Verksamhetspresentation För det förkortade räkenskapsåret, maj december 2009

Transkript

1 Verksamhetspresentation För det förkortade räkenskapsåret, maj december 2009 Hemtex finansiella kommunikation sker i första hand på webben, på Webbplatsen är en kanal som är direkt tillgänglig för alla. Här finns Hemtex pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar, information om aktien och annan finansiell statistik. Hemtex gör en helt webbaserad årsredovisning. Den tryckta årsredovisningen är enklare till sin form och innehållet är begränsat till de formella delarna. Verk samhetspresentationen finns endast tillgänglig på webben.

2 Innehåll Året i korthet 2 Ledande inom hemtextil 3 Affärsidé, mål och strategier 4 Hemtextilmarknaden 6 Hemtex affärsmodell 8 Hemtex kunder 11 Hemtex sortiment 12 Hemtex butiker 13 Hemtex geografiska marknader 15 Hemtex i Sverige 16 Hemtex i Finland 17 Hemtex i Danmark 18 Hemtex i Norge 19 En attraktiv arbetsgivare 20 Arbete för en hållbar utveckling 22 Hemtex miljöpolicy 24 Hemtex miljöarbete 25 Hemtex och Human Bridge 26

3 Året i korthet Alla uppgifter avser räkenskapsåret 1 maj 31 december Jämförelser sker, om inte annat anges, med motsvarande period Hemtexkoncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 916,8 (1 012,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 148,0 (40,2) Mkr. Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 109,7 (13,0) Mkr. Rörelseresultat exkl. engångsposter uppgick till 38,3 (53,2) Mkr. Årets resultat minskade till 121,3 (23,0) Mkr och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 3,04 (0,78) kronor. Under det förkortade räkenskapsåret har Hemtex sett över butiks - beståndet i samtliga länder och stängt 12 butiker, varav 7 egna butiker och 5 franchisebutiker. Tre butiker öppnades i Sverige. Erik Gumabon tillträdde som ny VD den 1 november Hakon Invest AB ökade genom bud och förvärv på marknaden sin ägarandel till 68,5 procent den sista december Hemtex AB är sedan den 30 juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB. Beslut togs vid extra bolagsstämma den 2 december om omläggning av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår omfattar därför endast perioden 1 maj 31 december Ingen utdelning föreslås för det förkortade räkenskapsåret

4 Hemtex är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom hemtextil, en position som Hemtex har uppnått genom ett starkt varumärke, ett attraktivt kunderbjudande samt en effektiv värdekedja. Hemtex vänder sig till en målgrupp som har behov av att etablera, förnya och försköna sina hem. Ledande inom hemtextil Den 31 december 2009 fanns 214 Hemtexbutiker i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland. Av butikerna var 189 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag. Under det förkortade räkenskapsåret 2009 etablerades totalt tre nya butiker, samtliga i Sverige. Under samma period stängdes tolv butiker, varav fem ägdes av franchisetagare. Under den senaste tolvmånadersperioden minskade nettoomsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) på samtliga marknader med 12,9 procent till (1 542) Mkr. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2009 till totalt Mkr. Fyra produktområden Grunden i Hemtex erbjudande är ett prisvärt och funktionellt sortiment av textila produkter av god kvalitet. Sortimentet är till största delen lika i Hemtex samtliga butiker. För att effektivisera verksamheten och erbjuda kunderna mesta möjliga service och inspiration är sortimentet indelat i fyra produktområden Sova, Äta och Umgås, Bada samt Fönster. Samtliga produktområden kompletteras med icketextila hemaccessoarer. Fokus på hemtextil Hemtex är den nordiska aktör som erbjuder det bredaste hemtextilsortimentet. Företaget har få renodlade konkurrenter på marknaden. Starkt produktutbud Hemtex erbjuder prisvärda och konkurrenskraftiga produkter som tilltalar många människor. Strategiska butikslägen Hemtex butiker finns på attraktiva lägen, nära stora kundströmmar och tillsammans med annan handel som attraherar kunderna. Försäljningsandel och butiker per marknad Antal butiker, koncernen 31/12 Sverige Finland Danmark Norge Estland 126 (123) 39 (41) 10 (12) 12 (14) 2 (3) Andel av koncernens nettoomsättning, % 74,8 15,2 5,1 4,3 0,6 Styrkefaktorer Framgångsrik affärsmodell Effektivitet och kontroll över hela värdekedjan skapar förutsättning för konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Hemtexbutikerna har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchisebutiker. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer. Starkt varumärke i kombination med en marknadsledande position Hemtex är ett starkt och välkänt varumärke som står för bland annat hög kvalitet, prisvärde och inspiration. Hemtex är ledande på den svenska hemtextilmarknaden med en andel om procent av marknaden under kalenderåret

5 Affärside, mål och strategier Vision Hemtex vision Inspiration och förnyelse till alla hem är ledstjärnan för koncernens utveckling. Kunder i alla länder skall uppfatta Hemtexbutikerna så inspirerande att de väcker lust till förnyelse av hemmet. Detta är en utmaning som medför att Hemtex ständigt behöver utveckla sitt sortiment, butikskoncept och förmåga till idégivande och säljande exponeringar. Affärsidé Hemtex affärsidé är att sälja prisvärd heminredning som tilltalar många människor. Det innebär att Hemtex sortiment skall bestå av moderna tidsenliga produkter med ett högt prisvärde, som ger kunderna mycket för pengarna. Hemtex vänder sig till en bred målgrupp, oberoende av köpstyrka, boendeform och bostadsort. Mål Hemtex övergripande mål introducerades verksamhetsåret 2006/2007. Flera av målen är relaterade till mål över en konjunkturcykel. Hemtex mål är att behålla positionen som den ledande heminredningskedjan i Sverige och att vara en av de ledande i Norden, samt kunna uppvisa god tillväxt och lönsamhet. De långsiktiga finansiella målen är: en årlig, genomsnittlig total omsättningstillväxt om minst 15 procent en rörelsemarginal överstigande 15 procent över en konjunkturcykel en soliditet på procent Finland med cirka hälften. Utgångspunkten är att utveckla Hemtex på lönsamma marknader och avveckla närvaron på olönsamma marknader. Hemtex kommer därför att kraftsamla kring den svenska marknaden och samtidigt behålla en hög närvaro i Finland. Omsättningstillväxt, % Utfallet har de fyra senaste räkenskapsåren varit 26,8 procent 2006/07, 9,4 procent 2007/08, 13,5 procent 2008/09 och 9,4 procent Rörelsemarginal, % Utfallet har de fyra senaste räkenskapsåren varit 15,1 procent 2006/07, 8,8 procent 2007/08, 2,3 procent 2008/09 och 16,1 procent Butikstillväxt i koncernen Antalet butiker inom koncernen ökade med 62 butiker 2006/07, 17 butiker 2007/08, 15 butiker 2008/2009. Under det förkortade räkenskapsåret 2009 minskade butiksbeståndet med nio butiker. Strategi I augusti 2009 presenterade Hemtex en ny affärsplan som visar inriktningen på koncernens framtida strategi. Affärsplanen omfattar en rad åtgärder som skall leda till att Hemtex kan infria sina långsiktiga finansiella mål. Mycket av arbetet med att genomföra åtgärderna har redan påbörjats. Den nya strategin kan sammanfattas i följande punkter. Med hänsyn till aktuella prioriteringar för lönsamhet inom befintligt butiksnät har styrelsen beslutat att sänka etableringstakten och minska butiksbeståndet utanför Sverige. Under 2008/2009 fattades beslut att stänga fem butiker och under det förkortade räkenskapsåret 2009 stängdes ytterligare tolv butiker. Under 2010 står lönsamhet i fokus och omställningsarbetet mot nya Hemtex konkretiseras ytterligare. Den beslutade utlandsstrategin innebär att Hemtex genomför en ansvarsfull avyttring av samtliga koncernbutiker i Danmark och Norge, avslutar det kvarvarande avtalet med franchisebutiken i Polen och minskar butiksbeståndet i Kundvärde/Positionering Hemtex skall ta ett sortimentsledarskap och tillhandahålla marknadens bästa service. Erbjudandet till kunderna skall vara kvalitetsprodukter inom hemtextil med en oslagbar bredd och djup i kärnkategorierna. Sortiment För att leva upp till kundvärdeerbjudandet skall sortimentet fortsätta att förändras. En kraftig neddragning och koncentration av sortimentet genomförs, med en ökad andel basvaror och en mindre andel trendvaror. 4

6 Spännvidden i prisstegen kommer att öka där premiumprodukterna blir fler än idag. Fler innovationer i form av nya funktioner, nya material och nya materialkombinationer skall lanseras. Hemtex skall fortsätta att värna om nuvarande kärn målgrupp men samtidigt bredda erbjudandet till att även passa nya målgrupper. Butiker Med ett minskat sortiment skall butikerna vara tydliga, inspirerande och kommersiella. Butikskonceptet skall förnyas och den grafiska profilen skall ses över. Butikernas skyltfönster skall utnyttjas bättre för att skapa uppmärksamhet och trafik. Mindre butiker skall ha samma bredd i sortimentet (antal kategorier) men minde djup (antal artikelvarianter). Stora butiker skall erbjuda större produktdisplayer per artikelvariant för utvalda produkter samt fler inspirationsmiljöer. Pris, kampanj och marknadsföring Hemtex har slutat med sina ständiga reor och ersatt det med starka priserbjudanden till kunderna. Även i framtiden kommer lagerrensningar att ske men det skall balanseras med att det kommuniceras nyheter, tips och idéer och innovativa produkter. Marknadsföringen skall vara innovativ, överraskande och idédriven. Inköp och logistik Tack vare ett effektivare, mindre sortiment finns det stor potential att sänka inköpspriserna. Hemtex kommer att arbeta strukturerat med att koncentrera, skapa stora kapaciteter och konkurrensutsätta leverantörerna för att förbättra koncernens inköp. Både inköpspriser och kvalitet skall ligga i fokus liksom Hemtex miljö- och sociala ansvar. Service Hemtex skall kännetecknas för att ha riktigt bra service, med medarbetare som är tillmötesgående och kunniga. Hemtex skall på djupet kunna förstå kundernas problem och behov i butikerna eller vid användandet av produkterna i sina hemoch kunna erbjuda lösningar. 5

7 Hemtextilmarknaden Under perioden 1997 till 2007 växte hemtextilmarknaden i Sverige med i genomsnitt 5 procent per år. Den svaga konjunkturen och privatkonsumtionen under slutet av 2008 och under 2009 ledde till minskad efterfrågan på hemtextilprodukter. Enligt marknadsundersökningsbolaget GfK minskade hemtextilmarknaden i Sverige under 2008 och under första halvan av Under andra halvan av 2009 växte marknaden med 6 procent vilket innebar att helåret 2009 slutade på en ökning på 2 procent. Kunderna är vanligtvis inte speciellt varumärkesmedvetna vid köp av hemtextil. Företagsnamnet på återförsäljaren, tillgänglighet i butiksnätet samt pris är därför viktiga konkurrensmedel på marknaden. Den nordiska marknaden Den nordiska marknaden (exklusive Island) för hemtextil till konsument uppskattas av Hemtex till cirka 17,6 miljarder kronor för 2008 mätt i försäljningsvärde, varav den svenska marknaden svarade för cirka 5,5 miljarder kronor, den finska marknaden för cirka 2,5 miljarder kronor, den danska marknaden för cirka 4,0 miljarder kronor och den norska marknaden för cirka 5,6 miljarder kronor. Produktutbudet hos företagen på den nordiska hemtextilmarknaden varierar stort. Vissa företag har ett produktutbud som endast består av hemtextil, medan andra företag har ett bredare produktutbud med möbler, madrasser, mattor och andra inredningsartiklar. Hemtex, Kid Interiør, Princess Gruppen, Eurokangas, Jotex och Hansen & Dysvik är de största nordiska företagen vars produktutbud främst består av hemtextil. Jysk har ett bredare produktutbud med betydande inslag av möbler och inredningsprodukter, där Hemtex bedömer att hemtextil svarar för procent av den totala försäljningen. För IKEA svarar hemtextil för en begränsad del av bolagets totala försäljning, men försäljningen är i absoluta tal ett betydande inslag på marknaden med 12,0 procent av den svenska marknaden 2008 enligt GfK. Konkurrensen på hemtextilmarknaden har tilltagit under de senaste åren och flera företag inom detaljhandeln har breddat sitt sortiment till att även inkludera hemtextil. Dessutom ökar konkurrensen från postorderbranschen, med internet som ett allt vanligare verktyg för kunderna att handla genom. Den nordiska marknaden, år 2008 (miljarder kronor) Danmark, 4,0 Norge, 5,6 Finland, 2,5 Sverige, 5,5 Hemtextilmarknaden i Sverige Under 2009 krympte Sveriges BNP med 4,9 ( 0,2) procent, medan den privata konsumtionen minskade med 0,8 ( 0,2) procent. Försäljningen i detaljhandeln steg enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) med 3,6 (3,4) procent. Sveriges Riksbanks prognos för BNP är en ökning om 3,5 procent för både 2010 och HUI bedömer att omsättningen i detaljhandeln kommer att öka med 3,0 procent under Den svenska marknaden för försäljning av hemtextil till konsument uppgick under 2009 till cirka 5,6 miljarder kronor, enligt GfK. Detta var en ökning med 2 procent jämfört med Under första halvåret minskade marknaden för att under andra delen öka med 6 procent. Marknaden har dock inte kommit upp i 2007 års nivå efter det negativa trendbrottet i marknadsutvecklingen Hemtex har en ledande position på den svenska marknaden för heminredningsprodukter med betoning på hemtextil. Hemtex är också den svenska aktör som erbjuder det bredaste hemtextilsortimentet. Hemtex fokuserar på hemtextil medan konkurrenter är möbelbutiker, stormarknader och varuhus som har sin huvudverksamhet inom andra områden än hemtextil. Hemtex marknadsposition har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet men med ett visst sortiment även i de högre prissegmenten. 6

8 Hemtex främsta svenska konkurrenter är IKEA, Jysk, postorderbranschen och Åhléns. Inom lågprissegmentet på bädd och bad är de främsta konkurrenterna IKEA, Jysk och postorderbranschen. Inom mellanprissegmentet är Åhléns den främsta konkurrenten och inom det högre prissegmentet är det fackhandeln. Enligt Hemtex omsättning i Sverige kalenderåret 2009 uppgår marknadsandelen till procent. Hemtextilmarknaden i Finland Under 2009 minskade Finlands BNP med 7,8 (0,9) procent, den största nedgången sedan 1918, och den privata konsumtionen minskade med 3,0 (2,0) procent, enligt centralbanken, Bank of Finland. Bank of Finland bedömer att Finlands BNP kommer att vara oförändrad under 2010 och öka med 1,6 procent under Den privata konsumtionen bedöms minska med 0,2 procent 2010 och öka med 0,9 procent Hemtex räknar med att den finska hemtextilmarknaden ökar något under verksamhetsåret Den finska marknaden för hemtextil uppgick, enligt Hemtex bedömning, till cirka 2,5 miljarder kronor under Finland har en stark designtradition och intresset för hemtextil är stort. I Finland är Hemtex främsta inhemska konkurrenter Kesko, med Anttila och Kodin Ykkönen, SOK och Stockmann. Dessa kedjor säljer i huvudsak hemtextilier av starka inhemska varumärken samt egna varumärken. Även utländska aktörer agerar på den finska hemtextilmarknaden. IKEA har tre varuhus i Finland, två i Helsingforsregionen och ett i Åbo, medan Jysk är en landsomfattande kedja. Samtliga dessa kedjor konkurrerar med Hemtex främst inom låg- och mellanprissegmenten. Inom postorder har Hobby Hall och NetAnttila ledande positioner. Fackhandeln består av tygkedjan Eurokangas, som är starka inom metervara i låg- och mellanprisläge, samt i en mindre utsträckning av små tygaffärer. 7

9 Hemtex affärsmodell bygger på effektivitet och kontroll över hela värdekedjan: från design och inköp via distribution till butiksförsäljning. Det skapar förutsättning för konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Hemtex affärsmodell Genom detaljistledet och egna marknadsundersökningar har Hemtex en god kännedom om kunders preferenser och Hemtex bevakar kontinuerligt trenderna inom hemtextil och närliggande branscher. När modetrenderna är på väg att nå kommersiella volymer agerar Hemtex snabbt. För att träffa rätt med sortimentet är tiden en viktig faktor därför är det viktigt att design och inköp sker så nära försäljningssäsongen som möjligt. Mot det skall ställas att tillverkning och leveranser kräver ledtider för att kostnaderna skall kunna hållas på en rimlig nivå. Centrala funktioner vid huvudkontoret i Borås säkerställer att hela värdekedjan, från idé till försäljning, hanteras så effektivt som möjligt. Fokus på egen design Hemtex sortiment består till största delen av produkter av egen design såsom textila mönster som designavdelningen på Boråskontoret arbetat fram och mönster inköpta från fristående designers. Hemtex designers har ett nära samarbete med inköparna, och hämtar signaler från omvärlden och från butikerna för att se till att butikerna hela tiden har tillgång till rätt och aktuellt sortiment. Ett sortiments- och marknadsråd, med deltagare från butiksdriften och centrala funktioner på Boråskontoret, utvecklar sortiment, butikskoncept och aktivitetsplaner. Hemtex arbetar också aktivt med testförsäljning för att sålla fram produkter med god försäljningspotential. Egenägda butiker respektive franchise Hemtexbutikerna har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchisebutiker. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. Målbilden, strategin och kulturen är gemensam för alla som arbetar inom Hemtex, oavsett butikens ägarform eller i vilket land man arbetar. Koncernen ska driva butiker, egenägda eller via franchise, under Hemtex varumärke på utvalda handelsplatser, främst i storstadsområden och på strategiska orter. Butikerna skall inom respektive geografiskt område vara så många att en driftsorganisation kan byggas som säkerställer försäljning, resultat och kompetensutveckling. Genom att driva butiker i egen regi får Hemtex direktkontakt med marknaden, vilket är en fördel även för koncernens grossistfunktion. Därigenom kan Hemtex bli en ännu effektivare leverantör, vilket också gynnar franchisetagarna. Komplettering genom franchisekonceptet möjliggör ytterligare stordriftsfördelar då expansion genomförs med lägre etableringskostnader och med mindre kapitalbindning för koncernen än vad som annars vore möjligt. Effektiv inköpsprocess Hemtex äger inga egna fabriker utan köper sina varor från över 100 leverantörer i 20 länder. Hemtex är inte beroende av enstaka leverantörer, utan de existerande leverantörerna är i stor utsträckning utbytbara. Hemtex arbetar med utveckling och konsolidering av antalet leverantörer. Under de senaste åren har modegraden ökat inom hemtextil vilket medför högre krav på inköpsprocessen. Dock är modegraden inte lika hög inom hemtextil som exempelvis inom klädbranschen. Samtidigt förkortas ledtiden från design till dess att varan finns i butik. Avtalen mellan Hemtex och dess leverantörer om leveranser är vanligtvis orderunika. Ett skriftligt avtal, inköpsorder och kvalitetsstyrning genom Hemtex Purchasing Instructions upprättas med varje leverantör. Avtalet reglerar allt från produktegenskaper till leverans och betalningssätt. Det innehåller också en uppförandekod (Code of Conduct) som leverantörerna förbinder sig att uppfylla. Hemtex söker aktivt nya, och utvärderar hela tiden befintliga, leverantörer och inköpsmarknader med avseende på bland annat pris, kvalitet, efterlevnad av uppförandekoden och leveranstider. Genom att allt fler varor köps direkt från tillverkarna kan inköpspriserna sänkas och därigenom stärka Hemtex marginaler. Hemtex har också större möjlighet att kontrollera och påverka fabrikerna än när inköpen går via mellanhänder. Inköpsarbetet har som mål att öka andelen varor som köps direkt från producent. Andelen direktinköp uppgår idag till 8

10 drygt 81 procent och Hemtex bedömer att andelen går att öka ytterligare något. För andelen inköp från Asien är målet 80 procent och andelen är för närvarande 74 procent. Inköpskontor i Dhaka, Shanghai och Borås För att underlätta arbetet med att hitta rätt leverantörer har Hemtex under de senaste åren etablerat två inköpskontor i Asien, i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina. För att ytterligare förstärka arbetet med leverantörsutveckling och produktionskontroll har ett tredje inköpskontor, baserat i Borås i Sverige, nyligen upprättats. Kontoret i Borås fokuserar på inköp från Europa och även Indien. Tillsammans har de tre kontoren drygt 30 anställda. Inköpskontoren säkrar rätt inköpspriser, sourcar nya produkter, genomför kontroll och uppföljning av produktion och arbetsförhållanden samt ko ordinerar och optimerar logistikflödet. Genom att Hemtex koncentrerar inköpen till färre leverantörer blir kontrollen ännu mer effektiv. Effektiv IT och logistik är framgångsfaktorer För ett detaljhandelsföretag som Hemtex är effektiv logistik en betydelsefull konkurrensfaktor. Hemtex samarbetar med Schenker inom logistik och distribution. All distribution av varor till butikerna sker från en distributionscentral i Göteborg. Inköp av basvaror sker med hjälp av ett automatkompletteringssystem. När antalet basvaror sjunker under en bestämd nivå signalerar systemet att nya inköp behöver göras. Inköp av trend- och säsongsvaror sker utifrån ledningens bedömning av framtida försäljning, nuvarande försäljningstakt och prognostiserade lagernivåer. Inköp av mode- och säsongsvaror sker tre till sex månader innan försäljningsstart i butik beroende på varugrupp. Förpackningar och leveranser till butikerna anpassas för effektiv hantering, vilket innebär att butikernas lager kan hållas små. Istället för att sätta av utrymme för lager, kan ytan användas till försäljning. Hemtex IT-avdelning är en integrerad del av verksamheten, och har som sin främsta uppgift att tillgodose verksamhetens behov av effektiva och säkra systemstöd. Hemtex arbetar nästan uteslutande med standardsystem och utvecklingen går mot att i större utsträckning förenkla arbetet i butik och sköta mer uppgifter centralt. Under de tre sista åren har Hemtex uppgraderat affärssystemet och därmed skapat förutsättningar att vidga systemen med nya moduler, för att på så sätt effektivisera och styra verksamheten till framgång. Stort fokusområde nu och framåt är Supply Chain och Assortment Planning. Tre intäktskällor Vid utgången av räkenskapsåret 2009 drev Hemtex 189 egna butiker och var franchisegivare till 25 butiker. Koncernens intäkter utgörs huvudsakligen av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Hemtex egna butiker omsatte 875 (947) Mkr under det förkortade verksamhetsåret Omsättningen i konsumentledet för Hemtex samtliga butiker uppgick under samma period till 964 (1 039) Mkr exklusive mervärdesskatt. Avtal med franchisetagare Avtalen med franchisebutikerna har förhandlats med Hemtex franchisetagareförening. Avtalen reglerar de spelregler som gäller inom Hemtex franchisesystem. De omfattar en så kallad franchiseavgift som under verksamhetsåret 2009 var 2,5 procent av försäljningen. Dessutom tillkommer ytterligare en avgift knuten till försäljningen som uteslutande går till marknadsföring. Denna avgift kan justeras enligt ett fastställt samrådsförfarande. Avtalet innefattar även en förbindelse från franchisetagarna att köpa varor från Hemtex grossistverksamhet eller till begränsad andel från leverantör som Hemtex tecknat centrala avtal med. Franchisebutikerna drivs enligt samma koncept och riktlinjer som de egenägda butikerna. 9

11 Grossistförsäljning till franchisetagare Hemtex AB har en grossistroll gentemot franchisebutikerna. Omsättningen i konsumentledet för franchisetagarna uppgick under det förkortade verksamhetsåret 2009 till 89 (92) Mkr exklusive mervärdesskatt. Hemtex affärsmodell Hemtex AB Egna butiker Franchiseavgifter Franchisetagarna betalar en anslutningsavgift vid start av verksamheten samt löpande en månatlig franchiseavgift baserad på butikens omsättning. De betalar även en viss summa till Hemtex AB för centralt producerad eller upphandlad marknadsföring. Under det förkortade verksamhetsåret 2009 uppgick franchiseavgifterna till cirka 3 (3) Mkr. Hemtex har även andra intäkter, som utgörs av bonus från leverantörer och samarbetspartners samt ej marginalbelagd försäljning som exempelvis butiksinredning till franchisetagare. Franchisebutiker Försäljning till konsument 10

12 Hemtex kunder Hemtex vänder sig till kvinnor och män med behov av att etablera, förnya och försköna sina hem. Enligt Orvesto Konsument hade Hemtex butiker i Sverige besök av mer än varannan svensk och drygt 80 procent av Sveriges kvinnor under Hemtex kunder är enligt marknadsundersökningsbolaget GfK också oftare än genomsnittet boende i villa eller radhus, boende i storstad samt har medelinkomst eller högre. Hemtex profil tilltalar även marknadens köpstarka grupper, exempelvis medelålders par utan barn, i storstäder såväl som på mindre orter. Kärnmålgruppen är alla kvinnor i åldern år. Hemtex Club Hemtex kundkort för trogna kunder, Hemtex Club, har vuxit snabbt sedan lanseringen sommaren I slutet av december 2009 fanns ( ) medlemmar i Sverige och (90 000) i Finland. Medlemmarna i Hemtex Club besöker butikerna oftare än andra kunder och deras snittköp är avsevärt högre. Med hjälp av den information som Hemtex Club ger kan marknadsföringsåtgärder specialanpassas utifrån olika kundkategoriers intressen. Bland annat görs utskick med anpassade erbjudanden till olika segment av kortkunderna. Lojala kunder Var femte besökare i Hemtex butiker blir en betalande kund, vilket innebär att den så kallade konverteringsgraden uppgår till 20 procent. Hemtex kunder är lojala enligt GfK köpte de kunder som någon gång handlat på Hemtex i genomsnitt cirka 34 procent av sina hemtextilier av Hemtex under Ökat snittköp Snittköpet per kund uppgick till 205 (190) kronor under Fler betalande kunder och ett högre snittpris är viktiga faktorer för att öka Hemtex lönsamhet. Genom att skapa butiksmiljöer som inspirerar och som visar attraktiva kombinationer med matchande tillbehör skall kunderna lockas att köpa fler varor hos Hemtex. 11

13 Grunden i Hemtex erbjudande är ett prisvärt och funktionellt sortiment av textila produkter av god kvalitet. Hemtex skall ta ett sortimentsledarskap inom hemtextilområdet och tillhandahålla marknadens bästa service. Hemtex sortiment Koncentrerat sortiment För att Hemtex skall kunna behålla positionen som sortimentsledare måste sortimentet kontinuerligt förändras. Under 2009 har en kraftig neddragning och koncentration av sortimentet påbörjats, med fokus på en ökad andel basvaror och färre trendvaror. Flera nyheter i form av nya funktioner, nya material och nya materialkombinationer skall lanseras. Hemtex skall fortsätta att värna om nuvarande kärnmålgrupp men samtidigt bredda erbjudandet till att även passa nya målgrupper. Fokus på textila produkter Erbjudandet till kunderna skall vara kvalitetsprodukter inom hemtextil med bredd och djup i kärnkategorierna. Sortimentet, som utgörs av egna varumärken, kan vid behov kompletteras i mycket liten andel med marknadsledande varumärken från externa leverantörer. Koncernens starka position på hemtextil ger en fast grund för satsningar på ett utvecklat sortiment. Hemtex strategi för produktutbudet är att följa modetrenderna men inte att leda dem. När modetrenden är på väg att nå volymer på marknaden skall Hemtex lägga fokus på den. Fyra produktområden Basen i sortimentet är de textila varorna, som svarar för cirka 75 procent av försäljningen. För att effektivisera verksam heten och erbjuda kunderna bästa möjliga service och inspiration, har Hemtex valt att dela in sortimentet i fyra produktområden Sova, Äta och Umgås, Bada samt Fönster. Alla produktområden kompletteras med icke-textil heminredning, för att förstärka känslan och möjligheten att tillgodose flera behov. Produktområde Sova består av textila produkter för sovrummet såsom täcken, kuddar, påslakan, underlakan, örngott och liknande. Produktområde Äta & Umgås har ett grundsortiment bestående av dukar, löpare, tabletter, prydnadskuddar och plädar. Inom produktområde Bada ryms produkter såsom handdukar, badlakan, morgonrockar och badrumsmattor men även en del kompletterande inredningsaccessoarer. Produktområde Fönster omfattar färdigsydda gardiner och gardintillbehör. Utvecklingen har gått från försäljning av metervara mot försäljning av färdigsydda gardiner. Bas, säsongsbas och trend Hemtex delar in sina varor i bas, säsongsbas och mode/nyheter. Basen utgörs av ett permanent sortiment med beprövade kvalitéer och mönster. Exempel på basvaror är vita lakan, blå handdukar eller duntäcken. Säsongsbas är produkter som är anpassade för de olika säsongerna och årstiderna och som har låg modegrad. Ett exempel på en säsongsbasvara är blå/vitrandiga sittkuddar till trädgårdsmöbler som säljs under en begränsad tid men med i stort sett samma utseende från år till år. Varorna inom mode/nyheter består av varor med nya mönster och ny design. De är inte jämförbara med tidigare produkter och har en hög modegrad. Bas- och säsongsbas varorna utgör cirka 80 procent av sortimentet. Basvarorna lagerförs kontinuerligt på Hemtex centrallager och fylls på i butikerna flera gånger per vecka via ett automatkompletteringssystem. Säsongsbas- och modevarorna köps in för respektive säsong, där tilldelning till butikerna sker först enligt prognostiserad försäljning och resterande varor fylls på i butikerna i takt med försäljningen. Sortimentet planeras utifrån stilar Hemtex sortiment är koordinerat, tillgodoser olika stilar och är en blandning av inspirations- och volymvaror. Sortimentet planeras utifrån teman: det klassiska och traditionella, det skandinaviska och den senaste trenden. Inom dessa stilar förnyas sortimentet säsongsvis i mönstergrupper, och koordineras med det rullande bassortimentet av mönstrade och enfärgade textilier och produkter. Genom att teman och mönstergrupper är koordinerade blir det enkelt för kunderna att få inspiration till matchande kombinationer för huset, lägenheten eller sommarstugan. Ny sortimentsindelning hösten 2010 Under hösten öppnas dörrarna upp till nya Hemtex. Tre olika sortimentsindelningar ligger till grund för ett nytt uttryck. De tre stilarna är: Scandinavian En stil som står för skandinavisk enkelhet och är klassisk i sitt uttryck. Heritage En ombonad stil där inspiration hämtas från Hemtex egna arv blandat med inspiration från romantiska trädgårdar och New England stil. Contemporary En stil som speglar en stark trend som ligger i tiden. Det kan vara ett samarbete med extern designer eller varumärke. 12

14 Hemtex butiker Butikerna är det viktigaste mediet i kommunikationen och mötet med kunderna. Hemtex butiker skall finnas på de bästa lägena. Butikerna skall inspirera kunderna till att vilja försköna och förnya sina hem. Det höga nyhetsflödet och den ständiga förändringen skall locka kunderna att besöka Hemtex butiker ofta. Gemensam butiksplan Hemtex butiker skall vara ljusa och överskådliga för att inspirera kunderna till att vilja förnya och försköna sina hem. Ombyggnad av Hemtex butiker följer en plan som innebär att butikerna regelbundet ses över och uppdateras efter behov med senaste inredningskonceptet. Alla butiker följer en gemensam plan för att Hemtex kunder alltid skall känna igen sig och få samma upplevelse oavsett vilken butik eller marknad de besöker. Planen innebär också att kunderna leds efter ett särskilt mönster i butiken för att de skall få en upplevelse av hela sortimentet. Det skall vara enkelt att handla på Hemtex. Aktiviteten i butikerna är hög. Butikerna skyltas kontinuerligt om och varorna exponeras på nytt sätt vilket skapar förändring och nyhetsvärde. Syftet är att alla Hemtex butiker på ett enhetligt sätt skall kommunicera Hemtex kärnvärden kunskap, service, inspiration, marknadsledande, prisvärde, heltäckande, i tiden och på så sätt vårda Hemtex starka varumärke. Detta regleras i aktivitetsplanen som också till varatar säsongernas och butikernas olika försäljningsmöjligheter. Hemtex strävar ständigt efter att driften av butikerna skall vara effektiv såväl avseende kundservice som försäljning per timme. Butikernas utveckling följs med hjälp av nyckeltal och jämförs med andra butiker både regionalt, på landsnivå samt mellan länderna. Det finns centralt sammanställda, tydliga manualer som fungerar som riktlinjer för butiksdriften. Ett effektivt varuflöde är en förutsättning för att uppnå försäljningsökningar och förbättrat rörelseresultat. Det är viktigt att butikerna har god struktur på sina lager för att snabbt och enkelt kunna optimera varuflödet. Egna butiker står för 91 procent av omsättningen Under det förkortade verksamhetsåret 2009 svarade butikerna inom koncernen för 91 procent av kedjans totala omsättning i konsumentledet. Med hänsyn till aktuella prioriteringar för lönsamhet inom befintligt butiksnät har styrelsen beslutat att se över butiksbeståndet. Under det förkortade verksamhetsåret 2009 etablerades endast tre butiker, samtliga i koncernen och i Sverige. Tolv butiker stängdes under året, varav fem ägdes av franchisetagare. Under 2010 har beslut tagits om att avyttra samtliga egna butiker i Danmark och Norge samt att minska antalet butiker i Finland med cirka hälften. Effektiv drift och kontinuerlig uppföljning Butikskedjan Hemtex genomsyras av affärsmannaskap, kundfokus och ett gemensamt uppträdande mot marknaden. Konkurrensfördelar uppnås tack vare gemensam profilering och ett samordnat uppträdande. Den centrala funktionen för butikskommunikation med region- och butikskommunikatörer ansvarar för att varje butik har den kompetens som krävs för att varorna exponeras så effektivt och inspirerande som möjligt i butikerna. De säkerställer också att butikerna har en gemensam profil. 13

15 Försäljningutveckling i koncernens jämförbara butiker, % maj 2007 april 2008 (12 månader) maj 2008 april 2009 (12 månader) maj 2009 december 2009 (8 månader) Totalt i koncernen Sverige Finland Danmark Norge Estland Fyra olika butiksformat för Hemtexbutiker Yta Kompaktbutik City- eller köpcenterläge m 2 Normalformat City- eller köpcenterläge m 2 Storformat City- eller köpcenterläge m 2 Hemtex & More m 2 14

16 Hemtex geografiska marknader Hemtexkoncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 916,8 (1 012,2) Mkr under det förkortade verksamhetsåret Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 9 ( 16) procent. Under den senaste tolvmånadersperioden minskade försäljningen i konsumentledet, inklusive franchisebutiker, med 13 procent till (1 542) Mkr. Sverige är koncernens största marknad med 74,8 procent av nettoomsättningen under det förkortade räkenskapsåret. Finland svarade för 14,6 procent, Danmark för 5,5 procent, Norge för 4,1 procent, Estland för 0,6 procent och Polen för 0,4 procent av omsättningen under samma period. Minskat butiksbestånd i Norden Under det förkortade verksamhetsåret öppnade Hemtexkoncernen totalt tre nya butiker, samtliga i Sverige. Med fokus på lönsamhet inom befintligt butiksnät har Hemtex under verksamhetsåret sett över butiksbeståndet i samtliga länder och stängt sammanlagt tolv butiker, varav fem butiker ägdes av franchisetagare. I Sverige stängdes två egna butiker och fyra franchisebutiker. I Finland stängdes tre egna butiker och i Danmark och Norge stängdes en egen butik på respektive marknad. I Polen stängdes en franchisebutik. Vid årets slut drevs 189 Hemtexbutiker i koncernens regi och 25 butiker av franchisetagare. Under 2010 har beslut tagits om att avyttra samtliga egna butiker i Danmark och Norge samt att minska antalet butiker i Finland med cirka hälften. Dessutom har kvarvarande samarbete med franchisetagaren i Polen avslutats. De strategiska satsningar som nu vidtas med avseende på förnyelse av sortimentet, översyn av butiksstrukturen samt intensifierat varumärkesbyggande syftar till att stödja den framtida utvecklingen av försäljning i jämförbara butiker. Koncernens omsättning 2009 per geografisk marknad, % Finland, 15,2 Norge, 4,3 Sverige, 74,8 Danmark, 5,1 Estland, 0,6 15

17 Hemtex i Sverige Sverige minskade Hemtexkoncernens nettoomsättning I under det förkortade räkenskapsåret 2009 med 10 procent till 687,6 (767,6) Mkr. För jämförbara butiker minskade försäljningen under perioden med 10 procent. Rörelseresultatet sjönk till 73,5 (63,1) Mkr. En orsak till den kraftiga försämringen är konjunkturavmattningen som minskat konsumenternas köpvilja. Dessutom har resultatet påverkats av att förändringar genomförts i avskrivningstider för att bättre spegla faktiska livslängder och att värden för goodwill skrivits ner. Fokus på strukturåtgärder Under det förkortade verksamhetsåret 2009 öppnades totalt tre nya Hemtexbutiker i Sverige, samtliga inom koncernen. Butikerna öppnades på Liljeholmen i Stockholm, i Sala och i Kalmar. Sammanlagt stängdes sex butiker. Två av butikerna stängdes inom koncernen, i Stockholm, och fyra franchisebutiker stängdes i Vetlanda, Kalmar, Sala och Köping. Eftersom Hemtex bedömer att det finns ett begränsat utrymme för nya Hemtexbutiker i Sverige under de närmaste åren ligger fokus i första hand på strukturåtgärder för att höja omsättning och lönsamhet i befintligt butiksnät. Hemtex i Sverige den 31 december 2009 Etableringsår: 1973 Marknadsandel: ca (27)% Antal butiker: (146) Nettoomsättning: 687,6 (767,6) Mkr Förändring butiksbestånd 2009: 3 2 Rörelseresultat*: 73,5 (63,1) Mkr I fokus 2010: Fokus på strukturåtgärder i befintligt butiksnät. 1) Varav 126 (123) drevs av koncernen och 21 (23) av franchise tagare. 2) Koncernen öppnade tre butiker under det förkortade verksamhetsåret Sammanlagt sex butiker stängdes, varav fyra ägdes av franchisetagare. Under kalenderåret 2009 öppnades totalt sju butiker och sex butiker stängdes. * Resultatet i Sverige utgörs av resultat från den svenska detaljistverksamheten samt grossistverksamhetens resultat från för säljning från centrallagret till egna butiker och franchisebutiker i Sverige. 16

18 Hemtex i Finland Finland minskade koncernens nettoomsättning under det I förkortade räkenskapsåret 2009 med 9 procent till 138,2 (152,4) Mkr. För jämförbara butiker minskade försäljningen med 18 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet sjönk till 28,2 ( 4,5) Mkr. Försäljningsminskningen i existerande butiker berodde främst på lägre efterfrågan. Beslut om halverat butiksbestånd Inga nya butiker öppnades i Finland under det förkortade verksamhetsåret Däremot stängdes tre butiker i Helsingfors, Rihimäki och Tammerfors vilket innebar att Hemtex hade sammanlagt 39 butiker i Finland i december Dessutom drivs koncernens två butiker i Estland med stöd från Hemtex i Finland. I enlighet med Hemtex affärsplan har under inledningen av 2010 en översyn inletts av butikerna i Finland med målsättningen att minska beståndet med cirka hälften. Strukturåtgärder vad avser butiksyta och koncept kommer att ske i kvarvarande butiksnät för att öka omsättning och lönsamhet. Hemtex i Finland den 31 december 2009 Etableringsår: 2001 Antal butiker: 39 (41) Butiksförändring 2009: 3 1 I fokus 2010: Översyn med målsättning att minska butiksbeståndet med cirka hälften. Nettoomsättning: 138,2 (152,4) Mkr Rörelseresultat*: 28,2 ( 4,5) Mkr 1) Under perioden maj 2009 december 2009 stängdes tre butiker. Under kalenderåret 2009 öppnades en butik och tre stängdes. * Resultatet i Finland utgörs av resultat från den finska detaljhandelsverksamheten samt den svenska grossistverksamhetens resultat från försäljningen till finska butiker. 17

19 Hemtex i Danmark Under det förkortade räkenskapsåret 2009 sjönk nettoomsättningen i Hemtex danska verksamhet med 6 procent till 46,6 (49,5) Mkr. För jämförbara butiker minskade nettoomsättningen med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24,4 ( 4,6) Mkr. Försäljningsutvecklingen var svag under hela året. Påverkan från den svaga konjunkturen har särskilt kunnat avläsas i Köpenhamnsområdet. Resultatet har precis som i den svenska verksamheten påverkats negativt av ändrade avskrivningstider och nedskrivning av goodwillvärden. Ansvarsfull avyttring av koncernens butiker Under det förkortade räkenskapsåret 2009 stängdes en butik i Köpenhamn. Vid utgången av december 2009 fanns det sammanlagt tolv Hemtexbutiker i Danmark, varav tio var ägda av Hemtexkoncernen. Hemtex har under de senaste åren utan framgång försökt att nå en anpassning till den lokala danska marknaden. I enlighet med Hemtex affärsplan togs därför under inledningen av 2010 beslut om en ansvarsfull avyttring av samtliga nio egna butiker i Danmark. Samarbetet med franchisetagaren för de två butikerna i Århus och Randers ska fortsätta. Hemtex i Danmark den 31 december 2009 Etableringsår: 1999 Antal butiker: 12 1 (13) Förändring butiksbestånd 2009: 1 I fokus 2010: Ansvarsfull avyttring av koncernens butiksbestånd Nettoomsättning: 46,6 (49,5) Mkr Rörelseresultat*: 24,4 ( 4,6) Mkr 1) Varav 10 (11) drevs av koncernen och 2 (2) av franchisetagare. * Resultatet i Danmark utgörs av resultat från den danska detaljhandelsverksamheten samt den svenska grossistverksamhetens resultat från försäljningen till danska butiker. 18

20 Hemtex i Norge Under det förkortade räkenskapsåret 2009 ökade nettoomsättningen i Hemtex norska verksamhet med 4 procent till 39,2 (37,8) Mkr. För jämförbara butiker sjönk nettoomsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 20,8 ( 12,9) Mkr. Efter en svag utveckling under hela 2009 noterades en viss återhämtning av försäljningen under årets sista två månader. Ansvarsfull avyttring av koncernens butiker Under det förkortade räkenskapsåret 2009 öppnades inga nya butiker i Norge. Däremot stängdes en butik i Hamar vilket innebar att det fanns sammanlagt elva Hemtexbutiker i Norge i december I enlighet med Hemtex affärsplan togs under inledningen av 2010 beslut om en ansvarsfull avyttring av samtliga butiker i Norge. Hemtex i Norge den 31 december 2009 Etableringsår: 2006 Antal butiker: 12 (14) Förändring butiksbestånd 2009: 1 1 I fokus 2010: Översyn av Hemtex marknadsnärvaro i landet Nettoomsättning: 39,2 (37,2) Mkr Rörelseresultat*: 20,8 ( 12,9) Mkr 1) Under perioden maj 2009 december 2009 stängdes en butik. Under kalenderåret 2009 stängdes två butiker. * Resultatet i Norge utgörs av resultat från den norska detaljhandelsverksamheten samt den svenska grossistverksam hetens resultat från försäljningen till norska butiker. Omsättning i koncernen MSEK 2008/ * Rörelseresultat i koncernen MSEK 2008/ * Sverige Finland Danmark Norge Estland Sverige Finland Danmark Norge Estland I segmentens rörelseresultat ingår detaljistverksamhetens resultat på respektive marknad och den svenska grossistverksamhetens resultat från försäljningen till respektive marknad. * Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj 31 december

21 En attraktiv arbetsgivare Den bärande idén i Hemtex personalpolicy är att utifrån koncernens vision, affärsidé och övergripande riktlinjer, stimulera alla medarbetare till initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Detta, som är extra viktigt i den stora omställningsfas koncernen befinner sig i, åstadkoms bland annat genom kontinuerlig utveckling av chefer, prestigelösa möten inom respektive verksamhetsdel samt genom regelbundna samtal mellan chef och medarbetare. Samtliga medarbetare inom såväl koncernen som franchiseföretagen är viktiga ambassadörer för Hemtex. En god arbetsmiljö Med syfte att skapa trygga och trivsamma arbetsplatser, där medarbetarna mår bra såväl fysiskt som psykiskt, arbetar Hemtex systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Alla ledare inom Hemtex har en nyckelfunktion när det gäller att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje och delaktighet. Två gånger per år genomförs en kombinerad arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning för samtliga butikschefer. Butikscheferna för därefter sina kunskaper vidare till den egna butiken och bedriver där ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Störst fokus läggs på att uppmärksamma eventuella risker och åtgärda dessa. Hemtex skall kännetecknas av prestigelöshet, samverkan, ständiga förbättringar, öppenhet och kommunikation mellan såväl organisationens olika delar som individer. Det finns en tillit till att alla utför sitt arbete efter bästa förmåga. Dessutom skall ledarskapet inom Hemtex kännetecknas av affärsmässighet, tydlighet och en aktiv intern kommunikation. En viktig del i Hemtex strävan efter att skapa ett gott arbetsklimat är inställningen att mångfald berikar alla människor har lika rättigheter och värde, oavsett etnisk eller social bakgrund, politisk eller religiös övertygelse, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Låg sjukfrånvaro Under det förkortade verksamhetsåret uppgick kostnaderna för friskvård, inklusive hälsovård och sjukgymnastik, till 326 (414) kronor per anställd. Den totala sjukfrånvaron var 3,5 (5,0) procent, varav korttidsfrånvaron svarade för 2,1 (3,4) procent och långtidsfrånvaron för 1,5 (1,6) procent. Hemtex medarbetare uppmuntras att genom friskvårdsbidrag delta i friskvårdsaktiviteter. Vi ser en ökning vad gäller antal personer som utnyttjar denna möjlighet. Viktig kompetensutveckling Grunden i kompetensutvecklingen inom Hemtexkoncernen är de utvecklingssamtal som varje anställd har med sin närmaste chef minst en gång per år. Det är chefernas ansvar att hjälpa medarbetarna att utvecklas i en riktning som är givande för såväl individen som koncernen. Det är viktigt att ta till vara allas kompetens på bästa sätt och ansvaret för varje individs utveckling vilar på både bolaget och den enskilde. Kompetensutveckling inom en koncern med så bred verksamhet som Hemtex kan handla om många olika områden; allt ifrån butiksskyltning till utbildningar i ledar- och affärsmannaskap. Grunden i Hemtex syn på kompetensutveckling är dock alltid att den bästa inlärningen sker i det dagliga arbetet och genom kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Komplettering sker även med såväl interna som externa specialistutbildningar. Under 2009 har fokus i butik legat på utbildning och arbetsmiljö. Samtliga butikschefer har utbildats i ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Butikschefsutbildning I syfte att stärka och utveckla ledarskapet erbjuder Hemtex kontinuerligt möjligheten för butikschefer att genomgå ledarutbildning. Under 2009 har Hemtex butikschefsutbildning genomförts för ytterligare 15 butikschefer. Utbildningen har fokus på självkännedom, ledarskap, coaching, butiksekonomi och rekrytering. 20

22 Säljutbildning Hos Hemtex som marknadsledande aktör är det viktigt att kunden känner att de möts av kunnig och engagerad personal i butikerna. För att säkerställa god service och god tillgänglighet gentemot kunderna genomförs aktiviteter för effektivare schemaläggning i butik likväl som program för kontinuerlig utbildning av kedjans butikschefer. Under hösten 2009 har en sälj- och produktutbildning genomförts för samtliga butiksanställda i samtliga länder. En attraktiv arbetsgivare Hemtex arbetar långsiktigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa rekrytering på både kort och lång sikt. Inom koncernen finns olika utvecklings- och karriärmöjligheter, både centralt och regionalt. Kompetensutveckling är en central del i Hemtex ambition att vara en attraktiv arbetsgivare som dels kan behålla och utveckla de befintliga medarbetarna, dels ökar sina möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Hemtex får stora mängder spontanansökningar till butikerna och kan även rekrytera mycket god kompetens inom övriga områden. Det är viktigt för bolaget att den situationen behålls. Nyckeltal maj 2007 maj 2008 april 2008 april 2009 maj 2009 december 2009 Könsfördelning Kvinnor, 93% Män, 7% Åldersfördelning <29 år, 51% år, 40% >50 år, 9% Fördelning av anställda per land Norge, 39 Danmark, 49 Finland, 146 Sverige, 524 Antal årsanställda Omsättning per anställd, Mkr 2,1 1,8 1,7 Förädlingsvärde per anställd, Mkr 0,7 0,5 0,3 21

23 Arbete för en hållbar utveckling Hemtex har ett ansvar för att koncernens verksamhet är långsiktigt hållbar, både med avseende på den egna verk samheten och på den verksamhet som bedrivs i de företag som Hemtex väljer att samarbeta med. Ansvaret gäller i samtliga länder och samhällen där Hemtex är verksamt. Under 2009 har ett antal kortsiktiga och tydliga miljömål för verksamheten tagits fram. Viktig uppförandekod Hemtex köper in samtliga textilier och andra produkter från leverantörer runt om i världen. Den största andelen av inköpen sker direkt från cirka 100 leverantörer i Asien. Eftersom Hemtex inte har direkt kontroll över produktionen har koncernen, för att kunna försäkra sig om att produkterna är tillverkade under goda arbetsförhållanden och på rätt sätt, ut arbetat riktlinjer för leverantörerna i en uppförandekod (Code of Conduct). Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s barnkonvention och de konventioner som FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, ILO, ställt upp för arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Uppförandekoden tar upp frågor som diskriminering, barnarbete, arbetstid, lön, arbetsförhållanden och rätten att bilda och vara med i fackföreningar. Under 2008 uppdaterades uppförandekoden med miljökrav och en större kemikalieuppdatering genomfördes. Samtliga Hemtex leverantörer har skrivit under ett ramavtal med leverans-, kvalitets-, miljö och etiska krav samt krav på upphovsrättsskydd. Till ramavtalet finns inköpsinstruktioner, Hemtex Purchasing Instructions, kopplade. Miljökrav i tillverkningen Hemtex verksamhet har störst påverkan på miljön i samband med tillverkning och transporter. Därför tar Hemtex miljöarbete bland annat sikte på att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkning, genom arbete med stopplistor och gränsvärden för vissa kemikalier. I ramavtalen som tecknats med leverantörerna ställer Hemtex krav på att de måste följa lokal miljölagstiftning och ha alla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Miljökraven i Hemtex uppförandekod omfattar krav på rening av luft- och vattenutsläpp, certifikat från myndigheter, förteckning och säkerhetsdatablad för alla kemikalier samt krav på kemikaliehantering och avfall. Miljökrav på transporterna För logistiktjänster anlitas leverantörer som strävar efter att bli ledande inom miljömässigt hållbara transport- och logistiklösningar. Infrakterna av Hemtex varor sker till övervägande delen med båt och till mycket liten del med flyg. Rutiner för när flygfrakt får användas har utarbetats och endast en marginell andel av Hemtex transporter sker med flyg. Systematiska kontroller av leverantörer Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna genom egna inspektioner. Inköpskontoren, i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina, fungerar som nav för både inköps- och inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Hemtex genomför kontrollerna i egen regi samt köper kontroller av externa, certifierade företag som SGS och ITS. Under 2009 har arbetet med att kontrollera leverantörer fortsatt och handlingsplaner har tagits fram för de leverantörer som inte godkänts. Hemtex uppförandekod är en viktig parameter i utvärderingen av leverantörerna. En konsolidering genomförs av koncernens leverantörsbas där fokus läggs på de långsiktigt viktiga leverantörerna och inköpsmarknaderna. Genom att koncentrera inköpen till färre leverantörer blir kontrollerna ännu effektivare. Hemtex köper dun och fjäderprodukter direkt från leverantörer i Kina. Under 2009 har Hemtex genomfört omfattande kontroller av leveranskedjan av dun och fjäder i Kina, både genom egna kontroller och i samverkan med andra svenska företag och kinesiska branschorganisationer. Vid kontrollerna, som gjorts av samtliga leverantörer inom området, har det inte upptäckts några handplockade produkter. Hemtex har dessutom säkrat hela leveranskedjan bakåt från uppfödare, slakteri till producent av täcke och kuddar. 22