Informations Memorandum

Transkript

1 Informations Memorandum Noom Wellness Helsingborg AB (Hälsokraft Helsingborg) Objekt 2128 S

2 Villkor Zandra Mannberg och Lill Wennberg, ( Ägarna ) har gett Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB( Affmak ) uppdraget att biträda Ägaren vid avyttringen av Noom Wellness Helsingborg AB, ( Bolaget ) med verksamheten Hälsokraft i Helsingborg. Denna presentation av Bolaget har sammanställts av Affmak. Innehållet är baserat på information erhållen från verksamheten och dess ägare. Affmak har ej granskat erhållen information och kan därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Presentationen är avsedd att hjälpa en potentiell intressent att bedöma huruvida ett förvärv av Bolaget kan vara av intresse. Inför ett beslut om en eventuell investering måste varje intressent göra sin egen bedömning. Innehållet i presentationen är strikt konfidentiellt och får endast användas i enlighet med undertecknad sekretessförbindelse. Om mottagaren ej är intresserad av att gå vidare i processen skall presentationen återsändas Var vänlig notera att all kommunikation gällande försäljningen skall ske genom: Henrik von Porat Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB Kullagatan Helsingborg Telefon: , Fax: Mobil: e-post: henrik@affmak.se Sida 2 (15)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Kortfattad presentation Bakgrund och motiv till försäljning av Hälsokraft Helsingborg Motiv att förvärva Hälsokraft Helsingborg Överlåtelsens omfattning Verksamhetsbeskrivning Historik Verksamheten på Hälsokraft Helsingborg Kullagatan SWOT analys Strengths styrkor Weaknesses - svagheter Opportunities - möjligheter Threats - hot Legal struktur och personal Legal struktur Personal Leverantörer Hälsokraft Övriga leverantörer Redovisning Marknad Marknadsföring Månadsförsäljning Försäljning per produktkategori Kunder Varumärke Konkurrenter Inventarier Lager Ekonomisk information Resultaträkning Balansräkning Lokal Sida 3 (15)

4 1 Inledning 1.1 Kortfattad presentation Hälsokraft i Helsingborg utgörs av en egenvård/hälsovårdsbutik belägen i A-läge på Kullagatan i Helsingborg. Försäljningen har vuxit sedan starten i maj 2014 och med lönsamhet Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler Spännande utvecklingsmöjligheter (18 mån) Omsättning Rörelseresultat Bakgrund och motiv till försäljning av Hälsokraft Helsingborg Ägarna önskar avyttra verksamheten eftersom man flyttat från orten 1.3 Motiv att förvärva Hälsokraft Helsingborg Skälet att förvärva verksamheten är möjligheten att komma över en verksamhet som: Lokalen har ett mycket attraktivt läge Växande bransch Attraktivt samverkansavtal med stor branschaktör Har en kompetent och lojal personal Utvecklingsmöjligheter 1.4 Överlåtelsens omfattning 100 % av aktierna i Noom Wellness Helsingborg AB, (Hälsokraft i Helsingborg). Sida 4 (15)

5 2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Historik Företaget etablerades i maj 2014 då man förvärvade den befintliga Red & Green butiken på Kullagatan 6 och gjorde om den till en Hälsokraftbutik. 2.2 Verksamheten på Hälsokraft Helsingborg I butiken i Helsingborg finner du marknadens senaste innovationer från ledande varumärken. Hälsokraft jobbar med trygga leverantörer och i våra butiker finner du potenta kosttillskott, naturlig hudvård, supermat och träningstillskott. Dessutom så har butiken fokuserat på livsstil Yoga kläder, smycken mm Kullagatan Kullagatan i Helsingborg (södra delen mellan Stortorget och Konsul Olssons plats) blev 1961 Sveriges första permanenta gågata i existerande stadsmiljö och en kommersiell succé. Även idag är denna delen av Kullagatan Helsingborgs främsta butiksgata. Helsingborg Citysamverkan med representanter från både kommunen och handlare arbetar aktivt för att öka attraktionskraften i City. Generella öppettider i Helsingborgs City Vardagar /19.00 Lördagar Söndagar *med undantag Sida 5 (15)

6 2.3 SWOT analys Strengths styrkor Mycket bra exponeringsläge på övre delen av Kullagatan i Helsingborg Väl fungerande verksamhet Bra lönsamhet Lojal och kompetent personal Weaknesses - svagheter Lever med Kullagatans dragkraft Näthandel Opportunities - möjligheter Utökad verksamhet med fler typer av tjänster/produkter Fortfarande relativt ny verksamhet Kommer huvudkonkurrenten att finnas kvar i centrum Threats - hot Konkurrenter Näthandel Sida 6 (15)

7 2.4 Legal struktur och personal Legal struktur Noom Wellness Helsingborg AB, , ägs via ägarbolag till 75% av Zandra Mannberg och till 25% av Lill Wennberg privat Personal Bolaget har idag inget kollektivavtal. Namn Befattning Anst. form Ålder Anst. sedan Ägaren Zandra Ägare Lill Ägare Medarbetare Charlotta Ca 30% Cristel Ca 30% Lön vid 100% Uppskattningsvis behöver man vara 1,5 heltidsanställda (eller motsvarande deltid) i butiken för att täcka upp öppettiderna. Sida 7 (15)

8 2.5 Leverantörer Viktigaste leverantör är via Hälsokraft centralt, av dessa kan nämnas Brigwell, Bio Fors, New Nordic Holistic Alfa plus, Great Earth, Rosenserien mfl Fastighetsägaren är givetvis också väsentlig och hyresavtalet bifogas. I övrigt finns telefon/bredband samt kassaapparat. Revisor i bolaget är Joakim Guiance från Nova Revision AB Varberg Sparbank verkar som företagets bank Hälsokraft Bolaget har ett Samarbetsavtal med Vad säger avtalet med Hälsokraft HK AB som reglerar rättigheter och skyldigheter Bland Rättigheterna kan nämnas: ensamrätt att ha butik enligt Hälsokraftkonceptet i Helsingborgsregionen möjlighet att öppna ytterligare butiker i Helsingborgsregionen rätten att använda varumärket Hälsokraft i enlighet med de uppsatta reglerna rätten att använda andra varumärken som Hälsokraft tillhandahåller rätten att köpa in produkter via hälsokraft marknadsföring Bland Skyldigheterna kan nämnas: följa reglerna i Samarbetsavtalet Erlägga en serviceavgift på kr/månad Köpa in produkter i enlighet med Samarbetsavtalet Butikskedjan Hälsokraft bildades Kedjan består idag av ett sjuttiotal medlemsbutiker från Kiruna i norr till Ystad i söder. Med hjälp av de starkaste varumärkena inom egenvård/hälsovård och en rikstäckande butikskedja med välutbildad personal, kan Hälsokraft erbjuda sina kunder enhetlig och sakkunnig produktinformation samt på ett förtroendeingivande sätt erbjuda konsumenterna kvalitetskontrollerade produkter till rätt pris Sida 8 (15)

9 2.5.2 Övriga leverantörer Bland övriga leverantörer kan nämnas Santani, Q for skin, Paz by Julia Redovisning Redovisningen/bokföringen sköts av Ekonomikonsult & Coach i Kungsbacka 2.6 Marknad Försäljningen av vitaminer, kosttillskott och andra egenvårdande produkter fortsätter att öka och bara de senaste fem åren har branschen växt med över 25 procent. Enligt branschorganisationen Svensk Egenvård lade svenskarna förra året drygt 4,5 miljarder kronor på så kallade egenvårdsprodukter. Egenvårdsbranschen Egenvårdsbranschen består av flera produktkategorier. Gemensamt för dem alla är att de består av hälsosamma näringstillskott som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Kosttillskott Livsmedel avsedda att komplettera en normal kost. De innehåller vanligtvis vitaminer, mineralämnen, fibrer, fettsyror eller olika örtpreparat. Kosttillskott intas i små uppmätta mängder och tillhandahålls i avdelade doser. De förpackas i form av kapslar, pastiller, tabletter, piller, portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor etc. Produkter som enligt läkemedelslagen klassificeras som läkemedel är inte kosttillskott. Sportnutrition Samlingsnamn för livsmedel som är avsedda att ätas eller drickas i samband med mycket krävande muskelarbete som idrottande och kan indelas i följande grupperingar; Kolhydratrika energiprodukter som ger extra energi före och efter intensiv träning. Kolhydrat- elektrolytlösningar som återställer vätske-, salt- och sockerbalansen. Proteinbaserade produkter som till exempel i kombination med kolhydraterhjälper kroppen att återhämta sig efter intensiv träning, t.ex. proteinpulver, gainers. Viktminskningsprodukter Livsmedel som ersätter all kost eller delar av kosten under en dag. I kategorin ingår både livsmedel med lågt energiinnehåll (LCD) och livsmedel med mycket lågt energiinnehåll (VLCD). Livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Livsmedel avsedda för dem som behöver en speciell kost. Barnmat, modersmjölksersättning, glutenfritt, laktosfritt, livsmedel för diabetiker och livsmedel för speciella medicinska ändamål är exempel på sär-när. Naturläkemedel Läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. De är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Naturläkemedel är inte växtbaserade. Växtbaserade läkemedel (VBL) Sida 9 (15)

10 Läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. Det krävs att det finns vetenskapliga studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet. VBL kan vara både receptfria och receptbelagda. Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) Läkemedel där de aktiva komponenterna utgörs av växtmaterial. Indikationerna grundar sig här uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. TVBL säljs i handeln som receptfria produkter. FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FÖR 2016 Svensk Egenvård och Euromonitor International presenterar årligen försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden. Statistiken omfattar all försäljning av kosttillskott, vitaminer, viktminskningsprodukter, växtbaserade läkemedel och sportnutrition på den svenska marknaden under Försäljningen omfattar samtliga försäljningskanaler såsom apotek, dagligvaruhandel, hälsofackhandel, träningsanläggningar, postorder och Internetförsäljning. Kategoriseringarna inom egenvårdsmarknaden är internationellt standardiserade vilket medför att siffrorna i denna statistik inte kan jämföras med annan statistik. Försäljningssiffrorna presenteras i löpande priser inklusive moms för åren uttryckt i miljoner svenska kronor. Inflationen har under perioden varit 5,67 % Kosttillskott/ Vitaminer 2 517, , ,75 Viktkontroll 524,04 497,27 452,00 Sportnutrition 1 221, , ,62 Växtbaserade läkemedel 250,52 256,87 259,93 TOTAL 4 513, , ,30 (summorna i tabellen anges i miljoner svenska kronor) DEN SVENSKA EGENVÅRDSMARKNADEN TRENDER OCH SLUTSATSER Den svenska egenvårdsmarknaden fortsätter att växa. Tillväxten är stabil men inte kraftig. I takt med att antalet försäljningskanaler stigit har konkurrensen ökat. Det medför sänkta marginaler för företagen och lindriga prisökningar (i många fall prissänkningar) för konsumenterna. Tillväxten var 2016 cirka 2,4 % för hela egenvårdsmarknaden. Den enda kategorin som minskar är viktminskningsprodukterna. Tillväxt 2016 per kategori; Kosttillskott och Vitaminer 3,5 % Viktkontroll - 9,1 % Sportnutrition 4,8 % Växtbaserade läkemedel 1,2 % Sida 10 (15)

11 Denna statistik visar att det finns tre dominerande försäljningskanaler; dagligvaruhandeln, apoteken och hälsofackhandeln. Inom kategorin sportnutrition är däremot Internet den dominerande inköpskanalen. Den traditionella konsumenten väljer fortfarande att köpa sina produkter i butik. Det kan noteras att trots en omfattande Internetförsäljning så dominerar de svenska produkterna på sportnutritionsmarknaden. Även om internationella jämförelser är svåra att göra visar tillgänglig statistik att konsumenterna i våra grannländer spenderar mer pengar på egenvårdsprodukter än vad den svenska genomsnittskonsumenten gör Marknadsföring Central marknadsföring ODR och ADR men en ökning av sociala medier typ facebook, SMS mm Månadsförsäljning jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Försäljning per produktkategori Försäljningen per produktgrupp fördelas ungefär enligt nedan: Kosttillskott Ca 60% Livsmedel Ca 10% Kosmetik Ca 10% Livsstil Ca 13% Övrigt Ca 7% Sida 11 (15)

12 2.6.4 Kunder Den huvudsakliga Målgruppen är alla med hälsointresse men den i särklass största målgrupp är kvinna +45. Dock sker en stor ökning av yngre och män Varumärke Varumärket Hälsokraft ägs av Hälsokraft HK och skall/får endast användas i enlighet med Samarbetsavtalet Konkurrenter Huvudkonkurrenten på marknaden för för produkter och tjänster inom hälsa, är Life som ägs av Norvestor, butiksägare i Life-kedjan samt nyckelpersoner och medarbetare i ledande ställning. Norvestor är en norsk Private Equity-aktör (investeringsbolag) med bred erfarenhet när det gäller att skapa och utveckla nordiska företag. Norvestor är huvudägare i Life med 51,4 % av rösterna. Life är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 424 anställda*** och omsatte 1,4 miljarder SEK 2014 (proforma****). Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life i Sverige, Norge och Finland 2,0 miljarder SEK. Life har en butik i Helsingborgs City med ett klart sämre Cityläge på Hästmöllegränd 1 samt en butik på Söder, Södergatan 11 vid Mäster Palms plats. Dessutom finns två butiker på Väla Centrum. Rykten säger att man överväger att stänga någon/några av dessa butiker vilket givetvis vore mycket positivt för Hälsokraft Helsingborg 2.7 Inventarier Följande större inventarier finns i butiken: Kassaregister Hyllor Allmän butiksinredning Lager Lagret uppgick till SEK och består av kuranta produkter Sida 12 (15)

13 3 Ekonomisk information 3.1 Resultaträkning Resultaträkning (18 mån) Nettoomsättning Övr. rör intäkter Total omsättning Handelsvaror Övr ext kost Personalkost Pers kost i andel av oms -14,6% -15,0% EBITDA Avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal 0,7% 4,3% Resultat från koncernftg Ränteint 0 0 Räntekost Resultat e. finans Bokslutsdisp 0-32 Skatt Årets resultat 8 73 Sida 13 (15)

14 3.2 Balansräkning Balansräkning (18 mån) Tillgångar Inventarier mm Totala anläggningstillg Lager Kundfordringar 11 8 Förutbet & upplupet Övr fordringar 0 95 Kassa och bank Summa omsättningstillg Summa Tillgångar Eget kapital & Skulder Aktiekapital Bal. Resultat 0 8 Årets resultat 8 73 Summa Eget kapital Obeskattade reserver 0 32 Skuld till närstående Leverantörsskulder Akt. Skatteskulder Övr. skulder 47 Upplupna kostnader mm Summa Skulder Summa Eget kapital & Skulder Sida 14 (15)

15 4 Lokal Hyresavtalet avseende lokalen på Kullagatan 7 i Helsingborg är med Kullagatan 5-7 med säte i Danderyd. Hyresvärd är Kullagatan 5-7 c/o Agneta Olby, Falks väg 25, Danderyd och formell hyresgäst är Bolaget. Avtalet tecknades och löper ursprungligen fram till i tre års cykler med 9 månaders uppsägningstid. Eftersom det inte är uppsagt är det förlängt till Den hyrda ytan avser ca 150 m2 Bashyran är på kr/år. Värme ingår i hyresbeloppet. Index och fastighetsskatt tillkommer. Fastigheten är inte momsad.. Hyresgästen skall också betala verksamhetsbidrag till Helsingborgs Cityförening, Sida 15 (15)