TECKNING AV UNITS BESTÅENDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I BRIOX AB

Transkript

1 Inbjudan till TECKNING AV UNITS BESTÅENDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I BRIOX AB 30 mars 18 april 2017 (PUBL) Observera att detta endast är ett kort utdrag ur informationsmemorandumet som under teckningstiden tillhandahålles på Briox ABs hemsida, briox.se.

2 SÄNKTA KOSTNADER OCH NY STRATEGI NU GÅR BRIOX PÅ BYRÅ-OFFENSIV Efter ett år med fokus på att sänka kostnader och skapa en tydlig struktur tar sig nu Briox vd Johan Rutgersson an marknaden med en ny strategi. Målet är att skapa lönsamhet på den viktigaste marknaden Finland parallellt med en utökad satsning på främst Tyskland och Storbritannien. Med full koncentration på huvudmålgruppen, redovisningsbyråer, ser jag möjligheter att nå lönsamhet inom två år, säger Johan Rutgersson. När Johan Rutgersson tillträdde som vd för ett och ett halvt år sedan initierade han ett åtgärdspaket för att sänka företagets kostnader. Verksamheten koncentrerades till Växjö Johan Rutgersson genom nedläggning av kontor i Finland och Tyskland varvid personalstyrkan halverades. Därtill har leverantörsavtal sagts upp eller omförhandlats. I december 2016 hade kostnaderna sänkts till 12 miljoner på årsbasis jämfört med 26 miljoner vid samma tidpunkt under Detta samtidigt som försäljningen nästan fördubblats och en skuld på 37 miljoner skrivits ner till fem. När de sista fem miljonerna nu betalas, som en första effekt av pågående emissioner, går företaget in i andra kvartalet skuldfritt. Parallellt med rationaliseringarna började under förra året implementeringen av en ny försäljningsstrategi, där fokus ligger på försäljning mot byråer, vilka i ett nästa steg förväntas bidra till försäljning mot sina respektive kundbaser. Strategin sjösattes under 2016 med hittills mycket goda resultat. Under året fördubblades antalet byråkunder i Finland och Johan Rutgersson ser med tillförsikt på utsikterna till betydande affärer under Vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande på plats med en attraktiv produkt och teknisk kompetens för fortsatt utveckling, och det finns ett stort intresse för vår produkt i målgruppen. Nu är det etableringen av en vassare försäljningsorganisation som är högsta prioritet, parallellt med hård kostnadkontroll och fokus på uppsatta budgetmål, säger Johan Rutgersson. Johan Rutgersson har ett förflutet i finansbranschen, där han bland annat byggde upp pensionsförvaltaren Prognosia till en omsättning på 240 miljoner. Framgångsreceptet då var att till hundra procent utgå ifrån kundens önskemål, en erfarenhet han tagit med sig till Briox. Först av allt måste vi förstå kundens behov. Därefter behöver vi tydliggöra för alla medarbetare vad som krävs av var och en av oss för att vi ska kunna tillfredsställa de behoven. Med tydliga, mätbara mål för var och en ger vi oss själva en realistisk möjlighet att också nå de övergripande målen, säger Johan Rutgersson. En väg till ökad kundnöjdhet är den utvecklade paketering av de olika delarna i affärssystemet som genomförts under det senaste året. En referensgrupp har också tillsatts med uppgift att hantera alla önskemål som kommer från kundsidan och slussa de bästa idéerna vidare till utvecklarna. De idéer som är tillräckligt bra och anses tillföra kvalitet till stora användargrupper kan på så sätt snabbt införlivas i standardprodukten. I frågan om kundfokus har Johan Rutgersson en vapendragare i Jens Collskog, ansvarig för försäljningen i Finland och med en gedigen branschkännedom. Som medgrundare till Jens Collskog Fortnox, och som dess vd fram till 2014, är han en av upphovsmännen till det system som idag gör Fortnox till marknadsledare i Sverige och Briox till en internationell uppstickare, med fullständiga rättigheter i utlandet till Fortnox teknologi. Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med affärssystem, och det är väldigt tydligt vad som varit receptet för framgång i den här branschen: fokus på marknaden. Har vi huvudet fullt av argument för varför kunden ska göra affären, och inte vad vi själva tjänar på den, så ägnar vi vår kraft åt rätt saker, säger Jens Collskog.

3 ANVÄNDARVÄNLIGT, ENKELT, STABILT - OCH PRISVÄRT Mats Rosberg, vd på Nova Alandia i Mariehamn, är mycket nöjd med Briox, som hans redovisningsbyrå bygger sin verksamhet på och introducerat hos ett sjuttiotal av firmans kunder. Tack vare Briox har vi inte behövt nyanställa när kundinflödet ökat. Systemet gör oss effektivare och bidrar till ökad lönsamhet, När Mats Rosberg 2011 började se sig om efter en webbaserad lösning i syfte att kunna integrera kunderna i byråns system blev svaret Briox. Av den omfattande kravspecens alla punkter var det bara ett par som inte uppfylldes av systemet. När den viktigaste, anpassningen till åländska skatteregler, var genomförd var valet enkelt och inget han någonsin ångrat. Den största fördelen är att vi fått in så många av våra kunder i samma system, där de flesta sköter fakturering och en del även leverantörsreskontra. Det sparar pengar åt dem, eftersom vi inte behöver lägga tid på bokföring av de posterna. Kunderna upplever också systemet som otroligt prisvärt, jämfört med de stationära system de använt tidigare, Trots färre debiterade timmar per kund ökar Nova Alandia lönsamheten genom att man idag kan ta emot fler kunder. Vi bokför snabbare med Briox än vi gjort med andra system, och tidsvinsten gäller också övriga delar av systemet, så idag hanterar vi fler kunder per anställd än tidigare. Sedan vi introducerade Briox har vi ökat både omsättning och vinst, Nova Alandia är en av de större enskilda redovisningsbyråerna på Åland med sju anställda och ca 250 kunder bland små och medelstora företag. När byrån implementerade Briox blev man en föregångare på Åland när det gäller att erbjuda ett modernt och kompetent ekonomisystem som kan hantera allt från den enskilde företagaren till riktigt stora företag. Vår affärsidé är att erbjuda små- och medelstora företag moderna kvalificerade och heltäckande redovisningstjänster i realtid. Där har Briox varit helt avgörande för vår framgång, För en redovisningsbyrå är den tekniska stabiliteten i ett affärssystem extremt viktigt, inte minst i bokslutstider, då en systemkrasch eller allmän tröghet skulle kunna få allvarliga affärsmässiga konsekvenser. Här har Briox alltsedan starten svarat upp mot höga krav genom att alltid fungera stabilt. De löpande kontakterna med supporten handlar mer om mindre problem, och här upplever Mats Rosberg alltid kontakten som positiv. De gör alltid vad de kan för att direkt lösa situationer som uppstår, och har alltid snabba åtgärdsförslag, FRAMTIDSTRO I VÄXJÖ NYREKRYTERINGAR OCH NYTT HUVUDKONTOR Nyrekryteringar, nytt huvudkontor, ett ökat tempo i produktutvecklingen och ökat fokus på försäljning framtidstron är stor och aktiviteten hög på Briox i Växjö. När vi nu ska växa måste vi satsa på att bli en ännu attraktivare arbetsplats för att rekrytera de toppkrafter vi behöver, säger Johan Rutgersson, vd. De 15 medarbetarna på Briox växer under våren till drygt 20. Nyrekryteringarna sker huvudsakligen inom produktutveckling och försäljning med fokus på de finska och tyska marknaderna. För att behålla värdefulla medarbetare och attrahera kompetent ny personal arbetar Briox målmedvetet på att vara en attraktiv arbetsplats med god trivsel, ett ledarskap med tydliga mål för alla och ett medarbetarskap med en hög grad av delaktighet för medarbetarna. Växjö är en mycket it-intensiv arbetsmarknad med knivskarp konkurrens om utvecklare. Briox höga utvecklingstakt och möjlighet att erbjuda stimulerande arbete i teknisk framkant är konkurrensfördelar i kampen om den bästa kompetensen. En annan faktor som ledningen hoppas ytterligare ska vässa företagets profil är flytten till ett nytt huvudkontor i en nybyggd fastighet mitt i centrala Växjö. Här finns utrymme att verka och växa i fräscha, trivsamma lokaler i absolut närhet av såväl stadskärnan som centralstationen. Inflyttningen sker den 1 maj.

4 PRODUKTEN OCH AFFÄRSMODELLEN - STARKA KONKURRENSFÖRDELAR Briox affärssystem är en till hundra procent webbaserad molnlösning som inte kräver installation eller underhåll av lokala programvaror. All data lagras på Briox servrar och kunden kan använda vilken uppkopplad enhet som helst. Systemet är uppbyggt i moduler, vilket ger kunderna möjlighet att välja just de delar de behöver, istället för att tvingas investera i system med kostnadstunga funktioner de aldrig kommer att använda. Utbudet omfattar allt ifrån bokföring och fakturering till säljstöd och tidredovisning. Systemet är fullt anpassat till de viktigaste marknaderna Finland, Tyskland och Storbritannien. Här har systemet full kompatibilitet med lokala regelverk på respektive marknad. Även integration mot banker och skatteverk för atomatisk avstämning och rapportering är inkluderat i systemet. Prissättningen är enkel, tydlig och transparent. Kunderna slipper tunga konsultkostnader för lokala anpassningar och har endast rena licenskostnader per användare, utan bindningstider. I priset ingår allt support, säkerhetskopiering och uppdateringar. All produktutveckling sker med utgångspunkten att den ska komma alla kunder till nytta. Genom att utvecklingen koncentreras till standardprodukten och inte splittras av mängder av kundanpassningar kan tempot hållas högt och den breda kundnöjdheten säkerställas. Supporten är en strategisk del av erbjudandet och stort fokus läggs vid tillgänglighet, bemötande och social kompetens, förutom den självklara produktkännedomen. SÅ SKA BRIOX BLI MARKNADS- LEDANDE I FINLAND Enkel och flexibel prissättning, lyhördhet inför kundernas behov och en hög utvecklingstakt det är vägen till framgång i Finland. Tajmingen är optimal. Med vårt erbjudande har vi alla förutsättningar att ta en ledande position inom webbaserade affärssystem i Finland, säger Jens Collskog, affärsansvarig för den finska marknaden. Finland är redan idag den marknad där Briox kommit längst med att bygga en kundbas och tillväxt på den finska marknaden är i absolut fokus för de närmaste åren. Ambitionen är att uppnå lönsamhet inom två år och det långsiktiga målet är att bli störst. Den finska marknaden har en klart lägre grad av it-mognad än den svenska, och relativt få arbetar med webbaserade system. För de små och medelstora företagen är de webbaserade alternativen på marknaden alltför kostsamma. Av de totalt 16 konkurrenter som identifierats är de flesta alltför små för att konkurrera om storkunderna. Endast två har kapaciteten och produkterna som de större redovisningsbyråerna kräver. Jens Collskog ser tydliga likheter mellan dagens finska konkurrenter och de han tävlade mot i Sverige för sju-åtta år sedan, då han hade stora försäljningsframgångar med samma webbaserade koncept för Fortnox. De upplevs som dyra, med bristfällig support och utan tryck i produktutvecklingen. Det är exakt samma scenario som vi hade i Sverige och det är enkelt för oss att möta med vår konkurrenskraftiga produkt, vår höga utvecklingstakt, vår fantastiska support och vår tydliga prissättning, säger Jens Collskog. En ytterligare konkurrensfördel är Briox oberoende ställning. En av huvudkonkurrenterna ägs av en av de större redovisningsbyråerna, vilket inte är en fördel när andra byråer väljer system. Tillsammans med vd Johan Rutgersson driver Jens Collskog sedan förra året ett intensivt säljarbete mot större byråer, och i ett par fall finns tecknade avtal, som har potential att leda till stora affärer inom en snar framtid. De som haft vårt system på test är hittills mycket nöjda, Men ledtiderna i byråvärlden är ganska långa. De vill testa, utvärdera och skala upp så fungerar det i redovisningsbranschen så en större affär tar sin tid att ta i mål, säger Jens Collskog.

5 ERBJUDANDE I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2017 är aktieägare i Briox AB (publ) äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Fem (5) per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit till kursen 10,40 kronor per unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2017/2018:1. TECKNINGSKURS Teckningskursen är 10,40 kronor per unit, d.v.s. 2,60 kronor per aktie. Courtage utgår ej. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 28 mars Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 mars Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 mars TECKNINGSTID Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 30 mars 2017 till och med den 18 april Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i teckningsperioden. Observera att teckningstiden kan bli något kortare för förvaltarregistrerade aktier till följd av förvaltarens administrationsgång. INFORMATION OM AKTIEN Handelsplats: NGM Nordic MTF ISIN-kod: SE Kortnamn: BRIX MTF Aktien är denominerad i: Svenska kronor VIKTIGA DATUM Avstämningsdag: 28 mars 2017 Teckningstid: 30 mars till 18 april 2017 Handel med uniträtter: 30 mars till 12 april 2017 Handel med betalda tecknade uniter (BTA): fr.o.m. 30 mars 2017 Offentliggörande av företrädesemissionens utfall: Omkring 21 april 2017 BRIOX AB (PUBL) Briox Framtidsvägen Växjö Telefon: E-post: info@briox.se Hemsida: FINANSIELL RÅDGIVARE Stockholm Corporate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 EMISSIONSINSTITUT Aqurat Fondkommission AB Ärende: Briox AB Box Stockholm Fax: Tfn: info@aqurat.se KONTOFÖRANDE INSTITUT Euroclear Sweden AB Box Stockholm Besöksadress: Klarabergsviadukten 63