Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Transkript

1

2 Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid en försäljning. Consentum är tillverkningsindustrins egen företagsförmedling. Vår idé är att tillföra specifi k kompetens och kreativitet genom hela sälj- och köpprocessen. Genom vår bakgrund som företagsledare inom tillverkningsindustrin kan vi med vår fördjupade genomlysningsprocess tidigt upptäcka sådant som vanliga förmedlare inte ser. Dessa upptäckter kan vara avgörande för hela affären. Vi är vana vid att analysera, vända, vrida och hitta olika lösningar. Du kommer att märka att vi är jordnära praktiker som engagerar oss personligen i uppdragen. Vi känner oss hemma i den här världen och pratar samma språk som du är van vid. Läs mer om hur vi kan öka värdet på din industri och besök gärna vår hemsida, Välkommen till en värdefullare företagsmäklare! Lars Göran Johansson och Hans Medin

3 Hans Medin (t.v) Jag har ett stort intresse av tillverkande industrier, särskilt inom metall och trä. Under cirka 20 år drev jag en egen planmöbelindustri. Numera är jag konsult på heltid i mitt egna bolag där jag hjälper andra industrier att komma vidare. Förutom detta är jag engagerad i fl era bolagsstyrelser. Den erfarenhet jag skaffat mig av svensk industri vill jag dela med mig av till andra industrimän och kvinnor. Det kan vara bra att veta att både Lars Göran och jag är praktiker. Vi ger dig ett bättre utgångsläge när du ska sälja ditt företag. Välkommen att kontakta mig, E-post: hans.medin@consentum.se Lars Göran Johansson (t.h) Som genuin smålänning gillar jag klurigheter och fl it. Det ska löna sig att arbeta och göra saker och ting bra. Jag har varit tillverkningsindustrin trogen från min första anställning, har jobbat både som produktionstekniker och produktionschef. Under en lång tid har jag också varit vd i fl era tillverkande företag. De senaste åren har jag på konsultbasis, i eget företag, tagit på mig uppdrag att höja produktiviteten och öka lönsamheten i tillverkande företag. Till detta kommer styrelseuppdrag i ett fl ertal industriföretag. Både Hans och jag är jordnära och vi vet hur goda resultat skapas. Välkommen att kontakta mig, E-post: lgj@consentum.se

4 Så här arbetar vi: Utvidgad genomlysning Det är här som vi skiljer oss mest från alla andra företagsmäklare. Vår utvidgade genomlysning och analys av verksamheten är vår absoluta spets och har som syfte att förhindra oklarheter och hitta värden som motiverar ett högre pris. Här blir ditt företag mer värt. Vi genomlyser den totala driften och produktionen. Vi går igenom sådant som köparen normalt gör djupdykningar i. Vår analys ska leda till en mängd förbättringsåtgärder. Av erfarenhet vet vi att denna process alltid utmynnar i resultat- och verksamhetsförbättrande åtgärder. Åtgärder som i sig oftast genererar mångdubbelt mer än kostnaden för genomlysningen och som höjer värdet på ditt företag. Vår uppgift är att förbereda dig och ditt företag inför försäljningen och förhindra, så långt det är möjligt, att oklarheter uppstår under förhandlingarna. Oklarheter kan i värsta fall leda till utebliven affär och en garanterad utdragen försäljningsprocess. Vår genomlysning resulterar i ett konkret åtgärdsprogram samt prognoser för kommande år. Vi verkar här som företagskonsulter genom våra egna konsultbolag. Detta för att säkerställa högsta sekretess. Genom arbetet med genomlysningen och analysen av verksamheten får vi en ökad kunskap om ditt företag och kan driva försäljningsprocessen på ett effektivare sätt. Vi hittar både värden och risker Rätt värderat All värdering bygger på förväntningar och antaganden. Vår utvidgade genomlysning ger oss de bästa förutsättningarna att räkna fram ett värde och komma sanningen så nära som möjligt. Värdet eller snarare prisindikationen utgår ifrån det åtgärdsprogram vi genomför samt ett antal prognoser för resultat- och balansräkningar. Vi tar även med oss historiska värden. För att underlätta försäljningen är det en stor fördel om vi och säljaren kan ha en likartad syn på värdet. Bättre utgångsläge kan du inte få

5 Så här arbetar vi: Så här arbetar vi: Konkreta åtgärder Tillsammans med säljaren tar vi fram ett åtgärdsprogram och en tidplan över vilka aktiviteter som ska genomföras. Åtgärdsprogrammet innehåller konkreta förbättringsförslag av hela verksamheten. I detta skede tar vi tillsammans med säljaren fram en kortfattad företagspresentation som är avsändarneutral, d v s ditt bolag identifi eras inte. När vi är klara med de förberedande åtgärderna är det dags att gå in i själva försäljningsprocessen. Ditt företag har ökat i värde Bättre förhandlingsläge Som säljare kommer du väl förberedd till förhandlingsbordet. Som din företrädare kommer vi att ha en aktiv roll under förhandlingarna med den utvalda intressenten. Mötet ska leda fram till en principöverenskommelse om köpeskilling. Vi kan även erbjuda köparen olika fi nansieringsalternativ om sådana önskemål fi nns. Köparen erbjuds nu möjligheten att göra sin egen genomgång av företaget, due diligence. Förberedd för ditt livs affär Aktiv sökning Tillsammans med säljaren går vi igenom vilka köparna kan vara, använder vårt kontaktnät och utformar annonseringsplaner. Vi presenterar en målgruppslista och till dessa kommer den kortfattade företagspresentationen att översändas. Därefter får vi fram ett antal intressenter som efter att ha skrivit på en sekretessförbindelse får tillgång till ett mer omfattande sälj- och marknadsföringsmaterial. Även detta material tar vi fram. Nu kan säljaren förvänta sig en första budindikation. Tillsammans med säljaren går vi noggrant igenom buden och rangordnar dem. Vi väljer ut den intressent som lagt det bästa budet. Allt sker under högsta sekretess. Due diligence Vid en due diligence gör den tilltänkta köparen sin genomgång och analys av företaget. Den tidigare genomlysningen av verksamheten gör att du som säljare är väl förberedd inför köparens noggranna genomgång. Köparen tittar bland annat på de fi nansiella och marknadsmässiga aspekterna. Köparen ges nu möjlighet att kontrollera att uppgifterna som du som säljare lämnat stämmer med verkligheten. Det brukar uppkomma ytterligare frågor som behöver klargöras och vi ser till att köparen får de nödvändiga uppgifterna. För köparen fi nns allt företagsmaterial tillgängligt på vårt kontor i ett särskilt datarum under tiden som due diligence pågår. Sälj inte till vem som helst Klara besked underlättar

6 Så här arbetar vi: Avtal och tillträde Vi hjälper till med allt som har med avtal och information att göra. Under tiden som due diligence pågår utformar vi försäljningsavtalet. Vi ser till att alla papper kommer i ordning och blir undertecknade. I detta arbete samarbetar vi med mycket erfarna jurister och skatteexperter. Vi hjälper dig som säljare även med information till fackliga organisationer och personal, liksom kunder, leverantörer, berörda kommuner, media med fl era intressenter. Vi deltar och administrerar själva betalningstransaktionerna. Vi lämnar inget åt slumpen. Consentum gör företag mer värdefulla, för både säljaren och köparen. Klara papper Säker uppföljning Blev affären lyckad? För både köpare och säljare är det värdefullt att få veta hur affären och processen upplevdes. Efter en tid kommer vi att göra en uppföljning och utvärdering och där både köparens och säljarens synpunkter möts. Alla är nöjda I första hand hjälper Consentum ägarledda och fåmansägda företag inom tillverkningsindustrin som omsätter mellan 10 och 250 mkr. Consentum tillför kompetens och kreativitet genom hela sälj- och köpprocessen.

7 Consentum AB, Storgatan 17, SE Växjö, Tel: