TELIASONERA ÅRSREDOVISNING Nästa steg:

Transkript

1 TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002 Nästa steg:

2 Innehåll 2 Året i korthet 4 Koncernchefen har ordet 8 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet 14 TeliaSonera Sverige 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum 26 TeliaSonera International 32 Ansvarsfördelning, styrning och kontroll 38 Styrelse 39 Ledande befattningshavare 40 TeliaSonera-aktien 44 Förvaltningsberättelse 47 Ekonomisk översikt 55 Koncernens redovisning inkl noter IAS 94 Koncernens redovisning inkl noter ÅRL 108 Moderbolagets redovisning inkl noter 121 Förslag till vinstdisposition 122 Revisionsberättelse 123 Åtta år i sammandrag 125 Kontakt Frågor om innehållet kan ställas till: TeliaSonera AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations. TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. Kunderbjudandet består av tjänster inom mobil kommunikation, Internet, datakommunikation och fast telefoni. TeliaSonera är den ledande mobiloperatören i Sverige och Finland, den näst största i Norge och den fjärde största i Danmark. TeliaSonera har en stark ställning även i Estland, Lettland och Litauen genom delägande i ledande mobiloperatörer. Därutöver har TeliaSonera ägarandelar i mobiloperatörer även i Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. TeliaSonera är i Sverige och Finland den största leverantören av röst- och datakommunikation baserad på fasta nät och har en betydande ställning även i Danmark. TeliaSonera har en stark ställning även i Baltikum genom delägande i ledande fastnätsoperatörer i Estland, Lettland och Litauen. TeliaSonera erbjuder även internationella carriertjänster i eget högkapacitetsnät. TeliaSonera har en stark ställning på carriermarknaden i Europa och är marknadsledande i Norden och Baltikum. TeliaSonera har närmare anställda och omsatte MSEK 2002 (pro forma). TeliaSonera-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Helsingfors Börs och Nasdaq. Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations. Finansiell information Bolagsstämma 8 maj 2003 Delårsrapport januari mars 8 maj 2003 Halvårsrapport januari juni 31 juli 2003 Delårsrapport januari september 29 oktober 2003 Bolagsstämma 2003 För information om bolagsstämman 2003 och hur man anmäler sig, se sidan 42.

3 Omvandla skalfördelar till kundvärde är nästa steg

4 Året i korthet Samgåendet mellan Telia och Sonera genomfördes den 9 december efter att aktieägare motsvarande 95 procent av aktierna och teckningsoptionerna i Sonera accepterat Telias erbjudande om byte av Sonera-aktier mot Telia-aktier. Koncernen bytte namn till TeliaSonera och noterades, utöver den befintliga noteringen på Stockholmsbörsen, också på Helsingfors Börs och Nasdaq. Direkt efter samgåendet påbörjades arbetet med att integrera de två företagen. Resultatutveckling 2002, pro forma Nettoomsättningen var i nivå med föregående år. För Telia och Sonera ökade nettoomsättningen 5 procent respektive 6 procent för jämförbar verksamhet Underliggande EBITDA ökade till MSEK (21 768) och marginalen stärktes till 31,4 procent (26,9) Starkt fritt kassaflöde om MSEK ( 7 008)

5 Stark tillväxt inom mobilverksamheten och ökad lönsamhet på samtliga nordiska marknader. Rekordhöga marginaler om 50 procent i den svenska (kvartal 4) och finska mobilverksamheten (helår). Stark tillväxt i mobilverksamheterna i Fintur, Turkcell och MegaFon Hög underliggande EBITDA-marginal om 37,4 procent (36,5) i den svenska fastnätsverksamheten, trots minskade intäkter Kostnader om totalt MSEK för omstrukturering och effektivisering inom främst den internationella 3G-verksamheten, International Carrier och danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som minskade till MSEK (9 586). Underliggande rörelseresultat ökade till MSEK ( 1 514). Nettoresultatet uppgick till MSEK (2 143) och resultatet per aktie blev 7,03 SEK (0,46) Utdelningen föreslås öka till 0,40 SEK per aktie (2001 totalt 0,20 SEK), i linje med ny policy om årlig ökning av utdelningen TeliaSonera Resultatöversikt, pro forma * MSEK MEUR Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 0,1 9,3 0,1 9,3 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 31,4 26,9 31,4 26,9 Rörelseresultat Underliggande rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK/EUR) 7,03 0,46 0,76 0,05 Fritt kassaflöde CAPEX * Pro forma visar TeliaSoneras resultat om samgåendet skett vid ingången av Definitioner av begrepp och nyckeltal, se sidan 92.

6 Koncernchefen har ordet Från ord till handling är nästa steg

7 Koncernchefen har ordet Efter många års tal om konsolidering och fusioner mellan teleoperatörer i olika länder blev förra året det år då vi visade att detta är möjligt i verkligheten. Fusionen mellan Telia och Sonera innebär att två starka verksamheter med spetskompetens från några av världens mest avancerade telekommarknader nu har blivit ett var året då TeliaSonera gick från ord till handling. Året präglades mycket av arbetet med att planera samgåendet, vilket också en stor del av det som rapporterats både internt och i media har kretsat kring. Utöver detta har ingen möda sparats när det gäller att utveckla den operativa verksamheten. Ett kvitto på det är den goda marginalutveckling vi visade under förra året. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen inom mobilverksamheten såväl på hemmamarknaden i Norden och Baltikum som i Ryssland, Eurasien och Turkiet. Glädjande är också att vi i det nya TeliaSonera kunnat inleda 2003 med en tydlig strategisk inriktning, klar ansvarsfördelning på plats och ansvariga för verksamheten utsedda. Om TeliaSonera hade varit ett bolag under hela förra året hade vi visat en stor förlust i rörelsen. Men även detta är ett tecken på handling. Vi har under förra året, både i Telia och i Sonera, tagit tag i problemområdena; Soneras internationella satsningar på 3G och Business Services samt Telias satsning på internationella carriertjänster och fastnätsverksamhet i Danmark. Detta förklarar det negativa nettoresultatet. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

8 Koncernchefen har ordet Åtgärderna visar den beslutsamhet som ska prägla TeliaSonera när det gäller att göra det som behövs för att förbättra lönsamheten. Framtida satsningar kommer att ske utifrån en affärsmässig men försiktig utgångspunkt och riskerna ska vara kända och avspeglas i den möjliga avkastningen. Handling är något som även ska känneteckna Först och främst gäller det att förbättra vår affärsverksamhet. TeliaSonera verkar i en bransch med goda framtidsutsikter. Möjligheterna är långt ifrån uttömda med dagens teknik. Framtidens teknikutveckling kommer att möjliggöra fler och bättre kundlösningar för både nytta och nöje. Ökad kundorientering med förenklade produkter och förbättrad service kommer att underlättas av att vi nu har erfarenhet från fler välutvecklade marknader att falla tillbaka på. Inom strategiskt viktiga produkt- och tjänsteområden samlas kunskapen från samtliga marknader i kompetenscentra, som ska styra den långsiktiga utvecklingen. Vi ska bättre utnyttja vår konkurrensfördel genom att utnyttja hela bredden i produktutbudet; fast, mobilt och Internet. Vi ska slipa vår kommersiella skicklighet i framtagandet av konkurrenskraftiga erbjudanden. Detta innebär att vi stärker våra möjligheter att ta marknadsandelar i utvalda segment på hemmamarknaden. I grunden handlar det om att ha nöjda kunder. Tillsammans med nöjda medarbetare är det grunden för att kunna skapa lönsamhet i affärsverksamheten. Framtagandet av synergier är i full gång. Vi har redan bland annat beslutat om en gemensam MMS-plattform, skapat roamingmöjligheter mellan Telias och Soneras trådlösa bredbandstjänster; HomeRun och wgate; samt lanserat en nordisk IP-VPN-tjänst för företag som vill knyta ihop sina datanät. Dessutom har vi tagit ett antal prestigekontrakt för kunder med nordisk verksamhet. Vår nordiska produktportfölj och möjligheten att betjäna kunder på nordisk basis har starkt bidragit till att dessa kunder valt TeliaSonera. Ytterligare ett prioriterat område är kostnaderna. Konkurrensen är intensiv. Därför gäller det att skapa en konkurrenskraftig kostnadsnivå, självklart ställd i relation till den servicenivå och det mervärde företaget förväntas leverera till kunderna. TeliaSonera är ett kunskapsföretag som är starkt beroende av personalen. Gensvaret på budskapet att det är kunder och lönsamhet som gäller har varit mycket positivt. I tider av förändring kan dock osäkerheten kring framtiden kännas större än normalt. 6 TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002

9 Koncernchefen har ordet Vi står inför stora förändringar och kommer inte att kunna undvika att dessa även berör personalen. TeliaSonera kan drivas effektivare som ett integrerat bolag framöver och det finns dessutom betydande effektiviseringsmöjligheter i bland annat TeliaSonera Sverige och TeliaSonera Finland enskilt. I ett kunskapsföretag vet medarbetarna oftast vad som krävs för att göra en viss förbättring. Därför är det viktigt att ge möjlighet till såväl tidig medverkan som genuin påverkan både för att kunna hitta bra lösningar och för att kunna ge så många som möjligt en chans att vara med i planeringen av förändringar som kan beröra personalen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare mejsla ut vår strategi på lång sikt och den vision vi har för TeliaSonera. Arbetet har startat och engagerar åtskilliga i företaget. En tydlig vision är en förutsättning för att kunna skapa ett gemensamt och sammanhållet TeliaSonera med en gemensam inriktning. Det TeliaSonera vi bygger vilar på tre fundament; nöjda kunder genom kundorientering, nöjda medarbetare genom aktiv medverkan i arbetet för att skapa TeliaSonera och förbättrad lönsamhet genom ett hängivet arbete för att ta hem synergier, öka vår kostnadseffektivitet, åtgärda våra problemområden och att skapa lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att det TeliaSonera vi håller på att bygga kommer att visa sig vara en värdefull tillgång i samband med en framtida konsolidering av den europeiska telekommarknaden. Vi kommer att ha problem på vägen. Men vi kommer inte att väja för lösningarna. Vi kommer att utmanas. Men vi kommer att bjuda på en match. Och vi kommer tillsammans att kunna bygga ett TeliaSonera som är ett telekomföretag av världsklass. Slutligen vill jag tacka dels våra anställda för tålmodigt arbete under ett tufft år och dels mina aktieägarkollegor för det tålamod ni visat i väntan på förbättrade resultat. Stockholm i april 2003 Anders Igel Koncernchef och verkställande direktör TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

10 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Öka kund- och aktieägarvärdet är nästa steg

11 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Telia och Sonera har var för sig varit ledande på sina respektive hemmamarknader Sverige och Finland, två av de mest utvecklade telekommarknaderna i världen. Den nya koncernen blir nu det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. Det yttersta motivet bakom bildandet av TeliaSonera var att skapa ett företag som bättre än de två ursprungliga bolagen kan skapa värde för sina aktieägare och kunder. Samgåendet har lett till det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med ökad tillväxtpotential och förbättrade framtidsutsikter. Bolagens marknadspositioner och det faktum att företagen kompletterar varandra väl strategiskt, var starka motiv bakom samgåendet och bildandet av TeliaSonera. Strategisk inriktning TeliaSoneras huvudinriktning är att på bästa sätt betjäna sina kunder och skapa värde för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera ska främst inrikta sig på att vidareutveckla verksamheten på sin hemmamarknad, som består av Norden och Baltikum. TeliaSonera ska också sträva efter att utveckla och skapa värde i sina internationella mobilverksamheter i Ryssland, Turkiet och Eurasien. Den nya koncernen kommer även att eftersträva förbättrad lönsamhet i den omstrukturerade internationella carrierverksamheten. TeliaSonera ska vara en leverantör av telekomtjänster, som skapar värde för kunderna, snarare än att erbjuda tekniska lösningar eller anslutningar till nät. TeliaSonera kommer därför att påskynda omställningen från ett teknikorienterat till ett kundorienterat förhållningssätt. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

12 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Marknadsledande i Norden Efter samgåendet är TeliaSonera den klart ledande mobiloperatören i Sverige och Finland, den näst största i Norge och fjärde största i Danmark. Sammanlagt uppgick antalet mobilkunder i Norden till 7,9 miljoner i slutet av TeliaSonera är även den största leverantören i Norden av röst- och datatjänster baserade på fasta nät med ledande marknadspositioner i Sverige och Finland och med marknadsnärvaro även i Danmark. Konsolidering i Baltikum Samgåendet har stärkt positionen också i Baltikum där de två bolagen hade gemensamma intressen i både mobil- och fastnätsoperatörer. Genom samgåendet ökade koncernens ägarandel i fastnätsoperatören Lietuvos Telekomas i Litauen till 60 procent och i mobiloperatören Omnitel till 55 procent medan ägarandelen i den lettiska mobiloperatören Latvijas Mobilais Telefons steg till 60 procent. Det innebär att TeliaSonera har kontroll över bolagen, som nu konsolideras som dotterbolag. Ägandet i vardera fastnäts- och mobiloperatörsbolaget Eesti Telekom (Estland) och fastnätsbolaget Lattelekom (Lettland) är efter sammanslagningen 49 procent. Operatörsbolagen i Baltikum hade 1,8 miljoner mobilkunder och 2,1 miljoner fastnätsanslutningar vid slutet av året. Stärkt position i Ryssland och Eurasien Samgåendet har stärkt positionen även i Ryssland och Eurasien. TeliaSonera äger 43,8 procent i den ryska mobiloperatören MegaFon och 37,1 procent i den turkiska mobiloperatören Turkcell samt 58,55 procent i Fintur. Bolagen hade vid slutet av året sammanlagt 20,4 miljoner mobilkunder. Fullt sortiment på hemmamarknaden TeliaSoneras hemmamarknad omfattar Norden och Baltikum. I Sverige, Finland och de tre baltiska länderna erbjuder TeliaSonera ett fullt sortiment av telekomtjänster. I Norge och Danmark erbjuder TeliaSonera inledningsvis ett urval av tjänster. Ambitionen är att ha ett komplett sortiment av telekomtjänster på hela hemmamarknaden. Vidgningen av kunderbjudet kommer dock endast att ske under förutsättning att lönsamhet kan uppnås. Storleken gör att TeliaSonera kan betjäna sina kunder på hemmamarknaden bättre genom att bland annat erbjuda pannordiska kommunikationstjänster samtidigt som den stora kundbasen skyndar på utvecklingen av nya erbjudanden, till exempel tjänster som integrerar fast och mobil kommunikation. 10 TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002

13 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Kundorienterat förhållningssätt För att öka lönsamheten och skapa tillväxt på hemmamarknaden har ansvarsfördelningen ställts om från ett teknikorienterat till ett mera kundorienterat förhållningssätt. För att säkra kundvärdet och sätta kunden i centrum har de enheter som arbetar närmast kunderna organiserats i kundsegment, istället för i produktdimension. För att tillgodose kundernas behov av lättanvända och ändamålsenliga tjänster ska TeliaSonera sträva efter nytänkande vid utveckling av olika erbjudanden och involvera kunderna tidigt i utvecklingsprocessen. TeliaSoneras samtliga produkter och tjänster ska vara enkla att förstå, enkla att köpa och enkla att använda. TeliaSoneras breda utbud av produkter och tjänster, i kombination med den omfattande kundbasen, skapar förutsättningar för effektiv paketering och ökad korsförsäljning. Med TeliaSoneras omfattande resurser vad gäller nät och teknikplattformar skapas också möjligheter att utveckla integrerade erbjudanden som kombinerar det mobila nätets, det fasta nätets och Internets alla möjligheter. TeliaSonera kommer även att utvidga erbjudandet till företagskunderna med telekomrelaterade IT-tjänster som erbjuds i samarbete med partners. Utveckla den internationella verksamheten TeliaSonera ska sträva efter tillväxt även i de internationella mobilverksamheterna under förutsättning att avkastningskrav och andra villkor kan uppfyllas. TeliaSonera är via delägda bolag verksamt på snabbt växande mobilmarknader med stora utvecklingspotentialer i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSoneras samlade kompetens på mobilområdet kommer att väsentligt stärka bolagens förmåga att skapa tillväxt. Ambitionen är att den ryska marknaden på sikt ska utgöra en del av TeliaSoneras hemmamarknad. Den delägda turkiska mobiloperatören Turkcell (37,1 procent) betraktas dock som en finansiell placering. TeliaSonera har ett konkurrenskraftigt erbjudande på den internationella carriermarknaden, baserat på ett eget högkapacitetsnät i Europa och över Atlanten. Carriermarknaden präglas dock fortfarande av turbulens och överkapacitet. Efterfrågan på internationella carrriertjänster är starkt beroende av tillväxten för bredbandstjänster på slutkundmarknaden, en marknad som haft en svagare utvecklig än förväntat. Den pågående omstruktureringen av TeliaSoneras internationella carrierverksamhet skapar dock förutsättningar för förbättrad lönsamhet. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

14 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Betydande samordningsvinster Samgåendet mellan Telia och Sonera beräknas ge betydande samordningsvinster främst vad gäller kostnader och investeringar i den helägda nordiska verksamheten. Besparingsmöjligheterna bedöms vara störst inom produktutveckling, IT-system, nät och teknikplattformar, men besparingar kan även göras inom administrationen. Samgåendet möjliggör synergier både i utvecklingsledet och i förvaltningen och driften av nät och IT-system. TeliaSoneras storlek innebär också ökad förhandlingsstyrka och möjligheter till mer fördelaktiga leverantörskontrakt vid inköp av varor och tjänster. Samgåendet beräknas också ge intäktssynergier då TeliaSonera har ett bredare och attraktivare utbud av produkter och tjänster och en större kundbas än vad Telia och Sonera hade var för sig. Även när det gäller kompetens finns tydliga synergier, när spjutspetskompetens inom respektive bolag kommer hela TeliaSonera till del. Kostnads- och investeringssynergier TeliaSonera räknar med att uppnå väsentliga samordningsvinster och har identifierat och kvantifierat kostnads- och investeringssynergier inom ett antal områden, i huvudsak inom de helägda nordiska verksamheterna. Förverkligandet av samordningsvinsterna är förenat med kostnader av engångskaraktär beräknade till 2 miljarder kronor för perioden Kostnadssynergier 2005 De årliga kostnadssynergierna, vid utgången av 2005, beräknas uppgå till 2,3 miljarder kronor (250 miljoner euro). Investeringssynergier 2005 Årliga investeringsbesparingar väntas uppgå till cirka 640 miljoner kronor (70 miljoner euro) vid utgången av Koncernfunktioner, 9% Utveckling av produkter och tjänster, 32% Nätdrift och produktion, 14% Inköp, 18% IT-system och infrastruktur, 27% Nätdrift och produktion, 4% Utveckling av produkter och tjänster, 38% Inköp, 38% IT-system och infrastruktur, 20% 12 TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002

15 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet Samordningsvinster kommer att kunna utvinnas även i Baltikum och Ryssland. Samgåendet innebär en större marknadsnärvaro och möjligheter att utvinna synergier i marknadsledet, produktionen och infrastrukturerna. Ett ökat ägande i dessa bolag skulle möjliggöra ytterligare samordningsvinster. Kostnads- och investeringsbesparingarna kommer att öka successivt. I den nordiska verksamheten räknar företagsledningen med att kostnadssynergierna uppgår till 2,3 miljarder kronor på årsbasis vid slutet av Beräknat på månadsbasis väntas TeliaSonera uppnå ungefär 20 procent av detta årliga belopp vid utgången av 2003 och 50 procent vid utgången av De årliga investeringsbesparingarna förväntas uppgå till 640 miljoner kronor vid slutet av Beräknat på månadsbasis väntas TeliaSonera uppnå cirka 30 procent av detta årliga belopp vid utgången av 2003 och 60 procent vid utgången av Totalt beräknas synergierna efter 2005 ge ett kassaflöde före skatt på cirka 2,7 miljarder kronor årligen. I synergierna har intäktssynergier och synergier i Baltikum ej medräknats. Att förverkliga synergierna är förenat med kostnader bland annat därför att överlappande verksamheter ska avvecklas. Kostnaderna, som är av engångskaraktär, beräknas till 2 miljarder kronor sammantaget under perioden Ökad vinst och kassaflöde TeliaSonera räknar med att på sikt kunna uppnå en betydande ökning av såväl vinst som kassaflöde. Detta ska ske genom lönsam tillväxt, genom att synergierna mellan Telia och Sonera förverkligas och genom att de effektiviseringar och rationaliseringar som pågår separat i Telia och Sonera fullföljs. Att skapa lönsamhet i carrierverksamheten och i fastnätsverksamheten i Danmark är också en viktig del i arbetet med att förbättra vinsten och kassaflödet. TeliaSonera har en stark finansiell ställning, skuldsättningsgraden var i slutet av året väsentligt lägre än för flertalet europeiska teleoperatörer. Starkare position på hemmamarknaden TeliaSonera har för avsikt att ytterligare stärka sin position på hemmamarknaden, Norden och Baltikum, och därmed utveckla verksamheten till en alltmer värdefull tillgång i bolaget. Eventuella förvärv eller samgåenden kommer att aktualiseras endast om det förbättrar möjligheten att betjäna kunderna och ökar företagets värde. På längre sikt är intentionen att delta i en europeisk konsolidering genom att utnyttja en allt starkare hemmamarknadsbas i Norden och Baltikum. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

16 TeliaSonera Sverige Att göra det mesta av varje kundrelation är nästa steg

17 TeliaSonera Sverige TeliaSonera har marknadens bredaste utbud av produkter och tjänster i Sverige. Samtidigt finns en kundrelation med i princip samtliga företag och privatpersoner. Kombinationen skapar unika möjligheter att utveckla den svenska affären. Den svenska marknaden för telekommunikation är en av världens mest utvecklade. En liberal lagstiftning, världens högsta IT-mognad och en stark inhemsk telekomindustri är faktorer som bidragit till den snabba utvecklingen. Den höga IT-mognaden och låga etableringströsklar har attraherat ett brett spektrum av aktörer alltifrån multinationella teleoperatörer till inhemska teleoperatörer, dataföretag, systemintegratörer och nischaktörer. Konkurrensen är väl utvecklad inom samtliga produktområden. Kunderna kan när som helst byta leverantör och behålla sitt telefonnummer. Det betyder att TeliaSonera nu kommer att agera och konkurrera på samma villkor som andra leverantörer och erbjuda produkter och tjänster på affärsmässiga grunder och med kundernas bästa för ögonen. TeliaSonera är en fullsortimentsleverantör i Sverige, och agerar i huvudsak under varumärket Telia. Huvudprodukterna är mobil kommunikation, fast telefoni, Internet och datakommunikation samt mervärdestjänster, service och support. Den svenska marknaden omfattar nära 9 miljoner invånare. Det svenska näringslivet präglas av en stor andel multinationella företag jämfört med de flesta europeiska länder. Många av dessa företag har ett stort behov av avancerade kommunikationslösningar, och TeliaSonera har en mycket stark position i detta segment. Mobil kommunikation Inom mobil kommunikation finns idag tre operatörer med egna nät, TeliaSonera, Tele2 och Vodafone. Därtill kommer ett antal tjänsteleverantörer som köper kapacitet men agerar mot kund under eget varumärke. TeliaSonera har ett brett utbud av mobila tjänster. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) lanserades 2001 och mobila multimediatjänster (MMS) lanserades Vid slutet av året hade TeliaSonera mobilkunder i Sverige och en marknadsandel på cirka 50 procent. Konkurrensfördelarna är nätets goda täckning, hög servicegrad och det stora utbudet av mervärdestjänster. Licenser för tredje generationens mobila nät, 3G, har delats ut till fyra operatörer. TeliaSonera har ingen egen licens i Sverige utan bygger nät tillsammans med Tele2. TeliaSonera erbjuder redan 3G-liknande tjänster via sitt GSM-nät i Sverige, till exempel MMS, positioneringstjänster och spel. Kommersiell lansering av tjänster i 3G-nätet sker när telefoner finns tillängliga i tillräcklig omfattning och när det är möjligt att koppla samtal mellan de olika mobilnäten. Internet och datakommunikation I Sverige uppskattas det totala antalet Internetanslutningar till fem miljoner, vilket motsvarar en penetrationsgrad på cirka 56 procent, en av de högsta i världen. Sverige är ledande i Europa även inom bredband med en penetrationsgrad på 13 procent vid slutet av TeliaSonera har ett stort utbud av Internetaccesser, vilket bidragit till företagets starka ställning på marknaden. Vid slutet av året hade TeliaSonera Internet- TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

18 TeliaSonera Sverige accesskunder och en marknadsandel på 45 procent. Den främsta konkurrenten på uppringt Internet är Tele2. Inom bredbandsaccess finns ett flertal leverantörer, varav Bredbandsbolaget, Bostream och UPC tillhör de större. TeliaSonera är ledande även på bredband både inom privatoch företagssegmentet. TeliaSonera har ett brett utbud av nationella och internationella datanätverkstjänster avsedda för företag och marknadsandelen beräknas till närmare 60 procent. De främsta konkurrenterna är Utfors/Telenor, WorldCom och Song Networks. Merparten av nätverkstjänsterna bygger på traditionella dataplattformar, men stora satsningar görs nu för att utveckla datanätverkstjänster baserade på Internet (IP). Fast telefoni och fasta nät Under 90-talet har stora investeringar gjorts i fasta nät och i dagsläget finns fem större nät i Sverige vid sidan av TeliaSoneras. Därtill kommer ett antal regionala nät, som ägs av främst energibolag och kommuner. TeliaSonera är den ledande nätoperatören i Sverige. TeliaSoneras nationella fibernät når 95 procent av företagen i Sverige. Samtidigt har stora satsningar gjorts på utbyggnaden av ADSL och TeliaSonera kan idag leverera bredband via ADSL till 75 procent av hushållen i Sverige. TeliaSonera har ett stort utbud av tjänster baserade på fasta nät i Sverige. Bastjänsten, telefoni, är starkt konkurrensutsatt. Prispressen har varit stor under 90-talet men dämpats väsentligt de senaste två åren. Marknadsandelen på telefonitrafik beräknades till 54 procent vid slutet av Positionen är allra starkast inom nationell telefoni. De främsta konkurrenterna är Tele2, WorldCom, Song Networks, Utfors/Telenor och ACN. Vid utgången av året hade TeliaSonera telefonianslutningar i Sverige, inklusive ISDN. Fortsatt marknadstillväxt Totalmarknaden i Sverige förväntas uppvisa fortsatt tillväxt trots höga penetrationer. Det är främst efterfrågan på mobila tjänster, Internet, bredband och datanätverkslösningar som driver tillväxten. TeliaSoneras mål är att växa och nå ökad lönsamhet i Sverige. TeliaSonera har en unik ställning på den svenska marknaden då företaget har en relation med i princip samtliga privatpersoner och företag. Tillsammans med det breda utbudet av produkter och tjänster skapar detta goda möjligheter att för varje enskild kund erbjuda en attraktiv lösning. Fortsatt tillväxt väntas trots höga penetrationer Den svenska marknaden för telekommunikation är mycket utvecklad. TeliaSonera har en unik ställning då företaget har en relation med i princip samtliga privatpersoner och företag. Totalmarknaden i Sverige förväntas uppvisa fortsatt tillväxt trots höga penetrationer. Det är främst efterfrågan på mobila tjänster, Internet, bredband och datanätverkslösningar som driver tillväxten. TeliaSoneras mål Antal mobilkunder tal Antal Internetaccesskunder tal är att växa och nå ökad lönsamhet i Sverige Antal fasttelefonikunder tal

19 TeliaSonera Sverige Affären i Sverige var tidigare organiserad i produktdimension och den produktansvarige arbetade mot samtliga kundsegment inom sitt produktområde. Med den nya indelningen i kundsegment, blir det möjligt att utveckla anpassade lösningar för varje kundgrupp och varje individ då segmenten har tillgång till koncernens hela utbud av produkter och tjänster. Att varje segment har fullt lönsamhetsansvar sätter ytterligare fokus på kunden och affären. Segment Storföretag TeliaSonera har en mycket stark position inom segmentet Storföretag, som omfattar de största företagskunderna och organisationerna i Sverige. Många av företagen och organisationerna befinner sig i en förändringsfas, där de är starkt beroende av effektiva kommunikationslösningar, både för den inre effektiviteten och i kontakten med marknaden, partners och leverantörer. Valet av leverantör är av stor strategisk betydelse. Telia- Sonera kommer att bearbeta dessa kunder med särskilt anpassade säljresurser och med nya målgruppsanpassade erbjudanden. För TeliaSonera är det ett prioriterat område att utveckla lösningar som integrerar fast och mobil kommunikation, röst och data. Kunderna ska kunna använda alla typer av tjänster, men slippa investera i flera olika infrastrukturer. Segment Företag Segmentet Företag ansvarar för de små- och medelstora företagskunderna, som i Sverige uppgår till nära TeliaSonera har en stark position i segmentet, men marknadsandelarna har minskat de senaste åren. Utmaningen är nu att ta tillbaka marknadsandelar, utan att försämra lönsamheten i segmentet. TeliaSonera har i segmentet, utöver den egna säljorganisationen, ett starkt nätverk av återförsäljare och partners. Det krävs dock ökade satsningar på förstärkt lokal och regional närvaro för att TeliaSonera ska kunna möta det stora behov av telekom och IT som många små- och medelstora företag har. Förutom den förbättrade närvaron ska TeliaSonera satsa på att utveckla både anpassade och paketerade, standardiserade lösningar. För att åstadkomma detta krävs en ytterligare segmentering av kundgrupperna. Segment Privat TeliaSonera har en stark position inom privatkundsegmentet i Sverige. Ambitionen är nu att utnyttja den ledande positionen till att utveckla värdeadderande och prisvärda tjänster som gynnar privatkundernas kommunikationsmönster och användningen av telekommunikation. Enkelhet, lättillgänglighet och trygghet är nyckelbegrepp i utvecklingen av erbjudandet till privatkunderna. Sammantaget bedöms förutsättningarna att stärka ställningen i segmentet som goda. Redan under våren kommer TeliaSonera att öka säljinsatserna och erbjuda nya paketerade lösningar till privatkunderna. Samtidigt fortsätter arbetet med att förbättra servicen. TeliaSonera har idag privatkunder med Internetaccess, med mobil kommunikation och med fast telefoni. Segment Operatörer TeliaSonera säljer i Sverige under varumärket Skanova nättjänster på grossistbasis till andra operatörer inom fyra områden: telefoni, nätkapacitet, Internetaccess och samlokalisering. Skanova har i dagsläget relation med 150 grossistkunder. Vissa grossistprodukter är reglerade, exempelvis samtrafik och kopparaccess, vilket betyder att TeliaSonera enligt telelagen är skyldig att tillhandahålla tjänsten till kostnadsbaserade priser. Andra tjänster är kommersiellt utvecklade och erbjuds på marknadsmässiga villkor. Det mest omfattande erbjudandet är ADSL-lösningar till operatörer. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

20 TeliaSonera Finland Ett mer integrerat kunderbjudande är nästa steg

21 TeliaSonera Finland TeliaSonera ska i Finland stärka sin ställning genom att använda det kompletta produktoch tjänsteutbudet till att ta fram nya, mer integrerade kunderbjudanden. Finland präglas av ett mycket utvecklat näringsliv, med grund i den traditionella skogs-, verkstads- och metallindustrin. Den snabbväxande inhemska telekom- och elektronikindustrin har dock fått en allt mer framskjuten roll det senaste årtiondet, och har kommit att sysselsätta en allt större del av landets 5 miljoner invånare. Den finska telekommarknaden är mycket utvecklad. Bidragande orsaker till detta är bland annat den starka inhemska industrin, den relativt höga IT-mognaden, och den tidiga avregleringen av telemarknaden. I Finland agerar TeliaSonera som en fullsortimentsleverantör, till övervägande del under varumärket Sonera. I produktsortimentet ingår mobil kommunikation, fast telefoni, Internet och datakommunikation samt mervärdestjänster, service och support. Mobil kommunikation I Finland finns tre mobiloperatörer med egna nät. Penetrationen är mycket hög, hela 85 procent, och rösttrafiken tenderar att alltmer flyttas över från de fasta till de mobila näten. Karaktäristiskt för den finska mobilmarknaden är den låga andelen kontantkortskunder. TeliaSonera är den ledande mobiloperatören i Finland med en marknadsandel på närmare 60 procent. Nätets goda täckning och höga kvalitet utgör, tillsammans med en framskjuten position inom tjänsteutvecklingen och ett omfattande tjänsteutbud, några av konkurrensfördelarna. TeliaSonera Finland har ett brett utbud av mobila tjänster där telefoni och meddelandetjänster är de dominerande tjänsterna. Sedan 2001 erbjuds snabbare mobila datatjänster (GPRS) och 2002 introducerades även mobila multimediatjänster (MMS) på marknaden. Av konkurrenterna med egna nät är Radiolinja störst med ungefär en tredjedel av marknaden, medan DNA, som ingår i Finnet-gruppen, har en relativt liten men växande marknadsandel jämfört med de övriga två. På marknaden finns också ett antal tjänsteleverantörer varav två, Saunalahden Serveri och RSLCom, köper kapacitet i TeliaSoneras nät och agerar under egna varumärken. Intresset för mervärdestjänster bland TeliaSoneras 2,5 miljoner finska mobilkunder blir allt starkare i takt med att telefoner och tjänster blir allt mer avancerade. TeliaSonera har en 3G-licens i Finland, och utbyggnad sker nu till ett GSM/3G dual-band-nät. Nätet kommer att byggas ut vartefter tillgången på mobilterminaler och efterfrågan på tjänster ökar. TeliaSonera planerar att lansera de första 3G-tjänsterna under Internet och datakommunikation Andelen hushåll anslutna till Internet är relativt hög i Finland, drygt 40 procent. TeliaSoneras marknadsandel för privatkunder är omkring 25 procent vilket motsvarar anslutningar. Av dessa har ungefär en bredbandsanslutning. Penetrationen för Internetaccess bland hushållen bedöms öka i takt med att bredbandskapaciteten i Finland byggs ut. TeliaSonera har möjlighet att erbjuda Internet- och bredbandstjänster till kunder över hela landet, även i de områden där TeliaSonera saknar egna nät. Bredbandserbjudandet är dock koncentrerat huvudsakligen till de TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

22 TeliaSonera Finland områden där TeliaSonera har egna nät samt till Helsingforsområdet. Efterfrågan på bredband är stor även i företagssegmentet. TeliaSonera har ett brett utbud av Internet- och datakommunikationstjänster på den finska marknaden. Telia- Sonera äger också Finlands ledande Internetportal, genom vilken ett stort antal portaltjänster erbjuds. Av tjänsterna riktade mot privatpersoner är det dock uppringt Internet och bredbandsuppkopplingar som genererar de största intäkterna. Mot företagskunderna marknadsförs ett fullt sortiment av datatjänster, volymmässigt främst bastjänster som datalinjer till nätverkslösningar, men även så kallade telekomrelaterade IT-tjänster, exempelvis säkerhetslösningar. TeliaSoneras datatjänster är i huvudsak baserade på etablerade teknologier, men utvecklingen går mot mer sofistikerade lösningar baserade på IP-nät. TeliaSoneras främsta konkurrenter inom Internet- och datatjänster är bland annat Elisa (uppringt Internet och bredband), Sanoma WSOY Group (bredband via kabel-tv i Helsingforsområdet) och MTV3 (uppringt Internet). Fast telefoni och fasta nät Den finska marknaden för fast telefoni är geografiskt fragmenterad med många lokala operatörer som agerar i olika geografiska områden och med tre operatörer som har landstäckande transportnät och erbjuder nationell långdistanstelefoni och internationell telefoni. TeliaSoneras nät är det mest omfattande fasta nätet i Finland. TeliaSoneras marknadsandel för nationell långdistanstelefoni uppskattas till 38 procent. Inom internationell telefoni är TeliaSonera marknadsledande med omkring 50 procents marknadsandel. På nationell långdistanstelefoni och internationell telefoni är Elisa och Finnet de främsta konkurrenterna. TeliaSonera är också en stor leverantör av trafik och nätkapacitet på den finska grossistmarknaden, med en marknadsandel på cirka 25 procent. TeliaSoneras fasta, lokala nät täcker i huvudsak östra och norra Finland. I dessa regioner, som motsvarar uppskattningsvis 27 procent av befolkningen, har TeliaSonera en klart ledande ställning inom fast telefoni. Finnet-gruppen är marknadsledande i mellersta och västra Finland, medan Elisa, den största lokala operatören, är verksam bland annat i Helsingforsområdet. Räknat i antalet telefonanslutningar motsvarar Telia- Soneras omkring anslutningar en marknadsandel på knappt 30 procent. Räknat i värde har dock TeliaSonera närmare 35 procent av marknaden för fasta nät i Finland. Rösttelefonin i TeliaSoneras fasta nät har minskat under ett antal år. Utvecklingen är dock densamma för de allra flesta operatörer. Volymerna för andra tjänster baserade på det fasta nätet, exempelvis ADSL, ökar dock år för år. Goda möjligheter till fortsatt tillväxt TeliaSonera avser att försvara den ledande positionen inom mobil kommunikation och att fortsätta växa inom Internetoch datatjänster. Genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster ska TeliaSonera tillgodose kundernas behov av kompletta telekom- och telekomrelaterade IT-lösningar. För att uppnå ett mer kundorienterat arbetssätt gjordes under 2002 stora förändringar i ansvarsfördelningen. Idag arbetar marknadsförings- och försäljningsorganisationen mot tre kundsegment: Privat, Företag och Storföretag. Varje segment har egna försäljnings- och supportresurser och fullt ansvar för såväl kundnöjdhet som lönsamhet. Organisationens ökade fokus på slutkunden skapar bättre förutsättningar att skapa kundvärde, nya kundrelationer och stärkt kundlojalitet. Segment Storföretag Marknadssegmentet Storföretag innefattar omkring 400 företag, och TeliaSonera är idag en av de ledande leverantörerna av mobil kommunikation, fast telefoni och telekomrelaterade IT-tjänster i segmentet. För kunderna i segment Storföretag är valet av leverantör av stor strategisk betydelse. För att komma ifråga som huvudleverantör krävs bland annat ett brett utbud, möjlighet att skapa anpassade lösningar, samt en flexibel kostnadsstruktur. Generellt ökar också efterfrågan på outsourcing-lösningar. TeliaSonera avser att bygga vidare på sin etablerade position i segmentet genom satsningar på försäljning och fördjupad dialog med kunderna. Segment Företag Segment Företag innefattar cirka finska företag. 20 TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002

23 TeliaSonera Finland TeliaSonera har idag en ledande position i segmentet. TeliaSonera har en klar ambition att växa inom segmentet och framförallt öka försäljningen av Internet- och datatjänster. Efterfrågan på denna typ av tjänster är stark och växande bland Finlands små och medelstora företag. Liksom i segmentet Storföretag ska TeliaSonera öka fokuseringen på försäljningsprocessen och dialogen med kunden i syfte att skapa förutsättningar för mer anpassade och flexibla standardlösningar med utgångspunkt i TeliaSoneras breda utbud av produkter och tjänster. Segment Privat TeliaSonera har en mycket stark position inom privatsegmentet i Finland. Inom mobil kommunikation och bredband är TeliaSonera marknadsledande. Inom fast telefoni har TeliaSonera starka positioner i de regioner där Telia- Sonera har egna nät. Konkurrensen är dock mycket hård inom mobil kommunikation, Internetaccess och fast telefoni. TeliaSoneras ambition i segmentet är att vara den leverantör som har den bästa och närmaste relationen till kunden. TeliaSoneras mål är att all kundkontakt sker i en gemensam kanal, oavsett om det gäller fast telefoni, mobil kommunikation, eller Internet- och datatjänster. Fullsortimentsleverantör med mycket stark marknadsposition Penetrationen inom mobil kommunikation i Finland är mycket hög, hela 85 procent. Rösttrafiken tenderar att alltmer flyttas över från de fasta till de mobila näten. TeliaSonera avser att försvara sin ledande position inom mobil kommunikation och att fortsätta växa inom Internet och datatjänster. Antal Internetaccesskunder tal Antal mobilkunder tal Antal fasttelefonikunder tal TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

24 TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum Utveckla mobilitet, Internet och bredband är nästa steg

25 TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum Samgåendet mellan Telia och Sonera innebär väsentligt framflyttade positioner i de baltiska länderna, marknader med stor tillväxtpotential, framförallt inom mobil kommunikation, men också inom Internetaccess och bredband. I Norge och Danmark drivs TeliaSoneras verksamhet genom helägda dotterbolag, medan den i Baltikum huvudsakligen drivs via majoritets- och minoritetsägda bolag. I de baltiska länderna erbjuder TeliaSonera ett fullt sortiment av telekommunikationstjänster medan erbjudandet i Norge är begränsat till mobila tjänster. I Danmark erbjuds, förutom mobila tjänster och kabel-tv, även ett begränsat antal fastnätstjänster. TeliaSonera är marknadsledare i de baltiska länderna och marknadstvåa respektive marknadsfyra i Norge och Danmark inom mobil kommunikation. TeliaSonera har därutöver en betydande position inom fast telefoni på slutkundmarknaden i Danmark. Telemarknaderna i Norge och Danmark är mycket utvecklade med hög penetration inom fast och mobil kommunikation. I de baltiska länderna är penetrationen betydligt lägre, vilket skapar möjligheter för framtida tillväxt. Övergripande målsättningar Det övergripande målet för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum är att ytterligare stärka marknadspositionen, skapa tillväxt och förbättrad lönsamhet genom att utnyttja den samlade marknadsnärvaron i regionen och utvinna synergier i såväl marknadsledet som i produktion och infrastrukturer. Samgåendet mellan Telia och Sonera har medfört att TeliaSonera nu konsoliderar de baltiska mobiloperatörerna Omnitel och Latvijas Mobilais Telefons och fastnätsoperatören Lietuvos Telekomas, vilket väsentligt ökar möjligheterna till samordningsvinster. I Norge, Danmark och de baltiska länderna bedöms utvecklingspotentialen inom det mobila området vara fortsatt god. I Estland, Lettland och Litauen finns dessutom stor tillväxtpotential inom Internet och bredband. TeliaSoneras starka position inom fastnätsverksamheten i de baltiska länderna gör det möjligt att ta tillvara denna potential. På sikt och under förutsättning att möjligheten till lönsam expansion uppstår kommer TeliaSonera att erbjuda ett fullt sortiment av tjänster på samtliga marknader i regionen. Norge framgångsrika satsningar inom mobil kommunikation Marknaden för mobil kommunikation i Norge är, liksom i övriga Norden, mycket utvecklad med en penetration på 85 procent. Specifikt för landet är den mycket utbredda användningen av SMS. I Norge erbjuder TeliaSonera mobila tjänster via operatören NetCom, som förvärvades under NetCom marknadsför ett brett utbud av mobila tjänster till företag och privatpersoner. Under 2001 lanserade NetCom snabbare mobila datatjänster (GPRS) och i början av 2003 lanserades mobila multimediatjänster (MMS). Den stora användningen av SMS på den norska marknaden skapar goda förutsättningar för lansering av mobila datatjänster. NetComs marknadsandel uppgår till närmare 30 procent och antalet kunder var vid slutet av En fortsatt stark kund- och trafikutveckling ger NetCom en utmärkt position för att vidareutveckla den mobila affären. Huvudkonkurrenten på den norska marknaden är Telenor. TELIASONERA ÅRSREDOVISNING

26 TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum På marknaden finns också ett antal tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer. En stadigt ökande intäkt per kund (ARPU) har varit en bidragande orsak till NetComs starka utveckling. Förbättringen av ARPU har uppnåtts dels genom att andelen abonnemangskunder ökat, dels genom en kraftig ökning av antalet skickade SMS. Abonnemangskunderna utgjorde i slutet av året 50 procent av NetComs kundstock. Fyra 3G-licenser är utdelade i Norge. NetCom och Telenor har en licens var. De två övriga licenserna är indragna. Den norska regeringen beslutade i början av 2003 att Telenor och NetCom ska få uppskov med 3Gutbyggnaden. De två företagen kommer att få ytterligare 15 månader på sig att klara utbyggnaden av det nya nätet. attraktivare tjänster och bättre priser. Utbudet av tjänster är stort, och snabbare mobila datatjänster (GPRS) och mobila multimediatjänster (MMS) lanserades 2001 respektive Under 2002 ökade antalet mobilkunder med drygt 60 procent till I takt med att antalet kunder ökat har även lönsamheten förbättrats. Fyra 3G-licenser är utdelade för den danska marknaden. TeliaSonera har en, och de övriga licenstagarna är TDC, Orange och Hi3G. TeliaSonera har ungefär 13 procent av kabel-tv-marknaden genom Telia Stofa, som även erbjuder bredbandsanslutningar till Internet över kabel-tv-nätet. Telia Stofa är den näst största leverantören av kabel-tv och den största leverantören av bredbandsinternet via kabel-tv i Danmark. Danmark eget landstäckande GSM-nät stärker ställningen TeliaSonera erbjuder i Danmark mobila tjänster och fast telefoni till företag och privatpersoner och nätkapacitet till operatörer och tjänsteleverantörer. Tjänsterna erbjuds under varumärket Telia. Dessutom erbjuds bredbandsinternet och kabel-tv via helägda Telia Stofa. Mobilmarknaden är mycket hårt konkurrensutsatt. De största konkurrenterna är Tele Danmark (TDC), Sonofon och Orange, varav TDC är störst. TeliaSoneras marknadsandel TeliaSonera erbjuder även tjänster baserade på fasta nät. Verksamheten har haft en otillfredsställande utveckling och under 2002 har åtgärder vidtagits för att vända utvecklingen. Olönsamma produkter har säljstoppats och försäljningen koncentreras nu till fast telefoni för företag och privatkunder och till nätkapacitet för operatörer och tjänsteleverantörer. TeliaSonera är den tredje största leverantören av fast telefoni på slutkundmarknaden och den näst största leverantören av nätkapacitet i Danmark. Den dominerande aktören är TDC. beräknades till cirka 10 procent vid slutet av året öppnade TeliaSonera sitt GSM 1800-nät för kommersiell lansering färdigställdes ett landstäckande GSM-900-nät, vilket innebär att TeliaSonera kan erbjuda Estland stark utveckling för mobila tjänster Med cirka 1,4 miljoner invånare är Estland det minsta landet i Baltikum. Landet har utvecklats snabbt mot marknadsekonomi och bedöms ha Framflyttade positioner Utvecklingspotentialen bedöms vara fortsatt god inom det mobila området, liksom inom Internet och bredband. Diagrammen nedan avser den samlade kundstocken för Norge, Danmark och Baltikum, inklusive delägda bolag. goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. I Estland erbjuder TeliaSonera mobila tjänster via Eesti Mobiiltelefon, som ägs till 49 procent, samt fast telefoni, Internet Antal mobilkunder Antal Internetaccesskunder Antal fasttelefonikunder tal tal tal och datakommunikation via Eesti Telefon, ägt till procent I Estland upphörde monopolet på fast telefoni den 1 januari Penetrationen inom fast kommu

27 TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum nikation har under ett antal år varit oförändrad på cirka 35 procent medan penetrationen på det mobila området beräknades till drygt 60 procent vid årsskiftet. Internetpenetrationen är låg, men efterfrågan på Internetaccess ökar kraftigt. Eesti Mobiiltelefon marknadsför ett brett utbud av mobila tjänster. Användningen av mobila tjänster är utbredd i Estland. Betalning av parkeringsavgifter sker till exempel i stor utsträckning via mobiltelefon. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) lanserades under 2001 och mobila multimediatjänster (MMS) är planerade till Eesti Mobiiltelefon hade vid slutet av året kunder och en marknadsandel på drygt 50 procent. Huvudkonkurrenterna är Radiolinja Eesti och Tele2 Eesti. Under 2002 fastställdes reglerna för utdelning av 3Glicenser i Estland. Fyra licenser ska delas ut och kostnaden för varje licens har beräknats till 3,19 miljoner euro. TeliaSonera erbjuder fast telefoni, Internet och datakommunikation via Eesti Telefon, som ägs till 49 procent. Eesti Telefon är marknadsledare med en marknadsandel inom fast telefoni på ungefär 80 procent. Huvudkonkurrenterna är Tele2 och Uninet. Inom Internetaccess är tillväxten mycket stark. Antalet kunder med ADSL uppgick till cirka vid slutet av året. Lettland 55 procent marknadsandel inom mobil kommunikation Lettland har en population på cirka 2,3 miljoner, och landet har en god ekonomisk tillväxt. TeliaSonera erbjuder i Lettland mobil kommunikation via delägda Latvijas Mobilais Telefons, och fast kommunikation genom delägda Lattelekom. Penetrationen inom mobil kommunikation har de senaste åren ökat kraftigt och uppgick vid slutet av 2002 till cirka 37 procent. Efterfrågan på Internetaccesser har tagit fart på senare år och penetrationen beräknas öka de närmaste åren. Latvijas Mobilais Telefons, som ägs av TeliaSonera till 60,3 procent (49 procent direkt ägande och 11,3 procent indirekt ägande via Lattelekom), erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) introducerades under Latvijas Mobilais Telefons hade vid slutet av året kunder och en marknadsandel på omkring 55 procent. Den enda konkurrerande operatören är Tele2. På marknaden finns också ett antal tjänsteleverantörer. Latvijas Mobilais Telefons och Tele2 har förvärvat en 3G-licens vardera. TeliaSonera erbjuder fast telefoni, Internet och datakommunikation via Lattelekom, som ägs till 49 procent. Den 1 januari 2003 upphörde monopolet på fast kommunikation i Lettland, vilket betyder att ett antal nya operatörer förväntas etablera sig på marknaden. Efterfrågan på Internetaccess har börjat ta fart i Lettland. Litauen mobilkunder och god tillväxt Litauen har cirka 3,5 miljoner invånare, och en stark ekonomisk utveckling. Mobilmarknaden är fullt konkurrensutsatt medan monopolet på fast telefoni upphörde den 1 januari Liksom i de övriga baltiska länderna är tillväxten kraftig inom mobila tjänster medan fast telefoni har låg penetration och svag tillväxt. Användandet av Internet har hitintills varit lågt inom landet men tillväxten har nu börjat ta fart. Penetrationen för mobiltelefoni var i slutet av året 45 procent. TeliaSonera erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster via Omnitel, som ägs till 55 procent. Snabbare mobila datatjänster (GPRS) lanserades 2001 och mobila multimediatjänster (MMS) Omnitel är den ledande mobiloperatören i Litauen och hade vid slutet av året kunder och en marknadsandel på cirka 54 procent. Konkurrenterna är Bite och Tele2. Fasta tjänster erbjuds via Lietuvos Telekomas, ägt av TeliaSonera till 60 procent. Tjänsterna innefattar fast telefoni, Internet och datakommunikation. Internetpenetrationen i Litauen är låg, mycket beroende på att en mycket begränsad del av hushållen har tillgång till egen PC. Tillväxten inom Internetaccess började dock ta fart under 2002 och antalet kunder med uppringt Internet (inklusive ISDN) uppgick vid årets slut till och antalet bredbandskunder via ADSL till drygt TELIASONERA ÅRSREDOVISNING