Agenda. Välkommen Thomas Eklund, Ordförande GHP Mattias Häggblom, Moderator. VD-anförande Daniel Öhman. Finansiell presentation Tobias Linebäck

Transkript

1

2 Agenda Välkommen Thomas Eklund, Ordförande GHP Mattias Häggblom, Moderator VD-anförande Daniel Öhman Finansiell presentation Tobias Linebäck Skandia-avtalet, utveckling försäkringsmarknaden Jan Karlsson, Chef Risk & Hälsa, Skandia Liv Daniel Öhman Caseexempel: Arrhythmia Center Stockholm Anders Englund Caseexempel: Stockholm Spine Center Tycho Tullberg Avslutning + mingel 2

3 Kvalitet genom specialisering GHP Kapitalmarknadsdag September, 2015 Daniel Öhman, VD 3

4 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 4

5 Ökad efterfrågan Vi blir allt äldre Antalet personer äldre än 65 år beräknas öka med 41% de kommande 25 åren. Allt mer går att behandla De senaste 25 åren har kostnaderna för välfärden ökat med 1% mer per år än det demografiskt betingade behoven. Vi ställer allt högre krav Vi kräver och har generellt vant oss vid en hög servicenivå. Exempelvis växer Sjukvårdsförsäkringsmarknaden snabbt. SKL: Skattesatserna behöver höjas med 50 öre varje år för att kunna hantera denna utveckling i nuvarande system. 5

6 Stora möjligheter till förbättringar om vi kan jobba effektivare 6

7 Stort behov av förbättrade arbetsplatser Missnöje med sin arbetssituation leder till en ökande personalomsättning. 12% 16% SLL 2009 SLL 2014 Främsta orsakerna är lön, begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter, delaktighet i utvecklingsarbetet, avdelningens storlek och ledarskap. Samtidigt är sjuksköterskor enligt SCB ett av Sveriges största bristyrken. Enligt SKL behövs ny sjuksköterskor de kommande tio åren. Vi behöver bättre arbetsplatser där medarbetarna är engagerade och känner sig sedda 7

8 Ökade patienträttigheter och ökad medvetenhet Ökad medvetenhet Media Rating-appar Google Nationella kvalitetsregister Patientenkäter Rättigheter Vårdval Nya patientlagen Valfrihet i vården Sjukvårdsförsäkringar Informerade patienter som har ökande möjligheter att välja den vårdgivare som har hög kvalitet och service 8

9 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 9

10 Utmaningar att svara på Ökad efterfrågan och begränsade resurser Läkare och sköterskor är begränsade resurser inom många specialiteter Ökade krav och rättigheter hos patienter 10

11 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom Specialisering Experter på patientgruppen Färre processer, material och utrustning PATIENT Decentraliserad organisation och partnerskap Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte 11

12 Statlig utredning Genomgången av litteraturen visar att såväl sjukhusets volym som den enskilda kirurgens volym spelar stor roll för resultaten. De flesta studierna har gjorts inom det kirurgiska området, men allt talar för att erfarenhet och träning är lika viktigt inom diagnostik eller medicinska och psykiatriska specialiteter. Statens Offentliga Utredningar Utredningen om högspecialiserad vård S 2014:11 12

13 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom Specialisering PATIENT Decentraliserad organisation and partnerskap Incitament Inflytande Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte Feedback 13

14 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom specialisering PATIENT Decentraliserad organisation and partnerskap Utveckling Synergier Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte Styrning 14

15 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom specialisering Kvalitet PATIENT Effektivitet Decentraliserad organisation and partnerskap Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte Attraktionskraft 15

16 Exempel på framgång 16

17 Exempel på framgång Ja, helt och hållet Skulle du kunna rekommendera kliniken till andra? Nej Delvis 1% 20% 40% 60% 80% 100% Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 1% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 18

19 GHP idag Vi har lärt oss av vår historia 18 kliniker i 4 länder Omsättning 750 MSEK Ca 450 anställda Noterade på Small Cap Ajman 19

20 Vi är verksamma inom livskvalitetshöjande områden där det offentliga ofta brister Dental Arrhythmia Spine Orthopaedics Diabetes Bariatrics Gastro 20

21 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 21

22 Fokusområden Lönsamhet Fortfarande har flera verksamheter förbättringspotential. Tillväxt Vårt mål är att växa med 15% per år vilket skulle innebära en fördubbling på 5 år. Vårdutveckling Effektivisera och utveckla vårdkedjor så att vi kan minska resursförbrukning och höja kvaliteten. Vi har nu en välfungerande affärsmodell, en stark balansräkning och många spännande möjligheter 22

23 Kontakt: Daniel Öhman, VD

24 Quality through specialisation Finansiell presentation September, 2015 Tobias Linebäck, CFO and dep. CEO 24

25 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 25

26 Stark tillväxt i Kv 2 SEK miljoner Intäkter 212 (201) EBITDA 18 (18) EBIT 12 (12) Organisk tillväxt 6% Marginal 8% Marginal 6% Fortsatt stark organisk tillväxt Tillväxten konverteras normalt till ökad lönsamhet i klinikerna Lönsamheten påverkades negativt av minskad efterfrågan i VGR och en lägre andel patienter till kirurgi 26

27 Faktorer bakom siffrorna i Kv 2 Allmänt Fortsatt stark tillväxt i Stockholm och Skåne. Svag tillväxt i VGR och Dental Flesta kliniker i Stockholm visar goda resultat Andelen patienter till kirurgi har minskat Stark konkurrens inom ortopedisk dagkirurgi Specifikt Ytterligare ett väldigt starkt kvartal från klinikerna på Sophiahemmet och Ortho Center Stockholm Ortho Center Göteborg påverkades negativt av ojämn efterfrågan från VGR Dental något efter föregående år men bra tendens bör ge ett starkare andra kvartal 27

28 Organisk tillväxt fortsätter Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Intäkter Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q EBITDA

29 Hälsosam fördelning mellan intäktskällor Intäktsfördelning H Landsting Försäkringsbolag Privat 29

30 Kassaflöde 2015 Kassaflödet från löpande verksamhet före rörelsekapitalförändringar är något bättre än föregående år MSEK Kv Kv H H Kassaflöde från verksamheten före rörelsekapitalförändringar 12,4 11,4 26,3 26,7 Bankamortering i Kv 2 (26 MSEK) Betalning till minoritet (20 MSEK) och utdelning ingår i finansieringsaktiviteter H H Totalt Verksamheten Investeringar Finansiering 30

31 Nyckeltal Fortsatt starka nyckeltal Betydande utrymme för expansion SEK miljoner H H EBITDA EBT EPS 21 öre 26 öre Avkastning på eget kapital (R12) 8,7% neg Nettoskuld Nettoskuld / EBITDA 1,00 1,03 Soliditet

32 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 32

33 Korta fakta om GHP GHP är en betydande leverantör av specialistsjukvård Även i jämförelse med andra stora leverantörer av sjukvård Antal läkare 167 Antal kirurgiska ingrepp ~ Antal nätter ~ Andel marknad ryggkirugi ~ 30% 33

34 Ledande kliniker GHP har några av Sveriges ledande kliniker inom sina områden: Arytmi GHP Arrhythmia Center Stockholm Spine/Ryggkirurgi GHP Stockholm Spine Center GHP Spine Center Göteborg Gastro GHP Gastro Center Stockholm Ortopedi GHP Ortho Center Stockholm GHP Ortho Center Göteborg GHP Ortho Center Skåne Specialisttandvård GHP Specialisttandläkarna 34

35 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 35

36 Utrymme för expansion Utrymme för expansion i balansräkningen Förbättrad lönsamhet Organisk tillväxt runt 5% Förvärv ska bidra till tillväxten Upprepning av de finansiella målen: 100% inom 5 år 10% EBITDA 7-8% EBIT Tillväxtmål Marginalmål Marginalmål 36

37 Politisk debatt Vi välkomnar att det nu finns två sjukvårdsaktörer på börsen Vi arbetar för ökad transparens kring kvalitet Få områden där den politiska debatten och överväganden riskerar att påverka GHP negativt Ser fram emot högre kvalitetskrav GHP:s kapitalstruktur gör att en eventuell utdelningsbegränsning inte får effekt på länge Den politiska debatten påverkar inte GHP:s vilja att expandera! 37

38 GHP:s utdelningspolicy Utdelning kommer långsiktigt att uppgå till 50 procent av årets resultat efter skatt och minoritet. Varje utdelningsbeslut ska emellertid ta hänsyn till implementering av bolagets tillväxtstrategi, finansiella position och andra finansiella överväganden. 38

39 Sammanfattning GHP är en betydande leverantör av specialistsjukvård Ökande lönsamhet God utvecklingskapacitet i balansräkningen Vidhåller de finansiella målen om fördubblad omsättning på 5 år samt EBITA-marginal om 7-8 procent 39

40 Kontakt: Tobias Linebäck, CFO och IR

41 Kvalitet genom specialisering GHP Arrhythmia Center Stockholm GHP Kapitalmarknadsdag, september 2015 Anders Englund, VD, docent, läkare 41

42 Agenda Kort om arytmier Arytmicenter Tillkomst och dagsläge Ablationer i Sverige Framtid 42

43 43

44 44

45 Sinusknuta Av-noden His-purkinje 45

46 Kirurgisk behandling 46

47 His Bundle ROVE AV node Tendon of Tendaro CS os 47

48 Ablationer i Sverige 48

49 Förmaksflimmer Kroniskt = hela tiden Paroxysmalt = ibland Vanliga symptom: Hjärtklappning Andfåddhet Orkeslöshet Risk för: Stroke x 5 Hjärtsvikt x 1,5 49

50 Prevalence Förekomst av förmaksflimmer Cirka svenskar har flimmer! 25% 22.9% 20% 19.2% 15% 10% 10.2% 5% 0% 3.8% 0.4% 1.1% >=90 Ålder 50

51 Behandling av förmaksflimmer Medicinering: Betablockerare Isoptin Sotalol Durbis Tambocor Cordarone Mutaq Elkonvertering Kirurgi Ablation 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 Flimmerablationer per milj. invånare Antal ingrepp E-län ABC-län O-län Sverige Danmark = Bedömt behov 56

57 57

58 Arytmicenters historik Varför? Långa köer Frustration över ineffektivt arbetssätt Ej gehör för nya tekniker Kontakt med potentiella samarbetspartners GHP SÖS Första ablation maj 2009 Först i landet med Stereotaxis Investeringskostnad 40 miljoner Verksamhet Ablationer, elkonverteringar, mottagning, forskning, utbildning 58

59 Arytmicenters mål Erbjuda den bästa ablationsbehandlingen i Skandinavien Resultat i nivå med bästa internationella kliniker Mycket låg komplikationsfrekvens Högsta möjliga patientnöjdhet Hög tillgänglighet inga eller korta köer Bedriva forskning och utveckling Konkurrenskraftiga priser Långsiktig lönsamhet 59

60 Samarbetet med Södersjukhuset Hyra av lokaler Infrastruktur Vårdplatser Jourlinjer Intensivvård Konsultationer Rotation av personal Forskning 60

61 Produktion sedan start maj -09 (n=2120) Övriga Förmaksflimmer

62 Omsättning per år Omsättning 62

63 Varifrån kommer patienterna? < 1 33 Landsting Försäkringsbolag 66 Privat 63

64 Flimmerablationer/milj i Norden Danmark Norge Sverige Finland 64

65 Flimmerablation / miljon per län 2013 Riket Östergötlands län Gävleborgs län Uppsala län Hallands län Västerbottens län Värmlands län Örebro län Jönköpings län Västernorrlands län Kalmar län Västra Götalands län Dalarnas län Stockholms län Kronobergs län Västmanlands län Norrbottens län Södermanlands län Skåne län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län

66 Ablationscenter i Sverige 66

67 Flimmerablationer/Operatör och år i Sverige Center 67

68 Arytmibehandling i framtiden Arytmicenter/GHP Ökad kunskap om metoden hos allmänheten Fortsatt hög efterfrågan Avtal med SLL Nya lab? Nya teknologier högre produktion 68

69 Kontakt: Anders Englund, VD, Docent, Läkare anders.englund@arytmicenter.se 69

70 Kvalitet genom specialisering GHP Stockholm Spine Center GHP Kapitalmarknadsdag 2015 Tycho Tullberg, VD, Ortoped, Med. Dr 70

71 Historik Start år 2000, på Löwenströmska sjukhuset. Grundare: Tycho Tullberg och Björn Branth. Ej nöjda med situationen på S:t Göran. Långa köer för ryggpatienterna samt man fick ej möjlighet att bygga upp den verksamheten på ett effektivt sätt. Efter bearbetning av tjänstemän/politiker blev det en upphandling av ryggkirurgi. Uppköpt av GHP

72 Drivkraften Att få en bra fungerande verksamhet, där det var roligt att arbeta för alla medarbetare. Där alla fick koncentrera sig på det de tyckte var meningsfullt. Bygga upp den bästa ryggkliniken i Sverige. 72

73 Grundtankar för SSC Undanvika den vanliga kritiken mot privatvård: Göra de svåraste patienterna (både tekniskt och medicinskt). Ta sin del av utbildning (ex. ST-läkare). Ta sin del av forskning/utveckling. Helhetssyn. Dvs inte bara kirurgi. 73

74 Specialisering Bara degenerativa ryggar, men allt inom den gruppen. Även de s.k. degenerativa scolioserna som är det svåraste ingreppen på åldriga/sköra patienter med stora komplikationer. Ej frakturer. Ej tumörer. Ej barn (idiopatiska scolioser). 74

75 Biopsykosocial förklaringsmodell för ryggsmärta Då krävs mer än kirurger för att klara uppdraget. Biologiska: En mindre del av alla ryggpatienter ska opereras. Av de med frågeställning op?, går ca 30% till op. En stor del behöver endast sjukgymnastik, men adekvat sådan. Psykosociala: Multimodal rehab (rehabläkare, psykolog, kurator, sjukgymnast). 75

76 Multimodal rehab Vi fick till en upphandling av detta och blev en av 3 kliniker Fick tyvärr lägga ner 2010, pga. missad ny upphandling. Hösten 2014 infördes vårdval rehabilitering långvarig smärta och stress. Där SSC är med sedan oktober 2014, fullt sedan början av

77 Resursteam Efter nedläggningen av Rehab 2010 behöll vi några nyckelpersoner och startade ett Resursteam. Består av: smärtläkare, psykiater, psykolog, sjukgymnast och smärtsköterska. Ett bra stöd för kirurgerna och patienterna. Tar dels hand om patienter med smärtproblem efter kirurgin samt hjälp med urval av lämpliga op-fall. 77

78 FoUU För att attrahera de bästa läkarna, viktigt att ha utrymme för kliniksforskning. Vi har vår fjärde disputation i höst på lika många år. Bedriver undervisning för kandidater och andra personalgrupper. Sedan i våras är vi medfinansiär av en professur i klinikens smärtforskning, förlagd på SSC. 78

79 Tre behandlingsben Kirurgi. Sjukgymnastik. Multimodal rehab. Samtliga nu vårdval i SLL. 79

80 Tre remittentben SLL 62 % ULP 14 % Privata 24 % 80

81 Lokaler Löwenströmska sjukhuset (ffa kirurgi): 4 op-salar 24 sängplatser, 6 post-op platser Mottagning Garnisonen (ffa privata samt rehab): 27 behandlingsrum + gym 81

82 Totalt antal mottagningsbesök

83 Antal operationer per år

84 Nettoomsättning och resultat efter finansiella poster År

85 Framtidsfaktorer som talar för SSC Helhetssyn one stop. Samarbete NKS. Privata behöver delta i FoUU. Ökad patientrörlighet. Vårdval säkrare än upphandling. 85

86 Framtida projekt Totalvård Omhändertagande av alla Skandias kunder vad gäller ryggbesvär (Ortho Center har axlar och höfter). Till ett fastpris per försäkringstagare. Start 5/10 86

87 Framtida risker Urholkad ersättning i vårdvalen (ingen uppräkning). Felaktiga ersättningsmodeller (otillräcklig ersättning för svårare behandlingar / FoUU). 87

88 Sammanfattning Stockholm Spine Center ligger rätt i de flesta lägena. Gäller att ligga kvar med hög kvalité vad gäller kirurgin och kunna visa det även för Rehab och sjg. Det går lite trögt och ryckigt i en politiskt styrd verksamhet. Men på sikt talar verkligheten för Stockholm Spine Centers modell. 88

89 Kontakt: Tycho Tullberg, VD, Ortoped, Med. Dr tycho.tullberg@spinecenter.se 89

90