, pris (skriv priset exkl. moms) antal mm. När du är klar klicka på OK. Om du handlat för lägre belopp än vad rekvisitionen medger måste Du avsluta ordern, se punkt 6.6 När faktura kommer kan den nu matchas mot rekvisitionen. 6.2 Leveranskvittens på formulär Avvakta fakturan innan du leveranskvitterar. I fakturan klickar du på Ny Leveranskvittens Kvittera det belopp som står på fakturan exkl. moms (belopp netto)

33 33 (71) Klicka på OK. På fakturan ska Du nu bocka i de artiklar som Tillhör fakturan och skriva in rätt belopp i Fakturans enhetspris. (Gäller framförallt om du gjort en beställning på 1 kr). När du gjort justeringarna skall du acceptera fakturan. 6.3 Delkvittering En leverans som avser en del av en order kan också kvitteras. Kvittering sker av det som levererats. Status på ordern blir då Delkvitterad. Ordern får status delkvitterad och kan kvitteras vidare när fler fakturor kommer in på ordern. 6.4 Kommentar på leveranskvittens Om Du vill kan Du skriva kommentarer (t ex till fakturaavdelningen) genom att klicka på knappen Kommentarer. Klicka sedan på knappen OK. När det finns kommentarer på en beställning syns detta genom ett utropstecken (!) i kommentarsknappen. 6.5 Status på leveranskvittens En order kan ha följande status i leveranskvittensen: Ej kvitterad leveranskvittensen är inte utförd Delvis kvitterad delar av ordern är leveranskvitterad (ordern ligger fortfarande öppen) Kvitterad hela ordern är kvitterad eller överkvitterad Ofullständigt slutkvitterad användaren har avslutat en delvis kvitterad order eller en order i status ej kvitterad för att indikera att inga fler leveranser förväntas komma.

34 34 (71) Avvaktar orderbekräftelse Denna status visas bara då en orderbekräftelse förväntas för denna order. Avvaktar godkännande av orderbekräftelse Det finns en orderbekräftelse för denna order som inte blivit hanterad och godkänd. För att det ska gå att leveranskvittera mot en order som är aktiv för orderbekräftelser måste en orderbekräftelse godkännas. 6.6 Avsluta order Om en produkt som är beställd inte levereras t ex. på grund av att varan är slut på lagret, ska Du kvittera de produkter som har kommit precis som vanligt och trycka på knappen OK. Efter detta ska Du trycka på knappen Avsluta, för att visa för systemet att denna order ska stängas trots att alla beställda produkter inte har levererats. Ordern får då status ofullständigt slutkvitterad. Skriv alltid en kommentar till varför ordern är ofullständigt slutkvitterad. Om ingen av de beställda produkterna kommer att levereras kan Du avsluta/makulera ordern. Välj ordern i din lista, markera den och välj Avsluta. Ordern får då status Ofullständigt slutkvitterad. Ange i kommentarsfältet att ordern är avslutad/makulerad och varför.

35 35 (71) 7 Hantera faktura i Winst På startsidan i Winst i den blå Att hantera rutan kan Du se om Du har fakturor att hantera. Du får också ett mail när Du har en ny faktura att hantera. För att hantera fakturorna väljer Du fliken Faktura. Här ser Du en lista över de fakturor Du ska hantera. Status på fakturorna är Granskning ej utförd. 7.1 Granska fakturan För att hantera fakturan dubbelklickar du på den eller markerar den och klickar på knappen Hantera. Fakturabilden öppnas automatiskt. Mitt på sidan finns sex underflikar. Fakturahuvud här visas alla fakturauppgifter. Fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, verifikationsnummer mm. Ordermatch här visas orderrader för matchning om det är en faktura som ska matcha en order. Kontering här ska fakturan konteras om det är en vild faktura eller om matchning inte kan göras, bilagor bifogas, kommentarer skrivas och attest göras. Fakturaflöde här visas flödet för fakturan, utökad konteringslogg och här kan fakturan skickas för extra kontroll. Orderinformation här visas kvitterade orderrader, leveranskvittenser och orderrader. Leverantör information om leverantören och dess uppsatta regler

36 36 (71) 7.2 Fakturabild Grundinställningen för visning av fakturabild är att den öppnas tillhöger på skärmen. Inställningar kan göras så bilden öppnas på annat sätt, se vidare under punkt 9.2 Om inte fakturabilden visas direkt på skärmen kan du dubbelklicka på ikonen längst ner till vänster. Bakom knappen Bifoga fil kan du se fakturabilden som bifogad fil. Markera filen och tryck Visa så ser du originalbilden. Fakturabilden som visas bakom knappen Visa faktura visar en systemskapad fakturabild och ska endast användas om en e-faktura är otydlig. Däremot kan du använda den för att skriva ut en faktura med kontering då konteringen syns på denna bild. 7.3 Kontera fakturan Om fakturan inte matchar order eller om fakturan inte har en order i grunden, en så kallad Vild faktura ska fakturan konteras och attesteras. Kontrollera fakturainformationen i fakturahuvudet mot fakturabilden. Skriv in konteringen eller klicka på Listsymbolen och välj i listorna. Om Du har ställt in favoriter och/eller förvalda värden, se 6.2, visas dessa i första hand. Du kan lägga till fler rader/ta bort rader för kontering genom att klicka på Lägg till rad / Ta bort rad

37 37 (71) 7.4 Konton som kräver kommentarer Vid kontering på vissa konton krävs det att du skriver en kommentar. För att gå vidare när du skrivit kommentar ska du använda Tab-funktionen mellan de olika konteringsvärdena. Kommentaren visas sedan under knappen Kommentarer =>Fliken Konteringsvärde kommentarer. 7.5 Periodisering av faktura Periodisering kan göras både på beställning och på faktura. Periodisering är en del av konteringen. När du ska periodisera en faktura ska du först välja Period from, här kan du välja 00 (Start innevarande månad)

38 38 (71) 01 (Start nästa månad) 02 (Start om två månader) 03 (Start om tre månader) Därefter väljer du Antal perioder som fakturan ska periodiseras över. Här kan du välja 01 (Fördelas på en månad) 02 (Fördelas på två månader) Osv. En faktura kan periodiseras över maximalt 12 månader. När Du konterat fakturan klickar Du i radioknappen Acceptera fakturan. Du har nu gjort Kontrollattest av fakturan. Fakturan skickas automatiskt till den attestant som är ansvarig för ansvaret Du konterat på. 7.6 Ändring av moms För att ändra moms på fakturan måste Du kontera om den. Lägg till en ny rad. Kontera med momskontot 1677 och skriv in beloppet som ska minska momsbeloppet med minustecken före beloppet. Inkludera motsvarande belopp i den övriga konteringen. När Du har konterat klart klickar Du i Acceptera fakturan.

39 39 (71) 7.7 Skicka fakturan till Annan granskare Om Du inte ska/kan granska fakturan eller om Du bara ska kontera en del av fakturan kan Du skicka den till Annan granskare. Du överlåter då Din granskning Kontrollattest - till annan. Bocka i Ange annan granskare och välj en granskare i listan. Fakturan skickas då till den personen för granskning. OBS! Överlåtelse kan endast ske till personer som har rätt att granska fakturor Kontrollattestera enligt delegationsordning. En attestant kan inte göra både granskning och attest av samma faktura. 7.8 Skicka tillbaka till administratör Om Du fått en faktura felaktigt eller om en faktura ska makuleras eller byta flöde (en faktura med ordernummer som inte gått ut i rätt flöde) ska fakturan skickas tillbaka till administratör. Skriv en kommentar om vad som ska göras. Klicka i Inte min faktura. Fakturan skickas då automatiskt tillbaka till administratören. 7.9 Extra kontroll Du kan skicka en faktura för extra kontroll innan Du granskar fakturan. Detta kan användas t ex för att kontrollera att varorna kommit eller att tjänsten är utförd om det inte är Du som mottagit varorna/tjänsten. Markera fakturan och klicka på Hantera. Skriv en kommentar om varför fakturan skickas på extra kontroll.. Tryck på knappen Extra kontroll, klicka på knappen Sök användar. Sök fram den person som ska göra extra kontroll och tryck på OK.

40 40 (71) I fältet för Extra kontroll visas nu vem som ska utföra extra kontroll. En kopia på fakturan skickas till kontrollanten men Du som granskare behåller originalet hos dig, statusen på fakturan blir Avvaktar extra kontroll. Kontrollanten markerar fakturan och klickar på Hantera. Fakturan öppnas och kontrollanten läser kommentaren och skriver sedan en kommentar för extra kontrollen och klickar på Fakturan är kontrollerad. Fakturagranskaren får ett meddelande om att fakturan är kontrollerad och kan göra sin granskning. Om extra kontroll inte görs i tid ska ägaren av fakturan markera att fakturan är kontrollerad för att kunna hantera den. Fakturan finns hos ägaren och kan sökas fram genom att ändra Filtret till Hanterade fakturor.

41 41 (71) Om fel extra kontrollant valts kan ägaren av fakturan ta bort extra kontrollen genom X:et Kommentarer på faktura För att lägga kommentar på faktura klickar Du på knappen Kommentarer. Här kan Du välja att skriva kommentarer för fakturan. Klicka i Ange kommentar och skriv kommentaren. Alla kommentarer sparas och kan läsas. När kommentar finns på faktura ser Du kommentarerna även längst ner till vänster när Du öppnar fakturan Bifoga fil/bilaga till faktura Om Du vill bifoga fil/bilaga till faktura klickar Du på knappen Bifoga fil

42 42 (71) Välj att trycka på Lägg till leta fram din fil, välj Öppna så läggs filen till. Om Du vill ta bort fil väljer Du istället Ta bort. För att se filen markerar Du filen och väljer Visa. Extra kontrollanten kan INTE bifoga fil till fakturan. Kvitton som ska biläggas en faktura måste bifogas från förvaltningen. Skanna kvittona och lägg till som bifogad fil. Originalen sparas hos förvaltningen. Du kan också skriva en kommentar till bilagan, tryck på Lägg till komm Kommentaren visas i nedre fältet Attestera faktura Attestanten får ett mail när denne har en ny faktura att hantera. Det syns också i den blå Att hantera rutan.

43 43 (71) Status på fakturorna är Attest ej utförd. Attestanten ska kontrollera fakturabilden och konteringen som är gjord av fakturagranskaren (Kontrollattestanten). När attestanten är klar ska knappen Acceptera fakturan bockas i. Fakturan är nu klar för betalning och får statusen Klar. Om det konterade momsbeloppet på fakturan avviker från momsbeloppet på fakturahuvudet (fakturans ursprungliga momsbelopp) kommer fakturan istället att få status Kontering ej kontrollerad. Administratören måste då öppna fakturan och acceptera konteringen. Först då blir fakturan Klar för betalning. Om administratören tycker konteringen är felaktig ska administratören skicka tillbaka fakturan i flödet genom att trycka på knappen Skicka tillbaka i fakturahuvudet. Då får fakturan återigen status Fakturainformation måste kontrolleras och tappar konteringen. Konteringen finns dock tillgänglig under fliken Utökad logg. Administratören måste skicka fakturan ut i flödet igen. Om en faktura är konterad på flera olika ansvar kommer fakturan automatiskt vandra mellan attestanterna i beloppsordning. Ansvarig attestant kan endast ändra kontering eller attestera på sitt/sina ansvar Eget köp Om fakturan avser attestantens egna köp ska bockrutan Eget köp bockas i och sedan Acceptera fakturan. Fakturan skickas då automatiskt vidare till chefen i steget ovanför. I fakturaloggen står det att fakturan är markerad som Eget köp.

44 44 (71) Fakturalogg i fliken fakturaflöde syns följande 7.14 Attest via mobilapplikation Beslutsattest av beställningar och fakturor kan göras även i mobil och surfplatta. Beslutsattestanten behöver då ha rollen B-28 Attest i mobil. OBS! Beslutsattestanten kan inte ha denna roll om han/hon har möjlighet att hantera sekretessfakturor. När Beslutsattestanten har en beställning eller faktura att attestera får han/hon ett mail. I detta mail finns en länk för att logga in i mobilen. I mobilen kan beslutsattestanten se beställningen, läsa syfte med beställning, godkänna eller neka beställningen och attestera faktura.

45 45 (71) Beställningar. Startsidan. Översikt över Fakturor och Lista över beställningar som ska attesteras.

46 46 (71) När en beställning öppnats kan attestanten se kontering, beställningsrader och skriva kommentarer. För att godkänna beställning klicka på gröna knappen. För att neka beställning klicka på röda knappen. Vid nekande skickas meddelande till beställaren.

47 47 (71) När faktura öppnas kan attestanten se kontering, fakturahändelser, fakturarader och fakturabilden. Kommentarer till fakturan kan också skrivas. För att godkänna fakturan klicka på grön knapp.

48 48 (71) 7.15 Fakturaflöde Den person som ska hantera eller har hanterat en faktura kan alltid se flödet på fakturan. Välj fliken Fakturaflöde. Här visas hur fakturan vandrat, var den befinner sig i nuläget och varför Fel mottagare av fakturan Om beslutsattestanten vill få ytterligare en granskning av fakturan kan beslutsattestanten skicka fakturan vidare genom att bocka i Ange annan granskare. Sök fram den person som fakturan ska skickas igenom att skriva namnet i sökfältet eller låt det var tomt och klicka på sök.

49 49 (71) En lista på personer som kan väljas visas och rätt person söks fram och väljs, tryck OK. Fakturan skickas då vidare till denna person som får hantera fakturan. Beslutsattestanten kan också returnera till granskare så skickas fakturan tillbaka till den granskare som hanterat fakturan innan. OBS! Om det är flera attestanter på fakturan och den skickas tillbaka till granskare försvinner alla tidigare beslutsattester och fakturan skickas på nytt från första beslutsattestanten. Du kan inte skicka fakturan till annan beslutsattestant eftersom attesten styrs av attesthierarkin eller delegation. Om Du fått en faktura som inte är din måste Du kontakta administratör som får ändra i attesthierarkin. I de fall Du inte vet vart fakturan ska skickas ska Du istället välja Returnera till granskare. Fakturan går då automatiskt tillbaka till granskaren eller till lokal fakturaadministratör som får hantera fakturan Makulering av faktura Om en faktura är felaktig och Du kommit överens med leverantören att fakturan ska makuleras ska fakturan skickas till fakturaadministratör för makulering, skriv en kommentar till administratören om varför fakturan ska makuleras. Klicka på Returnera till granskare. Granskaren får nu fakturan tillbaka och ska klicka på Inte min faktura. Administratören ska öppna fakturan och klicka på fliken Fakturahuvud, och knappen Skicka tillbaka. Skriv en kommentar om varför fakturan ska makuleras.

50 50 (71) Fakturan får status Fakturainformation måste kontrolleras. Administratören öppnar fakturan i fliken Fakturahuvud. Välj nytt Flöde för fakturan i rullisten. Flödet ska vara Makulera (visa i listan). Klicka Ok och skriv en kommentar om makuleringen. Fakturan får nu status Makulerad Meddelande om fakturor Attestanten får detta meddelande när en ny faktura inkommit. Påminnelse om att hantera en faktura som närmar sig förfallodatum

51 51 (71) 8 Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning måste göras. Feltyp Fel hanteras genom Fel förebyggs genom Ej leveranskvitterad order, markering i kolumn mottaget Leveranskvittera via fakturan eller via inköp Leveranskvittera alltid order när leverans skett (verklig leverans) Avvikelse mellan mottagen kvantitet och fakturerad kvantitet Gör om leveranskvittens eller godkänn avvikelsen genom att acceptera fakturan. Leveranskvittera alltid order när leverans skett (verklig leverans) Avvikande kvantitet inom gränser Godkänn avvikelse om den är ok genom att acceptera fakturan Leveranskvittera alltid order (verklig leverans) Avvikande kvantitet utanför gränser Godkänn avvikelse om den är ok genom att acceptera fakturan Skannad faktura med orderrader Bocka för de beställda artiklarna som finns på fakturan i kolumnen Tillhör fakturan Avvikande artikelnummer Ihopkoppling av artiklar genom länk i artikelnummer fältet Kontakt med UHB som kontaktar leverantör och får ny prislista med korrekta artikelnummer. Tillkommande avgifter Kontrollera avgift mot avtal. Kontera och attestera avgift vid behov Tillkommande artiklar Kontera artiklarna och acceptera faturan. Ett beställningssätt per faktura. Tilläggsartiklar Order lagd innan driftstart, kan ej ordermatchas Skicka tillbaka fakturan, ändra flödet till efterattest. Övergående, finns inte när alla tidigare order är fakturerade. 8.1 Ej leveranskvitterad order Den vanligaste orsaken till att ordermatchning måste göras är att ordern inte blivit leveranskvitterad. När en faktura inkommer till Winst avvaktar den leveranskvittens i 7 dagar innan fakturan får status Ordermatchning krävs. Påminnelse skickas till beställaren 5 dagar efter fakturans ankomst. På en e-faktura visas med röda markeringar i kolumnen Mottaget att leveranskvittens saknas. Följande felmeddelande visas:

52 52 (71) På en skannad faktura blir bilden blank : För att hantera en sådan faktura klar ska du göra leveranskvittens av ordern. Det finns två sätt att leveranskvittera denna faktura. 8.2 Orderbekräftelse och Leveransavisering När det gäller order till Martin & Servera ska först en orderbekräftelse hanteras OM den innehåller förändringar. Därefter ska ordern leveranskvitteras genom Leveransaviseringen. Denna finns i Leveranskvittens under fliken Leveransavisering: Klicka på knappen Kvittera. När detta gjorts uppdateras antal och vikter med verklig leverans.

53 53 (71) Alternativ 1: Klicka på länken Kvittera levererat antal i nästa sida, se bild. Alternativ 2: Klicka i fliken Inköp och välj Leveranskvittens. Du ska alltid leveranskvittera direkt då en vara har levererats. Leveranskvittera Din order genom att: Söka inköpsorder genom att ange hela eller del av ordernumret i sökfönstret, markera rätt order och tryck på knappen Ny kvittens. Alla ordernummer inleds med AA. Fyll i följesedelsnumret och ankomstdatum. Kvittera det antal produkter som har kommit. Om du gjort beställning i t ex. kilo ska exakt vikt som levererats kvitteras. Ex. om du beställt 10 kg apelsiner men får 10,4 kg ska du kvittera 10,4 kg. Kvittera enligt följesedeln. OBS! Leveranskvittens skall alltid göras av kvantitet om det finns en kvantitet.

54 54 (71) Belopp skall endast användas när beställningen gjorts för ett belopp och då skall nettobelopp (exkl. moms) användas. 8.3 Avvikelse i kvantitet inom uppsatta gränser Gränser för vilka avvikelser av kvantitet som är ok finns uppsatta för Winst. I och med att leveranskvitterad kvantitet avviker från den attesterade kvantiteten och konteringen skickas fakturan för attest. Dessa fakturor får följande felmeddelande: I övrigt är fakturan och ordern helt överensstämmande. För att hantera dessa fakturor ska du som beställare trycka på Acceptera fakturan. Fakturan skickas då till attestant som också trycker på Acceptera fakturan. Fakturan blir nu Klar.

55 55 (71) 8.4 Avvikelse i kvantitet utanför uppsatta gränser När det finns en avvikelse mellan beställd kvantitet och leveranskvitterad/fakturerad kvantitet måste avvikelsen hanteras. Gränserna som är uppsatta är 5 kr inkl. moms per rad eller 10 kr inkl. moms på totalt fakturabelopp, vilket som infaller först. Följande felmeddelande finns på fakturan: Fakturan ska accepteras och går då för attest eftersom kvantiteten överstiger den attesterade kvantiteten från ordern.

56 56 (71) 8.5 Skannad faktura Winst kan inte läsa raderna på en skannad faktura vilket gör att en sådan faktura alltid behöver ordermatchas. Följande felmeddelande visas: På fakturan visas orderraderna och du måste bocka för de artiklar som levererats och finns på fakturan. Detta görs i kolumnen Tillhör fakturan. Belopp att matcha ska nu bli 0 SEK och grönt. 8.6 Koppling av artiklar med avvikande artikelnummer I de fall leverantören har andra artikelnummer på fakturan än på ordern måste dessa kopplas ihop. Följande felmeddelande uppkommer då: På fakturan visas felet med röd markering. Symbolen ser ut som en bruten länk.

57 57 (71) För att hantera denna faktura klickar man på länken och får då upp en lista på de artiklar som fanns med på ordern. Kontrollera att priset från fakturan stämmer överens med orderns pris. Markera den artikel som stämmer in med artikeln på fakturan, klicka på OK. Länken blir nu hel och markeringen grön. När alla artiklar är kopplade ska fakturan Accepteras av kontrollattestanten och beslutsattestanten. Om priset inte stämmer överens ska leverantören kontaktas för utredning.

58 58 (71) 8.7 Tillkommande avgifter Faktura som innehåller både en order och en tilläggsbeställning kan inte ordermatchas eftersom de tillkommande artiklarna inte är konterade och attesterade. Kontrollera att leverans skett. Kontera artiklarna, klicka därefter på acceptera fakturan så skickas den automatiskt till ansvarig attestant som också Accepterar fakturan. Fakturan blir nu Klar. 8.8 Order lagd innan driftstart Order som lagts innan driftstart av Winst 2.0 kan inte ordermatchas eftersom de inte är konterade och attesterade. Dessa fakturor behöver byta flöde till efterattest för att kontering och attest ska kunna ske. Felmeddelande: Kontrollera ordernummer först Öppna fakturan, välj fliken Fakturahuvud. Klicka på knappen Skicka tillbaka, svara Ja på nedanstående fråga.

59 59 (71) Skriv en kommentar T ex. Beställningen är inte attesterad. Fakturan måste konteras, kontrolleras och accepteras. Byt flöde på fakturan till Efterattest Klicka på OK. Fakturan är nu upplåst och ska konteras och accepteras.

60 60 (71) 9 Tips & Trix 9.1 Kortkommando i Winst Det finns kortkommando i Winst för användning av tangentbordet istället för eller som komplement till muspekaren. Om du klickar på tangentbordets knapp F1 kommer ett pop-up fönster upp som visar vilka kortkommandom som finns tillgängliga i det fönster du står. Kortkommando för: Skapa beställning: Steg2 i beställning: Kontera beställning:

61 61 (71) Tidigare beställningar: Godkänn beställning: Leveranskvittering:

62 62 (71) Fakturalistan: Hantera fakturan: 9.2 Inställning för bildvisare Grundinställningen för en GBG3000 dator i Winst är att fakturabilder visas med automatik i ett separat fönster på höger sida. Det går som användare att göra personliga inställningar för bildvisning, vilket gör att alla användare inte har samma inställningar. Det finns också olika lokal frihet i organisationen vad som en användare tillåts göra. Manualen visar först de grundinställningar som ska finnas för en vanlig användare. I internet Explorer gå till Verktygsfliken och välj Internetalternativ, nedan fönster öppnas. Klicka på knappen Inställningar i fältet Flikar.

63 Grundinställningar är enligt nedan bild. 63 (71)

64 64 (71) I Winst ser man Inställningarna för bildvisning genom att gå på Inställningar. Gå in under Inställningar, välj Grundinställningar.

65 65 (71) Nedan fönster öppnas. Klicka på Gränssnitt knappen Ändra. Grundinställningar är enligt nedan bild.

66 66 (71) 9.3 Specialinställningar för visning av fakturabild Om du vill att fakturabild ska öppnas framför annat fönster och ej till höger skall följande inställningar göras i Winst: Gå in under Inställningar, välj Grundinställningar. Nedan fönster öppnas. Klicka på Gränssnitt knappen Ändra.

67 Ändra till Special Fakturabilden placeras fritt 67 (71)

68 I Internet Explorer görs följande inställning: 68 (71)

69 69 (71) 9.4 Inställningar avseende Adobe och Internet Explorer Vissa användare har en mer avancerad version av Adobe Reader/Acrobat installerad på sin dator. Vid installationen av programvaran har man valt att avaktivera insticksprogrammet för Adobe i Internet Explorer. Detta gör att Internet Explorer inte kan visa bilden utan istället syns ett rött kryss. För att aktivera insticksprogrammet gör följande: Under Verktyg i Internet Explorer väljer du Internetalternativ. Välj fliken Program och klicka på Hantera tillägg

70 70 (71) Följande fönster öppnas. Markera Adobe PDF Reader i listan. Klicka på Aktivera. Stäng rutan. Starta om webbläsaren. Detta ska lösa problemet med att användaren inte kan se PDF i Internet Explorer. Detta gör att Adobe väljer att öppna fakturor direkt i Adobe istället för i ett webbfönster. Detta tillåts inte av Winst, vilket gör att användaren behöver kontrollera att denne inte har de inställningarna. 9.5 Skärmupplösning Det finns ingen övre gräns för skärmupplösning för att Winst ska fungera. Däremot visas inte allt om du har en upplösning på t ex 800*600. Använd bildskärmens förslag på upplösning då blir det allra bäst. Om du vill ha större text kan textstorleken ändras till t ex 125%. OBS! Om textstorleken ändras till 150% får inte all text plats. 9.6 Ställa in skärmen på den optimala upplösningen Det är bra att ställa in skärmen på den upplösning som den var avsedd att visa (den optimala upplösningen). Om du vill kontrollera bildskärmens rekommenderade upplösning öppnar du bildskärmsinställningarna i Datorinställningar. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 3 2014-11-21 2 (83) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 5 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer)

Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer) Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer) Version 1 2014-11-21 2 (29) 3 (29) Innehåll 1 Rapportgeneratorn... 5 1.1 Åtkomst till rapportgeneratorn... 5 1.2 Rapportfrågor...

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer