Forma Publishing Group

Transkript

1 Portföljbolagen 1

2 Forma Publishing Group Konsumenttidningar - Ex ICA-kuriren, Hus & Hem Uppdragstidningar - Ex Stadium Magazine, Villaägaren Facktidningar - Ex ICA-nyheter, Market/Supermarket Böcker - Ex Sju sorters kakor och Våra bästa GI-recept Förvärv av B. Wahlströms breddar utbud och ger tillgång till nya kundgrupper Sveriges Sveriges bästa bästa kompetens kompetens inom inom mat, mat, handel handel och och marknadsföring. marknadsföring. Bedriver Bedriver verksamhet verksamhet i i Sverige, Sverige, Finland, Finland, Norge Norge och och Baltikum Baltikum 2

3 Forma Publishing Group Viktiga satsningar för tillväxt Förvärv av B. Wahlströms i juni 2006 och Damm Bokförlag i år Market lanseras ett koncept för hela detaljhandeln Intäkter 660 MSEK (596) Rörelseresultat 37 MSEK (54) Målsättning att nå MSEK i omsättning och ett rörelseresultat på 100 MSEK år

4 Kjell & Company Lönsam och snabbväxande kedja med försäljning via flera kanaler Har 20 butiker i dag Kontrakterat 12 nya butiker för öppning under 2007 Lager och logistik viktiga områden Kjell & Company är en ledande återförsäljare av hemelektroniktillbehör. 4

5 Hemma Hemmakedjan omfattar 120 butiker, varav 21 egenägda butiker och resterande utgörs av fristående handlare Omstöpning av verksamheten pågår med ny organisation och bra mix av butiker Utveckling av konceptet Målet är att nå över 1000 MSEK i omsättning inom fem år. Hemmakedjan, inkl frivilliga fackhandlare, är Sveriges största återförsäljare av vitvaror. 5

6 Cervera En av Sveriges största återförsäljare av glas- och porslinsartiklar. Rikstäckande kedja med 53 butiker Högkvalitativa varumärken Förvärvade Anders Petter AB som omsätter 50 MSEK Tydliggöra butikskonceptet och effektivisera varuförsörjningen, samtidigt som antalet butiker ska öka med 5-7 per år Cervera har som mål att fördubbla omsättningen fram till år

7 Hakon Invest-aktien 7

8 Börsintroduktion december

9 Aktiekursutveckling Hakon Invests aktiekurs Teckningskurs 77 kr Aktiekurs 149 kr Föreslagen utdelning 5,50 kr 2007 Hakon Invest-aktien +82% sedan noteringen OMXS-index +40% 9

10 Aktiestruktur Före notering Efter notering ICA-handlarnas Förbund 75% Övriga ägare (cirka 3,400) 25% C-aktier - icke noterade (51%) ICA-handlarnas Förbund 51% Ägarstruktur efter notering Stamaktier - noterade (49%) Övriga befintliga aktieägare ~25% Nya aktieägare (~8%) ICA-handlarnas Förbund 16% 67% ICA-handlarnas Förbund 33% övriga aktieägare Ca aktieägare per 31 december Mer än nya aktieägare i samband med börsnoteringen Endast stamaktier berättigar till kontant utdelning 10

11 Största ägare Antal aktier Andel av kapital och röster % ICA-handlarnas Förbund ,3 SEB Fonder ,8 Handelsbankens fonder ,2 Robur inkl Svenska Kyrkan ,9 Fjärde AP-fonden ,6 Jönsson, Leif inkl bolag ,5 Samuelsson, Tomas ,4 Andra AP-fonden David Ottosson Håkan Olofsson Förvaltning , De tio största aktieägarna totalt: ,6 Övriga aktieägare , Totalt Källa: VPC

12 Det kommande året Hakon Invest ska fortsätta vara en aktiv ägare i ICA AB, Forma, Kjell & Company, Hemma och Cervera för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Nya investeringar har hög prioritet, samtidigt som vi ständigt utvärderar tilläggsinvesteringar. ICA AB fortsätter sin höga etableringstakt av butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Fokus på Norge. Forma fortsätter att bredda produktutbudet med tydligt mål att växa såväl organiskt som via förvärv. Generös utdelningspolicy. 12

13 Det är vi som är Hakon Invest Juridik Redovisning Marie-Louise Genschou Johan Junehed Controlling Omvärldsanalyser Charlotte Hjorth Göran Hesseborn Investor Relations Claes-Göran Sylvén Britt-Marie Olsson Bertil Tell Fredrik Hägglund Investeringar Koncernredovisning Information Stein-Petter Ski Johan Örengård Birgitta Wahlberg Pernilla Linger Anders Hallgren 13

14 14