Kv 3: Stabila marginaler trots lägre volymer

Transkript

1 HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Kv 3: Stabila marginaler trots lägre volymer Haldexkoncernen, juli september 2012 Omsättningen uppgick till 931 MSEK jämfört med MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 7 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 52 MSEK (65) respektive 5,6 % (6,4). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick inklusive omstruktureringskostnader till 32 MSEK respektive 3,4 %. Engångskostnader i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 20 MSEK under tredje kvartalet. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med årsbesparingar på MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (35). Resultat per aktie uppgick till 0:23 SEK (0:80). Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 55 MSEK (61) under perioden. Haldex firar att man levererat 70 miljoner bromshävarmar. I Brasilien ingick Haldex och Master ett samarbetsavtal i september. Haldex tecknar globalt leveransavtal för Haldex Automatiska Bromshävarmar till ett värde av 350 MSEK under en femårsperiod. Nyckeltal, Haldexkoncernen jan sept 2012 jan sept 2011 juli sept 2012 juli sept 2011 Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 1) 5,7 6,2 5,6 6,4 Rörelsemarginal, % 4,0 6,2 3,4 6,4 Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK 1:09 2:57 0:23 0:80 1) Exklusive omstruktureringskostnader VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar tredje kvartalet 2012: "Den ökade osäkerheten i den globala ekonomin var uppenbar under tredje kvartalet och vi upplevde en avmattning på våra slutmarknader, i synnerhet i Europa och i Nordamerika. En del av de stora OEMtillverkarna minskade sina lager och nya fabriksnedläggningar komplicerade läget ytterligare. Mot bakgrund av de lägre volymerna har vi vidtagit åtgärder för att justera vår produktionskapacitet och hantera vår kapitalbas. Den nya och mindre komplexa funktionella organisationen har underlättat för oss att snabbt justera ned vår kostnadsbas och detta har resulterat i bra och stabila marginaler samt ett stabilt kassaflöde. Framöver förväntar vi oss att den svagare efterfrågan ska fortsätta under fjärde kvartalet och vi kommer att sträva efter att anpassa verksamheten efter efterfrågan så att vi upprätthåller ett bra kassaflöde. Vår starka position på eftermarknaden har en stabiliserande effekt på en svagare marknad." 1 (18)

2 Haldexkoncernen, januari september 2012 Omsättningen uppgick för Haldexkoncernen till MSEK (2 995). Justerat för valutakursförändringar var omsättningen oförändrad jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 176 MSEK (186) respektive 5,7 % (6,2) för Haldexkoncernen. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick inklusive omstruktureringskostnader till 122 MSEK respektive 4,0 % för Haldexkoncernen. Resultat efter skatt uppgick för Haldexkoncernen till 53 MSEK (118). Resultatet per aktie uppgick till 1:09 SEK (2:57). Nettoomsättning per region och produktlinje, Haldexkoncernen jan sept 2012 jan sept 2011 Förändring, valutajusterat jan sept 2012/ 2011 juli sept 2012 juli sept 2011 Förändring, valutajusterat jul sept 2012/2011 Air Controls % % Foundation Brake % % Haldex Kvarvarande % % Avvecklade 1) e.t - - e.t Summa koncernen e.t e.t Nordamerika % % Europa % % Asien och Mellanöstern % % Sydamerika % % Haldex Kvarvarande % % Avvecklade 1) e.t - - e.t Summa koncernen e.t e.t 1) Traction Systems Division avser januari 2011 och Hydraulic Systems Division avser 16 juni 2011 Rörelseresultat och rörelsemarginal, Haldexkoncernen jan sept 2012 jan sept 2011 Förändring jan sept 2012/2011 juli sept 2012 juli sept 2011 Förändring juli sept 2012/2011 Rörelseresultat, MSEK 1) % % Rörelseresultat, MSEK % % Rörelsemarginal, % 1) 5,7 6,2-0,5 5,6 6,4-0,8 Rörelsemarginal, % 4,0 6,2-2,2 3,4 6,4-3,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2) 10,4 10,4-10,4 10,4 - Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 7,9 10,4-2,5 7,9 10,4-2,5 1) Exklusive omstruktureringskostnader 2) Rullande 12 månader 2 (18)

3 Nettoomsättning och resultat, Haldexkoncernen Omsättningen uppgick till MSEK (2 995). Valutajusterat var omsättningen oförändrad jämfört med motsvarande period I Europa uppgick omsättningen till MSEK (1 016), medan omsättningen i Nordamerika uppgick till MSEK (1 532). Valutajusterat minskade omsättningen i Europa med 1 % men ökade i Nordamerika med 5 % jämfört med föregående år. I Sydamerika förväntar vi oss en viss återhämtning tack vare regeringarnas stimulansåtgärder och infrastrukturinvesteringar. Omsättningen inom Air Controls uppgick till MSEK (1 375), vilket valutajusterat är en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Omsättningen inom Foundation Brake uppgick till MSEK (1 620), vilket valutajusterat är en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 176 MSEK (186), och rörelsemarginalen till 5,7 % (6,2). Engångskostnaderna i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 54 MSEK De totala kostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med årliga besparingar på MSEK. Valutakursförändringar, resultat av valutasäkringar och valutaomräkningseffekter hade en positiv effekt på koncernens rörelseresultat på 6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. 3 (18)

4 Produktionstrender inom industrin 1) Tusen producerade enheter Tunga lastbilar jan sept jan sept juli sept juli sept Förändring Förändring Nordamerika % % Europa % % Asien % % Sydamerika % % Alla regioner % % Släpvagnar Nordamerika % % Europa % % Asien % % Sydamerika % % Alla regioner % % Utsikterna för marknaden är ungefär som förra kvartalet. Tredje kvartalet 2012 ökade marknaden för tunga lastbilar och släpvagnar något jämfört med Den totala produktionen av tunga lastbilar ökade med cirka 1 % och släpvagnar med 3 %. Tunga lastbilar Produktionen av tunga lastbilar ökade med 1 % jämfört med tredje kvartalet Byggtakten i Nordamerika och Asien ökade 2012, medan den minskade i Europa och Sydamerika. Under tredje kvartalet 2012 producerades cirka enheter i Nordamerika, enheter i Europa, enheter i Asien och enheter i Sydamerika. Jämfört med andra kvartalet 2012 minskade produktionen av tunga lastbilar i alla regioner. Sammanlagt minskade produktionen med 31 % jämfört med andra kvartalet. Släpvagnar Produktionen av släpvagnar ökade med 3 % jämfört med samma kvartal föregående år. Nordamerika, Europa och Sydamerika var byggtakten högre 2012, men den minskade i Asien. Under tredje kvartalet 2012 producerades cirka enheter i Nordamerika, enheter i Europa, enheter i Asien och enheter i Sydamerika. Släpvagnsproduktionen minskade totalt 7 % jämfört med andra kvartalet ) Informationen som avser lastbilar baseras på statistik från JD Powers om inte annat anges. Informationen om släpvagnsmarknader som avser Europa baseras på statistik från CLEAR, informationen om lastbilar och släpvagnar i Nordamerika baseras på statistik från ACT och släpvagnsinformationen från Sydamerika och Asien baseras på lokala källor. 4 (18)

5 Effektivare processer Haldex har sedan den senaste nedgången vidtagit åtgärder för att förbättra kostnadsbasen med förändringar i Nordamerika och fabrikskonsolideringar i Sydamerika. Haldex är i dag en mer effektiv och mer flexibel organisation, och har stabiliserat och förbättrat produktionen och affärsprocesserna. Effekterna av de här förändringarna är uppenbara nu när vi kan anpassa oss efter den lägre efterfrågan och ändå behålla höga marginaler och skapa ett starkt kassaflöde. Det program som Haldex initierade tidigare under året framskrider enligt plan och huvuddelen av kostnaderna har tagits under andra och tredje kvartalet. Engångskostnaderna i samband med programmet kommer att uppgå till cirka 60 MSEK med årliga besparingar på MSEK. Under 2012 har 54 MSEK kostnadsförts, varav 20 MSEK under tredje kvartalet. Haldex firar leverans av 70 miljoner bromshävarmar Haldex har nu producerat fler än 70 miljoner automatiska bromshävarmar för kommersiella fordon. Haldex Automatiska Bromshävarmar (ABA) har en stark position på världsmarknaden. I dag erbjuder Haldex ett brett sortiment av Automatiska Bromshävarmar i olika tekniska versioner. Haldex och Master bekräftar sitt samarbetsavtal i Brasilien Haldex och Master Sistemas Automotivos Limitada bekräftade att de ingått ett långsiktigt samarbetsavtal i Brasilien. Partnerskapet innefattar tillverkning, försäljning och teknisk support av låsningsfria pneumatiska bromsar för släpvagnar. Haldex uppskattar att avtalet ska innebära en total försäljning på över 300 MSEK under den inledande femårsperioden. Haldex tecknar globalt leveransavtal för Automatiska Bromshävarmar Haldex har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en global lastbilstillverkare för fortsatt leverans av Haldex välkända Automatiska Bromshävarm (ABA). Den nu undertecknade leveransavtalet gäller för den globala marknaden och uppgår till ett värde av 350 MSEK under en femårsperiod. Skatter (kvarvarande föregående år) Koncernens skattekostnad uppgick till 34 MSEK (63), vilket gav en skattesats på 39 % (35). Efter framgångsrika förändringar i vår nordamerikanska verksamhet, i kombination med den starka nordamerikanska marknaden och det pågående kostnadsreduktionsprogrammet i Europa, kommer en relativt sett större andel av koncernens vinst från den nordamerikanska verksamheten, där bolagsskatten är högre jämfört med i Europa och våra andra marknader. Kassaflöde (kvarvarande föregående år) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41 MSEK (62) under tredje kvartalet. Investeringarna uppgick till 82 MSEK (74), vilket resulterade i ett kassaflöde efter investeringar på 57 MSEK. 11 MSEK av de totala investeringarna avser investeringar i immateriella tillgångar. 5 (18)

6 Finansiell ställning Per den 30 september 2012 uppgick koncernens nettoskuld till 490 MSEK (650). Nettoskulden består i huvudsak av likvida medel uppgående till 332 MSEK, räntebärande skulder uppgående till 630 MSEK samt pensionsskulder uppgående till 201 MSEK. Värdet på derivat avseende bolagets lån i utländsk valuta ingår också i nettoskuld, positivt 9 MSEK. Lånefinansiering för Haldex utgörs primärt av: Ett obligationslån på 270 MSEK, som förfaller 2015 En syndikerad kreditfacilitet på 75 MEUR, som förfaller Vid kvartalets slut var 42 MEUR av faciliteten outnyttjad. Det egna kapitalet uppgick till MSEK (1 313), vilket gav en soliditet på 46 % (45). Det har inte skett några förändringar i pantsatta tillgångar och eventualförpliktelser under Anställda Antalet anställda vid periodens slut uppgick till (2 360). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Haldex är utsatt för risker av finansiell och operativ karaktär. Inom koncernen finns en process för identifiering av risker och riskhantering, vilken beskrivs i Haldex årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för Riskområdena beskrivs i Haldex årsredovisning för Precis som beskrivs i årsredovisningen innehåller koncernredovisningen vissa bedömningar och antaganden om framtiden, vilka baseras både på historiska erfarenheter och på förväntningar om framtiden. Goodwill, utvecklingsprojekt, skatter, garantireserver och pensioner är områden där risken för framtida justeringar av redovisade värden är som högst. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information med uttalanden om framtidsutsikter för Haldex verksamhet. Denna information är baserad på Haldexledningens nuvarande förväntningar, såväl som officiella uppskattningar och prognoser. Framtida faktiska utfall kan variera väsentligen jämfört med i denna rapport lämnad information, som är framtidsinriktad, bland annat på grund av ändrade förutsättningar i ekonomi, marknad och konkurrens. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med en väsentlig inverkan på företagets ställning och resultat har skett mellan Haldex och närstående. Förvärv och avyttringar Inga förvärv eller avyttringar har skett under Moderbolaget Haldex AB (publ), organisationsnummer , är ett registrerat aktiebolag med säte i Landskrona, Sverige. Haldex AB är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm, Mid Cap. Nettoomsättningen uppgick till 2 MSEK (23) och resultatet efter skatt till -13 MSEK (263). 6 (18)

7 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning. Redovisningsprinciperna överensstämmer således med de som presenterades i årsredovisningen för föregående räkenskapsår. Avvecklade 2011 omstrukturerades Haldexkoncernen. Traction Systems Division avyttrades i januari 2011, och Hydraulic Systems Division noterades som ett separat företag i juni I resultaträkningen för 2011 är de båda divisionerna Traction Systems och Hydraulic Systems redovisade såsom avvecklade. Som avvecklad verksamhet har realisationsvinsten avseende försäljningen av Traction Systems Division, omvärderingen av Hydraulic Systems Divisions nettotillgångar till dess marknadsvärde och samtliga kostnader hänförliga till omstruktureringen av koncernen klassificerats. Jämförande siffror i textavsnitten i den här rapporten avser Haldexkoncernen såsom den är strukturerad i dag, dvs. siffrorna för avvecklade ingår inte om inte annat anges. Värdering av uppskjutna skatter I den svenska budgetpropositionen för 2013 föreslår man en sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 %. Om detta går igenom måste de uppskjutna skattetillgångarna och skatteskulderna omvärderas under fjärde kvartalet Nettonedskrivningarna uppgår till cirka 20 MSEK och hänför sig främst till en nedskrivning av historiska skatteförluster som Haldex har förvärvat. Segmentredovisning I maj 2012 omorganiserade Haldex företaget till en funktionell organisation som ersatte den tidigare affärsområdesstrukturen med Air Controls och Foundation Brake. Den nya funktionella matrisstrukturen kommer att ge ett mer fokuserat stöd till organisationen och dessa tjänster kommer att delas av de olika produktlinjerna och försäljnings- och distributionskanalerna. Haldex verksamhet kommer att vara ett rapporteringssegment från Maj 2012 och den finansiella informationen kommer att analyseras och granskas av verkställande beslutsfattare utifrån ett segment för att bedöma företagets resultat. 7 (18)

8 Poster som påverkar jämförbarhet Det går inte att jämföra finansnettot för 2012 med finansnettot för Siffran för 2011 speglar ett finansnetto som hör samman med finansieringsstrukturen i Haldex vid den tidpunkten, dvs. inklusive finansieringsstrukturen för de två avyttrade divisionerna har vissa produkter överförts från produktlinjen Foundation Brake till produktlinjen Air Controls. Siffrorna för 2011 har i den här rapporten även justerats för jämförelseändamål. Övrigt Notera att avrundningar kan ha gjorts så att beloppen i vissa fall inte stämmer om de summeras. Landskrona, 6 november 2012 Haldex AB (publ) Bo Annvik VD och koncernchef 8 (18)

9 Kalender 2013 Kvartal 4: Helårsrapport januari december februari 2013 Kvartal 1: Delårsrapport januari mars april 2013 Årsstämma 25 april 2013 Inbjudan till presskonferens eller telefonkonferens Medierna och analytiker är inbjudna till en presskonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Pramod Mistry, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas. Datum/tid: Presskonferensen hålls på tisdagen den 6 november kl CET Lokal: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras kl CET. Delta i telefonkonferensen: Du kan också delta med frågor via telefon: Telefonnummer: Sverige: Storbritannien: USA: Internet: Presskonferensen webbsänds på: Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: Kontaktpersoner: Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör Tel: +46 (0) eller +46 (0) Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations Tel: +46 (0) eller +46 (0) Haldex AB (publ) Organisationsnummer E-post: info@haldex.com Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl CET tisdagen den 6 november (18)

10 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har granskat denna rapport för perioden 1 januari 30 september 2012 för Haldex AB (publ). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för upprättandet och presentationen av denna delårsrapport enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om denna delårsrapport på grundval av vår granskning. Granskningen har utförts i enlighet med Standard för översiktligt granskning, SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En granskning innebär att vi ställer frågor till i huvudsak personer som är ansvariga för finansiella och redovisningsfrågor, och tillämpar analytiska och andra granskningsrutiner. En granskning är avsevärt mindre i omfattning än en revision utförd i enlighet med RS Revisionsstandard i Sverige, och god redovisningssed i Sverige. De rutiner som utförs under en granskning gör det inte möjligt för oss att med säkerhet uttala oss om att vi fått kännedom om alla väsentliga frågor som skulle kunna identifieras under en revision. Följaktligen gör vi inte något revisionsuttalande. På grundval av vår granskning har vi inte uppmärksammat någonting som skulle leda oss att tro att delårsrapporten inte i alla väsentliga avseenden upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen, för koncernen, och med årsredovisningslagen, för moderbolaget. Landskrona, 6 november 2012 Michael Bengtsson Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers Ann-Christine Hägglund Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers 10 (18)

11 Koncernens resultaträkning, januari september Kvarvarande Haldex- Kvarvarande koncernen Avvecklade Avvecklade Haldexkoncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat ,3% - 26,3% 26,9% 25,2% 26,5% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1:09-1:09 2:57-46:44 Genomsnittligt antal aktier, tusental Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, januari september Kvarvarande Avvecklade Haldex- Kvarvarande Avvecklade koncernen Haldexkoncernen Nettoomsättning Direkta materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande ) Rörelseresultat Kvarvarande Avvecklade Haldexkoncernen Kvarvarande Verksamheter Avvecklade Haldexkoncernen Omstruktureringskostnader Kostnader hänförliga till uppdelning av koncernen Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag ,904 1,904 Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden och engångsposter (18)

12 Koncernens resultaträkning, juli september Kvarvarande Haldex- Kvarvarande koncernen Avvecklade Avvecklade Haldexkoncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat ,0% - 26,0% 25,2% - 25,2% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0:23-0:23 0:80-0:80 Genomsnittligt antal aktier, tusental Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, juli september Kvarvarande Avvecklade Haldex- Kvarvarande Avvecklade koncernen Haldexkoncernen Nettoomsättning Direkta materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter och -kostnader Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande ) Rörelseresultat Kvarvarande Avvecklade Haldex- Kvarvarande Avvecklade Haldex- koncernen koncernen Omstruktureringskostnader Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader (18)

13 Koncernens resultaträkning, Helåret 2011 Kvarvarande 2011 Avvecklade Haldexkoncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat ,4% 25,2% 26,1% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande 6-6 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3:08-46:94 Genomsnittligt antal aktier, tusental Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, Helåret Kvarvarande Avvecklade Haldexkoncernen Nettoomsättning Direkta materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag Rörelseresultat 1) Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande 6-6 1) Rörelseresultat Kvarvarande 2011 Avvecklade Haldexkoncernen Kostnader hänförliga till uppdelning av koncernen Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden och engångsposter (18)

14 Koncernens rapport över totalresultat januari september Helåret Periodens resultat Övrigt totalresultat Förändring av säkringsreserv, efter skatt Omräkningsdifferens Återföring av omräkningsdifferens Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Koncernens balansräkning 30 september 30 september 31 december Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skatter Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Derivatinstrument Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Totalt eget kapital Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Kortfristiga lån Kortfristiga rörelseskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital (18)

15 Förändring av eget kapital i koncernen 30 september 30 september 31 december Ingående balans Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Förändringar av intressen utan bestämmande inflytande Betalning av aktier Återköp av egna aktier Värde av anställdas tjänster Utdelning, kontant Aktieinlösen Utdelning, Concentric AB Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans varav innehav utan bestämmande inflytande Koncernens kassaflödesanalys juli sept jan sept Helåret Rörelseresultat Återläggning av av- och nedskrivningar Erlagda räntor Resultat avyttring av andelar i dotterbolag Betalda skatter Kassaflöde från rörelsen före förändringar i rörelsekapitalet Rörelsekapitalförändring Kassaflöde från rörelsen Nettoinvestering Köpeskilling från försäljning av aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringar Utdelning till Haldex aktieägare Aktieinlösen Överföring av skuld i samband med utdelningen av Concentric Förändring av lån Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansiering Förändring av likvida medel exkl. Valutadifferenser Likvida medel, ingående balans Valutakursdifferens på likvida medel Likvida medel, utgående balans Rörelseresultatet för Haldexkoncernens Kvarvarande var 122 MSEK (186) och för avvecklade - MSEK (1 965). 2 Kassaflödet från rörelsen för Haldexkoncernens Kvarvarande var 139 MSEK (-69) och för avvecklade - MSEK (6). 3 Kassaflödet från investeringar för Haldexkoncernens Kvarvarande var negativt -82 MSEK (-74) och för avvecklade positiva - MSEK (1 400). 4 Kassaflödet från finansiering för Haldexkoncernens Kvarvarande var negativt -115 MSEK (-1 486) och för avvecklade - MSEK (-). 15 (18)

16 Finansiella nyckeltal och data per aktie januari september Helåret Avkastning på eget kapital, % 4,9 131,4 97,0 Räntetäckningsgrad, ggr 8,0 52,2 41,5 Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, % Resultat efter skatt, före och efter utspädning, SEK 1:09 46:44 46:94 Eget kapital, SEK 28,37 29,69 30,20 Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier vid periodens utgång, tusental Börskurs, SEK 33,20 26,10 25,20 16 (18)

17 Kvartalsrapport, Haldex Kvarvarande Kv1 Kv2 Kv3 Nio mån. Kv1 Kv2 Kv3 Nio mån. Kv4 Helåret Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat ,4% 26,4% 26,0% 26,3% 28,6% 27,2% 25,2% 26,9% 24,7% 26,4% Försäljn.-, admin.- och produktutvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat varav innehav utan bestämmande inflytande Nyckeltal per kvartal, Haldex Kvarvarande Kv1 Kv2 Kv3 Nio mån. Kv1 Kv2 Kv3 Nio mån. Kv4 Helår Rörelsemarginal, % 1 6,0 5,6 5,6 5, ,4 6,4 6,2 4,8 5,8 Rörelsemarginal, % 6,0 2,4 3,4 4,0 5,8 6,4 6,4 6,2 4,8 5,8 Kassaflöde efter nettoinvesteringar Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2 10,1 10,9 10,4 10,4 9,7 10,1 10,4 10,4 10,1 10,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 10,1 9,4 7,9 7,9 7,0 7,7 10,4 10,4 10,1 10,1 Investeringar F&U, % 3,0 3,4 3,4 3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 Antal anställda Exklusive omstruktureringskostnader. 2 Rullande 12 månader. 17 (18)

18 Moderbolagets resultaträkning januari september Helåret Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Utdelning Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Moderbolagets rapport över totalresultat januari september Helåret Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Moderbolagets balansräkning 30 september 30 september Helåret Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder, externa Övriga skulder Summa skulder och eget kapital (18)