Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Transkript

1 Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar din Hitta kursvinnare-portfölj in i Visma Skatt. Läs i manualen eller hjälpen för Hitta kursvinnare hur du exporterar en portfölj. Dokumentet innehåller även viktiga uppgifter om support/användarstöd om du behöver kontakta Aktiespararna eller Visma Spcs. För att hämta hem Visma Skatt Privat gör du enligt följande. 1. I mejlet som du har fått klickar du på länken för att påbörja hämtningen av programmet. 2. Klicka på Spara och placera filen SkattPrivat08.exe på valfritt ställe på din hårddisk. Leta sedan upp filen och starta den genom att dubbelklicka. För att kunna packa upp filen måste du ha ett lösenord. Detta lösenord skickas till din e-postadress.

2 3. När du angivit lösenordet och klickar på Slutför packas filen upp automatiskt och installationen av programmet startas. Tänk på att använda versaler när du skriver in lösenordet. Följ därefter instruktionerna i installationsprogrammet. 4. Senare i installationen ska du även ange användarinformation. Skriv ditt namn, företagets namn och ditt serienummer (serienumret har du fått via e-post). Vill du inte skriva in något företagsnamn, skriver du t ex endast ett bindestreck. Observera att du måste fylla i serienumret. Då du köpt programmet via Aktiespararna/Aktieinvest behöver du inte fylla i något kundkort. Du behöver därmed inte registrerar dig som användare. Support Hitta kursvinnare, skattefrågor, fakturafrågor Aktiespararnas tjänster Om du har frågor som berör nedladdning och installation av Visma Skatt Privat och export av portföljer från Hitta kursvinnare samt frågor om din faktura kan du kontakta Aktiespararna på följande sätt:? telefon: vardagar lunchstängt , fredagar ? e-post via Användarstöd på Ange att frågan gäller Övrigt och skriv gärna i fritextrutan att det gäller Visma Skatt Privat. Som medlem i Aktiespararna har du möjlighet att få hjälp med eventuella aktierelaterade problem, så som skatterelaterade frågor. Kontakta oss på något av följande sätt:? e-post: ao@aktiespararna.se? telefon: vardagar ? fax: ? brev: Aktiespararna, Rådgivningen, Stockholm

3 Programteknisk support för Visma Skatt Privat Visma Spcs Support Om du har programtekniska frågor om Visma Skatt Privat t ex hur man importerar en portfölj, hur man anger utdelningar mm och behöver kontakta Visma Spcs Support kan du göra det på följande sätt:? e-post: support@vismaspcs.se? telefon: Vid kontakt med Visma Spcs Support, skall du alltid ange följande kundnummer Observera att Visma Skatt Privat måste uppdateras med nytt program varje år för att du skall kunna göra deklarationen för det nya året. Denna version (2007/2008) gäller deklarationen för inkomstår 2007.

4 Visma Spcs Support Doknr: Import av depå i Visma Skatt Privat Följ arbetsgången nedan för att importera depå i Visma Skatt Privat 1. Starta Visma Skatt Privat och klicka på Ny. 2. Välj vilken typ av person filen skall behandla och klicka på Nästa. 3. Fyll i dina grunduppgifter och klicka på Nästa. 4. Nu kommer du till Startsidan. 5. Klicka på Aktiehanterare 6. Här kryssar du i om du vill att programmet skall överföra uppgifter till programmets Skatteplanering. Detta är dock inget som behöver göras om du inte använder Skatteplaneringen. 7. Klicka på länken Importera depå i avsnittt Export/import

5 Här ska du hämta din depåfil som du sparat på hårddisken. 8. Bläddra till den katalog där du sparade depåfilen från Aktiespararna och klicka på Öppna. Här visas information från depåfilen.

6 9. Här kan du göra förändringar vid importen och bestämma om du ska skapa en ny depå. Klicka sedan på OK. 10. Nu får du en fråga om du vill skapa en depå med ditt depånamn. Klicka på Ja. Om du har denna depå tidigare, får du ingen fråga. När inläsningen är klar så får du meddelande om vilka värdepapper som är inlästa. Här visas även om det finns transaktioner eller värdepapper som inte skatteprogrammet känner igen. Då krävs manuell hantering av dessa. Obs! Optioner, terminer och blankning inte hanteras. 11. Efter inläsningen så finns dina värdepapper i aktieportföljen. 12. Välj listläget Inkomstår 2007 för att se din kapitalvinst/förlust, utdelningar och marknadsvärde 13. Dubbelklicka på respektive värdepapper för att kontrollera att rätt transaktioner är importerade. Komplettera med tidigare händelser och justera eventuellt med andra händelser. När allt stämmer ska du överföra dina uppgifter till deklarationsblanketterna.

7 14. Klicka på Överför till deklaration längst ned på sidan eller på överföringsikonen i knappraden. 15. Kontrollera att Aktiehanteraren är markerad i överföringsdialogen. 16. Klicka på Överför. 17. När överföring startar får du en fråga om vilken huvudblankett du använder. När aktuella blanketter är skapade visas programmets Blankettöversikt där du kan se vilka blanketter som är skapade och hur de är kopplade.

8 Nu återstår endast att skriva ut blanketterna. Har du andra inkomster osv bör du komplettera med detta. 18. Utskrift gör du genom att klicka på Utskrift-knappen i knappraden. Vill du skriva ut flera blanketter samtidigt är det smidigt att använda valet Utvalda blanketter.