version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering"

Transkript

1 version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

2 Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5 Bokföringskonton, Avdelningar, Konton... 6 Fördelning... 7 Interndebitering Redovisa verksamheten med olika avdelningar Förslag till arbetsordning Dagligt arbete Varje månad Bokföringsunderlag Bokföringsunderlag Nytt Skriv ut tidigare utskrivet och godkänt underlag Försäljningsrapport Kundreskontra Registrera inbetalningar Fakturabevakning Texter i påminnelser Kundreskontra Rapporter Räntefakturering Winassist System AB, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok utan skriftligt medgivande från Winassist System AB är ett brott mot lagen om upphovsrätt. 2

3 Ekonomi All försäljning i WinAssist konteras automatiskt i ett bokföringsunderlag och fakturor registreras i en kundreskontra. Detta kapitel beskriver bokföringsunderlag, försäljningsrapport, kundreskontran, inbetalningar, kundreskontrarapporter, fakturabevakning samt räntefakturering. Efter installation Winassist levereras med vissa grundvärden för ifyllda som moms, referensränta, betalningsvillkor m.m. Börja med att kontrollera att dessa värden stämmer överens med ditt företags behov. Kravrutinen i WinAssist följer lagen 1975:739. Innebörden i denna lag är att fordringsägaren har rätt att ta betalt för det merarbete som denne tvingas utföra för att driva in sin fordran. Det här är ett arbete som normalt inkassoföretagen utför och tar betalt för. "En fakturas livscykel" innebär därför att fakturan plus hela den efterföljande kravrutinen har åsatts olika datum. När dessa datum nåtts, uppmärksammar Winassist detta genom signaler i fakturabevakningsrutinen. Vissa värden är inlagda i datorn vid leverans av Winassist. Andra däremot får du själv bestämma om, s.k. disponibla. Observera dock att vissa värden förändras, såsom referensränta, betalningspåminnelse m.m. I likhet med andra fasta uppgifter i funktionen Parametrar, skrivs ovanstående uppgifter automatiskt ut på externa dokument. Det här innebär att betalningsvillkor och förfallodatum skrivs ut på följesedlar och fakturor. Börja med att gå till System Parametrar Betalningsvillkor. 3

4 En fakturas livscykel exemplifierat Förfallodatum Värdet som registreras här utgör det värde som alltid föreslås i kundregistret varje gång en ny kund registreras, s.k. standard värde. Om olika betalningsvillkor tillämpas, t ex 30 dagar till företag och 20 dagar till privatkunder, görs aktuell ändring per kund i kundregistret. Ange det värde som är det vanligaste för er verksamhet. Om värdet ändras senare kommer alla kunder som följer standard värdet att automatiskt ändras. 1:a brev "Glömt-att-betala-brev, är ett lite vänligare brev där kunden upplyses om att ni har en öppen fordran på kunden. Inga avgifter påförs kunden, men upplyses om att betalningspåminnelse enligt lag kommer att påföras om inte fordran betalas Brevet sätter press på mottagaren, genom sitt vänliga men bestämda innehåll. 1:a brevet behöver inte användas, utan betalningspåminnelse kan sändas direkt. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett Glömt-att-betala-brev ska skapas. I exemplet på föregående sida, 5 dagar efter förfallodagen. Betalningspåminnelse Kunden påförs nu en betalningspåminnelse avgift. Fakturabevakningen kommer att indikera att en betalningspåminnelse ska skapas. I exemplet på föregående sida, 10 dagar efter förfallodagen. Inkassokrav Kunden påförs nu ett inkassokrav. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett inkassokrav ska skapas. I exemplet på föregående sida, 20 dagar efter förfallodagen Indrivning På inkassokravet står det att ärendet lämnas för lagsökning efter 10 dagar om inte kunden betalar. Under denna tid avråds från muntliga kontakter och dito överenskommelser om detta inte dokumenteras. Inkassokravet kan senare komma att användas i juridisk instans. Fakturering Förfallodatum Betalningsvillkor för räntefakturor. 4

5 Avgifter Automatisk faktureringsavgift Kunder som ska faktureras kan här ges ett grundvärde. Varje ny kund som registreras i kundregistret förslås detta värde. Varje kund kan ges ett eget värde i kundregistret. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta som med % överstiger riksbankens referensränta. Referensränta Räntelagen är både tvingande och dispositiv. Den är tvingande genom att man har laglig rätt att debitera dröjsmålsränta som med % överstiger riksbankens referensränta. Den är disponibel genom att den får höjas med kundens godkännande. Påminnelseavgift Här anges beloppet för påminnelseavgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden. Kravavgift Här anges beloppet för kravavgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden. Moms Moms anger den momssats som programmet skall räkna efter. Automatiskt godkännande av diff När du registrerar en inbetalning och en ränta har uppstått p.g.a. att kunden har betalat för sent, kastas all ränta automatiskt bort understigande det belopp som anges här. Övrig ränta flyttas till räntefaktureringsmodulen. Bokföringsunderlag/Inbetalningsjournal per avdelning När du tar fram ett bokföringsunderlag skapas automatiskt ett underlag där försäljning redovisas per avdelning. Om du inte använder avdelningsredovisning kan denna parameter vara satt till Nej. 5

6 Bokföringskonton, Avdelningar, Konton Gå till System Parametrar Bokföring Avdelningar/Konton Här registreras vilka bokföringskonton som användas vid försäljning och redovisas i bokföringsunderlaget. Huvudkonton externförsäljning Här registreras de konton som är fasta såsom kassa, kundfordran moms m.m. Kontrollera i din kontoplan vilka konton som skall anges. Miljöavgifter arbete Fasta eller % beräknade miljöavgifter kan anges. Konton Garantier Här anges vilka konton garanti märkta rader på en faktura skall registreras i garantimodulen. Vidare information finns i kapitlet Garantier. 6

7 Fördelning När rader registreras på en arbetsorder måste en radtyp anges, tex. A, R, F. Fyra fasta rad typer finns i systemet som inte går att ändras eller tas bort. A = Arbete R = Reservdelar F = Främmande arbete Ö = Övrigt Ni kan själva skapa egna rad typer exempelvis H eller L H = Hyrbil L = Lånebil Dessa rad typer måste/bör kopplas mot ett bokföringskonto för att bokföringsunderlagen ska gå att tyda och bokföra efter. Alla radtyper (huvudkonton) är dynamiska vilket innebär att du kan själv skapa underkonton till huvudkonton. 99 underkonton till varje huvudkonto. Ex. A1, R12, H7, osv. Tryck på knappen Fördelning Här lägger man upp och redigerar huvudkonton och underkonton. Markera radkod A Arbete och klicka på knappen Redigera Huvudkonto 7

8 Ange bokföringskonto med moms (extern försäljning) Ange bokföringskonto momsfritt (raden kan göras momsfri på en arbetsorder) Ange bokföringskonto Internt (Internt avser kredit, Motkonto debet) Markera radkod R Reservdelar och klicka på knappen redigera Huvudkonto Ange bokföringskonto med moms (extern försäljning) Ange bokföringskonto momsfritt (raden kan göras momsfri på en arbetorder) Ange bokföringskonto Internt (Internt avser kredit Motkonto debet) Ange bokföringskonto Lager Lager kontot avser försäljningskostnad för reservdelar som säljs (Lager kredit Motkont debet) Fyll i konton för Främmande arbete samt konto för Övrigt. OBS! Rad typerna A, R, F samt Ö går inte att ta bort. Skapa nytt huvudkonto (egen radtyp) Tryck på knappen Nytt Huvudkonto. Ange vid rubriken Nr en bokstav te.x. H ange beskrivning Hyrbilar (alla bokstäver går att använda förutom A, R, F, Ö, O, P samt T). Fyll i vilka konton som tillhör radtypen. Om kontot avser internfakturering räcker det med kredit och debet internt. När en rad registreras på en arbetsorder kan sedan denna radtyp anges och beloppet kommer som en egen post på bokföringsunderlaget. 8

9 Skapa nytt underkonto Markera radkod A Arbete i boxen huvudkonto och klicka på knappen Nytt underkonto. Ange vid rubriken Nr en siffra te x. 1 ange beskrivning Påkostnad nya bilar Fyll i vilka konton som tillhör radtypen. Om kontot avser internfakturering räcker det med kredit och debet internt. När en rad registreras på en arbetsorder kan sedan denna radtyp anges och beloppet kommer som en egen post på bokföringsunderlaget. OBS! Internfakturering måste kopplas till ett kundnummer. Se vidare Interndebitering 9

10 Interndebitering Interndebitering måste knytas till ett kundnummer och en konteringsmall för att motkonton skall kunna redovisas. Skapa de konton som krävs enligt anvisningar i kapitlet Fördelning (sid. 6). Gå till fliken betalare och registrera en ny kund. I boxen Kredit anger du att kundnummret avser internfakturering. Klicka på knappen Konteringsmallar. 10

11 Klicka på knappen Redigera. Om du använder avdelningar måste även aktuell avdelning väljas. I exemplet ovan har jag skapat en konteringsmall genom att: Markerat huvudkonto A och underkonto A1= Påkostnad Nya Citroen och flyttat A1 till Valda konton med den undre gröna pilen till höger. 11

12 Markerat huvudkonto R och underkonto R1= Påkostnad Nya Citroen och flyttat R1 till Valda konton med den undre gröna pilen till höger. Markerat huvudkonto F och underkonto F1= Påkostnad Nya Citroen och flyttat F1 till Valda konton med den undre gröna pilen till höger. Klicka på Spara. Ange vilka kredit konton som ska användas för Förbrukningsmateriel, Miljöavgift arbete, Faktureringsavgift samt Öresutjämning. Spara. Nu är kundnummer klart för att användas, när en arbetsorder skapas och detta kundnummer anges finns inga andra konton än dessa tillgängliga. 12

13 Redovisa verksamheten med olika avdelningar Om du vill redovisa t ex Mek verkstaden som egen avdelningar kan du skapa en ny avdelning som kan döpas till ex. MEK. Varje avdelning har egna bokföringskonton, samtliga konton måste anges även för denna avdelning enligt instruktioner ovan. Tryck på knappen Ny avdelning. På bilden ovan har vi klickat på knappen Ny Avdelning och skriver in MEK i registreringsfältet. Välj sedan avdelning och ange vilka konton som skall finnas på respektive avdelning. OBS! Konteringsmallar för interndebitering måste skapas för varje avdelning enligt avsnitt Interndebitering (Sid. 9) När du skall registrera en Arbetsorder väljer du avdelning i rullgardinsmenyn enligt bilden nedan. När dessa konton och inställningar är klara kan systemet tas i bruk. 13

14 Förslag till arbetsordning Här ges en beskrivning på arbetsordning som kan fungera som vägledning vid arbetet med WinAssist. Beskrivningen skall ses som ett förslag och självklart kan och bör anpassningar göras efter ert företags behov. Dagligt arbete Detta är sådana bearbetningar som normalt görs regelbundet, oftast dagligen. Hur ofta dessa bearbetningar skall göras beror på företagets storlek, omfattning, rutiner etc. 1. Skriva ut bokföringsunderlag och godkänna den. 2. Registrera inbetalningar 3. Skriva ut inbetalningsjournalen 4. Skriva ut ev. uppkommna räntefakturor 5. Skriva ut betalningspåminnelser/krav Varje månad 1. Skriv ut utestående fordran från kundreskontran 2. Stäm av utestående fordran i kundreskontran mot bokfört saldo Bokföringsunderlag Varje typ av försäljning registreras i ett bokföringsunderlag uppdelat på olika konton. Varje gång som ett nytt underlag skapas får du en fråga om ingående fakturor skall bokföras. Svarar du Ja registreras dessa som bokförda och underlaget börjar att samla ny information vid nästa försäljning. Svarar du Nej kommer all information att komma med vid nästa underlag som skapas. Det är att rekommendera att skriva ut ett bokföringsunderlag dagligen och stämma av din försäljning. Bokföringsunderlag Nytt Välj Ekonomi Bokföring Bokföringsunderlag Nytt. Här kan du ange t o m vilket datum. (Dagens datum föreslås) Information från den senaste gången underlaget bokfördes till angivet datum. Funktionen kan vara bra att använda vid t.ex. månadsslut Bokföringsunderlaget som skapas består av flera sidor. Den första är ett konteringsunderlag med aktuella bokföringstotaler för varje försäljningskonto för det som är sålt externt, kontant, kort, samt fakturerat. 14

15 Nästa sida består av motsvarande information för interndebitering. Därefter kommer journaler per betalsätt, Kontant, Kort, Fakturerat samt Internt. Använder ni avdelningar skapas ett komplett underlag för varje avdelning. Sammanställning Kontantjournal Fakturajournal 15

16 När du klickar på Skriv ut får du en fråga om bokföringsunderlaget ska bokföras. Om du svarar Nej kan underlaget skapas på nytt. Svarar du Ja töms bokföringsunderlaget på sin information och börjar på nytt. Skriv ut tidigare utskrivet och godkänt underlag Skulle du behöva skriva ut ett bokföringsunderlag som tidigare är utskrivet och godkänt, väljer du: Bokföring Bokföringsunderlag Befintligt. Ange önskat datum. Ett bokföringsunderlag skapas innehållande alla fakturor som har samma godkännande datum, detta underlag kan inte godkännas en gång till. Försäljningsrapport Eftersom alla fakturor/kontantnotor sparas i datorn finns det möjlighet att läsa ut försäljningsinformation genom att ställa olika villkor. Resultatet presenteras på samma sätt som det vanliga bokföringsunderlaget. Skillnaden är att detta underlag kan skapas obegränsat. Skulle du tycka att det är lättare att bokföra från datum till datum går denna försäljningsrapport utmärkt att använda. Tänk bara på att vara noggrann med att inte sälja en Kontantnota/faktura efter att ett bokföringsunderlag är utskrivet på samma datum. Då måste ett nytt underlag skapas och ersätta det tidigare. Ekonomi Bokföring Försäljningsrapport. Olika kombinationer kan anges: 16

17 Från och med datum till och med datum Från fakturanummer till fakturanummer Kontant, Kort, Faktura, Internfaktura Samtliga avdelningar redovisas separat En enskild avdelning Försäljning redovisas per märkeskod Inkludera faktura journal Urval från och med kundnummer till och med kundnummer Urval från och med registreringsnummer till och med registreringsnummer Urval från och med ObjektID till och med ObjektID Knappen OK skapar samma underlag som Bokföringsunderlag nytt. Knappen Detaljerad lista ger en journal som redovisar varje kontering per faktura. Kundreskontra Samtliga fakturor hamnar i kundreskontran utom Internfakturor, dessa fakturor särredovisas på bokföringsunderlaget och är utan moms. Kundreskontran består av en Inbetalningfunktion, Inbetalningsjournal, Fakturabevakning, funktion för Rapporter samt för Räntefakturering. Registrera inbetalningar I denna funktion registrerar du dina kunders inbetalningar och avbokar dessa ur kundreskontran. Att registrera inkommande betalningar från kunder är lika viktigt som att fakturera. Detta för att du ska kunna hålla en bra bevakning av dina kundfodringar och kunna skicka påminnelser osv. 1. För att registrera inbetalningar går du till Ekonomi Kundreskontra Inbetalningar. 2. Här visas alla fakturor som finns i reskontran. Markera vilken faktura som skall registreras. Klicka på Visa 17

18 eller skriv fakturanumret på tangentbordet och dialog boxen Sök faktura aktiveras automatiskt. 3. Klicka sedan Ok. 18

19 4. Här får du fram information om fakturan och du går vidare genom att klicka på Ny inbetalning. 5. Här anger du belopp och väljer du datum och hur inbetalningen har skett. Betalas inte hela beloppet registreras det som en delbetalning och rest beloppet kan registreras vid ett senare tillfälle Om kunden har påförts en betalningspåminnelse eller kravavgift och betalt den skall värdet som visas i boxen Avgifter vara kvar om inte skall avgiften tas bort. Enligt inkasso lagen måste en påminnelse eller krav innehålla aktuell ränteskuld. Vissa kunder kan ibland betala räntan som finns på påminnelsen, en överbetalning. När hela det ursprungliga beloppet är betalt går det att göra en överbetalning, tryck på knappen Ny inbetalning och ange det överbetalda beloppet och välj betalningssätt. Detta belopp redovisas på inbetalningen separat. 19

20 Nu har inbetalningen registrerats och du kan se att Inbetalningsfönstret blivit uppdaterat 6. I detta läge kan du fortsätta med fler inbetalningar genom att skriva fakturanumret direkt. När du gör det aktiveras dialog boxen Sök faktura automatiskt. När samtliga inbetalningar är klara ska en inbetalningsjournal skapas. 20

21 Inbetalningsjournal 1. För att skapa en inbetalningsjournal klickar du på Inbetalningsjournal, dialog- boxen Välj alternativ visas. Här kan du göra ett par val. Aktuell skapar en inbetalningsjournal över de inbetalningar som registrerats, när journalen skrivs ut får du en fråga om dessa skall bokföras. Om du svarar Ja kan inbetalningarna inte ändras. Om du svarar Nej så har ingenting skett. Viss period Här kan inbetalningar över en viss period anges och skrivas ut. Denna funktion kan vara bra vid exempelvis felsökning av tidigare inbetalningar. Välj Aktuell 2. En inbetalningsjournal skapas innehållande alla inbetalningar sorterade per betalningssätt och där sista sidan består av ett bokföringsunderlag över inbetalningarna. 21

22 3. Nu kan du göra en utskrift och om du svarar Ja på frågan om räkningarna ska bokföras så godkänns och avslutas fakturan. Om det finns räntor eller avgifter kvar att betala så skapas en post för räntefakturering. En registrerad faktura kan ändras så länge inte inbetalningsjournalen är utskriven och godkänd. 22

23 Fakturabevakning Gå till Ekonomi Kundreskontra Fakturabevakning Här finner du information om fakturor och dess status. Under rubrikerna Brev, Påminnelse samt Krav visas det utropstecken när fakturan har passerat ett visst datum (de inställningar som är gjorda under En fakturas livscykel exemplifierat ). När ett brev, påminnelse eller krav är skapat och godkänt, ersätts tecknet med det datum som råder vid godkännandet. Förklaringar av förkortningar i övre listen Åtg Du kan härifrån skicka olika påminnelser typer till kunderna. Genom att skriva B, P eller K på den markerade fakturan (raden) och sedan klicka på Skapa. Du kan givetvis markera flera rader åt gången. Se Exempel Brev på nästa sida. B = Brev P = Påminnelse K = Krav FaNr Fakturanummer Kundnr Kundnummer Namn Kundens namn Belopp Ursprungligt belopp 23

24 KT Kredittid för aktuell faktura Förfallodag Förfallodag Brev Ett första brev, Glömt att betala, som på ett mjukt men bestämt sätt inleder kravrutinen. Är inte nödvändigt att skicka till kunden. Datum visas när brevet skickats. Påminnelse En första betalningspåminnelse enligt vad inkassolagen föreskriver. Datum visas när brevet skickats. Krav Inkassokrav enligt vad inkassolagen föreskriver. Datum visas när brevet skickats. Rest Belopp att betala. Exempel Brev 24

25 Texter i påminnelser Breven och påminnelse innehåll kan du själv påverka, dock ej kraven Gå till System Parametrar Arbetssätt Brev Kravrutinens två brev En kravrutin kan inte innehålla mer en två brev. Glöm därför gamla hemmagjorda krav i olika antal och skiftande textinnehåll. Inkassolagen talar om hur det hela skall se ut. Därför måste en kravrutin alltid börja med betalningspåminnelse, för att inkassokravet därefter skall kunna sändas. Detta för att senare kunna debiteras. Eftersom denna rutin är snabb i tid, det tar i stort inte mer än 1 månad till dess att indrivning är aktuellt, så finns i Winassist 1:a brev Glömt att betala vilket på ett mjukt men bestämt sätt inleder kravrutinen. Det här brevet är inte nödvändigt att skicka till kunden, utan betalningspåminnelse kan sändas direkt under förutsättning att respittiden gått, vilket datorn håller reda på. Om kunden inte betalar efter ovanstående kravrutin är ärendet föremål för indrivning, vilket en inkassobyrå lämpligast kan handlägga (men givetvis också du själv). Kravrutinen kan inte upprepas utan nu återstår i princip rättsliga åtgärder. Genom att du kan utföra din egen kravrutin, som sedan inte behöver upprepas av inkassobyrån, är du snabbt igång med dina krav, vilket kan utgöra skillnaden mellan att erhålla betalning eller att inordna sig bland fordringsägarna i en konkurs. 25

26 Standard Texten under Brev och Betalningspåminnelse kan du ändra efter eget tycke och smak. Om du vill återgå till originaltexten trycker du på knappen Standard. Texten under Inkassokrav går dock ej att ändras på. Kundreskontra Rapporter Gå till Ekonomi Kundreskontra Rapporter Här kan du på ett flexibelt sätt ta fram olika Rapporter från kundreskontran. Du kan bl. a. välja på Typ, Urval och Avdelningar Aktuell, Retroaktivt samt Sorteringsordning. Typ Detaljerad Ger en detaljerad lista av kundfordran. Summarisk Vill du ha en snabböversikt över din kundreskontra eller en inbetalningsprognos de närmaste veckorna ger denna funktion ett snabbt besked. Enskild kund Denna funktion ger svar på hur stor kundfordran du har på en kund. Samtliga fakturor kommer med, alltså både betalda, delbetalda och obetalda. Önskas bara fakturor som är öppna (obetalda) markera Öppna i Urval. Urval Öppna Reskontran öppna ( ej betalda), ger dig ett snabbt svar på hela reskontran. Förfallna Reskontran förfallna, ger dig ett snabbt svar på vilka fakturor som har förfallit till betalning. 26

27 Skapa Skv-fil av Rapporter Det finns möjligheter att skapa en skv-fil av rapporter. Gör dina val och klicka även i Skapa skv-fil. Klicka på Ok. Nu får du se en förhandsvisning av rapporten. Filen skapas oavsett om du väljer att skriva ut rapporten eller ej. När du stängt ner förhandsvisningen visas en box med hänvisning om vart filen är skapad. Räntefakturering För att kunna skapa en räntefaktura måste hela fordran vara betald. När inbetalningsjournalen är utskriven och godkänd skapas automatiskt en räntepost om fakturan är betald för sent, även obetalda påminnelser och kravavgifter flyttas hit. Sorteringen av ränteposterna är per kundnummer, det går bra att markera flera per kund och skapa en samlingsräntefaktura. För att skapa en räntefaktura går du till Ekonomi Kundreskontra Räntor. 1. Markera den faktura som är aktuell och klicka på Skapa Räntefaktura. 27

28 2. Vill du göra några ändringar eller lägga till avgifter eller ändra räntan (det går ej att öka räntan) klickar du på Redigera avgifter/upplupet. Gör eventuella justeringar och tryck Enter. 28

29 3. När du är klar med justeringarna klickar du på Skapa. Fakturan tilldelas ett nummer och du får en fråga om utskrift. 4. Nu är Räntefakturan klar, och konteras i bokföringsunderlaget och finns i kundreskontran. En räntefaktura kan ge upphov till påminnelser och krav, dock ej till en ny räntefaktura. 29

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund Handbok för HUS modul i Fazett Kund Flexicon, Enköping Ladda ner ny version av Fazett Kund HUS modulen finns aktiverad fr.o.m. version 2009.7.3. Ladda ner på vanligt sätt Lägg in licenskod som aktiverar

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

version 9.60 Försäljning

version 9.60 Försäljning version 9.60 Försäljning Innehållsförteckning Försäljning... 3 SnabbGuide... 3 Skapa ny Arbetsorder... 3 Sök Arbetsorder... 9 Dra självrisk... 10 Försäljning huvudflik... 14 Flikens innehåll... 14 Fakturahuvud...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Handbok Inställningar Debiteringar. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Inställningar Debiteringar. Å-DATA Infosystem AB Handbok Inställningar Debiteringar Å-DATA Infosystem AB Inställningar för debiteringsrutiner 1 1. INLEDNING... 2 2. SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny... 5 3. FÖRETAGSUPPGIFTER...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag

Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag Framtagen åt Swedbank av Speedledger 1 2 Nu kan du börja e-bokföra Med e-bokföring kan du enkelt sköta företagets eller föreningens löpande bokföring.

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer