Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Transkript

1 Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna. 40% 30% 38% 36% Är pessimistiska till den globala ekonomins utveckling. Har minskat sina kostnader. Bedömer att det är svårt att hitta rätt kompetens. Är dåligt förberedda när det gäller den digitala omställningen.

2 Förord Sammanfattning Inledning Framtidsutsikter Utvecklingen av det egna företaget PwC Analys Verkstadsbarometern 2015

3 Förord Olof Enerbäck Verkstadsindustrin har under lång tid varit en viktig motor för samhällsutvecklingen och för vårt lands välstånd. Branschen innehåller företag som inom sina verksamhetsområden är världsledande. Genom bland annat kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling, i produktutveckling och genom produktivitetsökning har branschen lyckats befästa sin ställning och sin konkurrenskraft. Samtidigt har den ökade effektiviseringen lett till att antalet anställda succesivt minskat. Dessa trender har varit tydliga under de år som vi genomfört Verkstadsbarometern. De framtida utmaningarna men också möjligheterna är stora för branschen vilket accentueras av den diskussion som digitaliseringen inom industrin för med sig. Både våra globala undersökningar och underlaget till årets barometer visar att den teknologiska utvecklingen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för branschen. Flertalet av de företag som vi har talat med inser och tror att det kommer att ske stora förändringar men ytterst få är väl förberedda. Hur tar vi till oss de möjligheter som det industriella internet eller automatiseringen av industriprocesserna medför? Är en digital omställning avgörande för hur väl branschen och konkurrenskraften utvecklas? Hur påverkas jobben? Verkstadsbarometern är en tänkt temperaturmätare i branschen. Var finns potentialen och var finns riskerna? Genom att intervjua de största aktörerna hoppas vi kunna ge en fingervisning om hur en av Sveriges viktigaste industrier ser på framtiden. Jag önskar dig en intressant läsning och ta gärna kontakt med någon av oss i teamet för en mer fördjupad diskussion kring branschens utmaningar. Olof Enerbäck Partner och branschansvarig för verkstadsindustrin inom PwC 3

4 Sammanfattning av resultaten Det är tydligt att cheferna i industribolagen har blivit mer pessimistiska i sin prognos när det gäller den globala ekonomin än för tolv månader sedan. Vi ser i årets Verkstadsbarometer att oron för världsekonomin faktiskt är större än på många år, medan utsikterna för svensk ekonomi är så gott som oförändrade. Trots en mer pessimistisk världsbild är synen på den egna verksamheten positiv. När det gäller vinstutvecklingen ser vi i undersökningen en fortsatt stark tro på den egna verksamheten, medan företagen är betydligt mer osäkra i bedömningen av branschen som helhet. Få företag vittnar om att intäkterna faktiskt minskar men ökningstakten har stannat av i årets undersökning. Tittar vi på företagens kostnader ser vi ett större fokus på effektiviseringar vilket är en rimlig utvecklig med tanke på att utsikterna för branschen och global ekonomi försämras. Kostnadsbesparingarna får effekt bland annat på behovet av nyanställningar och allt fler säger i undersökningen att de planerar att minska antalet heltidsanställda. Av de som är positiva till rekryteringar under året är en övervägande majoritet oroade för kompetensläget och möjligheten att hitta rätt personal till sin verksamhet. Verkstadssektorn avser fortfarande att växa under det kommande året. Viljan att förvärva annan affärsverksamhet och att etablera sig på utländska marknader är tydlig och allt färre indikerar att de är beredda att stänga ner anläggningar utomlands. När det gäller företagsförvärv och sammanslagningar kommer initiativen främst från Nordamerika och Västeuropa. Exporten bedöms som oförändrad jämfört med i fjol men allt fler bedömer att volymerna har minskat i jämförelse med med förra kvartalet. På utgiftssidan ser vi att investeringstakten stannar av när det gäller satsning på forskning och utveckling samt nya produkter och tjänster. Störst investeringsvilja har företagen när det gäller IT och informationsteknologi vilket bland annat kan kopplas samman med att många är dåligt förberedda när det gäller att möta utvecklingen inom det industriella internet. 4 Verkstadsbarometern 2015

5 Branschens utveckling och framtidsutsikter i siffror En jämförelse per halvår av Verkstads barometerns nyckeltal. Förändrings kolumnen visar på förändringen mellan de senaste två mätningarna. Nyckeltal Förändring Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 - Q3 Q Q3 15 Syn på de kommande 12 månaderna Optimism inför företagets vinstutveckling Optimism inför branschens vinstutveckling Optimism för svensk ekonomi Optimism för den globala ekonomin Nyckeltal Förändring Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 - Q3 Q Q3 15 Nya affärsmöjligheter de närmaste 12 månaderna Etablering på nya utländska marknader Förvärv av annan affärsverksamhet Försäljning av delar av/hela den egna verksamheten Nya strategiska allianser Minskad aktivitet på utländska marknader Jämförelse med för tre månader sedan Ökning av företagets intäkter Ökning av företagets export Ökning av företagets kapacitetsutnyttjande Ökning av företagets kostnader Ökning av företagets försäljningspriser Ökat intresse för företagsförvärv Stänga ner eller minska anläggningar utomlands Annat Vet ej Nej Hinder för tillväxt de kommande 12 månaderna Den globala ekonomins utveckling Bristande efterfrågan Framtidsutsikter för de närmaste 12 månaderna Ökning av antalet heltidsanställda Lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering Investerar i forskning och utveckling Investerar i produkter och tjänster Stora och små strategiförändringar Valutakursförändringar Konkurrens från utländska aktörer Energipriser Högre räntor Minskad vinstutveckling Beskattningsregler Lagstiftning och regleringar Krav på ökade löner Brist på kvalificerad arbetskraft Annat Vet inte

6 Inledning Bakgrund och syfte Revisions- och konsultföretaget PwC genomför årligen Verkstadsbarometern i syfte att samla och tydliggöra aktuella trender och tendenser i svensk verkstadsindustri. Sedan starten har barometern utkommit i 14 utgåvor vilket ger en unik faktabas när det gäller att fånga branschens syn på framtiden. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är ekonomichefer i 100 av landets största verkstadsföretag. Totalt har 50 intervjuer genomförts via webbenkät och telefon under september 2015.

7 Framtidsutsikter

8 Pessimismen kring världsekonomin större än på många år Svenska verkstadsföretag ser med allt tilltagande oro på den globala ekonomins utveckling. I år är det 40 procent som redovisar en pessimistisk syn när det gäller världsekonomin, jämfört med 20 procent förra året. Samtidigt ser vi också en tendens till att andelen optimistiska till världsekonomins utveckling backar. I dag är det bara 4 procent som ser med tillförsikt på ekonomin globalt jämfört med 16 procent förra året och hela 38 procent tredje kvartalet För Sveriges del är majoriteten av verkstadsföretagen (74 procent) överens om att den ekonomiska utvecklingen förblir oförändrad. Bedömningen av det ekonomiska läget Fråga: Hur bedömer ni utsikterna för svensk ekonomi respektive global ekonomi för de kommande tolv månaderna? Sverige 0% 2% 2% 0% 0% 1% 4% 0% 47% 55% 78% 74% Globalt 38% 52% 60% 56% 44% 5% 9% 51% 20% 40% 4% 12% 9% 38% 16% 14% 38% 16% 11% 4% Q Q Q Q Q Q Q Q % Av verkstadsföretagen redovisar en pessimistisk syn när det gäller global ekonomi. 74% Är överens om att den svenska ekonomiska utvecklingen förblir ofärändrad. Optimistisk Pessimistisk Varken eller Vet ej 8 Verkstadsbarometern 2015

9 Utvecklingen för det egna företaget 42% Tror på en vinstökning för det egna företaget mellan 1-10 procent.

10 God vinstutveckling När företagen uppskattar sin egen vinstutveckling för de kommande tolv månaderna är det 42 procent som tror på en ökning mellan 1-10 procent. Det är dock färre än motsvarande analys förra året. Då var det över hälften som bedömde att vinsterna skulle öka. Endast 2 procent bedömer att vinstutveckling ökar med mer än 10 procent. Samtidigt tror så många som 42 procent på en oförändrad vinstökning för det egna företaget vilket kan jämföras med 33 procent för ett år sedan. Andelen som spår en nedgång ökar från 9 procent till 14 procent i år. Bedömning av egen vinstutveckling Fråga: Vad är er uppskattning av företagets vinstutveckling de kommande tolv månaderna? 0% 4% 0% 0% 9% 9% 14% 33% 40% 27% Q % 50% Q % 58% Q % 44% Q Bedömning av branschens vinstutveckling Fråga: Vad är er uppskattning av branschens vinstutveckling de kommande tolv månaderna? 2% 2% 0% 0% 13% 11% 16% 44% 36% 18% Q % 40% Q % 37% Q % 18% Q Ökning Oförändrad Minskning Vet ej Ökning Oförändrad Negativ Vet ej 10 Verkstadsbarometern 2015

11 Färre tror på ökade intäkter Vi ser en viss avmattning när det gäller bedömningen av intäktsnivåer. Fortfarande är det runt en tredjedel av företagen som menar att intäkterna har ökat jämfört med för ett kvartal sedan. Det är en minskning från föregående år då motsvarande andel var 42 procent. Majoriteten ser tillväxten som oförändrad och bara 16 procent anger att intäkterna faktiskt har minskat vilket sammantaget kan tolkas som en bra ökningstakt. Som jämförelse kan nämnas att en tydligt positiv tillväxtfas för verkstadsföretagen var under tidsperioden första kvartalet 2010 till första kvartalet Då angav runt 50 procent att deras intäkter ökade. Sämst resultat såg vi under det tredje kvartalet 2008 då bara ett av tio företag rapporterade ökade intäkter. Analys av intäktsläget Fråga: Hur bedömer ni företagets intäkter jämfört med för tre månader sedan? 52% 0% 40% 38% 22% Q Ökning 0% 14% 32% 54% Q Oförändrad 0% 2% 15% 16% 43% 42% Q Minskning 52% 30% Q Vet ej Ser att intäktsnivåerna är oförändrade jämfört med för tre månader sedan. 30% Av företagen bedömer att intäkterna har ökat. 30% Av företagen anger att deras kostnader har minskat. 11

12 Kostnadseffektivitet i fokus En tredjedel av företagen har genomfört kostnadseffektiviseringar och minskat sina kostnadsnivåer jämfört med förra kvartalet. Samtidigt är det allt färre som menar att de ökat sina kostnader. Majoriteten behåller dock stabila kostnadsnivåer och anger i undersökningen att läget är oförändrat jämfört med tre månader tillbaka. Uppskattning av kostnader Fråga: Hur bedömer ni företagets kostnader nu jämfört med för tre månader sedan? 0% 0% 0% 0% 36% 32% 20% 30% 60% 51% 48% 58% 13% Q % 20% Q Q % Q Ökning Oförändrad Minskning Vet ej 12 Verkstadsbarometern 2015

13 6% Ser en ökning av prisbilden i år i jämförelse med 16% föregånde år. Oförändrade försäljningspriser Tittar vi på försäljningspriserna är det ett oförändrat läge från föregående år. Vi kan dock notera att det var betydligt fler som såg en ökning av prisbilden för ett år sedan. Då bedömde 16 procent att de haft en uppgång vad gäller priser, medan motsvarande andel är 6 procent idag vilket är en signal om att priserna inte ökar. Svag påverkan på försäljningspriserna Fråga: Hur bedömer ni företagets försäljningspriser nu jämfört med för tre månader sedan? 2% 20% 0% 14% 0% 0% 9% 14% 69% 75% 75% 80% 62% Konstaterar oförändrade exportvolymer jämfört med förra kvartalet. 9% Q Ökning 11% Q Oförändrad 16% Q Minskning 6% Q Vet ej 18% Av företagen bedömer att exporten har minskat. 13

14 Allt fler upplever minskade exportvolymer Verkstadsföretagens bedömning av exportläget är relativt oförändrat jämfört med för ett år sedan. De företag som sett en minskning av exporten under samma period ökar från 4 procent till 18 procent i årets undersökning. Exporten relativt oförändrad Fråga: Hur bedömer ni företagets export nu jämfört med för tre månader sedan? 0% 5% 1% 0% 4% 20% 13% 18% 50% 58% 73% 62% 22% 32% 22% 20% Q Q Q Q Ökning Oförändrad Minskning Vet ej 14 Verkstadsbarometern 2015

15 Stabilt kapacitetsutnyttjande Allt fler företag gör bedömningen att kapacitetsutnyttjandet är relativt oförändrat jämfört med förra kvartalet. Det finns dock en svag tendens till minskning jämfört med åren innan. Personalstyrkan kan komma att minska I år är det 42 procent som säger att de har för avsikt att minska personalstyrkan, vilket är en ökning från 35 procent för ett år sedan och 23 procent första kvartalet Majoriteten behåller dock arbetsstyrkan intakt och 44 procent svarar att anställningssituationen blir oförändrad det kommande året. Endast 12 procent avser att rekrytera ny heltidsanställd personal. För de företag i verkstadssektorn som vill rekrytera under året råder tveksamhet kring om man faktiskt får tag i den kompetens som behövs. Nästan fyra av tio företag menar att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och nya talanger. Minskning av personalstyrkan 42% Fråga: Planerar företaget att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna? 0% 51% 42% 7% Q Ökning 1% 38% 41% 20% Q Oförändrad 1% 2% 35% 51% 13% Q Minskning 42% 44% 12% Q Vet ej Har avsikt för att minska personalstyrkan. 12% Avser att rekrytera ny heltidsantälld personal. 38% Tycker att det är svårt att hitta rätt kompetens. 15

16 26% Av företagen satsar på F&U jämfört med 40 procent för ett år sedan. 34% Avser att investera i IT och informationsteknologi. 30% Ökar sina utgifter inom området Nya produkter och tjänster. Allt färre ökar investeringar i forskning och utveckling Branschen fortsätter att öka sina utgifter men i något lägre takt än tidigare. En av de stora förändringarna på listan över prioriterade utgifter handlar om forskning och utveckling. I fjol hade fyra av tio företag investeringsplaner när det gäller forskning och utveckling. I år är motsvarande siffra 26 procent. Företagen signalerar även att de tänker dra ner på utgifter inom marknadsföring och försäljning. Vart tredje företag anger att de tänker satsa på nya produkter och tjänster vilket är en minskning mot föregående år då nivån legat runt 40 procent. IT och informationsteknologi är i årets mätning prioriterade investeringsområden vilket är starkt sammankopplat med det faktum att branschen står inför en stor omställning i takt med att digitaliseringsgraden ökar. Ungefär vart tredje verkstadsföretag tänker öka utgifterna inom detta område de kommande tolv månaderna. Förra året var det ett satsningsområde för 29 procent av företagen och 2013 var det bara 16 procent som tänkte prioritera investeringar i IT. Rubrik Fråga: Inom vilka områden kommer företaget att öka sina utgifter de kommande tolv månaderna? Q Q Forskning och utveckling Q Q Q Nya produkter och tjänster Q Q Informationsteknologi 16 Verkstadsbarometern 2015

17 PwC analys

18 PwC analys Utsikterna för den globala ekonomin är nedåtgående och fyra av tio är pessimistiska till utvecklingen för det kommande året, vilket är fler än på många år. Fortsatt osäkerhet i ekonomin i vissa delar av Europa, avmattningen i Kina samt sanktioner mot Ryssland med anledningen av oroligheterna i Ukraina påverkar förstås likväl som oroligheterna i flera delar av världen. Uppfattningen är dock tydlig att det kommande året blir bättre när det gäller både det egna företaget och utvecklingen i Sverige. Det kan tolkas som att svenska företag inte anses drabbas så mycket av oroligheterna och osäkerhet i ekonomin. Så många som 86 procent tror att de når oförändrad eller ökad vinst för kommande året. Det är positivt och grundar sig troligen på flera års arbete med att anpassa verksamheten till en turbulent omvärld och en varierande efterfrågan. Företagen har fortsatt att jobba med kostnadssidan och en av orsakerna till den lönsamhetsförbättring som företagen ser är den fortsatta rationaliseringen och jakten på att nå en låg fast kostnadsbas med hög flexibilitet. Det blir allt viktigare att minska de fasta kostnaderna och ett sätt är göra dem rörliga. Denna rationalisering och kostnadsjakt är även grundläggande för att företagen ser positivt på vinstutvecklingen framåt trots stor osäkerhet i den globala ekonomin. Vi ser även att kapacitetsutnyttjandet fortsätter att öka vilket är en direkt effekt av kontinuerligt arbete med effektivitet. Fortsatta minskningar av antal anställda förväntas det kommande året. Denna åsikt har dominerat de senaste tre åren och är en trend som vi tror kommer att hålla i sig. Detta eftersom produktionen fortsätter att bli global med fokus på att nå enhetliga produktionssystem för högre flexibilitet och effektivitet. En effekt av effektiviseringar i företagen är att de måste finna rätt personalstruktur vilket synes vara komplicerat då två tredjedelar av de som avser anställda anser att det är svårt att hitta rätt kompetens. Det är en trend som är oroande eftersom det är avgörande för utvecklingen att hitta kvalificerad personal. Rörligheten på arbetsmarknaden blir således allt viktigare. Utvecklingen inom industrin när det gäller digitaliseringen tror vi kommer att vara högt prioriterat de kommande åren. Det är av stor betydelse att företagen är väl förberedda då det kommer att kunna bidra till ökad effektivitet, flexibilitet och konkurrenskraft i industrin. Johan Palmgren Partner PwC Sverige 18 Verkstadsbarometern 2015

19 Riskbedömning På frågan om vilka faktorer som utgör de största hindren för företagens tillväxt det kommande året svarar branschen bristande efterfrågan, den globala ekonomins utveckling och konkurrens från utländska aktörer. Längre ner hamnar råvarupriser, valutakursförändringar och energipriser. Undersökningen visar också att allt färre företag anger en minskad vinstutveckling och brist på kvalificerad arbetskraft som reella hot mot tillväxttakten framöver. Intresset för nya affärsmöjligheter Så många som 28 procent av företagen kommer att delta i förvärv av annan affärsverksamhet de kommande tolv månaderna och 20 procent anger att de ska etablera sig på nya utländska marknader. Det är ungefär i samma nivå som förra årets mätning. Noterbart är att allt färre planerar att stänga ner eller minska anläggningar utomlands. Endast 6 procent svarar att de är beredda att dra ner mot 15 procent förra året. Det största intresset för förvärv och samgåenden som Verkstadsbarometern uppmätt var 2010 då fyra av tio intresserade av företagsförvärv och sammanslagningar. Drygt 20 procent av företagen i undersökningen anger att intresset för företagsförvärv och sammanslagningar har ökat jämfört med för tre månader sedan. 60 procent bedömer det som oförändrat och bara två procent att intresset minskat. Justeringar i strategin I en jämförelse med föregående års mätning är det tydligt att verkstadsföretagen planerar för mindre justeringar i sitt strategiarbete. Över hälften (54 procent) säger att de planerar för mindre strategiförändringar vilket kan jämföras med 40 procent förra året. Drygt en tredjedel av företagen menar att de inte planerar några strategiförändringar under året. 70% Anser att det största hindret för tillväxt är världsekonomins utveckling. 28% Av företagen anger att de kommer att förvärva annan affärsverksamhet under året. 19

20 Megatrender När verkstadsföretagen får ange vilka större samhällstrender som kommer att få effekt på deras verksamhet under året är den globala ekonomins utveckling den absolut viktigaste frågan. På andra plats hamnar den teknologiska utvecklingen där en omställning till industriellt internet är central för branschen. Är branschen redo att möta den digitala utvecklingen? I ett försök att få en ögonblicksbild av hur redo branschen är när det gäller att möta utmaningar inom Industri 4.0 ställde vi frågan hur förberedda deras verksamheter är i dagsläget. Fyra av tio företag anser sig i dag ganska redo, 4 procent är mycket väl redo och 36 procent är dåligt förberedda. Så många som 20 procent väljer att inte svara. på frågan. 36% Av företagen är rustade för Industri % Är väl förberedda när det gäller att möta utmaningarna inom Industri % Vet ej eller väljer att inte svara på frågan.

21 PwC analys En av de stora utmaningarna för verkstadsindustrin är det industriella internet, även kallat Industri 4.0. Det kan beskrivas som Tingens Internet (Internet of Things) för tillverkande bolag. Vilket innebär att maskiner i produktion blir uppkopplade både med varandra inom företaget men också med externa kunder och leverantörer. Med ökad information som delas ökar också möjligheterna att korta ledtider i produktion och innovationscykler samt att anpassa produktionstakten till vad kunderna för tillfället efterfrågar. En transparens som innebär att företagen snabbare kan förutse marknadsutvecklingar och ta fram helt nya typer av varor och tjänster. Automatiseringen förändrar branschen i grunden och ger industriföretagen stora möjligheter att optimera sina verksamheter och stärka sin konkurrenskraft. Men det ställer också krav på branschen att ta ställning till stora investeringskostnader, nya affärsmodeller, nya produkter och tjänster baserade på data, transparens i informationsstrukturer, nya kompetensbehov och risker i form av datasäkerhet. I årets Verkstadsbarometer är det tydligt att svensk verkstadsindustri riktar fokus mot digitaliseringen och vill i större utsträckning än tidigare prioritera utgifter inom området och ta till vara möjligheterna som utvecklingen medför. Hälften av de svarande anser att teknologi kommer att ha en stor påverkan på verksamheten under de kommande åren. Vi ser också i undersökningen att IT-investeringarna har ökat stadigt under de senaste tre åren (se diagram på sidan 16). Trots det anger hela 36 procent av industriföretagen att de är dåligt förberedda på att möta utvecklingen inom industriella internet. Vill du veta mer om hur svensk industri kan tillvarata möjligheterna med en ökad digitalisering och vad som står på spel om branschen tappar tempo? Ladda ner rapporten Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag. Fredrik Vernersson Senior Executive Advisor och ansvarig för Industri 4.0 inom Strategy& 21

22 Kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Olof Enerbäck olof.enerback@se.pwc.com Johan Palmgren johan.palmgren@se.pwc.com Fredrik Vernersson fredrik.vernersson@strategyand.pwc.com Fredrik Lindblad fredrik.lindblad@se.pwc.com