Kunder: Söka, visa, redigera mm

Transkript

1 Kunder: Söka, visa, redigera mm Liten lätt genomgång av verktyget med fokus på kunder och kundhantering. Hitta kunder Startsidan På startsidan finnes som tidigare de nyaste kunderna som lagts till i systemet samt de kunder som användaren senast "vart inne på". Kundhantering Precis som det låter, detta är den huvudsakliga platsen i systemet för all hantering av kunder. På första sidan här återfinns senaste skapade kunderna samt ens egna senaste hanterade kunder. Möjlighet att skapa nya kunder manuellt. Söka upp kunder i systemet.

2 Skapa Kund Klicka på knappen och fyll i informationen.

3 Söka efter kund Skriv in det du söker efter i sökrutan: Namn Organisationsnummer Telefonnummer Kundnummer Domän Man kan välja att filtrera på olika "typer" av kunder, t.ex. Uppsagda och potentiella, även alla. Notera att det inte går att hitta hemsidespaket här, bara kunder i olika former! Sökresultat med kunder av varierande status.

4 Kundsidan Här återfinns all information om en kund, deras hemsidespaket, användare, ordrar, säljhantering och mycket mer. Överblick av kundhanteringssidan på en kund.

5 De olika delarna av sidan och vad de innehåller Blå Kundinformation Vanlig kund och kontaktinformation. Status Visar och ger möjlighet att redigera. Rating Främst till för sälj och kunder med statusen "potentiell kund" för att uppskatta möjlighet till avslut. Senaste kontakt I stora drag en räknare som håller koll på när någon senast var i kontakt med kunden. Grön Kontaktpersoner Hantera kontaktpersoner på företaget, ett företag kan ha flera kontaktpersoner med diverse olika kontaktinformation. Orange Kundmenyn Navigering för diverse kundrelaterade ämnen som t.ex. Domäner, hemsidespaket, offerter och Användare. Rosa Säljverktyg I detta fält kommer det visas olika knappar beroende på kundens status samt smelink-användarens relation till kunden. Man kan skapa en ny uppföljning på kunder, samt boka om befintliga. Om det är en kund man vill inleda en kontinuerlig kontakt med utan att boka uppföljning, eller bara

6 "inte glömma bort" så kan man använda "ta på" knappen för att lägga till kunden bland "mina kunder" Finns kunden med i en säljlista och räknas som potentiell kund så får man tillgång till fler "snabbknappar" för att hjälpa till i säljprocessen. Röd Kundlogg Här Sparas information om kunden och all interaktion med denna. De flesta saker man gör i systemet sparas här automatiskt, men det finns också möjlighet att skriva egna inlägg. Mina kunder Sidan "Mina kunder" under kundhantering är lite som en löst specificerad kom-ihåg-lista med kunder. När man tar på sig en kund("ta på"-knappar) så hamnar de här. Det är menat som ett skyddsnät för att man inte ska glömma bort kunder eller låta de rinna mellan fingrarna men endå inte behöva bestämma eller boka tider och datum då återkoppling ska ske. Det står hur mång dagar sedan man var i kontakt med kunden och man kan skriva notiser så man vet varför man lagt dem i listan.

7 Uppföljningar Ytterligare en lista med kunder, här är med bokade uppföljningar. En uppförljning har alltid ett datum, att bestämma en tid är frivilligt. Uppföljningar kan även ses från en widget på startsidan. Om en uppföljnings datum har passerat så är den gul i listan, de hamnar alltid längst upp för att påvisa att man missat ett utsatt datum. Listan sorteras som standard på det inbokade datumet för uppföljningen, men det finns möjlighet att ändra sorteringen på knapparna ovanför. Det går även att filtrera på hur långt i framtiden man vill se uppföljningar, standard är en dag framåt. Missade uppföljningar kommer alltid att visas oavsett vad man väljer. Man kan även här skriva notiser om kunden och uppföljningen, samt boka om eller ta bort en uppföljning.