Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet

Transkript

1 Vellinge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Diarie UH Upphandlare Viveca Iversen Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Att lämna anbud När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger angivet antal. Om 0 kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. Om något pris lämnas blankt är anbudet inte giltigt. Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst. 1.0 Administrativa tjänster och valcentral Prisfråga 1.1 Ange pris för pensionsadministrationsavgift per arbetstagare omfattande tjänster enligt förfrågningsunderlaget Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.2 Ange pris beräkning avseende inkomstbevakning Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 100 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.3 Ange pris för pensionsutbetalning brutto PA-KL inkl engångsutbetalning och pensionsutbetalning netto PFA/KAP-KL inkl engångsutbetalning Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.4 Ange pris för förmedling av arbetstagarnas pensionsavgift 1/7

2 Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.5 Ange pris för utskick av pensionsprognos hem till anställda inkl porto Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.6 Ange pris för Pensionsskuldsberäkning (5-årsprognos/10 årsprognos) normalt 2 per år/kommun Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 76 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.7 Ange pris för Pensionsskuldsberäkning -långtidsprognos upp till 40 år Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 10 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.8 Ange pris för utbildning per heldag Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 100 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.9 Ange pris för utbildning en halvdag Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 70 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.10 Ange pris för Konsultation (experttjänst) kr per timme Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 100 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.11 Ange pris för förmedling av löneväxling per år (4 ggr/år för prisutvärdering) Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 20 st. Pris är obligatorisk information för denna post. 2/7

3 Prisfråga 1.12 Ange pris för allmän information om pensioner till anställda i kommunen (informationsträff) Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 35 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.13 Ange pris för pensionsadministrativ tjänst per timme (motsv. pensionshandläggare) Pris ska anges för en (1) st. Anbudspris beräknas för 500 st. Pris är obligatorisk information för denna post. Mätning Anbudsgivaren ska redovisa årliga avkastningsresultat för åren Vinstutdelande bolag ska endast redovisa den del av totalavkastningen som tillfaller försäkringstagarna. Med totalavkastning avses uppnådd direktavkastning (före avdrag för förvaltningskostnader) samt realiserade och orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångarna per den siste december varje år. Redovisningen av totalavkastning ska följa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-10 % där varje % ger ett avdrag med Minvärdet 0 ger minsta möjliga avdrag 0. Maxvärdet 10 ger fullt avdrag Mätning Anbudsgivare som kan erbjuda garanterad avkastning (ränta) på inbetalt kapital ska ange nivå på garanterad avkastning. Om ingen garanterad avkastning kan erbjudas - ange då 0 % i avkastning. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-10 % där varje % ger ett avdrag med Minvärdet 0 ger minsta möjliga avdrag 0. Maxvärdet 10 ger fullt avdrag Mätning PREMIEAVGIFTER I INTERVALLET 0 till 0,5 % - Redovisa alla alla avgifter inom angivet intervall samt eventuellt andra kostnader som belastar premien eller påverkar avkastningen ska redovisas. Om avgiften överstiger 0,5 % - ange då maxvärdet 0,5 i rutan till höger. Avgifter ska redovisas i procent av inbetalt kapital. Avgifter i procent av inbetalt kapital (premie) får (i %) inte öka under avtalsperioden. Premieavgift per månadsinbetalning och ev. kompletteringsinbetalning. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-0,5 % där varje % ger en uppräkning av jämförelsetalet med Minvärdet 0 ger minsta möjliga uppräkning 0. Maxvärdet 0,5 ger full uppräkning ,0. 3/7

4 Mätning PREMIEAVGIFTER I INTERVALLET SOM ÖVERSTIGER 0,5 % - Redovisa alla alla avgifter inom angivet intervall till den del dessa överstiger 0,5 % Kostnaden ska inkludera eventuellt andra kostnader som belastar premien eller påverkar avkastningen ska redovisas. Avgifter ska redovisas i procent av inbetalt kapital. Avgifter i procent av inbetalt kapital (premie) får (i %) inte öka under avtalsperioden. Premieavgift per månadsinbetalning och ev. kompletteringsinbetalning. Ange avgiften så här: Ex: Om avgiften är 0,65 % ska den redovisas som (0,65-0,5)=0,15% det vill säga redovisningen ska beräknas och anges som antal procent som överstiger 0,5 % Om avgiften inte överstiger 0,5 % - ange då 0 i rutan till höger. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-5 % där varje % ger en uppräkning av jämförelsetalet med Minvärdet 0 ger minsta möjliga uppräkning 0. Maxvärdet 5 ger full uppräkning Mätning ÅRSAVGIFTER I INTERVALLET 0 till 0,3 % - Redovisa alla alla avgifter inom angivet intervall för årlig förvaltningsavgift på kapitalet (totalt). Avgiftsuttag ska ske per år efter årets slut. Om avgiften överstiger 0,3 % - ange då maxvärdet 0,3 i rutan till höger. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-0,3 % där varje % ger en uppräkning av jämförelsetalet med Minvärdet 0 ger minsta möjliga uppräkning 0. Maxvärdet 0,3 ger full uppräkning ,0. Mätning ÅRSAVGIFTER I INTERVALLET SOM ÖVERSTIGER 0,3 % - Redovisa alla alla avgifter inom angivet intervall till den del dessa överstiger 0,3 % för årlig förvaltningsavgift på kapitalet (totalt). Avgiftsuttag ska ske per år efter årets slut. Ange avgiften så här: Ex: Om avgiften är 0,4 % ska den redovisas som (0,4-0,3)=0,1 % det vill säga redovisningen ska beräknas och anges som antal procent som överstiger 0,3 % Om avgiften inte överstiger 0,3 % - ange då 0 i rutan till höger. Utvärdering genom mätning i intervallet 0-0,3 % där varje % ger en uppräkning av jämförelsetalet med Minvärdet 0 ger minsta möjliga uppräkning 0. Maxvärdet 0,3 ger full uppräkning ,0. 4/7

5 Deklaration ÖVERSKOTTSFOND a) Anbudsgivare ska erbjuda varje kommun en individuell överskottsfond. Villkor för överskottsfond ska bifogas anbudet. Behållning i fonden ska redovisas varje år per den 31 december. Anbudsgivaren ska redovisa vilken behållning som tillförs fonden vid positiv avkastning respektive hur eventuell negativ behållning i fonden hanteras. Anbudsgivare som är vinstutdelande och som behåller en del av avkastningen ska redovisa vad som tillförs fonden och vad som bolaget behåller av avkastningen. Kommunernas möjligheter att disponera positiv behållning i fonden ska framgå. Villkor och förutsättningar för överskottsfonden efter avtalsperioden ska redovisas. Fondens möjligheter att svara för den årliga indexeringskostnaden för försäkrade förmåner ska redovisas Överskott i fonden ska av anbudsgivaren meddelas kommunen så snart överskottet är redovisat. Kommunen ska i samma tid automatisk erhålla en blankett om uttag (överföring från fonden) med tidsangivelse för så länge behållningen är given. Erbjuder ni respektive kommun att disponera positiv behållning i fonden till pensionskostnader? 0 Nej - vi offererar inget sådant erbjudande 1 Ja - vi erbjuder respektive kommun att disponera positiv behållning i fonden till pensionskostnader. 0, ,00 Deklaration ÖVERSKOTTSFOND b) Erbjuder ni respektive kommun överskottsfond med oförändrade villkor även efter avtalsperiodens slut enligt beskrivningen av överskottsfond enligt beskrivningen i ÖVERSKOTTSFOND a. ) 0 Nej - vi offererar inget sådant erbjudande 1 Ja - vi erbjuder respektive kommun överskottsfond med oförändrade villkor även efter avtalsperiodens 0, ,00 Deklaration RISKFÖRSÄKRINGAR a) 5/7

6 Premiebefrielseförsäkring ska erbjudas. Villkor inkl ev. karenstid skall redovisas. Avgift anges i procent av premien 0 Över 1 % 0,00 1 Max 1 % ,00 2 Max 0,5 % ,00 Deklaration RISKFÖRSÄKRINGAR b). Efterlevandeförsäkring till vuxen/barn ska erbjudas. Villkor och avgift i procent av premien ska redovisas. Avgift anges i procent av premien 0 Över 1 % 0,00 1 Max 1 % ,00 2 Max 0,5 % ,00 Deklaration HÄLSOPRÖVNING FÖR INTRÄDE I RISKFÖRSÄKRING Anbudsgivare skall ange arbetstagares förutsättningar för inträde i försäkringen. 0 Krav på fullt arbetsför under minst tre veckor 0,00 1 Inga krav på fullt arbetsför ,00 Deklaration FLYTTRÄTT UPPSÄGNINGSTID Anbudsgivare ska erbjuda flytträtt och villkor därför inklusive avgifter. 0 Flytträtt av försäkring (kapitalet) med 1 månads uppsägningstid ,00 6/7

7 1 Flytträtt av försäkring (kapitalet) med 2 månaders uppsägningstid 2 flytträtt av försäkring (kapitalet) med 3 månaders uppsägningstid , ,00 Deklaration FLYTTRÄTT AVGIFTER Anbudsgivare ska erbjuda flytträtt och villkor därför inklusive avgifter. 0 Avgift över 0,5 % ,00 1 Avgift max 0,5 % ,00 2 Avgift max 0,4 % ,00 3 Avgift max 0,3 % ,00 4 Avgift max 0,2 % ,00 5 Avgift max 0,1 % ,00 6 Nollavgift 0,00 Deklaration EKONOMISK STYRKA Anbudsgivare ska redovisa Finansinspektionens senaste bedömning av försäkringsbolagets tillgångar och skulder enligt Trafikljusmodellen per den 31december Anbudsgivaren ska ha erhållit grönt ljus. Anbudsgivaren ska också som en indikator på bolagets ekonomiska styrka lämna uppgift om hur stor del i procent av bolagets placeringstillgångar i aktier som Finansinspektionen tillät den 31 dec Bolaget hade per den 31 december 2013 minst 30 % av kapitalet placerat i aktiefonder/aktier 1 Bolaget hade per den 31 december 2013 minst 40 % av kapitalet placerat i aktiefonder/aktier 2 Bolaget hade per den 31 december 2013 minst 50 % av kapitalet placerat i aktiefonder/aktier , , ,00 7/7