Delårsrapport 1 januari 30 September 2011

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 September 2011 GD om LFV och framtiden I år har flygtrafiken ökat kraftigt. För årets första nio månader är uppgången i antalet rörelser i Sverige knappt 9%. Flygets konkurrensfördelar är snabbhet, säkerhet och punktlighet. Flera flygbolag som är verksamma i Sverige lyfter fram sin punktlighet i reklamen. Utan en välfungerande flygledning klarar inte flygbolagen att leverera detta. Att LFV lyckats möta den kraftigt ökade trafiken under sommaren utan förseningar är glädjande. Trafiknedgångar skapar problem Konjunkturnedgångar drabbar flyget hårt. Kriserna i den europeiska ekonomin och i USA kommer att dämpa utvecklingen under senhösten blir ett bra år, men läget inför nästa år ser besvärligt ut. LFV har stora fasta kostnader och vår ekonomi är beroende av utvecklingen på flygmarknaden. Fortsätter på nästa sida >>

2 GD forts Resultatet i den löpande verksamheten är hittills bättre än väntat tack vare mer trafik och lägre kostnader. Dock innebär en sänkt realränta att pensionsskulden ökar och därmed kommer underskottet i en route- verksamheten att öka ytterligare under Effektiviseringar Vi har vidtagit en rad besparingsåtgärder inom affärsområdena, de administrativa servicefunktionerna kommer att slås samman med Sjöfartsverkets och koncernfunktionerna har krympts. Delmålet att sänka kostnaderna med 100 miljoner under 2011 kommer vi att klara och har då genomfört besparingar på totalt 200 miljoner sedan effektiviseringsprogrammet påbörjades De nya prestationskraven för en route och konkurrensutsättningen av tornen innebär ytterligare behov av besparingar på minst 200 miljoner t o m En ljuspunkt är arbetet med fjärrstyrda torn. Installationsarbetet i Sundsvall går enligt plan och vid årsskiftet 2012/13 ska vi kunna erbjuda lokal flygtrafiktjänst på Örnsköldsviks flygplats från Sundsvall. Vi har också tillsammans med Saab haft möjlighet att visa upp konceptet för ett 60-tal representanter från olika flygledarorganisationer från hela världen. Avbruten upphandling Under perioden har vi förlorat en tornupphandling, men förlängt och förnyat flera kontrakt. Swedavias upphandling av torn- tjänster har avbrutits pga oklara förutsättningar. Det pågår diskussioner med Transportstyrelsen om vilket luftrum som ska omfattas av konkurrensutsättningen. Det är en viktig fråga för oss, som också påverkar förutsättningarna för NUAC. NUAC har sedan 1 januari övertagit den operativa supporten på de tre kontrollcentralerna - Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Nu pågår förberedelserna för fullt med att NUAC också övertar ansvaret för den operativa produktionen fr o m 1 juli Det kräver Transportstyrelsens godkännande och ett intensivt arbete pågår. Uppgraderingen av nya flygledningssystemet går nu in i ett intensivt skede. Utbildningen är igång och i början av januari sker driftsättningen i Malmö ATCC. Driftsättningen i Stockholm sker i april Det är viktigt att våra kunder är väl informerade om och förstår bakgrunden till den lägre kapacitet som uppstår i samband med övergången. Flygsäkerhet Flygsäkerhet är högsta prioritet för oss inom LFV, liksom för andra som arbetar i flygbranschen. När flygolyckor inträffar leder det till stora rubriker, trots att det är få människor som omkommer vid flygolyckor jämfört med i andra trafikslag. På svensk mark har ingen omkommit i reguljär luftfart sedan Oskarshamnsolyckan Ökad effektivitet är viktig, men den höga flygsäkerhetsnivån måste vi slå vakt om. Det är en ständig utmaning för oss alla i flygbranschen att hålla olyckor och allvarliga tillbud på en låg nivå. Hög rapporteringsmoral som syftar till att lära och rätta till innan något allvarligt händer, tillsammans med ett systematiskt flygsäkerhetsarbete är en mycket väsentlig del av vårt eget arbete. Det kommer vi att fortsatt prioritera även i framtiden. Thomas Allard Generaldirektör

3 Ekonomi Resultat efter finansiella poster uppgår till 85 mkr. Förra året var motsvarande resultat 119 mkr men då ingick flygplatsverksamheten i gamla LFV under de tre första månaderna. Dessutom inkluderade fjolåret ett flertal engångsposter i samband med LFVs delning 1 april 2010 vilket gör att jämförelser mellan åren inte blir relevanta. De två faktorer som främst påverkat LFVs ekonomi under 2011 är den positiva trafikutvecklingen, med en ökning av antalet luftrumsrörelser med 9 % jämfört med fjolåret, och förändringar av LFVs pensionsskuld. Den ökande trafiken bidrar till god intäktsutveckling. Sänkningen av realräntan, som styr LFVs (och andra affärsverks) pensionsskuld, ökar behovet av avsättningar för tryggande av framtida pensioner, vilket leder till påtagligt ökade kostnader. Fler flyger Rörelseintäkterna uppgår sammantaget till mkr. Avgifter för flygtrafiktjänst en route står för nära 70 % av de totala intäkterna. Hittills under året har de fakturerade en route avgifterna ökat med ca 20 % jämfört med fjolåret, dels genom den kraftiga trafikökningen, men också genom höjningen av avgifter 1 januari. Prishöjningen var en åtgärd som tillsammans med omfattande kostnadseffektiviseringar på sikt ska minska det finansiella underskottet för en routeverksamheten. För perioden januari september har underskottet sänkts men tyvärr medför ökade pensionskostnader att underskottet åter kommer att öka. Förutom avgifter för flygtrafiktjänst en route består intäkterna bland annat av ersättning för lokal flygtrafiktjänst samt tillhandahållande och underhåll av diverse teknisk utrustning på civila och militära flygplatser. Dessutom säljer LFV, och våra dotterbolag, ett antal kommersiella tjänster såsom konsulttjänster, flygmätning, fastighetsförvaltning mm. Pensionskostnader ökar Rörelsekostnaderna uppgår till mkr och består till nära två tredjedelar av personalkostnader. I april överfördes, via betalning av premie, ca 2 miljarder av LFVs pensionsskuld till statens tjänstepensionsverk (SPV). Detta innebar en redovisningsmässig vinst 2011 men trots inlösen uppgår LFVs sammanlagda pensionskostnader till drygt 275 mkr hittills under året. Reservering har då gjorts för den räntesänkning som Finansinspektionen nyligen fastställde till 1,1 % (jämfört med tidigare 1,4 %) och som hittills i år inneburit en kostnadsökning med nära 90 mkr för LFV. För helåret innebär den en kostnadsökning på mkr. I april tecknade LFV ett nytt kollektivavtal med personalorganisationerna. Detta innebär att retroaktiva löner och andra ersättningar utbetalats, vilket påverkar årets kostnader. För att balansera ekonomin, säkerställa konkurrenskraften på den konkurrensutsatta marknaden och kunna infria EUs krav på sänkta avgiftsnivåer inom en route-verksamheten, bedrivs sedan 2009 ett kostnadseffektiviseringsprogram. Vid utgången av innevarande år beräknas besparingar på 200 mkr vara genomförda och under kommande år ska ytterligare ca 200 mkr sparas. Åtgärderna innefattar såväl organisationsöversyner och personalreduktioner som andra besparingar inom t ex administration, IT och köp av främmande tjänster. På längre sikt kommer de internationella samarbetsprojekten inom främst NUAC och Coopans att innebära betydande kostnadsbesparingar. Främst till följd av ökade pensionskostnader förväntas resultatutvecklingen under sista kvartalet bli lägre än vad som hittills varit fallet. Helårets resultat efter finansiella poster bedöms bli ca 60 mkr. Investeringar LFVs utgifter för investeringar uppgår till 67 mkr. Den dominerande investeringen avser fortsatt utveckling av flygtrafikledningssystemet. Coopans innebär att LFV tillsammans med andra leverantörer av flygtrafiktjänst och systemleverantören Thales utvecklar nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en gemensam teknisk plattform för möjlighet att dela framtida kostnader. Bland andra pågående investeringar kan nämnas påbörjad anskaffning av central och teknisk utrustning för fjärrstyrda torn på flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik. Konceptet med RTC (Remote Tower Center) innebär att flygledare ska kunna leda och övervaka trafik vid flera flygplatser från en gemensam central.

4 Ekonomi Resultaträkning (mkr) Koncernen Affärsverket jan sept jan sept jan dec jan dec jan sept jan sept Rörelsens intäkter Prognos Luftfartsintäkter Kommersiella intäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Diverse externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterbolag 201 Realisationsvinst vid försäljning av koncern- och intressebolag Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat 1) Minoritetens andel 3 3 Periodens resultat ) Periodens skatt/skattemotsvarighet har beräknats med en schablonmässig skatt om 26,3 % på skattemässigt resultat exklusive förändring av obeskattade reserver. Balansräkning (mkr) Koncernen Affärsverket jan sept jan sept jan sept jan sept Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, som är oförändrade hänvisas till årsredovisningen för Finansieringsanalyser (mkr) Koncernen Affärsverket utfall 2011 utfall 2010 jan sept jan sept jan sept jan sept Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

5 marknad och punktlighet En route-trafiken har under årets första nio månader ökat till rörelser. Det är en ökning med 9% jämfört med motsvarande period Utrikestrafiken har ökat mest med drygt 10%, därefter inrikesflyget med knappt 9% och slutligen överflygarna med knappt 8%. Effekten från askkrisen 2010 driver upp jämförelsetalen även om den effekten successivt mattas av. Totalt är det en ökning på drygt rörelser på nio månader. Det innebär att totala antalet rörelser efter nio månader nu är endast 4% lägre än toppåret Svagare konjunktur Den pågående skuldkrisen och försvagningen i konjunkturen kommer att påverka utvecklingen för flyget under de närmaste åren. Industrikonjunkturen och läget för svensk exportindustri som är den bästa indikatorn för svensk flygtrafik har mattats betydligt de senaste månaderna. Orderingången har minskat något och produktions- och sysselsättningstillväxt har dämpats betydligt. För helåret 2011 är prognosen att rörelsevolymerna kommer att ligga runt 7,5% över föregående år. För att nå dit behövs en tillväxt om ca 4% för sista kvartalet, vilket är fullt rimligt. Försiktig prognos För de kommande två åren är trafikutvecklingen mycket svårbedömd, särskilt om den ekonomiska tillväxten i samhället uteblir. LFV tror att 2012 års utfall kommer att bli någonstans mellan -2 till +2%. I huvudsak kommer tillväxten att ske genom överflygningar som berör även tillväxtekonomier som förväntas klara sig bättre i en eventuell lågkonjunktur än Europa. Gemensamt svenskt-danskt luftrum Förberedelserna för en operativ driftsättning av NUAC fortsätter. Operating Agreement med ett första utkast till drifthandbok ska var färdiga under hösten. Det är synnerligen viktigt att bolaget lyckas med detta i och med att dessa dokument ligger till grund för det fortsatta certifieringsarbetet. En översyn av NUACs business case har genomförts för att uppdatera och säkerställa att de effektiviseringsvinster som förväntas också kan realiseras. En osäkerhetsfaktor är Transportstyrelsens inriktning avseende konkurrensutsättning av samfällda terminalområden. En förändring kan få en stor påverkan på NUACs verksamhet såväl operationellt som möjligheterna att effektivisera verksamheten. Priser en route I Europa finns en hög korrelation mellan en route-avgifterna i det centrala blocket av länder. De fem stora - Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien - samt de tre skandinaviska länderna och Belgien, Holland och Luxemburg ligger nu alla på en avgift mellan 65,84 (Holland) och 77,83 (Spanien). Snittavgiften bland dessa är 71,2. Sverige ligger på en avgift av 68,84, något under snittet av dessa länder, men också över grannländerna Norge och Danmark. Avgifterna är inte helt jämförbara eftersom det skiljer mellan olika länder vad som ingår i avgiften. Konkurrensutsatt marknad Hittills under 2011 har åtta flygplatser skrivit kontrakt med LFV. En flygplats har valt en annan operatör. Diskussioner pågår med ytterligare flygplatser om förlängda eller förnyade kontrakt. För nio av Swedavias flygplatser har upphandlingen avbrutits. Det innebär att LFV med största säkerhet kommer att bedriva flygtrafiktjänst där även under Punktlighet Trafiken har under delar av tredje kvartalet överskridit 2008 års nivå vilket innebär vi nu opererar nära all time high. Det är framför allt trafiken i Malmö ATCC som ligger på rekordnivåer. Vissa dagar överstiger efterfrågan befintlig kapacitet söderifrån in mot Stockholms terminalområde men det har hittills inte påverkat vårt förseningsmål. Totalt har ca 99 % av trafiken hanterats utan några förseningar och medelförseningen är endast 6 sekunder, långt under det europeiska snittet. Personalläget i Stockholm är något ansträngt men läget kommer successivt förbättras när elever under utbildning fått sin behörighet.

6 Säkerhet och Miljö Säkerhet Inga olyckor där LFV har varit involverade i har skett under perioden. LFVs flygsäkerhetsmål bygger på en uppföljning under löpande 12 månadersperiod av antal händelser som LFV har varit involverade i, som bedömts som allvarliga. Slutlig klassning kan inte genomföras förrän efter genomförda utredningar, men allt pekar på att LFVs flygsäkerhetsmål uppfylls för den aktuella perioden. Under de tre första kvartalen 2011 har 11 händelser föranlett utredningar. Våra tekniska system har fungerat väl under perioden och inte orsakat några flygsäkerhetsincidenter. Den långsiktiga uppföljningen av antalet separationsunderskridanden visar en nedåtgående trend. En mindre ökning under slutet av 2010 har inte fortsatt utan den långsiktigt positiva trenden bedöms hålla i sig. LFV arbetar aktivt med att identifiera trender och problemområden för att ständigt förbättra flygsäkerhetsläget och flygsäkerhetsarbetet har högsta prioritet. Till grund för detta arbete ligger LFVs strategiska plan för flygsäkerhet. Utvecklingen av systemet för flygsäkerhetsledning, främst med avseende på harmonisering inom det dansk-svenska luftrummet och implementering av nya EG-förordningar, fortsätter intensivt. miljö LFV har under de senaste åren successivt infört möjligheten att välja raka flygvägar på hög höjd i Sverige. Det innebär att piloten kan välja den rakaste vägen genom svenskt luftrum. De beräkningar som gjorts visar att årliga vinsten är minskade koldioxidutsläpp på ton och en sparad flygtid på ca timmar. De kortare flygvägarna möjliggörs av moderna flygledningssystem på marken och avancerade färdplaneringsverktyg hos flygbolagen. Den 17 november införs Free Route Airspace också i danskt luftrum. Det dansksvenska luftrummet blir därmed först i Europa med att optimera flygvägarna fullt ut. Därmed skapas ännu bättre förutsättningar för miljövänligare och kostnadseffektivare flygningar. Färre anställda Antalet årsarbetare har minskat och var under tredje kvartalet En sammanslagning av LFVs och Sjöfartsverkets stödfunktioner kommer att genomföras vid årsskiftet. Det innebär att LFV kommer att överta ca 30 medarbetare från Sjöfartsverket och inrangeringsförhandlingar pågår. Den nya organisationsstrukturen är fastställd och chefer tillsatta. I samband med avtalet om nytt lokalt kollektivavtal fastställdes också löner för operativa flygledare för hela avtalsperioden t o m 30 september Lönerevision av individuella löner har nu genomförts och de nya lönerna gäller fr o m 1 oktober. Förändringsengagemang För att driva på och utveckla förändringsengagemanget i verksamheten genomförs ett Change Managementprogram. Innan årets slut kommer samtliga chefer att ha fått ökade kunskaper, medvetenhet och struktur för hur man genomför förändringar. En chefsagenda ger cheferna stöd i det fortsatta förändringsarbetet. LFV har utvecklat en Code of Conduct, som innehåller de principer som ska vara riktmärke och vägvisare för alla medarbetares förhållningssätt. I den beskrivs hur medarbetaren ska agera i relation till kunder, samarbetspartners och samhället. Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron var under tredje kvartalet 1,72% att jämföra med 2,64% under helåret LFV koncernen LFV Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, det av holdingbolaget helägda aktiebolaget LFV Aviation Consulting AB, samt intresseföretagen Entry Point North AB till 33% och NUAC HB till 50%. Riksrevisionens revisorsintyg har avgivits 28 november 2011 LFVs styrelse Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Norrköping den 25 november 2011 Nils Gunnar Billinger ordförande Thomas Allard generaldirektör Ingemar Fredriksson Maria Bredberg Pettersson Anne Catrine Zetterdahl Peter Lennartsson Leif Lundin Anders Lexner Marie Hafström Ann Marie Bredberg Kommande rapporter: Årsredovisning för 2011 lämnas i februari LFV Tryck Norrköping T Miljömärkt trycksak licens nr LFV (Vikboplan 11) Norrköping Tel Fax lfv@lfv.se Org. nr