inbjudan till teckning av UNITS i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbjudan till teckning av UNITS i"

Transkript

1 inbjudan till teckning av UNITS i LIDDS AB (publ)

2 LIDDS ab (publ) Vissa definitioner Med LIDDS eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, LIDDS AB (publ), org. nr Med Prospektet avses föreliggande prospekt. Med Företrädesemissionen avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med Spridningsemissionen avses erbjudandet till allmänheten att teckna units med syfte att öka spridningen i LIDDS-aktien för genomförande av planerad listning på NASDAQ OMX First North. Med Emissionerna eller Erbjudandet avses Spridningsemissionen och Företrädesemissionen gemensamt. Med Uniträtt avses de Uniträtter som tilldelas de som är registrerade aktieägare i LIDDS på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med Unit avses det paket av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption som erbjuds i Emissionerna. Med Teckningsoption avses rätt att teckna nya aktier i Bolaget enligt Villkor för Teckningsoptioner 2014/2015. Med Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Upprättande och registrering av Prospektet Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet. Information till investerare Erbjudandet att teckna Units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken Uniträtter, BTU, BTA, de nyemitterade aktierna eller Teckningsoptionerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får Uniträtter, BTU, BTA, aktier eller Teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling men är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Viss finansiell information i Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt. NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på NASDAQ OMX First North regleras av NASDAQ OMX First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på NASDAQ OMX First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är utsedd till Certified Adviser för LIDDS vid kommande listning på NASDAQ OMX First North (förutsatt att kraven för listning uppfylls). Finansiell rådgivare Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bankaktiebolag är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Riskfaktorer 10 Inbjudan till teckning av Units i LIDDS AB (publ) 14 Bakgrund och motiv 15 VD har ordet 16 Villkor och anvisningar 18 Så här gör du för att teckna Units i Företrädesemissionen 22 Så här gör du för att teckna Units i Spridningsemissionen 23 Marknadsöversikt 24 Behandling av prostatacancer 26 Verksamhetsbeskrivning 28 Projektportfölj 30 Historik 37 Utvald finansiell information 38 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 40 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 42 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 44 Legala frågor och kompletterande information 47 Bolagsordning 50 Villkor för Teckningsoptioner 2014/2015 i LIDDS AB (publ) 51 Vissa skattefrågor i Sverige 62 Ordlista 64 Adresser 65 Villkor i sammandrag för Emissionerna Emissionsbelopp Bolaget tillförs högst 44,5 MSEK före emissionskostnader fördelat på Företrädesemissionen cirka 34,5 MSEK och Spridningsemissionen cirka 10,0 MSEK. Vid full teckning av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer LIDDS senast per den 30 december 2015 att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 17,3 MSEK. Företrädesemissionen Den som på avstämningsdagen den 2 juni 2014 är registrerad som aktieägare i LIDDS äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av tio (10) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av tre (3) nya aktier samt en (1) Teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt. Spridningsemissionen till allmänheten Allmänheten erbjuds teckna Units, där varje (en) Unit består av tre (3) nya aktier samt en (1) Teckningsoption. Minsta teckning ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Teckningskurs 36 SEK per Unit Avstämningsdag 2 juni 2014 Teckningstid 11 juni - 27 juni 2014 Handel med Uniträtter Bolaget kommer inte att arrangera handel i Uniträtter. ISIN-koder Aktien LIDDS SE Uniträtt LIDDS UR SE Betald tecknad unit LIDDS BTU SE Betald tecknad aktie LIDDS BTA SE Teckningsoption LIDDS TO 1 SE Finansiell kalender Delårsrapport januari juni augusti 2014 Delårsrapport januari september november 2014 Bokslutskommuniké februari 2015 Marknadsplats Aktier och Teckningsoptioner är planerade att anslutas till NASDAQ OMX First North. Första dag för handel beräknas bli omkring den 31 juli 2014.

4 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ej tillämplig. avsnitt A introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder. avsnitt B information om emittenten B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets firma och handelsbeteckning är LIDDS AB (publ). B.2 Säte och bolagsform LIDDS har sitt säte i Helsingborgs kommun och har bildats i Sverige. LIDDS är ett publikt aktiebolag och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). B.3 Verksamhet och marknader LIDDS AB (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. De unika egenskaperna hos den farmaceutiska depå-formuleringen utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av olika injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS grundades av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt inom life science inkubatorn P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Egenskaperna hos LIDDS drug delivery-teknologi innebär att frisättningshastigheten kan modifieras och anpassas efter kliniskt behov, att den är injicerbar i många olika vävnader, att den försvinner helt (löses upp) efter hand och är tolererbar av olika vävnader och är dessutom synbar med ultraljud vid injektion, vilket möjliggör ökad precision vid kontrollerad deponering intill sjuk vävnad, t.ex. tumörvävnad. LIDDS första produkt, Liproca Depot, är en ny och målinriktad produkt för lokal behandling av lokaliserad prostatacancer med en inledande indikation som förbehandling inför strålning. Målsättningen är att väsentligt reducera bieffekterna eftersom de systemiska koncentrationerna av aktivt läkemedel är låga, men samtidigt upprätthålla och förbättra anticancereffekten jämfört med dagens systemiska antihormonella behandlingsalternativ. Rationalen bakom den högre terapieffekten är att Liproca Depot genererar högre läkemedelskoncentrationer i målvävnaden jämfört med vid oral tillförsel av samma läkemedel. En klinisk fas-i/iia och två kliniska fas IIa-studier med Liproca Depot har genomförts med positivt resultat, i form av tydlig effekt på såväl PSA, prostatavolym och metabolisk aktivitet i form av cellatrofi i sjuk och frisk vävnad i linje med förväntningarna, samtidigt som inga hormoniellt relaterade bieffekter noterats. LIDDS verkar på marknaden för prostatacancerläkemedel med fokus på USA och EU som de primära marknaderna. Marknader för andra tillämpningar av teknologiplattformen utöver prostatacancer är beroende av vilken indikation som blir aktuell. B.4a Trender Bolagets verksamhet har hittills omfattat och omfattar i dagsläget en stor del forsknings- och utvecklingsverksamhet varvid det inte finns några kända tendenser avseende produktion, lager eller försäljning. Det finns såvitt styrelsen känner till, utöver tidigare kommunicerad generell osäkerhet och förseningar vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. LIDDS AB (publ) Prospekt

5 B.5 Koncernstruktur Ej tillämplig. Bolaget ingår inte i någon koncern. B.6 Ägarstruktur Antalet aktieägare i LIDDS uppgick till 120 per den 31 mars Av nedanstående tabell framgår information avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 31 mars 2014 med därefter kända förändringar. Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%) Wikow Venture AB ,8 % T-Bolaget AB ,3 % P.U.L.S. AB ,8 % SIX SIS AG ,0 % Hans Lennernäs med bolag ,5 % Länsförsäkringar Skåne ,1 % Swedocean AB ,0 % Bo Lennernäs ,8 % William Gunnarsson via BWG Invest SRL ,4 % Sydsvensk Entreprenörfond AB ,9 % Övriga ,4% Total % B.7 Utvald finansiell information Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för LIDDS avseende räkenskapsåren 2013 och 2012 vilket utgör perioden för den finansiella historiken. Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1994:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Uppgifter motsvarande oreviderade räkenskaper för delårsperioderna 1 januari-31 mars 2014 och motsvarande period 2013 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2014, vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Resultaträkning i sammandrag Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Belopp i KSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

6 B.7 forts. Utvald finansiell information Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Belopp i KSEK Rörelsekapital, KSEK Kassalikviditet, % Soliditet, % Skuldsättningsgrad, % Antal aktier vid periodens slut Antal anställda Såvitt styrelsen känner till har det inte skett någon väsentlig förändring av Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 mars B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. B.10 Anmärkningar från Bolagets revisor Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelserna avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning. B.11 Rörelsekapital Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Befintlig likviditet uppgick vid utgången av april 2014 till 1,7 MSEK, innefattande 1,5 MSEK nyligen upptagen bryggfinansiering. Med beaktande av upptaget brygglån på 2,0 MSEK under maj månad, samt löpande kassaflöde, bedöms det befintliga rörelsekapitalet vid tidpunkten för Prospektets upprättande täcka behoven till och med augusti Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till cirka 10,1 MSEK under förutsättning att Bolaget inte tillförs kapital genom Emissionerna. Mot bakgrund av ovanstående har Bolagets styrelse beslutat genomföra Företrädesemissionen samt Spridningsemissionen om sammanlagt cirka 44,5 MSEK före emissionskostnader 6,7 MSEK, före eventuell teckning av nyemitterade aktier med stöd av Teckningsoptioner. Med beaktande av befintlig likviditet anser LIDDS att rörelsekapitalet efter genomförande av Emissionerna är tillräckligt för att tillgodose rörelsekapitalbehovet under minst den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget kan välja att senarelägga eller minska kostnader relaterade till forskning och utveckling då studier kan komma att omprioriteras vid framtida löpande utvärdering. Detta innebär att kapitalbehovet genom beslut av Bolaget kan komma att bli lägre än vad som anges ovan, utan att detta därför medför avvecklingskostnader eller andra kostnader. Skulle Emissionerna trots föreliggande tecknings- och garantiåtaganden inte bli fulltecknade och skulle LIDDS inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta forskningsoch utvecklingsaktiviteter. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas. LIDDS AB (publ) Prospekt

7 Avsnitt C Information om de värdepapper som erbjuds C.1 Värdepapper som erbjuds Aktier med ISIN-kod SE och Teckningsoptioner i LIDDS med ISIN-kod SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). C.3 Antal aktier och nominellt värde Antalet aktier i LIDDS uppgår till , envar med ett kvotvärde om 0,053 SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. C.4 Rättigheter avseende aktierna Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Det finns för närvarande inga utestående konvertibla skuldebrev som berättigar teckning av aktier i LIDDS. C.5 Aktiernas överlåtbarhet LIDDS bolagsordning innehåller inte några bestämmelser som inskränker aktiernas överlåtbarhet. Under 2007 ingicks dock ett aktieägaravtal mellan aktieägare som per dagen för detta Prospekt tillsammans innehar cirka 36,3 procent av aktierna i LIDDS. Aktieägaravtalet innehåller regleringar kring begränsningar i rätten att överlåta aktier. Aktieägarna som omfattas av aktieägaravtalet från 2007 är Hans Lennernäs, Bo Lennernäs, Jonas Hugosson, Niklas Axén, Lars Åke Malmsten, T-Bolaget AB, Wikow Invest AB och Swedocean AB. Under 2011 ingicks också ytterligare ett aktieägaravtal mellan aktieägare som per dagen för detta Prospekt tillsammans innehar cirka 87,0 procent av aktierna i LIDDS. Enligt 2011 års aktieägaravtal har parterna förbundit sig att medverka vid en försäljning av LIDDS om villkoren för försäljningen accepteras av aktieägare som tillsammans representerar åtminstone 50 procent av aktierna i LIDDS. Parterna till 2011 års aktieägaravtal har förbundit sig att inte överlåta aktier utan att tillse att förvärvaren tillträder aktieägaravtalet. Såväl 2007 års aktieägaravtal som 2011 års aktieägaravtal upphör automatiskt i samband med att Bolagets aktier blir föremål för handel på en reglerad marknad eller alternativ handelsplattform (MTF). Aktieägaravtalen kommer således att upphöra i samband med den planerade listningen på NASDAQ OMX First North. Utöver de beskrivna aktieägaravtalen känner inte styrelsen till att det föreligger några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. C.6 Handelsplats Ej tillämplig. De nya aktierna och teckningsoptionerna är planerade att anslutas till NASDAQ OMX First North. C.7 Utdelningspolitik LIDDS har hittills inte lämnat någon utdelning. LIDDS befinner sig i utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets utveckling. Inga garantier kan lämnas för att framtida kassaflöden kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma kommer att besluta om framtida utdelningar. Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker avseende Bolaget eller branschen De huvudsakliga bolags- och branschrelaterade risker inkluderar: Utveckling av läkemedel: Bolagets verksamhet är föremål för sedvanliga risker hänförliga till läkemedelsutveckling, inklusive risken att Bolaget inte lyckas utveckla produktkandidater, att utvecklingsarbete försenas eller att LIDDS produktkandidater kan visa sig vara ineffektiva, utlösa oacceptabla biverkningar eller på annat sätt inte uppfylla tillämpliga krav eller erhålla nödvändiga marknadsgodkännanden eller visa sig svåra att kommersialisera framgångsrikt. Kliniska studier: Om kliniska prövningar för att bevisa LIDDS produktkandidaters säkerhet och verkan inte får erforderliga tillstånd eller prövad substans inte skulle utvisa erforderlig säkerhet och effekt kommer det att saknas möjlighet att framgångsrikt kommersialisera produktkandidaten. Lagstiftning och myndighetsprövning: Kommersialisering av LIDDS produktkandidater är beroende av godkännanden från berörda tillsynsmyndigheter och att LIDDS efter godkännande fortsatt uppfyller tillämpliga krav. Om LIDDS inte erhåller godkännanden eller inte kan uppfylla tillämpliga krav påverkas möjligheterna att kommersialisera Bolagets produkter. Subventionering vid läkemedelsförsäljning: LIDDS framgång kommer delvisa att vara beroende av i vilken utsträckning Bolagets produkter kommer att kvalificera sig för subventioner från privat och offentligt finansierade sjukvårdsprogram. Immateriella rättigheter: Det finns en risk att Bolaget kan utveckla produkter som kan patenteras, att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas, att framtida upptäckter kommer att leda till patent eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för LIDDS rättigheter. Ytterligare finansieringsbehov: LIDDS kan i framtiden behöva söka ytterligare extern finansiering för att kunna bedriva sin verksamhet. Det finns en risk att sådan finansiering finns tillgänglig eller att villkoren för finansiering är acceptabla för Bolaget vilket kan leda till att LIDDS blir tvunget att väsentligt inskränka Bolagets planerade aktiviteter eller ytterst att avbryta verksamheten. 7 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

8 D.3 Huvudsakliga risker avseende de värdepapper som erbjuds De huvudsakliga riskerna relaterade till aktien och Emissionerna inkluderar: Aktiens utveckling: Aktieägande är alltid förknippat med risk och aktiekursen kan utvecklas negativt. Ingen tidigare offentlig handel: Det har inte förekommit någon offentlig handel i Bolagets aktier före den nu planerade noteringen vid NASDAQ OMX First North. Det är inte möjligt att förutse om det kommer att kunna ske en aktiv handel i Bolagets aktier. Om en likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för innehavare att avyttra aktier. Framtida utdelning: Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning och så länge utdelningar inte lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiens framtida kursutveckling. Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier gentemot LIDDS avseende Företrädesmissionen är inte säkerställda genom pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser inte kommer att kunna infria sina åtaganden. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Vid full teckning av Emissionerna tillförs Bolaget 44,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 6,7 MSEK. Vid full teckning av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units tillförs Bolaget ytterligare cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner beräknas uppgå till 1,0 MSEK. E.2a Bakgrund och motiv LIDDS genomför en kapitalisering med sikte på efterföljande listning på NASDAQ OMX First North under juli månad 2014, fördelad på en Företrädesemission till Bolagets 120 aktieägare samt en Spridningsemission till allmänheten, den senare med syfte att säkerställa att LIDDS svarar upp till rimliga spridningskrav inför planerad listning på First North omkring den 31 juli Rörelsekapital saknas för de kommande 12 månaderna och planeras att säkerställas genom förestående Emissioner. LIDDS kommer att tillföras högst 44,5 MSEK vid full teckning av Emissionerna samt ytterligare 17,3 MSEK vid full teckning av aktier baserat på Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units. LIDDS kommer därmed att förfoga över medel för Bolagets verksamhet t o m 2015 och t o m 2016 givet full teckning aktier med stöd av Teckningsoptioner. Emissionslikviden efter emissionskostnader kommer, efter amortering av erhållen bryggfinansiering på 3,5 MSEK i avvaktan på genomförda Emissioner, i första hand att användas för att slutföra pågående fas IIa-studie utökad med en högdos-studie. I andra hand kommer medel att allokeras till att vidareutveckla, optimera och säkerställa industriell produktion av Liproca Depot för kommande studier och framtida kommersialiseringav produkter. Likviden kommer i tredje hand att användas för att genomföra en fas- IIb doseringsstudie. LIDDS avser driva studier kring Liproca Depot fram till fas-iii varefter Bolaget överväger att kontraktera en eller flera samarbetspartners. Delar av emissionslikviden avses vidare användas för laboratorieförsök kring 2-3 andra aktiva substanser för behandling av andra indikationer med ett stort medicinskt behov och som utvecklas baserat på LIDDS farmaceutiska teknologiplattform. E.3 Villkor i sammandrag Emissionsbelopp Bolaget tillförs högst 44,5 MSEK före emissionskostnader fördelat på Företrädesemissionen initialt cirka 34,5 MSEK och Spridningsemissionen initialt cirka 10,0 MSEK. Vid full teckning av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer LIDDS senast per den 30 december 2015 att tillföras ytterligare cirka 17,3 MSEK. Spridningsemissionen till allmänheten Allmänheten erbjuds teckna Units, där varje (en) Unit består av tre (3) nya aktier samt en (1) Teckningsoption. Minsta teckning ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Företrädesemissionen Den som på avstämningsdagen den 2 juni 2014 är registrerad som aktieägare i LIDDS äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av tio (10) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av tre (3) nya aktier samt en (1) Teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt. Teckningskurs 36 SEK per Unit Avstämningsdag 2 juni 2014 LIDDS AB (publ) Prospekt

9 E.3 forts. Villkor i sammandrag Teckningstid 11 juni - 27 juni 2014 Handel med Uniträtter Bolaget kommer inte att arrangera handel i Uniträtter. E.4 Intressen och eventuella intressekonflikter Bolagets finansiella rådgivare i samband med Emissionerna är Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt LIDDS för vilka de erhållit respektive kan komma att erhålla, ersättning. Setterwalls Advokatbyrå AB är LIDDS legala rådgivare i samband med Emissionerna. Ett antal aktieägare inklusive tillkommande ägare har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 44,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har LIDDS ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd upp till högst cirka 100,0 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. De sex största enskilda aktieägarna i LIDDS med innehav över 4 procent, Bolagets styrelse och ledande befattningshavare som innehar aktier i LIDDS samt tillkommande initiativtagare Bo Lennernäs och Jonas Hugosson har åtagit sig att inte utan Erik Penser Bankaktiebolags föregående samtycke, till och med den dag som infaller 6 månader efter dagen för listningen av Bolaget avseende 50 procent av aktieägarens befintliga aktier och 12 månader avseende resterande 50 procent av aktieägarens befintliga aktier, sälja, pantsätta, låna ut, åta sig att sälja eller på annat sätt avhända sig, direkt eller indirekt, några aktier eller andra värdepapper berättigande till teckning av eller konvertering till aktier i Bolaget eller ingå något arrangemang som överför till någon annan, helt eller delvis, någon av de ekonomiska rättigheterna till värdepapper, oavsett om reglering i sådana arrangemang sker genom leverans av värdepapper eller kontant. Detta åtagande ska inte tillämpas på värdepapper som tecknas i Emissionerna eller tillämpas på värdepapper som förvärvas efter listningen. E.6 Utspädningseffekt Utspädningen uppgår till högst 19,8 procent motsvarande aktier för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen, ytterligare högst 5,7 procent motsvarande aktier genom den Riktade emissionen, sammanlagt ytterligare högst 8,5 procent motsvarande aktier genom Teckningsoptioner, sammanlagt 34,0 procent motsvarande aktier. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. 9 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

10 Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. LIDDS verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av LIDDS. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till LIDDS och sådana som inte har något specifikt samband med LIDDS. Redovisningen av riskfaktorer nedan gör inte anspråk på fullständighet och riskerna är inte rangordnade efter någon grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en fullständig utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, kan komma att få väsentlig betydelse för LIDDS verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolags- och branschrelaterade risker Utveckling av läkemedel LIDDS har hittills inte lanserat någon produkt utan är i utvecklingsfas. Läkemedelsutveckling är generellt förenat med mycket hög risk och det är ett begränsat antal läkemedelskandidater som slutligen når marknaden. Sannolikheten för att en läkemedelskandidat ska nå marknaden ökar i takt med att projektet flyttas fram i utvecklingskedjan. Detsamma gäller också kostnaderna som stiger brant i de senare kliniska faserna. Bolagets verksamhet är föremål för sedvanliga risker hänförliga till läkemedelsutveckling, inklusive risken att utvecklingsprojekt försenas, att produktkandidater kan visa sig vara ineffektiva, utlösa oacceptabla biverkningar eller på annat sätt inte uppfylla tillämpliga krav eller erhålla nödvändiga marknadsgodkännanden eller visa sig vara svåra att kommersialisera framgångsrikt. Allteftersom LIDDS och dess produktportfölj utvecklas ökar också Bolagets kunskap och erfarenheter på viktiga områden. Bolagets projekt är i tidig fas, något som innebär att ett bakslag kan påverka Bolaget väsentligen negativt. Kliniska studier Bolagets produktkandidater kräver ytterligare forskning och utveckling, kliniska prövningar samt relevanta marknadsgodkännanden för att kunna leda till en kommersialisering som genererar löpande intäkter. För att erhålla myndighetsgodkännanden för kommersiell försäljning av Bolagets produktkandidater krävs att Bolaget genomför kliniska prövningar för att bevisa produkternas och metodernas säkerhet och verkan. Om sådana kliniska prövningar inte leder till erforderliga tillstånd eller om prövad substans eller metod inte skulle utvisa erforderlig säkerhet och effekt kommer det att saknas möjlighet att framgångsrikt utveckla, licensiera eller kommersialisera produktkandidaten och metoden. Kliniska prövningar utgår från hypoteser om verkningsmekanismer vilka vid validerade studier kan visa sig otillräckliga eller vara utan relevant verkan eller utlösa oacceptabla biverkningar och kan som konsekvens när som helst komma att avbrytas. Även tidigare positiva resultat kan visa sig vara icke representativa för resultat som erhålls i senare prövningar. Negativa eller ofullständiga resultat från kliniska prövningar kan också innebära att ytterligare kliniska prövningar måste genomföras, vilket kan resultera i ökade kostnader, försenade myndighetsgodkännanden, mer begränsat användningsområde eller föranleda att Bolaget avstår från att kommersialisera produktkandidaten eller metoden. Hittills genomförda kliniska studier har visat på behovet, men också inspirerat till, nya och fördjupade studier. För dessa nya studier görs vissa modifieringar i produktens utformning, vilka modifieringar givetvis görs i syfte att förbättra produkten, men som inte med säkerhet gör att framtida studier blir framgångsrika. Lagstiftning och myndighetsprövning Bolaget kommer inte att kunna kommersialisera eller marknadsföra några av Bolagets produkter eller metoder utan att först ha erhållit godkännanden från berörda tillsynsmyndigheter. Processen för godkännanden för att marknadsföra ett nytt läkemedel kan ta många år och kräver normalt omfattande finansiella och andra resurser. Om nödvändiga tillstånd eller godkännanden inte erhålls kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas väsentligt negativt. Även om nödvändiga tillstånd erhålls finns det en risk för att detta inte kommer att resultera i konkurrenskraftiga produkter eller metoder. Även efter det att en produktkandidat godkänts kommer Bolaget att vara skyldigt att uppfylla fortsatta myndighetskrav, däribland krav på säkerhetsrapportering, omfattande regulatorisk kontroll och marknadsföringsgodkännanden, innefattande tillsyn över marknadsföringen av produkterna. Dessutom kommer Bolaget eller av Bolaget anlitade tillverkare att vara skyldiga att följa krävande regler för tillverkning. Dess regler omfattar samtliga steg i tillverkning, testning, kvalitetskontroll och dokumentation avseende Bolagets produktkandidater. Produktionsanläggningar måste vidare godkännas vid myndighetsinspektion innan godkännande för marknadsföring kan erhållas. Produktionsanläggningarna kommer dessutom att återkommande inspekteras av tillsynsmyndigheter. Sådana inspektioner kan komma att resultera i frågor kring regelefterlevnad och ifrågasatt eller bristande regelefterlevnad kan komma att förhindra eller försena godkännande för marknadsföring och åtgärdanden kan kräva finansiella eller andra resurser. Om Bolaget eller Bolagets tillverkare inte uppfyller tillämpliga myndighetskrav kan Bolaget komma att bli föremål för böter, återkallelse eller beslagtagande av produkter, andra LIDDS AB (publ) Prospekt

11 verksamhetsbegränsningar samt straffrättsliga sanktioner, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Subventionering vid läkemedelsförsäljning Bolagets eventuella framgång beror delvis av i vilken utsträckning Bolagets produkter och metoder kommer att kvalificera sig för subventioner från privat och offentligt finansierade sjukvårdsprogram och ersättningssystem. En betydande del av Bolagets potentiella framtida intäkter kommer sannolikt att vara beroende av subventioner från sådana sjukvårdsprogram, inbegripande aktörer som t.ex. myndigheter, statliga vårdgivare eller privata sjukförsäkringsgivare. Vissa länder kräver att produkter först genomgår en långvarig granskning innan offentliga subventioner kan komma ifråga. Det förekommer även åtgärder för att bromsa ökande sjukvårdskostnader i många av de länder där Bolagets produkter kan komma att kommersialiseras. Dessa åtgärder förväntas fortsätta och kan komma att resultera i strängare regler avseende såväl ersättningsnivå som vilka läkemedel och behandlingsmetoder som ska omfattas. Förändringar i dessa ersättnings- och betalningssystem kan komma att påverka Bolagets förmåga att lönsamt bedriva sin verksamhet, kontraktera samarbetspartners och marknadsföra Bolagets produkter. Om subventioneringen av Bolagets produkter inte är tillräcklig eller avskaffas respektive begränsas på någon marknad, kan Bolaget eller Bolagets samarbetspartners möjligheter att sälja Bolagets produkter med tillräcklig lönsamhet komma att försvåras. Immateriella rättigheter Bolagets eventuella framtida framgångar är delvis beroende av Bolagets förmåga att bibehålla och erhålla patentskydd för potentiella produkter och metoder samt att hålla väsentliga delar av sin forskning konfidentiell, så att Bolaget därmed kan hindra andra parter från att nyttja Bolagets uppfinningar och skyddade information. Läkemedelsföretags patenträttsliga ställning är i allmänhet osäker och innefattar komplexa medicinska och juridiska bedömningar. Det finns en risk att Bolaget inte kommer att kunna utveckla produkter som kan patenteras, att beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas, att framtida upptäckter inte kommer att leda till patent, eller att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd för Bolagets rättigheter. Det finns även en risk för att patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel för Bolagets produkter och metoder och det kan inte heller uteslutas att konkurrenter inte kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Om Bolaget tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra avsevärda kostnader som kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Om Bolaget i sin forskning utnyttjar substanser eller metoder som är patenterade eller som kommer att beviljas patent eller skyddas av andra rättigheter, skulle ägare av dessa patent eller andra rättigheter kunna hävda att Bolaget gör intrång i sådan tredje parts rättigheter. En tredje parts rättigheter skulle kunna hindra Bolaget eller framtida licenstagare att fritt använda en licensierad substans, metod eller teknologi, vilket kan innebära att Bolaget kan belastas med betydande kostnader och ytterst skadeståndsansvar eller tvingas avbryta eller begränsa sina satsningar på produktutveckling och kommersialisering. De kostnader som sådana tvister kan innebära skulle kunna ha en avsevärd negativ effekt på Bolagets finansiella ställning, även om utgången av en sådan process skulle bli till Bolagets fördel. Bolaget kan också tvingas förvärva en licens för att fortsätta att tillverka eller marknadsföra de produkter som omfattas. Det är inte säkert att sådana licenser är tillgängliga på för Bolaget rimliga villkor eller överhuvudtaget. Det finns även en risk att beviljade patent inte ger långsiktigt skydd då invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot meddelade patent kan göras även efter dess beviljande. Utgången av sådana processer kan vara att beviljade patent inskränks, exempelvis genom en begränsning av tillämpningsområde eller ytterst att den aktuella patentansökan avslås eller i fallet med ett beviljat patent, ogiltigförklaras. Utgången kan också vara att patent vidmakthålls så som de beviljats. Att ett patent avslås eller ogiltigförklaras innebär att ingen tillerkänns sådan ensamrätt, vilket i sin tur gör att den däri definierade uppfinningen inte utgör hinder för någon, eller annorlunda uttryckt, med vederbörligt beaktande av andra tredje parts rättigheter kan vara fri för alla och envar att nyttja. Resultatet av en invändningsprocess kan överklagas, vilket gör att det slutliga resultatet från en invändning är svårt att förutse. Marknadsföring av en läkemedelsprodukt är i sig resurskrävande och omgärdat av detaljerade regler på samtliga Bolagets tänkta marknader. Det kan inte uteslutas att, även om Bolaget sökt varumärkesskydda bedömt centrala rättigheter, omvärldssituationen och konkurrenters ageranden kan komma att kräva betydande investeringar och därtill kopplad resultatpåverkan i syfte att nå eller anpassa sig till förhållanden rådande på marknaden vid aktuell tidpunkt då produkt lanseras. Konkurrenter Såvitt Bolaget känner till finns med Bolagets speciella administrationssätt inga direkt konkurrerande läkemedelsprodukter i utvecklingsfas, klinisk fas eller som kommersialiserats. Det finns dock en del aktörer som arbetar med liknande tekniker. Konkurrenter kan komma att utveckla produkter och metoder som är mer effektiva, prisvärda eller praktiska eller kan komma i åtnjutande av patentskydd eller kommersialisera sina produkter tidigare än Bolaget eller som jämfört med Bolaget har andra ingångar på marknaden och resurser för att bearbeta denna. Det finns därför alltid en risk att Bolagets produkter och metoder blir utkonkurrerade av likande produkter och metoder. 11 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

12 Produktansvar och försäkringar Bolagets verksamhet är utsatt för potentiella ansvarsrisker som utgör en normal aspekt inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedelsprodukter. Det går därför inte att utesluta att användningen av Bolagets produkter och metoder kan leda till att skadeståndsansvar riktas mot Bolaget i händelse av att produkterna och metoderna orsakar sjukdomar, kroppsskador, dödsfall, eller skada på egendom. Bolaget tecknar, och har för avsikt att fortsatt teckna, försäkringar som gäller för den verksamhet som Bolaget bedriver. Även om Bolaget anser att tecknade försäkringar har tillräcklig omfattning är försäkringarnas räckvidd och försäkringsbelopp begränsade och det finns risk för att försäkringarna inte ger tillräcklig täckning i händelse av ett rättsligt krav. Bolaget kan också misslyckas med att i framtiden upprätthålla försäkringar på för Bolaget acceptabla villkor eller överhuvudtaget. Beroende av nyckelpersoner m.m. Bolaget är beroende av ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och externa konsulter. Om Bolaget skulle förlora någon av sina nyckelpersoner skulle detta kunna försena eller orsaka avbrott i forskningsprogram eller utveckling, utlicensiering eller kommersialisering av Bolagets produkter och metoder. Detsamma gör sig gällande avseende relationen till kontrakterade konsulter, samarbetspartners och uppdragstagare. Ytterligare finansieringsbehov LIDDS kan i framtiden komma att behöva söka ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta kan exempelvis komma att ske genom publik eller privat finansiering eller genom avtal med samarbetspartners. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas då behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för Bolaget tillfredställande villkor, eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt fastlagda planer, vilket kan leda till att Bolaget blir tvunget att väsentligt inskränka Bolagets planerade aktiviteter eller ytterst att avbryta verksamheten. Villkoren för tillgänglig finansiering kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget väljer att skaffa ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kommer de av Bolagets aktieägare som inte deltar att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. I den mån Bolaget finansierar utvecklingen av produktkandidater genom avtal med samarbetspartners kan Bolaget tvingas avstå vissa rättigheter till teknologier eller upplåta licenser på för Bolaget ogynnsamma villkor. Även om Bolaget lyckas säkerställa ytterligare finansiering när så krävs kan Bolagets framtida kapitalbehov avvika från ledningens uppskattningar och kommer att vara beroende av ett flertal faktorer, bland annat kostnader för utveckling och kommersialisering av produktkandidater, tidpunkten för mottagandet och storleken på eventuella milstolpsbetalningar samt royaltybetalningar och de resurser som krävs för att en produktkandidat ska genomgå kliniska prövningar. Risker relaterade till aktien och Emissionerna Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande och aktiekursen kan komma att utvecklas negativt. Som framgår av detta avsnitt är aktiekursen i Bolaget beroende av en rad faktorer utöver LIDDS verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie kan komma att bli negativ. Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare Kursen på LIDDS aktier kan komma att minska till följd av att befintliga aktieägare avyttrar aktier på aktiemarknaden efter Emissionernas genomförande, eller att marknaden uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana försäljningar kan även försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. Ingen offentlig handel har förekommit med Bolagets aktier Det har inte förekommit någon offentlig handel i Bolagets aktier före den planerade listningen vid NASDAQ OMX First North. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Bolaget leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Framtida utdelning Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart att vara beroende av aktiens framtida kursutveckling. Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen från ett antal aktieägare och andra externa intressenter. Åtagandena gentemot Bolaget i anledning av dessa är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser inte kommer att kunna infria sina åtaganden. LIDDS AB (publ) Prospekt

13 13 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

14 Inbjudan till teckning av Units i LIDDS AB (publ) Styrelsen i LIDDS beslutade den 26 maj 2014, med stöd av bemyndigande givet vid extra bolagsstämma den 13 maj 2014, att genomföra en Företrädesemission samt en Spridningsemission av Units bestående av aktier och Teckningsoptioner. Emissionerna genomförs för att tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten under åtminstone de kommande tolv månaderna samt för att öka spridningen i ägandet av LIDDS-aktien inför planerad listning på NASDAQ OMX First North omkring den 31 juli Företrädesemission riktad till befintliga aktieägare Befintliga aktieägare erbjuds att för varje helt 10-tal (tio) innehavda aktier teckna en (1) Unit bestående av tre (3) nyemitterade aktier för 36 SEK, motsvarande 12 SEK per aktie 1, samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie senast den 30 december 2015 till emissionskurs 14 SEK. För varje innehavd aktie erhålls en Uniträtt. 10 (tio) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Teckning sker under perioden 11 juni - 27 juni För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter. För fullständig redogörelse för tilldelning i Företrädesemissionen och tilldelning i Spridningsemissionen, se avsnitt Villkor och anvisningar. Spridningsemission riktad till allmänheten Allmänheten erbjuds att teckna Units, där varje (en) Unit består av tre (3) nya aktier för 36 SEK, motsvarande 12 SEK per aktie samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption med rätt att teckna en (1) ny aktie senast den 30 december 2015 till emissionskurs 14 SEK. Teckning sker under perioden 11 juni - 27 juni. Minsta teckning ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Vid överteckning i Spridningsemissionen ska varje tecknare först erhålla tilldelning av en post om 150 Units och i den mån samtliga tecknare inte kan tilldelas 150 Units, ska tilldelning av poster om 150 Units ske genom lottning. Därefter ska resterande Units fördelas till tecknare pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Kapital och utspädning Aktiekapitalet ökar med högst ,802 SEK till ,566 SEK genom Företrädesemissionen och med högst ,702 SEK till ,268 SEK genom Spridningsemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst ,168 SEK till ,436 SEK genom aktier tecknade genom Teckningsoptioner. Bolaget tillförs före emissionskostnader 2 högst 34,5 MSEK genom Företrädesemissionen samt högst 10,0 MSEK genom Spridningsemissionen, sammanlagt högst 44,5 MSEK. Till detta kommer högst 17,3 MSEK genom teckning av aktier genom Teckningsoptioner. Maximal kostnad för lösen av utelöpande Teckningsoptioner beräknas uppgå till 1,0 MSEK. Utspädningen uppgår till sammanlagt högst 34,0 procent vid full teckning av Emissionerna och Teckningsoptionerna inom ramen för utgivna Units 3. Härmed inbjuds innehavare av aktier i LIDDS samt allmänheten att teckna Units i LIDDS Företrädesemission samt allmänheten att teckna Units i Spridningsemissionen i enlighet med villkoren i Prospektet. Styrelsen för LIDDS är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för LIDDS har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Helsingborg den 9 juni 2014 LIDDS AB (publ) Styrelsen 1 Emissionskursen har fastställts genom en book building-liknande process baserat på presentationer av Bolaget och diskussioner med potentiella tecknare i Emissionerna, där Bolaget eftersträvat deltagande från befintliga aktieägare i förening med deltagande från tillkommande strategiska ägare. 2 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6,7 MSEK, varav cirka 1,5 MSEK utgör garantiprovision. Detta motsvarar 15,1 procent kostnad vid full teckning av Emissionerna 44,5 MSEK. Emissionskostnaderna ökar till maximalt 7,7 MSEK vid full framtida lösen av Unitens Teckningsoptioner. Detta motsvarar 12,5 procent kostnad vid fullt tecknad emissionslikvid 61,8 MSEK inklusive lösen av Teckningsoptioner. 3 Utspädningen uppgår till högst 19,8 procent för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen, ytterligare högst 5,7 procent genom Spridningsemissionen, sammanlagt ytterligare högst 8,5 procent genom lösen av Teckningsoptioner, sammanlagt 34,0 procent. LIDDS AB (publ) Prospekt

15 Bakgrund och motiv LIDDS AB (Local Intelligent Drug Delivery System) är ett svenskt läkemedelsbolag som, parallellt med utveckling av en läkemedelsprodukt för prostatacancer, har utvecklat en farmaceutisk teknologiplattform för läkemedelsformulering (drug delivery-teknologi). Teknikplattformen kan användas för olika farmakologiskt aktiva substanser samt företrädesvis medicinska indikationer där lokal frisättning av läkemedel ger en ökad fördel i form av mindre systemiska biverkningar och/eller bättre effekt vid behandling av t.ex. solida tumörer. LIDDS grundades av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt inom life science inkubatorn P.U.L.S. AB. Bolaget har utvecklat Liproca Depot i syfte att förbättra behandlingen av i första hand lokaliserad prostatacancer, vilket motsvarar mer än procent av alla män som årligen diagnostiseras med prostatacancer, cirka 1 miljon män globalt. Inledningsvis kommer LIDDS inom ramen för en tydlig kommersialiseringsstrategi att dokumentera användningen av Liproca Depot som förbehandling av patienter som ska strålbehandlas, motsvarande idag cirka patienter per år globalt. Behandlingstiden för denna grupp beräknas vara i intervallet sex till tolv månader. Omkring patienter per år förbehandlas dessutom i avvaktan på kirurgi med hormonterapi. Syftet med en lokal förbehandling med Liproca Depot är att skapa förutsättningar för ökad anti-cancer effekt i den efterföljande strålningsbehandlingen, samtidigt som de systemiska biverkningarna uteblir. Att initialt fokusera användningen har av LIDDS i samråd med Läkemedelsverket bedömts som den snabbaste vägen till ett regulatoriskt marknadsgodkännande. Härutöver finns minst två andra stora patientgrupper där Liproca Depot kan vara ett värdefullt behandlingsalternativ. Den största gruppen utgörs av patienter som idag rekommenderas att vänta med aggressiva behandlingsalternativ som strålning eller kirurgi och istället rekommenderas aktiv övervakning. Den andra gruppen behandlas med systemisk hormonbehandling, totalt utgör dessa två grupper cirka nya patienter per år. Båda dessa patientgrupper bedöms kunna behandlas med Liproca Depot under 5-15 år. USA och EU är de två primära marknaderna för dessa indikationer. Dessutom kan man tänka sig att ge Liproca Depot till alla diagnosticerade patienter minst en gång för att öka precisionen i diagnosticering av lokaliserad cancer inför de mer aggressiva behandlingsalternativen strålning och kirurgi. Om patienten inte svarar med en sänkning av PSA kan detta indikera att cancern metastaserat. LIDDS har uppnått mycket positiva resultat i ett antal prekliniska och kliniska studier. Bolaget står nu inför fortsatta kliniska studier med fastlagd regulatorisk strategi och ämnar fastställa effektiva och säkra dosnivåer, påvisa stark klinisk nytta, förankra den nya behandlingsprincipen hos läkemedelsmyndigheter i EU och USA samt utveckla industriella tillverkningsmetoder inför kommande kommersialisering. Parallellt kommer även nya läkemedelsprodukter för framför allt lokal behandling av andra indikationer baserat på LIDDS teknologiplattform där det finns ett stort medicinskt behov att utvecklas Den regulatoriska strategi och kliniska plan som LIDDS utarbetat kan leda fram till en marknadsexklusivitet på ytterligare tre år i USA respektive två år inom EU som tillsammans med patienttiden ger ett starkt produktskydd. Vidare har LIDDS bedömt att erhållna effekt- och säkerhetsdata sammantaget ger förutsättningar för en lyckad prisförhandling med myndigheter och institutioner. USA och EU är de två primära marknaderna för denna indikation. LIDDS genomför en kapitalisering med sikte på efterföljande listning på NASDAQ OMX First North omkring den 31 juli 2014, fördelad på en Företrädesemission till Bolagets 120 aktieägare samt en Spridningsemission till allmänheten, den senare med syfte att säkerställa att LIDDS svarar upp till rimliga spridningskrav inför planerad listning. Rörelsekapital saknas för de kommande 12 månaderna och planeras att säkerställas genom förestående Emissioner. LIDDS kommer att tillföras högst 44,5 MSEK vid full teckning av Emissionerna samt ytterligare 17,3 MSEK vid full teckning av aktier baserat på Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units. LIDDS kommer därmed att förfoga över medel för Bolagets verksamhet t o m 2015 och t o m 2016 givet full teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner. Emissionslikviden efter emissionskostnader kommer, efter amortering av erhållen bryggfinansiering på 3,5 MSEK i avvaktan på genomförda Emissioner, i första hand att användas för att slutföra pågående fas IIa-studie utökad med en högdos-del. I andra hand kommer medel att allokeras till att vidareutveckla, optimera och säkerställa industriell produktion (CMC) av Liproca Depot för kommande studier och framtida kommersialisering av produkter. Likviden kommer i tredje hand att användas för att genomföra en fas-iib doseringsstudie. LIDDS avser driva studier kring Liproca Depot fram till fas-iii varefter Bolaget överväger att kontraktera en eller flera samarbetspartners. Delar av emissionslikviden avses vidare användas för laboratorieförsök kring 2-3 andra aktiva substanser för behandling av andra indikationer med ett stort medicinskt behov och som utvecklas baserat på LIDDS farmaceutiska teknologiplattform. Helsingborg den 9 juni 2014 LIDDS AB (publ) Styrelsen 15 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

16 VD har ordet Jag har haft förmånen att få leda LIDDS under ett antal år, från idé till utveckling av produkt och teknologiplattform för lokal tillförsel och distribution av läkemedel. Det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att vi nu nått en punkt då vi ser tydliga kliniska effekter av behandling av lokaliserad prostatacancer med vår första produkt, Liproca Depot. Dessa resultat utgör också fundamentet för vidare applikation av vår unika teknologiplattform till utveckling av nya produkter för behandling också av andra lokaliserade tumörer. Planen är att fortsätta att kombinera kända, effektiva och registrerade cancerläkemedel, där patenttiden har gått ut, med vår patenterade drug delivery-teknologi för behandling av olika cancerformer. Initialt förblir dock vårt fokus vidareutveckling av Liproca Depot till förbättrad behandling av lokaliserad prostatacancer. Med vår drug delivery-teknologi kan vi åstadkomma en kontrollerad och långsam frisättning av det valda läkemedlet i nära anslutning till tumörvävnad och därmed reducera de systemiska biverkningar som är mycket vanligt förekommande med dagens systemiska behandlingsalternativ. De kliniska studier vi genomfört med Liproca Depot indikerar samtidigt att vårt koncept ger lika god och snabbare effekt än de läkemedel som administreras via tablett eller injektion. Ytterligare en fördel är att vi med vår teknologiplattform kan utveckla produkter som endast behöver administreras var 6-12:e månad, beroende på hur vi formulerar dem. Den ökade följsamheten i behandlingen innebär att risken för bortfall av terapieffekt som en konsekvens av ett glömt intag av tablett eller andra orsaker undanröjs. Den lokala behandlingen kan också kombineras med andra behandlingar för att uppnå optimala behandlingsresultat. Att ge läkemedel lokalt och direkt till prostatan, som vi gör med Liproca Depot, är nytt och kräver därför extra försiktighet när optimal och säker dos ska bestämmas. Liproca Depot bedöms kunna utgöra ett paradigmskifte i den framtida behandlingen av en dominerande del av prostatacancerfallen. Vi är övertygade om att det finns ett mervärde för patienter och det faktum att vi har en produkt som administreras med samma metodik och typ av instrument som när man tar vävnadsprover. Min förhoppning är att Liproca Depot kommer att erbjuda urologer och onkologer som behandlar dessa patienter ett värdefullt och användarvänligt verktyg att förbättra vård och omsorg med. LIDDS kommer dessutom att inleda avgörande registreringsgrundande studier med Liproca Depot i en tid då behandlingsmetoder har ett starkt ökat fokus på förbättrad livskvalitet med bibehållen eller förbättrad anti-tumör-effekt. Vi har hittills genomfört tre kliniska studier på patienter med lokaliserad prostatacancer. Studierna har visat tydliga kliniska effekter i form av PSA-sänkning, minskning av prostatavolym och metabolisk hämning/atrofi i både tumör- och frisk vävnad. Våra studier visar dessutom obefintliga biverkningar av den typ som traditionell oral behandling ger. I den senaste kliniska studien har dessutom positiv anti-tumöreffekt i prostatacancerceller registrerats. Det primära målet med nästkommande kliniska studie med Liproca Depot är att öka dosen ytterligare för att uppnå samma eller bättre resultat än dagens hormonella behandlingsalternativ, men med betydligt mindre biverkningar. Baserat på ett flertal rådgivningsmöten med bl.a. Läkemedelsverket i Sverige och i samarbete med extern regulatorisk expertis har en regulatorisk och klinisk strategi tagits fram. Strategin syftar till marknadsgodkännande av Liproca Depot i Europa och USA. I början av 2015 kommer ett rådgivningsmöte med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att genomföras som förberedelse för det fortsatta kliniska programmet i USA. Den kortaste tiden för att nå ett marknadsgodkännande från läkemedelsmyndigheterna i Europa är att fokusera de kliniska studierna av Liproca Depot på förbehandling av patienter med prostatacancer innan strålning. Därefter planerar vi att vidga behandlingsgruppen till de som i dag inte erbjuds någon behandling utan är under s.k. aktiv övervakning eller får systemisk hormonbehandling. Dessutom finns ytterligare möjligheter till att alla patienter, inledningsvis, får minst en dos av Liproca Depot för att klargöra graden av lokaliserad sjukdom. Avslutningsvis är det också möjligt att vid användning av sporadisk systemisk hormonbehandling ge Liproca Depot i de perioder när man inte ger systemisk behandling för att förhindra spridning av lokaliserad prostatacancer. Vår bedömning är att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kommer att godkänna samma modell för studie som vi planerar att genomföra i Europa. Tillverkningsprocessen har skalats upp framgångsrikt som en förberedelse för en framtida kommersialisering och det kliniska fas III-programmet, d.v.s. de sista studierna som görs inför en registreringsansökan om marknadsföringsgodkännande av en läkemedelsprodukt. LIDDS ledning och styrelse har lång och gedigen erfarenhet inom detta område, vilket är mycket värdefullt vid utveckling av produkter inför registrering och lansering. Den farmaceutiska tillverkningsprocessen är unik, bedöms vara välutvecklad och innebär därmed en stor konkurrensfördel. LIDDS AB (publ) Prospekt

17 Mot bakgrund av de mycket lovande data vi nyligen erhållit från den senaste kliniska studien i patienter med lokaliserad prostatacancer och genomförd uppskalning av tillverkningen, ser vi nu med tillförsikt fram emot nästa steg i den kliniska utvecklingen och mot registrering av Liproca Depot som förbehandling till strålning. Parallellt kommer vi att vidga indikationerna för Liproca Depot och utveckla nya produktkombinationer med andra välkända aktiva substanser inom ramen för vår teknologiplattform med sikte på andra cancerformer. Det innebär lägre utvecklingsrisk än många andra projekt som pågår i läkemedelsindustrin. Samtidigt möjliggör vår plattform unika möjligheter till ett tydligt differentierat och förbättrat alternativ för såväl patienter som behandlande läkare. LIDDS behöver kapital för att i nästa steg realisera satta mål i affärsplanen. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission, en spridningsemission och listning på NASDAQ OMX First North för att kunna utveckla LIDDS till ett kommersiellt och vinstgenererande läkemedelsbolag. Målbilden är att LIDDS inom 5-6 år ska ha en produkt i kommersiell försäljning och en projektportfölj med flera intressanta produkter under utvärdering i klinisk fas för behandling av olika cancerformer. Avsikten är att LIDDS ska erbjuda produkter för lokal, effektiv behandling med mindre systemiska biverkningar än dagens produkter och dessutom med goda möjligheter att uppnå bättre effekt än motsvarande produkter som tablett eller injektion. Biverkningsproblemen med dagens läkemedel underskattas ofta och är ett stort problem för patienter och vårdgivare. Omhändertagandet av biverkningar ökar dessutom den totala behandlingskostnaden för många patienter. Det är vår övertygelse att vi genom förestående ägarspridning och listning av LIDDS-aktien ska skapa stort mervärde för patienter och vårdgivare, vilket kommer att öka värdet också för våra ägare. Helsingborg 9 juni 2014 Lars Åke Malmsten Verkställande direktör 17 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

18 Villkor och anvisningar Företrädesemissionen Units Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av Units. En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier i LIDDS och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie 2014/2015. Teckning kan endast ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 2 juni 2014 är registrerad som aktieägare i LIDDS äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av tio (10) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt. Teckning utan företrädesrätt Anmälan av intresse om teckning av Units utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen görs på samma anmälningsblankett som används för anmälan av intresse om teckning av Units i Spridningsemissionen, Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter. Minsta teckning vid anmälan av intresse om teckning av Units utan stöd av Uniträtter, för den som inte erhållit tilldelning med stöd av företrädesrätt, ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Teckningskurs Teckningskursen är 36 SEK per Unit. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla Uniträtter var den 2 juni Uniträtter Rätten att teckna Units med företrädesrätt utövas med stöd av Uniträtter. För varje aktie i LIDDS som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. Tio (10) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Handel med Uniträtter Bolaget kommer inte att arrangera handel i Uniträtter. Teckningstid Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 11 juni - 27 juni Observera att Uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på Uniträtter måste dessa föras över till annan part som tecknar i Företrädesemissionen eller utnyttjas för teckning av Units senast den 27 juni Information till direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna Uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av Uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Teckning och betalning med stöd av Uniträtter Anmälan om teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. Särskild anmälningssedel I det fall aktieägaren avser utnyttja ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska Särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på Särskild anmälningssedel. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från webbplatsen. Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 27 juni Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. LIDDS AB (publ) Prospekt

19 Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: Erik Penser Bankaktiebolag Emissionsavdelningen/LIDDS Box Stockholm Besöksadress: biblioteksgatan 9 Telefon: E-post: emission@penser.se Hemsida: Teckning utan stöd av Uniträtter Tilldelning i Företrädesemissionen För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, varvid tilldelning ska ske i Företrädesemissionen innan tilldelning inleds i Spridningsemissionen. I sådant fall ska Units: i första hand tilldelas dem som tecknat Units med stöd av Uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Uniträtter som var och en av de som anmält intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand tilldelas annan som tecknat Units utan stöd av Uniträtter varvid: (a) varje tecknare först ska erhålla tilldelning av en post om 150 Units; och därefter (b) resterande Units tilldelas pro-rata, det antal Units som tecknaren anmält intresse av att teckna utan stöd av Uniträtter i förhållande till totalt anmält intresse för teckning utan stöd av Uniträtter i Emissionerna; och i tredje hand tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning i Företrädesemissionen, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske i något steg ska tilldelning ske genom lottning. Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av Uniträtter Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av Units med stöd av Uniträtter, 11 juni 27 juni Intresseanmälan att teckna Units utan stöd av Uniträtter ska göras på Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från webbplatsen för ytterligare kontaktinformation, se avsnittet Adresser. Anmälningssedel kan också laddas ned från Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 27 juni Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Samma anmälningssedel, Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter, används för att teckna Units utan stöd av Uniträtter i Förerädesemissionen som i Spridningsemissionen. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 3 juli 2014 som ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Information till utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna Uniträtter utnyttjas, eller Särskild anmälningssedel, om ett annat antal Uniträtter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Bankaktiebolags bankkonto i SEB med följande kontouppgifter: Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) IBAN-nummer: SE SWIFT: ESSESESS Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftning riktar sig Företrädesmissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Betald tecknad unit (BTU) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Handel med BTU Ingen handel i BTU kommer att arrangeras. 19 LIDDS AB (publ) Prospekt 2014

20 Spridningsemissionen Units Spridningsemissionen genomförs genom utgivande av Units. En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier i LIDDS och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie 2014/2015 med rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning kan endast ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Minsta teckning ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Erbjudande till allmänheten Erbjudandet att delta i Spridningsemissionen riktar sig till allmänheten med undantag för investerare som är bosatta i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Teckningskurs Teckningskursen är 36 SEK per Unit. Minsta teckning ska uppgå till 150 Units motsvarande SEK. Courtage utgår ej. Teckningstid Teckning av Units ska ske under perioden 11 juni - 27 juni Anmälan Anmälningssedel för teckning av Units i Spridningsemissionen Anmälan om teckning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av Uniträtter. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Anmälningssedel ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 27 juni Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till: Erik Penser Bankaktiebolag Emissionsavdelningen/LIDDS Box Stockholm Besöksadress: biblioteksgatan 9 Telefon: E-post: emission@penser.se Webbplats: Samma anmälningssedel används för att teckna Units utan stöd av uniträtter i Spridningsemissionen och i Företrädesemissionen. Information till förvaltarregistrerade aktieägare Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Tilldelning i Spridningsemissionen Vid överteckning i Spridningsemissionen ska: i första hand annan tecknare än den som erhållit tilldelning av Units med stöd av Uniträtter i Företrädesmissionen eller annars erhållit tilldelning utan företrädesrätt av minst 150 Units i Företrädesemissionen, erhålla tilldelning av 150 Units; och i andra hand resterande Units tilldelas tecknare prorata, det antal Units som tecknaren anmält intresse av att teckna utan stöd av Uniträtter i förhållande till totalt anmält intresse för teckning utan stöd av Uniträtter i Emissionerna I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske i något steg ska tilldelning ske genom lottning. Besked om tilldelning och betalning Som bekräftelse på tilldelning av Units tecknade inom ramen för Spridningsemissionen kommer avräkningsnota att skickas till tecknaren omkring den 3 juli Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit tilldelning. Information till utländska investerare Investerare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Spridningsemissionen ska sända anmälningssedel till Erik Penser Bankaktiebolag. Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftning riktar sig Spridningsemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Betald tecknad unit (BTA) Tecknare som erhåller tilldelning i Spridningsemissionen kommer att erhålla BTA. BTA kommer att registreras hos Euroclear så snart utsänd avräkningsnota betalts, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltaregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Leverans av aktier och Teckningsoptioner BTA och BTU kommer att ersättas av aktier och Teckningsoptioner så snart Emissionerna har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA och BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. LIDDS AB (publ) Prospekt

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 december 2016 har styrelsen i MaxFast Properties AB (MaxFast) idag beslutat att genomföra en

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 ksek (2 895) Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt

Läs mer

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016 Sid 1 av 6 Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016 Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 71 077 465 kronor genom

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) TILLÄGG TILL PROSPEKT FÖR ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) Bakgrund Detta dokument

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Sid 1 av 6 Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Styrelsen för Midsona AB (publ) ( Midsona ) beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 september

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering PRESS RELEASE Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering Dicot AB (publ) ( Dicot eller Bolaget ) har idag den 23 juli 2019 beslutat om

Läs mer

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 1 013 Mkr Styrelsen för D. Carnegie & Co AB (publ) ( D. Carnegie & Co eller Bolaget ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om 1 013 Mkr med stöd

Läs mer

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014 LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport Jan mars 2014 Kvartalsrapport Kvartalsrapport, Jan mars 2014 PUBLICERAD DEN 12 maj 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-07-31 Dnr 14-10475 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 ksek (106) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018 Pressmeddelande EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Sida 1/5 EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ)

Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i. Xintela AB (publ) Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i Xintela AB (publ) PÅ NASDAQ FIRST NORTH I STOCKHOLM First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Tilläggsprospekt till Netmore Group AB (publ) företrädesemission Oktober 2019

Tilläggsprospekt till Netmore Group AB (publ) företrädesemission Oktober 2019 Tilläggsprospekt till Netmore Group AB (publ) företrädesemission Oktober 2019 DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Netmore Group AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:27 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:05 2015-03-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:08 2012-02-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2012-02-29.

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 ANODARAM AB (PUBL) Bokslutskommuniké FJÄRDE KVARTALET Vid extra bolagsstämma den 18 december beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2016

Kvartalsrapport januari mars 2016 Stockholm 2016-05-10 Kvartalsrapport januari mars 2016 1 jan 31 mars 2016 Nettoomsättningen ökade till 5,9 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019

PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019 PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019 Eurocine Vaccines föreslår företrädesemission om 15,6 MSEK säkerställd till 90 procent EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) offentliggjorde den 24 augusti 2017 att Bolaget

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:11 2011-04-07 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:36 2008-10-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-10-15.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor Stockholm, 6 september 2018 Styrelsen i Anoto Group AB (publ) ( Anoto eller Bolaget ) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018 Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018 Regulatorisk information- ADDvise Group AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 24,9 MSEK garanterad av huvudägare och styrelse. ADDvise offentliggör också

Läs mer

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION Dignitana AB (publ) genomför nyemissioner om cirka 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om ca 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission

Läs mer

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m.

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m. Styrelsen i Transtema Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) riktat till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner

Läs mer

Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK

Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK ENDOMINES AB (publ) PRESSMEDDELANDE 30 september 2014 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:22 2014-04-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Husqvarna AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Husqvarna AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ) måndag den 9 mars 2009 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i Husqvarna AB (publ) måndagen den 9 mars 2009 kl. 9.30 på Salén Konferens,

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:26 2009-11-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-10.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

PRESSMEDDELANDE. MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. KANCERA AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. KANCERA AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i KANCERA AB (publ) Fredagen den 20 april 2018 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i KANCERA AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2.

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell som är ett nytt och banbrytande

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER PRESSMEDDELANDE Stockholm den 13 december 2018 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) Frölundagatan 118 431 44 Mölndal Sweden Tel: +46 31 20 15 90 www.parans.com Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) Aktieägarna i Parans Solar

Läs mer

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37 Styrelsen i FX International AB (publ) ( FXI eller Bolaget ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2015, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) Den 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ),

Läs mer

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING FRÅN DEN 23 FEBRUARI 2018 AVSEENDE ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) 28 februari 2018 VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen Bilaga 1a Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen Följande händelser av väsentlig betydelse för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, ( Bolaget ) ställning har inträffat efter det att

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Styrelsens förslag till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda Styrelsen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING för, org.nr 556756-0940, föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program, godkänt och registrerat

Läs mer