1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

Transkript

1 Copyright 2014 CWT

2 Världsekonomin återhämtar sig sakta men säkert Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala tillväxten väntas dock fortsätta stiga, främst drivet av en starkare konjunktur i de utvecklade ekonomierna. I Europa blir återhämtningen allt bredare och även södra Europa uppvisar nu positiva tillväxttal. Konjunkturen försvagades tillfälligt under andra kvartalet Återhämtningen drivs främst av ökad efterfrågan från hushållen Svag prisutveckling håller nere företagens vinstmarginaler Strukturella problem på arbetsmarknaden består Svenska Framtidsutsikter Tillväxten i svensk ekonomi var oväntat stark under det fjärde kvartalet Under det första kvartalet 2014 stagnerade dock BNP-tillväxten då en stark import innebar att nettoexporten föll. Indikatorer, däribland Svenskt Näringslivs företagarpanel, tyder nu på en tillfällig försvagning av framför allt näringslivets investeringar under det andra kvartalet i år. I takt med att omvärldsekonomin stärks ökar dock svensk export och företagens investeringar framöver. Svensk ekonomi växer således med 2,2 procent 2014 och 3,3 procent Hushållens konsumtion är den största drivkraften bakom återhämtningen i svensk ekonomi. 1 Affärsreseförsäljningen ökar något Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer) låg under årets första tertial, dvs. januari-april 2014, på i stort sett samma nivå som under motsvarande period föregående år. Efter att ha ökat mer eller mindre oavbrutet sedan 2009 har försäljningen av privatresor mattats av och minskat med 4 %. Affärsreseförsäljningen har ökat något. Om detta är ett trendbrott återstår dock att se. 2 1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

3 Den globala flygtrafiken vinsterna ökar fortfarande men det gör också riskerna Det har skett en liten negativ justering i prognosen för flygindustrins nettovinst Detta beror till stor del på effekterna av den senaste utvecklingen på flygbränslepriser. De negativa effekterna har å andra sidan dämpats av att konjunkturen under de senaste månaderna visat en någorlunda stabil uppgång. Vi kan även fortsättningsvis vänta oss en signifikant stärkt vinst för flygbolagen detta år jämfört med Det räknas på en ökning från 12,9 miljarder i 2013 till 18,7 miljarder i år vilket är något mindre än vad som meddelades i december Marginalerna är fortsatt små, endast 2,5 % vilket anses vara en oerhört bräcklig svag marginal i en väldigt riskfylld omvärld. Inga större förändringar från tidigare prognos Det mesta som förutspådde i IATAs föregående prognos i december 2013 har slagit in; flygbolagen rapporterar ökad vinst, den globala ekonomin pekar uppåt och oljepriserna håller sig på nivåer som ligger hyfsat i linje med de senaste åren. Faktum är att ekonomin faktiskt visat sig vara starkare än man gissade. Baksida är att kapital flödar i dollar vilket orsakar problem för tillväxtekonomierna samt att krisen i Ukraina sätter press uppåt på oljepriserna. Regionerna varierar Den regionala bilden varierar. De flesta regioner väntas öka med något mindre än vad som väntades och kommunicerades i december Undantaget är Nordamerika där prognosen för 2014 istället reviderats upp på tack vare en stark avslutning på det föregående året. Efterfrågan ökar Det ser mer och mer säkert ut att vi befinner oss i en ekonomisk uppgång och att det inte bara är tillfälliga positiva effekter vi ser. Det betyder också att efterfrågan sakta pekar uppåt. Förbättrad lönsamhet Trots ett tufft affärsklimat har många flygbolag (framförallt amerikanska) visat ett stärkt resultat det senaste året. Det har visat sig att konsolideringar på flertalet stora marknader samt en utveckling av ancillary services har varit nyckelfaktor till detta. 3 3 IATA Financial Forecast, March 2014

4 Ökat resande på Swedavias flygplatser Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under juli med åtta procent jämfört med motsvarande månad Totalt reste eller ankom 3,1 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt Antalet utrikes resenärer ökade med nio procent och inrikes resenärer med fyra procent. Ökningen av antalet resenärer totalt under 2014 motsvarar åtta procent, även denna med den starkaste utvecklingen av antalet utrikes resenärer, nio procent, medan inrikesresandet ökat med sju procent. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år ökat med fyra procent till jämfört med perioden januari-juli Nya Umeå Airport invigd I mars invigdes nya Umeå Airport. Efter omfattande ombyggnationer har flygplatsen anpassats för fler resenärer samtidigt som atmosfären höjts. Med ambition att förenkla resandet vid Umeå Airport har ett flertal förbättringar genomförts. Utöver utbyggda ytor i ankomst- respektive avgångshall har även säkerhetskontrollen byggts ut. Dessutom har möjligheten att hantera samtida avgångar för resenärer inom och utom Schengen skapats. I anslutning till ombyggnationerna har service till resenärerna också utvecklats. Bland annat har en ny taxfree-butik samt ett café öppnats. Dessutom har ett fönsterparti skapats så att resenärer kan följa starter och landningar vid flygplatsen. 5 4 Trafikstatistik, januari-juli 2014, Swedavia 5 Pressmeddelande , Swedavia

5 Den globala hotellmarknaden upplever stigande efterfrågan För närvarande befinner sig den globala hotellmarknaden i en period av stabil och stigande efterfrågan samtidigt som expansionen av nya hotellrum är relativt modest. Detta leder till att hotellens resultat som helhet stärks vilket följaktligen innebär större tryck på Travel Managers som ska förhandla priser. En växande efterfrågan och en viss fördröjning vad gäller utbud kommer att pressa upp det genomsnittliga rumspriset (ADR 6 ). Hotelloperatören kommer följaktligen att befinna sig i en bättre förhandlingssits än de gjort på mycket länge. Räkna med en prisökning på 2,6 % globalt sett under Latinamerika är den marknaden där priserna kommer stiga som mest (6,3 %). Hotellpriserna i USA och APAC 7 kommer att ha en måttlig tillväxt medan priserna i EMEA kommer att stiga långsammare än det globala snittet under Bristande utbud driver upp rumspriserna APAC tillfredsställande utbud håller tillbaka prisökningen Hela regionen kunde glädjas åt rekordhög beläggning under 2013 tack vare stor efterfrågan både från privat- och affärsresesidan. Detta gör att vi kan vänta oss en prisökning kring 2,7 % i regionen som helhet. LATAM 9 tvåsiffrig prisökning Hotellpriserna förväntas skjuta i höjden (6,3 %) under nästa åt till största del på grund av bristande rumstillgång. Efterfrågan fortsätter att stiga och även om prisuppgången lugnade ner sig under 2012 och 2013 så har World Cup Brazil i kombination med stärkt regional ekonomi gjort att uppgången satt fart igen. 6 ADR=Average Daily Rates 7 APAC=Asia-Pacific Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 9 APAC=Latinamerika

6 EMEA 10 rumsbrist i UK driver priserna uppåt Västra Europa håller fortsatt på att återhämta sig från den ekonomiska krisen och vi kan vänta oss en generell prisuppgång på omkring 1 % under Med tanke på att västra Europa är oerhört fragmenterat så variera förstås den siffran signifikant, från land till land. I östra Europa håller hotellpriserna på att återhämta sig under 2014 efter att ha fallit betydligt under 2012 och Uppgången drivs delvis av en ökad mötes- och eventsaktivitet eftersom mötesplanerare ser detta som ett relativt prisvärt alternativ. I Afrika ser priserna ut att öka blygsamt för fjärde året i rad. NORAM 11 något högre ökning än tidigare år Ökad efterfrågan på rum inom affärsresesektorn i kombination med långsam tillväxt på utbudssidan fortsätter att driva upp hotellpriserna. Under 2015 räknar vi med en ökning på 3,5 %. 12 Här stiger hotellpriserna mest Under årets första sex månader steg världens hotellpriser med i genomsnitt 4 procent. Svenska resenärer fick betala mer för sina hotellnätter i över hälften av de 55 länder som ingår i undersökningen. Mest steg priserna i Spanien. Asien gick dock emot strömmen och på några av svenskarnas favoritresmål sjönk priserna kraftigt. På de Thailändska turisorterna sjönk priserna % och även i Bangkok märktes nedgången. För en hotellnatt i staden fick svenska resenärer betala 569 kronor per natt, en sänkning med 9 procent. Orterna där priserna för hotellrum steg mest första halvåret 2014, jämfört med samma period förra året.: 1. Marrakech, 987 kr, + 36% 2. Düsseldorf, kr, + 31% 3. Monte Carlo, kr, +29% 4. Torremolinos, 888 kr, 28% 5. Reykjavik, 1 370, +24% 6. Teneriffa, 1 010, +23% 7. Aten. 830, +22% 8. Frankfurt, kr, +20% 9. Mallorca, kr, +20% 10. Dublin, kr, +17% 13 Stark utveckling för den svenska hotellmarknaden Som export går svensk besöksnäring framåt starkt. Maten, kulturen och naturen har en stor attraktionskraft och det ger Sverige stora exportvärden, 106 miljarder totalt under Antalet gästnätter i Sverige ökar under årets första sex månader. Svenska gästnätter ökade med tre procent till totalt 18,5 miljoner nätter samtidigt som utländska gästnätter gick upp fem procent. Totalt spenderar utländska gäster 5,2 miljoner gästnätter i Sverige. Tillväxtverkets siffror visar att utomeuropeiska gäster är den kategori där tillväxten sker allra snabbast. Indiska besökare, som ökar med 35 procent, ökar mest. Vi står inför en framtid där BRIC-länderna, alltså Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, förväntas börja resa allt mer. Där finns en stor framtidspotential och det är fullt möjligt att fördubbla så väl omsättning som exportvärde till och med år EMEA=Europa, Mellanöstern, Africa 11 NORA=Nordamerika Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 13 Hotel prisindex jan-juni 2014, Hotels.com 14 Pressmeddelande , VISITA Svensk Besöksnäring

7 CWT Meetings & Events det behövs bara en strategisk partner I våras lanserade CWT Meetings & Events ett uppdaterat varumärke med ny look and feel och ett nytt tänk bakom. I och med att vår Meetings & Events affär har vuxit på global basis så har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att skapa ett unikt varumärke som verkligen klarar av att stå för vårt erbjudande på marknaden. Förutom det rent visuella så vill vi att det nya varumärket ska spegla mötes- och events världen tydligare genom att andas mer dynamik och kreativitet. Den nya taglinen Where ideas meet results visar ett åtagande på både kreativitet och resultat. Man brukar tala om att människor och även organisationer har en vänster och en höger hjärnhalva. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera båda halvorna vilket vi nu, på ett tydligt sätt, visar med vårt varumärke. Vi kan leverera helheten vilket gör att våra kunder endast behöver en strategisk partner. CWT s prognos för 2015 Även om det finns enstaka undantag från land till land så kommer de huvudsakliga trenderna under nästa år se ut så här: Efterlevnad är en gemensam angelägenhet, oavsett bransch eller geografi. Fler inrikes möten. Mellanklasshotell som fortsatt erbjuder traditionell on site M&E tjänster är mest populära. Kortare bokningsledtider. Kunder är mer fokuserade på att minska den förbetalning som krävs. Utom för de riktigt stora eventen. Användandet av social teknologi ökar markant. Asien och Stillahavsområde (APAC) Den stabila ekonomiska tillväxten som vi kan vänta oss under nästa år i APAC-regionen borde kunna möjliggöra för företagen att investera i möten och events. Det i sin tur kan driva upp priset per deltagare samt gruppstorleken något. Centraliserade helhetsgrepp över det totala möteandet är fortfarande i sin vagga i regionen men till viss del kommer globala organisationer med säte i APAC att hjälpa till och driva den utveckligen.

8 Europa, Mellanöster och Afrika (EMEA) En något stabilare ekonomi generellt sett borde medföra att gruppstorlekarna stannar på samma nivåer under 2015 som i år. Förmodligen kan vi vänta oss något lägre kostnad per deltagare eftersom leverantörerna slåss om att få göra affärer. Allt detta leder till att ledtiderna kommer att vara korta 2-3 veckor och viss fluktuation kommer att förekomma i linje med företagens resultatrapporter. Latinamerika (LATAM) Den ekonomiska utvecklingen på vissa nyckelmarknader i regionen mattas av vilket skapar viss osäkerhet som leder till minskad efterfrågan. Samtidigt så gör den fortsatt höga inflationen att vi kan vänta oss den största ökning i pris per deltagare i just den här regionen. Nordamerika (NORAM) En stabil förbättringstrend i ekonomin och därmed stärkt företagande bidrar till en viss ökning i vad som spenderas per deltagare samt även på gruppstorlek under Ökning hålls dock tillbaka av att många NORAM baserade företag tar ett helhetsgrepp över sina möten för att kunna driva besparingar. 15 Därför är teknologi viktigt för events Trenden går från användande av software som är specialdesignat för möten och events till ett bredare användande av social media och egna appar. Detta öppnar upp för möjligheten att strömlinjeforma, effektivisera och höja deltagarupplevelsen på ett helt nytt sätt. Teknik är inte en gimmick Det finns så många häftiga appar och verktyg på marknaden, men det är viktigt att tänka efter och bestämma sig för vad som ska uppnås. Det finns ingen vinst i att använda appar bara för att det är nytt och coolt. När kommer tekniken till nytta Se över omfattningen av ditt event, dess syfte och mål och fundera över var tekniken kan stötta. Eftersom alla kostnader ska godkännas så är det viktigt att ha en klar bild av hur tekniken kommer att förhöja upplevelsen. Börja från början Ett välfungerande registreringssystem kan göra en stor skillnad för hela boknings och processen. Sikta mot papperslöst Sociala kanaler och appar kan ta bort behovet av buntar med papper genom att ladda upp reseinfo, marknadsmaterial och konferensprogram på Facebook, LinkedIn och Twitter samt på eventets webbsida Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 16 ENGAGE, CWT Meeting & Events Magazine UK, sep 2014

9 Flyg och hotellpriserna 2015 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) och GBTA Foundations senaste rapport, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning även under Stor efterfrågan från snabbväxande marknader som Kina, Indien och Brasilien samt stabiliserande ekonomi i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet av resor växer långsamt bidrar till att pressa priserna uppåt. Flygpriserna är det som förväntas stiga mest med tanke på flertalet konsolideringar på stora marknader. Flyg Med tanke på ökad efterfrågan, en gynnsam kostnadsstruktur och långsamt växande kapacitet så väntas flygpriseran stiga stegvis under 2015 med så mycket som 2,2 %. Lågprisflygen kommer dock att begränsa prisuppgången i vissa regioner. Hotell Under 2015 hamnar hotelleverantörerna i bättre förhandlingsläge än på många år under. Till stor del beror detta på ökad efterfrågan, ökat investeringsintresse samt förmånliga kapitalkostnader. Detta kan leda till större press på förhandlade avtalspriser för Travel Managers. Den globala prisökningen väntas bi 2,6 %. I Sverige räknar vi med att flygpriserna kan gå ner något (0,4 %) medan hotellpriserna ökar med ca 0,5 %. 17 Den digitala verkligheten Världen blir mer och mer digital. Många tar sina beslut på resande fot baserat på all den information som finns tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig. Denna verklighet skapar helt nya utmaningar och möjligheter för hur företag ska hantera sitt totala resande. Vi på CWT har definierat resandets ekosystem vilket innefattar hela resans livscykel före, under och efter resan både ur ett resenärsperspektiv och för den reseansvarig på företaget. I vår rapport, CWT Vision april 2014, delar vi med sig av vad detta innebär och vilka områden man som reseansvarig bör fokusera på för att få mest möjliga effekt av sina insatser. 17 Global Travel Price Outlook 2015, Carlson Wagonlit Travel i samarbete med GBTA Foundation

10 Dagens växande trender med fokus på den enskilde slutanvändaren driver på resenärens förväntningar på användarupplevelsen även i samband med affärsresor. Vi måste och vi kommer att möta dessa förväntningar genom ny teknik och ett nytt förhållningssätt. I korta drag innebär det att vi ska leverera ett enklare och snabbare sätt att hantera hela reseprocessen, all er reserelaterade information tillgänglig var som helst och när du vill samt ett sätt att följa upp, analysera, förbättra och personalisera. Vi är övertygande om att ju snabbare både vi och våra kundföretag välkomnar det digitala och integrerar det som en självklar del i vår strategi desto mer framgångsrika kommer vi att vara. Framgångsrika med att öka nöjdheten hos resenärerna samtidigt som vi ser till att företagens totala resande hanteras på ett sätt som stämmer bättre överens med deras övergripande målsättningar. 18 Den mobila trenden -inte längre en trend utan en del av vardagen Mobil teknik och mobila applikationer är inte längre en trend; det är en del av vår vardag både privat och professionellt. Med stöd av den senaste studien från CWT Travel Management Institute menar vi att om man använder den mobila tekniken rätt så kan man förhöja hela reseupplevelsen för resenären och samtidigt bidra till att företag får ut mer av sina totala reseoch mötesinvesteringar. Det är också ett faktum att affärsresenären blir mer och mer angelägen om att kunna hantera sina affärsresor på samma sätt som sina privata resor. Det vill säga, de vill kunna genomföra bokningar var de än befinner sig och på det sätt som passar dem just då oavsett om det är via smartphone, platta eller dator. I linje med det visar vår studie att antalet mobila bokningar kommer att dubbleras från nu till år Vår prisbelönta app, CWT To Go, är en av de mest innehållsrika reseapparna på marknaden idag. Den får positiva utlåtanden och den innehåller precis de funktioner som resenärerna sagt att de helst vill ha. Det vill säga flygstatus uppdateringar och sin egen reseinformation. Tack vare våra studier så vet vi också vad de prioriterar härnäst och därför introducerar vi under hösten en hotellbokningsfunktion som förstås följs av flygbokning tidigt under nästa år. 19 Flygindustrin kikar på andra branscher Flygindustrin försöker kontinuerligt lära sig av andra branscher, så som detaljhandeln, servicesektorn och fordonsindustrin för att förbättra sitt eget serviceerbjudande, sin res komfort och hur man kan tänkas paketera tilläggsprodukter. INSPIRATON STORMARKNAD: Fast lane på Pittsburg Airport där man erbjuder en express kö vid säkerhetskontrollen, enbart för de resenärer som reser med ett handbagage. Ledningen på flygplatsen har inspirerats av stormarknader där det nästan alltid finns en expresskassa för kunder med max 12 varor. Meningen är att detta ska motivera resenären att packa lätt och därmed kunna gå i den snabba kön. Initiativet är drivet av att fler och fler tar med sig mer och mer ombord för att slippa avgifter som tillkommer med incheckat bagage. INSPIRATION TEMAPARK: Montreal Airport lanserar onlinetjänsten SecurXpress som erbjuder passagerare att registrera sig för en bokat tid i säkerhetskontrollen istället för att behöva stå i kö. Man uppger sitt mobilnummer och sina flygdetaljer och får sen ett sms när det är dags att infinna sig vid kontrollen. Tjänsten har inspirerats av Disney FASTPASS som ger besökare möjlighet att boka och komma tillbaka till en särskild attraktion vid bestämd tidpunkt. 18 CWT Vision, april Tap into mobile services, CWT Travel Management Institute, juli 2014

11 INSPIRATION NUMMERLAPPSYSTEM: KLM introducerar smart boarding Både passagerare och flygbolag har mycket att vinna på att boardingprocessen blir mer effektiv och bekväm. KLM har därför valt att introducera smart boarding som innebär att passageraren får ett boardingnummer som baseras på vilken sittplats hon/han har. När boardingen startar så visas numren en efter en med fem sekunders intervall vid gaten. Följaktligen får endast en passagerare i taget boarda. Nummersekvensen bygger på att passagerare med en fönsterplats går ombord först, med början längst bak i flygplanet. De följs sedan av passagerare med sittplatser i mitten och sedan de med mittgång platser. KLM menar att denna nya process kan minska ombordstigningstiden med ca 20 %. 20 Källor Airlinetrends,com artikel : Airports and airlines look at other industries for ideas to speed up security and boarding