kommuniké januari december 2016

Transkript

1 17 mars 2017 Scania bokslutsk kommuniké januari december 2016 Sammanfattning av helåret 2016 Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 6 procent till MSEK (9 641) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,,8 (10,2) procent Rörelseresultatet uppgick till MSEK (9 641) och påverkades negativt av en avsättning på 3,8 miljarder kronor med anledning av Europeiska kommissionens konkurrensutredning Nettoomsättningen steg med 10 procent till rekordhöga MSEK (94 897) Kassaflödet uppgick till MSEK (4 376) för Fordon och tjänster Kommentar av VD Henrik Henriksson: Scanias nettoomsättning steg till en rekordnivå på nästan Brasilien. I Eurasien har orderingången ökat något och 104 miljarder kronor. De totala leveranserna av lastbilar Ryssland verkar ha bottnat ut. Efterfrågan på bussar är och bussar nådde den högsta nivån någonsin. fortsatt hög i Europa. Efterfrågan på industrimotorer och Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga nästan marinmotorer är god, medan den är fortsatt svag på 22 miljarder kronor, en ökning med 5 procent (7 procent kraftproduktionssidan. Den nya lastbilsgenerationen har i lokal valuta). Bolagets verksamhetsresultat var starkt. gjort succé direkt och den nya Scania-lastbilen har gått Högre fordonsvolymer i Europa och högre servicevolymer segrande ur samtliga branschpresstester som den deltagit påverkade resultatet positivt, men detta motverkades i. Den nya lastbilsgenerationen har prisats för i stort sett delvis av negativa valutaeffekter, lägre leveranser i alla egenskaper drivlina, prestanda, komfort, Latinamerika (främst relaterat till Brasilien) och av den bromsegenskaper, sikt och styrning. I kombination med höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya Scania Maintenance with Flexible Plans, vår nya lastbilsgeneration. Scanias position på den europeiska skräddarsydda tjänst som möjliggörs av löpande analys av marknaden är fortsatt stark med en marknadsandel på uppkopplade fordons driftdata, får kunden mer tid att 16,5 procent. Ersättningsbehovet och konjunkturläget i generera intäkter. När varje lastbil får exakt det underhåll Europa fortsätter att påverka efterfrågan på lastbilar den behöver kan kunden utnyttja fordonets drifttid positivt. Orderingången i Latinamerika är fortsatt på en låg maximalt. nivå, främst beroende på det mycket osäkra läget i Finansiell översikt Lastbilar och bussar, antal Orderingång Leveranser Helåret 2016 Kv Förändring i % 2016 Förändring i % Nettoomsättning och resultat Nettoomsättning, Scaniakoncernen, MSEK Rörelseresultat, Fordon och tjänster, MSEK Rörelseresultat, exkl. jämförelsestörande poster, Fordon och tjänster, MSEK Rörelseresultat, Financial Services, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Periodens resultat, MSEK Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, exkl. jämförelsestörande poster, % Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. jämförelsestörande poster, Fordon och tjänster, % Kassaflöde, Fordon och tjänster, MSEK MEUR* ,1 9,8 14,0 21, ,2 10,2 19,3 19, ,,2 9,, ,3 10, * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,5672 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på Scania AB (publ) Södertälje Tel Organisationsnummer Sverige Fax

2 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Affärsöversikt Levererade antal fordon Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK ,000 30, , ,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,400 2,000 1,600 1, Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 0 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Exklusive jämförelsestörande poster (Kv ) Försäljningsutveckling De totala fordonsleveranserna på (76 561) enheter under helåret 2016 steg med 6 procent jämfört med, vilket var den högsta nivån någonsin. Nettoomsättningen steg med 10 procent till MSEK (94 897), den högsta nivån i Scanias historia. Valutaeffekter hade en negativ påverkan på omsättningen med 2 procent. Orderingången steg med 11 procent till (77 091) fordon jämfört med helåret. Högre efterfrågan i nästan alla regioner under fjärde kvartalet Total orderingång för lastbilar under det fjärde kvartalet 2016 var högre än samma period föregående år och ökningen skedde på samtliga marknader, utom Afrika och Oceanien. Efterfrågan i Europa var fortsatt god under det fjärde kvartalet, stödd av ett ersättningsbehov och ett positivt konjunkturläge. Efterfrågan i Eurasien steg i jämförelse med samma period främst relaterat till Ryssland, en marknad som nu verkar ha bottnat ut. I Latinamerika steg orderingången jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Uppgången berodde främst på en ökning i Argentina och Chile, och även i Brasilien som ökade något jämfört med den extremt låga nivån under fjärde kvartalet föregående år. Även i Asien steg orderingången, främst relaterat till ökningar i Kina, Hongkong, Iran och Indien. I regionen Afrika och Oceanien minskade orderingången, främst relaterat till Sydafrika. Total orderingång för lastbilar steg sekventiellt under fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal 2016) tack vare den fortsatt starka efterfrågan i Europa och det normala säsongsmönstret på den europeiska marknaden. Scania har genom sitt globala produktionssystem möjlighet att balansera det industriella systemet förhållandevis väl genom att utnyttja ledig produktionskapacitet i Brasilien för att exportera mer till Afrika, Mellanöstern och Asien. Efterfrågan på begagnade fordon i Europa är fortsatt god. Marknadsandelen i Europa är fortsatt hög Scanias marknadsandel för lastbilar i Europa var 16,5 procent under perioden januari till december Det kan jämföras med 16,4 procent under motsvarande period. Den fortsatt höga nivån bekräftar att det nuvarande lastbilsprogrammet, med sin goda prestanda och höga kvalitet, är extremt uppskattat av kunderna. Den höga nivån är också kopplad till den tidiga och mycket framgångsrika introduktionen av Euro 6-programmet och det breda motorutbudet för alternativa bränslen. Ökade försäljningsaktiviteter i nya segment har också bidragit till den höga marknadsandelen i Europa. En framgångsrik ny lastbilgeneration I augusti introducerade Scania ett nytt lastbilsprogram och under det fjärde kvartalet 2016 gick de första leveranserna till kunder. Den nya lastbilsgenerationen har gjort succé direkt och den nya Scania-lastbilen har gått segrande ur samtliga prestigefyllda jämförande och enskilda branschpresstester som den deltagit i. Den nya lastbilsgenerationen har prisats för i stort sett alla egenskaper drivlina, prestanda, komfort, bromsegenskaper, sikt och styrning. Hög prestanda med låg bränsleförbrukning, de bästa köregenskaperna, den höga komfortnivån och en bättre arbetsplats allt detta banar väg för den nya 2

3 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 S-serien, skrev den ledande tyska branschtidningen Lastauto Omnibus när resultaten från dess krävande poängstest sammanfattas. Scania utmärker sig i väghållning med precis styrning och en allmän känsla av att vara i kontroll av fordonet, fortsätter tidningen. I en annan jämförande provning under ledning av den tyska branschtidningen KFZ-Anzeiger drogs slutsatsen att Scania S 500 är sensationellt ekonomisk. Den blev den första lastbil någonsin som kört tidningens teststräcka med en bränsleförbrukning lägre än 30 liter/100 km. Scania S 500 ger tveklöst valuta för pengarna, var omdömet. Den mycket goda bränsleekonomin bekräftades även i den ledande franska branschtidningen France Routes test. Tidningen satte nya Scania R500 på hårda prov längs en 419 kilometer lång vägsträcka i sydöstra Frankrike. Under de fem timmar som testet pågick uppvisade nya generationen Scania R 500 även här tidningens lägsta genomsnittliga förbrukning någonsin, 28,4 liter/100 km. Lastbilsmarknaden Orderingång Scanias orderingång steg under fjärde kvartalet 2016 och uppgick till (17 044) lastbilar. Orderingången i Europa ökade med 19 procent till (11 660) enheter jämfört med fjärde kvartalet. Efterfrågan steg på flera stora marknader i Europa såsom Storbritannien, Tyskland, Polen och Frankrike. Orderingången steg sekventiellt (jämfört med föregående kvartal) i Europa i linje med säsongsmönstret på den europeiska marknaden. Orderingången i Latinamerika ökade under fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period föregående år, främst beroende på ökningar i Brasilien, Argentina och Chile. Sekventiellt steg också orderingången något i Latinamerika. Utsikterna för regionen är fortsatt osäkra beroende på låg ekonomisk tillväxt. Den totala orderingången i Eurasien steg under fjärde kvartalet och uppgick till (340) lastbilar. Uppgången tillskrevs främst Ryssland. Sekventiellt steg också orderingången i Eurasien. Utsikterna för regionen är fortsatt osäkra beroende på geopolitisk oro. I Asien steg efterfrågan under kvartalet med 23 procent jämfört med samma period föregående år och orderingången uppgick till (2 367) enheter. Orderingången steg också jämfört med tredje kvartalet I Afrika och Oceanien var orderingången lägre med (1 284) enheter jämfört med fjärde kvartalet, främst beroende på en nedgång i Sydafrika. Orderingången minskade också sekventiellt i Afrika och Oceanien. Leveranser Scanias totala leveranser av lastbilar ökade med 2 procent till (19 601) enheter under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. I Europa steg leveranserna med 3 procent till (12 462) enheter jämfört med fjärde kvartalet. I Eurasien steg leveranserna till (672) lastbilar. I Latinamerika steg leveranserna med 2 procent till (2 038) enheter jämfört med fjärde kvartalet. I Asien sjönk leveranserna jämfört med fjärde kvartalet till (3 003) lastbilar. Leveranser i Afrika och Oceanien minskade med 12 procent till (1 426) lastbilar. Omsättning Nettoomsättningen för lastbilar steg med 7 procent till MSEK (61 250) under helåret Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 9 procent till MSEK (17 046). Totala Europamarknaden för tunga lastbilar Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland, Bulgarien och Malta) samt Norge och Schweiz ökade med 12,4 procent till cirka ( ) enheter under helåret Registreringar av Scanialastbilar uppgick till cirka (44 100) enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 16,5 (16,4) procent. 3

4 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Scanialastbilar Orderingång Leveranser 12 mån mån. Förändring i % 12 mån mån. Förändring i % Europa Eurasien Amerika* Asien Afrika och Oceanien Totalt *Avser Latinamerika Bussmarknaden Orderingång Orderingången för bussar under 2016 ökade jämfört med föregående år till (6 992) enheter. Scania har ökat sin marknadsandel inom bussar i Europa till 7,1 procent, jämfört med 6,8 procent under. Under fjärde kvartalet minskade orderingången i Europa och uppgick till 669 (691). Minskningen skedde främst i Sverige, Polen och Tyskland. I Latinamerika sjönk orderingången med 47 procent till 276 (525) enheter jämfört med fjärde kvartalet. I Asien sjönk orderingången till 360 (616) bussar jämfört med fjärde kvartalet. Orderingången i Afrika och Oceanien minskade till 228 (320) bussar. Leveranser Scanias leveranser av bussar uppgick till (2 025) enheter under fjärde kvartalet. I Europa ökade leveranserna med 9 procent till 587 (537) enheter jämfört med fjärde kvartalet. I Latinamerika steg leveranserna med 19 procent till 751 (629). I Asien ökade leveranserna starkt till 949 (553), medan leveranserna av bussar i Afrika och Oceanien minskade under fjärde kvartalet till 265 (285) enheter. Leveranser till Eurasien ökade till 29 (21) enheter. Nettoomsättning Nettoomsättningen för bussar steg med 21 procent till MSEK (8 994) under helåret Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 32 procent till MSEK (2 524). Scania bussar Orderingång Leveranser 12 mån mån. Förändring i % 12 mån mån. Förändring i % Europa Eurasien Amerika* Asien Afrika och Oceanien Totalt *Avser Latinamerika 4

5 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Engines Orderingång Efterfrågan på industrimotorer och marinmotorer är god, medan den är fortsatt svag på kraftproduktionssidan. Totalt sett sjönk orderingången för motorer med 6 procent till (8 140) enheter under 2016 jämfört med. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 6 procent till (1 726) enheter. Leveranser Leveranserna av motorer sjönk med 8 procent till (8 485) enheter under helåret Under fjärde kvartalet steg leveransererna med 29 procent till (1 846) enheter. Nettoomsättning Under helåret 2016 minskade nettoomsättningen med 1 procent till MSEK (1 656). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till MSEK 517 (369), en uppgång med 40 procent. Tjänster Rekordhöga intäkter Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga MSEK (20 585) under helåret 2016, en ökning med 5 procent. Högre volymer, främst i Europa, påverkade positivt, medan valutaeffekterna var negativa. I lokala valutor ökade intäkterna med 7 procent. Under fjärde kvartalet steg intäkterna med 10 procent till MSEK (5 260). I lokala valutor var uppgången 6 procent. I Europa steg serviceintäkterna med 6 procent till MSEK (14 180) jämfört med helåret. I Latinamerika sjönk intäkterna med 1 procent till MSEK (2 698) och i Asien var intäkterna 11 procent högre än föregående år och uppgick till MSEK (1 800). I Afrika och Oceanien ökade serviceintäkterna med 4 procent till MSEK (1 337), medan de minskade i Eurasien med 5 procent till MSEK 540 (570) jämfört med helåret. Resultat Fordon och tjänster Helåret 2016 Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (8 601) under helåret Det påverkades negativt av en avsättning på 3,8 miljarder SEK med anledning av Europeiska kommissionens konkurrensutredning. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för Fordon och tjänster till MSEK (8 601) under helåret Högre fordonsvolymer i Europa och högre servicevolymer påverkade resultatet positivt, men det motverkades delvis av negativa valutaeffekter, lägre leveranser i Latinamerika (främst relaterat till Brasilien) och av den höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration. Jämfört med helåret var den totala valutaeffekten negativ och uppgick till cirka MSEK 900. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (7 043). Efter justering för aktivering med MSEK (1 863) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 387 (393) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (5 573). Fjärde kvartalet Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (2 349) under fjärde kvartalet. Högre fordonsvolymer i Europa, höga servicevolymer och valutaeffekter påverkade resultatet positivt. Den höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration och lägre leveranser i Latinamerika (främst relaterat till Brasilien) påverkade resultatet negativt. Jämfört med fjärde kvartalet var den totala valutaeffekten positiv och uppgick till cirka MSEK 225. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (1 968). Efter justering för aktivering med MSEK 449 (568) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 102 (100) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (1 500). 5

6 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Financial Services Kundfinansieringsportfölj Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av 2016 till 67,9 miljarder kronor, vilket var 11,4 miljarder högre jämfört med utgången av. I lokala valutor ökade portföljen med 8,0 miljarder kronor, motsvarande 14,2 procent. Penetrationsgrad Penetrationsgraden uppgick till 43 (42) procent under helåret 2016 på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Ökningen var huvudsakligen hänförlig till marknadsmixen. Rörelseresultat Rörelseresultatet för Financial Services minskade till MSEK (1 040) för helåret 2016 jämfört med. En större portfölj påverkade resultatet positivt, medan lägre marginaler och negativa valutaeffekter hade motsatt effekt. Kostnaderna för osäkra fordringar minskade något. Under fjärde kvartalet steg rörelseresultatet med 2 procent till MSEK 250 (246). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för helåret 2016 uppgick till MSEK (9 641). Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (10,2) procent. Rörelseresultatet påverkades negativt av en avsättning på 3,8 miljarder kronor med anledning av Europeiska kommissionens konkurrensutredning. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till MSEK (9 641) under Scanias finansnetto uppgick till MSEK -421 (-532). Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK (2 356) vilket motsvarade 27,9 (25,9) procent av resultatet före skatt, justerat för jämförelsestörande poster. Periodens nettoresultat uppgick till MSEK (6 753), motsvarande en nettomarginal på 3,1 (7,1) procent. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick periodens nettoresultat till MSEK (6 753), vilket motsvarar en nettomarginal på 6,8 (7,1) procent. Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (4 376) under helåret Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 878 (1 656). Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (7 737) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK (1 863). Nettokassan inom Fordon och tjänster uppgick vid utgången av fjärde kvartalet 2016 till MSEK jämfört med en nettokassa om MSEK vid utgången av. Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK (-3 816) under helåret 2016 beroende på en växande kundfinansieringsportfölj. Koncernens nettoskuld ökade med cirka 7,6 miljarder kronor jämfört med utgången av, främst beroende på investeringar i portföljen Financial Services vilket delvis motverkades av ett positivt kassaflöde. 6

7 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 0 (0) under Övrigt Antal anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av 2016 till jämfört med vid motsvarande tidpunkt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scanias års- och hållbarhetsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 27 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 15 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdesåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Om väsentliga förändringar sker i marknadsvärdet för begagnade fordon ökar det risken för framtida förluster vid avyttring av återlämnade fordon. När ett restvärdesåtagande bedöms ge upphov till en framtida förlust redovisas en avsättning i de fall när den förväntade förlusten överstiger ännu ej intäktsförd vinst på fordonet. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya och omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2016 har inte medfört några väsentliga effekter på Scanias finansiella rapporter. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpades i årsredovisningen för. Bokslutskommunikén för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Utdelning och årsstämma Scania höll en extra bolagsstämma i december och beslutade om en utdelning om MSEK Utdelningen om MSEK motsvarade cirka 50 procent av nettoresultatet för verksamhetsåren 2013, 2014 och. Scanias årsstämma för verksamhetsåret ägde rum i Södertälje den 11 maj

8 Scania bokslutskommuniké januari december 2016 Styrelsen beslutade om ett utdelningsförslag om 0 kronor för verksamhetsåret Utdelningspolicyn att dela ut cirka 50 procent av nettoresultatet över tid gäller fortfarande, varför framtida utdelningar kan omfatta ackumulerade resultat från flera år. Kontaktpersoner Susanna Berlin Investor Relations Tel mobil tel Erik Ljungberg Corporate Relations Tel mobil tel

9 Koncernens resultaträkningar, i sammandrag Belopp i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR* 2016 i % 2016 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Jämförelsestörande poster 1) Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som återförs till årets resultat Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar omklassificerat till rörelseresultatet Skatt hänförligt till poster som återförs till årets resultat Poster som inte återförs till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda planer 2) Skatt hänförligt till poster som inte återförs till årets resultat Summa övrigt totalresultat för perioden Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Scanias aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Avskrivningar ingår i rörelseresultatet med Rörelsemarginal, i procent 6,1 10,2 9,2 10,3 1) Avsättning relaterad till Europeiska kommissionens konkurrensutredning 2) Diskonteringsräntan vid beräkning av den svenska pensionsskulden har ändrats till 2,75 procent per 31 december. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,5672 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 9

10 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp anges i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR 2016 i % 2016 Nettoomsättning Lastbilar Bussar* Engines Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 1) Nettoomsättning Nettoomsättning 2) Europa Eurasien Amerika** Asien Afrika och Oceanien Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Engines ) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 2) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. ** Avser i huvudsak Latinamerika 10

11 Koncernens balansräkningar, i sammandrag Belopp i MSEK om inte annat anges 2016 MEUR 31 dec 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 1), 2) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 3) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar 6) Andra skulder 1), 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Andra skulder 5) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 2) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. avsättning relaterad till Europeiska kommissionens konkurrensutredning Soliditet, i procent 26,0 26,8 11

12 Förändringar i koncernens eget kapital, i sammandrag Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 2016 Eget kapital vid årets början Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Förändring innehav utan bestämmande inflytande Utdelning Totalt eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Information om Intäkter från externa kunder Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 2016 Intäkter från externa kunder, Fordon och tjänster Intäkter från externa kunder, Financial Services Eliminering avseende hyresintäkter på operationell leasing Intäkter från externa kunder, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat, Scaniakoncernen

13 Koncernens kassaflödesanalys, i sammandrag Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Den löpande verksamheten Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och tjänster Financial Services Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och tjänster Kassaflöde från Financial Services Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning från finansieringsaktiviteter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Helår Kv4 13

14 Verkligt värde på finansiella instrument Belopp anges i MSEK om inte annat anges I Scanias balansräkning är det i huvudsak derivat och kortfristiga placeringar som värderas till verkligt värde. Verkligt värde fastställs enligt olika nivåer, definierade i IFRS 13, som speglar i vilken grad marknadsvärden har använts. Kortfristiga placeringar och likvida medel har värderats enligt nivå 1, dvs utifrån noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och uppgår till MSEK (3 089). Övriga tillgångar som värderats till verkligt värde avser derivat. Dessa har värderats enligt nivå 2 som utgår från andra data än de noterade priser som ingår i nivå 1 och avser direkt eller indirekt observerbara marknadsdata, såsom diskonteringsränta och kreditrisk. De är redovisade under Andra långfristiga fordringar om MSEK 374 (594), Andra kortfristiga fordringar om MSEK 329 (580), Andra långfristiga skulder om MSEK 778 (508) respektive Andra kortfristiga skulder om MSEK 420 (411). För finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde uppgick redovisat värde till MSEK (59 188) och verkligt värde till MSEK (59 329). För finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde uppgick redovisat värde till MSEK (65 783) och verkligt värde till MSEK (65 479). För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet. För ytterligare information om finansiella instrument i Scania, se not 28 Finansiella instrument i Scanias årsredovisning för

15 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område 2016 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Europa Eurasien Amerika ** Asien Afrika och Oceanien Totalt Levererade lastbilar Europa Eurasien Amerika ** Asien Afrika och Oceanien Totalt Orderingång, bussar* Europa Eurasien Amerika ** Asien Afrika och Oceanien Totalt Levererade bussar* Europa Eurasien Amerika ** Asien Afrika och Oceanien Totalt * Inklusive karosserade bussar. ** Avser Latinamerika 15

16 Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inte annat anges Helår MEUR 2016 Resultaträkning Finansiella intäkter och kostnader Periodens resultat MEUR 31 Dec 31 Dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skuld till moderbolag Summa eget kapital och skulder MEUR 31 Dec 31 Dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång Periodens totalresultat Utdelning Eget kapital

17 Nyckeltal Scania presenterar vissa finansiella mått för att förklara relevanta trender och koncernens prestation, vilka inte definieras enligt IFRS. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedanstående är finansiella mått som Scania använder som inte definieras enligt IFRS, om inget annat framgår. DEFINITIONER Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Nettomarginal Periodens resultat i procent av nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar. Nettoskuldsättning, exkl avsättning för pensioner Kort- och långfristiga räntebärande skulder exkl avsättning för pensioner minus likvida medel, kortfristiga placeringar och netto av derivat hänförliga till upplåning. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuldsättning (exkl avsättning för pensioner) i procent av totalt eget kapital. Sysselsatt kapital 1) Totala tillgångar minus rörelsens skulder. Operativt kapital 1) Totala tillgångar minus likvida medel, kortfristiga placeringar och rörelsens skulder. Kapitalomsättningshastighet 1) Nettoomsättning dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital 1) Rörelseresultat plus summa finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Avkastning på operativt kapital 1) Rörelseresultat i procent av operativt kapital. 1) Beräkningar är baserade på genomsnittligt sysselsatt- och operativt kapital de senaste 13 månaderna. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Belopp i MSEK om inte annat anges Scaniakoncernen Rörelse- och periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster Helår Kv4 MEUR Nettoomsättning Rörelseresultat Jämförelsestörande poster 2) Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Periodens resultat Jämförelsestörande poster 2) Periodens resultat exkl jämförelsestörande poster Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, % (Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster/nettoomsättning) 9,8 10,2 9,2 10,3 Periodens resultat exkl jämförelsestörande poster, % (Periodens resultat exkl jämförelsestörande poster/nettoomsättning) 6,8 7,1 6,3 7,2 2) Avsättning relaterad till Europeiska kommissionens konkurrensutredning. 17

18 AVSTÄMNINGAR Belopp i MSEK om inte annat anges Scaniakoncernen Nettoskuldsättning, exkl avsättning för pensioner Tillgångar MEUR Helår 2016 Kortfristiga placeringar Likvida medel Derivat, långfristiga Derivat, kortfristiga Skulder Räntebärande skulder, långfristiga Räntebärande skulder, kortfristiga Derivat, långfristiga Derivat, kortfristiga Nettoskuldsättning Fordon och tjänster 2016 Nettoskuldsättning, exkl avsättning för pensioner Tillgångar MEUR 31 Dec 31 Dec Kortfristiga placeringar Likvida medel Derivat, långfristiga Derivat, kortfristiga Skulder Räntebärande skulder, långfristiga Derivat, långfristiga Derivat, kortfristiga Nettoskuldsättning Sysselsatt kapital 2016 MEUR 31 Dec 31 Dec Totala tillgångar Rörelsens skulder Övriga avsättningar, lång- och kortfristiga Övriga skulder, lång- och kortfristiga Totala derivat Sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital 2016 MEUR 31 Dec 31 Dec Rörelseresultat 3) Finansiella intäkter Sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital 21,5% 19,3% 3) Exkl. avsättning relaterad till Europeiska kommissionens konkurrensutredning. 18