Strategi för fjärrvärmebranschen

Transkript

1 Strategi för fjärrvärmebranschen

2 Strategi för fjärrvärmebranschen Energiateollisuus ry, Finsk Energiindustri rf 2013 Innehåll Bakgrund till strategiarbetet samt målsättningar...3 Affärsverksamhetens omvärld...4 Utvecklingen på den traditionella marknaden...4 Konkurrens på marknadsvillkor mellan olika uppvärmningsformer... 5 Efterfrågan på kylning är en del av uppvärmningsmarknaden...5 Byggandet förändras...6 Mera tjänster och större funktionalitet...6 Differentiering av produkten och image i kundernas ögon...8 Dominerande marknadsställning som särdrag...8 En del av energimarknaden...9 Bränslemarknaden Koldioxidmarknad eller någon annan styrning Intern utveckling och kompetensutmaning Vision och strategiska mål VISION Strategiska mål Genomförande och åtgärder Projektförslag... 15

3 Bakgrund till strategiarbetet samt målsättningar e senaste åren har fjärrvärmeverksamhetens omvärld förändrats på många sätt och förändringarna på uppvärmningsmarknaden väntas fortsätta också i framtiden. Eftersom den föregående strategin för fjärrvärmebranschen är från 2008 och omvärlden förändrats beslöt Finsk Energiindustri rf:s fjärrvärmeutskott att utarbeta en ny strategi. Som den viktigaste målsättningen för arbetet valdes att svara på kommande förändringar i omvärlden. Förutom fjärrvärme behandlar strategin också kraftvärmeproduktion samt fjärrkyla som viktiga delar av framtidens uppvärmningsmarknad. Under strategiarbetet hördes såväl intressentgrupper som kunder och medlemskåren gavs möjlighet att påverka innehållet i den nya strategin på flera olika sätt. Intervjuer med intressentgrupper inom fjärrvärmebranschen, en medlemsenkät, färska analyser av energibranschens omvärld samt undersökningar för att kartlägga kundtillfredsställelsen och kundnärheten utgör utgångspunkter för fjärrvärmebranschens strategi. I strategin har man också beaktat effekterna på fjärrvärmebranschen av andra trender som påverkar affärsverksamheten. Utöver detta ordnades tre regionala möten för medlemmarna där strategiska målsättningar och åtgärder diskuterades. Strategiarbetet har styrts av Finsk Energiindustri rf:s fjärrvärmeutskott. Strategin blickar framåt genom att identifiera de ur fjärrvärmeverksamhetens synvinkel centrala förändringarna och trenderna på uppvärmningsmarknaden. Strategins målsättning är att beskriva hur uppvärmningsmarknaden i Finland kommer att se ut under de kommande åren och vilken roll företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet kommer att spela på denna marknad. Strategin beskriver också strategiska val som företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet står 3

4 inför. Strategins målsättningar och åtgärder ska genomföras under en tidsram på fem år. Affärsverksamhetens omvärld Finsk Energiindustri rf har som mål att påverka Utvecklingen på den traditionella marknaden omvärlden så att företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet också i framtiden kan utvidga sitt pro- under flera decennier i Finland och i en liknande Försäljningen av fjärrvärme har vuxit kontinuerligt dukt- och serviceutbud samt växa och fritt bedriva omvärld som nu förutspås tillväxten fortsätta långt lönsam affärsverksamhet på en konkurrensutsatt in på 2020-talet. I detta sammanhang är det också uppvärmningsmarknad. Man kan påverka de faktorer viktigt att notera att företagen är mycket olika när som påverkar uppvärmningsmarknadens utveckling, det gäller utvecklingen av fjärrvärmeförsäljningen. till exempel det politiska beslutsfattandet, marknadsstyrningen och teknikutvecklingen, genom konse- tillväxten i försäljningen av fjärrvärmeenergi i Finland Fram till 2030 kommer emellertid den kvantitativa kvent, sakkunnig och enhetlig intressebevakning. Å att stanna av och vända i en nedgång i och med att andra sidan är det inte möjligt att påverka alla större byggnadsbeståndet förnyas och klimatet blir varmare. trender som inverkar på branschen. I sådana fall Energieffektivitet är en mycket brett accepterad måste branschen hitta nya handlingssätt, varav ett är utvecklingsriktning som företagen inom fjärrvärmebranschen kraftigt har förbundit sig att främja. att anpassa sig till förändringarna. Också Fjärrvärmeverksamheten är traditionellt mycket lokal till sin natur, vilket kan försätta olika företag i olika position när det gäller utveckling av affärsverksamheten samt strategiska frågor. Största delen av de förändringar i affärsverksamhetens omvärld och av de strategiska mål som beskrivs i denna strategi berör ändå alla företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmebranschen erbjuder nu och i framtiden kunderna kostnads- och ekoeffektiva uppvärmnings- och kylningslösningar med hjälp av vilka det gemensamma målet om en kolneutral framtid kan nås. i intervjuerna med intressentgrupperna framstod det mycket klart att trycket på effektivare användning av energi växer ytterligare och att förbättring av byggnaders energiprestanda utgör en central metod för att minska koldioxidutsläppen från användningen av energi. Fjärrvärmebranschen erbjuder nu och i framtiden kunderna kostnads- och ekoeffektiva uppvärmnings- och kylningslösningar med hjälp av vilka det gemensamma målet om en kolneutral framtid kan nås. Det befintliga fjärrvärmesystemets tekniska lösningar, marknadens egenskaper, prissättningsstrukturerna och kundernas behov och värderingar utgör inga hinder för aktiv utveckling av affärsverksamheten. Tvärtom erbjuder de nuvarande systemen utmärkta konkurrensfördelar i förhållande till alternativa uppvärmningslösningar och andra aktörer. Fjärrvärmebranschen kommer också i framtiden att vara en föregångare på uppvärmningsmarknaden och därför måste företagen och proffsen i branschen ha mod och vilja att utveckla ny energiaffärsverksamhet, förändra gamla attityder och skapa en ny verksamhetskultur för branschen. Å andra sidan förutspås urbaniseringen fortsätta och samhällsstrukturen bli ännu tätare, vilket å sin sida kommer att möjliggöra ökad efterfrågan på fjärrvärme. Dessutom kan fjärrvärmeverksamheten växa också genom att söka nya sätt att utnyttja värme och nya användningsobjekt. Den växande affärsverksamheten grundar sig inte enbart på ökad efterfrågan i de existerande fjärrvärmeområdena. Av företagen krävs förmåga och vilja att på kundernas vägnar hitta objekt och metoder med hjälp av vilka de kan spara energi eller förbättra möjligheterna att få den egna affärsverksamheten att öka i värde. 4

5 Fjärrvärmeverksamhetens expansion och förtjänsterna från den kan i längden inte basera sig endast på ökning av den mängd värme som säljs. Man kan redan nu se att effektbehovet växer betydligt kraftigare än den mängd energi som säljs. Av fjärrvärmeverksamheten väntas förmåga och vilja att svara på den föränderliga marknadssituationen och att utvecklas också inom nya delområden av uppvärmningsmarknaden. I fortsättningen bör fjärrvärmebranschen svara på konkurrensen bl.a. genom flexibilitet och genom att involvera kunderna i utvecklingen av uppvärmningsmarknaden. Fjärrvärmen är klart ledande på uppvärmningsmarknaden och fortfarande den klart vanligaste uppvärmningslösningen i nya byggnader. Fjärrvärmens centrala marknadsområden är tätorter och städer där efterfrågan på värme är tillräckligt stor. De viktigaste kundgrupperna kommer också i framtiden, särskilt i det byggnadsbestånd som förnyas, att vara hög- och radhus, service- och affärsbyggnader och tätbebyggda småhusområden. Ur kundperspektiv är en lösning som bara omfattar en enskild fastighet inte ännu heltäckande, utan kunderna vill gärna komplettera lösningen med exempelvis fjärrvärme. Ur den traditionella fjärrvärmeverksamhetens perspektiv utgör denna efterfrågan på topp- och reserveffekt samtidigt som kundens energibehov är mycket litet en ny situation och samtidigt en snabbt växande utmaning. Ur uppvärmningsmarknadens synvinkel finns affärsverksamhetspotential också i byggnader som använder små mängder värme och områden där energieffektiviteten är i toppklass, men i fortsättningen baserar sig intjäningslogiken inte enbart på mängden såld värme. Konkurrens på marknadsvillkor mellan olika uppvärmningsformer På uppvärmningsmarknaden är fjärrvärmeföretagen likvärdiga konkurrenter till övriga uppvärmningsformer. De största konkurrenterna är olika värmepumpslösningar och bland- eller hybridlösningar som kombinerar flera värmekällor. Vid intervjuerna med intressentgrupperna framstår det klart att konkurrenskonstellationen har förändrats avsevärt. Branschen har fått nya aktörer som är aktiva inom samma kundgränssnitt som fjärrvärmen. Konkurrerande fastighetsspecifika lösningar har ställvis blivit mer lockande alternativ för kunderna med avseende på såväl kostnader som image. Den tekniska utvecklingen i fråga om fastighetsspecifika lösningar har varit snabb och förväntas fortsätta i samma riktning också i framtiden. Samtidigt har fjärrvärmeaktörerna gjort avsevärda investeringar i ny teknik och utvecklat allt utsläppssnålare och tekniskt mer avancerade system. På basis av medlemsenkäten utvecklar företagen sin konkurrenskraft, i första hand genom åtgärder som berör produktionen och verksamhetens effektivitet samt genom att beakta konkurrensen i prissättningen. Av intervjuerna med intressentgrupperna och undersökningarna om kundtillfredsställelsen kan man dessutom dra slutsatsen att i en konkurrenssituation har fjärrvärmen ofta ansetts vara oflexibel i fråga om såväl tillvägagångssätt som tekniska lösningar. Brist på flexibilitet och oklar prissättning kan lätt vända sig mot branschen i form av bl.a. försämrad image och lägre kundtillfredsställelse. I fortsättningen bör fjärrvärmebranschen svara på konkurrensen bl.a. genom flexibilitet och genom att involvera kunderna i utvecklingen av uppvärmningsmarknaden. Efterfrågan på kylning är en del av uppvärmningsmarknaden En trend som funnits på uppvärmningsmarknaden redan en längre tid och som blir allt starkare är att behovet av värme i kunders fastigheter och processer minskar medan behovet av kyla ökar. Konkurrenterna har ändrat på de gamla reglerna för affärsverksamheten, enligt vilka endast uppvärmningsformerna konkurrerar med varandra. Förmågan att svara på 5

6 kundernas kylningsbehov blir allt mer avgörande för fjärrvärmeaktörerna i framtiden. Enligt medlemsenkäten anser man också att detta är strategiskt viktigt i företag där fjärrkylaverksamhet utgör ett strategiskt insatsområde. Fjärrkylaverksamheten utgör en naturlig möjlighet för fjärrvärmeföretag att utveckla affärsverksamheten och öka förtjänstmöjligheterna. Fjärrvärmeföretagen måste vara beredda att erbjuda alternativa sätt att kyla fastigheter, till exempel individuella kylningssystem, om fjärrkyla inte är en tillfredställande lösning för kunden. Byggandet förändras Under de närmaste åren kommer det att ske betydande förändringar i byggandet, byggnadernas tekniska system och användningen av värme. Ett centralt styrmedel som förändrar värmebehovet och efterfrågan är reglerna som gäller för ny- och ombyggnad. Byggbestämmelser som baserar sig på energiformsfaktorer för nybyggnader trädde i kraft År 2013 utfärdades bestämmelser för ombyggnader och lagstiftningen om energicertifikat reviderades. Byggnadsspecifika minimikrav på användningen av energi från förnybara energikällor i enlighet med direktivet om förnybar energi införs vid behov före Nya byggnader ska vara nära nollenergibyggnader För offentliga byggnader gäller kravet redan Det årliga behovet av icke-förnybar energi minimeras i nära nollenergibyggnader med hjälp av tekniska lösningar. En definition av nollenergibyggnader i Finland utarbetas före Mera tjänster och större funktionalitet Fjärrvärmens styrka bygger huvudsakligen på att fjärrvärmesystemen underhålls och utvecklas systematiskt. Att hela systemet fungerar bra och tillförlitligt utgör grunden för fjärrvärmens framgång. Fjärrvärmesystemen hålls även i fortsättningen i bra skick och utvecklas även om affärsverksamhetens natur lokalt skulle förändras. Överallt, även inom traditionell affärsverksamhet, har ett ökat värdeskapande länge varit en trend i samband med tjänster som är relaterade till en fysisk produkt. Samma trend kan ses också på uppvärmningsmarknaden och förväntas öka ytterligare. Vid sidan av traditionellt värdeskapande håller även andra förtjänstmöjligheter på att uppstå, däribland tjänster som är betydligt mer omfattande än de nuvarande, samt helt nya tekniska lösningar. 6

7 Omsättningen genereras inte längre av sålda energivolymer utan av den helhet av funktionalitet, känslor och upplevelser man lyckas leverera. Utbudet av tjänster, lösningar och utrustning, både helt nya och sådana som är relaterade till grundprodukten, stöder grundproduktens konkurrenskraft och gör produkten mer lockande i kundens ögon. På sikt kan dessa bli betydande helheter med tanke på företagets affärsverksamhet. Då värmeförsäljningen ökar långsammare och till och med börjar avta finns tillväxtmöjligheter i stället inom tjänster, lösningar och utrustning. Med tanke på differentieringen kan dessa emellertid ha ett ännu större värde för hela affärsverksamheten. På uppvärmningsmarknaden finns inte bara andra uppvärmningsformer utan även aktörer som erbjuder utrustning och tjänster av olika slag. Det vanligaste är att dessa aktörer erbjuder tjänster kring kontroll av energianvändningen under olika faser av kundrelationscykeln eller teknisk tilläggsutrustning som kan kopplas till värmesystemet. I intervjuerna med intressentgrupperna ses aktivare deltagande på tjänstemarknaden och tillhandahållande av flexiblare lösningar som nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen. Enligt medlemsenkäten tycks branschen inte själv se det som särskilt viktigt att utveckla tjänster och lösningar, även om två av tre företag har tagit med detta i sin strategi. Det första och enklaste steget är att stöda den traditionella produktens konkurrenskraft och image genom kundinriktade och flexibla tjänster och lösningar. Många företag jobbar redan med att utveckla grundprodukten och tillhörande tjänster. I något skede kommer tjänsterna att bli en central del av fjärrvärmeföretagens affärsverksamhet. När de tjänster som hör till en bra produkt inte längre räcker till för kunden, måste produkten omdefinieras. Även om fjärrvärme i sig redan är en bred funktionell helhet kan den utvecklas ytterligare ur kundens synvinkel. Det kan till exempel handla om att sälja ett inomhusklimat som är anpassat till kundens behov, oavsett om det gäller att kyla eller värma lokalerna. Funktionalitet kan emellertid också innefatta mycket annat beroende på kunden och dennes affärsverksamhet. Vid de mest radikala förändringarna på marknaden räcker det inte längre med enbart funktionalitet för kunden. En sådan situation blir aktuell när kunden får samma funktioner genom flera olika konkurrerande lösningar på marknaden. I sådan marknadsomgivning börjar man sälja känslor och upplevelser till kunden. Detta är en ny situation också ur affärsperspektiv. Omsättningen genereras inte längre av sålda 7

8 energivolymer utan av den helhet av funktionalitet, känslor och upplevelser man lyckas leverera. Utvecklingen är snabb när det gäller efterfrågan på tjänster och affärsområden som är helt nya. Fjärrvärmesystemet i sig begränsar inte utvecklingen. Särskilt i fråga om nya kunder kan produkterna och marknaden omdefinieras genast. Även om den naturliga tjänstemarknaden för företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet åtminstone i början är starkt bunden till befintliga system och kundrelationer är tillväxtpotentialen betydande. Differentiering av produkten och image i kundernas ögon Fjärrvärmen har traditionellt kunnat erbjuda kunderna en helhetslösning och samma lösningar har i princip varit tillräckliga för alla kunder. Genom att bygga upp en stark produkt som bemöter alla kunder lika har branschen fått en konkurrensfördel. Enligt intervjuerna med intressentgrupper och undersökningarna om kundtillfredsställelse är de flesta kunderna nöjda med grundprodukten, men å andra sidan är en produkt som är lika för alla inte längre tillräcklig för alla kunders behov. Intervjuerna med intressentgrupper, undersökningarna om kundtillfredsställelse och kundnärhet samt svaren på medlemsenkäten ger en något motstridig bild av differentieringsmöjligheterna i branschen. Trots den nedåtgående trenden verkar kunderna vara relativt nöjda med fjärrvärmen. Kunderna och intressentgrupperna känner väl till fjärrvärmeproduktens självklara egenskaper, såsom lättskötthet, yrkesskicklighet och leveranssäkerhet. Fjärrvärmeföretagen ses också som pålitliga och företagens personal som experter på uppvärmningsfrågor. I intervjuerna med intressentgrupperna ansågs å Fjärrvärmen måste i fort- sättningen skilja sig från konkurrenterna genom sin öppenhet, högklassiga funktio- nalitet och anpassning av egen- skaperna till kundernas behov. andra sidan fjärrvärmens försämrade image vara en mycket stor utmaning för branschen. Orsakerna till den försämrade imagen är desamma som i undersökningarna om kundnärhet och kundtillfredsställelse. Fjärrvärmeföretagen upplevs som oflexibla och anses gå i försvarsposition både när det gäller tekniska lösningar och i den offentliga debatten. Prissättningspraxisen och bristen på öppenhet får kritik. Den försämrade imagen kan åtgärdas genom bättre kundkommunikation och uppolering av grundprodukten. För att minska den kritiserade bristen på flexibilitet och den defensiva inställningen samt för att göra prissättningen öppnare måste tillvägagångssätten ändras på ett sätt som kunderna lägger märke till. Fjärrvärmen måste i fortsättningen skilja sig från konkurrenterna genom sin öppenhet, högklassiga funktionalitet och anpassning av egenskaperna till kundernas behov. Fjärrvärmebranschen har traditionellt kunnat differentiera sig prismässigt genom att vara den klart kostnadseffektivaste lösningen för kunderna. En utmaning för fjärrvärmebranschen är kostnadsfaktorerna, som länge har varit på väg uppåt och ställvis orsakat stora prishöjningar. Prishöjningarna belastar onekligen hela fjärrvärmebranschens image, men samtidigt har de också ökat kundernas förväntningar på fjärrvärmeprodukten. Fjärrvärmebranschen måste naturligtvis svara på kundernas stigande förväntningar. Dominerande marknadsställning som särdrag Enligt konkurrensmyndigheternas etablerade tolkning har fjärrvärmeverksamheten dominerande marknadsställning i förhållande till sina kunder. Dominerande ställning får inte missbrukas. Potentiellt missbruk kan till exempel vara att sätta upp konstlade konkurrenshinder för konkurrerande uppvärmningsformer, att diskriminera kunder eller tillämpa oskälig prissättning. 8

9 Oskälig prissättning bedöms i förhållande i företagens avkastning, affärsverksamhetens natur och risken. I intervjuerna med intressentgrupper framkom klara önskemål om större öppenhet, begriplighet och kostnadsmotsvarighet i prissättningen. Detta motsvarar den kritik som framkommit i undersökningarna om kundtillfredsställelse och kundnärhet. område. Även i framtiden kommer kunderna, fjärrvärmenätet och produktionen att ha kvar sin geografiska bundenhet. När värdeskapandet ökar inom serviceverksamheten kommer däremot även den geografiska bundenheten att försvagas. Samtidigt kan fjärrvärmeföretagen ta sig ut på den konkurrensutsatta marknaden utanför det område som är bundet till det egna nätet. Den dominerande ställningen på marknaden utgör inget hinder för att utveckla fjärrvärmeverksamheten, men måste alltid beaktas. Kraven i samband med den dominerande ställningen måste beaktas särskilt när man kompletterar grundprodukten och utvecklar ny serviceverksamhet på den konkurrensutsatta uppvärmningsmarknaden. Fjärrvärmebranschen främjar i framtiden utvecklingen av en fri uppvärmningsmarknad genom att vara en aktiv aktör på marknaden samt genom att utveckla affärsverksamheten tillsammans med kunderna. Samhället har redan länge gått mot ökad öppenhet. Denna trend gäller allting, bland annat politik, privatpersoners uppfattning om integritet, all affärsverksamhet och den offentliga förvaltningen. Den ökade öppenheten i samhället måste beaktas även i fjärrvärmebranschen och verksamheten måste anpassas till den. Den dominerande marknadsställningen samt det kommunala eller statliga innehav som är huvudregel i branschen ökar ytterligare trycket på öppen verksamhet. Verksamhet på en konkurrensutsatt marknad och diskretion är dessutom saker som varje marknadsaktör måste prioritera i sin egen verksamhet. Den dominerande marknadsställningen orsakar också tidvis tryck på reglering av fjärrvärmeverksamheten. För närvarande råder inget kraftigt tryck på ökad reglering. Diskussionen kring reglering påverkas mest av hur de företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet uppför sig på marknaden. Fjärrvärmebranschen främjar i framtiden utvecklingen av en fri uppvärmningsmarknad genom att vara en aktiv aktör på marknaden samt genom att utveckla affärsverksamheten tillsammans med kunderna. På grund av fjärrvärmeverksamhetens natur är affärsverksamheten geografiskt bunden till ett visst En del av energimarknaden Fjärrvärmen är en del av energimarknaden och berörs därför antingen direkt eller indirekt av alla politiska åtgärder och tekniska lösningar som gäller energi. Framgång för fjärrvärmen förutsätter att man bevarar konkurrenskraften i förhållande till konkurrerande teknik på uppvärmningsmarknaden, men ur fjärrvärmens synvinkel är det också väsentligt att elmarknaden utvecklas. I Finland produceras merparten av fjärrvärmen (årligen %) i form av kraftvärme, vilket gör fjärrvärmen till en del av elmarknaden. Hur energimarknaden utvecklas är intressant även ur kundperspektiv, eftersom kostnadsnivån för konkurrerande lösningar utgör konkurrenskraftens baksida. Den finländska energipolitiken har redan länge förlitat sig på marknadens förmåga att hitta de allra effektivaste lösningarna för att producera energi och överföra energi till kunderna. Med den teknik och den styrning som hittills funnits har fjärrvärmen och kraftvärmeproduktionen dragit nytta av detta. Under detta millennium har den energi- och klimatpolitiska styrningen emellertid blivit betydligt mer komplex. Det viktigaste målet har varit att minska koldioxidutsläppen. En så gott som kolneutral framtid 2050 är målet för såväl Europeiska unionen och Finland som 9

10 för energibranschen. Mål och styrmedel finns inte bara för koldioxidutsläppen utan även för förnybar energi och energieffektivitet. De kraftiga produktionsstöden till sol- och vindel har redan på många håll lett till störningar på den europeiska elmarknaden. Till följd av stöden har produktionen av sol- och vindel ökat avsevärt, men produktionen är mycket varierande vilket har medfört behov av att bygga upp och upprätthålla snabbt tillgänglig reglerkapacitet. I flera fall har detta genomförts på en separat kapacitetsmarknad där kapaciteten subventioneras. Utvecklingen har ställvis lett till att partipriset på el rasat, till och med så att det varit negativt. Om motsvarande utveckling sker även i Finland står kraftvärmeproduktionen åter inför nya utmaningar. För att kraftvärmeproduktionen ska vara framgångsrik i framtiden är det viktigt att energimarknaden får utvecklas på marknadsvillkor. På en fritt konkurrensutsatt energimarknad får kraftvärmeproduktionen samt fjärrvärmen den effektivitets- och kapacitetsnytta som de förtjänar. Bränslemarknaden På grund av fjärrvärmens bränsle- och produktionscentrerade historia är det naturligt för fjärrvärmeföretag att följa bränslemarknaden. Också i intervjuerna med intressentgrupper sågs utvecklingen av användningen av olika energikällor som en central förändringskraft. Detta kan anses vara en av de största framtidsfrågorna för fjärrvärmebranschen. Tre fjärdedelar av fjärrvärmen produceras fortfarande med fossila bränslen. Trenderna, uppfattningarna och budskapen i samband med fossila bränslen verkar rentav motstridiga. I Europa och Finland har strävan länge varit att minska användningen av fossila bränslen. Globalt ökar dock användningen hela tiden, i första hand på grund av den växande energiförbrukningen i tillväxtländerna. I USA har skiffergasen gjort att gaspriset rasat, vilket i Europa avspeglar sig bl.a. som lågt kolpris och ökade möjligheter att importera gas. Kina har världens största skiffergastillgångar och det är bara en tidsfråga när de tas i användning. Skiffergasen ser alltså ut att rita om de politiska förhållandena och industrins konkurrenskraft mellan världsdelarna. Enligt medlemsenkäten ser fjärrvärmeföretagen de fossila bränslena framför allt som en försörjningsberedskapsfråga, men för många företag är de fortfarande viktiga energikällor på grund av kostnaderna och leveranssäkerheten. Både intressentgrupperna och aktörerna i branschen anser att användningen av trä och biomassa kommer att öka i framtiden. Möjligheterna att utnyttja skogsenergi har ökat, eftersom det finns hållbar tillgång till outnyttjad råvara. Branschen har investerat och vill även i fortsättningen investera i användningen av skogsenergi när man försöker ersätta fossila bränslen och torv med skogsenergi. Frågorna kring biomassans hållbarhet är det största hotet mot ökad användning av finländsk biomassa. Även den outvecklade energivedsmarknaden bromsar upp en ökad användning av skogsenergi. Tillväxtpotentialen är begränsad och efterfrågan väntas överstiga utbudet på 2020-talet, eftersom bioraffinaderier och skogsindustrins nya produkter konkurrerar om samma skogsråvaror vid sidan av den traditionella skogs- och energiindustrin. I framtiden kommer också den internationella konkurrensen om de begränsade resurserna att förändra marknadens karaktär. 10

11 I intervjuerna med intressentgrupper berördes alternativ än deponering. För närvarande är det torvens ställning mycket flyktigt och i första hand erkände man dess betydelse för Finland. Frågorna kring diskussionen håller på att flytta högre upp i avfalls- säkert relevant att jämföra med deponering, men torvens acceptabilitet är centrala med tanke på den hierarkin och utnyttjande av avfall för energiändamål framtida användningen av bränslet. Den nuvarande jämförs med utnyttjande av avfall som material eller politiska omvärlden ger inget nämnvärt stöd för ökad återvinning. I framtiden försöker man minska avfallsmängderna och därför kommer mängden avfalls- användning av torv eller ens för att den bibehålls i bränslesortimentet. Utmaningarna i samband med bränsle inte att öka i någon större grad. torv gäller för närvarande hur man ska få nya myrar i produktionsanvändning och hur torv som används för Allmänt taget är energiproduktionsstrukturen i energiändamål ska beskattas. Att förbättra torvens Finland mycket mångsidig och detta gäller även acceptabilitet och rykte är ett långsiktigt arbete, som bränslena för fjärrvärme och kraftvärmeproduktion i samband därmed. Bränsleanvändningen i olika väntas ge resultat först efter många år. anläggningar styrs av den fria marknaden och så I Finland har man under de senaste åren byggt bör det vara även i fortsättningen. Då används olika många kraftverk som utnyttjar avfall som bränsle.. bränslen kostnadseffektivt på de platser som är naturliga för dem. I intervjuerna med intressentgrupper ansågs utnyttjande av avfall som energi i princip vara ett bättre. Överlag förväntas förnybara energikällor Fjärrvärmebranschen och företagen är aktivt med och utvecklar ny teknik och undersöker möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor på ett mångsidigt sätt i fjärrvärmesystemen. förbättra sin konkurrenskraft i framtiden. Detta gäller särskilt biobränslen, men även andra förnybara energikällor blir allt konkurrenskraftigare antingen som en del av produktionsstrukturen eller som lösningar som erbjuds kunderna. Fjärrvärmebranschen och företagen är aktivt med och utvecklar ny teknik och 11

12 undersöker möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor på ett mångsidigt sätt i fjärrvärmesystemen. I framtiden kommer fokus att ligga på förnybara energikällor också vid utvecklingen av affärsmodeller och produkter. Koldioxidmarknad eller någon annan styrning Målet att minska koldioxidutsläppen kvarstår i framtiden, även om fossila bränslen kan utnyttjas mera än man tidigare räknat med. CO2-utsläppen är redan nu den viktigaste utmaningen för branschen. Under de följande åren blir denna utmaning bara större, och därför är även styrmedelspolitiken och den tekniska utvecklingen i samband med den särskilt viktig ur fjärrvärmeföretagens synvinkel. Inom EU har man börjat diskutera de energi- och klimatpolitiska målen för Om det enda målet är att minska koldioxidutsläppen, kan man anta att målet blir jämförelsevis strikt, i storleksklassen 40 %, och ännu striktare inom utsläppshandelssektorn. Andra potentiella mål är ett separat mål för förnybara energikällor eller ett mål för energieffektivitet. Flera aktörer har krävt och EU-kommissionen har föreslagit ändringar i utsläppshandelssystemet redan under den nuvarande perioden som sträcker sig till Ändringarna syftar till högre pris på utsläppsrätter, vilket antas styra mer investeringar till kolsnål teknik. För närvarande råder stor osäkerhet om utsläppshandelns framtid och form på längre sikt. Detta syns också i form av osäkerhet om den framtida prisnivån på utsläppsrätter. Några betydande ändringar i utsläppspriserna verkar osannolika under de närmaste åren, men om ett par år vet man mer om utsläppshandelns framtid och EU:s politik. Branschen själv har förbundit sig till en kolneutral framtid före 2050 och under de senaste åren har stora investeringar gjorts i koldioxidneutral produktion. avgiftsfria utsläppsrätterna minskar lineärt mot slutet av perioden. För fjärrvärmebranschen är det viktigt med en långsiktig och konsekvent styrmedelspolitik. Med utsläppshandelssystemet som enda styrmedel skulle detta mål uppnås. Fjärrvärmeföretagen måste förbereda sig på både striktare utsläppsmål och strukturella förändringar i utsläppshandelssystemet. Diskussionen om att utvidga utsläppshandeln till att omfatta all bränsleanvändning utgör en del av dessa strukturella förändringar. Om ändringarna genomförs inverkar de på fjärrvärmen. Målen om förnybar energi och energieffektivitet samt de styrmedel som hänför sig till dem blir föremål för diskussion. Energieffektiviseringsdirektivet som trädde i kraft i slutet av 2012 genomförs under den kommande strategiperioden. De första utvärderingarna av energieffektiviseringsdirektivets inverkan fås redan efter ett par år. Om energieffektiviseringsdirektivet inte når de mål som satts för det, växer trycket på bindande energieffektivitetsmål. I Europa främjas förnybar energi kraftigt med hjälp av subventioner. De europeiska styrmedlen för förnybar energi är mycket splittrade och inga tecken på en harmonisering av stödsystemen finns inom synhåll. Även om den energi- och klimatpolitiska styrningen till största delen är av EU-ursprung, påverkas energimarknadens funktion särskilt av den nationella energibeskattningen. Med avseende på uppvärmningsmarknadens funktion är det viktigt att säkerställa att energibeskattningen behandlar olika uppvärmningsformer och bränslen så neutralt som möjligt. Under den nuvarande utsläppshandelsperioden får fjärrvärmen till en början avgiftsfria utsläppsrätter som i genomsnitt täcker ungefär halva behovet. De Branschen själv har förbundit sig till en kolneutral framtid före 2050 och under de senaste åren har stora investeringar gjorts i koldioxidneutral produktion. 12

13 Genom affärsnätverk och partnerskap kan man erbjuda kunderna de tjänster och lösningar de vill ha. Med nuvarande teknik och nuvarande förändringstakt i produktionsstrukturen verkar det dock svårt om än inte omöjligt att nå målet. Redan under de närmaste åren måste vägen mot en kolneutral framtid konkretiseras i form av olika tekniska lösningar, potentialer och marknadsmodeller. Intern utveckling och kompetensutmaning I en föränderlig omvärld måste också kompetensen inom fjärrvärmebranschen utvecklas så att man kan möta framtidsutmaningarna. Produktion och distribution av fjärrvärme är verksamhet där fjärrvärmeföretagen har ett mycket stort kunnande. Det finns också tillräckliga resurser för kundservice, till exempel fakturering, insamling och besvarande av kundrespons samt skötsel av anslutningsprocessen. På basis av medlemsenkäten har företagen relativt mycket åtgärder på gång inom marknadsföring och kommunikation, så det finns kompetens även för detta. Samma kompetensresurser som har gjort den nuvarande produkten högklassig och attraktiv utvecklar inte nödvändigtvis ny affärsverksamhet. Företagen i branschen behöver mer kunskaper för att utveckla affärsverksamheten och för service- och produktutveckling. När affärsverksamhetens värde förskjuts från traditionell produktions- och volymkoncentrerad värdebildning till tjänster och kundrelationer, måste branschen skaffa sig mer kunskap om kundernas tekniska egenskaper, affärsverksamhet och värderingar. I framtiden produceras en stor del av tjänsterna med hjälp av datateknik och informationssystem. Möjligheterna att utnyttja dessa för att optimera hela systemet och utnyttja kunduppgifterna effektivare utvecklas med fart. Detta innebär en kompetensutmaning för branschen. Trots att medlemsenkäten ger vid handen att intern utveckling ses som en central lösning för att utveckla affärsverksamheten och säkra kompetensen, måste man också utreda andra sätt att komplettera kompetensen. Genom affärsnätverk och partnerskap kan man erbjuda kunderna de tjänster och lösningar de vill ha. Företagsköp eller utläggning av verksamhet på licens till andra aktörer är andra typiska sätt att utvidga affärsverksamheten. Samägda företag med olika ägarbasis är också möjliga. 13

14 Vision och strategiska mål Vision Mångsidiga energilösningar och tjänster som baserar sig på fjärrvärme och fjärrkyla är vad kunderna helst vill ha. Dessa lösningar möjliggör en gemensam väg till en kolneutral framtid. Strategiska mål Branschen ökar flexibiliteten och integrationen Branschen involverar kunderna i utvecklingen av affärsverksamheten i syfte att hitta flexiblare verksamhetsmodeller och lösningar som gagnar kunderna och fjärrvärmeföretagen. Branschen utvecklar fjärrvärmesystemen för att kundernas överskottsvärme ska kunna utnyttjas på kommersiella grunder i fjärrvärmenätet. Branschen anpassar fjärrvärmeverksamheten till kundernas förändrade energiförbrukning och effektbehov genom såväl tekniska som affärsverksamhetsmässiga lösningar. Branschen säkerställer att värmeproduktionen bevarar sin konkurrenskraft på uppvärmningsmarknaden. Vi satsar särskilt på att bevara kraftvärmeproduktionens konkurrenskraft. Branschen utvecklar tjänster och partnerskap till ny affärsverksamhet Branschens mål är att förbättra förståelsen för och kunskapen om kundens affärsverksamhet, värderingar och känslor samt att öka den tekniska förståelsen för kundernas system. Branschen ökar öppenheten inom fjärrvärmeverksamheten och bemöter kundernas kritik mot oklar prissättning. Målet är nöjdare kunder och en uppvärmningsmarknad som även i fortsättningsen är konkurrensutsatt och oreglerad. Branschen breddar tjänsterna kring grundprodukten så att de till en början stöder den nuvarande fjärrvärmeproduktens konkurrenskraft och differentiering. På längre sikt blir de olika tjänsteprodukterna en allt större del av affärsverksamheten. Kylningslösningar blir en del av branschföretagens produkturval. Utfästelse om en kolneutral framtid Branschen utfäster sig (fortsättningsvis) till en kolneutral framtid före Konkretiseringstakten måste öka i form av investeringar och andra åtgärder från företagens sida. Målet är att främja trädbränslemarknadens utveckling så att vi kan fortsätta på vägen mot en kolneutral framtid. Även annan kolneutral produktion ökar under strategiperioden. Branschen deltar aktivt i utvecklingen av tekniska lösningar och lösningar som möjliggör kolneutral produktion. Fossila bränslen är en oundgänglig del av energisystemet vid övergången till en kolneutral framtid och målet är att de ska kunna användas under en övergångstid. Fossila bränslen möjliggör säker energileverans till kunderna och tryggar försörjningsberedskapen. 14

15 Genomförande och åtgärder Strategin för fjärrvärmebranschen börjar genomföras omedelbart. Åtgärder, utvecklingsprojekt samt investeringar som genomför och konkretiserar strategins mål genomförs framför allt i branschföretagen. Finsk Energiindustri rf främjar genomförandet av strategin genom egna åtgärder. I strategin uppräknas i form.. av projektförslag åtgärder som Finsk Energiindustri rf kommer att vidta under strategiperioden. Det kommer även att behövas andra åtgärder för att nå målen och åtgärdsbehovet granskas fortlöpande medan strategin genomförs. Finsk Energiindustri rf:s fjärrvärmeutskott följer verkställandet och genomförandet av strategin. Projektförslag: En utredning om utnyttjande av kundernas överskottsvärme i fjärrvärmesystemet på tekniska och kommersiella grunder. En utredning om småskalig värmeproduktion. Nya sätt att utnyttja fjärrvärme och fjärrkyla utreds. Olika sätt att involvera kunden i prisbildningen utreds. Nya tjänsteprodukter, möjligheterna att använda dem i affärsverksamheten och deras värde för affärsverksamheten utreds. Åtgärder, utvecklingsprojekt samt investeringar som genomför och konkretiserar strategins mål genomförs framför allt i branschföretagen. Möjligheterna att utöka kundernas valmöjligheter och möjligheterna till ännu mångsidigare produktkategorier utreds. Målet är att skapa en marknad där kunden genom sina egna val påverkar verksamheten i branschen. En utredning om kylningsmarknaden (teknik, trender, olika lösningars konkurrenskraft samt potential). Det utreds och förklaras lättfattligt vad den dominerande marknadsställningen innebär dels för utvecklingen av affärsverksamheten men även ur kundperspektiv. FE:s fjärrvärmesektor ses över så att enhetsstrukturen motsvarar den nya strategin. Utbildningsbehoven i branschen utreds och strävan är att anordna nödvändig utbildning i större utsträckning. 15

16 Energiateollisuus ry, Finsk Energiindustri rf Fredriksgatan B, FI Helsinki, Helsingfors PB 100, FI Helsinki, Helsingfors Tel: , fax: