Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg

Transkript

1 Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg Användarguide, Summer

2 Copyright salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com, inc. såsom andra namn och varumärken. Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet ägs av sina respektive ägare.

3 INNEHÅLL Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg Välkomna, Salesforce-administratörer Administrera personer och organisationer som användare säljer till Ställa in alternativ för försäljning Ställa in e-post integrerad i Salesforce Konfigurera Work.com Hantera Work.com-funktioner Index

4

5 Välkomna, Salesforce-administratörer Använd den här dokumentationen för att erhålla Salesforce och dess konfigurerade funktioner så att dina användare kan bli framgångsrika och sälja till deras kunder genom Salesforce. Du kommer att upptäcka att den här dokumentationen går rakt in i uppgifterna som du måste slutföra, baserat på din organisations behov. Den här dokumentationen inkluderar emellertid inte funktionsspecifika koncept. För dessa, se dokumentationen som redigerats för användare, Sälj till dina kunder. Vi hoppas att de här två dokumentationerna ger det kompletta innehåll som du behöver så att dina användare kan komma igång med Salesforce. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta Salesforce kundtjänst. Administrera personer och organisationer som användare säljer till Administrering av konton Aktivera personkonton Anteckning: Efter att personkonton har aktiverats går det inte att stänga av dem. Innan du börjar, se till att: Skapa minst en posttyp för kontona. Godkänn en läsbehörighet på kontakter för profiler som har läsbehörighet på konton. Se till den organisationsomfattande standarden för kontaktdelning är inställd till "styrd av överordnad". När du slutfört det första stegen, kontakta Salesforce för att aktivera personkonton och sedan: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Konton > Personkonton. 2. Tilldela posttyper för personkonto för profiler som kräver personkonton. Anteckning: Personföretag inkluderas vid beräkning av både företags- och kontaktlagringsutrymme eftersom API:t hanterar varje personföretag som att det består av både ett företag och en kontakt. En ytterligare lagring kan visa sig nödvändig när du implementerar personkonton så du bör granska din lagringsanvändning. En aktivering av personkonton är permanent och kan inte återställas. Om du är en befintlig kund rekommenderar vi att en sandbox skapas för att förhandsgranska hur personkonton kommer att påverka din organisation. Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner förutom Database.com Personkonton är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited, och Developer För att aktivera ett personkonto: Anpassa programmet

6 Användarguide Administrering av relationsgrupper 2 Anpassa kontoinställningar När den här inställningen aktiverats kan alla användare se länken Visa hierarki på affärskontots detaljsidor. När den inaktiveras tas länken bort. Inställningen Visa Visa hierarkilänk aktiveras som standard. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Konton > Inställningar. 2. Klicka på Redigera. 3. Ändra standardinställningarna enligt önskemål och klicka på Spara. Administrering av relationsgrupper Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner förutom Database.com För att ändra kontoinställningar Anpassa programmet Konfigurera kontakter Aktivera sociala konton, kontakter och leads Öka dina användares åtkomst till sociala information genom att möjliggöra Sociala Konton, Kontakter och Leads för din organisation eller Salesforce1. Funktionen Sociala konton, kontakter och Leads är som standard aktiverat för organisationer skapade efter versionen Spring 12. Om din organisation skapades innan dess måste du aktivera funktionen manuellt. Anteckning: Om sociala konton, kontakter och leads redan är aktiverade och det finns användare i din organisation som inte kan se ett eller flera sociala nätverk kan de behöva se över sina inställningar. Om du vill tillåta dina användare at visa Twitter i Salesforce1 lägger du till Twitter-kortet till det avsnittet mobila kort i konto-, kontakt- eller lead-sidlayouten. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Integrering av sociala appar > sociala konton och kontakter > Inställningar. 2. Välj Aktivera sociala konton och kontakter. 3. Markera de sociala nätverk som din organisation kan använda. Som standard väljs alla sociala nätverk. 4. Klicka på Spara. 5. Låt dina användare vet att de kan konfigurera Sociala konton, kontakter och leads för deras egen användning. Om din organisation använder Data.com Social nyckel ska du aktivera den här funktionen för att erhålla dina kontakters och leads sociala användarnamn automatiskt när du kör rensningsjobb eller poster rensas från en lista. Aktivera social nyckel Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner förutom Database.com Personkonton är tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com Leads finns i: Groups, Unlimited och Developer-versionerna Data.com Clean och Data.comSocial Key tillgängligt i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här aktiverar, konfigurerar eller inaktiverar du Sociala konton, Kontakter och Leads: Anpassa programmet

7 Användarguide Konfigurera kontakter 3 Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag Om du vill låta en kund få åtkomst till din Salesforce kundportal måste du aktivera kundens eller personföretagets kontaktpost som en användare av kundportalen. Du kan antingen inaktivera eller avaktivera Kundportal-användare när som helst. För att aktivera Kundportalen för en kund: 1. Klicka på Hantera extern användare och välj Aktivera kundens avändare från rullistans knapp på kontakten eller detaljsidan för personkonton. 2. Granska den allmänna informationen och de nationella inställningarna och registrera information som saknas. Observera att kundens Användarnamn är detsamma som hans eller hennes E-postadress. 3. Välj en användarlicens för portal. Den användarlicens du väljer bestämmer behörighetsuppsättningarna, användarprofilen och de alternativ för rollhierarki du kan välja för användaren av Kundportalen. Se Kundportal-användarlicenser. 4. Välj Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart för att skicka ett e-postmeddelande som innehåller användarnamn och ett lösenord till Kundportalen till kunden. Om din organisation använder flera kundportaler kan en portalanvändare få åtkomst till hela kundportalen som tilldelats hans eller hennes profil med ett användarnamn och lösenord. Se Skapa flera kundportaler. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att aktivera kundportal-användare eller logga in som en portalanvändare: Redigera på företag associerade med Kundportal-användaren OCH "Redigera självbetjänings-användare" 5. Klicka på Spara. För att felsöka eller bekräfta portalkonfigurationen så klickar du på Hantera extern användare på sidan för kontaktdetaljer och väljer Logga in till portal som användare. Detta öppnar ett nytt webbläsarfönster och loggar in dig på portalen som partneranvändare. Tips om hur du aktiverar Kund-portalen för kontakter Tänk på följande när du aktiverar Kundportalen för kontakter: För att visa eller redigera en aktiverad kontakts tillgång till din kundportal, på kontaktens detaljsida, klicka på Hantera extern användare och välj Visa kundens användare. Du kan inte aktivera kontakt för Kundportalen om inte ägaren av kontaktens företag är associerad med en roll i din organisation. Den första gången du aktiverar en kontakt för Kundportalen för ett företag kan du inte tilldela kontakten en portalroll. Kontakten tilldelas automatiskt rollen kundanvändare vilket inkluderar namnet på kontaktens företag. Du kan uppdatera kontaktens portalroll senare. Detta beteende gäller inte för portalanvändare med hög volym eftersom de inte har roller och inte inkluderas i rollhierarkin. En kontakt kan vara antingen en partner eller en användare av Kundportalen, men inte båda. Om en användare är en partner och en användare av Kundportalen måste du skapa två kontaktposter för användaren så att han eller hon kan ha ett separat användarnamn och lösenord för varje portal. En kontakt kan emellertid vara en användare av självbetjäning lika väl som en partner eller användare av Kundportalen. Det är ändå så att data som skapats eller ägs av en självbetjäningsanvändare kan vara synlig för en partner eller Kundportalen som är associerad med samma kontakt. Anteckning: Från och med versionen Spring 12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen. Det går inte att ta bort en aktiv Kundportal-användare. Det går bara att inaktivera eller avaktivera användarens tillgång till Kundportalen.

8 Användarguide Konfigurera kontakter 4 Följande tabell beskriver huruvida du kan ta bort kontakter som är associerade med portalanvändare: Status för portalanvändare associerade till kontakt Aktiv portalanvändare Inaktiv portalanvändare Inaktiverad portalanvändare Kan du ta bort kontakten? Nej. Det är för att säkerställa att kontakten är tillgänglig om du väljer att återaktivera portalanvändaren. Nej. Det är för att säkerställa att kontakten är tillgänglig om du väljer att återaktivera portalanvändaren. Ja. Borttagna kontakter är skickade till Papperskorgen. Du kan ändra företaget på kontakten när som helst. Du kan koppla kontakter aktiverade att använda en Kundportal. Användarens Smeknamn är standard dennes e-postnamn om annat inte är specificerat. Exempelvis om en användares E-post är jsmith@company.com så är användarens Smeknamn jsmith när du klickar på Spara. De delegerade administratörerna kan inte tilldela licensen Högvolymskundportal till kontakter. När du skapar en kundportalsanvändare från en kontakt, välj Chatter Answers användarbehörighet automatiskt för användaren. När du emellertid skapar en kundportalsanvändare från API, välj Chatter Answers användarbehörighet inte automatiskt för användaren. Tips om hur du aktiverar kundportalen för personföretag Tänk på följande när du aktiverar Kundportalen för personföretag: Efter att ett personkonto aktiverats kan du klicka på Hantera extern användare och välj Visa kundens användare på personkontots detaljsida för att visa eller redigera ett personkontos åtkomst till din kundportal. Det går inte att ta bort ett personföretag som aktiverats för att använda en kundportal. Det går inte att importera ett personföretag så att det automatiskt aktiveras för att använda en kundportal. Mer information om hur du importerar personföretag finns i Importera mina personföretag. Personföretaganvändare kan inte registrera sig själva för en kundportal. När de försöker göra detta så får de ett e-postmeddelande som instruerar dem att kontakta portaladministratören. Information finns i Aktivera inloggning och inställningar för kundportalen. Det går inte att koppla ett personföretag som aktiverats för att använda en kundportal. Aktivera sociala konton, kontakter och leads

9 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 5 Låta användare få nya konton, kontakter och lead Implementera Data.com Prospector Det är enkelt att implementera Data.com Prospector. Det här behöver du veta. För att till fullo utnyttja Data.coms data måste din organisation köpa Data.com Prospector-licenser och konfigurera funktionen. Vi erbjuder två versioner av Data.com Prospector-produkten för att du ska kunna söka och lägga till data från Data.com: Data.com Corporate Prospector och Data.com Premium Prospector. Båda är enkla att ställa in men Data.com Premium Prospector innefattar några extra steg. Vissa av stegen är desamma för bägge produkterna, så vi börjar med dem. För att implementera Data.com Prospector behöver du: 1. Veta mer om Data.com-licenser, begränsningar och produkter. 2. Aktivera användare för Data.com, tilldela en typ för varje användare och tilldela posttilläggsgränser. 3. Lägg till Data.com-fliken i användarprofiler. 4. Installera någon av Data.com rapportpaket som du vill använda. 5. Beroende på vilken version av Data.com Prospector som du använder kommer du att genomföra ytterligare några steg. Ta en titt på dessa ämnen för fullständiga detaljer. Tips: Om du vill ta reda på vilken Data.com Prospector-produkt din organisation har klickar du på Data.com administration > Licenser och gränser. Kontrollera avsnittet Data.com Prospector-licenser på sidan Licenser och gränser. Du kommer att se antingen "Corporate" eller "Premium". Konfigurera Data.com Corporate Prospector Konfigurera Data.com Premium Prospector Om du använder Data.com Clean tillsammans med Data.com Prospector, se Implementera Data.com Clean På sidan 22. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Aktivera Data.com-användare: Hantera interna användare Installera AppExchange-paket: "Hämta AppExchange-paket" Implementeringstips och rekommenderad användning Anteckning: Om en sökning producerar ett stort antal resultat kommer användarena inte att se all data efter sida 10. Kontakta Salesforce kundsupport för att aktivera obegränsad visning. Om en användare lägger till fler än 200 leads till Salesforce på en gång, kommer inte några leadtilldelningsregler som din organisation använder att köras. För att försäkra dig om att dina leadtilldelnignsregler körs, instruera dina användare att begränsa deras tillägg till färre än 200 leads vid ett enda tillfälle. Om din organisation använder valideringsregler på fält som mappas till Data.com inaktiverar du antingen reglerna eller ser till att de matchar Data.com-fältnamn för att undvika fel när du lägger till poster. Data.com-produktsvit Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

10 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 6 Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg? Begränsningar för användartyper, licenser och posttillägg styr vilka användare som har åtkomst till Data.com och vad Data.com-användare kan göra. I DETTA AVSNITT: Kontrollera licensinformation, tillgodohavande för posttillägg och begränsningar för Data.com Kontrollera viktig information om licenser, posttillägg och begränsningar på sidan för licenser och begränsningar för Data.com i Inställningar. Denna sida visar också dagliga API-gränser för Data.com. Hur fungerar licenser för Data.com Prospector? Data.com Prospector-användarlicenser låter användare söka i Data.com efter konton och kontakter, och lägga till dem som poster i Salesforce. Användare kan tilldelas en av två typer av licenser Data.com-användare och Data.com-listanvändare och varje typ har särskilda egenskaper. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Hur fungerar licenser för Data.com-rensning? Om din organisation använder Data.com Prospector, kan användare med dessa licenser manuellt rensa konto-, kontakt- och lead-poster som de har tillgång till. Om din organisation köpt en Data.com Clean-produkt kan du även köra automatiserade jobb som rensar poster, och alla Salesforce-användare (inte bara de som har Data.com Prospector-licenser) kan rensa poster manuellt. Ställa in Data.com-användare Kontrollera licensinformation, tillgodohavande för posttillägg och begränsningar för Data.com Kontrollera viktig information om licenser, posttillägg och begränsningar på sidan för licenser och begränsningar för Data.com i Inställningar. Denna sida visar också dagliga API-gränser för Data.com. Tips: För att se hur många poster varje användare har lagt till eller exporterat, kontrollera sidan Alla Data.com-användare. Från Inställningar,klicka på Data.com Administration > Användare.. Eller, om din organisation har åtkomst till egna rapporttyper kan du använda Data.com användningsobjekt för att skapa en rapport som visar mer detaljerad användningsinformation. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Licenser och gränser. Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg? Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Visa inställningssidor för Data.com: Anpassa programmet

11 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 7 Hur fungerar licenser för Data.com Prospector? Data.com Prospector-användarlicenser låter användare söka i Data.com efter konton och kontakter, och lägga till dem som poster i Salesforce. Användare kan tilldelas en av två typer av licenser Data.com-användare och Data.com-listanvändare och varje typ har särskilda egenskaper. Viktigt: Du måste tilldela en licens direkt till en användare för att användaren ska kunna lägga till och exportera filer från Data.com. Data.com-användare Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com-användare får ett begränsat antal konto-, kontakt- och leadposter att lägga till eller exportera per månad. Denna gräns för att lägga till poster nollställs vid midnatt den första varje månad (baserat på organisationens tidszon) oavsett när ditt avtal börjar gälla. Om det finns platser för poster kvar nollställs de i slutet av varje månad. Exempel: Att hantera användarlicenser och begränsningar för Data.com Försäljningsavdelningen hos Universal Telco har 14 säljare och de köper 20 Data.com Prospector-licenser, var och en med en gräns för poster på 300. Detta innebär att Data.com-användare inom organisationen kan lägga till så många som poster per månad. Universal Telco:s administratör delar ut Data.com-användarnas tilläggsgränser för poster per månad enligt följande. Tio av säljarna har en gräns på 300 vardera. Två av säljarna har en gräns på 500 vardera. Två av säljarna har en gräns på vardera. Data.com -listanvändare Användare av Data.com-lista får ett begränsat antal konton, kontakter och leadposter att lägga till eller exportera per månad, och deras oanvända tillägg löper ut i slutet av varje månad. Efter att månadsgränsen använts, överstiger listanvändare posttillägg från en pool som delas med alla listanvändare i organisationen. Oanvända pooler går ut ett år efter inköpet. Endast användare av Data.com-lista kan överstiga organisationens poolgräns. Om en Data.com-användare vill överstiga poolgränsen kanske du måste ändra den användaren till en användare av Data.com-lista. Exempel: Att hantera användarlicenser och begränsningar för Data.com-listanvändareMarknadsföringsavdelningen på Universal Telco har fyra marknadsföringsrepresentanter. Varje representant har en Data.com Prospector-licens och var och en är en Data.com-listanvändare. Universal Telco köper tillräckligt många posttillägg per månad så att varje Data.com-användare har en standardgräns på 300 poster varje månad. Företaget köper en posttilläggspool på poster. Detta betyder att efter att varje marknadsföringsrepresentant använt sin månadsgräns kan ha börja använda poolgränsen. Tillsammans kan alla fyra marknadsföringsrepresentanter lägga till poster från poolen. En representant kanske lägger till poster, vilket lämnar att läggas till av en eller fler av de andra tre användarna. Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

12 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 8 Hur fungerar licenser för Data.com-rensning? Om din organisation använder Data.com Prospector, kan användare med dessa licenser manuellt rensa konto-, kontakt- och lead-poster som de har tillgång till. Om din organisation köpt en Data.com Clean-produkt kan du även köra automatiserade jobb som rensar poster, och alla Salesforce-användare (inte bara de som har Data.com Prospector-licenser) kan rensa poster manuellt. Sidan Licenser och begränsningar för Data.com i Inställningar visar vilka användare som kan rensa poster och om din organisation kan använda automatiserade rensningsjobb. Anteckning: Om din organisation har köpt endast Data.com Prospector kan bara användare med licenser rensa poster. Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg? Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Ställa in Data.com-användare Ge användare åtkomst till Data.com och ställ in deras posttilläggsgränser så att de kan börja dra fördel av Data.com:s rika databas av konton, kontakter och leads. När du går till sidan Alla Data.com-användare kan du se användare grupperade efter typ: Data.com-användare och Data.com-listanvändare. Data.com-användare får ett begränsat antal konton, kontakter och leadposter att lägga till eller exportera per månad, och deras oanvända tillägg löper ut i slutet av varje månad. Data.comList-användare har samma månadsgränser som Data.com-användare. Efter att månadsgränsen använts, överstiger listanvändare posttillägg från en pool som delas med alla listanvändare i organisationen. Oanvända pooler går ut ett år efter inköpet. Eftersom List-användare har en månadsgräns för posttillägg och åtkomst till postpoolen, kommer de att listas i både användartypsektionen och sidan Alla Data.com-användare. Ställ in varje Data.com-användare på hans eller hennes användarredigeringssida. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Användare och klicka sedan på Redigera för varje användare som du vill aktivera. 2. I rullistan Data.com-användartyp väljer du användartypen. 3. För Data.com-användare väljer du i rullistan Data.com tilläggsgräns antalet konto-, kontakt- och leadposter som användaren kan lägga till varje månad. Du kan välja upp till organisationsgränsen för någon eller alla användare, men när organisationens månatliga gräns är nådd kan inte användarna lägga till fler poster. Om din organisations månatliga tilläggsgräns är t.ex poster, kan du tilldela en användare en månatlig tilläggsgräns på 500 poster, en annan användare en gräns på poster och Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Aktivera Data.com-användare: Hantera interna användare Installera AppExchange-paket: "Hämta AppExchange-paket" en annan användare organisationsgränsen (i detta fall poster). Om den andra användaren lägger alla av hans poster med detsamma, kan den tredje användaren endast lägga till upp till poster och beroende på hur många den tredje användare lägger kan det hända att den första användaren inte kan lägga till några poster. Tips: Du kan hitta din organisations månatliga tilläggsgräns på sidan Data.com Licenser & gränser. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Licenser och gränser. 4. Klicka på Spara eller Spara och ny om du vill ställa in andra användare för Data.com.

13 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 9 Tips: Du kan även använda Apex Data Loader för att ställa in Data.com-användare, välja Data.com användartyp och ställa in månatliga tilläggsgräns (om tillämpligt). För att göra detta exporterar du dina användarposter till en.csv-fil, ändrar nödvändiga fält för varje användare du vill ställa in och importerar sedan.csv-filen till Salesforce. Fälten som ska exporteras från användarobjektet är LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride och UserPreferencesJigsawListUser. Mer information om användarobjektet finns i "SOAP API Developer's Guide". Antalet Data.com-användare som du kan aktivera inom Salesforce eller via Data Loader beror på antalet Data.com-licenser du har köpt. Se till att du håller dig inom den gränsen vid inställning av användare via Data Loader. Data.com-produktsvit Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg? Aktivering av Data.com Clean för Data.com Prospector Med Data.com Prospector kan användare manuellt rensa Salesforce-konto-, kontakt- och leadposter, oavsett om de lades till från Data.com. Om du använder Data.com Prospector är Clean automatiskt aktiverat så att dina användare manuellt kan rensa sina poster. Om du använder produktversionen Data.com Premium Prospector kan användare även manuellt rensa D&B Company-poster som är länkade till konto- eller leadsposter. Anteckning: Om du har köpt Data.com Clean kan du rensa konto-, kontakt- och leadposter manuellt och med automatiserade jobb. Om du köpt produktversionen Data.com Premium Clean kan du även använda automatiserade jobb för att rensa D&B Company-poster som är länkade till konto- eller leadsposter. Kompletta detaljer kan du se i Implementera Data.com Clean. Att aktivera rensa rensar inte dina poster omedelbart, och du kan klicka på Inaktivera om du vill stänga av funktionen. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Inställningar. 2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat. Översikt över Data.com Clean Implementera Data.com Clean Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Aktivera eller inaktivera Data.com Clean så här: Anpassa programmet

14 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 10 Konfigurera Data.com Corporate Prospector Data.com Corporate Prospector ger en grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-konto och leaddata, såsom D-U-N-S Number, NAICS Code, Tradestyle och mer. Så här implementerar du denna produkt. Anteckning: Om du vill ta reda på vilken Data.com Prospector-produkt din organisation har klickar du på Data.com administration > Licenser och gränser. Kontrollera avsnittet Data.com Prospector-licenser på sidan Licenser och gränser. Du kommer att se antingen "Corporate" eller "Premium". 1. Försäkra dig om att du har implementerat Data.com 2. Aktivera Data.com Clean så att dina användare manuellt kan rensa företags-, kontakt och lead-poster. 3. Konfigurera dina företags-, kontakt- och lead-sidlayouter med de knappar och fält du behöver. 4. Om du använder versionerna Enterprise, Unlimited eller Performance måste du uppdatera din fältnivåsäkerhet så att användare ser de fält som tillhandahålls av D&B. Rekommenderad användning för din konfiguration Om din organisation använder en av versionerna Data.com Prospector och du skapar valideringsregler för de fält som dessa produkter tillhandahåller kommer dessa regler ändå att försöka köras även om du slutar använda produkten, så inaktivera valideringsregler som använder de fälten i så fall. Data.com Prospector-fält identifieras i hjälpavsnitten "Kontofält" och "Lead-fält". Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera Data.com Corporate Prospector: Anpassa programmet Konfigurera Data.com Premium Prospector Data.com Premium Prospector är en uppgradering till Data.com Corporate Prospector. Med Premium Prospectorr får du alla funktioner och fält som är tillgängliga i Corporate Prospector samt över 70 ytterligare D&B-fält för företagsposter och leads som du lägger till Salesforce från Data.com. Som Data.com Corporate Prospector-användare kan Premium Prospector-användare också visa ett begränsat antal D&B-fält på företags- och leadposter. Anteckning: Om du vill ta reda på vilken Data.com Prospector-produkt din organisation har klickar du på Data.com administration > Licenser och gränser. Kontrollera avsnittet Data.com Prospector-licenser på sidan Licenser och gränser. Du kommer att se antingen "Corporate" eller "Premium". Så här konfigurerar du Data.com Premium Prospector. 1. Försäkra dig om att du har implementerat Data.com Prospector 2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat så att dina användare manuellt kan rensa företags-, kontakt och lead-poster. 3. Konfigurera dina företags-, kontakt- och lead-sidlayouter med de knappar och fält du behöver. 4. Om du använder versionerna Enterprise, Unlimited eller Performance måste du uppdatera din fältnivåsäkerhet så att användare ser de fält som tillhandahålls av D&B. 5. Lägga till fliken D&B Companies till användarprofiler. 6. (Valfritt) Vi har skapat en standardlayout för D&B Company-postser, men du kanske vill använda den förbättrade sidlayoutredigeraren för att anpassa sidlayouten. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här implementerar du Data.com Premium Prospector: Anpassa programmet

15 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 11 Rekommenderad användning för din konfiguration Du kan låta användare visa och ta bort posterna för D&B Company. För att göra detta tilldelar du behörigheter för standard och egna profiler. För standardprofiler, tilldela behörigheten Ta bort D&B Company-poster utöver den förtilldelade behörigheten Läs D&B Company-poster. För egna profiler, tilldela både behörigheten Läs D&B Company-poster och Ta bort D&B Company-poster. Om din organisation använder en av versionerna Data.com Prospector och du skapar valideringsregler för de fält som dessa produkter tillhandahåller kommer dessa regler ändå att försöka köras även om du slutar använda produkten, så inaktivera valideringsregler som använder de fälten i så fall. Data.com Prospector-fält identifieras i hjälpavsnitten "Kontofält" och "Lead-fält". Data.com-produktsvit Övervägande för att tillåta duplicerade Data.com-poster i Salesforce Organisationer som använder en delningsmodell kanske önskar tillåta Data.com-användare att lägga till dubbletter av konto-, kontakt- eller leadposter i Salesforce. Tänk på dessa överväganden när du anger inställningar för dubbletter. Poster anses vara dubbletter när de har samma Data.com-ID-nummer i fältet Data.com Key. De inkluderar poster som lades till från Data.com som både kontakter och leads. Du kan tillåt dubbletter per objekt, för hela organisationen, inte för enskilda användare. Om du dock vill förhindra en användare eller profil från att kunna lägga till dubbletter kan du skapa en utlösare. Poster som redan finns i Salesforce markeras med en grön punkt ( ) i sökresultaten. De posterna kan läggas till igen av vilken som helst Data.com-användare om din organisation tillåter dubbletter för objektet. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Poster som har lagts till i Salesforce från Data.com markeras med en blå bock ( ) i sökresultaten. De här posterna kan läggas till igen av vilken som helst Data.com-användare om din organisation tillåter dubbletter för objektet. Lägga till en post påverkar postsaldot endast första gången som posten läggs till i Salesforce: ett tillägg av dubbletter påverkar inte postsaldot. Om dina Data.com-inställningar är inställda att tillåta dubbletter men din organisation också använder dubblettregler för att hindra att dubbla poster skapas kommer dubblettregeln avgöra om den dubbla posten tillåts eller blockeras. Tillåta duplicerade Data.com-poster i Salesforce

16 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 12 Tillåta duplicerade Data.com-poster i Salesforce Tillåta Data.com-användare att lägga till dubbletter av konto-, kontakt- eller leadposter i Salesforce eller exportera dessa poster till andra program. 1. Granska överväganden för att tillåta duplicerade poster På sidan 11 så att du kan förstå vad dubbletter är för något och vad som sker när dubbletter tillåts. 2. Från Inställningar,klicka på Data.com Administration > Egenskaper. 3. Välj vilka objekt du vill tillåta dubbletter för under avsnittet Inställningar för dubbletter. Implementera Data.com Prospector Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Överväganden för egen mappning av Data.com- och Salesforce-fält Anpassade mappningar placerar Data.com-värden i konto-, kontakt- och leadfält på Salesforce där du vill ha dessa värden. Innan en mappning av fält ska du se till att du förstår hur mappning fungerar, vilka förberedelser du bör göra samt vilka resultat du bör förvänta dig. Det är inte alla Data.com-fält som är tillgängliga för alla Salesforce-fält. Nya Salesforce-fält måste vara av samma typ som standarfältet för att kunna mappas. Exempelvis kan fältet Beskrivning mappas till ett långa textområdesfält med tecken eller mer. Anpassade fältmappningar gäller när: Data.com-poster läggs till i Salesforce Salesforce-poster matchas med Data.com-poster och rensas, antingen manuellt eller med automatiserade jobb. Innan du mappar fält ska du se till att du förstår de potentiella resultaten och de relaterade åtgärder du ska vidta. Att mappa fält eller uppdatera mappningar forcerar en full synkronisering med Data.com: alla poster i aktiverade CRM-objekt (företag, kontakter och leads) uppdateras även om inga poster har ändrats. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Data.com-fältmappningar kan stå i konflikt med Salesforce-fältanpassningar (som godkännanden, arbetsflödesregler eller Apex-utlösare) som du använder för företag, kontakter, leads eller D&B Company-poster. Granska och redigera dina anpassningar efter behov så att de fungerar med värdena som dina mappningar ger. Du kan hoppa över mappning av individuella Data.com-fält men värdena för de överhoppade fälten kommer inte att läggas till eller övervägas när vi beräknar en posts rensningsstatus. Om du hoppar över eller ändrar mappningar för fält som används för att matcha Salesforce- och Data.com-poster kan leda till att vissa posters rensningsstatus blir Ej hittad. För kontoposter, medför en överhoppning eller ändring av en mappning för fältet D-U-N-S-nummer att alla kontojobb använder Data.com matchningstjänst istället för D-U-N-S-nummer-fältet för att återmatcha kontoposter. Om du mappar fält och även ställer in rensningsegenskaper för att flagga, automatiskt fylla i eller skriva över Salesforce-fält, ser du egna mappade fält när du ställer in de här egenskaperna. Standardmappningar (som från fältet Data.com Telefon till Salesforce Telefon-fält) visas inte.

17 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 13 Om du exporterar Data.com-sökresultat kommer kolumnrubrikerna i Excel-filen att visa de mappade fältnamnen. Om du till exempel mappar Data.com-fältet Telefonnummer till kontaktobjektets Mobil-fält kommer du att se rubriken "Mobil" för kontakter istället för "Telefonnummer". Om du mappar Data.com-fält som inte har några värden, kan vissa Salesforce-poster återgå till rensningsstatusen Ej hittad. Om du mappar ett Data.com-fält till ett eget Salesforce-fält kommer det egna fältets etikett att visas på Clean-jämförelsesidan. Om du vill spåra ändringar i fältmappningar hittar du dem i konfigurering av granskningsspår. Från Inställningar, klicka på Säkerhetskontroller > Visa inställningar för granskningslogg. Standard D&B-fältmappning Data.com-till-Salesforce Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar Granska utlösare och arbetsflödesregler för kompatibel rensning Standard D&B-fältmappning Data.com-till-Salesforce Om du använder Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean har du åtkomst till D&B Company-poster som inkluderar över 70 fält från Dun & Bradstreet (D&B). Flera av D&B-fälten finns även tillgängliga i konton, kontakter och lead-poster men ibland med ett annat namn. Det här hjälpämnet visar standard fältmappningar mellan Data.com:s D&B-fält och Salesforce-fälten konto, kontakt och lead. Systemadministratörer kan ställa in anpassade fältmappningar. Konton D&B-fält Annual Sales Volume Kontofält Årliga intäkter Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Company Description D-U-N-S-nummer Facsimile Number Location Type Postadress Antal anställda Total Ownership Type Indicator Primary Address Primary Business Name Primary NAICS Code Primary NAICS Description Primary SIC Code Beskrivning D-U-N-S-nummer Fax Kontots plats Leveransadress Anställda Ägarskap Faktureringsadress Företagets namn NAICS-kod NAICS-beskrivning SIC-kod

18 D&B-fält Primary SIC Description Primary Tradestyle Telephone Number Tickersymbol URL Startår Kontofält SIC-beskrivning Tradestyle Telefon Tickersymbol Webbplats Startår Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 14 Kontakter D&B-fält Primary Address Primary Business Name Kontaktfält Postadress Företagets namn Leads D&B-fält Annual Sales Volume Company Description D-U-N-S-nummer Antal anställda Total Primary Address Primary Business Name Fält för lead Årliga intäkter Beskrivning Företagets D-U-N-S-nummer Antal anställda Adress Företag Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar Standard D&B-fältmappning Data.com-till-Salesforce

19 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 15 Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar Skapa anpassade mappningar från Data.com-fält till Salesforce-företags-, kontakt- och leadfält för att få Data.com-värden isalesforce-fälten där du vill ha dem. Anpassade fältmappningar gäller när: Data.com-poster läggs till i Salesforce Salesforce-poster matchas med Data.com-poster och rensas, antingen manuellt eller med automatiserade jobb. Anteckning: Det är inte alla Data.com-fält som är tillgängliga för alla Salesforce-fält. Nya Salesforce-fält måste vara av samma typ som standarfältet för att kunna mappas. Exempelvis kan fältet Beskrivning mappas till ett långa textområdesfält med tecken eller mer. 1. Innan du ändrar några fältmappningar ska du se till att du förstår hur mappning fungerar, vilka förberedelser du bör göra samt vilka resultat du bör förvänta dig. 2. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Filmappning. 3. För varje Data.com-fält du vill mappa väljer du ett Salesforce-fält. Om du inte vill mappa ett fält väljer du hoppa över mappning. Standard D&B-fältmappning Data.com-till-Salesforce Överväganden för egen mappning av Data.com- och Salesforce-fält Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Aktivera Data.com-användare: Hantera interna användare Installera AppExchange-paket: "Hämta AppExchange-paket" Avinstallera Jigsaw för Salesforce Viktigt: Jigsaw för Salesforce är inte längre tillgänglig för nya organisationer och kommer att upphöra för befintliga organisationer i Summer 14. Om du använder Jigsaw för Salesforcemåste du avinstallera och migrera till motsvarande Data.com-produkter som byggts in i Salesforce (Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector och Data.com Clean). För information om migrationen kontakta din Salesforce-representant. Försök inte att migrera till den inbyggda Data.com-produkter utan att köpa den genom din Salesforce kontoansvarig. Avinstallera Jigsaw för Salesforce genom att följa instruktionerna i Jigsaw for Salesforce avinstallationsguide. Data.com-produktsvit Enterprise, Professional, Performance och Unlimited Avinstallera paket "Ladda ner AppExchange-paket" OCH "Anpassa applikation"

20 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 16 Använda rensningsfunktioner från Jigsaw för Salesforce Viktigt: Jigsaw för Salesforce är inte längre tillgänglig för nya organisationer och kommer att upphöra för befintliga organisationer i Summer 14. Om du använder Jigsaw för Salesforcemåste du avinstallera och migrera till motsvarande Data.com-produkter som byggts in i Salesforce (Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector och Data.com Clean). För information om migrationen kontakta din Salesforce-representant. Försök inte att migrera till den inbyggda Data.com-produkter utan att köpa den genom din Salesforce kontoansvarig. Om du använder Data.com för prospektering i Jigsaw för Salesforce men använder Jigsaw för Salesforce AppExchange-paketet för att rensa dina poster, följ instruktionerna i Using Data.com Rensa i Salesforce för att rensa dina konto-, kontakt- och leadposter. Instruktioner om hur du ställer in Jigsaw for Salesforce hittar du i Jigsaw for Salesforce Konfigurationsguide. Översikt över Data.com Clean Enterprise, Professional, Performance och Unlimited Att rensa kontoposter: Redigera i företagen Att rensa kontaktposter: Redigera för kontakter Att rensa leadposter: Redigera på leads Begränsa vad användarna kan göra med Data.com sökresultat För att begränsa vad användarna kan göra med Data.com sökresultat kan du ta bort knapparna Lägg till i Salesforce och Exportresultat från flikarna Hitta kontakter och Hitta konton. 1. Från Inställningar,klicka på Data.com Administration > Egenskaper. 2. I sidans sektion för knappegenskaper, avmarkera det som du vill ta bort från flikarna Hitta kontakter och Hitta konton. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet

21 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead 17 Respektera kontakta-inte-inställningar i Data.com sökresultat och exporter I Data.com sökresultat och exportfiler kan du förhindra att viss kontaktinformation visas. Du kan speciellt maskera eller ta bort: E-post- och telefonvärden för kontakt- och leadposter finns redan i Salesforce som har Ring inte eller Nej till e-post valda och E-postvärden för alla kontakt- och leadposter med adresser i Kanada (för att stöda Kanadas sekretesskrav) Exempel: Du har en leadpost i Salesforce för Sara Lärkman och i posten är kryssrutan Ring inte markerad. Du söker efter Sara Lärkman som en kontakt på fliken Data.com och hennes post visas i sökresultatlistan, markerad som finns redan i Salesforce ( ). Fältet Telefonnummer är maskerat i sökresultaten och även på Saras kontaktkort. Om du exporterar posten kommer dess Telefonnummer-fält att vara tomt i csv-filen. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Egenskaper. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet 2. Markera kryssrutan Respektera kontakta-inte-inställningar och Kanadas sekretesskrav. För poster som har Ring inte eller Nej till e-post markerade är fälten Telefonnummer eller E-post-fältvärdena maskerade i sökresultaten och i kontaktkortet och tomma i csv-filer som skapas när du exporterar poster. För poster med adresser i Kanada maskeras vältvärdena E-post i sökresultaten och på kontaktkortet och är tomma i.csv-filer som skapades när du exporterar poster. Installera och implementera Data.com AppExchange-paketetHämta kontakter för Salesforce1 Data.com AppExchange-paketet Hämta kontakter för Salesforce1 låter dina Salesforce1-användare snabbt lägga till nya kontakter för konton från sina telefoner eller surfplattor. Det är ett bra sätt att utöka nätverk och hitta nya kunder på resande fot. Du måste installera paketet för din organisation och utföra några installationssteg på den fullständiga Salesforce-sidan. Sedan kan alla användare med en Data.com Prospectorlicens börja lägga till Data.com-kontakter enkelt genom att trycka på Hämta kontakter på en kontopost och välja vilka kontakter som ska läggas till. Viktigt: Paketet gör inte detta: Låter användare llägga till kontakter som leads. Fyller i fältet Leadkälla för tillagda kontakter. På grund av detta kan du behöva justera utlösare, arbetsflöderegler och annan automatisering baserat på detta fält. Följer din organisations Data.com inställningar för dubbletter. Detta betyder att användare inte tillåts lägga till dubbletter av kontakter i Salesforce. Visa vilka poster som redan har köpts, vilket vanligen visas med en blå bock ( ). Användare kommer inte att förlora en kredit om de lägger till en redan köpt kontakt. 1. Gå till Data.com Hämta kontakter för Salesforce1-paketet i AppExchange. 2. Klicka på Hämta nu. 3. Installera paketet. Beroende på din webbläsare kan du behöva zooma ut för att se alla steg i installationsprocessen. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Installera paket: "Hämta AppExchange-paket" Anpassa sidlayouter: Anpassa programmet Lägga till Data.com-kontakter: Skapa för kontakter

22 Användarguide Låta användare få nya konton, kontakter och lead Lägg till Visualforce-sidan ddc_mobilecard_account till området Mobila kort (endast Salesforce1) i kontosidlayouten som används av Data.com-användare. 5. Klicka på för att redigera egenskaperna för Visualforce-sidan ddc_mobilecard_account som du lagt till. 6. Ändra Höjd till Klicka på OK. 8. Spara ändringar av layouten. 9. Låt dina Data.com-användare veta att de kan hämta kontakter för ett konto i Salesforce1.

23 Användarguide Låta användare få utökad data för konton och lead 19 Låta användare få utökad data för konton och lead Implementera D&B Companies Om din organisation köpt Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean har du åtkomst till D&B Company-objektet som tillhandahåller D&B-data för företag och leads som du lägger till i Salesforce. När en konto- eller leadpost rensas, antingen manuellt eller via automatiserade jobb, skapas även en D&B Company-post om du inte redan har en i Salesforce. Fliken D&B Companies listar alla de D&B Company Company-poster du har i Salesforce. Varje D&B Company-post visar en stor uppsättning D&B-fält. Om du har köpt produkten Data.com Premium Clean kan du även använda automatiserade jobb till att rensa D&B Company-poster. När en D&B Company-post rensas fylls tomma fält i automatiskt och gammal data skrivs över med ny. Om du har köpt produkten Data.com Premium Prospector men du har inte köpt Premium Clean (som inkluderar automatiserade jobb) kan användare manuellt uppdatera D&B Company-poster. Det är enkelt att ställa in D&B Companies följ stegen för konfigurering av Data.com Premium Prospector och ha dessa riktlinjer i åtanke. Tips: Om du vill ta reda på vilken Data.com Prospector-produkt din organisation har klickar du på Data.com administration > Licenser och gränser. Kontrollera avsnittet Data.com Prospector-licenser på sidan Licenser och gränser. Du kommer att se antingen "Corporate" eller "Premium". Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera D&B Companies: Anpassa programmet Riktlinjer för implementering Se till att du lägger till fliken D&B Companies i användarprofiler. Lägg till knappen Uppdatera till dina D&B Company sidlayouter. Om du använder Data.com Clean-produkten och vill uppdatera D&B Company-poster automatiskt ska du definiera denna inställning. D&B-fälten som även finns på företagsobjektet (såsom D-U-N-S -nummer, SIC-kod och NAICS Code) är hanterade fält och de uppdateras av både manuella och automatiserade rensningsprocesser. Automatiserade rensningsjobb är tillgängliga om du använder produkten Data.com Clean. Eftersom D&B Company-objekt är skrivskyddade (med undantag för Data.com Clean-uppdateringar), kan du inte skapa uppgiftsoch fältuppdateringsregler för dem. Regler som utlöses av D&B-fältändringar som agerar på andra objekt är däremot tillåtna. Du kan till exempel skapa en arbetsflödesregel som uppdaterar ett eget fält i en kontopost när en D&B Company-post skapas. Du kan låta användare visa och ta bort D&B Company-poster genom att tilldela dem lämpliga profilbehörigheter. Standardprofiler har automatiskt behörigheten Läs D&B Company-poster men behöver tilldelas behörigheten Radera D&B Company-poster. Egna profiler behöver tilldelas båda behörigheterna. Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean

24 Användarguide Låta användare få utökad data för konton och lead 20 Underhålla länkade Salesforceoch D&B Company-poster Om du använder Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, när ett konto eller leadpost läggs till i Salesforce från Data.com, skapas en D&B Company-post automatiskt och länkas till den posten via D&B Company-fältet. D&B Company-fältet på en Salesforce-post länkar till D&B Company-posten som inkluderar över 70 ytterligare D&B-fält. När en konto- eller leadpost rensas, antingen manuellt eller via automatiserade jobb, skapas även en D&B Company-post om du inte redan har en i Salesforce. Om du tar bort ett konto eller lead kanske du även vill ta bort D&B Company-posten. Viktigt: Eftersom D&B Company-fältet är redigerbart i företagsposter och leadposter kan flera bli associerade med en enskild D&B Company-post Vi rekommenderar att du inte tar bort D&B Company-poster som är länkade med fler än en konto- eller leadpost. Systemadministratörer kan i standardinställningen ta bort D&B Company-poster, men om du har behov att låta andra användare ta bort dessa poster måste du först skapa en behörighetsuppsättning som tillåter att detta görs. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Möjliggör borttagande från D&B Company-poster: Anpassa programmet Skapa en behörighetsuppsättning för borttagning av D&B Company-poster Systemadministratörer kan i standardinställningen ta bort D&B Company-poster, men om du har behov att låta andra användare ta bort dessa poster måste du först skapa en behörighetsuppsättning som tillåter att detta görs. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Behörighetsuppsättningar. 2. Klicka på Ny. 3. I fältet Etikett anger du ett namn relaterat till den behörighet du tilldelar. Exempel: D&B Company-borttagning. I fältet Användarlicens väljer du Salesforce. Klicka på Spara. 4. Klicka på App-behörigheter på behörighetsuppsättningens översiktssida. 5. Klicka på Redigera och välj sedan ta bort D&B Company-poster, på sidan App-behörigheter. Eftersom behörigheten Läs D&B Company-poster även krävs innan du kan ta bort D&B Company-poster markeras den kryssrutan automatiskt. 6. Klicka på Spara. En Ta bort-knapp visas nu på alla D&B Company-poster. Ta bort D&B Company-poster Skapa en behörighetsuppsättning för borttagning av D&B Company-poster Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera D&B Companies: Anpassa programmet Så här skapar du behörighetsuppsättningar: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar"

25 Användarguide Låta användare få utökad data för konton och lead 21 Ta bort D&B Company-poster D&B Company-fältet på en Salesforce-post länkar till D&B Company-posten som inkluderar över 70 ytterligare D&B-fält. När en konto- eller leadpost rensas, antingen manuellt eller via automatiserade jobb, skapas även en D&B Company-post om du inte redan har en i Salesforce. Om du tar bort ett konto eller lead kanske du även vill ta bort D&B Company-posten. 1. Om så krävs, skapa en behörighetsuppsättning som låter dig ta bort D&B Company-poster 2. Öppna den D&B-post du vill ta bort och klicka på Ta bort. Underhålla länkade Salesforceoch D&B Company-poster Skapa en behörighetsuppsättning för borttagning av D&B Company-poster Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så tar du bort D&B Company-poster: "Läs D&B Company-poster" OCH "Ta bort D&B Company-poster"

26 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 22 Tillåta att din organisation rensar CRM-poster Rekommenderad användning av Data.com Clean Hör följer några tips och rekommenderade metoder för implementering, övervakning och arbete med Data.com Clean. Förstå hur matchning fungerar. Använd sandboxmiljön för att testa de automatiserade rensningsjobben innan du använder dem i produktionsorganisationen med riktiga data. När Data.com Clean har anskaffats i din produktionsorganisation ska du uppdatera sandboxen så att den har samma behörigheter och data. Följ sedan stegen i Implementera Data.com rensa för att ställa in rensa i din sandbox. Om allt flyter på bra i din sandboxmiljö kan du följa samma implementeringssteg i din produktionsorganisation. Kontrollera dina matchnings- och uppdateringsnivåer på sidan rensa mått och analys. Där hittar du information om det totala antalet poster som rensats, hur många som har matchats och hur många som har uppdaterats. Siffrorna innefattar alla poster som har behandlats (oberoende av om de rensats manuellt, från en lista, eller automatiska rensningsjobb) och återspeglar dina nivåer sedan organisationen implementerade Data.com Clean. Schemalägg regelbunden säkerhetskopiering av dina företags-, kontakt- och lead-data. Det är alltid en god vana, och om dina Salesforce-poster matchas på fel sätt någon gång kan du återgå till tidigare versioner. Säkerhetskopior är allra viktigast om du använder rensningsposter från listor eller med automatiserade rensningsjobb, eftersom rensningsmetoderna fyller i tomma fält automatiskt. Ställ in spårning av fälthistorik för företag, kontakter och leads. Spårning av fälthistorik hjälper dig at identifiera ändringar i fältvärden och spårar vem som har gjort ändringar och när. Om du använder fälthistorikspårning måste du lägga till de relaterade listorna Företagshistorik, kontakthistorik, och leadhistorik till dessa objekts respektive sidlayouter. Installera och använd Data.com-rapporter. Översikt över Data.com Clean Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här implementerar du Data.com rensa: Anpassa programmet För att säkerhetskopiera data: Dataexport För att ange spårning av fälthistorik: Anpassa programmet Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet: Anpassa programmet Implementera Data.com Clean Så här implementerar du Data.com Clean: Så här aktiverar du Data.com Clean-användare: För att definiera utlösare: För att definiera arbetsflödesregler: Installera AppExchange-paket: Anpassa programmet Hantera interna användare "Apex-författare" Anpassa programmet "Hämta AppExchange-paket" Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited

27 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 23 Implementera Data.com Clean så att din organisation kan hålla konton, kontakter och leadposter uppdaterade manuellt eller med automatiska rengöringsjobb. 1. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat. 2. Konfigurera dina konto-, kontakt-, lead- och D&B Company sidlayouter med de knappar och fält du behöver. 3. Uppdatera din fältnivåsäkerhet så att användare ser de fält som tillhandahålls av D&B. 4. Definiera dina inställningar för de poster du vill resna och hur de ska rensas.. 5. Schemalägg dina rensa-jobb. 6. Granska utlösare eller arbetsflödesregler som din organisation använder och som påverkar objekt som aktiverats för rengöring. 7. Om dina användare rensar poster från en lista, konfigurera dina listvyer för konto, kontakt och lead med fälten som du behöver. 8. Installera någon av Data.com rapportpaket som du vill använda. När du är klar med implementeringen av Data.com Clean bör du för att få ut så mycket som möjligt av produkten: Regelbundet granska dina Data.com Cleanposters matchningsresultat för att säkerställa att posterna matchas som förväntat. Regelbundet övervaka organisationens postmatchning och uppdateringsnivåer och vidta åtgärder för att förbättra dessa om nödvändigt. Om du använder Data.com Prospector tillsammans med Data.com Clean, se Implementera Data.com Prospector På sidan 5. Om du vill ha alternativet att förhindra Data.com Clean-jobb från att automatiskt uppdatera valda företag-, kontakt- eller lead-poster kan du skapa ett eget fält och valideringsregel. Översikt över Data.com Clean Aktivera Data.com Clean Aktivera Data.com Clean Lär dig hur du aktiverar Data.com Clean så att din organisation kan börja hålla sina poster uppdaterade. Data.com Clean ser till att dina CRM-poster alltid är uppdaterade. Du kan använda Rensa med alla dina konto-, kontakt och lead-poster, inte bara de som du lade till från Data.com. När du köper Data.com-produkt, aktivera Rensa automatiskt så att du kan ställa in automatiska rensningsjobb och användare kan rensa individuella poster manuellt eller rensa grupper av poster från en listvy. När du aktiverar rensa görs rensningsfunktioner tillgängliga för din organisation och gör att länkarna Preferenser och Jobb visas i Inställningar på Data.com Administration > rensa. Anteckning: Att aktivera rensa rensar inte dina poster omedelbart, och du kan klicka på Inaktivera om du vill stänga av funktionen. 1. Klicka på Data.com Administration > Rensa > Inställningar. 2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat. Översikt över Data.com Clean Implementera Data.com Clean Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Aktivera eller inaktivera Data.com Clean så här: Anpassa programmet

28 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 24 Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean När du implementerar Data.com Prospector och Data.com Clean, så att användare kan använda produkten måste du lägga till knappar och fält i sidlayouterna företag, kontakter och leads. Om du använder Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, måste du lägga till en knapp till din D&B Companies sidlayouter så att användare kan uppdaterade länkade D&B Company-poster. Anteckning: Om din organisation använder Professional Edition, finns inga anpassade sidlayouter och fältnivåsäkerhet och därför måste du lägga till alla tillgängliga Data.com-fält och knappar på din sidolayout för varje objekt (konton, kontakter, lead, och D&B Companies). 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Konton > Sidlayouter 2. I listan över sidlayouter klickar du på Redigera bredvid layouten/layouterna som dina Data.com Prospector eller Data.com Clean-användare kommer att använda. 3. Klicka på Fält i listan över sidelementkategorier på layoutsidan Företag 4. Dra fältet Rensningsstatus dit du vill att det ska visas på sidan. 5. Om du använder Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector, lägger du till de D&B-fält du vill att dina användare ska se. Dessa inkluderar Företagets plats, D-U-N-S-nummer, NAICS Code, Tradestyle med mera. En komplett lista över de D&B-fält som är tillgängliga för företagsposter hittar du i Företagsfält. Tips: Vi rekommenderar att du skapar ett avsnitt för D&B-fält och grupperar dem där. Skapa ett avsnitt genom att dra elementet Sektion från gruppen Fält dit du vill ha det på sidan. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Anpassa sidlayouter: Anpassa programmet För att visa sidlayouter: Visa inställningar 6. Om du vill att dina användare ska kunna uppdatera D&B Company-poster, lägg till knappen Uppdatera till D&B Company sidlayouter. 7. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet Data.com-rapporter lägger du till fältet Data.com autouppdaterar inte. 8. Klicka på Knappar i listan över sidelementkategorier, Dra knapparna Rensa, Hämta kontakter och Prospekteringsinsikter till rätt plats på sidan. 9. Klicka på Spara. 10. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Leads > Sidlayouter 11. Upprepa stegen gör att lägga till fältet Rensningsstatus och knappen Rensa till dina lead-sidlayouter. 12. Om du använder Data.com Corporate Prospector, lägg till fältet Företagets D-U-N-S-nummer. Om du använder Data.com Premium Prospector, lägg till fälten Företagets D-U-N-S-nummer och D&B Company. 13. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet Data.com-rapporter lägger du till fältet Data.com autouppdaterar inte. 14. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Kontakter > Sidlayouter 15. Upprepa stegen gör att lägga till fältet Rensningsstatus och knappen Rensa till dina kontakt-sidlayouter. (Kontakter inkluderar inga D&B-fält). 16. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet Data.com-rapporter lägger du till fältet Data.com autouppdaterar inte. 17. Om du använder Data.com Premium Prospector klickar du på Anpassa > D&B Companies > Sidlayouter.

29 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster Lägg till knappen Globalt ultimat D-U-N-S. Förhindra Data.com Clean autouppdteringar för konto-, kontakt och lead-poster Konfigurera listvyer för Data.com Clean Innan dina Data.com Clean-användare kan rensa poster från en lista behöver du lägga till fältet Rensningsstatus till din organisations listvyer. 1. Klicka på fliken (konton, kontakter eller leads) för objekt vars poster du vill rensa från din lista. Anteckning: Om din organisation använder DUNSRight-matchning för att rensa kontoposter är inte listvyrensningen tillgänglig för kontoposter. 2. Välj en vy från rullgardinslistan och klicka på Redigera. 3. Rulla ner till listan Tillgängliga fält för att hitta fältet Rensingsstatus och lägg sedan till det i listan över valda fält. Knappen Rensa läggs automatiskt till i listvyn. 4. Om du använder Data.com Social nyckel kan du även lägga till fält för de tillämpliga sociala nätverken som du aktiverat (LinkedIn, Twitter eller Facebook) till din kontaktlistvy. Det sociala nätverkets fält finns inte på listvyer över lead. Implementera Data.com Clean Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Skapa egna listvyer: Läs på den typ av post som inkluderas i listan Skapa, redigera och ta bort offentliga listvyer: Hantera offentliga listvyer Ställa in fältnivåsäkerhet för Data.com Om din organisation använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du visa ett antal D&B-fält i företagsposter, och dessa fält inkluderas när användare rensar poster manuellt. Säkerställ att dina användare kan läsa och redigera fälten och deras värden och att de visas på kontokortet genom att ställa in fältnivåsäkerhet. Konfigurera fältnivåsäkerhet för de här fälten. Kontots plats D&B Company (endast Data.com Premium Prospector) D-U-N-S-nummer NAICS-kod NAICS-beskrivning Ägarskap SIC-kod Tickersymbol Tradestyle Startår Enterprise, Performance och Unlimited Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet: Anpassa programmet Det finns flera lika sätt att ställa in fältnivåsäkerhet (som efter profil eller tillåtelse), men då du bara behöver ställa in fältnivåsäkerhet för endast tio fält rekommenderar vi att du börjar med fälten och väljer användarprofiler för användare som använder Data.com.

30 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster Från Inställningar, klicka på Anpassa > Konton > Fält. 2. Klicka på fältetiketten för att öppna detaljsidan för vart och ett av dessa fält: 3. På varje fälts detaljsida klickar du på Ställ in fältnivåsäkerhet. För varje profil vars användare måste kunna läsa och redigera fälten markerar du Synlig. Om användare i Standardanvändarprofilen till exempel kommer att använda Data.com Clean markerar du Synlig för den profilen. Anteckning: Eftersom de här fälten lagras av Data.com Clean, kan det skapas en omatchande data när ett rensningsjobb körs när de görs redigeringsbara genom att ställa in fältnivåsäkerheten till Synlig Implementera Data.com Clean Definiera dina Data.com Clean jobb-inställningar (endast Data.com Clean) Rensningsegenskaper gör att du kan specificera vilka poster som du vill rensa med automatiska jobb och hur du vill rensa dem. 1. Se till att du förstår jobbegenskaperna och relaterade resultat. 2. Klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. 3. Se till att kryssrutan Aktivera rensa-jobb markeras för varje objekt vars poster du vill rensa. 4. Välj önskad resningsinställning för varje objekt du har aktiverat. Flagga alla skillnader per post för att endast identifiera fält vars värden skiljer sig från Data.com-värden Flagga skillnader och fyll automatisk i tomma fält för att identifiera fältvärden som skiljer sig och fylla i tomma fält med värden från Data.com. Anpassa inställningar fält för fält. 5. Om du väljer alternativet Anpassa för ett objekt kan du: Flagga fälten på dina Salesforce-poster som har olika värden från matchade Data.com-poster. Flagga olika fältvärden på dina Salesforce-poster och fyll automatiskt i tomma fält med Data.com-värden. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Skriv över olika fältvärden på dina Salesforce-poster med Data.com-värden. Om du skriver över Salesforce postvärden ska du ställa in historikspårningen för de här fälten. 6. Om din Salesforce-organisation behöver förbigå poster vars fältvärde Rensa status har ställts in på Hoppas över eller om du använder utlösare eller arbetsflödesregler på ett objekt för vilket du köra rensningsjobb, tänk på att välja en motsvarande egenskap för att kringgå jobb. Fullständiga rensningsjobb kommer inte att bearbeta poster med rengöringsstatus som hoppats över. Inga rengöringsjobb kommer att aktivera utlösare eller köra arbetsflödesregler. 7. Om du använder Data.com Premium Clean och vill rensa D&B Company-poster markerar du kryssrutan Aktivera rensningsjobb för D&B Companies. 8. Om du vill rensa kontoposter med D&B DUNSRight matchningsservice, välj det här alternativet i kontoegenskapernas sektion och ställ in din sekretesskod om det behövs. D&B s sekretesskod klassificerar Data.com matchande kandidater baserat på hur lika de är med din post, från 1 (olik) till 10 (identisk eller väldigt lik). Vi matchar inte automatiskt någon Data.com-post under koden som du valde här och om vi har flera poster på eller ovan ditt val matchar vi poster av bästa kvalitet. När du manuellt rensar en post kanske du kan välja en matchning mellan vår förinställda sekretesskod (5) och koden som du valde här.

31 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster Klicka på Spara när du är klar med rensningsinställningarna för alla objekt du vill rensa. Schemalägga Data.com Clean-jobb (endast Data.com Clean) Förstå Data.com Clean jobbegenskaper Innan du definierar dina Data.com Clean-jobb, är det viktigt att förstå egenskaperna som du kan ställa in. Data.com Clean erbjuder tre alternativ för att rengöra din data med jobb. Jobb kan: Flagga alla fält i en Salesforce-post vars värden skiljer sig från dem i den matchade Data.com-posten, Flagga fält med olika värden och fyll även automatiskt i tomma fält eller Skriv över Salesforce-värden med Data.com-värden när de skiljs åt. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Du kan ställa in egenskaperna enbart flagga och flagga och automatisk ifyllning för hela poster eller efter fält. Du ställer in överskrivningsegenskaper efter fält. Om du använder Data.com Premium Clean kan du även rensa Data.com Company-poster som är länkade till företag och leads. D&B Company rensningsjobb fyller i eller skriver över automatiskt fältvärden i poster för D&B Company-poster men ändrar inte data på poster för länkat konto eller lead-poster. Dina inställningar börjar gälla när nästa schemalagda rensningsjobb körs, och användarna kommer att se flaggorna, enligt dina inställningar, när de rensar posterna manuellt. Anteckning: Tänk på dessa beteenden och begränsningar. Om du väljer ett fält som ska skrivas över av rensningsjobb och en användare markerar det fältet som fel på en post, kommer jobb inte att skriva över det fältet på den posten. Personkonton utesluts från konto- och kontaktrensningsjobb. Konverterade leads utesluts från Leads-rensningsjobb. Definiera dina Data.com Clean jobb-inställningar (endast Data.com Clean)

32 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 28 Granska utlösare och arbetsflödesregler för kompatibel rensning Om din organisation använder utlösare eller arbetsflödesregler på objekt som aktiverats för rensning (konto, kontakt, lead eller D&B Company), granska utlösarna och arbetsflödena och tänk på att göra justeringar eller kringgå dem så att användare inte träffar på oväntade resultat när poster rensas. Exempel: din organisation har en utlösare som skapar och tilldelar en uppgift varje gång som en leadpost uppdateras på något sätt Om du rensar leads med rensningsjobb kan dina användare erhålla flera uppgifter än förväntat så att du kanske vill justera utlösarna så att uppgifterna endast skapas och tilldelas när poster redigeras manuellt eller rensas av Salesforce-användare. Du kan fastställa vem som senast uppdaterade en post genom att markera fältet Senast ändrad av. Poster som senast uppdaterades av ett rensningsjobb visar Data.com Clean i det fältet och poster som uppdaterades av användare visar användarens för- och efternamn. 1. Om du använder utlösare på något objekt som rensats manuellt eller med rensningsjobb, klicka på Anpassa från Inställningar. Välj objektet och välj sedan Utlösare. 2. Öppna och undersök varje utlösare för att se till att ditt system eller användare inte påträffar oväntade resultat när poster rensas. Om du hittar en eller två utlösare som kan orsaka oväntade resultat kanske du kan justera utlösarna ifråga. Om du använda rensningsjobb och hittar flera utlösare som kan orsaka oväntade resultat, tänk på att kringgå utlösarna när jobben körs. Du kan välja det alternativet på sidan rensningsegenskaper: Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. 3. Om du använder arbetsflödes, från Inställningar, klicka på Skapa > Arbetsflöde och godkännanden > Arbetsflödesregler. 4. Öppna och undersök varje arbetsflödesregel för att se till att ditt system eller användare inte påträffar oväntade resultat när poster rensas. Om du hittar en eller två arbetsflödesregel som kan orsaka oväntade resultat kanske du kan justera reglerna ifråga. Om du använda rensningsjobb och hittar flera regler som kan orsaka oväntade resultat, tänk på att kringgå reglerna när jobben körs. Du kan välja det alternativet på sidan rensningsegenskaper. Du kan välja det alternativet på sidan rensningsegenskaper: Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här implementerar du Data.com Clean: Anpassa programmet För att implementera Data.com Prospector: Anpassa programmet För att definiera utlösare: "Apex-författare" För att definiera arbetsflödesregler: Anpassa programmet 5. För att utlösare och arbetsflödesregler som du använder, kontrollera resultaten på objektposterna som påverkas efter nästa rensningsjobb som körs för det objektet. Förstå Data.com Clean matchningstjänster för konto Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten som din organisation använder för att rensa kontoposter. Det är viktigt att fårstå varje tjänst, dess synkroniseringsbeteende och motsvarande övervägande innan du väljer din tjänst. Data.com matchning är en standard matchningstjänst som används av Data.com Clean. Matchningar grundar sig på fälten Kontonamn, Faktureringsadress, Webbplats och Telefon. DUNSRight matchning är en datakvalitetsteknologi tillhörande D&B som använder en noggrann process för att normalisera data och matcha D&B företagsposter med kontoposter. Processen använder även D&B s sekretesskod klassificerar Data.com matchande kandidater baserat på hur lika de är med din post, från 1 (olik) till 10 (identisk eller väldigt lik). D&B ger även matchningsnivåer med bokstavskod för individuella fält. För detaljer om hur D&B DUNSRight-matchningen fungerar, se D&B enhetsmatchning. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited

33 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 29 Matchningstjänst Data.com matchning D&B DUNSRight-matchning Synkroniseringsbeteende Beroende på schemat som du valt kommer jobben att bearbeta endast att bearbeta poster med aktiverade objekt som har inte jämförda rensningsstatus (troligen eftersom Salesforce-poster har ändrats sedan det föregående jobbet kördes). Detta kallas inkrementell synkronisering. Om du schemalägger jobb att köras minst en dag i veckan, jobb som körs för första gången och två veckor efter att det föregående fulla synkroniseringsjobbet avslutats, kommer jobben att behandla alla poster i aktiverade CRM-objekt (företag, kontakter och leads) även om inga poster har ändrats. Denna typen av jobb kallas en full synkronisering, och kommer att köras istället för inkrementella synkroniseringar på samma schemalagda tid. Beroende på schemat som du valt kommer jobben att bearbeta endast att bearbeta poster med aktiverade objekt som har inte jämförda rensningsstatus (troligen eftersom Salesforce-poster har ändrats sedan det föregående jobbet kördes). Detta kallas inkrementell synkronisering. Om du använder D&B DUNSRight-matchning kan du schemalägga en full synkronisering av dina kontoposter med Data.com nästa gång som dina rensningsjobb av konton körs. Det fulla synkroniseringsjobbet kommer att köras istället för den inkrementella synkroniseringen. Efter att den begärda totala synkronisering har körts stängs alternativet av. Du kan sätta på det och köra en annan total synkronisering en gång varje månad Innan du väljer en matchningtjänst ska du överväga följande. En ändring av matchningstjänsten kan påverka din organisations Matchningsnivåer. Ingen av matchningstjänsterna stöder personkonton eftersom personkonton utesluts från rensningsjobb. Om du rensar kontoposter från länder som inte talar Engelska rekommenderar vi att du använder D&B DUNSRight matchningen. Data.com Clean använder alltid fältet D-U-N-S-nummer för att matcha (eller hitta) kontoposter. En kontopost utan en D-U-N-S-nummer matchas oberoende av vilken matchningstjänst som väljs (antingen Data.com matchning eller D&B DUNSRight matchning). Om du vill göra en enda ny matchning med hjälp av en ny matchningstjänst, efter att du bytt matchningstjänst, kan du manuellt ta bort D-U-N-S-numret på kontoposter för att forcera matchningstjänsten för att matcha om posterna. Uppärksamma att detta kan påverka dina matchningsnivåer. Om du använder DUNSRight matchning för fältet D-U-N-S-nummer kan du inte mappa ett anpassat fält eller hoppa över mappningen. Vi rekommenderar inte ett anpassat fält mappas eller att en mappning hoppas över för någon av matchningstjänsterna: Data.com matchning eller D&B DUNSRight. Efter att du valt D&B DUNSRight matchning kommer den inledande matchningen att ta ungefär en till två sekunder per post. Om din organisation har ett stort antal poster som inte har ett D-U-N-S-nummer kan det ta flera dagar att slutföra processen. Se till att dina Salesforce kontoposter har värdena i Land-fält. Utan ett landvärde kan en post inte matchas. För att förbättra matchningsnivåerna med hjälp av D&B DUNSRight matchningen, se till att inkludera en giltig delstat eller provins för kontoposter i USA och Kanada. D&B DUNSRight matchningen ger matchningsposter för över 200 ytterligare länder än matchning med Data.com. DUNSRight-matchning stöder inte följande länder och regioner: Admiraltyöarna; Åland; Antarktis; Ascensionön; Bonaire; Bouvetön; Brittiska territoriet i Indiska oceanen; Carolineöarna; Cocosöarna (Keeling); Cuba; Curaçao; Franska södra territorier; Guernsey; Heard Island och McDonaldöarna; Isle of Man; Jersey; Korea, Demokratiska folkrepubliken; Mayotte; Mikronesiska federationen; Midwayöarna; Mongoliet; Niue; Palau; De ockuperade palestinska områdena; Pitcairn; Saint-Barthélemy; Saint Eustatius och Saba; Saint Martin

34 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 30 (franska delen); Sint Maarten (holländska delen); Sydgeorgien; Sydsandwichöarna; Svalbard och Jan Mayen; Timor Liste; Turkiska cypern; Förenta staternas mindre öar; Wakeön; Wallis och Futuna; Västra Sahara. Välja en Data.com Clean matchningstjänst för kontoposter Visa din postmatchningsnivå för Data.com Clean (endast Data.com Clean) Schemalägga en total synkronisering av dina Salesforce kontoposter med Data.com (endast Data.com Clean) Definiera dina Data.com-kontos rensningsegenskaper (endastprospector) Med Data.com Prospector kan dina användare manuellt rensa konto-, kontakt och lead-poster. Poster matchas för rensning av en matchningstjänst: either Data.com-matchning eller D&B DUNSRight matchning. Data.com-matchning är standard. Innan du börjar, se till att du förstår de två matchningstjänsterna, vad de erbjuder och hur de fungerar På sidan Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. 2. Om det behövs, ändra matchningstjänsten som din organisation vill använda för att rensa kontoposter. 3. Om du väljer D&B DUNSRight matchningstjänst kan du justera D&B sekretesskoden. D&B s sekretesskod klassificerar Data.com matchande kandidater baserat på hur lika de är med din post, från 1 (olik) till 10 (identisk eller väldigt lik). Vi matchar inte automatiskt någon Data.com-post under koden som du valde här och om vi har flera poster på eller ovan ditt val matchar vi poster av bästa kvalitet. När du manuellt rensar en post kanske du kan välja en matchning som klassificerar mellan vår förinställda sekretesskod (5) och koden som du valde här. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet Välja en Data.com Clean matchningstjänst för kontoposter Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten som din organisation använder för att rensa kontoposter. Innan du börjar, se till att du förstår Data.com Clean matchningstjänster: vad de erbjuder och hur de fungerar. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. 2. Välj matchningstjänsten som din organisation vill använda för att rensa kontoposter. 3. Om du väljer D&B DUNSRight matchningstjänst kan du justera sekretesskoden. Sekretesskoden är en sifferkkod som används för att gruppera liknande kvalitetsmatchningar. Ju högre koden är desto bättre kvalitetsmatchningar. Definiera dina Data.com Clean jobb-inställningar (endast Data.com Clean) Rekommenderad användning av Data.com Clean Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Implementera Data.com: Anpassa programmet

35 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 31 Granska Data.com Clean matchningsresultat När du har slutfört din Data.com Clean rensa-implementering och dina första rensa-jobb har genomförts ska du regelbundet granska dina Data.com Clean rensa-matchningsresultat för att säkerställa att dina poster matchas på rätt sätt. Kör rapporten Företag efter Rensningsstatus för att komma igång. Viktigt: Om dina poster verkar vara felaktigt matchade med Data.com-posterna tänka noga innan du väljer Flagga skillnader och fyll automatisk i tomma fält som rensningspreferens. Om felaktiga matchningar sker i många av dina poster ber vi dig kontakta Salesforce Support. 1. Klicka på fliken Instrumentpaneler och välj sedan Data.com-analys. Kör rapporten Konton efter Rensningsstatus. Om dina rensningsjobb har körts framgångsrikt kommer du att hitta företag grupperade efter deras rensningsstatusvärden. Tips: Under ämnet Förstå Data.com Clean-status finns definitioner för alla rensningsstatusvärden. 2. Leta upp Salesforce-poster i rapporten med statusen Olika. Öppna flera poster och klicka på rensa för att se skillnaderna. 3. Upprepa jämförelseprocessen med poster som har rensningsstatusen Ej hittad. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här implementerar du Data.com rensa: Anpassa programmet Förstå hur Salesforce och Data.com-poster matchar varandra Visa din postmatchningsnivå för Data.com Clean (endast Data.com Clean) Data.com Clean mått och analyser ger dig information om hur din organisations konton, kontakter och leads har matchats och uppdaterats med Data.com-data så det är viktigt att regelbundet kontrollera dina matchnings- och uppdateringsnivåer. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Mått och analys. 2. Om du vill ta reda på när den senaste beräkningen skedde kontrollerar du fältet Senast beräknat ovanför tabellen. Anteckning: Data i tabeller beräknas dagligen men vi lagrar tiden och beräknar datumet baserat på GMT, därför kan datumet som visas skilja sig från det datum då beräkningarna skedde på grund av tidsjusteringar. Efterso din data kalkyleras en gång per dag, kan den lätt skilja sig från datan i Data.com-instrumentpaneler och rapporter. 3. Visa matchnings- och uppdateringsinformation i avsnittet Matchnings- och uppdateringsnivåer. Datan motsvarar poster som matchats och uppdaterats sedan din organisation implementerade Data.com. Här följer definitionerna för tabellkolumnerna. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Visa Data.com rensa matchningsnivå så här; Anpassa programmet

36 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 32 Kolumn Poster Definition Objekt aktiverade för Data.com Clean: konton, kontakter eller leads. Anteckning: Om din Salesforce-organisation använder personkonton kan siffrorna i kolumnerna Total och Bearbetade skilja sig åt. Personkonton inkluderas i kontots total men bearbetas inte av Data.com Clean-jobb. Totalt Behandlat Matchat Uppdaterat Antalet objektsposter (företag, kontakter eller leads) som din organisation har i Salesforce. Antalet Salesforce-post (företag, kontakter eller leads) som behandlats av Data.com Clean. Antalet av varje typ av behandlad Salesforce-post (konton, kontakter eller leads) som matchar Data.com-poster. Antalet av varje typ av behandlad Salesforce-post (konton, kontakter eller leads) som uppdaterats. Kolumn Poster Matchningsnivå (% av behandlade) Uppdateringshastighet (% av behandlade) Definition Objekt aktiverade för Data.com Clean: konton, kontakter eller leads. Procentdelen av varje typ av behandlad Salesforce-post (konton, kontakter eller leads) som matchar Data.com-poster. Procentdelen av varje typ av behandlad Salesforce-post som uppdaterats. Visa din uppdateringsnivåer för Data.com Social nyckel Förstå hur Salesforce och Data.com-poster matchar varandra Förstå Data.com Clean matchningstjänster för konto

37 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 33 Schemalägga Data.com Clean-jobb (endast Data.com Clean) Håll dina posters rensningsstatus uppdaterad genom att schemalägga automatiska jobb och jämföra dina poster med Data.com. Jobb sätts i kö enligt dina schemaläggningsinställningar och de körs oberoende för företag, poster och leads. Om du använder Data.com social nyckel kör rensningsjobb även en process som hittar och associerr sociala handtag för dina kontakter och leads. Matchningstjänst Data.com matchning Synkroniseringsbeteende Beroende på schemat som du valt kommer jobben att bearbeta endast att bearbeta poster med aktiverade objekt som har inte jämförda rensningsstatus (troligen eftersom Salesforce-poster har ändrats sedan det föregående jobbet kördes). Detta kallas inkrementell synkronisering. Om du schemalägger jobb att köras minst en dag i veckan, jobb som körs för första gången och två veckor efter att det föregående fulla synkroniseringsjobbet avslutats, kommer jobben att behandla alla poster i aktiverade CRM-objekt (företag, kontakter och leads) även om inga poster har ändrats. Denna typen av jobb kallas en full synkronisering, och kommer att köras istället för inkrementella synkroniseringar på samma schemalagda tid. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här schemalägger du Data.com rensa-jobb och visar jobbhistorik: Anpassa programmet D&B DUNSRight-matchning Beroende på schemat som du valt kommer jobben att bearbeta endast att bearbeta poster med aktiverade objekt som har inte jämförda rensningsstatus (troligen eftersom Salesforce-poster har ändrats sedan det föregående jobbet kördes). Detta kallas inkrementell synkronisering. Om du använder D&B DUNSRight-matchning kan du schemalägga en full synkronisering av dina kontoposter med Data.com nästa gång som dina rensningsjobb av konton körs. Det fulla synkroniseringsjobbet kommer att köras istället för den inkrementella synkroniseringen. Efter att den begärda totala synkronisering har körts stängs alternativet av. Du kan sätta på det och köra en annan total synkronisering en gång varje månad Rensningsjobb körs i satser på 100 poster och varje sats tar ungefär 3 sekunder för att bearbeta så att jobb tar längre tid i organisationer med ett högt antal poster. Om din organisation har t.ex kontoposter kommer ett kontos rensningsjobb att köras i satser och ta ungefär 42 timmar. Jobb som schemalagts i en sandboxmiljö går ut efter 30 dagar. Viktigt: Om du har ställt in Apex-utlösare att köras när företag-, kontakt- och lead-poster uppdateras och dina utlösare utför SOQL-frågor kan frågorna inverka på automatiserade rensningsjobb för dessa objekt. Dina Apex-utlösare (kombinerade) ska inte överskrida 200 SOQL-frågor per batch. Om de gör din kommer dina rensningsjobb för det objektet att misslyckas. Dessutom gäller att om dina utlösare får max calls göras per batch. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Jobb. 2. Välj vilka veckodagar du vill att jobbet ska köras. 3. Välj önskad starttid.

38 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 34 Anteckning: Jobb körs oberoende av varandra så deras exakta starttider kan variera. 4. Klicka på Spara. Visa Data.com Clean-jobbhistorik (endast Data.com Clean) Schemalägga en total synkronisering av dina Salesforce kontoposter med Data.com (endast Data.com Clean) Implementera Data.com Clean Schemalägga en total synkronisering av dina Salesforce kontoposter med Data.com (endast Data.com Clean) Om du använder D&B DUNSRight matchningstjänst kan du schemalägga en full synkronisering av dina kontoposter med Data.com nästa gång som dina rensningsjobb av konton körs. Den totala synkroniseringen visar alla dina kontoposter med poster från Data.com och kan hitta matchningar för poster som inte matchade under tidigare jobb. Efter att den begärda totala synkronisering har körts stängs alternativet av. Du kan sätta på det och schemalägga en annan total synkronisering varje månad. Vi underrättar dig när din totala synkronisering pågår eller hur lång tid det gått sedan din senasta totala synkronisering kördes. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Jobb. 2. Klicka på knappen vid Total synkronisering med nästa jobb för att sätta På en total synkronisering. Efter att den begärda totala synkronisering har körts växlar knappen till Av. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Välja en Data.com Clean matchningstjänst för kontoposter Definiera dina Data.com Clean jobb-inställningar (endast Data.com Clean) Schemalägga Data.com Clean-jobb (endast Data.com Clean) Översikt av Data.com Social nyckel Så här schemalägger du Data.com rensa-jobb och visar jobbhistorik: Anpassa programmet Visa Data.com Clean-jobbhistorik (endast Data.com Clean) Tabellen Data.com Clean-jobbhistorik gòr att du kan granska dina aktuella jobb och felloggar för åtkomst till jobb. Viktigt: Om du använder valideringsregeln Uppdatera inte automatiskt för att förhindra att valda poster uppdateras automatiskt av Data.com Clean-jobb måste du vara medveten om hur detta påverkar Clean-jobbloggar. Regeln skapar poster och relaterade meddelanden i jobbloggar, men dina jobb kan även generera andra poster och fel. Se till att du noggrant undersöker dina jobbloggar. Valideringsregeln är tillgänglig i Data.com-rapporter AppExchange-paket. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Jobb. 2. Visa jobbdetaljer i avsnittet rensa-jobbhistorik. 3. Om jobbet påträffar fel vid bearbetningen av poster, klicka på länken i antingen Satsfeleller Enhetsfel-kolumnerna för att hämta jobbloggens.csv-fil. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här schemalägger du Data.com rensa-jobb och visar jobbhistorik: Anpassa programmet

39 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 35 Vi lagrar jobbloggar i 21 dagar. Här följer definitionerna för tabellkolumnerna. Kolumnrubrik Datum Tid för inskickning Jobbtyp Jobbstatus Poster Matchat Omatchade Inaktiv Satsfel Enhetsfel Definition Datum då jobbet kördes. Tidpunkt då jobbet skickades till jobbkön Jobb körs oberoende av varandra så detta är kanske inte den exakta tiden då jobbet kördes. Typen av jobb: för konton, D&B Companies, kontakter eller leads. Det finns flera typer av kontojobb. Konto(matchande Data.com): Data.com matchande tjänst användes för att matcha kontoposterna. Konto (DUNSRight Matchning): DUNSRight matchningstjänst användes för att matcha kontoposterna. Konto (sökning D-U-N-S-nummer): fältet D-U-N-S-nummer, i förekommande fall, användes för att återmatcha (eller söka efter) kontoposter. Status för jobbet: Köad: jobbet ligger i kön i väntan på att köras. För jobb med denna status visas ett streck ( ) i kolumnen Tid för inskickning. Förbereda: jobbet förbereds för körning. Behandlas: jobbet pågår. Slutfört: jobbet har slutförts (med eller utan fel). Misslyckades: jobbet kunde inte köras. Avbrutet: jobbet avbröts innan eller medan det kördes. Det totala antalet Salesforce-poster som behandlades av jobbet. Det totala antalet Salesforce-poster som jobbet matchades mot Data.com-poster. Det totala antalet Salesforce-poster som jobbet inte matchades mot Data.com-poster. Antalet Salesforce-poster markerats som Inaktiv i Data.com. Det totala antalet satsfel som ett jobb påträffat när det körs. Ett streck indikerar antingen inga fel eller inga data. Om jobbet skapar en jobblogg över satsfel, klicka på länken för att hämta och öppna.csv-fil. Det totala antalet enhetsfel som ett jobb påträffat när det körs. Ett streck indikerar antingen inga fel eller inga data. Om jobbet skapar en jobblogg över enhetsfel, klicka på länken för att hämta och öppna.csv-fil. Här hittar du en förklaring till enhetsfel som uppstod på grund av att en post inte kunde sparas t.ex. på grund av fel i

40 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 36 Kolumnrubrik Definition en valideringsregel. Enhetsfel uppstår oftast på grund av fel i valideringsregler eller överträdelse i obligatoriskt fält. Om en förklaring finns förser vi dig med den. Det unika ID hos en post som skapade ett fel under jobbet. För att öppna posten lägger du till det 15-siffriga ID-numret till URL-adressen i din Salesforce-instans. Exempel: Schemalägga Data.com Clean-jobb (endast Data.com Clean) Implementera Data.com Clean Visa jobbhistorik för Data.com Social nyckel Förhindra Data.com Clean autouppdteringar för konto-, kontakt och lead-poster Du kan förhindra enskilda företags-, kontakt och lead-poster från att ha tomma fält ifyllda med Data.com-data när automatiserade rensningsjobb körs. Skapa först ett eget fält för att lägga till dina sidlayouter för att identifiera posterna som du vill lägga uppdatera automatiskt. Skapa sedan en valideringsregel som identifierar försökta automatiska uppdateringar på fält inom de här posterna. Valideringsregeln talar om för rensningsjobbet att dessa poster ska hoppas över. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Viktigt: Om du skapar en valideringsregel för att förhindra automatiska uppdateringar, tänk på denna bästa praxis. Denna valideringsregel skapar poster och relaterade meddelanden i Data.com Clean-jobbloggar, men dina jobb kan även generera andra poster och fel så kom ihåg att undersöka dina jobbloggar noga. 1. Skapa ett eget fält för varje objekt i vilket det finns poster som du vill förhindra att rensningsjobb kan uppdatera automatiskt. Här är ett exempel på hur du definierar det egna fältet. Fält Värde eller val Skapa och ändra egna fält: Anpassa programmet Definiera eller ändra fältvalideringsregler: Anpassa programmet Visa fältvalideringsregler: Visa installationskonfiguration Fälttyp Fältetikett Standardinställning Beskrivning Kryssruta Data.com uppdateras inte automatiskt Avmarkerad Förhindrar automatiserade rensningsjobb från att automatiskt fylla i fält med den matchande Data.com-postens värden.

41 Fält Hjälptext Värde eller val Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 37 Uteslut den här posten från automatiserade fältuppdaterade från Data.com Clean-jobb. 2. Skapa en valideringsregel för att blockera automatiska uppdateringar på poster som har Data.com uppdateras inte automatiskt (eller det namn som du gett till det egna fältet) markerat. Här är ett exempel på hur du definierar valideringsregeln för varje objekt. Fält Regelnamn Beskrivning Felvillkorsformel (för konton) Felvillkorsformel (för kontakter) Felvillkorsformel (för leads) Värde eller val Block_autoupdate_from_Data_com Postnivå som förhindrar automatiserade rensningsjobb från att automatiskt uppdatera fältvärden. (DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( TickerSymbol ) ISCHANGED( Website ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( Ownership ) ISCHANGED( BillingCity ) ISCHANGED( BillingCountry ) ISCHANGED( BillingState ) ISCHANGED( BillingStreet ) ISCHANGED( BillingPostalCode ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Fax ) ISCHANGED( Site ) ISCHANGED( Tradestyle ) ISCHANGED( YearStarted ) ISCHANGED( Sic ) ISCHANGED( SicDesc ) ISCHANGED( NaicsCode ) ISCHANGED( NaicsDesc ) ISCHANGED( Description ) ) (DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( MailingStreet ) ISCHANGED( MailingCity ) ISCHANGED( MailingState ) ISCHANGED( MailingCountry ) ISCHANGED( MailingPostalCode ) ) (DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Company ) ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Street ) ISCHANGED( City

42 Fält Värde eller val Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 38 ) ISCHANGED( State ) ISCHANGED( PostalCode ) ISCHANGED( Country ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) ) Felmeddelande Denna post har uteslutits från automatiserade fältuppdaterade Data.com Clean-jobb. 3. Öppna varje post som du inte vill uppdatera automatiskt och välj Uppdatera inte automatiskt (eller det namn som du gett till det egna fältet). När automatiserade jobb körs ser du ett meddelande i jobbloggen för varje post som inte uppdaterats: Denna post har uteslutits från automatiserade fältuppdaterade Data.com Clean-jobb." Tips: Du kan använda Data Loader eller en egen utlösare för att välja denna kryssruta för flera poster. Översikt över Data.com Clean Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt?

43 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 39 Rapportera om Salesforce-poster med en specifik rensningsstatus Skapa en egen rapport för att visa Salesforce-konto-, kontakt- eller leadposter som har ett specifikt rensningsstatus (som Olika). Välj fälten som ska visas från konto-, kontakt- eller lead-objekt. Med hjälp av data från de relaterade rensningsinformationsobjekten, visa Salesforce och Data.com postvärden sida vid sida. Rapportresultat kan hjälpa dig att identifiera omfattande orsaker varför poster kan ha ett specifikt rensningsstatus. Använd vad du lär dig att hantera hur poster har rensats i din organisation. Du kan t.ex. skapa en rapport för att visa alla poster vars rensningsstatus är Olika sida vid sida med deras matchande Data.com-poster. Om du identifierar mönster i din data som orsakar det här statuset kan du skapa utlösare eller API-anpassningar för att justera din data och ha mer poster med statuset Synkroniserad. Lås oss skapa en rapport Kontakter enligt rensningsstatus. 1. Innan du kan skapa rapporten Kontakter enligt rensningsstatus, se till att din organisation har en egen rapporttyp som länkar objektet Kontakt till objektet Kontaktens rensningsinformation och gör fälten från båda objekten tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Välj Kontakter enligt rengöringsstatus som rapporttypen. 4. Klicka på Skapa. 5. Från det överordnade objektet Kontakter, välj fälten som du vill rapportera. Du kan exempelvis välja: Kontakt-ID Rensa status Fullständigt namn Postadress Telefon E-post Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare 6. Från motsvarande objekt, Kontaktens rensningsinformation, välj fälten som motsvarar kontaktobjektets fält För kontaktens rensningsinformation kan du välja: ID rensningsinformation för kontakt Förnamn Efternamn Adress Telefon E-post Sista matchningsdatum 7. Lägg till ett fältfilter till rapporten: För fältet, välj Rengöringsstatus. För operatorn, välj lika med och för värdet välj Olika. 8. Definiera de återstående fälten. 9. Spara rapporten och kör den.

44 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster Undersök rapporten för att se om du kan identifiera mönster i din data som orsakar att vissa poster har rengöringsstatuset Olika. Skapa en egen rapporttyp för rensningsinformation om konto, kontakt eller lead Förstå objektet Rensningsinformation för konto Förstå objektet Rensningsinformation för kontakt Förstå objektet Rensningsinformation för lead Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com-rensning? När du använder Data.com Clean för att rengöra en Salesforce-post, antingen manuellt eller med automatiserade jobb, uppdateras postens fält med Data.com-data. Här kommer en lista över fälten som uppdaterats. Anteckning: De här fälten kan särskilja sig om din organisation använder anpassade mappningar för Data.com-till-Salesforce-fält. Om du inte kan redigera en eller flera fält på ett konto, kontakt eller leadpost kanske du tar emot ett meddelande som säger, Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna posten eller Du har begränsad åtkomst till fält, så du kan inte uppdatera alla fält som visas här. Kontakta din administratör om detta inträffar. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Kontofält Företagets namn Kontots plats Årliga intäkter Faktureringsadress Rensa status D&B Company (endast Premium Prospector och Clean) Data.com-nyckel D-U-N-S-nummer Beskrivning Anställda Fax NAICS-kod NAICS-beskrivning Ägarskap Telefon SIC-kod SIC-beskrivning Leveransadress Tickersymbol Tradestyle Webbplats Startår Bransch

45 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 41 Fält för kontakt Rensa status Data.com-nyckel E-post Postadress Telefon Titel Namn Fält för lead Adress Årliga intäkter Rensa status Företag Företagets D-U-N-S-nummer D&B Company (endast Premium Prospector och Clean) E-post Bransch Namn Antal anställda Telefon Titel Data.com-nyckel Utnyttja konto, kontakter och lead rensa information Förstå objektet Rensningsinformation för konto Kontots rensningsinformation är ett bakgrundsobjekt som lagrar metadata som används för att fastställa en kontoposts rensningsstatus. Rensningsinformation för konto ger en ögonblicksbild av data i din Salesforce kontopost och dess matchande Data.com-post när Salesforce-posten rensades. Rensningsinformation för konto inkluderar ett antal bit vector-fält vars komponentfält motsvarar var och ett med individuella objektfält och ger motsvarande data eller statusinformation om de fälten. T.ex. har bit vector-fältet IsDifferent ett IsDifferentState-fält. Om IsDifferentState-fältets värde är Falskt, betyder det att fältvärdet Delstat är samma på Salesforce kontopost och dess matchande Data.com-post. Dessa är bit vector-fält. CleanedBy anger vem (en användare) eller vad (ett rensningsjobb) som rensade kontoposten. IsDifferent anger om ett fält på kontoposten har eller inte har ett värde som skiljer sig från motsvarande fält på den matchande Data.com-posten. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited IsFlaggedWrong anger om ett fält på kontoposten har eller inte har ett värde som flaggats som fel på Data.com-posten. IsReviewed anger om ett fält på kontoposten är i ett Reviewed-status vilket betyder att värdet granskades men accepterades inte. Administratörer kan ändra en begränsad uppsättning av fälten Rengöringsinformation för konto från sidan Rengöringsinformation för konto.

46 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 42 Utvecklare kan skapa utlösare som läser fälten Konto rensningsinformation för att hjälpa att automatisera rensningen eller motsvarande bearbetning av kontoposter. Du kan t.ex. skapa en utlösare som utlöser fältet Rensningsstatus på Kontoobjektet. Om fältvärdet för kontopostens rensningsstatus är Olika men posten har inget Faktureringsadress-värde, kan utlösaren uppdatera postens status till Inte jämförd. Förstå objektet Rensningsinformation för kontakt Kontaktens rensningsinformation är ett bakgrundsobjekt som lagrar metadata som används för att fastställa en kontaktposts rensningsstatus. Rensningsinformation för kontakt ger en ögonblicksbild av data i din Salesforce kontaktpost och dess matchande Data.com-post när Salesforce-posten rensades. Rensningsinformation för kontakt inkluderar ett antal bit vector-fält vars komponentfält motsvarar var och ett med individuella objektfält och ger motsvarande data eller statusinformation om de fälten. T.ex. har bit vector-fältet IsDifferent ett IsDifferent -fält. Om IsDifferent -fältets värde är Falskt, betyder det att fältvärdet är samma på Salesforce kontaktpost och dess matchande Data.com-post. Dessa är bit vector-fält. CleanedBy anger vem (en användare) eller vad (ett rensningsjobb) som rensade kontaktposten. IsDifferent anger om ett fält på kontaktposten har eller inte har ett värde som skiljer sig från motsvarande fält på den matchande Data.com-posten. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited IsFlaggedWrong anger om ett fält på kontaktposten har eller inte har ett värde som flaggats som fel på Data.com-posten. IsReviewed anger om ett fält på kontaktposten är i ett Reviewed-status vilket betyder att värdet granskades men accepterades inte. Utvecklare kan skapa utlösare som läser fälten Kontakt rensningsinformation för att hjälpa att automatisera rensningen eller motsvarande bearbetning av kontaktposter.

47 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 43 Förstå objektet Rensningsinformation för lead Kontaktens rensningsinformation är ett bakgrundsobjekt som lagrar metadata som används för att fastställa en leadposts rensningsstatus. Rensningsinformation för lead ger en ögonblicksbild av data i din Salesforce lead-post och dess matchande Data.com-post när Salesforce-posten rensades. Rensningsinformation för lead inkluderar ett antal bit vector-fält vars komponentfält motsvarar var och ett med individuella objektfält och ger motsvarande data eller statusinformation om de fälten. T.ex. har bit vector-fältet IsDifferent ett IsDifferentTitle-fält. Om IsDifferentTitle-fältets värde är Falskt, betyder det att fältvärdet Titel är samma på Salesforce lead-post och dess matchande Data.com-post. Dessa är bit vector-fält. CleanedBy anger vem (en användare) eller vad (ett rensningsjobb) som rensade lead-posten. IsDifferent anger om ett fält på leadposten har eller inte har ett värde som skiljer sig från motsvarande fält på den matchande Data.com-posten. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited IsFlaggedWrong anger om ett fält på leadposten har eller inte har ett värde som flaggats som fel på Data.com-posten. IsReviewed anger om ett fält på leadposten är i ett Reviewed-status vilket betyder att värdet granskades men accepterades inte. Utvecklare kan skapa utlösare som läser fälten Lead rensningsinformation för att hjälpa att automatisera rensningen eller motsvarande bearbetning av leadposter.

48 Användarguide Tillåta att din organisation rensar CRM-poster 44 Skapa en egen rapporttyp för rensningsinformation om konto, kontakt eller lead Skapa egna rapporttyper för rapport om rensningsinformation för konton, kontakter eller leads. Rensningsinformationes egna rapprttyper kan hjälpa dig att lättare se rensningsinformation för flera poster i en rapport. Använd den informationen för att identifiera mönster och trender i din data och för att hantera eller ändra hur dina poster rensas. 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Rapporttyper. 2. Klicka på Ny egen rapporttyp. 3. För primärt objekt, välj Konton, Kontakter eller Leads oberoende av objektet som du vill rapportera om och definiera de andra fälten som krävs. 4. För kategori, välj antingen Konton och kontakter eller Leads, beroende på vad som är bäst. 5. Klicka på Nästa. 6. Sammanför det relaterade objektet för rensningsinformationen (kontots, kontaktens eller leadens rensningsinformation) till det primära objektet som du valt. Acceptera standarden för A till B-förhållande. 7. Välj ett utvecklingsstatus. 8. Klicka på Spara. Du kan nu skapa egna rapporter baserat på dina nya egna rapporttyper. Rapportera om Salesforce-poster med en specifik rensningsstatus Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Så här skapar och uppdaterar du egna rapporttyper: Hantera egna rapporttyper För att ta bort egna rapporttyper: Ändra alla data

49 Användarguide Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster 45 Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster Installera och implementera Data.com-rapporter AppExchange-paket Komma åt ytterligare rapporter som hjälper dina användare analysera konton, kontakter och leaddata. Det finns flera Data.com rapportpaket som finns på AppExchange. Rapportpaketen som du installerar beror på vilken data som du är intresserad av och vilka Data.com-produkter som du använder. Här är en lista över olika paket samt instruktioner om hur du installerar dem. Tillgängliga AppExchange rapportpaket Data.com Prospector-rapporter Data.com Clean-rapporter Innehåll Instrumentpanel och associerade rapport som används innan av säljledningen för att se värdet som Data.com tillhandahåller vad beträffar omvandlade lead, säljprognoser och intäkt. Instrumentpanel och associerade rapporter som används först av försäljningsoperationer och de ansvariga för att hålla Salesforce datarensning. Att tänka på För att installera det här paketet måste din organisation använda Data.com Prospector. För att installera det här paketet måste din organisation använda Data.com Clean. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Installera paket: "Hämta AppExchange-paket" Data.com Premium-rapporter Instrumentpanel och associerade rapporter använder den rika uppsättningen av D&B Company-data för att ge dig och dina användare en enastående insyn i dina konton, för att hjälpa dig att förbättra försäljningsplaner och verksamhetsstrategier. För att installera det här paketet måste din organisation använda Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean. Data.com databedömningar Berättar hur Data.com kan berika din data. Din organisation kan begära en tilldelning var 30:e dag. 1. Gå till Data.com rapportpaketet som du vill ladda ner. 2. Klicka på Hämta nu. 3. Installera Data.com-rapportpaketen som du vill använda. 4. Om din organisation använder Professional-versionen lägg till de här fälten till dina sidolayouter. Om du inte gör detta kommer de här fälten inte att inkluderas på dina rappporter.

50 Användarguide Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster 46 Sidlayouter Företag Kontakt Lead Säljprojekt Fält Hämtas från Data.com Hämtas från Data.com Hämtas från Data.com Hämtas från Data.com 5. Låt dina användare veta vilka Data.com-rapporter och instrumentpaneler finns tillgängliga. Analysera datakvalitet med Data.com databedömningar Hur många av din organisations poster kan Data.com berika med mer eller bättre data? Data.com bedömningar vet det. Den kan även uppge hur många av dina poster som markerats som Inaktiva i Data.com eller som verkar duplikat. Databedömningar visar även fält på konton, kontakter och leads och talar om hur många är tomma inom dina poster och hur många har olika värden från Data.com. (t.ex. du har 10 kontoposter i vilka fältet Telefon är tomt eller fem kontakter i vilka fältet Kontonamn är tomt). Den kan hjälpa dig att bestämma om du ska köpa Data.com Clean som kommer att uppdatera fälten med tomma eller värden som gått ut. Om du redan använder Clean kan det hjälpa att visa värdet som du erhåller. Data.com databedömningar är ett gratis AppExchange-paket. 1. Installera Data.com Assessment-app från AppExchange. 2. Ställ in och kör en bedömning. 3. Visa dina bedömningar. Visa och förstå Data.com databedömningar Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Installera paket: "Hämta AppExchange-paket" Köra en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs Visa en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs

51 Användarguide Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster 47 Köra Data.com databedömningar För att köra en databedömning måste din organisation ha installerat programmet Data.com Data Assessment AppExchange som installerat. Kontakta din salesforce.com-säljare om du behöver databedömningar. Data.com Data Assessment är ett Salesforce AppExchange-paket som underrättar dig om hur många av din organisations poster som Data.com kan berika med mer och bättre data. Den kan även uppge hur många av dina poster som markerats som Inaktiva i Data.com och om du förfrågar hur många poster i din Salesforce-organisation som verkar duplikat. Databedömningar visar även fält på konton, kontakter och leads och talar om hur många är tomma inom dina poster och hur många har olika värden från Data.com. Din organisation kan begära en bedömning var 30:e dag. 1. Från Force.com programmeny, välj Data.com-bedömning för att öppna programmet Data Assessment. 2. Klicka på fliken Data.com bedömning och ange dina bedömningsegenskaper. 3. Klicka på Starta min bedömning. Vi underrättar dig om hur lång tid det kan ta. Den färdigställande kalkylen grundar sig på 15 poster per sekund och vi avrundar till den närmaste timman. Så om du har konton kommer din bedömning t.ex. att ta ungefär 3 timmar och 45 minuter att slutföra. Vi uppskattar att den tar 4 timmar. Visa och förstå Data.com databedömningar När din Data.com databedömning slutförts kan du titta på och få information om hur Data.com kan förbättra dina CRM-poster. Du kan även visa föregående bedömningar som körts av dig eller andra användare i din organisation. Tips: För ytterligare information om rensningsstatusets värden, inklusive de som ges i databedömningar (Synkroniserad, Annan och Inaktiv) se Data.com Clean-status. För ytterligare information om hur Data.com-matchningen fungerar, kontrollera vår vitbok: Data.com postmatchning i Salesforce. 1. Om du behöver kan du från Force.com programmeny välja Data.com bedömningar. 2. Klicka på fliken Data.com bedömning och klicka sedan på fliken bedömningar. 3. Klicka på Visa bedömningar intill bedömningen som du önskar. 4. Klicka fram till bedömningsflikarna. Här hittar du följande. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Köra en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs Visa en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Köra en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs Visa en Data.com databedömning: Inga behörigheter krävs

52 Användarguide Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster 48 Tabb Sammanfattning Företag Kontakter Leads Omatchade Vad det uppger Bryter ner postuppsättningen vi analyserade för bedömningen. Den uppger hur många vi kan förbättras med bättre data, hur många poster som kan inaktiveras i Data.com och om du begärde det när du körde bedömningen, hur många av dina poster som kan dupliceras. Vi kan även informera dig om hur många av din poster som matchades till Data.com-poster och hur många som inte matchades. Bryter ner kontoposterna som vi matchade, visar antalet och procentdelen av poster efter status och identifierar matchningens procent. Databedömningar visar även en lista över kontofält och för ett specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har tomma värden för det fältet och hur många har värden som skiljer sig från Data.com. (t.ex. du har 10 kontoposter i vilka fältet Telefon är tomt). Bryter ner kontaktposterna som vi matchade, visar antalet och procentdelen av poster efter status och identifierar matchningens procent. Databedömningar visar även en lista över kontaktfält och för ett specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har tomma värden för det fältet och hur många har värden som skiljer sig från Data.com. (t.ex. du har fem kontaktposter i vilka fältet Konto är tomt). Bryter ner leadposterna som vi matchade, visar antalet och procentdelen av poster efter status och identifierar matchningens procent. Databedömningar visar även en lista över leadfält och för ett specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har tomma värden för det fältet och hur många har värden som skiljer sig från Data.com. (t.ex. du har 12 leadposter i vilka fältet Titel är tomt). Data.coms matchningsalgoritm använder nyckelfält för att identifiera matchande poster. Den här fliken ger en lista över fält och visar antalet och procentdelen tomma fältvärden inom dina omatchande poster. Lägga till giltig data till de här fälten kommer säkerligen att förbättra din organisations matchningsresultat. Analysera datakvalitet med Data.com databedömningar

53 Användarguide Ta reda pè om din organisation kan förbättra sina CRM-poster 49 Data.com-rapporter och instrumentpaneler Vill du analysera effekterna av Data.com-data på din verksamhet? Använd gratis Data.com-rapportpaket från AppExchange för att lätta analysera konto-, kontakt- och leaddata. Det finns flera Data.com rapportpaket som finns på AppExchange. Varje rapportpaket erbjuder en instrumentpanel och flera förkonfigurerade rapporter för att du skan kunna analysera konto-, kontaktoch leaddata. Innan du kan använda någon som helst rapport eller instumentpanel behöver din systemadministratör installera den. För att se vilka rapporter som är tillgängliga för dig, klicka på fliken Rapporter. För att köra en av rapporterna, klicka på motsvarande mapp för att expandera rapportlistan och välj sedan rapporten som du vill ha. Tillgängliga AppExchange rapportpaket Data.com Prospector-rapporter Data.com Clean-rapporter Innehåll Instrumentpanel och associerade rapport som används innan av säljledningen för att se värdet som Data.com tillhandahåller vad beträffar omvandlade lead, säljprognoser och intäkt. Instrumentpanel och associerade rapporter som används först av försäljningsoperationer och de ansvariga för att hålla Salesforce datarensning. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Köra Data.com-rapporter: Köra rapporter Data.com Premium-rapporter Instrumentpanel och associerade rapporter använder den rika uppsättningen av D&B Company-data för att ge dig en enastående insyn i dina konton, vilket hjälper dig att förbättra försäljningsplaner och verksamhetsstrategier.

54 Användarguide Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads 50 Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads Implementera social nyckel Det är enkelt att implementera Data.com Sociala nyckel. Följ bara några enkla steg. 1. AktiveraSocial nyckel. 2. Om du inte har gjort det än ska du aktivera Sociala konton, Kontakter och Leads och välja de sociala nätverk du vill hämta sociala profiler från. 3. Se till att dinadata.com Clean-inställningar och jobbschema är konfigurerade för Social nyckel. 4. Se till att fältet rensningsstatus har lagts till i dina listvyer för kontakter och leads och, lägg alternativt till fält för de sociala nätverken som du aktiverat för dina kontaktlistvyer. 5. När dina jobb har körts kan du kolla deras jobbhistorik för Social nyckel. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Implementera social nyckel: Anpassa programmet Aktivera social nyckel Innan din organisation kan använda Social nyckel för att hitta och associera sociala användarnamn för dina kontakter och leads, måste du aktivera funktionen. 1. Klicka på Data.com-administration > Social nyckel > Inställningar. 2. Klicka på Aktivera Social nyckel. Om du också vill aktivera och konfigurera sociala konton och kontakter, talar vi om detta efter att du aktiverat Social nyckel. Implementera social nyckel Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Implementera social nyckel: Anpassa programmet

55 Konfigurera Data.com Clean-jobb för Social nyckel Social nyckel ger sociala användarnamn genom Data.com Clean-jobb. Du måste se till att dina rensningsjobb har konfigurerats för Social nyckel. Social nyckel fungera med sociala konton och Data.com Clean och gör det enklare att följa dina kontakter och leads i sociala nätverk. Via Sociala konton och Kontakter väljer du de sociala nätverk du vill. Sociala nyckel-processen körs under dina automatiserade Clean-jobb, så för att använda Social nyckel måste du se till Clean är aktiverat och välja och schemalägga de jobb som du behöver. När du aktiverar Social nyckel kommer nästa schemalagdra Clean-jobb att köra en fullständig synkning med Data.com för de objekt du har aktiverat för rensningsjobb (kontakter, leads eller båda). Social nyckel kommer att tillhandahålla sociala användarnamn med regelbundna intervaller efter detta, samtidigt som dina Clean-jobb. Om du till exempel kör dina rensningsjobb en gång i veckan på onsdagar kommer Social nyckel-jobbet att genomföra en fullständig synkning varannan onsdag. Anteckning: Om ett Clean-jobb misslyckas, misslyckas även procesen för Social nyckel. Du kan visa historik för Clean- och Social nyckel-jobb via Inställningar. Klicka på Data.com administration > Clean > -jobb. Om du behöver vägledning med att ställa in Data.com Clean eller kontrollera dina inställningar är det bara att klicka på Hjälp för den här sidan på en Clean-installationssida. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com-administration > Clean > Egenskaper. 2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat. 3. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Egenskaper. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Implementera social nyckel: Anpassa programmet 4. Bekräfta att Clean-jobb är aktiverade för objekten som du vill ha sociala användarnamn för. Vi tillhandahåller dem för kontakter och leads. 5. Från Inställningar, klicka på Data.com-administration > Clean > -jobb. 6. Bekräfta att Clean-jobbb är schemalagda. Användarguide Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads 51 Implementera social nyckel

56 Konfigurera rensning av Data.com Clean listvy för Social nyckel Social nyckel ger sociala användarnamn när användare rensar kontakt- eller leadposter från en lista. Du måste lägga till några fält till din organisations listvyer. Social nyckel fungera med sociala konton och Data.com Clean och gör det enklare att följa dina kontakter och leads i sociala nätverk. Från Sociala konton och Kontakter, välj de sociala nätverken som du vill ha. Processen Social nyckel körs när användare rensar poster från en lista. 1. Klicka på fliken för objektet vars poster du vill rensa från en lista: Kontakter eller leads. 2. Välj en vy från rullgardinslistan och klicka på Redigera. 3. Se till att fältet Rensningsstatus har lagts till i de valda fälten. Genom att lägga till det här fältet läggs knappen Rensa automatiskt till i listvyn. 4. Du kan även lägga till fält för de tillämpliga sociala nätverken som du aktiverat (LinkedIn, Twitter eller Facebook) till din kontaktlistvy. Det sociala nätverkets fält finns inte på listvyer över lead. Implementera social nyckel Användarguide Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads 52 Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Implementera social nyckel Anpassa programmet Skapa egna listvyer: Läs på den typ av post som inkluderas i listan Skapa, redigera och ta bort offentliga listvyer: Hantera offentliga listvyer Visa jobbhistorik för Data.com Social nyckel Tabellen jobbhistorik för Data.com Clean Social nyckel gör att du kan granska dina aktuella jobb och felloggar för åtkomst till jobb. Data.com Social nyckel-process körs under automatiserade Data.com Clean-jobb för att hitta och associera sociala användarnamn och leads. Jobbhistoriktabellen för Social nyckel visas nyligen utförda rensningsjobb och ger detaljer relaterade till Social nyckel. Om ett Clean-jobb misslyckas, misslyckas även procesen för Social nyckel. 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Jobb. 2. Granska allmänn Clean-jobbhistorik om du behöver. 3. Visa jobbdetaljer i avsnittet jobbhistorik för Social nyckel 4. Om jobbet påträffar några fel vid bearbetningen av en eller flera poster, klicka på länken i Enhetsfel-kolumnen för att hämta jobbloggens.csv-fil. Vi lagrar jobbloggar i sju dagar. Här följer definitionerna för tabellkolumnerna. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Implementera social nyckel: Anpassa programmet Kolumnrubrik Datum Definitions- och felsökningsriktlinjer Datum då jobbet kördes.

57 Kolumnrubrik Tid för inskickning Jobbtyp Jobbstatus Poster Poster med användarnamn Poster utan användarnamn LinkedIn Handles Twitter Handles Facebook Handles Enhetsfel Definitions- och felsökningsriktlinjer Tidpunkt då jobbet skickades till jobbkön Jobb körs oberoende av varandra så detta är kanske inte den exakta tiden då jobbet kördes. Typen av jobb: Kontakter eller leads. Status för jobbet: Användarguide Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads 53 Behandlas: jobbet pågår. Slutfört: jobbet har slutförts (med eller utan fel). Misslyckades: jobbet kunde inte köras. Avbrutet: jobbet avbröts innan eller medan det kördes. Antalet Salesforce-poster som behandlades och matchade av Clean-jobbet. Antalet bearbetade Salesforce-poster som uppdaterades med ett eller fler sociala användarnamn. Antalet bearbetade Salesforce-poster som uppdaterades med vilket som helst socialt användarnamn. Antalet Linkedin sociala användarnamn som jobbet försökte uppdatera Salesforce-poster med. Antalet Twitter sociala användarnamn som jobbet försökte uppdatera Salesforce-poster med. Antalet Facebook sociala användarnamn som jobbet försökte uppdatera Salesforce-poster med. Det totala antalet enhetsfel som ett jobb påträffat när det körs. Ett streck indikerar antingen inga fel eller inga data. Om jobbet skapar en jobblogg över enhetsfel, klicka på länken för att hämta och öppna.csv-fil. Här hittar du en förklaring till enhetsfel som uppstod på grund av att en post inte kunde sparas t.ex. på grund av fel i en valideringsregel. Enhetsfel uppstår oftast på grund av fel i valideringsregler eller överträdelse i obligatoriskt fält. Om en förklaring finns förser vi dig med den. Det unika ID hos en post som skapade ett fel under jobbet. För att öppna posten lägger du till det 15-siffriga ID-numret till URL-adressen i din Salesforce-instans. Exempel: Implementera social nyckel Visa Data.com Clean-jobbhistorik (endast Data.com Clean)

58 Visa din uppdateringsnivåer för Data.com Social nyckel Mått och analyser för Data.com Clean Social nyckel ger dig information om hur din organisations kontakter och leads har uppdaterats med social data så det är viktigt att regelbundet kontrollera dina uppdateringsnivåer. Uppdateringsnivåer för Social nyckel organiseras både efter posttyp (så att du kan se hur många kontakter och leads som uppdaterades i din organisation med sociala användarnamn) och sociala användarnamn (så att du kan se vilka användarnamn som oftast var tillgängliga). 1. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Rensa > Mått och analys. 2. Om du vill ta reda på när den senaste beräkningen skedde kontrollerar du fältet Senast beräknat ovanför tabellen. Anteckning: Data i tabeller beräknas dagligen men vi lagrar tiden och beräknar datumet baserat på GMT, därför kan datumet som visas skilja sig från det datum då beräkningarna skedde på grund av tidsjusteringar. Efterso din data kalkyleras en gång per dag, kan den lätt skilja sig från datan i Data.com-instrumentpaneler och rapporter. 3. Visa uppdateringsinformation i avsnittet Uppdateringsnivåer för Social nyckel. Datan motsvarar poster som uppdaterats sedan din organisation började använda Social nyckel. Här följer definitionerna för tabellkolumnerna. Användarguide Tillåta att dina användare erhåller information från socialt nätverk för deras kontakter och leads 54 Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited För att visa uppdateringsnivåer för social nyckel: Anpassa programmet Kolumn Poster Behandlat Uppdaterat Uppdateringshastighet (% av behandlade) Tabell 1: Uppdaterade poster Definition Objektet för vilket Social nyckel-jobb körs (kontakter eller leads). Antalet av varje typ av Salesforce-post (kontakter eller leads) som behandlats av Social nyckel. Antalet av varje typ av behandlad Salesforce-post (kontakter eller leads) som uppdaterats med minst ett socialt användarnamn. Procentdelen av varje typ av behandlad Salesforce-post (kontakter eller leads) som uppdaterats med minst ett socialt användarnamn. Kolumn Socialt användarnamn Kontakter Leads Totalt Tabell 2: Uppdaterade sociala användarnamn Definition Det sociala användarnamnet för Social nyckel (LinkedIn, Twitter eller Facebook ). Antalet sociala användarnamn (LinkedIn, Twitter och Facebook) som lagts till i kontaktposter. Antalet sociala användarnamn (LinkedIn, Twitter och Facebook) som lagts till i leadposter. Antalet sociala användarnamn (LinkedIn, Twitter och Facebook) som lagts till i kontakt- och leadposter.

59 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 55 Kolumn Sociala nätverk Uppdateringsnivå Tabell 3: Uppdateringsnivå för sociala användarnamn (efter socialt nätverk) Definition Det sociala nätverket för vilket vi tillhandahållet sociala användarnamn (LinkedIn, Twitter eller Facebook). Procentdelen av de totalt uppdaterade sociala användarnamn som är från LinkedIn, Twitter eller Facebook. Visa din postmatchningsnivå för Data.com Clean (endast Data.com Clean) Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer Data.com-produktsvit Data.com erbjudet en webbplats med produkter för att hålla din CRM uppdaterad och ren så att ditt team kan lägga mindre tid på att mata in och uppdatera data och mer tid på att få affärerna att växa. Utnyttja värdefull kontoinformation från D&B och miljoner av kontakter med crowd-källa för att erhålla data som din verksamhet behöver. Gratisversionen av Data.com finns för alla Salesforce-organisationer och inkluderar följande funktion. För organisationer med Professionial Edition och över kan administratörer använda dubbletthanteringsverktyg för att styra om och när användare får skapa dubbla poster i Salesforce. Administratörer kan anpassa logiken som används för att identifiera dubbletter, samt skapa rapporter på dubbletter som användare har tillåtelse att spara. Alla användare kan söka i hela Data.com-databasen som består av företag och kontakter. Användare av gratisversionen kan emellertid inte se telefon- och e-postuppgifter för kontakter, de kan inte se företagskort eller D&B-data på företagsposter och de kan inte lägga till poster till Salesforce. De kan inte rensa poster. För att till fullo utnyttja Data.coms data måste din organisation köpa Data.com-licenser och konfigurera funktionen. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Produktsviten Data.com innehåller Data.com Prospector och Data.com Clean samt de relaterade funktionerna Data.com: Social nyckel, rapporter och instrumentpaneler och databedömningar.. I DETTA AVSNITT: Översikt av Data.com Prospector Använd Data.com Prospector för att söka värdefull företagsinformation från D&B och miljoner av kontakter med crowd-källa för att hitta de poster som din verksamhet behöver. Lägg till de här posterna till Salesforce som nya konto, kontakter och leads eller exportera dem för att använda i övriga appar. Det är ett mycket enkelt sätt att hitta data som du behöver, segmentkampanjer, hitta nya konton för att ansluta och få nya kontakter för att öka ditt försäljningsnätverk. Översikt över Data.com Clean Data.com Clean tillhandahåller ett antal sätt för att hålla dina Salesforce CRM-poster rena och uppdaterade genom att utnyttja företagsinformation från D&B och miljoner av kontakter med crowd-källa. Det finns två versioner av Data.com Clean-produkten: Corporate Clean och Premium Clean. De skiljer sig åt med D&B-fälten som finns när du rensar konto- eller leadposter.

60 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 56 Översikt av Data.com Social nyckel Data.com Social nyckel fungerar med sociala konton och kontakter och Data.com Clean för att göra det lättare att ta reda på mer om dina kontakter och leads i Salesforce eller på sociala nätverk. Din organisation måste ha Data.com Clean aktiverad för att använda Social nyckel. Översikt av Data.com Prospector Använd Data.com Prospector för att söka värdefull företagsinformation från D&B och miljoner av kontakter med crowd-källa för att hitta de poster som din verksamhet behöver. Lägg till de här posterna till Salesforce som nya konto, kontakter och leads eller exportera dem för att använda i övriga appar. Det är ett mycket enkelt sätt att hitta data som du behöver, segmentkampanjer, hitta nya konton för att ansluta och få nya kontakter för att öka ditt försäljningsnätverk. Alla Salesforce-användare kan söka efter konton och kontakter i Data.com. Användare med Data.com Prospector-licenser kan: Lägg till företag och kontakter i Salesforce och lägg till kontakter som leads. Lägg till kontakter för ett företag direkt från företagsposten. Exportera konton och kontakter från Data.com. Rensa manuellt Salesforce företags-, kontakt- och lead-poster, oavsett om de lagts till från Data.com. Få prospekteringsinsikter i kontons verksamhet, ekonomi, konkurrens och bransch. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Det finns två versioner av Data.com Prospector: Corporate Prospector och Premium Prospector. De skiljer sig åt med D&B-fälten som inkluderas när du lägger till eller manuellt rensar konto- eller leadposter. Data.com Prospector-version Data.com Corporate Prospector (känd som Data.com Corporate innan Spring 13) Data.com Premium Prospector (känd som Data.com Premium innan Spring 13) D&B-fält Grundläggande uppsättning av D&B-fält. Grundläggande uppsättning av D&B-fält samt D&B Company-fält. Detta fält länkar till en associerad D&B Company-post med över 70 ytterligare D&B-fält som kan kommas åt på fliken D&B Compaies. Organisationer som köpt Data.com innan 16 december 2011 kanske fortfarande använder en tidigare produktversion med en begränsad fältuppsättning. Vi drar tillbaka denna version i Summer 14. För information om uppgraderingen till Data.com Prospector, kontakta din Salesforce kontochef. Salesforce Help gäller Data.com Prospector-produkten förutom om annat inte uppgetts. Översikt över Data.com Clean Data.com Clean tillhandahåller ett antal sätt för att hålla dina Salesforce CRM-poster rena och uppdaterade genom att utnyttja företagsinformation från D&B och miljoner av kontakter med crowd-källa. Det finns två versioner av Data.com Clean-produkten: Corporate Clean och Premium Clean. De skiljer sig åt med D&B-fälten som finns när du rensar konto- eller leadposter. Rensning fungerar genom att jämföra dina Salesforce-konto, -kontakt och -leadposter med poster från Data.com och skapa en länk mellan din Salesforce-post och matchar inte Data.com-posten. Clean ger även clean-statusinformation för Salesforce-konton, kontakter och leads. Användare med en Clean-licens kan: Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited

61 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 57 Manuellt jämföra en enstaka Salesforce-poster sida vid sida med matchande Data.com-poster och uppdatera Salesforce-posterna fält efter fält. Välja konto-, kontakt- och lead-poster från en lista och rensa alla på en och samma gång. D&B Company-poster som är länkade till konton (endast Premium Clean). Din organisation kan även konfigurera och köra automatiserade rensningsjobb för att flagga fältvärdeskillnader på Salesforce-poster eller automatiskt fylla i tomma fält. Personkonton stöds inte av Data.com Clean. Det finns två versioner av Data.com Clean: Corporate Clean och Premium Clean. De skiljer sig åt med D&B-fälten som finns när du lägger till eller manuellt rensar konto- eller leadposter, antingen manuellt eller via automatiserade jobb. Data.com Clean-version Data.com Corporate Clean Data.com Premium Clean D&B-fält Grundläggande uppsättning av D&B-fält. Grundläggande uppsättning av D&B-fält samt D&B Company-fält. Detta fält länkar till en associerad D&B Company-post med över 70 ytterligare D&B-fält som kan kommas åt på fliken D&B Compaies. Om Salesforce-postens D&B Company-fält är tomt kommer en länk att skapas (om tillgänglig) när posten rensas. Anteckning: Prospector eller Clean Corporate-licenser kan inte köpas för organisationer som redan har Prospector- eller Clean Premium-licenser. Om du vill köpa Corporate-licenser måste du konvertera dina Premium-licenser. Prospector eller Clean Premium-licenser kan inte köpas för organisationer som redan har Prospector- eller Clean Premium-licenser. Om du vill köpa Premium-licenser måste du konvertera dina Corporate-licenser. Data.com Clean måste köpas 1:1 för Sales Cloud- och Service Cloud-platser. Aktivera Data.com Clean Analysera datakvalitet med Data.com databedömningar Översikt av Data.com Social nyckel

62 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 58 Översikt av Data.com Social nyckel Data.com Social nyckel fungerar med sociala konton och kontakter och Data.com Clean för att göra det lättare att ta reda på mer om dina kontakter och leads i Salesforce eller på sociala nätverk. Din organisation måste ha Data.com Clean aktiverad för att använda Social nyckel. När Clean-jobb körs eller poster rensas från en lista, hittar och associerar Social nyckel sociala användarnamn för dina kontakter och leads. Social nyckel ger för nuvarande sociala användarnamn för LinkedIn, Twitter och Facebook för kontakter och leads endast i USA. Din administratör väljer det sociala nätverket som du önskar. Användare loggar in på ett socialt nätverk från en kontakts eller leads detaljsida och visa den tillhörande profilen via visaren ociala konton- och Kontakter eller på ett socialt nätverk. Ingen manuell sökning krävs. Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Social nyckel tillgänglig i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Anteckning: Beroende på kontaktens och leads sekretessinställningar, liksom de behörigheter som angivits av deras vänner eller anslutningar och webbplatsens användningsvillkor kan användare inte se all information som du skulle se om du var inloggad direkt på deras sociala nätverk. Data.com Clean måste vara aktiv för att använda Social nyckel. Implementera social nyckel Översikt över Data.com Clean Förstå hur Salesforce och Data.com-poster matchar varandra Om du rensar dina Salesforce-konto, kontakt- och lead-data med Data.com är det viktigt att förstå hur dina Salesforce-poster jämförs och matchas med poster från Data.com. Tips: För kompletta detaljer om hur Data.com matchningstjänst fungerar, inklusive en grafisk översikt och utförliga exempel, se vår vitbok Data.com postmatchning i Salesforce. Titta på en demo: Förstå matchningsregler Salesforce- och Data.com-poster kan jämföras och matchas på två sätt. Manuellt, när en användare klickar på Rensa på en individuell företag-, kontakt- eller lead-post. Via rensningsjobb, som automatiskt försöker matcha alla dina företag-, kontakt- och lead-poster. Automatiserade rensningsjobb är bara tillgängliga i företag som köper Data.com Clean. Manuell rensning är tillgängligt för alla licensierade Data.com Prospector-användare. Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Den första gången en Salesforce-post rensas antingen manuellt eller via ett automatiserat jobb, söker matchningstjänst i Data.com efter liknande poster. Den undersöker fältvärdena i varje post och letar efter tillräckligt identisk eller liknande information för att indikera att de två posterna representerar samma enhet (d.v.s. samma företag, kontakt eller lead). Om Data.com får en träff länkas de två posterna med ett numeriskt värde i fältet Data.com-nyckel. För kontakt- och lead-poster används matchningstjänsten för att matcha posten varje gång som en Salesforce-post rensas. För kontakt-poster används D-U-N-S-nummer för att matcha posten (eller söka) varje gång som Salesforce-posten rensas.. Om fältet D-U-N-S-nummer är tomt, kommer matchningstjänsten att användas för att hitta en matchning. Om Salesforce-posten ändras mycket kan matchningstjänsten, vid nästa rensning, leta efter en bättre träff i andra Data.com-poster.

63 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 59 Anteckning: Om du föredrar att återmatcha kontoposter med matchningstjänsten, oberoende om ett D-U-N-S-nummer finns, kontakta Salesforce kundsupport. Detta kan emellertid leda till att samma kontoposter har statuset Data.com Clean Hittades inte. Om du återmappar eller hoppar över en mappning för fältet D-U-N-S-nummer eller om din organisation köpte Data.com innan december 16, 2011 kommer matchningstjänsten att automatiskt användas för att återmatcha kontoposter. Vad gäller kontakter och leads är de viktiga fälten: Namn E-post Använd helst en direkt e-postadress än en gruppadress som (Identiska värden utlöser nästan alltid en matchning om inte andra värden i posten är motstridiga.) Note: Data.com lagrar inte e-poster som kan vara personliga kontaktuppgifter såsom sådana från Gmail eller Yahoo. Företagets namn för kontakter; Företag för leads. Titel Telefon Vad gäller konton är de viktiga fälten: Företagets namn Se till att kontonamnet inte innehåller några orelaterade artefakter, som nummer (1002), specialtecken (!#@#) eller oreladerade ord. (de här symbolerna godkänns om de är en del av företagets namn). Försök att undvika namn på länder och delstater som värden förutom om de är en del av företagsnamnet. Om kontonamnet innehåller mer än ett ord, som DSGI Business (PC World Business) försök med båda. Om ett kontonamn även är en webbplats (som salesforce.com), försök att utelämna underdomänet (.com och liknande). Faktureringsadress Använd en full adress om möjligt. Försök att specificera ett värde för fältet land. Detta optimerar dina matchningsnivåer. Försök att specificera ett värde för fältet Stat eller postnummer. Om du vet kontots gatunamn men inte numret, använd endast gatunamnet. Ett gatunamn utan ett nummer är bättre än inget värde. Webbplats Telefon Visa Data.com API dagliga begränsningar och användning Data.com anropsgränser kalkyleras baserat på antalet och typen av Data.com-licenser som du köpt. Informationen i listan är skrivskyddad. Använd den här information för att spåra användning av Data.com API-anrop. Anrops säljmål förstärks på Salesforce organisationsnivå. Totala matchande anrop totalt antal API-anrop tillgängliga i en periodgräns på 1 dygn för summering av anrop. Tillgängliga i: Utgåva Developer, Professional (tillägg), utgåvan Enterprise och Unlimited

64 Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 60 Återstående antal matchande anrop antalet API-anrop som fortfarande finns för användning av den här API för periodgränsen på 1 dygn för summering av anrop. Totala sökanrop totalt antal API-anropr tillgängliga i en periodgräns på 1 dygn för summering av anrop. Återstående antal sökanrop antalet API-anrop som fortfarande finns för användning av den här API för periodgränsen på 1 dygn för summering av anrop. Så här kalkylerar du ditt säljmål: x (antal licenser)=(api-anrop säljmål). Anropets säljmål för matchande API grundar sig på ett antal Data.com Clean-licenser som du har. Anropets säljmål för att söka API grundar sig på ett antal Data.com Prospecting-licenser som du har. Aktivera eller inaktivera Data.com API-funktion Data.com API-funktion aktiveras som standard. Aktivera eller inaktivera Data.com API-funktionen genom att markera eller avmarkera kryssrutan Data.com API. För att aktivera Data.com API:er följ de här stegen. 1. Från Inställningar,klicka på Data.com Administration > AP Egenskaper. 2. För att aktivera åtkomst, markera kryssrutan Tillåta Data.com API-åtkomst 3. För att tillämpa och spara dina ändringar, klicka på Spara. För att inaktivera Data.com API:er följ de här stegen. 1. Från Inställningar,klicka på Data.com Administration > AP Egenskaper. 2. För att inaktivera åtkomst, avmarkera kryssrutan Tillåta Data.com API-åtkomst 3. Markera kryssrutan Jag har läst och samtycker till ovanstående villkor. och klicka på Bekräfta. Juridiskt meddelande: Data.com API gör att du kan anpassa, bygga och integrera Data.com prospekterings- och rensningsfunktioner, beroende på fallet, i dina egna verksamhetsprocesser och arbetsflöden. Nu när administratörer har en bredare flexibilitet och bestämmanderättom hur du bearbetar och rensar kunddata som en del av de här funktionerna, är det viktigt att påmmina dig om att kunddatafälten som du väljer att bearbeta och/eller rensa kan överföras till Data.com infrastruktur för ömsesidigt arbete, enligt ditt gällande huvudavtals dokumentation för prenumeration som täcker Data.com prospekterings- och rensningsfunktioner som ytterligare beskrivs i Data.com säkerhets-, sekretess- och arkitekturdokumentationen som kan kommas åt via help.salesforce.com. Om den här bredare flexibiliteten skapar ytterligare sekretess- eller datasäkerhetsproblem för din organisation, rekommenderar vi att du begränsar typerna av kunddatafält som du väljer att bearbeta och rensa eller instället utesluta åtkomst till Data.com API genom att avmarkera kryssrutan 'Tillåta API-åtkomst'. 4. Klicka på Spara för att aktivera Data.com API-åtkomst.

65 Administration av vanliga frågor för Data.com Kontrollera svaren på några frågor som vanligen ställs om Data.com för administratörer. Användarguide Förstå huvudkoncept om Data.com-produkter för administratörer 61 I DETTA AVSNITT: Hur vet jag vilken Data.com-produkt min organisation har? Vilken produkt ska min organisation välja för att rensa våra företags-, kontakt och lead-poster? Vad ska jag göra om mina Data.com-användare når sina tilläggsgränser och vi behöver mer prospekteringskapacitet? Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt? Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna post? Data.com Prospector-licens är tillgänglig i: Versionerna Contact Manager (inga Lead-objekt), Group, Performance och Unlimited Data.com Clean-licens är tillgänglig i: Utgåvorna Performance och Unlimited Data.com-produktsvit Hur vet jag vilken Data.com-produkt min organisation har? Du kan ta reda på det genom att gå in på sidan Data.com Licenser och gränser. Från Inställningar, klicka på Data.com Administration > Licenser och gränser. Om din organisation har köpt Data.com Corporate Prospector kommer du att se "Företag" i rubriken för den här delen av sidan. Om din organisation köpt Data.com Premium Prospector ser du "Premium" i rubriken. Översikt över Data.com Clean Vilken produkt ska min organisation välja för att rensa våra företags-, kontakt och lead-poster? Du har några alternativ. Fullständiga detaljer om Data.com produktsviten och information om vilka rensningsalternativ varje produkt ger hittar du i Data.comproduktsvit. Kontakta Salesforce support om du behöver hjälp med att bli Ren för din organisation. Översikt över Data.com Clean Vad ska jag göra om mina Data.com-användare når sina tilläggsgränser och vi behöver mer prospekteringskapacitet? Om du behöver köpa fler licenser för Data.com-användare, kontakta din kontoansvarige hos Salesforce. Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

66 Användarguide Låta användare dela information med partners 62 Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt? Ja, visst kan du det. Följ bara dessa riktlinjer. Översikt över Data.com Clean Förhindra Data.com Clean autouppdteringar för konto-, kontakt och lead-poster Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna post? Om du inte kan redigera ett eller flera fält på en konto-, kontakt- eller leadpost ser du det här meddelandet när du använder Data.com Clean för att manuellt rensa posten. Du kan fortfarande rensa fälten som du kan redigera. Fråga din administratör att kontrollera att du kan redigera Salesforce-fält som påverkas när poster rensas, inklusive D&B-fält. Hur din administratör gör beror på vilken version av Salesforce som ditt företag använder. För utgåvan Contact Manager, Group och Professional se till att fälten finns på den lämpliga sidlayouten. För utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited se till att fältnivåsäkerheten är konfigurerade på Synlig för fälten Låta användare dela information med partners Översikt över partnerportaler Du kan skapa en partnerportal för att hjälpa dig att bättre hantera dina partners. Följande tabell beskriver partnerportalen i korthet: Partnerportal Syfte Användargränssnitt Posttyper som stöds Kvantitet Administratörskontroller Ger dina affärspartner tillgång till Salesforce-data som du har gjort tillgängliga för dem. Innehåller ett lätt anpassningsbart gränssnitt som du redigerar i en peka-och-klicka-redigerare, och som har funktioner som liknar dem i Salesforce, till exempel: Behörigheter, kundobjekt, delningsregler och webbflikar Företag, kontakter, dokument, idéer, leads, säljprojekt, lösningar och egna objekt Kontakta Salesforce om du vill ha mer information Administratörer kan: Skapa användarnamn och lösenord till partnerportaler Hantera information om partnerportal-användare Hantera kundportalanvändare via behörigheter, roller och delningsregler

67 Användarguide Låta användare dela information med partners 63 Partnerportal Användarkontroller Partneranvändare kan uppdatera sin egen användarinformation Aktivera partnerportalen Konfigurera din partnerportal Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att konfigurera din partnerportal: 1. Skapa en eller flera portaler. Gör följande för varje portal: a. Konfigurera inställningar och kommunikationsmallar. För att konfigurera en partnerportal: Anpassa programmet Guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst visas automatiskt efter den första gången du sparar inställningarna för din första portal, oavsett om det är kundportal eller partnerportal. Du kan använda denna guide för att hjälpa dig säkerställa att poster och mappar som ägs av Salesforce-användare inte delas med portalanvändare. b. Anpassa teckensnitt och färger. c. Anpassa tillgängliga flikar samt flikarnas ordningsföljd. d. Konfigurera portalspråk. 2. Du kan även välja Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, rättighetshantering, idéer eller svar som tillämpligt. 3. Skapa partnerprofiler. Gör följande för varje partnerprofil: a. Anpassa sidlayouten. b. Anpassa listvyer. Partnerportal-användare kan automatiskt visa alla listvyer med synlighetsinställningen Den här vyn är tillgänglig för alla användare. Vi rekommenderar att du skapar särskilda listvyer för alla objekt som är tillgängliga för portalanvändare och därefter endast tilldelar portalanvändarna de listvyer som du vill att de ska kunna visa. c. Anpassa söklayouter. De söklayouter som finns i Salesforce-organisationen är samma söklayouter som används i partnerportalen. Kontrollera att söklayouter för objekt som är tillgängliga för portalanvändare endast inkluderar fält som du vill att de ska kunna se i sökresultatet. 4. Tilldela partnerprofiler till partnerportaler. 5. Du kan även aktivera enkel inloggning.

68 Användarguide Låta användare dela information med partners Aktivera inloggning för varje partnerportaler. 7. Skapa partneranvändare. Aktivera partnerportalen Skapa partnerportaler Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Efter att du har aktiverat Salesforce partnerportal kan du skapa partnerportaler för att tillgodose dina kunders olika behov. Anteckning: Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det här antalet ska godkännas av produktchefen och kräver detaljerade användning av kundcase. För att skapa en partnerportal: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på Ny. 3. Konfigurera följande alternativ: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa partnerportaler: Anpassa programmet Inställning Namn Beskrivning Inloggning aktiverad Beskrivning Namnet på partnerportalen som det visas på portalens detaljoch redigeringssidor samt på partnerportalens inställningssida. Namnet på partnerportalen visas inte på portalsidorna, men det visas i webbläsarens namnlist. Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett fel kan även uppstå om du namnger en kundportal "partnerportal" eller kundportal. Beskrivningen av partnerportalen som den visas på portalens detalj- och redigeringssidor. Beskrivningen av partnerportalen visas inte i portalen. Ger användarna möjlighet att logga in på partnerportalen. Vi rekommenderar att du inte markerar denna kryssruta förrän du har slutfört konfigureringen av portalen. Anteckning: När du aktiverar partnerportalen, ställs standardportalen in på Inloggning aktiverad.

69 Inställning Beskrivning Användarguide Låta användare dela information med partners 65 Användare måste kunna logga in till partnerportalen, vara inom den begränsade IP-intervallen för deras användarprofil och inom förutsedda loggintimmar för att kunna återställa deras lösenord. Administratör Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardadministratör för din partnerportal. Alla e-postmeddelanden om din partnerportal skickas till den här Salesforce-användaren. Vid väljande av en administratör för din partnerportal kan du endast välja användare som har användarbehörigheten att "Hantera externa användare" samt "Anpassa program" och har åtkomst till mappen Dokument som innehåller din partnerportal Rubrik. Det går inte att inaktivera en användare som har valts som portaladministratör. Standardinställningar för portalen Inställning Utloggnings-URL Visa åtgärdsbekräftelse Standardspråk för HTML-meddelanden Beskrivning URL-adressen till den webbsida som visas när användarna loggar ut ur partnerportalen, till exempel "http// Om ingen utloggnings-url anges dirigeras användarna till inloggningssidan när de loggar ut. Gör att användarna kan visa bekräftelsemeddelanden när de har utfört en åtgärd i partnerportalen. Om en användare till exempel skapar en lead i din partnerportal får användaren se meddelandet: Lead har skapats om den här inställningen har aktiverats. Bekräftelsemeddelanden kan hjälpa användarna att förstå åtgärder som de har har utfört i din partnerportal. Anger språket för portal-html-meddelanden när inget eget språk har konfigurerats för portal-html-meddelanden. Denna inställning är bara tillgänglig för organisationer som har flera språk aktiverade. Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Avsändarens e-postadress Beskrivning Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för partnerportalen skickas från, till exempel support@acme.com. Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen.

70 Användarguide Låta användare dela information med partners 66 Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Avsändarens e-postnamn Ny användarmall Ny lösenordsmall Förlorad mall för lösenord Ändra ägare till portalanvändarmall Beskrivning Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. Acme Partner Support. Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt. Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för användning. Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när du återställer deras lösenord. Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan för partnerportalen. Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen. Utseende Inställning Sidhuvud Sidfot Beskrivning En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations logotyp i rubriken för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud och Sidfot får tillsammans uppgå till 10 kb. Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt tillsammans. Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet genom att använda HTML-taggen: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations logotyp i fotnoten för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud och Sidfot får tillsammans uppgå till 10 kb.

71 Användarguide Låta användare dela information med partners 67 Utseende Inställning Logotyp Inloggningsmeddelande Beskrivning En bildfil (.jpg,.gif,.png) som du kan använda för att infoga företagets logotyp överst till vänster i partnerportalens sidhuvud. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument och markerats som en externt tillgänglig bild. Den fil som du inkluderar i sökfältet Logotyp får uppgå till högst 20 kb. Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt tillsammans. En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga företagets logotyp i sidhuvudet på inloggningssidan, sidan Har du glömt lösenordet? och sidan Ändra lösenord i din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. Den fil som du inkluderar i sökfältet Inloggningsmeddelande får uppgå till högst 2 kb. Anteckning: JavaScript och CSS-kod tas automatiskt bort från HTML-filer som används som används som portalinloggningsfiler. 4. Klicka på Spara. Anteckning: Kontakta Salesforce om du vill ha information om hur många partnerportaler du kan aktivera för organisationen. Aktivera partnerportalen

72 Användarguide Låta användare dela information med partners 68 Ställa in teckensnitt och färger för partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer I Salesforce kan du anpassa teckensnitt och färger för partnerportalen för att motsvara ditt företags profil. Portalens teckensnitt och färger specificeras i ett portalfärgtema. Välj ett fördefinierat färgtema och anpassa det så att det passar företagets profil bättre. Visa alla temaattribut som du kan anpassa genom att klicka på länken Se exempel. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Markera namnet på din partnerportal. 3. Klicka på Ändra portaltypsnitt och färger. konfigurera teckensnitt och färger för en partnerportal Anpassa programmet 4. Markera ett färgtema i listan Färgtema. Välj Eget i listan Färgtema för att skapa egna teman från grunden. En förhandsvisning av det färgtema som du väljer visas automatiskt i förhandsgranskningsavsnitten. 5. Du kan också anpassa färgen på ett tema som du väljer genom att antingen: Ange ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut, eller Klicka på ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut och välja en färg från peka-och-klicka-redigeraren. När du anpassar ett tema får det automatiskt namnet Eget när det sparas. Du kan anpassa följande alternativ som visas automatiskt i förhandsgranskningsavsnitten när de har anpassats: Flikstilar Temaattribut Aktuell fliktext Aktuell flikbakgrund Aktuell flikkant Övrig fliktext Övrig flikbakgrund Övrig flikkant Flikfältets bakgrund Beskrivning Textfärgen på den flik som användarna har valt. Bakgrundsfärgen på den flik som användarna har valt. Kantfärgen på den flik som användarna har valt. Textfärgen på de flikar som användarna inte har valt. Bakgrundsfärgen på de flikar som användarna inte har valt. Kantfärgen på de flikar som användarna inte har valt. Flikarnas bakgrundsfärg. Sidstilar Temaattribut Sidbakgrund Beskrivning Portalens bakgrundsfärg, exklusive sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

73 Användarguide Låta användare dela information med partners 69 Sidstilar Temaattribut Text Fältetikettext Länk Länkhovring Fältseparator Underkant Beskrivning Textfärg, storlek och teckensnitt på alla portalposter, utom flikar, knappar, sidhuvuden och fältetiketter. Du kan också ändra den procentsats som visas i procentfältet för att öka eller minska storleken på alla portalposter. Du kan dessutom ändra teckensnittet på alla portalposter, utom flikar, knappar, sidhuvuden och fältetiketter i listan. Textfärgen på fältnamnen för poster. Du kan ändra teckensnittet på texten i listan. Textfärg på alla länkar. Textfärg på alla länkar när en användare placerar musen över dem. Färg på de linjer som särskiljer fält i poster. Färg på kantlinjen längst ned i portalen. Avsnittsstilar Temaattribut Bakgrund i sidhuvuden Rubriktext för sektion Vänsterkant Högerkant Beskrivning Bakgrundsfärgen på alla sidhuvuden, inklusive sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Valda. Textfärgen och teckensnittet på alla sidhuvuden i sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier och dokumentmappar. Du kan ändra teckensnittet på texten i listan. Vänster kant i sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny. Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan. Höger kant i sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny. Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan.

74 Användarguide Låta användare dela information med partners 70 Avsnittsstilar Temaattribut Överkant Underkant Avsnittsbakgrund Beskrivning Övre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny. Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan. Undre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny. Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan. Bakgrundsfärg för sök, relaterade listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny. Liststilar Temaattribut Listrubriktext Understrykning av rubrik Separator Radmarkering Beskrivning Textfärg på de fältnamn som har valts som kolumnrubriker i listvyer. Du kan ändra teckensnittet på texten i listan. Färg på linjerna under kolumnrubriker i relaterade listor och listvyer. Färg på linjerna mellan posterna i listvyer. Färg på en post när en användare för musen över den i listvyer. 6. Klicka på Spara för att spara alla ändringar av temavärdena. Tips: Ändringarna visas för partnerporta-användare när de uppdaterar sina webbläsare. Vi rekommenderar därför att du uppdaterar portalens färgtema vid sådana tillfällen när det är så få användare som möjligt som besöker partnerportalen. Aktivera partnerportalen

75 Användarguide Låta användare dela information med partners 71 Anpassa flikarna i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Förutom egna objekt kan följande flikar visas i partnerportalen: Konton Svar Artiklar (kräver Salesforce Knowledge) Kundcase Kontakter Dokument Idéer Leads Säljprojekt Rättigheter Servicekontrakt Lösningar Salesforce CRM Content-flikar Rapporter För att anpassa partnerportalens flikar: Anpassa programmet Du kan välja vilka flikar som ska visas för användare som är inloggade på en Salesforce-partnerportal, samt ange i vilken ordning flikarna visas för portalanvändare: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Markera namnet på din partnerportal. 3. Klicka på Anpassa portalflikar. 4. Du lägger till och tar bort flikar i rutan Valda flikar genom att välja en namnet på en flik och klicka på någon av pilarna Lägg till eller Ta bort. Om du vill ändra ordningen på flikarna väljer du ett fliknamn i rutan Valda flikar och klickar på någon av pilarna Upp eller Ned. 5. Du kan även välja vilken flik du vill visa för användare när de loggar in på din portal i listrutan Standardlandningsflik. 6. Klicka på Spara. Du kan ytterligare specificera vilka flikanvändare som ska ha tillgång genom att redigera flikinställningar i användarnas associerade profiler och behörighetsuppsättningar. Sidlayouten för flikarna på partnerportalen kontrolleras av sidlayouten som konfigurerades i de profiler som har tilldelats portalen. Att redigera fliklayouten för en profil: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Markera namnet på din partnerportal. 3. I den relaterade listan Tilldelade profiler väljer du namnet på den profil som du vill redigera.

76 Användarguide Låta användare dela information med partners Om du vill redigera ett standard- eller eget objekt klickar du på Visa Tilldelning under sidlayout, precis intill objektet. 5. Klicka på Redigera tilldelning. 6. Intill profilnamnet som du redigerar väljer du en ny sidlayout. 7. Klicka på Spara. Aktivering av kalender och händelser på startfliken Du kan låta partneranvändare se en kalender och en lista med schemalagda händelser i startfliken på partnerportalen. Kalender och händelser fungerar likadant på partnerportalen som de gör på startfliken i Salesforce med följande undantag: stavningskontroll, händelseuppdatering, utökade listvyer, drag-och-släpp schemaläggning, kalenderdelning och hovringsdetaljer stöds inte i partnerportalen. Anteckning: En partneranvändare kan endast se kalendrar delade med: Andra partneranvändare tilldelade till samma företag Kanalchefen för sitt företag Portalanvändare kan se uppgifter och händelser i sina kalendrar. Portalanvändare med behörigheten "Redigera händelser" kan skapa, redigera och ta bort händelser. Aktivera välkomstkomponenten på startfliken Inkludera partnerportalens välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till partnerporta-användare. När användare loggar in till din portal får de ett välkomstmeddelande med sitt namn, sin kanals chefsnamn och länkar till både sitt företag och personliga profiler. De kan klicka på den länkade kanalchefens namn för att skicka ett e-postmeddelande till denna person. När portalanvändare ändrar information om sig själva uppdateras deras användarposter automatiskt men dess kontaktposter uppdateras inte. Anteckning: Partnerportalens välkomstkomponent är även tillgänglig för kundportalens startsida. Det tillhandahåller dock endast ett välkomstmeddelande med användarens namn. Att låta portalanvändare se fliken rapporter Så här visar du en rapportflik för portalanvändare: 1. Bevilja portalanvändare åtkomst till de mappar på din flik med Salesforce-rapporter som innehåller de rapporter du vill att de ska köra. 2. Ange den organisationsomfattande standarddelningsmodellen till Privat för objekt som du vill att portalanvändarna ska rapportera till. 3. Tilldela portalanvändare behörigheten "Kör rapporter". När du lägger till fliken Rapporter till din partnerportal gäller följande för portalanvändare: Kan köra rapporter men inte anpassa rapporter eller filtrera rapportresultat. kan exportera rapporter till Excel om de har behörigheten Exportera rapporter. de har inte åtkomst till mapparna Ej sparade offentliga rapporter och Mina egna personliga rapporter. de får ett fel på grund av otillräckliga behörigheter om de kör en rapport som innehåller objekt som de inte har behörigheter att visa.

77 Användarguide Låta användare dela information med partners 73 Anteckning: Fliken Rapporter är endast tillgänglig för partneranvändare med Guldpartner-licenser. Aktivera partnerportalen Konfigurera flerspråkiga HTML-meddelanden för partnerportaler Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Om din organisation har flera språk aktiverade kan du överföra HTML-meddelanden på något av Konfigurera språk i portaler: de språk som stöds av Salesforce och konfigurera meddelandena att visas på portalen, baserat på Anpassa programmet portalanvändarens språkinställningar. Du kan till exempel överföra ett HTML-meddelande på franska som visas på hemfliken för portalanvändare med fransk språkinställning och ett annat HTML-meddelande på engelska som visas på hemfliken för portalanvändare med engelsk språkinställning. Tänk på följande innan du konfigurerar flerspråkiga HTML-meddelanden: Innan du kan lägga till ett flerspråkigt HTML-meddelande på portalen måste du ladda upp den HTML-formaterade filen på fliken Dokument. Även om de är konfigurerade visas inte HTML-meddelanden på flikarna Idéer, Rapporter, Innehåll och Lösningar. Så här konfigurerar du flerspråkiga HTML-meddelanden: 1. För att konfigurera ett visningsspråk för partnerportalen, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar. 2. Klicka på namnet på den portal som du vill redigera. 3. Klicka på Lägg till nytt språk i den relaterade listan med tilldelade språk. 4. Markera ett språk i listan Språk. 5. Klicka på sökikonen ( ) bredvid ett fliknamn och välj det HTML-meddelande som du vill visa på fliken. Upprepa detta steg för varje flik som du vill ska visa ett HTML-meddelande. 6. Klicka på Spara. Aktivera partnerportalen

78 Användarguide Låta användare dela information med partners 74 Partnerportalinställningar Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Ändra inställningar och kommunikationsmallar för en partnerportal: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på namnet på den portal som du vill redigera. 3. Klicka på Redigera. 4. Konfigurera följande alternativ: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att ändra partnerportal-inställningar: Anpassa programmet Inställning Namn Beskrivning Inloggning aktiverad Beskrivning Namnet på partnerportalen som det visas på portalens detaljoch redigeringssidor samt på partnerportalens inställningssida. Namnet på partnerportalen visas inte på portalsidorna, men det visas i webbläsarens namnlist. Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett fel kan även uppstå om du namnger en kundportal "partnerportal" eller kundportal. Beskrivningen av partnerportalen som den visas på portalens detalj- och redigeringssidor. Beskrivningen av partnerportalen visas inte i portalen. Ger användarna möjlighet att logga in på partnerportalen. Vi rekommenderar att du inte markerar denna kryssruta förrän du har slutfört konfigureringen av portalen. Anteckning: När du aktiverar partnerportalen, ställs standardportalen in på Inloggning aktiverad. Användare måste kunna logga in till partnerportalen, vara inom den begränsade IP-intervallen för deras användarprofil och inom förutsedda loggintimmar för att kunna återställa deras lösenord. Administratör Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardadministratör för din partnerportal. Alla e-postmeddelanden om din partnerportal skickas till den här Salesforce-användaren. Vid väljande av en administratör för din partnerportal kan du endast välja användare som har användarbehörigheten att "Hantera externa användare" samt "Anpassa program" och har åtkomst till mappen Dokument som innehåller din partnerportal

79 Inställning Beskrivning Användarguide Låta användare dela information med partners 75 Rubrik. Det går inte att inaktivera en användare som har valts som portaladministratör. Standardinställningar för portalen Inställning Utloggnings-URL Visa åtgärdsbekräftelse Standardspråk för HTML-meddelanden Beskrivning URL-adressen till den webbsida som visas när användarna loggar ut ur partnerportalen, till exempel "http// Om ingen utloggnings-url anges dirigeras användarna till inloggningssidan när de loggar ut. Gör att användarna kan visa bekräftelsemeddelanden när de har utfört en åtgärd i partnerportalen. Om en användare till exempel skapar en lead i din partnerportal får användaren se meddelandet: Lead har skapats om den här inställningen har aktiverats. Bekräftelsemeddelanden kan hjälpa användarna att förstå åtgärder som de har har utfört i din partnerportal. Anger språket för portal-html-meddelanden när inget eget språk har konfigurerats för portal-html-meddelanden. Denna inställning är bara tillgänglig för organisationer som har flera språk aktiverade. Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Avsändarens e-postadress Avsändarens e-postnamn Ny användarmall Ny lösenordsmall Beskrivning Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för partnerportalen skickas från, till exempel support@acme.com. Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen. Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. Acme Partner Support. Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt. Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för användning. Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när du återställer deras lösenord.

80 Användarguide Låta användare dela information med partners 76 Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Förlorad mall för lösenord Ändra ägare till portalanvändarmall Beskrivning Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan för partnerportalen. Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen. Utseende Inställning Sidhuvud Sidfot Logotyp Beskrivning En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations logotyp i rubriken för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud och Sidfot får tillsammans uppgå till 10 kb. Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt tillsammans. Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet genom att använda HTML-taggen: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations logotyp i fotnoten för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud och Sidfot får tillsammans uppgå till 10 kb. En bildfil (.jpg,.gif,.png) som du kan använda för att infoga företagets logotyp överst till vänster i partnerportalens sidhuvud. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument och markerats som en externt tillgänglig bild. Den fil som du inkluderar i sökfältet Logotyp får uppgå till högst 20 kb. Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt tillsammans.

81 Användarguide Låta användare dela information med partners 77 Utseende Inställning Inloggningsmeddelande Beskrivning En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga företagets logotyp i sidhuvudet på inloggningssidan, sidan Har du glömt lösenordet? och sidan Ändra lösenord i din partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument. Den fil som du inkluderar i sökfältet Inloggningsmeddelande får uppgå till högst 2 kb. Anteckning: JavaScript och CSS-kod tas automatiskt bort från HTML-filer som används som används som portalinloggningsfiler. 5. Klicka på Spara. Aktivera partnerportalen Partnerportalinställningar Skapa partneranvändare Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. När du har skapat ett partnerföretag kan du lägga till partneranvändare till företaget som kontaktposter. Partneranvändare är Salesforce-användare med begränsade möjligheter och fokuserade på hantering av leads. Partneranvändare loggar in på Salesforce via portalen. Innan du skapar partners ska du konfigurera portalerna. I annat fall kan partneranvändarna försöka logga in på portalen innan den är klar. Så här skapar du en partneranvändare: 1. Visa partnerföretaget för vilket du vill skapa en partneranvändare. 2. Skapa en ny kontakt för partneranvändaren. Välj Ny i den relaterade listan för kontakter. Fyll i korrekta detaljer och klicka på Spara. 3. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och välj sedan Aktivera partnernvändare. 4. Redigera användarpost för denna partner. 5. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa, redigera, inaktivera eller avaktivera partneranvändare: "Hantera externa användare" Skapa kontakter: Skapa för kontakter Visa kontakter: Läs för kontakter

82 Användarguide Låta användare dela information med partners 78 När en partneranvändare har skapats kan partnerföretaget och partneranvändaren redigeras oberoende av varandra. Ändringar som görs i den ena reflekteras inte i den andra. För att felsöka eller försäkra dig om att portalen konfigurerats riktigt, klicka på Hantera extern användare på sidan för kontaktdetaljer och väljer Logga in till portal som användare. Ett nytt fönster öppnas och du loggas in till portalen som portalanvändare. Tips om att skapa partneranvändare Tänl på följande när du skapar partneranvändare: Om du har aktiverat en användare som en delegerad administratör kan inte användaren skapa en extern användare om inte minst en partnerprofil har lagts till i den relaterade listan Tilldelningsbara profiler och användaren har behörigheten "Hantera externa användare". Nedrullningslistan Roll är skrivskyddad den första gången som du aktiverar en kontakt som en partner- eller kundanvändare för ett konto. Nästa gång som du aktiverar en kontakt på det här kontot som en kund- eller partneranvändare kan du välja en Roll för användaren. Tillgängliga profiler för partneranvändare begränsas till profilen Partneranvändare eller profiler som har duplicerats från den. Till skillnad från standardanvändare tilldelas partneranvändare roller automatiskt baserat på företagsnamn. Partneranvändar-rollen är underordnad rollen för företagets ägare. All data för partneranvändar-rollen går därför upp till rollen för ägaren av partnerföretaget. Tänk på att om du inaktiverar en portalanvändare behövs deras användarroll inte längre och deras data sammanfattas inte längre i partnerföretagsrollen. Partneranvändare och kontakter kan inte tas bort. Om du inte längre vill att en partneranvändare ska ha åtkomst till portalen inaktiverar du partneranvändaren. Partnerkontakter kan inte ägas av ett icke-partnerkonto. Aktivera partnerportalen Aktivera partnerportalen Aktivera funktioner i partnerportalen Aktivera kundcase i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. När du aktiverar kundcase i partnerportalen kan du tilldela kundcase till partneranvändare direkt eller använda tilldelning eller upptrappningsregler. Partneranvändare kan redigera kundcase, skapa nya kundcase, lägga till kundcasekommentarer, återtilldela kundcase, hitta kundcaselösningar samt skapa kundcase-team. Partneranvändare kan inte redigera kundcasekommentarer, associera tillgångar med kundcase eller ta bort kundcases. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att aktivera kundcase för partneranvändare: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar"

83 Användarguide Låta användare dela information med partners 79 Anteckning: Kundcasekommentarer tillagda av partnerportal-användare är offentliga och kan visas av en användare som kan visa kundcaset. För att aktivera kundcase i partnerportalen: 1. Lägg till fliken kundcase till listan över tillgängliga flikar i partnerportalen. 2. I partneranvändarens profil kan du verifiera att inställningarna för kundcase flik är ställt till På som standard. 3. I partneranvändarens profil kan du aktivera objektbehörigheterna Läs, Skapa och Redigera för kundcase. Efter aktivering av kundcase i partnerportalen, betänk följande tips: Specificera ett kundcase skapandemall för att låta partneranvändare skicka ett meddelande till nya kontakter tilldelade till kundcase. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Kundcase > Supportinställningar. Konfigurera kundcaseteamets roller så att dina partners kan lägga till medlemmar i kundcaseteam. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Kundcase > Kundcaseteam > Kundcaseteamets roller Vid visande av e-post associerad med ett kundcase är länkarna Lista över e-postmeddelanden, Nästa och Föregående inte tillgängliga för portalanvändare. Aktivera partnerportalen Partnerportalinställningar Aktivera Salesforce CRM Content i partnerportalen Så här konfigurerar och uppdaterar du partnerportalen: Så här skapar och redigerar du profiler: För att hantera partnerportal-användare: Så här skapar du behörigheter för ett bibliotek i Salesforce CRM Content: Lägga till användare till ett Salesforce CRM Content-bibliotek: Anpassa programmet "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" Hantera externa användare "Hantera Salesforce CRM Content" ELLER Hantera Content-behörigheter "Hantera Salesforce CRM Content" ELLER Hantera bibliotek ska vara markerat i din behörighet för bibliotek Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

84 Användarguide Låta användare dela information med partners 80 Salesforce CRM Content är tillgängligt i partnerportalen. Det finns två åtkomstnivåer till Salesforce CRM Content som du kan bevilja partnerportal-användare: Portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan hämta, ranka, kommentera och prenumerera på innehåll om de har användarbehörigheten "Visa innehåll i portaler". De kan däremot inte se känsliga data som användarnamn, hämtning, version eller prenumeranthistorik. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare. Portalanvändare som har en funktionslicens för Salesforce CRM Content har åtkomst till alla Salesforce CRM Content-funktioner som har beviljats deras biblioteksbehörigheter, inklusive att bidra med innehåll, flytta och dela innehåll bland bibliotek samt att ta bort innehåll. De kan också visa Salesforce CRM Content-rapporter. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare. Aktivera Salesforce CRM Content för användare som saknar licens När du har aktiverat partnerportalen slutför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd de här stegen om du inte har köpt några funktionslicenser för Salesforce CRM Content till dina portalanvändare. 1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler: a. Inkludera användarbehörigheten Visa innehåll i portaler. b. Ändra synligheten för flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer från Dold flik till standard aktiverad. c. Tilldela partnerportal-användarna den uppdaterade profilen om det behövs. 2. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en biblioteksbehörighet. Anteckning: En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil medger. Exempelvis är Tagginnehåll ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll. 3. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här biblioteken. 4. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen Partneranvändare eller en kloning av den profilen kan bara läggas till på ett bibliotek som del av en offentlig grupp. 5. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje partnerportal. Anteckning: Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content. Aktivera Salesforce CRM Content för användare med licenser När du har aktiverat partnerportalen slutför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd dessa steg om du har köpt Salesforce CRM Content-licenser till dina portalanvändare. 1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler: a. Om du vill kan du lägga till användarbehörigheten Skapa bibliotek och på så vis göra det möjligt för portalanvändare att skapa och administrera nya bibliotek. b. Ändra synligheten för flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer från Dold flik till standard aktiverad. c. Tilldela partnerportal-användarna den uppdaterade profilen om det behövs. 2. Markera kryssrutan Salesforce CRM Content-användare på detaljsidan för varje partnerportal-användare. 3. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en biblioteksbehörighet.

85 Användarguide Låta användare dela information med partners 81 Anteckning: En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil medger. Exempelvis är Tagginnehåll ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll. 4. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här biblioteken. 5. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen Partneranvändare eller en kloning av den profilen kan bara läggas till på ett bibliotek som del av en offentlig grupp. 6. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje partnerportal. Anteckning: Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content. Aktivera partnerportalen Aktivera e-post i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivering av e-post i partnerportalen låter partneranvändare skicka e-post från relaterade listor för aktivitetshistoria i partnerportalen. Exempelvis så kan partneranvändare klicka på knappen Skicka e-post i den relaterade listan för aktivitetshistorik på en lead för att skicka ett e-postmeddelande till denna lead och logga meddelandet i den relaterade listan. För att aktivera behörigheter: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" Om du vill tillåta partneranvändare att skicka e-post från partnerportalen ger du dem behörigheten Skicka e-post. För att partneranvändare ska kunna använda e-postmallar, måste du göra mallarna tillgängliga till dem. Aktivera partnerportalen

86 Användarguide Låta användare dela information med partners 82 Aktivera idéer i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Efter att du har konfigurerat din partnerportal följer du nedan steg för att aktivera idéer i din portal: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Idéer > Zoner för att skapa en diskussionsgrupp för idéer som är aktiv och har konfigurerats för visning i portalen. 2. Lägg till fliken idéer till din partnerportal. 3. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken rapporter i partnerportalen. Annars kan dinapartnerportal-användare få meddelande otillräcklig behörighet när de klickar på fliken rapporter. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Så här konfigurerar och uppdaterar du partnerportalen: Anpassa programmet För att skapa en diskussionsgrupp: Anpassa programmet Aktivera partnerportalen Aktivera rättighetshantering i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan använda partnerportalen för att ge dina partners åtkomst till rättigheter, servicekontrakt eller kontraktradartiklar. Efter att du har konfigurerat rättighetshantering och aktiverat en partnerportal fullföljer du följande steg för att lägga till rättighetshantering till dina portaler. 1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler: a. Inkludera behörigheten Läs på rättigheter, servicekontrakt eller kontraktradartiklar. b. Profilerna på delegerade användaradministratörer för partnerportal kan även inkludera behörigheterna Skapa och Ta bort på rättighetskontrakt. Detta låter delegerade administratörer för extern användare uppdatera rättighetskontrakt. c. Verifiera att fliksynligheten för flikarna rättigheter eller servicekontrakt är på som standard. Kontraktradartiklar visas på servicekontrakt. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Service Cloud Så här konfigurerar och uppdaterar du partnerportalen: Anpassa programmet Så här skapar och redigerar du profiler: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" För att hantera portalanvändare: "Hantera externa användare" 2. På den nedre delen av detaljsidan för partnerportalen klickar du på Redigera profiler och aktiverar den nya profilen.

87 Användarguide Låta användare dela information med partners Anpassa sidlayouter för kundcase för att lägga till sökfältet Rättighetsnamn. Detta låter partneranvändare lägga till rättigheter till kundcase. Tips: Lägg inte till följande rättighetsprocessfält till sidlayouter för kundcase för portalanvändare då dessa inte bör ha åtkomst till information relaterad till din interna supportprocess: Starttid för rättighetsprocess, Sluttid för rättighetsprocess, Stoppad och Stoppade sedan. 4. Du kan även anpassa relaterade listor på företag och kontakter för att lägga till rättigheter. Detta låter delegerade administratörer för extern användare skapa kundcase som automatiskt associeras med rätt rättigheter. 5. Lägg till flikarna rättigheter eller servicekontrakt till varje partnerportal. 6. Dela ut de klonade profilerna till dina partnerportal-användare: a. För att skapa en ny partnerportal-användare klickar du på Hantera extern användare och väljer Aktivera partneranvändare på detaljsidan för kontakten. För att uppdatera en befintlig användare klickar du på Hantera extern användare och välj Visa partneranvändare. b. För en ny användare väljer du den klonade profilen från rullmenyn Profil. För en existerande användare klickar du på Redigera och välj sedan profilen. c. Klicka på Spara. Aktivera partnerportalen Aktivera svar i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan använda partnerportalen för att tillhandahålla dina partners med åtkomst till en diskussionsgrupp för svar. För att aktivera svar i din portal. 1. Konfigurera din partnerportal. När du anpassar dina portaltypsnitt och färger bör du observera att svar endast har stöd för följande ändringar: Alla flikstilar Följande sidstilar: Sidbakgrund Text Länk Länkhovring Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Så här konfigurerar och uppdaterar du partnerportalen: Anpassa programmet Så här skapar och redigerar du profiler: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" För att skapa en diskussionsgrupp för svar: Anpassa programmet

88 Användarguide Låta användare dela information med partners Konfigurera svar och se till att din diskussionsgrupp för svar är konfigurerad för att visa i partnerportalen. 3. Lägg till fliken svar till din partnerportal. 4. Skapa partnerportal-användare. 5. Om du vill att dina partnerportal-användare skall ha olika synlighetsinställningar för kategorigrupper än företagsägaren kan du ändra synlighetsinställningarna för partnerportal-användare. Som standard ärver partnerportal-användare vilka kategorier som de kan komma åt från företagsägaren. Om företagsägaren exempelvis har rollen VD och VD-rollen har full åtkomst till alla datakategorier i denna kategorigrupp tilldelade till svar så kan partnerportal-användare även komma åt alla kategorier i diskussionsgruppen svar. I vissa fall kan du vilja begränsa vilka kategorier som en partnerportal-användare kan komma åt. 6. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken rapporter i partnerportalen. Annars kan dinapartnerportal-användare få meddelande otillräcklig behörighet när de klickar på fliken rapporter. Aktivera partnerportalen Hantera partneranvändare För att hantera partnerportal-användare: Skapa, redigera och ta bort profiler: Skapa, redigera och ta bort sidlayouter: Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet: Gör så här när du vill ange delningsregler: Hantera externa användare "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" Anpassa programmet "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" OCH Anpassa programmet "Hantera delning" Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. På grund av att din Salesforce partnerportal har en funktion som liknar Salesforce hanterar du dina partnerportal-användare på samma sätt som du hanterar dina Salesforce-användare. Fundera på hur följande saker påverkar hanteringen av partnerportal-användare:

89 Användarguide Låta användare dela information med partners 85 Partnerportalprofiler Behörigheterna som du tilldelar partnerportalanvändare definierar dennes behörighet att utföra olika funktioner i din organisations partnerportal, till exempel behörighet att visa, skapa eller redigera kundcase och egna objektposter. När du aktiverar en partnerportal skapas partneranvändar-profilen automatiskt för din organisation. Partneranvändarprofilen kan ej modifieras. För att partneranvändare ska kunna logga in på en partnerportal kan du skapa profiler för dina partners som duplicerats från partneranvändar-profilen. För varje klonad profil, verifiera att behörigheten API endast användare inte är vald. Om denna behörighet är vald kommer användare associerade med profilen inte kunna logga in till partnerportalen. Kloning av dessa profiler eller skapande av behörighetsinställningar låter dig även specificera vad portalanvändare kan göra. Delningsregler för partnerportalen Efter att du har aktiverat din partnerportal skapas följande grupper och delningsregelkategori: Grupp eller kategori Gruppen Alla partnerportalanvändare Gruppen alla interna användare Delningsregelkategorin roller och interna underordnade Beskrivning Innehåller alla partnerportalanvändare i din organisation. Innehåller alla Salesforce-användare i din organisation. Låter dig skapa delningsregler med vilka du kan välja specifika Salesforce-användare i din organisation efter roller plus alla användare i roller under denna roll och utesluta alla kundportal-roller. Du kan använda dessa grupper och delningsregelkategorier för att skapa delningsregler som ger alla dina partnerportal eller Salesforce-användare åtkomst till särskilda data. Du kan även skapa delningsregler mellan partnerportal-användare och Salesforce-användare men inte mellan partneranvändare associerade med olika partnerföretag. Om Salesforce Knowledge är aktiverat i din partnerportal så kan portalanvändare se artiklar enligt tillstånd av synlighetsinställningarna för kategorigrupp. Rollhierarki för partnerportalen En rollhierarki för portalanvändare skapas för ett företag och dess kontakter när du aktiverar den första partnerportal-användare för företaget. Företaget läggs till i rollhierarkin under användaren som äger företaget. Varje gång du aktiverar en kontakt som en partnerportal-användare tilldelas denne automatiskt användarrollen i företagets portalrollhierarki. Det förinställda antalet roller i portalkonton är tre. Du kan minska antalet roller eller lägga roller så att de blir max. tre. Partneranvändare kan tilldelas en av tre roller: Ansvarig Chef Användare Rollen partneransvarig finns direkt under rollen kanalchef i rollhierarkin. Rollen partnerchef finns direkt under rollen partneransvarig. Rollen partneranvändare finns direkt under rollen partnerchef. Varje roll inkluderar namnet på partnerföretaget som en del av rollnamnet. Om t.ex. namnet på partnerföretaget är Acme, är de tre rollerna Acme partneransvarig, Acme partnerchef och Acme partneranvändare. Om ägandet av ett partnerföretag ändras till en annan kanalchef, flyttas rollen för partneranvändare till den platsen i rollhierarkin. Anteckning: Var noggrann när du hanterar rollhierarkin. Partneranvändare med en given rollnivå kan alltid visa och redigera alla data som ägs av eller delas med användare under dem i hierarkin, oavsett vilken delningsmodell organisationen använder. Använd administrativa rapporter när du vill hantera dina partnerroller. Företag med olika portaltyper har separata rollhierarkier för varje portal. Rollnamn innehåller den portaltyp som de tillhör. Om till exempel företag A har både en partnerportal och en kundportal kallas rollerna för kundportalen för "Kundanvändare företag A" och rollerna för partnerportalen kallas för "Partneranvändare företag A".

90 Användarguide Låta användare dela information med partners 86 Alla användare i en partneranvändarroll har läsåtkomst till alla kontakter under deras partnerkonto även när kontaktdelningsmodellen är privat. Partneranvändare har läs- och skrivbehörighet till uppgifter associerade med de objekt de har åtkomst till. De har också läsåtkomst till händelser associerade med de objekt de har åtkomst till. Partneranvändare har samma åtkomst till Salesforce Knowledge-artiklar som företagsägaren. Om du vill visa de roller som har tilldelats dina partnerportal-användare skapar du en egen rapport, väljer Administrativa rapporter, Användare som datatyp och lägger till Roll i dina rapportkolumner. Ta bort partnerportalroller När du tar bort partnerportalroller, byter rollerna namn för att upprätthålla hierarkin. Om till exempel chefens roll tas bort från en trerollshierarki bestående av Ansvarig, Chef och Användare, byten rollen Ansvarig namn till Chef, men dess ID förblir densamma. När du skapar en partnerportalroll, bestäms hierarkin för den nya portalrollen automatiskt och skapas nedifrån och upp. Du kan ta bort flera roller i bunt för bättre prestanda. Om de flesta av dina användare exempelvis är tilldelade användarrollen kan du ta bort rollerna Ansvarig och Chef. Mer information om att ta bort partnerroller finns i SOAP API Developer's Guide. Superanvändaråtkomst Användare kan tilldelas superanvändaråtkomst för att ge dem åtkomst till data som innehas av andra användare inom samma roll eller under i hierarkin. Partnerchef med superanvändaråtkomst kan till exempel se data som innehas av andra användare i Partnerchefrollen och Partneranvändarrollerna Användarlicenser för partnerportal Partnerportal-användare kan inte utföra alla funktioner som en Salesforce-användare kan på grund av att partnerportal-användare är tilldelade till en speciell typ av användarlicens. Aktivera partnerportalen Tilldela partnersuperanvändaråtkomst Partneranvändare kan tilldelas en av tre roller: Partneransvarig, partnerchef eller partneranvändare (arbetarroll). Partnersuperanvändare med roll Partneransvarig Partnerchef Partneranvändare (arbetarroll) Kan komma åt Data som innehas av alla partneranvändare och partnersuperanvändare i samma roll och de under dem i hierarkin (chef- och användarroller). Data som innehas av alla partneranvändare och partnersuperanvändare i samma roll och de under dem i hierarkin (användarroller). Data som innehas av alla partneranvändare och partnersuperanvändare i samma roll (användarroller). Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa, redigera, inaktivera eller avaktivera portalanvändare: "Hantera externa användare" Skapa kontakter: Skapa för kontakter Visa kontakter: Läs på kontakter

91 Användarguide Låta användare dela information med partners 87 Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. För att aktivera partnersuperanvändaråtkomst för din partnerportal, se aktivera partnersuperanvändaråtkomst. För att tilldela superanvändaråtkomst, gå till kontaktdetaljsidan för ett partner konto, klicka på Hantera extern användare och välj Aktivera superanvändaråtkomst. För att ta bort partnersuperanvändaråtkomst, gå till kontaktdetaljsidan för ett partnerkonto, klicka på Hantera extern användare och välj Inaktivera superanvändaråtkomst. Exempel: Ha dessa riktlinjer i åtanke: Partnersuperanvändare kan komma åt data som ägs av andra partneranvändare och partnersuperanvändare med samma roll eller de under dem i portalkontohierarkin, även om hela organisationens standardinställning är Privat. partnersuperanvändaråtkomst tillämpas endast på kundcase, leads egna objekt och säljprojekt. Tänk dig två partnersuperanvändare med samma roll under samma företag, användare A äger några säljprojekt och användare B har manuell delning till ett annat säljprojekt. Då har användare A åtkomst till alla säljprojekt inklusive de som användare B har tillgång till. Partnerportalinställningar Låt partneranvändare begära möten Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Efter att du aktiverat din partnerportal och konfigurerat funktionen för begäran av möte färdigställer du följande steg för att låta dina Partner-användare begära möten med kontakter, leads och personföretag: 1. Uppdatera dina egna partneranvändar-profiler: a. Inkludera användarbehörigheterna Skicka e-post och Redigera händelser. b. Verifiera att flikens synlighet för flikarna kontakter och leads är på som standard. 2. Tilldela den egna partneranvändar-profilen till dina partner-användare: Aktivera partnerportalen Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Så här konfigurerar och uppdaterar du partnerportalen: Anpassa programmet Så här skapar och redigerar du profiler: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" För att konfigurera funktionen för begäran av möte: Anpassa programmet

92 Användarguide Låta användare dela information med partners 88 Delegera administration av partneranvändare Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan delegera en delmängd av rättigheter till externa användare som har partneranvändarlicens. Delegerade kundportal-administratöranvändare kan utföra följande uppgifter för användare, inklusive både kund- och partneranvändare, som är associerade med deras eget konto: Skapa externa användare Redigera externa användare Återställa lösenord för externa användare Inaktivera befintliga externa användare Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att hantera partnerportal-användare: Hantera externa användare Skapa, redigera och ta bort profiler: "Hantera profiler och behörighetsuppsättningar" Anteckning: När en delegerad extern användaradministratör inaktiverar en portalanvändare så har administratören inte alternativet att ta bort portalanvändaren från några team i vilka användaren är medlem. Du måste använda det ursprungliga profilanvändargränssnittet för att delegera administrationsrättigheter för en användare. Om du använder det förbättrade profilanvändargränssnittet, stänga av det tillfälligt i Inställningar för användargränssnitt för att avsluta denna procedur. Så här delegerar du användaradministrationsrättigheter till en användare: 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Profiler och välj en egen partnerprofil. Du kan inte redigera profilen Partneranvändare. 2. Klicka på Redigera. 3. Markera Delegerad administratör för extern användare. 4. Klicka på Spara. 5. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare. 6. Markera de externa användarprofilerna som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera. En delegerad administratör för extern användare kan hantera externa användare med kundportal, partnerportal eller diskussionsgrupper-profiler så länge som användarna med profilen är i samma konto. 7. Klicka på Spara. Så här ändrar du de profiler som en delegerad administratör för extern användare kan redigera: 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Profiler och välj en egen partnerprofil. Du kan inte redigera profilen Partneranvändare. 2. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare. 3. Markera de externa användarprofilerna som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera. 4. Klicka på Spara.

93 Användarguide Låta användare dela information med partners 89 Delegerade administratörer för postalanvändare kan klicka på Hantera extern användare och sedan Visa partneranvändare på kontaktens detaljsida för att visa och redigera partnerportal-användarens detaljer: Klicka på Redigera för att redigera en partnerportalsanvändares information. Klicka på Återställ lösenord för att återställa partnerportalsanvändarens lösenord. Klicka på Redigera och avmarkera kryssrutan Aktiv för att inaktivera användaren. Anteckning: Delegerade administratörer för partneranvändare kan uppdatera portalanvändare på ett företag till vilket de överförs. Tips för inställning av delegerade administratörer för portalanvändare Betänkt följande när du ställer in delegerade administratörer för portalanvändare: På profilen för användare till vilka du beviljar delegerad portaladministration: Lägg till behörigheterna Skapa och Redigera på kontakter så att delegerade portaladministratörer kan skapa och uppdatera kontakter relaterade till sitt företag. Ställ in flikinställningen för kontona och kontakter på ON som standard så att delegerade portaladministratörer kan visa flikarna företag och kontakter och enkelt hantera kontakter relaterade till deras konton. Lägg till flikarna företag och kontakter till din portal. Ange fältnivåsäkerhet och sidlayouter så att delegerade administratörer för portalanvändare endast kan komma åt det företag-, kontakt- och kundcase-fält som du specificerar. Aktivera partnerportalen Aktivera partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. För att aktivera partnerportalen: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på Redigera. 3. Markera kryssrutan Aktivera partnerportal. 4. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att aktivera partnerportalen: Anpassa programmet Anteckning: När du har aktiverat partnerportalen kan du inte inaktivera den. Du kan dock förhindra användare från att logga in på din partnerportal. Mer information finns i Konfigurera en partnerportal På sidan 90. När du har aktiverat partnerportalen för din organisation kan du skapa en eller flera partner portals för att tillgodose dina kunders olika behov.

94 Användarguide Låta användare dela information med partners 90 Anteckning: Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det här antalet ska godkännas av produktchefen och kräver detaljerade användning av kundcase. När du aktiverar partnerportalen läggs följande poster automatiskt till i din organisation: Partneranvändarprofilen. Du kan tilldela partnerportal-användare till profiler som duplicerats från denna profil. För varje klonad profil, verifiera att behörigheten API endast användare inte är vald. Om denna behörighet är vald kommer användare associerade med profilen inte kunna logga in till partnerportalen. Knappen Aktivera som partner för företagsposter. Används för att skapa ett partnerföretag. Knapparna Aktivera partnerportalanvändare och Visa partnerportalanvändare på kontaktposter. Används för att skapa en ny partneranvändare eller visa befintliga partneranvändare. Grupperna "Alla partnerportal-användare" och "Alla interna användare" tillsammans med delningsregelkategorin "Roller och interna underordnade". Du kan använda dessa grupper och delningsregelkategorier för att skapa delningsregler som ger alla dina partnerportal eller Salesforce-användare åtkomst till särskilda data. Grupp eller kategori Gruppen Alla partnerportalanvändare Gruppen alla interna användare Delningsregelkategorin roller och interna underordnade Beskrivning Innehåller alla partnerportalanvändare i din organisation. Innehåller alla Salesforce-användare i din organisation. Låter dig skapa delningsregler med vilka du kan välja specifika Salesforce-användare i din organisation efter roller plus alla användare i roller under denna roll och utesluta alla kundportal-roller. Partnerportalinställningar Konfigurering av partnerportal Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. När du har skapat en partnerportal kan du anpassa den efter dina behov. Genom att anpassa din partnerportal kan du tillgodose behoven för olika kanaler. För att anpassa din partnerportal: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på namnet på den portal som du vill anpassa. 3. Konfigurera portalinställningar och kommunikationsmallar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att konfigurera en partnerportal: Anpassa programmet

95 Användarguide Låta användare dela information med partners Konfigurera teckensnitt och färger för portalen. 5. Konfigurera tillgängliga flikar för portalen. 6. Tilldela partnerprofiler för portalen. 7. Konfigurera portalspråk. 8. Du kan även lägga till partnerportalens välkomstkomponent till startsidlayouter tilldelade till portalanvändare. Välkomstkomponenten visar ett välkomstmeddelande med användarens namn, dess kanalchefs namn och länkar till dess företag och personliga profiler. 9. Du kan även lägga till partnerportalens komponent för lead-inbox till startsidlayouter tilldelade till portalanvändare. När en användare loggar in på din portal så ser de en lista över leads för sina lead-köer. Användaren kan klicka på Acceptera bredvid ett lead för att bli dess ägare; de kommer inte att se fullständiga leaddetaljer förrän de klickar på Acceptera. Partnerportalinställningar Tilldela partnerprofiler till partnerportaler Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Portalanvändare kan endast logga in på en partnerportal som har tilldelats deras profil. Tilldela en profil till en partnerportal: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Markera namnet på din partnerportal. 3. Klicka på Redigera profiler i avsnittet med tilldelade profiler. 4. Välj kryssrutan Aktiv intill profilen som du vill tilldela portalen. Tilldela partnerprofiler till partnerportaler: Anpassa programmet En portalanvändare kan komma åt alla de partnerportaler som har tilldelats portalanvändarens profil, med ett användarnamn och ett lösenord. Du kan visa det antal aktiva användare associerade med respektive profil som har tilldelats en partnerportal i fältet Användare i sektionen Tilldelade profiler. Partnerportalinställningar

96 Användarguide Låta användare dela information med partners 92 Rekommenderad användning för partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Implementeringstips Portalanvändare kan endast logga in på partnerportaler som har tilldelats deras profil. En portalanvändare kan komma åt alla de partnerportaler som har tilldelats portalanvändarens profil, med ett användarnamn och ett lösenord. Du kan visa det antal användare som tillhör respektive profil som har tilldelats en partnerportal i fältet Användare i avsnittet med tilldelade profiler. Inloggningsadressen för varje partnerportal som du skapar innehåller ett unikt ID, exempelvis portalid=060d q1f. Du kan hitta denna identifierar på detaljsidan för portalen. ID-numret styr den portal som en användare kan öppna. Om en användare anger en inloggningsadress som inte innehåller ett unikt ID dirigeras de automatiskt till inloggningsadressen för den första partnerportal som du har skapat. Observera att portalanvändare endast kan logga in till en partnerportal via portalens inloggningssida och inte genom Salesforce inloggningssida. Inställningarna för följande objekt gäller för både din organisation och dina partnerportaler: Listvyer Söklayouter Arbetsflödesmeddelanden Rekommenderad användning Eftersom du kan anpassa teckensnitten, färgerna, e-postmallarna och inloggningsmeddelandet för varje partnerportal som du skapar kan du bygga en partnerportal för varje partnerorganisation som stöds av din organisation och för olika partnergrupper och diskussionsgrupper. Anteckning: JavaScript och CSS-kod tas automatiskt bort från HTML-filer som används som används som portalinloggningsfiler. Du kan inte ta bort en partnerportal, men du kan förhindra att användare loggar in på en portal genom att avmarkera kryssrutan Inloggning aktiverad. Du kan skapa flera partnerportaler som visar olika flikar för användare med samma profil, så länge profilen har åtkomst till varje objekt som visas på en flik. Du kan ställa in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton. Detta gynnar din partnerportal genom att minska antalet oanvända roller. När du aktiverar partnerportalen, ställs standardportalen in på Inloggning aktiverad. Du kan inaktivera denna inställning och aktivera den igen när standardportalen är klar för inloggning. Meddela partneranvändarna att de kan låta kanalchefen äga objekt. Skapa en startsidelayout för dina partneranvändare med egna länkar till funktioner som används ofta.

97 Användarguide Låta användare dela information med partners 93 Inkludera partnerportalens välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till partnerporta-användare. När användare loggar in till din portal får de ett välkomstmeddelande med sitt namn, sin kanals chefsnamn och länkar till både sitt företag och personliga profiler. De kan klicka på den länkade kanalchefens namn för att skicka ett e-postmeddelande till denna person. När portalanvändare ändrar information om sig själva uppdateras deras användarposter automatiskt men dess kontaktposter uppdateras inte. Anpassa de egna länkarna startsida komponent genom att infoga länkar som dina partneranvändare kan använda, eller ta bort dem från startsidans layout. Partneranvändare kan inte ställa in påminnelser för aktiviteter. Skapa en process där användarna kan hantera aktiviteter utan hjälp av påminnelser. Du kan lägga till Partnerportalens komponent för lead-inbox på layouter för startsidan tilldelade till partnerportal-användare.vi rekommenderar att du döljer viktiga leadfält såsom Företagsnamn och Leadnamn från partnerportal-användare så att de inte väljer ut vilka leads de ska acceptera. Tips för inställning av partnerportalens kanalchefer Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Kanalchefer är de interna användare som hanterar partners. Innan du aktiverar en portal måste du försäkra dig om att din kanalchef har lämpliga behörigheter så att de kan hantera partners. Två tillgängliga huvudområden för konfigurering av kanalchefer är profiler och roller. Kanalchefsroller Rollhierarkin bestämmer vilka data användare har åtkomst till. Användare kan alltid visa och redigera poster som de äger. Dessutom kan användare alltid visa, redigera och rapportera om data som ägs av eller delas med användare under dem i rollhierarkin. Kanalchefsroller finns alltid direkt ovanför sina partnerroller i hierarkin vilket ger kanalchefer åtkomst till alla de data som ägs av de patners de hanterar. När partneranvändare skapas på ett partnerföretag placerar Salesforce automatiskt partnerns användarroll under rollen för kanalchefen som äger det partnerkontot. Skapa en logisk rollstruktur för kanalchefen så hjälper det dig att hantera kanalchefer och partneranvändare. Profil för kanalchef Profiler bestämmer behörigheter för användare och vilka sidor de kan visa. De bestämmer också vilka flikar och posttyper som är tillgängliga för dem och andra inställningar. Skapa en unik profil och utforma dess inställningar specifikt för kanalchefer. Använd dessa tips när du skapar profilen: Gör följande flikar tillgängliga för kanalchefer Leads, företag, kontakter, säljprojekt, dokument och produkter. Om du tänker använda lösningar eller egna objekt gör du också dem tillgängliga för kanalchefer. Tilldela posttyper Tilldela lämpliga posttyper för leads till profilerna för kanalchefer. Tilldela sidlayouter Tilldela lämpliga sidlayouter till profilerna för kanalchefer. Kontrollera att knapparna Aktivera inloggning på partnerportal ochvisa partnerportalanvändare är inklderade på layouten för kontaktsidan för dina kanalchefer.

98 Användarguide Låta användare dela information med partners 94 Aktivera behörighet för Hantera partners När behörigheten har aktiverats kan kanalchefer aktivera nya partnerföretag och partneranvändare. Gör fältet Partnerföretag synligt för kanalchefer för leads, företag och säljprojekt Detta tillåter kanalchefer att skapa listvyer eller rapporter för att spåra aktivitet hos partneranvändare. Gör fältet Sista överföringsdatum synligt för kanalchefer för leads Detta tillåter kanalchefer att skapa listvyer eller rapporter för att spåra aktivitet hos partneranvändare. Ytterligare tips Skapa en allmän grupp för kanalchefer. Du kan använda den här gruppen för filtrering och kontroll av dokumentåtkomst. Skapa en leadkö för kanalchefer. Du kan använda den här kön för regler om leadtilldelning. Partnerportalinställningar Standardkommunikationsmallar för partnerportal Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan ställa in standardkommunikationsmallar för dina partnerportaler. Standardkommunikationsmallar används för partnerkommunikation såvida du inte har specificerat mallar för en viss portal. Om en partneranvändare dessutom har tilldelats mer än en portal används standardkommunikationsmallarna vid kommunikation med denna användare. Ställa in standardkommunikationsmallar för partnerportalen: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på Ställa in standard-e-postmallar för alla portaler 3. Klicka på Redigera. 4. Konfigurera följande alternativ: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att ändra standardkommunikationsmallar för partnerportaler: Anpassa programmet Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Avsändarens e-postadress Beskrivning Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för partnerportalen skickas från, till exempel Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen.

99 Användarguide Låta användare dela information med partners 95 Inställningar för e-postmeddelanden Inställning Avsändarens e-postnamn Ny användarmall Ny lösenordsmall Förlorad mall för lösenord Ändra ägare till portalanvändarmall Beskrivning Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. Acme Partner Support. Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt. Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för användning. Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när du återställer deras lösenord. Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan för partnerportalen. Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen. 5. Klicka på Spara. Partnerportalinställningar Anpassa partnerportalens komponent för lead-inbox Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Inkludera partnerportal-komponenten för lead-inbox på layouter för startsidor tilldelade till partnerportal-användare. När en användare loggar in på din portal så ser de en lista över leads för sina lead-köer. Användaren kan klicka på Acceptera bredvid ett lead för att bli dess ägare; de kommer inte att se fullständiga leaddetaljer förrän de klickar på Acceptera. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att aktivera och anpassa partnerportalens komponent för lead-inbox: Anpassa programmet Anteckning: Lead-inboxen visas endast på användarens startsida när det finns leads att acceptera. När användaren accepterar ett lead blir de ägare till leadet och leadet försvinner från Lead-inkorgen. Efter att du har lagt till komponenten till layouter för startsidan tilldelade till portalanvändare kan du välja de kolumner som ska visas:

100 Användarguide Låta användare dela information med partners Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på namnet i din partnerportal. 3. Klicka på Anpassa lead-inbox. 4. Lägg till, ta bort eller ordna om fälten från listan för valda fält. Anteckning: Vi rekommenderar att du döljer viktiga leadfält såsom Företagsnamn och Leadnamn från partnerportal-användare så att de inte väljer vilka leads de accepterar. 5. Klicka på Spara. Partnerportalinställningar Om användaradministrering i partnerportalen Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Det finns två typer av användare för partnerportaler kanalchefer och partneranvändare. Kanalchefer är de interna användare som hanterar partners. Innan du aktiverar en portal måste du försäkra dig om att din kanalchef har lämpliga behörigheter så att de kan hantera partners. Partneranvändare är Salesforce-användare med begränsade möjligheter. De är externa i förhållande till organisationen men säljer produkter eller tjänster via indirekta försäljningskanaler. De är associerade med ett specifikt partnerkonto, har begränsad åtkomst till din organisations data och loggar in via en partnerportal. Följande tabell visar lagringen per licens samt vilka funktioner partneranvändaren kan komma åt på portalen. Licenstypen Guldpartner Lagring per licens Dokument Min kontoprofil Leads Egna objekt Godkännanden Konton Säljprojekt 5 MB datalagring per användare Ja Ja Ja Ja Ja. Användare kan skicka poster för godkännande och visa status för godkännandebegäranden på detaljsidan för den relaterade listan Godkännandehistorik, men kan inte tilldelas som godkännare. Ja Ja

101 Användarguide Låta användare dela information med partners 97 Licenstypen Guldpartner Salesforce CRM Content (skrivskyddat) Rapporter Delegerad extern användaradministratör E-post Kundcase Ja Ja Ja Ja Ja Partnerportalinställningar Ställa in partnerportalroll och standardvärden för användare Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan ställa in dessa partnerportalroller och standardvärden för användare: Ställ in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton På sidan 97 Aktivera partnersuperanvändaråtkomst På sidan 98 Partnerportalinställningar Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Ställa in antalet roller per portalkonto Anpassa programmet Aktivera partnersuperanvändaråtkomst Anpassa programmet Roller per partnerportalkonto Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Du kan ställa in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton. Detta gynnar din partnerportal genom att minska antalet oanvända roller. Du kan ställa in upp till tre roller - som standard har systemet tre. Om du till exempel för närvarande har tre roller skapade när ett konto är aktiverat för din partnerportal, men bara behöver bara en roll för nya konton, kan du minska antalet roller till en. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Ställa in antalet roller per portalkonto: Anpassa programmet

102 Användarguide Låta användare dela information med partners 98 Ställa in antalet roller per partnerportalkonto: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. Klicka på Ställ in portalroll och standardvärden för användare. 3. Klicka på Redigera på sidan portalroll och standardvärden för användare. 4. I rullistan Antal roller anger du ditt förinställda antal roller per partnerportalkonto. 5. Klicka på Spara. Antalet roller för befintliga portalkonton ändrar inte med denna inställning. Partnerportalinställningar Aktivera partnersuperanvändaråtkomst Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Du måste ha en partnerportal aktiverad för att använda partnersuperanvändaråtkomst. Aktivera partnersuperanvändaråtkomst: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Partners > Inställningar.. 2. På inställningssidan för partnerrelationshantering klickar du på Ställ in portalroll och standardvärden för användare. 3. Klicka på Redigera och markera kryssrutan aktivera partnersuperanvändaråtkomst. Aktivera partnersuperanvändaråtkomst: Anpassa programmet Du kan inaktivera partnersuperanvändaråtkomst genom att avmarkera kryssrutan aktivera partnersuperanvändaråtkomst. Men om du återaktiverar denna funktion kommer alla användare som tilldelades superanvändaråtkomst innan funktionen inaktiverades att automatiskt få superanvändaråtkomst igen. Se tilldela partnersuperanvändaråtkomst för mer information. Partnerportalinställningar

103 Användarguide Låta användare dela information med partners 99 Spåra partneraktivitet Anteckning: Från och med versionen Summer 13 är inte partnerportalen längre tillgänglig för organisationer som inte för nuvarande använder den. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med dina partners, försök diskussionsgrupper. Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information. Det är viktigt att spåra partneraktivitet för att se till att leads och säljprojekt hanteras effektivt. Om du använder fältet Partnerföretag för leads och säljprojekt kan du skapa egna rapporter och listvyer som hjälper dig att spåra det arbeta partneranvändare utför. Tips: När du skapar en listvy eller rapport och vill inkludera alla leads eller säljprojekt associerade med ett partnerföretag använder du Partnerföretag är inte lika med och lämnar det tredje fältet i filtret tomt. Tips när du vill spåra aktivitet för partneranvändare: Skapa listvyer som visar aktivitet för partnerleads och säljprojekt under den senaste veckan. Skapa en instrumentpanel som visar antalet leads som skapats under den senaste veckan och ägs av partners. Skapa en listvy över de leads som har tilldelats till partners som inte har uppdaterats nyligen. Skapa prognosrapporter om säljprojekt för partneranvändare. Använd leadfältet Senast överförd datum när du vill söka efter leads som inte har åtgärdats inom rimlig tid. Om du använder anpassningsbar prognostisering tilldelar du en användare som en prognoschef för varje partnerroll i prognoshierarkin. När du tilldelar någon som prognoschef innebär det att alla prognoser från användare under den användaren i prognoshierarkin summeras upp till den personen. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa egna listvyer: Läs på den typ av post som inkluderas i listan Skapa, redigera, spara och ta bort rapporter: "Köra rapporter" OCH Läsa på de poster som är inkluderade i rapporten OCH Skapa och anpassa rapporter Skapa, redigera och ta bort instrumentpaneler: Hantera instrumentpaneler Anteckning: När du överför en partnerportal-användare till ett annat företag: Säljprojekt på varje företag räknas automatiskt om genom din organisations prognoshierarki. Alla säljprojekt som ägs av partnerportal-användare stannar i föregående företag. Partnerportalinställningar

104 Användarguide Ställa in alternativ för försäljning 100 Ställa in alternativ för försäljning Enterprise-områdeshantering Med Enterprise-områdeshanteringkan du modellera dina säljområden i en logisk men flexibel struktur som ansluter säljare till de konton de säljer till. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Salesforcesforces ursprungliga områdeshantering låter dig ge användare åtkomst till konton baserat på kriterier såsom postnummer, industri, inkomst eller ett eget fält som är relevant för ditt företag. Enterprise-områdeshantering bygger vidare på den ursprungliga funktionen genom att införa områdestyper och områdesmodell-lägen. Med dessa komponenter kan du skapa och granska flera områdesstrukturer och strategier innan du aktiverar och implementerar de som fungerar bäst. Enterprise-områdeshantering ger även enklare tilldelning mellan områden, konton och säljprojekt. Med anpassade rapporter kan du organisera dina områdesmodeller för optimal täckning, bedöma områdeseffektivitet samt ändra din modell om det behövs. Ditt team kan använda Chatter för att samarbeta medan du utformar och bygger din områdesmodell. Koncept inom Enterprise-områdeshantering Läs om de funktioner och relaterade koncept som gör Enterprise-områdeshantering så kraftfullt och enkelt att använda. Genom att få förståelse av dessa begrepp kan du modellera dina områden på ett effektivare sätt. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer I DETTA AVSNITT: Områdestyp Områdestyper hjälper dig organisera dina områden efter egenskaper som är viktiga för ditt företag. Varje område du skapar måste ha en områdestyp. Områdestyper används för att organisera och skapa områden enbart: de visas inte i områdesmodellhierarkier. Prioritet för områdestyp Att ange och hantera prioriteter för områdestyp hjälper dig välja rätt områdestyp för de områden du skapar eller redigerar. Det finns inga fördefinierade prioritetsalternativ, så din organisation bör skapa sitt eget prioritetsschema. Till exempel kan 001 indikera att en områdestyp har högst prioritet eller lägsta. Se till att ditt schema kan skala upp när du lägger till fler områdestyper. Område Områden organiserar grupper av konton och Salesforce-användare som arbetar med dessa konton. Områden skapas baserat på områdestyper. Områdesmodell Ett områdesmodell utgör ett komplett områdeshanteringssystem för din organisation. Med modellering kan du skapa och granska flera områdesstrukturer och olika konto- och användartilldelningar innan du aktiverar den modell som fungerar bäst. Områdeshierarki Områdeshierarkin visar en modells områdesstruktur och fungerar som dess huvudsakliga interaktionspunkt. Utgå från hierarkin för att skapa, redigera och ta bort områden, köra tilldelningsregler för områden och gå till områdesdetaljsidor för mer information. Från hierarkin kan du även tilldela områden till säljprojektm köra tilldelningsregler på modellnivå och aktivera eller arkivera modellen.

105 Användarguide Koncept inom Enterprise-områdeshantering 101 Områdesmodell-läge Territoriemodell-läget anger om ett område är i planeringsstadiet, används aktivt eller arkiverat. Din organisation kan endast ha en aktiv områdesmodell åt gången, men du kan skapa och underhålla flera modeller i planerings- eller arkiverat tillstånd för att använda för ytterligare modellering eller referens. Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering? Vid implementering av Enterprise-områdeshantering måste du ha förståelse för hur funktionens behörigheter påverkar administration och ger tillgång till poster och data. Områdestyp Områdestyper hjälper dig organisera dina områden efter egenskaper som är viktiga för ditt företag. Varje område du skapar måste ha en områdestyp. Områdestyper används för att organisera och skapa områden enbart: de visas inte i områdesmodellhierarkier. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Du kan till exempel skapa ett område som kallas Universal Telco-namngivna konton och sedan utifrån denna typ skapa områden som innefattar nämnda konton. Eller så kan du skapa en områdestyp kallad svensk geografi och utifrån denna typ skapa områden baserat på svenska län eller regioner. När du skapar en områdestyp, se till att etiketten och beskrivningen tydligt anger vilka typer av områden som ska höra till den typen. Prioritet för områdestyp Att ange och hantera prioriteter för områdestyp hjälper dig välja rätt områdestyp för de områden du skapar eller redigerar. Det finns inga fördefinierade prioritetsalternativ, så din organisation bör skapa sitt eget prioritetsschema. Till exempel kan 001 indikera att en områdestyp har högst prioritet eller lägsta. Se till att ditt schema kan skala upp när du lägger till fler områdestyper. När du skapar ett nytt område väljer du en områdestyp från sökfältet Områdestyp. Från sökningen kan du se områdestypens tilldelade prioritet. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Exempel: Din organisation använder prioritet för områdestyper för att reflektera din säljstrategi för året. Din organisation förväntar sig fler säljprojekt på östkusten än västkusten kommande år, så östkustens områderstyp har tilldelats prioritet 001 och västkustens områdestyp är tilldelad 005. Dessa prioritetstilldelningar hjälper de som skapar områdesposter göra rätt val av områdestyp. I mitten av året projekterar du oväntade tillväxtmöjligheter kring Karlstad, så du skapar en ny områdestyp som heter Mälaren och tilldelar den prioritet 003 för att reflektera ändringen i din säljstrategi. Område Områden organiserar grupper av konton och Salesforce-användare som arbetar med dessa konton. Områden skapas baserat på områdestyper. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Inom områdesposten visar du tilldelade användare, manuellt tilldelade konton och regler som tilldelar konton automatiskt. Ett område kan ha både överordnade och underordnad områden. Beroende på hur din organisation tilldelar konton, kan ett konto tilldelas till mer än ett område. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

106 Användarguide Koncept inom Enterprise-områdeshantering 102 Områdesmodell Ett områdesmodell utgör ett komplett områdeshanteringssystem för din organisation. Med modellering kan du skapa och granska flera områdesstrukturer och olika konto- och användartilldelningar innan du aktiverar den modell som fungerar bäst. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Varje områdesmodell har en grafisk hierarki. Hierarkin visar din modells områdesstruktur (inklusive överordnade och underordnade områden) och låter dig att skapa, redigera och ta bort områden och visa deras detaljsidor. Din organisation kan skapa och ändra upp till fyra olika områdesmodeller samtidigt, men bara en modell åt gången kan vara aktiv. Aktivera den modell du vill använda för att slutföra dess användar- och kontotilldelningar. Områdeshierarki Områdeshierarkin visar en modells områdesstruktur och fungerar som dess huvudsakliga interaktionspunkt. Utgå från hierarkin för att skapa, redigera och ta bort områden, köra tilldelningsregler för områden och gå till områdesdetaljsidor för mer information. Från hierarkin kan du även tilldela områden till säljprojektm köra tilldelningsregler på modellnivå och aktivera eller arkivera modellen. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Namn och läge för områdesmodellen visas i hierarkins toppnod (1). Överordnade och underordnade områden är kapslade under modellnamnet (2). Skapa eller redigera nya underordnade områden eller kör deras tilldelningsregler (3). Kör filtret som tilldelar områden till säljprojekt (4). Kör tilldelningsregler för alla områden i modellen (5). Hovra för att få reda på när regler senast kördes (6). Ange modellens läge som Aktiv eller Arkiv (7). Växla till en sorterad listvy och tillbaka till trädvyn (8).

107 Användarguide Koncept inom Enterprise-områdeshantering 103 Områdesmodell-läge Territoriemodell-läget anger om ett område är i planeringsstadiet, används aktivt eller arkiverat. Din organisation kan endast ha en aktiv områdesmodell åt gången, men du kan skapa och underhålla flera modeller i planerings- eller arkiverat tillstånd för att använda för ytterligare modellering eller referens. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Vissa lägen återspeglar en områdesmodells livscykel och andra indikerar fel i bearbetningen när lägena har ändrats. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Livscykel-läge Planering Aktiv Arkiverad Definition Standardläget för varje ny områdesmodell du skapar. I läget Planering kan du förhandsgranska en modells områdeshierarki före driftsättning. Användare har inte områdesrelaterad tillgång till konton i modeller som är i planeringsstadiet. Tillståndet för en områdesmodell när du har aktiverat den och all bearbetning är klar. Endast en modell i Salesforce-organisationen kan vara aktiv åt gången. En modell i aktivt läge låter användare visa modellinformation, inklusive hierarkier, områden och alla tilldelade konton och användare. Användare som är tilldelade till områden inom en aktiv modell kan komma åt och ändra konton som de är tilldelade till i den modellen. Tillståndet för en områdesmodell när du har arkiverat den och all bearbetning är klar. En arkiverad modell ger inte längre åtkomst till konton för användare, men låter administratörer visa hierarki och regeltilldelning såsom de konfigurerades när modellen var aktiv. Endast den aktiva modellen kan arkiveras och arkiverade modeller kan inte återaktiveras. När du arkiverar en områdesmodell eller tar bort ett område på en aktiv modell återställs fältet Område till ett tomt värde på säljprojektposter med de områdena tilldelade. Feltillstånd Aktiveringen misslyckades Arkivering misslyckades Definition Ett fel inträffade vid aktivering. Kontrollera din e-post för mer information från Salesforce. Ett fel inträffade vid aktivering. Kontrollera din e-post för mer information från Salesforce.

108 Användarguide Koncept inom Enterprise-områdeshantering 104 Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering? Vid implementering av Enterprise-områdeshantering måste du ha förståelse för hur funktionens behörigheter påverkar administration och ger tillgång till poster och data. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Se till att användarbehörigheterna ger lämplig åtkomstnivå för användarna. Till exempel kanske du vill att Sales Operations managers och utvalda säljchefer ska kunna hantera områden. Om så är fallet tilldelar du dem behörigheten "Hantera områden". Alla som också kommer att skapa kontotilldelningsregler måste också ha behörigheten "Visa alla". Användare som behöver: Skapa områdesmodeller och alla relaterade poster (såsom områdestyper). Visa och hantera områdesmodeller i alla lägen: Planering, Aktiv och Arkiverad. Aktivera, arkivera, ta bort och klonera områdesmodeller. Visa områdesinformation om områdestilldelade kontoposter för områden i modeller i alla lägen (PlaneringAktiv och Arkiverad). Skapa och redigera företagstilldelningsregler: Visa Salesforces inställningsträd, inklusive Hantera områden-avsnittet. Visa områdesmodellen i aktivt läge, inklusive dess relaterade poster (t.ex. områdestyper och tilldelningsregler) och andra element (som områdeshierarki). Visa alla namn på alla kontoposter tilldelade till områden i den aktiva områdesmodellen. Visa områdesinformation om områdestilldelade kontoposter för områden i modeller i läget Aktiv enbart. Visa data för modeller i statusen Planering och Arkiverad på rapporter som inkluderar områden, tilldelade poster eller regler Tilldela ett område till ett säljprojekt manuellt Behöver dessa behörigheter, roller eller ägandeskap: Hantera områden Hantera områden OCH Visa alla på Konton Anteckning: Vilka fält som är tillgängliga för kontotilldelningsregler beror på fältnivåsäkerhet-inställningar, om finnes. Till exempel, en användare har rätt behörighet för att skapa kontotilldelningsregler men hennes profil hindrar henne från att visa den kontoobjektets årliga intäkt-fält. Hon kommer inte att kunna skapa kontotilldelningsregler som innehåller detta fält. Visa inställningar och konfigurering Anteckning: Visa inställningar och konfigurering är aktiverat som standard för Standardanvändare-profilen. Hantera områden Delningsåtkomst för säljprojektets konto. Användare som har delningsåtkomst för kontot kan tilldela något av alla aktiva områden

109 Användarguide Hantera din organisations säljområden 105 Användare som behöver: Behöver dessa behörigheter, roller eller ägandeskap: till säljprojektet. De som inte har det kan endast tilldela ett område som även är tilldelat till säljprojektets konto. Anteckning: För manuell områdestilldelning föreslår Salesforce säljprojekt som är tilldelade områdets konto, men de som har delningsåtkomst kan söka efter och tilldela något av alla områden i den aktiva områdesmodellen. När ett område tilldelas till ett säljprojekt delas det säljprojektet med alla Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets överordnade i områdesmodellens hierarki. Hantera din organisations säljområden Använd Enterprise-områdeshantering för att hantera och underhålla din organisations säljområden. Skapa områdestyper, bygg en modell och lägga sedan till och testa dina kontotilldelningsregler. När du är nöjd med din modell aktiverar du den tilldelar sedan användare och konton. Distribuera den i din organisation och kör sedan rapporter för att utvärdera dess konsekvenser och göra justeringar om det behövs. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Planera ditt tillvägagångssätt innan du börjar bygga din områdesmodell. Välj organiseringsegenskaper såsom bransch, årlig intäkter eller platsinformation för att dela upp företagets konton i logiska segment som funkar för hur ni gör affärer. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Hantera områden: Hantera områden I DETTA AVSNITT: Aktivera Enterprise-områdeshantering I och med Winter 15 kan Enterprise-områdeshantering börja aktiveras av administratörer i nya Salesforce-organisations. Organisationer som skapades före Winter 15 måste ringa salesforce.com för att aktivera funktionen. Det går inte att aktivera Enterprise-områdeshantering som har Anpassningsbar prognosticering aktiv. Ange inställningar för Enterprise-områdeshantering Definiera och konfigurera inställningar för Enterprise-områdeshantering. Använd Chatter för att samarbeta kring områdesmodeller Aktivera Chatter-kanalspårning för objektet Områdesmodell för att samarbeta kring modellutveckling direkt i modellposter. Ditt team kan göra inlägg och svara på kommentarer, bifoga filer och meddelas när modellägen ändras eller nyckelfält uppdateras. Skapa en områdesmodell En områdesmodell ordnar alla delar av organisationens områdeshanteringsplan inklusive en områdeshierarki, kontouppdrag och användaruppdrag. Bevara din modell i planeringsstatus när du bygger din hierarki, definierar tilldelningsregler för områden, lägger till användare till områden och kör dina regler för att se kontotilldelningar. Tilldela manuellt en eller flera områden till ett konto Tilldela ett eller flera områden till ett konto direkt från kontoposten. Endast områden som tillhör modellerna i statuset Planerig eller Aktiv kan tilldelas till konton.

110 Användarguide Hantera din organisations säljområden 106 Tilldela manuellt en eller flera tilldelningsregler till ett område Tilldela en eller flera objekttilldelningsregler till ett område direkt från områdets post. Tillgängliga regler kommer från områdets modell som området tillhör. Tilldela manuellt ett område till ett säljprojekt I en säljprojektpost kan du tilldela och följa det område vars tilldelade säljare arbetar med säljprojektet. Manuell områdestilldelning styrs av din delningsåtkomst till säljprojektets tilldelade (överordnade) konto. När du tilldelar ett område till ett säljprojekt delas det säljprojektet med alla Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets överordnade i områdesmodellens hierarki. Kör filtret för säljprojektområdestilldelning Filtret för säljprojektområdestilldelning tilldelar automatiskt områden till säljprojekt baserat på filterlogiken i Apex-klassen. Klona en områdesmodell En klonering gör att du kan kopiera en områdesmodell som du kan använda för att testa olika områdesegenskaper. Den nya modellen inkluderar originalets områden, tilldelningsregler, användare och manuellt tilldelade konton. Endast modeller i status Planering, Aktiv eller Arkiverad kan klonas. När kloningen slutförts är den nya modellen i statuset Planering. Tilldela användare till områden. Tilldela användare till de områden där de kommer att jobba med att sälja produkter och tjänster. Du kan tilldela användare till områden som tillhör modeller i status Aktiv eller Planering genom tilldelningar som görs inom statuset Planering och dessa modeller är endast för planering: de påverkar inte användarens åtkomst till poster. Identifiera områdesanvändare efter områdesroll Håll spår på användarfunktioner inom områden genom att skapa områdesroller och tilldela dem till områdesanvändare om det behövs. Användare kan även ha olika roller i olika områden. Aktivera en områdesmodell När du är nöjd med strukturen på din områdesmodell och dess områdes-kontotilldelningar är du redo att aktivera den. Kom ihåg att du även kan bevara modeller i stadierna Planering och Arkiverat för vidare modellering och hänvisning. Konfigurera behörighet och åtkomst till Enterprise-områdeshanteringför administratörer och användare Ett viktigt steg i implementeringen av Enterprise-områdeshantering är att se till att rätt användare har tillgång till rätt områdesmodellelement, poster, och postelement. Kör tilldelningsregler för ett område Kör kontotilldelningsregler för ett område som har regler som definieras och tillhör områdesmodellen i statuset Planering eller Aktiv. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler. Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för Om du använder regler för att tilldela konton till omrden kan den vara användbar för att fastställa vilka områden som en enstaka regel tillämpas till. Koncept inom Enterprise-områdeshantering Enterprise-områdeshantering

111 Användarguide Hantera din organisations säljområden 107 Aktivera Enterprise-områdeshantering I och med Winter 15 kan Enterprise-områdeshantering börja aktiveras av administratörer i nya Salesforce-organisations. Organisationer som skapades före Winter 15 måste ringa salesforce.com för att aktivera funktionen. Det går inte att aktivera Enterprise-områdeshantering som har Anpassningsbar prognosticering aktiv. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Inställningar. 2. Klicka på Aktivera Enterprise-områdeshantering. Ange inställningar för Enterprise-områdeshantering Definiera och konfigurera inställningar för Enterprise-områdeshantering. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. I DETTA AVSNITT: Definiera sandard-användaråtkomst för områdesposter Ange standardinställningar för hur användare kan komma åt och ändra poster associerade med de försäljningsområden du ställt in. Åtkomsten som standardinställningar ger kan ändras när du skapar eller redigerar ett enskilt område. Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning Aktivera och konfigurera filterbaserad tilldelning av områden till säljprojekt. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera Enterprise-områdeshantering: Anpassa programmet Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera Enterprise-områdeshantering: Visa inställningar och konfigurering OCH Hantera områden Definiera sandard-användaråtkomst för områdesposter Ange standardinställningar för hur användare kan komma åt och ändra poster associerade med de försäljningsområden du ställt in. Åtkomsten som standardinställningar ger kan ändras när du skapar eller redigerar ett enskilt område. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Standardpoståtkomst-inställningarna gäller för konton och säljprojekt. Om din organisation använder privat standard intern åtkomst till kontakter eller kundcase kan du även ställa in tillgång till dessa poster. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Inställningar. 2. Välj de standard-åtkomstnivåer du vill ha för konton och säljprojekt. 3. Om tillämpligt, markerar du åtkomstnivåer för kontakter och fall. 4. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa en områdesmodell: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden

112 Användarguide Hantera din organisations säljområden 108 Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning Aktivera och konfigurera filterbaserad tilldelning av områden till säljprojekt. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områdeninställningar. 2. Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning. 3. Om din organisation använder den Apex-kod som Salesforce tillhandahåller, skapa först klassen och gå sedan tillbaka till denna inställningssida och ange klassnamnet: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Om du väljer att använda din egen kod för Apex-klassen kommer du tillbaka och anger namnet på klassen du skapar. 4. Om du vill köra den jobbet för den filterbaserade säljprojektområdestilldelningen när säljprojekt skapas, markera det alternativet. 5. Spara dina inställningar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera Enterprise-områdeshantering: Anpassa programmet Implementeringsguide för Enterprise-områdeshantering Använd Chatter för att samarbeta kring områdesmodeller Aktivera Chatter-kanalspårning för objektet Områdesmodell för att samarbeta kring modellutveckling direkt i modellposter. Ditt team kan göra inlägg och svara på kommentarer, bifoga filer och meddelas när modellägen ändras eller nyckelfält uppdateras. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Efter att du aktiverat och konfigurerat Chatter-kanalspårning kan alla med åtkomst till en områdesmodellpost använda Chatter för att samarbeta kring modellen. De som följer posten kommer att få uppdateringar i sina egna Chatter-kanaler när spårade fält uppdateras. 1. Se till att Chatter aktiverats för din organisation. 2. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Chatter > Kanalspårning. 3. Välj det objektet Områdesmodell. Aktivera kanalspårning och välj sedan de områdesmodellfält du vill spåra. 4. Klicka på Spara. Chatter-kanalen visas längst upp i din organisations områdesmodellposter. 5. Se till att berätta för andra som hanterar områdesmodeller att de nu kan använda Chatter för att följa och samarbeta kring områdesmodeller direkt från modellposter. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera Chatter-fältspårning: Anpassa programmet Dela ett Chatter-inlägg för en områdesmodellpost: Visa inställningar och konfigurering OCH Hantera områden

113 Användarguide Hantera din organisations säljområden 109 Skapa en områdesmodell En områdesmodell ordnar alla delar av organisationens områdeshanteringsplan inklusive en områdeshierarki, kontouppdrag och användaruppdrag. Bevara din modell i planeringsstatus när du bygger din hierarki, definierar tilldelningsregler för områden, lägger till användare till områden och kör dina regler för att se kontotilldelningar. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans. I DETTA AVSNITT: 1. Skapa områdestyper. Områdestyper hjälper dig att kategorisera och definiera de enskilda områdena. Att skapa områdestyper är det första steget i att bygga din områdesmodell i Salesforce. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att bygga en områdesmodell: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden 2. Skapa en post för områdesmodell Det första steget i byggnaden med din områdesmodell är att skapa posten som ansluts till andra element, inklusive områden, användartilldelningar och kontotilldelningar. När du skapar en post för områdesmodell, skapar Salesforce en områdeshierarki för den. 3. Skapa områden Skapa områden när du bygger din organisations områdesmodell. När du skapar ett område visas det i modellens områdeshierarki. 4. Skapa och förhandsgranska områdeskontotilldelningar Du tilldelar konton till områden genom att antingen skapa regler som tilldelar dem automatiskt eller lägga till dem manuellt. Regler kan konfigureras till att gälla både överordnade områden och deras efterföljare. Manuella tilldelningar tillämpas endast på det område där de skapas. Skapa områdestyper. Områdestyper hjälper dig att kategorisera och definiera de enskilda områdena. Att skapa områdestyper är det första steget i att bygga din områdesmodell i Salesforce. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Exempel på områdestyper som du kan skapa inkluderar Namngivna konton, Direktkonton och Överläggsförsäljning. 1. Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdestyper. 2. Klicka på Ny områdestyp. 3. Ange en etikett och en beskrivning. I din beskrivning ska du se till att du tydligt anger vilka typer av områden som ska tillhöra den typen. 4. Ange en prioritet för områdestyp. 5. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa en områdestyp: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Prioritet för områdestyp

114 Användarguide Hantera din organisations säljområden 110 Skapa en post för områdesmodell Det första steget i byggnaden med din områdesmodell är att skapa posten som ansluts till andra element, inklusive områden, användartilldelningar och kontotilldelningar. När du skapar en post för områdesmodell, skapar Salesforce en områdeshierarki för den. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Din organisations Salesforce-utgåva fastställer antalet områdesmodeller som du kan skapa i produktions- och sandboxorganisationer. De här gränserna inkluderar modeller som skapats av kloningen. Version Developer Enterprise Antal modeller i produktionsorganisationer 4 2 Antal modeller i sandboxorganisationer 4 2 Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa en post för områdesmodell: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Prestation Obegränsat Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdesmodeller. 2. Klicka på Ny områdesmodell. 3. Definiera etikett- och en beskrivningsfälten. 4. Klicka på Spara. Skapa områden Skapa områden när du bygger din organisations områdesmodell. När du skapar ett område visas det i modellens områdeshierarki. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Som standard kan varje områdesmodell ha upp till områden. 1. Öppna den områdesmodell där du vill skapa området. 2. Om du behöver så välj trädvy från rullgardinsmenyn för att visa modellens områdeshierarki, inklusive eventuella befintliga områden. 3. För att skapa ett toppnivåområde håller du muspekaren över områdesmodellens namn och klickar på Skapa område. För att skapa ett underordnat område från ett befintligt område håller du muspekaren över områdets namn och klickar på Skapa område. 4. På det nya områdets sida, definierar du området: ge det en meningsfull etikett, välj dess områdestyp. Om området kräver annan användaråtkomst för konton och säljprojekt än srandard-användaråtkomst för dessa poster definierar du områdets användaråtkomstnivåer. 5. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa områden: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden

115 Användarguide Hantera din organisations säljområden 111 Skapa och förhandsgranska områdeskontotilldelningar Du tilldelar konton till områden genom att antingen skapa regler som tilldelar dem automatiskt eller lägga till dem manuellt. Regler kan konfigureras till att gälla både överordnade områden och deras efterföljare. Manuella tilldelningar tillämpas endast på det område där de skapas. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Innan du bestämmer dig för din modells kontotilldelningar bör du förhandsgranska dem genom att köra tilldelningsregler och relaterade rapporter medan modellen är i planeringsfasen. När du är nöjd med dina planerade kontotilldelningar ändrar du status till Aktiv. Kör sedan tilldelningsregler igen så att dina område inkluderar påverkade konton som skapades eller uppdaterades under aktiveringsprocessen. I DETTA AVSNITT: Använd regler för att tilldela konton till territorier Skapa och kör regler som automatiskt tilldelar nya eller redigerade konton till områden. En regel identifierar en eller flera egenskaper som du använder för att definiera detta område, och talar om för Enterprise-områdeshantering att tilldela konton med dessa egenskaper till det området automatiskt. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler. Tilldela konton till ett område manuellt Konton som inte är tilldelade till områdesregler kan manuellt tilldelas till fler områden, ett område åt gången. Manuell tilldelning är användbart för konton som har unika egenskaper och därför inte kan tilldelas genom regler. Förhandsgranska områdeskontotilldelningar Innan du aktiverar en områdesmodell bör du granska och verifiera dess områdeskontotilldelningar. Förhandsgranska tilldelningar genom att köra tilldelningsregler när modellen är i planerings-läge. Kontrollera också dina manuella tilldelningar. Identifiera användare i områden tilldelade till ett konto Konton och användaren tilldelas oberoende till områden, men när ett konto tilldelas ett område har områdets användare åtkomst till kontot. Det är enkelt att se vilka användare det är genom att titta på kontoposten. Använd regler för att tilldela konton till territorier Skapa och kör regler som automatiskt tilldelar nya eller redigerade konton till områden. En regel identifierar en eller flera egenskaper som du använder för att definiera detta område, och talar om för Enterprise-områdeshantering att tilldela konton med dessa egenskaper till det området automatiskt. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Tips: Det bästa är att inte tilldela en regel till ett område om den regeln är underordnad till en annan regel som redan tilldelats till området. För att förstå vilka regler som gäller för ett område, öppna områdets postdetaljsida och sök efter tilldelningsregler som tilldelats till den relaterade listan Område. Om en regel har Tillämpa till underordnade områden markerad, tilldela inte regeln separat till underordnade områden. 1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill skapa en regel för. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa regler inom dina områden: Anpassa programmet Hantera områden

116 Användarguide Hantera din organisations säljområden På detaljsidan i den relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område klickar du på Nytt. 3. På redigeringssidan för regeln, ange ett namn för den nya regeln och urvalskriterier. 4. Om du vill att regeln ska gälla även för det aktuella områdets efterföljande, markera kryssrutantillämpa på underordnade områden. 5. Om du vill att regeln ska köras automatiskt när en användare skapar eller redigerar ett konto, markera kryssrutan Aktiv. 6. Klicka på Spara för att spara regeln och återgå till att visa områdets detaljsida. 7. (Valfritt) detaljsidan i den relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område, klicka på Kör regler. Du får ett e-postmeddelande när processen avslutats. Exempel: Regler kan samarbeta inom och mellan områden och underordnade områden. Du kan till exempel skapa ett område kallas väststater, med de underordnade områdena Washington, Oregon och Kalifornien. Från områdesposten väststater kan du skapa en regel som tilldelar konton i Washington, Oregon och Kalifornien till det området. Du tillämpar den regeln till underordnade områden och sedan skapar du, från Kalifornien-området, en regel som tilldelar konton i norra Kalifornien och Oregon-områdena. Aktivera tilldelningsregler och tillämpa dem till underordnade områden Tilldela konton till ett område manuellt Konton som inte är tilldelade till områdesregler kan manuellt tilldelas till fler områden, ett område åt gången. Manuell tilldelning är användbart för konton som har unika egenskaper och därför inte kan tilldelas genom regler. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill tilldela ett eller flera konton. 2. På områdets detaljsidan, i den relaterade listan manuellt tilldelade konton klickar du på Lägg till konton för att se en lista över organisationens konton. Justera listvyn om du måste. 3. I den relaterade listan Tillgänglig markerar du kryssrutan för varje konto du vill tilldela. Om du behöver visa fler poster, klicka på Mer under listan. Varje valt konto visas i den relaterade listan Valda. 4. Klicka på Tilldela. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att tilldela konton manuellt inom dina områden: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden

117 Användarguide Hantera din organisations säljområden 113 Förhandsgranska områdeskontotilldelningar Innan du aktiverar en områdesmodell bör du granska och verifiera dess områdeskontotilldelningar. Förhandsgranska tilldelningar genom att köra tilldelningsregler när modellen är i planerings-läge. Kontrollera också dina manuella tilldelningar. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Viktigt: I syfte att skydda datakvalitet kan du inte ändra ett område förrän du får e-postmeddelandet som bekräftar att reglerna har körts framgångsrikt. Om reglerna inte körs framgångsrikt följer du instruktionerna i e-postmeddelandet för att felsöka specifika problem. 1. Öppna posten för den områdesmodell vars tilldelade konto du vill förhandsgranska och klicka på Visa hierarki. 2. Kontrollera att modellen är i planerings-läge. 3. Klicka på Kör alla regler. När reglerna har körts skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Bearbetningen kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din organisation. Förhandsgranska områdesmodell-kontotilldelningar: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden 4. Via områdesmodellhierarkin öppnar du varje område och underliggande påverkade tilldelningsregler. Öppna även områden som har manuella kontotilldelningar. 5. På områdesdetaljsidan klickar du på Visa konton för att se se tilldelade konton. Kolumnen Metod visar hur varje konto tilldelades: genom en regel eller manuellt. Anteckning: Om du gör ändringar i reglerna för ett område måste du köra reglerna igen om du vill visa dessa ändringar. I det här fallet kanske du endast vill köra regler på detta område. För att göra detta går du till områdets detaljsida, bläddrar till den relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område och klickar på Kör regler.

118 Användarguide Hantera din organisations säljområden 114 Identifiera användare i områden tilldelade till ett konto Konton och användaren tilldelas oberoende till områden, men när ett konto tilldelas ett område har områdets användare åtkomst till kontot. Det är enkelt att se vilka användare det är genom att titta på kontoposten. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. öppna kontoposten som har tilldelade områden. 2. Idetifiera användarna från Användare i den relateraterade listan Tilldelade områden. Anteckning: Fältet Ändringsdatum i denna relaterade lista visar senaste gången posten för användarområdestilldelning ändrades. Den visar eller visar inte när användaren tilldelades till området. Exempel: Sex säljare tilldelas till östkustområdet. Eftersom XYZ Publishing också är tilldelat östkustområdet syns de sex säljarna under Användare i den relateraterade listan Tilldelade områden på XYZ Publishings kontopost. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att se användare i områden, från Aktiv, Planerad, eller Arkiverad områdesmodell som är tilldelad ett konto: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden För att se användare i områden från Arkiverad områdesmodell som är tilldelad ett konto: "Visa inställningar och konfigurering"

119 Användarguide Hantera din organisations säljområden 115 Tilldela manuellt en eller flera områden till ett konto Tilldela ett eller flera områden till ett konto direkt från kontoposten. Endast områden som tillhör modellerna i statuset Planerig eller Aktiv kan tilldelas till konton. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Öppna kontot som du vill tilldela områden till. 2. På kontots detaljsidan, i den relaterade listan Tilldelade områden, klickar du på Tilldela områden för att se en lista över organisationens områden. Justera listvyn om du måste. 3. Välj områdets modell som kan innehålla områden som du vill associera. 4. I den relaterade listan Tillgänglig markerar du kryssrutan för varje område du vill tilldela. Om du behöver visa fler poster, klicka på Mer under listan. Varje valt område visas i den relaterade listan Valda. 5. Klicka på Tilldela. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att tilldela områden manuellt inom dina konton: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden För att se områden från Aktiv, Planerad, eller Arkiverad områdesmodell som är tilldelad ett konto: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden För att se områden från Arkiverad områdesmodell som är tilldelad ett konto: "Visa inställningar och konfigurering"

120 Användarguide Hantera din organisations säljområden 116 Tilldela manuellt en eller flera tilldelningsregler till ett område Tilldela en eller flera objekttilldelningsregler till ett område direkt från områdets post. Tillgängliga regler kommer från områdets modell som området tillhör. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Områden kan ha upp till 15 tilldelningsregler var och ett. 1. Öppna området som du vill tilldela regler till. 2. På områdets detaljsida, i den relaterade listan Tilldelningsregler som tilldelats det här området klickar du på Tilldela regler för att se en lista över regler som finns i modellen. 3. I den relaterade listan Tillgängliga, hovra över namnen på tillgängliga regler för att se detaljerna för deras kriterier. Markera kryssrutorna för de regler du vill tilldela till området. Om du behöver se fler regler, klicka på Mer under listan. Varje regel som valts visas i den relaterade listan Valda. 4. Applicera valda regler på underordnade områden på passande sätt. 5. Klicka på Tilldela. Tilldela manuellt ett område till ett säljprojekt I en säljprojektpost kan du tilldela och följa det område vars tilldelade säljare arbetar med säljprojektet. Manuell områdestilldelning styrs av din delningsåtkomst till säljprojektets tilldelade (överordnade) konto. När du tilldelar ett område till ett säljprojekt delas det säljprojektet med alla Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets överordnade i områdesmodellens hierarki. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Användare som har delningsåtkomst till säljprojektets konto kan tilldela alla områden från den aktiva modellen till säljprojektet. De som inte har det kan endast tilldela ett område som även är tilldelat till säljprojektets konto. För manuell områdestilldelning föreslår Salesforce säljprojekt som är tilldelade områdets konto, men de som har delningsåtkomst kan söka efter och tilldela något av alla områden i den aktiva områdesmodellen. 1. Öppna säljprojektposten. 2. I fältet Område, ange det område du vill tilldela. 3. Spara säljprojektposten. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att tilldela regler till ett område: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Manuellt tilldela områden till säljprojekt: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Exempel: Kontot Utel.com har sex säljprojekt och två områden (Östkust och Västkust). De kan tilldela Östkust, Västkust eller något annat område inom den aktiva modellen till något av eller alla dessa sex säljprojekt. En av deras säljare har delningsåtkomst till kontot som är tilldelat till ett av säljprojekten, så hon kan tilldela vilket område som helst till det säljprojektet.. Hon har inte delningsåtkomst för tilldelade konton för de andra fem säljprojekten så för vart och ett av dem kan hon bara tilldela ett område som redan är tilldelat till säljprojektets tilldelade konto.

121 Användarguide Hantera din organisations säljområden 117 Kör filtret för säljprojektområdestilldelning Filtret för säljprojektområdestilldelning tilldelar automatiskt områden till säljprojekt baserat på filterlogiken i Apex-klassen. 1. Visa den aktiva områdesmodellens hierarki. 2. Klicka på Kör säljprojektfilter för att sätta igång jobbet som applicerar filtret. Välj alternativ för vilka säljprojekt som ska inkluderas. Visa fler alternativ för att ange ett datumintervall. 3. Klicka på Kör säljprojektfilter. Du får ett e-postmeddelande när jobbet är klart. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra filtret för säljprojektområdestilldelning Visa inställningar och konfigurering OCH Hantera områden Klona en områdesmodell En klonering gör att du kan kopiera en områdesmodell som du kan använda för att testa olika områdesegenskaper. Den nya modellen inkluderar originalets områden, tilldelningsregler, användare och manuellt tilldelade konton. Endast modeller i status Planering, Aktiv eller Arkiverad kan klonas. När kloningen slutförts är den nya modellen i statuset Planering. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Efter att en kloningsprocess slutförts är den nya områdesmodellen som skapas i statuset Planering. 1. Öppna områdesmodellen som du vill klona. 2. Klicka på Duplicera. 3. Definiera etikett- och en beskrivningsfälten. 4. Klicka på Spara. Modelläget ändras till Kloning medan Salesforce behandlar din begäran. Kloning kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din modell. När processen är klar skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att klona en områdesmodell: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden

122 Användarguide Hantera din organisations säljområden 118 Tilldela användare till områden. Tilldela användare till de områden där de kommer att jobba med att sälja produkter och tjänster. Du kan tilldela användare till områden som tillhör modeller i status Aktiv eller Planering genom tilldelningar som görs inom statuset Planering och dessa modeller är endast för planering: de påverkar inte användarens åtkomst till poster. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill tilldela till användare. 2. Klicka på Hantera användare på områdets detaljsida i den relaterade listan tilldelade användare. 3. På sidan Tilldela användare väljer eller söker du efter den användare som du vill lägga till. 4. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tilldela områden användare: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Identifiera områdesanvändare efter områdesroll Håll spår på användarfunktioner inom områden genom att skapa områdesroller och tilldela dem till områdesanvändare om det behövs. Användare kan även ha olika roller i olika områden. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Exempel: T.ex. kan du skapa roller som områdesägare, försäljningschef, produktspecialist eller försäljningsrepresentant. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer I DETTA AVSNITT: Definiera en kombinationsruta för områdesanvändarens roller Lägg till områdesroller till användarens områdesassociationer, kombinationsrutan för objektet Roll i område så att du kan välja roller för områdets användare. Rollen i områdets kombinationsrutan som du definierar kan användas för alla områden i statuset Aktiv eller Planering. Tilldela områdesroller till användare Tilldela områdesroller för att identifiera rollerna på användare inom områdena.

123 Användarguide Hantera din organisations säljområden 119 Definiera en kombinationsruta för områdesanvändarens roller Lägg till områdesroller till användarens områdesassociationer, kombinationsrutan för objektet Roll i område så att du kan välja roller för områdets användare. Rollen i områdets kombinationsrutan som du definierar kan användas för alla områden i statuset Aktiv eller Planering. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Från Inställning, klicka på Användarens områdesassociationer > Fält. 2. Klicka på Roll i område och klicka sedan på Ny. 3. Ange kombinationsrutans värde och klicka på Spara. Värdena som du angav kan nu väljas från kombinationsrutan Roll i området på områdets användartilldelade redigeringssida. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att definiera kombinationsrutor: Anpassa programmet Tilldela områdesroller till användare Tilldela områdesroller för att identifiera rollerna på användare inom områdena. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Kontrollera att du skapat en roll i kombinationsrutan Område så att du har några roller att välja för användare. 2. Öppna den områdesposten där du vill tilldela områdesroller. 3. I listan Tilldelade användare, klicka på Redigera vid namnet på användaren som du vill tilldela en områdesroll till. 4. Från kombinationrutan Roll i område, välj användarens områdesroll. 5. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Gör så här för att tilldela områdesroller till användare: Visa inställningar och konfigurering OCH Hantera områden

124 Användarguide Hantera din organisations säljområden 120 Aktivera en områdesmodell När du är nöjd med strukturen på din områdesmodell och dess områdes-kontotilldelningar är du redo att aktivera den. Kom ihåg att du även kan bevara modeller i stadierna Planering och Arkiverat för vidare modellering och hänvisning. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Viktigt: Endast en modell kan vara aktiv åt gången i din organisation, och du kan endast aktivera en modell som är i planeringsstadiet. Efter aktivering av en modell, kan du inte återställa den till planeringsstatus: du kan bara ställa in den som arkiverad. 1. Om du behöver kan du förhandsgranska kontotilldelningar före aktivering av modellen. 2. Öppna posten för den områdesmodell du vill aktivera och klicka på Visa hierarki. 3. Klicka på Aktivera. Modelläget ändras till Aktiverar medan Salesforce behandlar din begäran. Aktiveringen kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din modell. När processen är klar skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera en områdesmodell: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Områdesmodell-läge Konfigurera behörighet och åtkomst till Enterprise-områdeshanteringför administratörer och användare Ett viktigt steg i implementeringen av Enterprise-områdeshantering är att se till att rätt användare har tillgång till rätt områdesmodellelement, poster, och postelement. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att du förstår hur behörigheterna påverkar områdesmodell och poståtkomst i Enterprise-områdeshantering. 2. Tilldela användarbehörigheter efter behov. 3. Lägg till den relaterade listan tilldelade områden till din sidlayout för konto. Denna lista låter administratörer manuellt tilldela områden till konton och låter användare se vilka områden som är tilldelade deras konton. Se till att den relaterade listan innehåller standardfält och egna fält (om dessa finns) som administratörer och användare behöver se. 4. Lägg till användarna i den relaterade listan Tilldelade områden till din kontosidlayout. Denna lista låter administratörer och användare se alla användare tilldelade områdena som är tilldelade till ett konto, enligt behörighet. Se till att den relaterade listan innehåller standardfält och egna fält (om dessa finns) som administratörer och användare behöver se. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tilldela användarbehörigheter: Hantera användare Skapa, redigera och ta bort sidlayouter: Anpassa programmet 5. Lägg till fältet Område till sidlayouterna för säljprojekt. Detta fält låter administratörer och säljchefer manuellt tilldela ett område till ett säljprojekt från en lista över områdena tilldelade säljprojektets konto. Lägg till fälten Områdesnamn och Områdesbeskrivning i listvyer och repporter för säljprojekt så att användare kan se tilldelade områden där.

125 Användarguide Hantera din organisations säljområden Lägg till eventuella egna knappar, länkar eller åtgärder du skapat på områdessidlayouter. Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering? Kör tilldelningsregler för ett område Kör kontotilldelningsregler för ett område som har regler som definieras och tillhör områdesmodellen i statuset Planering eller Aktiv. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Öppna hierarkin för områdets modell som områdets modell tillhör. 2. I trädvyn eller listvyn, hitta området som du vill köra regler för. För att köra regler inom dina områden: Anpassa programmet OCH Hantera områden 3. I listvyn, klicka på Kör regler. I trädvyn, hovra över områdesnamnet och klicka sedan på Kör regler. Om du vill visa detaljer för områdets post, inklusive dess tilldelade regler, öppna posten, innan du kör dess regler, och klicka sedan på knappen Kör regler i tilldelningsregler som tilldelats till det här områdets relaterade lista. Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för Om du använder regler för att tilldela konton till omrden kan den vara användbar för att fastställa vilka områden som en enstaka regel tillämpas till. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdesmodeller för att visa en lista över din organisations områdesmodeller. 2. Hitta modellen i vilken regeln fungerar och klicka på Visa regler för att se en lista över alla regler som associeras till modellen och dess områden. 3. Klicka på regelnamnet och sök efter områden som den tillämpas till i den relaterade listan Tilldelade områden. Tillgängliga i: För att visa detaljer om tilldelningsregeln: Anpassa programmet OCH Hantera områden

126 Användarguide Skapa egna rapporttyper för rapporter över Enterprise-områdeshantering 122 Skapa egna rapporttyper för rapporter över Enterprise-områdeshantering Organisationer som använder Enterprise-områdeshantering kör rapporter att visa kontotilldelningar, användartilldelningar med mera. Ställ in anpassade rapporttyper så att försäljningschefer och andra användaare kan skapa de rapporter som de behöver. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att du är bekant med egna rapporttyper och allmänna steg för att skapa och underhålla dem. 2. Skapa egna typer av rapporter relaterade till dessa objekt och konfigurera dem efter behov. Gör alla fält tillgängliga för rapportering. Lägg till varje rapport till rapporttypkategorin områdeshantering. Ange tydligt namn och beskrivning för varje rapporttyp så att användare som skapar rapporter kan förstå vilken som ska användas för deras behov. Rapport (ämnen för valda rapporter är kopplade) A (primärt objekt) B C Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Så här skapar och uppdaterar du egna rapporttyper: Hantera egna rapporttyper För att ta bort egna rapporttyper: Ändra alla data Konton tilldelade till områden Konton Områden Välj "A"-poster måste ha relaterade "B"-poster. Konton ej tilldelade till områden Konton Områden Välj "A"-poster kan ha relaterade "B"-poster eller inte. Områden med tilldelade konton Områdesmodeller Områden Områdestilldelade poster Välj "B"-poster måste ha relaterade "C"-poster. Områden utan tilldelade konton Områdesmodeller Områden Områdestilldelade poster Välj "B"-poster kan ha relaterade "C"-poster eller inte. Användare tilldelade till områden Användare Områden Välj "A"-poster måste ha relaterade "B"-poster.

127 Användarguide Skapa egna rapporttyper för rapporter över Enterprise-områdeshantering 123 Rapport (ämnen för valda rapporter är kopplade) A (primärt objekt) B C Användare ej tilldelade till områden Användare Områden Välj "A"-poster kan ha relaterade "B"-poster eller inte. Områden med tilldelade användare Områdesmodeller Områden Användare Välj "B"-poster måste ha relaterade "C"-poster. Områden utan tilldelade användare Områdesmodeller Områden Användare Välj "B"-poster kan ha relaterade "C"-poster eller inte. Summerbar kontoinformation per område Konton Områden Välj Varje "A"-post måste ha minst en tillhörande "B"-post. 3. Distribuera de rapporttyper som du vill göra tillgängliga för användare. 4. Låt användarna veta att de kan skapa rapporter med hjälp av dessa egna rapporttyper.

128 Användarguide Rapport om konton tilldelade till områden 124 Rapport om konton tilldelade till områden Hantera kontotilldelningar till säljområden genom att rapportera om vilka konton som har tilldelats till områden. Se vilka konton som tillhör vilka områden. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar konton- och områdesobjekten. Den bör specificera att kontonobjektet måste ha relaterade områdesposter och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för denna rapport. 4. Klicka på Skapa. 5. Se till att kontofältet Kontonamn och områdesfältet Etikett visas i rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem. 6. (Valfritt) Filtrera rapportresultaten. För att endast visa data från områdesmodeller som har status Aktiv, välj Fältfilter i nedrullningslistan Filter. Konfigurera filteralternativen för att visa områdesmodell: Etiketten är lika med <namn på aktiv områdesmodell> och klicka sedan på OK. Från fältet Visa, för att filtrera efter kontoägandeskap, välj Mina konton, Mitt teams konton eller Mitt områdesteams konton. För att filtrera efter användarområdestilldelning, välj Mitt områdes konton. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra rapporter: Köra rapporter Schemalägga rapporter: Schemalägga rapporter Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare Viktigt: Om du vill aktivera en annan områdesmodell, se till att du uppdaterar områdesmodell-namnvariabeln i denna rapport. 7. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport. 8. Spara rapporten och kör den. 9. (Valfritt) sammanfatta information från konton fältet Kontonamn för att visa varje konto tillsammans med antalet områden det är tilldelat till.

129 Användarguide Rapport om områden utan tilldelade konton 125 Rapport om områden utan tilldelade konton Hantera konto-tilldeningara till säljområden genom att rapportera om vilkea områdesmodellers områden inte har tilldelade konton. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar områdesmodeller, områden och områdestilldelade postobjekt. Den bör specificera om områdesobjektet behöver eller inte behöver ha relaterade områdestilldelade poster och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport. 4. Klicka på Skapa. 5. Se till att områdesmodell-fältet Etikett och områdesfältet Etikett visas i rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem. 6. Från rullgardinsmenyn Filter väljer du Korsfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa Områden utan områdestilldelade poster och klicka sedan på OK. Konfigurera filteralternativen för att visa Objekt lika med konto. 7. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa läge är lika med aktivt och klicka sedan på OK. 8. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport. 9. Spara rapporten och kör den. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra rapporter: Köra rapporter Schemalägga rapporter: Schemalägga rapporter Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare

130 Användarguide Rapport om konton som inte är tilldelade till områden 126 Rapport om konton som inte är tilldelade till områden Hantera användartilldelningar till säljområden genom att rapportera om vilka användare som inte har tilldelats till områden. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar användar- och områdesobjekten. Den bör specificera om användarobjektet behöver eller inte behöver ha relaterade områdesposter och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport. 4. Klicka på Skapa. 5. Se till att användarfältet Fullständigt namn och områdesfältet Etikett visas i rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem. 6. Från rullgardinsmenyn Filter väljer du Korsfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa användare utan områden och klicka sedan på OK. 7. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa områdesmodell: Etiketten är lika med <namn på aktiv områdesmodell> och klicka sedan på OK. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra rapporter: Köra rapporter Schemalägga rapporter: Schemalägga rapporter Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare Viktigt: Om du vill aktivera en annan områdesmodell, se till att du uppdaterar områdesmodell-namnvariabeln i denna rapport. 8. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport. 9. Spara rapporten och kör den.

131 Användarguide Rapport om områden utan tilldelade användare 127 Rapport om områden utan tilldelade användare Hantera användartilldelning till säljområden för att ta reda på vilka områdesmodeller som har användare tilldelade. Se vilka användare som tillhör vilka områden. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar områdesmodeller, områden och användarpostobjekt. Den bör specificera att områdesobjektet måste ha relaterade användarposter och göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för denna rapport. 4. Klicka på Skapa. 5. Se till att områdesmodell-fältet Etikett, områdesfältet Etikett och användarfältet Fullständigt namn visas i rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem. 6. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa läge är lika med aktivt och klicka sedan på OK. 7. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport. 8. Spara rapporten och kör den. 9. (Valfritt) sammanfatta information efter områdesobjektfältet Etikett för att visa varje område som har användare tilldelade till sig. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra rapporter: Köra rapporter Schemalägga rapporter: Schemalägga rapporter Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare Rapport om sammanfattningsbara kontofält efter område Mät områdesstorlek genom att rapportera om sammanfattningsbara kontouppgifter, t.ex. årliga intäkter eller antalet anställda. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar konton- och områdesobjekten. Den bör specificera att konton-objektet måste ha minst en områdesobjektpost och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering. 2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport. 3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport. 4. Klicka på Skapa. 5. Välj Matrisformat för rapporten. 6. Från fältet områden väljer du fältet Etikett. Dra den för att skapa en radgruppering. 7. Från fältet konton väljer du fältet kontonamn. Dra den för att skapa en radgruppering. 8. I Konto-fältlistan väljer du sammanfattningsbara fält såsom Årlig intäkt och Anställda att visa dessa totalsummor. Drag dem till det sammanfattningsbara fältområdet. När du blir ombedd, väljer du kryssrutan summa. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Köra rapporter: Köra rapporter Schemalägga rapporter: Schemalägga rapporter Skapa, redigera och ta bort rapporter: Skapa och anpassa rapporter OCH Rapportbyggare

132 Användarguide Arkivera en områdesmodell (Valfritt) Filtrera rapportresultaten. Från fältet Visa, för att filtrera efter kontoägandeskap, välj Mina konton, Mitt teams konton eller Mitt områdesteams konton. För att filtrera efter användarområdestilldelning, välj Mitt områdes konton. 10. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport. 11. Kör rapporten och se till att den visar data och det arrangemang du önskar. 12. Sammanfatta information per områdesfält-etiketten så att totalsumman för alla sammanfattningsbara fältvärden visas per område. 13. Spara rapporten. Arkivera en områdesmodell När du arkiverar en områdesmodell avaktiverar du den i din organisation, men modellen finns kvar i din lista över områdesmodeller där du kan se dess tillhörande tilldelningsregler och resulterande konto-till-områdestilldelningar som genereras av reglerna. Du kan arkivera en modell som är i aktivt läge. Efter arkivering av en modell kan du inte returnera den till Aktiv eller planeringsstatus. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdesmodeller. 2. Klicka på Redigera intill den områdesmodell du vill arkivera. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Arkivera en områdesmodell: Hantera områden 3. Välj Arkivering från rullgardinsmenyn Läge. Modelläget ändras till Arkiverar medan Salesforce behandlar din begäran. När bearbetningen är klar på övergår modelläget till arkiverad och du får en bekräftelse via e-post. Detta kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din organisation. Ta bort en områdesmodell Ta bort en områdesmodell om din organisation inte längre aktivt använder modellen för områdeshantering eller referens. Du kan inte ta bort ett aktivt område. modellen måste vara i Planerings- eller Arkiverad status. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Genom att ta bort en områdesmodell tas också alla dess associerade områden och kontotilldelningar bort. Du kan inte avbryta processen eller återställa en borttagen modell. Processen kan ta flera timmar, så skickar vi ett e-postmeddelande när den är klar. 1. Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdesmodeller. 2. Hitta modellen i listan. Kontrollera värdet i kolumnen Status för att se till att modellen är i planering eller arkiverad status. 3. Klicka på Ta bort. 4. Kolla senare din e-post för bekräftelse av att borttagningen är klar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att ta bort en områdesmodell: Hantera områden

133 Användarguide Visa och hantera tilldelningsregler på områdesmodellnivå 129 Visa och hantera tilldelningsregler på områdesmodellnivå Om du vill visa och hantera kontotilldelningsregler på en hög nivå kan du: Börja från områdesmodellens post för att skapa, redigera eller visa regler för modellens områden. Från modellnivålistan över regler kan du visa regelkriterier eller öppna en regelpost för att fastställa vilka områden som den tilldelats till (om några). Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. 1. Från Inställningar klickar du på Hantera områden > Områdesmodeller. 2. Klicka på Visa regler vid områdesmodellen vars regler som du vill hantera. 3. I listvyn Tilldelningsregler kan du skapa en ny roll, öppna en regelpost för att se alla detaljer eller hovra över regelnamnet för att visa dess kriterium. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att skapa eller hantera områdesregler: "Visa inställningar och konfigurering" OCH Hantera områden Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för Aktivera tilldelningsregler och tillämpa dem till underordnade områden Möjligheten att tillämpa en tilldelningsregel till underordnade områden finns endast på områdesnivå. Du kan inte tillämpa tilldelningsregler till underordnade områden på områdesmodellnivå. Därför får du endast alternativet att tillämpa en regler till underordnade områden om du kommer åt regelns post från ett individuellt område. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Med tanke på den här begränsningen, se till att du skapar eller redigerar en regelpost från den lämpliga platsen. Om du börjar från områdets post får du de flesta alternativen. Se till att du aktiverar alla tilldelningsregler som du vill använda: inaktiva regler pèverkar inte tilldelningar för associerade områden eller andra underordnade områden som de tillämpats till. Exempel: Du har t.ex. en områdesmodell som kallas USA och dess hierari har två områden: Östra och västra stater. De östra staternas område har en tilldelningsregle som kallas Konton i östra stater. Om du öppna posten för områdesmodellen USA och sedan klicka på Visa regler och här klickar på Redigera för att redigera regeln Konton i östra stater, kan du aktivera regeln i det sista steget.

134 Användarguide Inaktivera Enterprise-områdeshantering 130 Om du börjar från områdesposten Östra stater och sedan klickar på Redigera vid regelposten Konton i östra stater, ser du ett ytterligare steg, förutom steget för att aktivera eller inaktivera regeln, som gör att du tillämpa regeln till underordnade områden till området Östra stater. Inaktivera Enterprise-områdeshantering Om du vill kan du inaktivera Enterprise-områdeshantering för din organisation och använda andra postdelningsmedel. Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare versioner av områdeshantering. Viktigt: Om du inaktiverar Enterprise-områdeshantering förlorar dina användare poståtkomst som grundar sig på områdestilldelningar och din organisation har inte längre åtkomst till områdets hanteringsdata. Om du återaktiverar Enterprise-områdeshantering kan du förlora data som tidigare fanns genom den här funktionen. 1. Om du inte redan arkiverat din aktiva områdesmodell ska du göra det innan inaktivering av Enterprise-områdeshantering. 2. Från Inställning, klicka på Hantera områden > Inställningar > Inaktivera områdeshantering Klicka på Inaktivera områdeshantering 2.0. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Inaktivera Enterprise-områdeshantering: Anpassa programmet Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton Aktivera områdeshantering Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Områdeshantering är som standard inte aktiverat i Salesforce. Kontakta Salesforce om du vill använda områdeshantering i din organisation. Anteckning: Områdeshantering är endast tillgängligt med Anpassningsbara prognoser och stöds inte i Vintern 2012-versionen av Prognoser Om Områdeshantering är aktiverat kan du inte längre använda Vintern 2012-versionen av Prognoser. Du måste uppfylla följande krav innan du kan aktivera områdeshantering: Din organisation måste använda anpassningsbar prognostisering för att det ska gå att aktivera områdeshantering. Om du inte känner till om anpassningsbar prognostisering används eller ej läser du Använder jag anpassningsbar prognostisering? När du har uppfyllt de grundläggande kraven kan du aktivera områdeshantering för din organisation: 1. I Salesforce, från Inställningar, klicka på Hantera områden > Inställningar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera områdeshantering: Hantera områden 2. Du kan också ändra inställningarna för områdeshantering för hela organisationen på sidan Områdesinställningar. Mer information finns i Konfigurera inställningar för områdeshantering På sidan Det finns två olika sätt att aktivera områdeshantering. Vilket sätt du väljer beror på om du vill behålla eller ersätta befintliga prognosdata. Klicka på Aktivera områdeshantering eller Aktivera områdeshantering från grunden.

135 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 131 Vad gör knappen Aktivera områdeshantering? När du klickar på den här knappen kopieras organisationens aktuella prognoshierarki och prognosdata automatiskt till områdeshierarkin, på följande sätt: Namnet på din organisation placeras högst upp i områdeshierarkin. För varje roll i prognoshierarkin skapas ett motsvarande område i den nya områdeshierarkin. Manuella inställningar för prognosdelning för roller kopieras till det nya området. Information om manuell prognosdelning finns i Dela en prognos manuellt På sidan 231. Aktiva Salesforce-användare läggs till i områden baserat på vilka roller de har. Säljprojekten tilldelas säljprojektägarens område. Företag tilldelas inte områdeshierarkin. Fram till det att du lägger till eller redigerar områden fungerar dina prognoser på samma sätt som de gjorde innan du aktiverade områdeshantering. Vad gör knappen Aktivera områdeshantering från grunden? När du klickar på den här knappen händer följande: Alla befintliga prognosdata tas bort. En tom områdeshierarki skapas. Vi rekommenderar att du bara använder den här knappen när du konfigurerar en helt ny organisation i Salesforce som saknar en befintligt prognoshierarki. Varning: Att klicka på Aktivera områdeshantering från grunden kan leda till oåterkalleliga dataförluster. 4. Konfigurera områdesrelaterade fält, sidlayouter och användarbehörigheter: Från Inställningar, klicka på Anpassa > Konton: Klicka på Fält och ange fältnivåsäkerhet för fälten Områden och Exkludera från tilldelningsregler för områden. Klicka på Sidlayouter för att lägga till fälten på företagssidlayouter. På varje företagssidlayout kan också ange om användarna ska kunna välja att köra företagstilldelningsregler när de sparar företag, eller om företagstilldelningsregler ska köras som standard när företag sparas. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt: Klicka på Fält och ange fältnivåsäkerhet för fältet Områden. Klicka på Sidlayouter för att lägga till fälten på säljprojektsidlayouter. Med hjälp av behörighetsuppsättningar eller profiler beviljar du behörigheten Hantera områden för användare som kommer att vara administratörer i områdeshierarkin. Användare som hade behörigheten Anpassa program innan du aktiverade områdeshantering får automatiskt behörigheten Hantera områden. 5. När du vill börja arbeta med din nya områdeshierarki går du via Inställningar och klickar på Hantera områden > Hierarki. Mer information finns i Skapa din områdeshierarki På sidan 133. Konfigurera inställningar för områdeshantering

136 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 132 Konfigurera inställningar för områdeshantering Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Du kan dels ange åtkomstnivå för standardföretag, kontakt, säljprojekt och kundcase för nya områden och dels ange om prognosansvariga ska kunna administrera områdena under dem i områdeshierarkin eller inte. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Inställningar. 2. Välj standardåtkomstnivå för företag, kontakter (beroende på den organisationsomfattande standardinställningen), säljprojekt och kundcase. Detta är de åtkomstnivåer som kommer att väljas som standard när ett nytt område skapas. För beskrivningar av dessa fält, se Områdesfält På sidan 136. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera områdesinställningar: Hantera områden Anteckning: Inställningarna är inte retroaktiva och påverkar inte befintliga områden. När du skapar eller redigerar ett enskilt område kan du åsidosätta dessa standardåtkomstnivåer. Mer information finns i Skapa områden På sidan Du kan också markera Prognosansvariga kan hantera områden. När alternativet är markerat kan prognosansvariga administrera underordnade områden. De kan hantera användare, lägga till företag manuellt och hantera företagstilldelningsregler för områden under sina områden. De kan också lägga till underordnade områden såväl i det aktuella området som i områden längre ned i hierarkin. Mer information om prognosansvariga finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki På sidan 229. Aktivera områdeshantering Visa och redigera områden Skapa din områdeshierarki

137 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 133 Skapa din områdeshierarki Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Anteckning: Om du klickade på knappen Aktivera områdeshantering för att aktivera områdeshantering baserades områdeshierarkin på den befintliga prognoshierarkin. När du vill arbeta med din organisations områdeshierarki går du via Inställningar och klickar på Hantera områden > Hierarki. Följande termer används i samband med områdena i hierarkin: Överordnat område Ett område som är placerat direkt ovanför ett annat område i hierarkin. Varje område har ett överordnat område i hierarkin, med undantag för området på översta nivån, som inte har något överordnat område. Underordnat område Ett område som är placerat direkt under ett annat område i hierarkin. Ett överordnat område kan ha ett obegränsat antal underordnade områden. Syskonområden Underordnade områden som har samma överordnade område. Ange hur områdeshierarkin ska visas genom att välja ett alternativ i listrutan: Visa i trädvy Se en visuell representation av förhållandet mellan över/underordnande mellan dina områden. Klicka på Visa alla om du vill visa alla områden eller Dölj alla om du bara vill visa områdena på den översta nivån. För att expandera eller minimera en individuell knutpunkt kan du klicka på ikonerna plus (+) eller minus (-). Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Visa områden: "Visa inställningar och konfigurering" Redigera områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin. Visa i sorterad listvy Se en områdeslista som du kan sortera alfabetiskt efter områdesnamn, överordnat område (Rapporterar till), eller beskrivning. För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa eller klickar på Skapa ny vy för att definiera dina anpassade vyer.för att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa och klickar på Redigera. Visa i listvy Se en lista över områden och dess underordnade grupperat alfabetiskt efter namnet på den högsta områdesnivån. Kolumnerna kan inte sorteras. Denna vy är inte tillgänglig för hierarkier med fler än 1,000 områden. Varje vy tillhandahåller länkar för dig till skapa, redigera och ta bort områden. Visa och redigera områden

138 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 134 Visa och redigera områden Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Från områdets detaljsida kan du visa och ändra områdets olika egenskaper, t.ex. relaterade områden, tilldelade användare och inkluderade företag. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Visa områden 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Hierarki. 2. Markera namnet på det område som du vill visa. Visa relaterade områden Listan Hierarki överst på områdets detaljsida visar hur området relaterar till det översta området i områdeshierarkin. Om du vill se namnen på övriga områden som delar överordnat område med det aktuella området kan du gå till listan Samma nivå direkt under hierarkilistan. Du kan visa ett område genom att klicka på dess namn i endera av de två listorna. Områdets detaljsida innehåller även en lista med underordnade områden. Se Arbeta med relaterade listor för områden På sidan 134. Redigera områden Om du vill uppdatera ett befintligt område klickar du på Redigera och för in ändringarna i de fält du vill redigera. Mer information finns i Områdesfält På sidan 136 och Skapa egna områdesfält På sidan 137. Visa områden: "Visa inställningar och konfigurering" Redigera områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin. Om en redigering av ett område påverkar en mycket stor mängd data skickas ett bekräftelsemeddelande när åtgärden har slutförts. Anteckning: När du redigerar grupper, roller och områden så delningsregler automatiskt räknas om för att lägga till eller ta bort åtkomst om så krävs. Duplicera områden Om du vill skapa ett nytt område med samma standardfält och egna fält som det aktuella området klickar du på Duplicera. Det duplicerade området får samma överordnade område som det ursprungliga området. Däremot dupliceras inte tilldelade användare, företagstilldelningsregler eller manuellt tilldelade företag. Anteckning: Om du har skrivskyddad tillgång till ett fält är värdet för detta fält inte överfört till den klonade posten. Visa företag som tilldelats ett område Om du vill visa en lista över de företag som har tilldelats det här området eller underordnade områden i hierarkin klickar du på Visa företag. Listan innehåller både manuellt tilldelade företag och företag som har tilldelats genom regler. Arbeta med relaterade listor för områden Varje områdesdetaljsida innehåller följande relaterade listor:: Tilldelade användare - Listar områdets användare. Se Hantera användare i områden På sidan 138.

139 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 135 Övertagna företagstilldelningsregler - Listar de företagstilldelningsregler för området som har definierats i ett överordnat område. Mer information finns i Hantera företagstilldelningsregler På sidan 142. Företagstilldelningsregler definierade i detta område - Listar det här områdets företagstilldelningsregler. Mer information finns i Hantera företagstilldelningsregler På sidan 142. Manuellt tilldelade företag - Listar de företag som har lagts till manuellt till det här området. Mer information finns i Tilldela områden företag manuellt På sidan 149. Underordnade områden - Listar de områden som ligger direkt under det här området i områdeshierarkin. Om du vill skapa ett nytt underordnat område för det här området klickar du på Lägg till område. Om du vill visa detaljsidan för ett underordnat område klickar du på områdets namn. Skapa din områdeshierarki Aktivera områdeshantering Lägga till prognosansvariga till områden Skapa områden Skapa områden Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Du kan skapa upp till 500 områden för din organisation. Så här skapar du ett nytt område: 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Hierarki > Lägg till område. Du kan också klicka på Lägg till område i den relaterade listan för underordnade områden på en områdesdetaljsida. 2. Definiera det nya området genom att ange eller ändra fält. För beskrivningar av områdesfält, se Områdesfält På sidan 136. De fält som är obligatoriska för områden är Etikett, Områdets namn och Överordnat område. Områden kan också ha egna fält. Mer information finns i Skapa egna områdesfält På sidan Slutför genom att klicka på Spara eller skapa fler områden genom att klicka på Spara och ny. Områdesfält Skapa egna områdesfält Skapa din områdeshierarki Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin.

140 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 136 Områdesfält Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Ett område har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Fältnamn Beskrivning Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Åtkomstnivå för företag Kundcasesåtkomst Begränsa säljprojektstilldelning Åtkomst till kontakter Prognosansvarig Etikett Säljprojektsåtkomst Överordnat område Delningsgrupper Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har till områdets företag: endast visa, visa och redigera eller visa, redigera, överföra och ta bort. Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har till kundcase i områdets företag, oavsett vem som äger ett kundcase: ingen åtkomst, enbart visa eller visa och redigera. Markera den här kryssrutan om du vill förhindra att säljprojekt i det här området flyttas ut från området och dess underordnade områden, när företagstilldelningsregler körs. Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har till kontakter i områdets företag, oavsett vem som äger en kontakt. Alternativen är ingen åtkomst, enbart visa eller visa och redigera. Den användare till vilken prognoserna från underordnade områden summeras. Kan endast ändras om du klickar på Ändra på områdets detaljsida. Om fältet aktiveras från sidan Områdesinställningar kan en prognosansvarig administrera områden längre ned i hierarkin. Det namn som visas för området på andra sidor i användargränssnittet. Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har till säljprojekt i områdets företag, oavsett vem som äger ett säljprojektet: ingen åtkomst, enbart visa eller visa och redigera. Ett område direkt ovanför detta område i områdeshierarkin. Det överordnade området måste vara ett befintligt område. Välj det överordnade området med hjälp av sökikonen. Skrivskyddat och visas endast på områdets detaljsida. Två delningsgrupper skapas för varje område - en för området och en för området och dess underordnade områden. Om du vill se vilka användare som ingår i ett områdes delningsgrupp klickar du på Område. Om du Redigera områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin.

141 Fältnamn Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 137 Beskrivning vill se vilka användare som ingår i delningsgruppen för ett område och dess underordnade områden klickar du på Område och underlydande. Anteckning: Användare ingår bara i listan över gruppmedlemmarna när gruppen används i delningsregler eller för manuell delning av poster. Namn på område Områdesbeskrivning Det unika namnet som används av API och hanterade paket. En beskrivning av området. Skapa egna områdesfält Visa och redigera områden Skapa områden Skapa egna områdesfält Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Du kan lägga till upp till 500 egna områdesfält och skräddarsy områden enligt ditt företags unika krav. Så här skapar eller redigerar du egna fält för områden: Från Inställningar, klicka på Anpassa > Områden > Fält. På den här sidan kan du visa detaljinformation om standardfält, skapa eller redigera egna fält eller definiera beroenden. Anteckning: Områden har inte egna sidlayouter. Nya egna fält läggs till i alfabetisk ordning längst ned på områdets detaljsida. Visa och redigera områden Skapa områden Områdesfält Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa eller redigera egna områdesfält: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin.

142 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 138 Ta bort områden Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Du kan bara ta bort områden som inte har några underordnade områden. När ett område tas bort förlorar följande poster associationen med området: Alla användare, även om Aktiv i område är markerat Alla företag, även om de tilldelades manuellt eller med företagstilldelningsregler Alla säljprojekt Så här tar du bort ett område: 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Hierarki. 2. Klicka på Ta bort intill ett område i hierarkin. Du kan också markera namnet på ett område och klicka på Ta bort. Anteckning: Återställning av ett företag eller säljprojekt från papperskorgen återställer områdestilldelningen men utlöser inte utvärderingen för företagstilldelningsregler. Om företagstilldelningsreglerna har ändrats medan posten var i papperskorgen kan den återställda posten ha områden som inte är giltiga enligt de nya reglerna. Visa och redigera områden Skapa din områdeshierarki Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Ta bort områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin. Hantera användare i områden Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Ett område kan ha ett obegränsat antal användare, och en användare kan tilldelas till ett obegränsat antal områden. När det gäller ett bestämt område kan användare ha såväl statusen Aktiv som statusen Aktiv i område: Aktiv En aktiv användare kan logga in på Salesforce. Inaktiverade användare fortsätter att äga säljprojekt och visas i prognoser och områden. När en användare inaktiveras låses alla prognosbelopp, justerade totalsummor och ledningsval som han eller hon har åsidosatt i underordnades prognoser. Den ansvarige för en inaktiverad OCH användare kan dock tillämpa åsidosatta ledningsval på den aktuella användarens prognoser. Upprullningsbelopp är aktuella. Om en inaktiverad användare aktiveras igen, kan användaren fortsätta att arbeta precis som innan han eller hon inaktiverades. Om Tillåt prognostisering är inaktiverat för en användare som är inaktiverad tas användaren bort från alla områden denne är tilldelad till. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tilldela områden användare: Hantera områden Hantera användare Användare kan ställa in sin aktiva status genom att ändra sin personliga informationssida under sina personliga inställningar.

143 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 139 Aktiv i område Användare för vilka Aktiv i område har markerats på områdets detaljsida har öppna säljprojekt, stängda säljprojekt eller inga säljprojekt alls i området. Användare för vilka Aktiv i område har avmarkerats har överförts eller tagits bort från området, men äger fortfarande säljprojekt i det gamla området. För att visa de områden som du hör till visar du den relaterade listan Områden på din personliga informationssida. För att visa denna relaterade lista för en användare i går du via Inställningar och klickar på Hantera användare > Användare. Lägga till användare till områden Så här lägger du till användare till ett område: 1. Klicka på Lägg till användare på områdets detaljsida. 2. För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. 3. Du kan flytta användare mellan områdena Tillgängliga och Valda genom att markera och/eller avmarkera kryssrutorna i kolumnen Åtgärd. Du kan också: Klicka på en viss bokstav om du vill visa användare som börjar på den bokstaven. Visa alla användare som uppfyller villkoren i den aktuella vyn genom att klicka på Alla. Om du vill flytta alla användare som visas på den aktuella listsidan till Valda ska du klicka på välj visade. Om du vill flytta användare från Valda till Tillgängliga ska du klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla. Anteckning: Användare som redan är tilldelade området visas inte i listan över tillgängliga användare även om de uppfyller kriterierna för listvyn. 4. När området Valda innehåller alla de användare som du vill lägga till i området klickar du på Tilldela. Ta bort användare från områden Följ instruktionerna nedan om du vill ta bort en användare från ett område och välja vem som ska ta över användarens öppna säljprojekt. 1. Klicka på Ta bort vid användarens namn i den relaterade listan med tilldelade användare på områdets detaljsida. 2. Klicka på sökikonen Ny ägare ( ) och välj en mottagare av eventuella öppna säljprojekt som tillhörde ägaren. 3. Du kan också lämna fältet Ny ägare tomt. Något av följande kommer att inträffa: Om det överordnade området har en prognosansvarig tar han eller hon över användarens öppna säljprojekt. Den prognosansvarige tilldelas också området med alternativet Aktiv i område avmarkerat. Om det överordnade området saknar en prognosansvarig behålls användaren i området men med alternativet Aktiv i område avmarkerat. 4. Klicka på Spara. Om åtgärden påverkar stora mängder data skickas ett bekräftelsemeddelande när åtgärden är slutförd. Överföra användare mellan områden Med guiden för överföring av användare kan du flytta en användare från ett område till ett annat, ange vilka öppna säljprojekt som användaren ska fortsätta äga och utse en mottagare av öppna säljprojekt som tillhörde ägaren. Så här överför du en användare till ett annat område:

144 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton Klicka på Överför vid användarens namn i den relaterade listan med tilldelade användare på områdets detaljsida. 2. Klicka på Välj intill det område till vilket du vill överföra användaren. Visa eller dölj grenarna i områdeshierarkin om så behövs för att kunna visa det önskade målområdet. 3. Klicka på sökikonen Ny ägare ( ) och välj en användare som ska ta över öppna säljprojekt som den överförda användaren inte behåller. Klicka på Nästa när du vill fortsätta. Om du hoppar över det här steget och inte väljer någon mottagare övertar den prognosansvarige för den överförda användarens tidigare överordnade område automatiskt alla öppna säljprojekt som användaren inte behåller. Om användarens tidigare överordnade område saknar en prognosansvarig behåller användaren som överförs ägandet till sina säljprojekt. 4. Välj en listvy för användarens öppna säljprojekt. 5. Du kan flytta säljprojekt mellan områdena Tillgängliga och Valda genom att klicka på Markera och Avmarkera. Du kan också: Klicka på en viss bokstav om du vill visa säljprojekt som börjar på den aktuella bokstaven. Visa alla säljprojekt som matchar kriterierna för den aktuella vyn genom att klicka på Alla. Flytta alla säljprojekt som visas på den aktuella listsidan till Valda genom att klicka på välj visade. Flytta säljprojekt från Valda till Tillgängliga genom att klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla. 6. När de säljprojekt som du vill att användaren ska behålla efter överföringen har flyttats till Valda klickar du på Överför. Om åtgärden påverkar stora mängder data skickas ett bekräftelsemeddelande när åtgärden är slutförd. Anteckning: Om du överför en prognosansvarig från ett område har området inte längre någon prognos och alla eventuella åsidosatta säljprojekt för området som har skapats av prognosansvariga högre upp i områdeshierarkin tas bort. Mer information finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser. Visa och redigera områden Lägga till prognosansvariga till områden

145 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 141 Visa listor över tilldelade användare Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Sidan för listan över tilldelade användare visar en lista över tilldelade användare till det valda området. Från denna sida så kan du visa detaljerad användarinformation, ta bort användare från områden, överföra användare mellan områden och komma åt annan relaterad information. För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. Standard Vy är din senast valda användarvy. Klicka på ett användarnamn för att visa användardetaljerna. Klicka på Ta bort intill ett användarnamn för att ta bort användaren från området. Klicka på Överför intill ett användarnamn för att överföra användaren mellan områden. Hantera företagstilldelningsregler Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att visa tilldelade användare: "Visa inställningar och konfigurering" För att ta bort eller överföra en användare: Hantera områden OCH Hantera användare Lägga till prognosansvariga till områden Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Tänk igenom följande innan du tilldelar ett område en prognosansvarig: Ett område kan bara ha en prognosansvarig. Mer information finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki På sidan 229. Prognoser från underordnade områden och områden på lägre nivå summeras till den prognosansvarige. Om ett område saknar en prognosansvarig görs ingen prognos för området. Prognosansvariga kan ta emot säljprojekt när användare överförs eller tas bort från ett område. Prognosansvariga kan ta emot säljprojekt när företagstilldelningsregler körs. På områdets inställningssida kan du göra prognosansvariga till delegerade administratörer av områden under dem i hierarkin. Så här tilldelar eller ändrar du prognosansvariga för ett område: 1. Klicka på Ändra på områdets detaljsida intill fältet Prognosansvarig. 2. Välj ett namn i listrutan för områdets prognosansvarige. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tilldela områden prognosansvariga: Hantera användare OCH Hantera områden OCH Anpassa programmet Till höger visas en trädvy över områdeshierarkin där du kan se de underordnade områden och områden på lägre nivå vars prognoser summeras till den prognosansvarige.

146 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton Klicka på Spara när du vill slutföra. Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki Visa och redigera områden Konfigurera inställningar för områdeshantering Hantera företagstilldelningsregler Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Du kan skapa företagstilldelningsregler som automatiskt flyttar företag samt dess associerade säljprojekt och kundcase till områden utifrån informationen i standardföretagsfält eller egna företagsfält, t.ex. postnummer, land, bransch, intäkter eller antal anställda. Varje regel består av flera rader med villkor som exakt specificerar hur företagen ska tilldelas. Företagstilldelningsreglerna styrs av följande: Ett område kan ha övertagit företagstilldelningsregler vilket innebär att reglerna har skapats någonstans högre upp i områdeshierarkin, och därmed även påverkar det aktuella området. Ett område kan ha lokalt definierade företagstilldelningsregler, vilket innebär att reglerna har skapats i det aktuella området. Om ett område varken har övertagit några företagstilldelningsregler eller definierat dem lokalt, kommer det endast att innehålla företag som har lagts till manuellt. Om ett företag matchar alla ärvda och lokalt definierade företags tilldelningsregler för flera områden på samma gren av hierarkin så tilldelas företaget till det lägsta matchande området. Om ett företag matchar ett områdes övertagna företagstilldelningsregler men inte alla utav områdets lokalt definierade regler, tilldelas inte företaget till området, men utvärderas för de underliggande områdena. Du har exempelvis tre områden: Område A har fyra regler markerade som Gäller för underordnade områden och är överordnat område B. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Hantera företagstilldelningsregler: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin. Område B har tre regler som inte är markerade som Gäller för underordnade områden och är överordnat område C. Område C har två regler. Om du tilldelar ett företag som matchar alla regler för område A och område C men endast en av reglerna i område B så tilldelas företaget till område C. Om reglerna i område B dock är markerade som Gäller för underordnade områden så tilldelas företaget endast till område A. Arbeta med företagstilldelningsregler Om du vill utvärdera de aktiva övertagna och lokalt definierade regler som visas på områdets detaljsida mot alla befintliga företag i din organisation klickar du på Kör regler. Reglerna för alla underordnade områden utvärderas även vilket betyder att när du kör regler på det översta området så utvärderas alla regler i hela hierarkin. När du klickar på Kör regler visas en ikon ( ) bredvid knappen för alla påverkade områden vilket indikerar att reglerna bearbetas. Ett bekräftelsemeddelande skickas när processen är klar. Anteckning: För att skydda datakvalitet så kan du inte ändra ett område samtidigt som ikonen visas.

147 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 143 Om du vill öppna sidan för hantering av företagstilldelningsregler, där du kan skapa, redigera, förhandsgranska och köra företagstilldelningsregler, klickar du på Hantera regler på områdets detaljsida. Klicka på Ny om du vill skapa en ny regel, eller Redigera om du vill redigera en befintlig regel. Mer information finns i Skapa och redigera företagstilldelningsregler På sidan 147. Med kryssrutan Aktiv anger du om en lokalt definierad regel ska vara aktiv eller inaktiv. Aktiva företagstilldelningsregler utvärderar automatiskt företag som sedan tilldelas områden, när: Ett företag skapas i Salesforce-användargränssnittet, Force.com-API:t eller i en klient, t.ex. Connect Offline. Ett företag importeras med en importguide. Ett företag skapas genom konvertering av ett lead. Ett konto är redigerat och sparat om kryssrutan Välj som standard är vald för alternativet "Utvärdera detta konto mot områdesregler när du sparar" under Layoutegenskaper. Om kontots tilldelningsregel initierar ett byte av säljprojekts ägande måste du ha överföringsåtkomst på säljprojektet. Ett företag redigeras och sparas via Force.com-API:t. Kör regler är markerat på detaljsidan för ett område, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för områden är avmarkerad för företaget. Spara och kör regler är markerat på sidan för hantering av företagstilldelningsregler, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för områden är avmarkerad för företaget. Duplicerade företag är kopplade. Om du vill se detaljinformation om en regel, t.ex. aktiv status och villkor, klickar du på dess namn. Från regelns detaljsida kan du redigera, ta bort och duplicera regeln. Om du vill se vilka företag som detta område och dess underordnade områden skulle tilldelas om de regler som markerats som aktiva körs, klickar du på Förhandsgranska. Mer information finns i Förhandsgranska företagstilldelningar På sidan 148. Spara den aktuella aktiva statusen för de lokalt definierade reglerna genom att klicka på Spara. Om du vill spara den aktuella aktiva statusen för de lokalt definierade reglerna och utvärdera de övertagna och lokalt definierade regler som visas på sidan mot alla befintliga företag i din organisation klickar du på Spara och kör regler. Om du kör företagstilldelningsregler påverkar dessa företagen i papperskorgen Klicka på Redigera på detaljsidan för område för att markera kryssrutan Begränsa säljprojektstilldelning. När den är vald så behålls områdets säljprojekt i området eller dess underordnade områden när du kör företagstilldelningsregler. Följande undantag gäller: Om ett säljprojekts företag bara flyttas till ett enda underordnat område, följer säljprojektet företaget och tilldelas företagets nya område. Det gäller också då ett företag flyttas till flera områden och bara ett av de nya områdena är underordnat det ursprungliga området. Om ett säljprojekts företag flyttas till flera underordnade områden, blir säljprojektets områdesfält tomt. Om ett säljprojekts företag flyttas bort helt från området och de underordnade områdena, blir säljprojektets områdesfält tomt. Tips: Du kan även hantera kontots tilldelningsregler med Data Loader eller webbtjänsterna API. Företagstilldelningsregler och säljprojekt Dessa faktorer avgör hur företagstilldelningsregler tilldelar säljprojekt till område: Huruvida företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till ett eller flera områden Huruvida säljprojektets ägare är en medlem i samma område som företaget Antalet användare tilldelade till området

148 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 144 Huruvida en prognoshanterare är tilldelad till området Anteckning: Om du uppdaterar ett konto som utlödes ett kontos tilldelningsregel som är en del av områdets hantering, måste du ha en överföringsåtkomst på säljprojektet om kontots tilldelningsregel initierar ett byte av säljprojekts ägande. Företag med ett område Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till endast ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur säljprojektets område är tilldelat: Säljprojekts ägare hör till samma område som företag Antal användare tilldelade till område En prognoshanterare är tilldelad till området Resultat Ja 1 Saknas Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget. Säljprojektets ägare är inte ändrad. Nej 1 Saknas Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget och säljprojektets ägare är den enda medlemmen i området. Nej 0 Saknas Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget och säljprojektets ägare är tillagd som en inaktiv medlem i området. Ägaren för säljprojektet är fortfarande inte ändrat. Ja >1 Ja Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget och prognoshanteraren blir säljprojektets ägare. Ja >1 Nej Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget. Ägaren av säljprojektet kvarstår som oändrad om ägaren av säljprojektet har valt Aktiv i område på detaljsidan för område. Nej >1 Ja Säljprojektet är tilldelat till prognoshanteraren i området. Nej >1 Nej Säljprojektet är tilldelat till samma område som företaget och säljprojektets ägare är tillagd som en inaktiv medlem i området. Ägaren för säljprojektet är fortfarande inte ändrat. Företag med flera områden Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till fler än ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur säljprojektets område är tilldelat: Säljprojekts ägares områdesmedlemskap Säljprojekts ägare har ett område gemensamt med företaget Resultat Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till området som denne har gemensamt med företaget.

149 Säljprojekts ägares områdesmedlemskap Säljprojekts ägare har fler än ett område gemensamt med företaget Säljprojekts ägare har inga områden gemensamt med företaget Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 145 Resultat Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget. Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Säljprojektets ägare kan inte tilldela säljprojektet till några områden. Områdestilldelning för standardanvändare Om användaren som skapade säljprojektet är en standardanvändare så tilldelar Salesforce endast ett område automatiskt till ett nytt säljprojekt om användaren har exakt ett område gemensamt. Exempelvis om James, som är en standardanvändare endast tilldelad till Westlake-området, skapar ett säljprojekt på företaget Filmore, Inc. och de hör till två områden varav ett är Westlake. Då de har exakt ett område gemensamt så tilldelas det nya säljprojektet till Westlake-området. Om Wilson hörde till företagets andra område så skulle säljprojektet inte tilldelas till ett område. Använd följande tabell för att avgöra när ett område kommer att tilldelas till ett säljprojekt skapat av en standardanvändare. Antal områden tilldelade till användare Antal områden tilldelade till företag Säljprojekts ägare hör till samma område som företag Resultat 1 1 Ja Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området. >1 1 Ja Säljprojektet tilldelas till företagets område om användaren hör till samma område. 1 >1 Ja Säljprojektet tilldelas till användarens område om företaget är associerat till samma område. >1 >1 Ja Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget. Saknas Saknas Nej Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Områdestilldelning för administratörer En användare som är administratör eller har behörigheten "Hantera områden" kan visa alla områden. Om användaren är en administratör, en områdesdelegerad administratör eller en användare med behörigheten "Hantera områden" så tilldelar Salesforce automatiskt ett område till ett nytt säljprojekt om administratören, företaget och företagets överordnade företag har exakt ett område gemensamt. Exempelvis om Jennifer är en administratör som hanterar områdena Northlake och Westlake. Hon skapar ett säljprojekt på företaget Richmond Brothers. Richmond Brothers är associerade med områdena Northlake och Southlake. Richmond Brothers har ett överordnat företag, Zyman Products, vilket är tilldelat till områdena Northlake och Eastlake. Då Jennifer, Richmond Brothers och Zyman Products endast har området Northlake gemensamt så tilldelas det nya säljprojektet till området Northwest. Om Richmond Brothers eller Zyman Products även hörde till området Westlake så skulle säljprojektet inte tilldelats till ett område. Använd följande tabell för att avgöra när ett område kommer att tilldelas till ett säljprojekt skapat av en administratör.

150 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 146 Antal områden en administratör hanterar Antal områden tilldelade till företag Antal områden tilldelade till företags överordnade företag Säljprojekts ägare hanterar samma område som företag och överordnat företag Resultat Ja Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området. >1 1 1 Ja Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området. 1 >1 1 Ja Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området. 1 1 >1 Ja Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området. >1 >1 1 Ja Säljprojektet tilldelas till det överordnade företagets område om administratören och företaget inte har några andra områden gemensamt. Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget 1 >1 >1 Ja Säljprojektet tilldelas till administratörens område om företaget och företagets överordnade företag inte har några andra områden gemensamt. Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget >1 1 >1 Ja Säljprojektet tilldelas till företagets område om administratören och företagets överordnade företag inte har några andra områden gemensamt. Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget >1 >1 >1 Ja Säljprojektet tilldelas till administratörens område om administratören, företaget och företagets överordnade företag inte har några andra områden gemensamt. Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela säljprojektet till alla områden som denne har gemensamt med företaget.

151 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 147 Antal områden en administratör hanterar Antal områden tilldelade till företag Antal områden tilldelade till företags överordnade företag Säljprojekts ägare hanterar samma område som företag och överordnat företag Resultat Saknas Saknas Saknas Nej Säljprojektet är inte tilldelat till några områden. Skapa och redigera företagstilldelningsregler Förhandsgranska företagstilldelningar Visa och redigera områden Skapa och redigera företagstilldelningsregler Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Ett område kan innehålla maximalt 15 företagstilldelningsregler, inklusive både aktiva och inaktiva regler. Så här skapar eller redigerar du en företagstilldelningsregel: 1. Från Inställningar, klicka på Hantera områden > Hierarki. 2. Välj det område du vill ändra. 3. Klicka på Hantera regler i listan för företagstilldelningsregler. 4. Klicka på Ny när du vill skapa en ny företagstilldelningsregel. Om du vill redigera en befintlig företagstilldelningsregel klickar du på Redigera. 5. Ge regeln ett namn. Namn på regler måste vara unika och får innehålla högst 80 tecken. 6. Definiera filterkriterier som företagen måste uppfylla för att tas med i området. Om organisationen använder flera språk väljer du organisationens standardspråk när du anger kriterierna. När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda värdena i organisationens standardspråk. Om du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först in standardspråket på företagets informationssida till samma språk som konfigurerades när filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som förväntat. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa och redigera företagstilldelningsregler: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin. 7. Du kan också markera kryssrutan Apply to child territories (Använd för underordnade områden) så tillämpas regeln på underordnade områden 8. Du kan också aktivera regeln genom att markera kryssrutan Aktiv. Inaktiva regler körs aldrig. Aktiva företagstilldelningsregler utvärderar automatiskt företag som sedan tilldelas områden, när: Ett företag skapas i Salesforce-användargränssnittet, Force.com-API:t eller i en klient, t.ex. Connect Offline. Ett företag importeras med en importguide. Ett företag skapas genom konvertering av ett lead. Ett konto är redigerat och sparat om kryssrutan Välj som standard är vald för alternativet "Utvärdera detta konto mot områdesregler när du sparar" under Layoutegenskaper. Om kontots tilldelningsregel initierar ett byte av säljprojekts ägande måste du ha överföringsåtkomst på säljprojektet.

152 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 148 Ett företag redigeras och sparas via Force.com-API:t. Kör regler är markerat på detaljsidan för ett område, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för områden är avmarkerad för företaget. Spara och kör regler är markerat på sidan för hantering av företagstilldelningsregler, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för områden är avmarkerad för företaget. Duplicerade företag är kopplade. 9. Avsluta genom att klicka på Spara eller spara regeln och börja definiera en ny genom att klicka på Spara och ny. Tips: Genom att skapa minst en företagstilldelningsregel överst i din områdeshierarki som gäller för underordnade områden, kan du skapa en hierarki där alla företag matchar det översta kriteriet och där underordnade områden differentierar företag efter mer specifika kriterier. På samma sätt kan du skapa en regel överst i områdeshierarkin om organisationen använder avdelningar, som filtrerar företag efter avdelning och som gäller för underordnade områden. Hantera företagstilldelningsregler Förhandsgranska företagstilldelningar Visa och redigera områden Förhandsgranska företagstilldelningar Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Innan du kör företagstilldelningsregler måste du förhandsgranska en lista med de företag som ska tilldelas området och områdena under detta i hierarkin, om de regler som markerats som aktiva ska köras: 1. Från områdets detaljsida klickar du på Hantera regler > Förhandsgranskning. 2. Spara reglernas aktiva status genom att klicka på Spara. Spara reglernas aktiva status och utvärdera reglerna mot befintliga företag i din organisation genom att klicka på Spara och kör regler. Anteckning: Om du kör företagstilldelningsregler påverkar dessa företagen i papperskorgen. Hantera företagstilldelningsregler Skapa och redigera företagstilldelningsregler Visa och redigera områden Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Förhandsgranska företagstilldelningar i områden: Hantera områden ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin.

153 Användarguide Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton 149 Visa övertagna regellistor Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Listsidan för övertagna regler visar en lista över företags tilldelningsregler som övertas av det valda området. På denna sida kan du visa detaljinformation om regeln och få åtkomst till relaterad information om individuella regler. För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. Klicka på ett regelnamn för att visa regeldetaljerna. Tilldela områden företag manuellt Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att visa övertagna regler: "Visa inställningar och konfigurering" Tilldela områden företag manuellt Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Som ett alternativ till att skapa och köra kontotilldelningsregler kan du lägga till företag till områden manuellt: 1. Gå till områdets detaljsida och klicka på Lägg till företag på den relaterade listan för manuellt tilldelade företag. 2. Välj en vy i listrutan eller skapa en ny vy genom att klicka på Skapa ny vy. 3. Flytta företagen mellan Tillgängliga och Valda genom att klicka på Markera och Avmarkera. Du kan också: Klicka på en viss bokstav om du vill visa företag som börjar på den bokstaven. Visa alla företag som uppfyller villkoren i den aktuella vyn genom att klicka på Alla. Om du vill flytta alla företag som visas på den aktuella listsidan till Valda ska du klicka på välj visade. Om du vill flytta företag från Valda till Tillgängliga ska du klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla. 4. När listan under Valda innehåller alla de företag som du vill addera till området manuellt klickar du på Tilldela. Anteckning: Att lägga till företag manuellt och att köra företagstilldelningsregler är två olika saker. Ett manuellt tillagt företag behålls i området tills det manuellt tas bort. Ingenting hindrar dock att tilldelningsregler också lägger till företaget i området. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Lägga till företag till områden manuellt: Hantera områden OCH Redigera i företagen ELLER Du är prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden har markerats och du arbetar under din normala position i områdeshierarkin och du har behörigheten Redigera för företag. Visa och redigera områden

154 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning 150 Anpassa alternativ för försäljning Begränsa pris- och kvantitetsredigering för säljprojektsprodukter Om du vill försäkra dig om att priset från den associerade prisboken används för säljprojektsprodukter tar du bort fältet Försäljningspris från sidlayouten för säljprojektsprodukter. Om du vill använda kvantiteten ett för alla säljprojektsprodukterna tar du bort fältet Kvantitet från sidlayouten för säljprojektsprodukter. Anteckning: Kontakta Salesforce om det inte går att ta bort fälten. Vi aktiverar alternativet för borttagning. Performance, Unlimited och Developer Automatisera aktivering av produktpriser Begränsa redigering av pris och enhet: Anpassa programmet Anpassa meddelanden om stora affärer I organisationen kan ni använda en automatisk funktion för att skicka e-postmeddelanden om säljprojekt där det handlar om större belopp. Du anpassar funktionen så att e-postmeddelandet skickas när ett säljprojekt har nått en viss tröskel. Tröskeln består av ett säljprojektbelopp och en sannolikhet. Om du t.ex. vill skicka ett e-postmeddelande till ditt team om att ett säljprojekt för USD har nått en sannolikhet på 90 %. Aktivera meddelanden om stora affärer Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera meddelanden om stora affärer Aktivera meddelanden om stora affärer: Du kan aktivera ett säljprojektmeddelande för organisationen. Meddelandet liknar detaljsidan för Anpassa programmet säljprojekt, med den aktuella sidlayouten och språket för den valda användaren. Innan du börjar bör du ta reda på vilken användare som har den sidlayout och de språkinställningar som ska användas i alla meddelanden. Användaren måste också ha behörigheten Visa alla data. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Meddelande om stora affären. 2. Ange ett namn för meddelandet. 3. Ange en Utlösningssannolikhet och Utlösningsbelopp i företagets valuta. Ett säljprojektmeddelande skickas för säljprojekt som har den aktuella sannolikheten och det aktuella beloppet eller högre. Meddelandet utlöses bara för säljprojekt som uppfyller både utlösningssannolikheten och utlösningsbeloppet. Anteckning: Ett säljprojekt kan utlösa ett meddelande om en stor affär även om det är i en valuta som skiljer sig från företagsvalutan. Belopp för ett säljprojekt konverteras till företagsvalutan och jämförs med Utlösningsbelopp. Om du använder avancerad valutahantering kommer daterade växelkurser att användas. 4. Markera kryssrutan Aktiv om du vill aktivera det nya meddelandet omedelbart efter att du har sparat. 5. Ange information i E-postadress "Namn".

155 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning Ange information i E-postadress "Från". 7. Välj den användare som har de inställningar för sidlayout, språk och valuta som du vill använda i e-postmeddelandena. Användaren måste ha behörigheten Visa alla data. I organisationer med flera valutor anges beloppet i meddelandena i säljprojektets valuta. Om säljprojektets valuta inte är densamma som valutan för den användare du väljer, anges beloppen i båda valutorna i e-postmeddelandet. Registrera e-postmottagarna. Avgränsa deras namn med kommatecken. Du kan också skicka kopior genom att ange information i Kopia: och Hemlig kopia: Giltiga e-postadresser måste anges för alla mottagare. Hemlig kopia: är inte tillgängligt om en särskild adress för Hemlig kopia har aktiverats i organisationen. 8. Markera rutan Underrätta säljprojektägaren om ett meddelande ska skickas till säljprojektets ägare. 9. Klicka på Spara. Anteckning: Ett säljprojektmeddelande skickas när ett säljprojekt för första gången når tröskeln. Ett säljprojekt som når tröskeln med 90 % sannolikhet kommer inte att utlösa något meddelande om sannolikheten senare blir högre. Ett säljprojekt som redan utlöst ett meddelande och sedan faller under tröskeln kan utlösa ett andra meddelande om det kommer över tröskeln igen. När du fjärrarbetar i Connect Offline kan du göra ändringar av säljprojekt som utlöser meddelanden. Dessa meddelanden skickas när du uppdaterar data. Anpassa meddelanden om stora affärer Aktivera påminnelser för uppdatering av säljprojekt Uppdaterade och korrekta säljprojekt ger bättre prognoser. Kontrollera att dina säljprojekt är uppdaterade genom att tillåta att ansvariga schemalägger påminnelser om uppdatering av säljprojekt, d.v.s. automatiserade rapporter för säljprojekt som ansvariga kan anpassa för sina team. Till exempel kan en ansvarig schemalägga en veckorapport för alla säljprojekt i det aktuella räkenskapskvartalet som ägs av någon i teamet och låta rapporten distribueras till alla i teamet. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Uppdatera påminnelser. 2. Klicka på Redigera. 3. Markera Aktivera påminnelser om uppdatering i min organisation. Avmarkera för att inkativera funktionen. 4. Du kan också välja Aktivera automatiskt påminnelser för användare med direktrapporter för att schemalägga påminnelser om uppdatering för alla aktuella användare som har direktrapporter. Anteckning: Partner- och kundportalanvändare som har tilldelats chefsroller betraktas som direktrapporter för deras kontoägare. Om en kontoägare är aktiverad för att ta emot uppdateringspåminnelser, får partner- och kundportalanvändare som är tilldelade som chefer på kontot uppdateringspåminnelser även om de inte har åtkomst till säljprojektet. Ta bort dessa användare från chefsroller för att undvika att påminnelser skickas till dem. Performance, Unlimited och Developer Ställa in uppdateringspåminnelser för säljprojekt: Anpassa program ELLER Hantera användare Aktivera eller inaktivera påminnelser om uppdatering av säljprojekt: Hantera användare 5. Klicka på Spara.

156 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning Markera kryssrutorna bredvid de användarna som du vill aktivera och klicka på Aktivera. Du kan också markera rutan i kolumnrubriken för att välja alla poster som visas. Aktiverade användare kan schemalägga en påminnelse om uppdatering av säljprojekt. Alla användare som har direktrapporter kan aktiveras. För att inaktivera användare, markerar du dem och klickar på Inaktivera. Uppmana om produkter i säljprojekt Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt Funktionen Liknande säljprojekt låter användare hitta Avslutade/vunna säljprojekt som matchar attributen för ett säljprojekt och lägga till dem i den relaterade listan Liknande säljprojekt på posten för det säljprojektet. Aktivera och konfigurera denna funktion så att användare snabbt kan komma åt information om tidigare säljprojekt som kan vara till hjälp för affärerna de arbetar på för närvarande. Du kan också ändra sökkriterierna som Salesforce använder för att identifiera liknande säljprojekt och fälten för säljprojektsposten som visas i den relaterade listan för liknande säljprojekt. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Liknande säljprojekt. 2. Klicka på Redigera. 3. Välj Aktivera liknande säljprojekt för att lägga till den relaterade listan för liknande säljprojekt till säljprojektets detaljsidor. 4. Välj tre till tio säljprojektfält eller relaterade listor som du vill att sökningar efter Liknande säljprojekt ska matchas mot och klicka sedan på Lägg till. Använd CTRL+klicka för att välja flera artiklar individuellt, SHIFT+klicka för att välja flera artiklar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att aktivera liknande säljprojekt: Anpassa programmet Anteckning: En sökning efter Liknande säljprojekt är en ELLER-sökning, så Avslutade/vunna säljprojekt som innehåller något av de specifika attributen är matchningar. Ju fler sökkriterier du väljer, desto fler liknande säljprojekt kommer att identifieras i en sökning. 5. Välj upp till 15 säljprojektsfält att visa i den relaterade listan Liknande säljprojekt. De valda fälten visas i listan som kolumner som du ordnar med hjälp av pilarna Överst, Upp, Ned och Längs ned. Viktigt: När du bestämmer vilka säljprojekstfält som ska visas ska du tänka på att alla användare kan se all information som visas i en relaterad lista för liknande säljprojekt, även om listan inkluderar poster som vanligtvis inte kan kommas åt på grund av delningsregler och behörigheter. 6. Klicka på Spara. 7. Lägg till den relaterade listan liknande säljprojekt till säljprojektets sidlayout. Förstå sökningar efter Liknande säljprojekt Förstå sökningar efter Liknande säljprojekt En sökning efter liknande säljprojekt hittar avslutade/vunna säljprojekt som matchar attributen för det aktuella säljprojektet. När du aktiverar Liknande säljprojekt väljer du attributen som Salesforce använder som sökkriterier för att identifiera liknande säljprojekt. Du kan välja tre till tio säljprojektsfält eller relaterade listor. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

157 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning 153 När användare söker efter liknande säljprojekt hittar Salesforce maximalt matchande avslutade/vunna säljprojekt under en tremånadersperiod med de äldsta posterna först och visar upp till 300 av de mest relevanta säljprojekten. Ett avslutat/vunnet säljprojekts relevans bestäms av antalet attribut som matchar det aktuella säljprojektet. En sökning efter Liknande säljprojekt är en ELLER-sökning, så Avslutade/vunna säljprojekt som innehåller något av de specifika attributen är matchningar. Ju fler sökkriterier du väljer, desto fler liknande säljprojekt kommer att identifieras i en sökning. Om det finns fler än matchande avslutade/vunna säljprojekt kommer en del av de senaste posterna inte att inkluderas i den relaterade listan Liknande säljprojekt, även om de är mycket relevanta. Tips: Det bästa sättet att säkerställa att sökningar efter Liknande säljprojekt hittar matchande poster, särskilt om din organisation har ett stort antal avslutade/vunna säljprojekt, är att definiera den minsta möjliga uppsättningen sökkriterier. Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt Definiera sökkriterier för Liknande säljprojekt Definiera sökkriterier för Liknande säljprojekt Om din organisation använder funktionen Liknande säljprojekt behöver du välja säljprojektsfälten eller de relaterade listorna som används som sökkriterier. Du kan använda dessa standardfält eller relaterade listor. Standardfält Standardrelaterade listor Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Företagets namn Avslutsdatum Leadkälla Säljprojektägare Primär kampanjkälla Konkurrenter Kontaktroll Partner Produkter Säljteam Privat Sannolikhet (%) Kvantitet Typ Du kan även välja ett eget säljprojektsfält, utom de med dessa fälttyper. Automatisk numrering Valuta Formel Kombinationsruta (flerval) Upprullningssammanfattning Text (krypterad)

158 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning 154 Textområde Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt Förstå sökningar efter Liknande säljprojekt Uppmana om produkter i säljprojekt Genom att anpassa Salesforce kan du uppmana användarna att välja en produkt när de skapar ett säljprojekt. Om du aktiverar det här alternativet blir det enklare för användarna att lägga till produkter när de skapar säljprojekt. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Inställningar. 2. Markera kryssrutan Uppmana användare att lägga till produkter till säljprojekt om du vill att Salesforce ska uppmana användare att välja en produkt när de skapar ett säljprojekt. 3. Klicka på Spara. 4. Vi rekommenderar att du skrivskyddar fältet Belopp för säljprojekt. På så sätt säkerställer du att säljprojektbeloppen hämtas från säljprojektets produkter. Anteckning: Om funktionen aktiveras ersätts knappen Spara med knappen Spara och Lägg till produkt på sidan där säljprojekt skapas. Automatisera aktivering av produktpriser När du inaktiverar en produkt vill du också att alla priser som är kopplade till produkten ska inaktiveras. Om du aktiverar en produkt kan du också se till att alla priser som är kopplade till produkten aktiveras. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Produkter > Inställningar. 2. Markera alternativet När du ändrar aktiv flagga på en produkt... om Salesforce ska ändra alla aktiva flaggor för relaterade priser automatiskt till värdet på den aktiva flaggan för den relaterade produkten. Lämna alternativet omarkerat om statusen för de relaterade priserna ska behållas när användarna aktiverar eller inaktiverar en produkt. 3. Klicka på Spara. Performance, Unlimited och Developer Aktivera uppmaning för produkter: Ändra alla data Performance, Unlimited och Developer Aktivera produktpriser automatiskt: Anpassa programmet

159 Användarguide Anpassa alternativ för försäljning 155 Använda produktfamiljer Kategorisera produkterna med hjälp av kombinationsrutan Produktfamilj. Om ni säljer till exempel både maskinvara och programvara kan du skapa produktfamiljerna Maskinvara och Programvara. Om ni använder anpassningsbar prognostisering kan användarna ha skilda säljmål för maskinvaruförsäljning och programvaruförsäljning. Användarna kan också visa prognoser för säljprojekt där enbart maskinvaruprodukter ingår eller för projekt där enbart programvaruprodukter ingår. Så här kommer du igång med att använda produktfamiljer: Anpassa kombinationsrutan Produktfamilj genom att lägga till de olika kategorierna av produkter som du säljer. Redigera varje produkt i prisböckerna och välj rätt värde för Produktfamilj. Om anpassningsbar prognostisering används i organisationen anger du användarnas olika säljmål för produktfamiljerna. Performance, Unlimited och Developer Redigera produktfamiljer: Anpassa programmet Om anpassningsbar prognostisering används kan du överväga att ändra prognosinställningarna, så att ett visst prognosfamiljvärde visas som standard när användarna klickar på fliken Prognoser. Inställningar för produktscheman Skapa standardkvantitets- och standardintäktsscheman för produkter. Dessutom kan administratörer aktivera inställningar för scheman som tillåter att användare skapar scheman för enskilda produkter för säljprojekt. Kvantitetsschema Innehåller datum, antal enheter (d.v.s. kvantitet) och antal avbetalningar för fakturering eller leverans av en produkt. Organisationen kan bestämma hur kvantitetsscheman ska användas. Intäktsschema Innehåller datum, intäktsbelopp och avbetalningar för fakturering av eller identifierad intäkt för en produkt. Organisationen kan bestämma hur intäktsscheman ska användas. Standardschema Ett schema associerat med en produkt i en prisbok. Administratörer kan skapa ett standardkvantitetsschema, ett standardintäktsschema eller både och. Varje gång produkten läggs till i ett säljprojekt används standardscheman. För alla enskilda säljprojekt kan användarna åsidosätta standardscheman. Performance, Unlimited och Developer Konfigurera produktscheman: Anpassa programmet OCH Läs, Skapa, Redigera, och Ta bort på produkter OCH Läs, Skapa, Redigera och Ta bort på prisböcker

160 Användarguide Anpassa aktiviteter 156 Aktivera scheman Så här aktiverar du scheman för organisationen: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Produkter > Schemalägg inställningar. 2. Aktivera kvantitets- och intäktsscheman för organisationen genom att markera kryssrutorna. Observera att den befintliga schemainformationen tas bort från produkterna om du inaktiverar en schematyp. Information om definitioner för varje schematyp finns i Inställningar för produktscheman På sidan 155. Performance, Unlimited och Developer 3. Välj för varje schematyp som du aktiverar, om schematypen ska aktiveras för alla produkter i prisböckerna. Med det här alternativet markeras kryssrutan Kvantitetsschemaläggning aktiverad eller Intäktsschemaläggning aktiverad för varje produkt i dina prisböcker. 4. Klicka på Spara. Administratörerna kan också öka kontrollen av scheman på produktbasis, genom att bestämma vilka schematyper användarna kan upprätta för varje produkt. Anteckning: Aktivering eller inaktivering av scheman inverkar inte på arkiverade produkter. Om scheman hänvisas i Apex, kan endast en av schematyperna (mängd eller inkomst) inaktiveras. Om ett Apex innehåller en hänvisning till schemaobjektet (representeras av OpportunityLineItemSchedule i koden) kan en av schematyperna inaktiveras, men inte båda. Anpassa aktiviteter Du kan anpassa hur händelser, aktiviteter och uppgifter fungerar i Salesforce. Alternativ som du kan aktivera eller ändra inkluderar att relatera händelser och uppgifter till andra poster, ställa in aktiviteter att inträffa igen eller över flera dagar, skapa uppgifter i Salesforce1, tilldela uppgifter till flera användare, aktivitetspåminnelser och -meddelanden, alternativ för att visa kalendrar och begärda möten, schemalägga alternativ och inkludera egna logotyper i mötesbegäran. I DETTA AVSNITT: Anpassningbara inställningar för aktiviteter Du kan anpassa dessa inställningar på sidan Aktivitetsinställningar. Aktivera Delade aktiviteter Efter att du aktiverat Delade aktiviteter kan det ta upp till 48 timmar för att avsluta processen beroende på hur stor volym aktiviteter som din organisation har. Under processen kan dina användare fortsätta arbeta med händelser och uppgifter. Delade aktiviteter stöder inte användningen av vissa tidsutlösare. Visa relaterade kontakter på sidan aktivitetsdetaljer. När du aktiverar Delade aktiviteter i din organisation visar kontaktens detaljsida uppgifts- och aktivitetsinformation i Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik-relaterade listor för varje relaterad kontakt. För att dina användare ska få ut så mycket som möjligt av Delade aktiviteter rekommenderar vi att du lägger till den relaterade listan Namn till sidlayouterna för detaljsidorna för uppgifter och aktiviteter. Detta låter dina användare visa alla namn relaterade till en specifik uppgift på detaljsidan för uppgift eller händelse. Exempel: om en användare skapar en uppgift kallad "Kvartalssamtal" med fem kontakter, kommer detaljsidan för uppgiften att inkludera varje kontakts namn och andra detaljer på separata rader i den relaterade listan för namn.

161 Användarguide Anpassa aktiviteter 157 Ställa in Dra-och-släpp-schemaläggning Låt användare schemalägga händelser relaterade till konton, kontakter och övriga poster utan att lämna listvyns sida. Användare kan dra poster från listvyerna på veckokalenderns vyer och ange detaljer om händelsen i ett överlägg. Skapa och ta bort offentliga och resurskalendrar Till skillnad från användares enskilda kalendrar används offentliga kalendrar och resurskalendrar för att hantera gruppaktiviteter eller delade resurser. När du använder offentliga kalendrar kan flera personer spåra händelser som är intressanta för alla (t.ex. marknadshändelser, lansering av nya produkter och utbildningar) och schemalägga en gemensam aktivitet (t.ex. en semesterlista). Ett marknadsteam kan t.ex. skapa en händelsekalender för kommande marknadshändelser, som är tillgänglig för hela organisationen. Med resurskalendrar kan flera personer koordinera användandet av en delad resurs, t.ex. ett konferensrum eller en overhead-projektor. Konfigurera molnschemaläggaren Knappen Ny mötesbegäran aktiveras som standard på sidlayouterna. Den gör att användare kan använda molnschemaläggaren för att bestämma möten med kunder. Om knappen är aktiverad visas den på den relaterade listan för öppna aktiviteter på detaljsidan för kontakter, leads och personkonton. Låt dina användare kontrollera uppgiftsmeddelanden globalt Användare kan nu styra e-postmeddelanden för alla sina uppgiftstilldelningar. Denna nya inställning ersätter kryssrutan på sidan Skapa uppgift som utlöser ett e-postmeddelande till personen som tilldelats uppgiften. Användarinställningen visas som standard. Du kan dölja inställningen från användare. Båda alternativen har specifika effekter för användare i Salesforce1 och den fullständiga Salesforce-webbplatsen, på partnerportalanvändare, på användare som tilldelats uppgifter via arbetsflödets uppgiftsregler och på användare som tilldelas uppgifter genom API. Egna logotyper i mötesbegäranden Du kan visa en egen logotyp i kommunikationer som mötesbegäranden. Kom ihåg riktlinjerna för användning av egna logotyper. Anpassningbara inställningar för aktiviteter Du kan anpassa dessa inställningar på sidan Aktivitetsinställningar. I Inställningar, gå till Anpassa > Aktiviteter > Aktivitetsinställningar. Låt användare relatera flera kontakter till uppgifter och händelser Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Markera den här kryssrutan om du vill aktivera Delade aktiviteter. Aktivera möjlighet att skapa återkommande händelser Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Markera den här kryssrutan för att låta användarna skapa händelser som upprepas med angivna intervall. Aktivera möjlighet att skapa återkommande uppgifter Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Markera den här kryssrutan för att låta användarna skapa uppgifter som upprepas med angivna intervall. Om du inaktiverar denna inställning kan användare fortfarande redigera intervallet för en existerande återkommande uppgift men kan inte skapa nya återkommande uppgifter. Aktivera aktivitetspåminnelser Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Markera den här kryssrutan om du vill aktivera aktivitetspåminnelser för organisationen. Om dessa inställningar är tillgängliga eller inte beror på vilken version du använder. De flesta inställningar är dock tillgängliga i alla versioner. Visa alla aktivitetsinställningar: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa aktivitetsinställningar: Anpassa programmet Om du inaktiverar denna funktion kommer användarna inte att få påminnelser om uppgifter och händelser med påminnelser. Dessutom kommer användarna inte längre att kunna lägga till nya påminnelser eller konfigurera standardpåminnelser. Befintliga inställningar och påminnelser för uppgifter och händelser sparas inte om du senare aktiverar påminnelser igen. Om du gör detta får användare endast påminnelser för de uppgifter och händelser som har skapats eller uppdaterats sedan du aktiverade inställningen igen.

162 Användarguide Anpassa aktiviteter 158 Aktivera gruppuppgifter Aktiveras som standard för alla utgåvor förutom Database.com. Markera den här kryssrutan så att användare kan tilldela fristående kopior av en ny uppgift till flera användare. Visa enklare formulär för sidan Ny uppgift i Salesforce1 Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. När det här alternativet är aktiverat visar Salesforce1 formuläret Ny uppgift med nyckeluppgiftsfälten först. Aktivera användarkontroll över tilldelningsmeddelanden för uppgifter Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Om den här funktionen aktiveras kan enskilda användare avgöra om de ska få meddelande och hur när någon tilldelar dem en uppgift. Aktivera e-postspårning Finns bara i utgåvorna Contact Manager, Group, Unlimited, Performance och Developer. Som standard spårar Salesforce # _track utgående HTML-e-postmeddelanden om din organisation använder e-postmallar för HTML. Du kan inaktivera denna funktion för att kontrollera e-postspårning. Om du inaktiverar e-poststpårning slutar Salesforce lagra spårningsinformation för e-post för din organisation. Däremot visas fortfarande den relaterade listan med status för HTML-e-post på sidlayouter och rapporter för spårning av e-post på fliken Rapporter. Visa begärda möten i kalendersektionen på startfliken Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Välj denna kryssruta för att visa underfliken begärda möten i Kalendern på startfliken. Denna underflik listar de möten som en användare har begärt men inte bekräftat. När den här funktionen inaktiveras tas även knappen Ny mötesbegäran bort från kalendern på startfliken. Aktivera marginallistgenväg för kalender Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Markera den här kryssrutan för att visa en genväg till en användares senast använda kalendervy i sidlisten:. Kalendergenvägen visas ovanför komponenten Tidigare i sidlisten. Visa händelsedetaljer i kalendervyn för flera användare Tillgängliga i utgåvorna Unlimited, Performance och Developer. Om organisationens kalenderdelningsfunktion innefattar Visa detaljer, eller du är ansvarig över en annan användare i rollhierarkin, visas användarnas detaljer när du för muspekaren över upptagna områden i kalendern i kalendervyer. Om du markerar kryssrutan Visa händelsedetaljer i kalendervyn för flera användare visas händelsedetaljer på skärmen i stället för i snabbvisningstexten. Inställningen gäller för dags-, vecko- och månatliga kalendervisningar för alla användare. Anteckning: Kalenderdelning åsidosätts inte om du aktiverar den här inställningen. Om en användares kalenderdetaljer inte visas för andra användare p.g.a. kalenderdelningsrestriktioner, eller på grund av användarens plats i rollhierarkin, påverkas inte detta av den här inställningen. Aktivera flerdagshändelser Tillgängligt och aktiverat i alla versioner förutom Database.com. När denna kryssruta är markerad stöder Salesforce händelser som slutar över ett dygn (24 hours) efter att de börjat. Information om hur man skapar flerdagshändelser med API finns i Force.com Web Services API Developer's Guide. Du kan skapa flerdagshändelser med hjälp av API-version 13.0 och senare. Visa egen logotyp i mötesbegäranden Tillgängligt i alla versioner förutom Database.com. Välj denna kryssruta för att ladda upp en egen logotyp som visas i e-postmeddelanden och på webbsidan för möten som inbjudna kan se när du antingen bjuder in dem till en händelse eller begär ett möte med dem. Du kan endast välja logotyper som har laddats upp till dokumentfliken och som är externt tillgängliga. Information om storleksbegräsningar och filformat som stöds finns i våra riktlinjer för logotyper.

163 Användarguide Anpassa aktiviteter 159 Aktivera Delade aktiviteter Efter att du aktiverat Delade aktiviteter kan det ta upp till 48 timmar för att avsluta processen beroende på hur stor volym aktiviteter som din organisation har. Under processen kan dina användare fortsätta arbeta med händelser och uppgifter. Delade aktiviteter stöder inte användningen av vissa tidsutlösare. 1. Från Inställningar, klicka påanpassa > aktiviteter > Aktivitetsinställningar. 2. Välj Tillåt användare att relatera flera kontakter till uppgifter och händelser. 3. Klicka på Skicka. 4. Lägg till den relaterade listan Namn till sidlayouterna uppgiftsdetaljer och händelsedetaljer så att användare kan se alla kontakter i en aktivitet. Detta är särskilt viktigt för användare av Salesforce Classic. När proceduren aktivering av Delade aktiviteter är klar får du en bekräftelse via e-post. Tips: Titta på sidan Aktivitetsinställningar för att kontrollera status för processen för aktivering av Delade aktiviteter. Salesforce tillhandahåller hjälpsamma meddelande om både statusen och vad du behöver göra om processen inte slutförs. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com. Visa alla aktivitetsinställningar: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa aktivitetsinställningar: Anpassa programmet Viktigt: När en användare sparar en aktivitet i användargränssnitten stöds inte utlösare innan och efter som ställts in för att göra något av följande: Ändra fältet whoid (Namn), om Delade aktiviteter har aktiverats Ändra eller lägga till en aktivitetsrelation genom objektet TaskRelation eller EventRelation om Delade aktiviteter aktiverats Ändra eller lägga till en ínbjudningrelation på en grupphändelse genom objektet Inbjudan om Delade aktiviteter är aktiverat eller inte Om en Visualforce-sida använder standardkontroller för att visa händelserna Delade aktiviteter, använd 26.0 eller senare. Visa relaterade kontakter på sidan aktivitetsdetaljer. När du aktiverar Delade aktiviteter i din organisation visar kontaktens detaljsida uppgifts- och aktivitetsinformation i Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik-relaterade listor för varje relaterad kontakt. För att dina användare ska få ut så mycket som möjligt av Delade aktiviteter rekommenderar vi att du lägger till den relaterade listan Namn till sidlayouterna för detaljsidorna för uppgifter och aktiviteter. Detta låter dina användare visa alla namn relaterade till en specifik uppgift på detaljsidan för uppgift eller händelse. Exempel: om en användare skapar en uppgift kallad "Kvartalssamtal" med fem kontakter, kommer detaljsidan för uppgiften att inkludera varje kontakts namn och andra detaljer på separata rader i den relaterade listan för namn. Viktigt: Eftersom innehållet i den relaterade listan för namn inte är fält gäller inte säkerhetsinställningarna för fältnivå. 1. Öppna relevant sidlayout. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Skapa, redigera och ta bort sidlayouter: Anpassa programmet Lägg till den relaterade listan till detaljsidan för uppgiftens sidlayout, från Inställningar, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Layouter för uppgiftssida.

164 Användarguide Anpassa aktiviteter 160 Lägg till den relaterade listan till detaljsidan för händelsens sidlayout, från Inställningar, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Layouter för händelsesida. 2. Klicka på Redigera bredvid sidlayoutens namn. 3. Klicka på Relaterade listor i paletten på den övre delen av skärmen Paletten visar tillgängliga relaterade listor. 4. Dra Namn från paletten till den nedre delen av skärmen. 5. Klicka på Spara i paletten. Ställa in Dra-och-släpp-schemaläggning Låt användare schemalägga händelser relaterade till konton, kontakter och övriga poster utan att lämna listvyns sida. Användare kan dra poster från listvyerna på veckokalenderns vyer och ange detaljer om händelsen i ett överlägg. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Användargränssnitt. 2. Markera kryssrutan Aktivera Dra-och-släpp-schemaläggning i listvyer. (Markera först kryssrutorna Aktivera redigering med dra och släpp i kalendervyer och Aktivera klicka-och-skapa-händelser i kalendervyer om de inte redan markerats.) 3. Klicka på Spara. 4. Om du vill ändra fälten som användare kan uppdatera i händelsens redigeringsöverlägg, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Händelsens sidlayouter från Inställning. 5. Välj Redigera bredvid händelsens sidlayoutnamn. 6. Klicka på Minisidlayout. 7. Markera fälten som du händelsens redigeringsöverlägg ska visa. 8. Klicka på Spara. Skapa och ta bort offentliga och resurskalendrar Till skillnad från användares enskilda kalendrar används offentliga kalendrar och resurskalendrar för att hantera gruppaktiviteter eller delade resurser. När du använder offentliga kalendrar kan flera personer spåra händelser som är intressanta för alla (t.ex. marknadshändelser, lansering av nya produkter och utbildningar) och schemalägga en gemensam aktivitet (t.ex. en semesterlista). Ett marknadsteam kan t.ex. skapa en händelsekalender för kommande marknadshändelser, som är tillgänglig för hela organisationen. Med resurskalendrar kan flera personer koordinera användandet av en delad resurs, t.ex. ett konferensrum eller en overhead-projektor. Visa en lista över aktuella definierade offentliga och resurskalendrar Från Inställning, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Offentliga kalendrar och resurser. Du kan visa och redigera kalenderegenskaper. Skapa en offentlig kalender eller resurs Du kan skapa ett obegränsat antal kalendrar. 1. Klicka på Ny. 2. Ange ett namn för kalendern eller resursen och markera Aktiv. Performance, Unlimited och Developer Hantera offentliga kalendrar: Anpassa programmet Hantera resurskalendrar: Anpassa programmet

165 Användarguide Anpassa aktiviteter Klicka på Spara. 4. Ge andra tillgång till den nya kalendern eller resursen genom att klicka på Delning. Lägg till offentliga grupper, roller eller användare som du vill dela kalendern med. 5. Ange hur kalendern ska delas genom att välja något av följande i Kalenderåtkomst: Delningsmodell Dölj detaljer Dölj detaljer och lägg till händelser Visa detaljer Visa detaljer och lägg till händelser Fullständig åtkomst Resultat Andra kan se om en given tidpunkt är tillgänglig, men kan inte se någon annan information om vilken typ av händelser som finns i kalendern. Andra kan se om en given tidpunkt är tillgänglig men kan inte se några detaljer för händelser. Andra kan infoga händelser i kalendern. Andra kan se detaljerad information om händelser i kalendern. Andra kan se detaljerad information om händelser i kalendern och kan infoga händelser i kalendern. Andra kan se detaljerad information om händelser i kalendern, infoga händelser i kalendern och redigera befintliga händelser i kalendern. Anteckning: Användare som ska kunna visa en relaterad post för en aktivitet måste ha behörigheten Läs. En person som är inbjuden till en händelse, men som inte har behörigheten Läs för kundcase, kan inte visa kundcaset som är kopplat till händelsen. Ta bort en offentlig kalender 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Offentliga kalendrar och resurser. 2. Klicka på Ta bort vid namnet på den kalender som du vill ta bort. Konfigurera molnschemaläggaren Knappen Ny mötesbegäran aktiveras som standard på sidlayouterna. Den gör att användare kan använda molnschemaläggaren för att bestämma möten med kunder. Om knappen är aktiverad visas den på den relaterade listan för öppna aktiviteter på detaljsidan för kontakter, leads och personkonton. Du kan använda följande metoder ensamma eller i kombination för att styra huruvida Ny mötesbegäran-knappen ska visas på detaljsidan för layouter. Observera att knappen även finns i kalendersektionen på startfliken när Underfliken för begärda möten är aktiverad och den påverkas inte av dessa tilläggs- eller borttagningsmoment. Molnschemaläggare snabbkonfigurering För att lägga till eller ta bort knappen Ny mötesbegäran på flera sidlayouter: 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Cloud-schemaläggare. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer För att anpassa sidlayouter och aktivitetsinställningar: Anpassa programmet

166 Användarguide Anpassa aktiviteter Om du lägger till knappen och det nya användargränssnittet inte redan är aktiverat så måste du aktivera det från Inställningar i Anpassa > Användargränssnitt. 3. Klicka på Lägg till knapp för att lägga till knappen Ny mötesbegäran till den relaterade listan öppna aktiviteter på alla giltiga sidlayouter. Giltiga layouter har färre än fyra knappar i den relaterade listan öppna aktiviteter (för att spara utrymme). Klicka på Ta bort knapp för att ta bort knappen från alla aktuella sidlayouter. Anteckning: Om du vill ha finare kontroll över huruvida knappen visas på individuella sidlayouter så kan du överväga att använda manuell konfigurationsmetod istället för, eller i kombination med, snabbmetoden. Molnschemaläggare manuell konfiguration För att lägga till eller ta bort knappen Ny mötesbegäran på individuella sidlayouter: 1. Om du lägger till knappen och det nya användargränssnittet inte redan är aktiverat så måste du aktivera det från Inställningar i Anpassa > Användargränssnitt. Se Anpassa inställningar för användargränssnitt. Användare kan inte begära möten med kunder om det nya användargränssnittet är inaktiverat. 2. Lägg till eller ta bort knappen Ny mötesbegäran till den relaterade listan öppna aktiviteter på de sidlayouter du önskar. Kontakter Leads Personföretag (om aktiverat) För användare att begära ett möte med ett personkonton så behöver du även lägga till fältet E-post till sidlayouten som är placerad i Inställningar Anpassa > Konton > Personkonton > Sidlayouter. Anteckning: Om du har flera sidlayouter och vill påverka alla eller de flesta av dem så bör du använda snabbkonfigurering istället för eller i kombination med den manuella metoden. Molnschemaläggare tillvalsinställningar Du kan även aktivera dessa inställningar för att göra molnschemaläggaren mer användbar för dina användare. Be dina användare att installera Salesforce for Outlook. Vi rekommenderar att användare synkroniserar sina kalenderhändelser mellan Salesforce och Outlook så att du kan föreslå mötestider baserat på sin tillgänglighet som visas i sin Salesforce-kalender. Lägg till ditt företags logotyp till mötesbegäranden skickade till inbjudna. Mer information finns i Anpassningsbara aktivitetsinställningar. Visa begärda möten i kalendersektionen på startfliken. Mer information finns i Anpassningsbara aktivitetsinställningar. Underfliken begärda möten visas som standard. Om du tar bort knappen Ny mötesbegäran från alla sidlayouter så rekommenderar vi att du även tar bort underfliken begärda möten eftersom dina användare inte kommer att kunna begäran möten. Låt dina partneranvändare begära möten med hjälp av molnchemaläggaren. För att tilldela den måste den egna partneranvändar-profilen ha korrekt användarbehörigheter På sidan 162 och vara aktiv och tilldelad till dina Partner-användare. Krav för användarbehörighet Användare måste ha behörigheten Skicka e-post och Redigera händelser för att begära möten. Dessa behörigheter väljs automatiskt i de flesta standardprofiler. Om användare inte har den krävda behörighet så:

167 Användarguide Anpassa aktiviteter 163 Kommer de inte att se knappen Ny mötesbegäran på den relaterade listan öppna aktiviteter. Kan de inte redigera, lägga om eller avbryta begärda möten. Krav för fältnivåsäkerhet I de flesta fall så behöver du inte ändra fältnivåers säkerhetsinställningar för att låta användare att begära möten. Om din organisation dock har ändrat standardinställningar fältnivåsäkerhet för vissa profiler kan du se följande tabell för att säkerställa att dessa ändringar inte hindrar användare från att begära möten. Anteckning: I behörighetsuppsättningar och det förbättrade profilanvändargränssnittet skiljer sig inställningsetiketterna från dem i det ursprungliga profilanvändargränssnittet och i fältnivåsäkerhetssidorna i anpassningsfälten. Objekt Fält Krävda inställningar för fältnivåsäkerhet Beskrivning Behörighetsuppsättningar och förbättrat användargränssnitt Ursprungligt profilanvändargränssnitt och anpassningsfältsidor Händelse Namn Läs och Redigera Synlig (med Skrivskyddad inte vald) Om detta fält inte är läsbart så visas inte knappen Ny mötesbegäran på den relaterade listan öppna aktiviteter och meddelandet otillräckliga privilegier visas när du försöker ändra (bekräfta eller schemalägg igen) eller visa ett begärt möte. Om detta fält är läsbart men inte redigerbart, visas inte knappen Ny mötesbegäran på den relaterade listan öppna aktiviteter och begärda möten öppnas som skrivskyddade (vilket hindrar användare från att bekräfta eller schemalägga om mötet). Beskrivning Läs Synlig När ett begärt möte bekräftas så visas det senaste meddelandet som standard skickat från mötesorganisatören i fältet Beskrivning för den nya händelsen. Om fältnivåsäkerhet för fältet Beskrivning inte är läsbart, visas inte det senaste meddelandet i fältet Beskrivning även om fältnivåsäkerhet senare ställs in på läsbart. Låt dina användare kontrollera uppgiftsmeddelanden globalt Användare kan nu styra e-postmeddelanden för alla sina uppgiftstilldelningar. Denna nya inställning ersätter kryssrutan på sidan Skapa uppgift som utlöser ett e-postmeddelande till personen som tilldelats uppgiften. Användarinställningen visas som standard. Du kan dölja inställningen från användare. Båda alternativen har specifika effekter för användare i Salesforce1 och den fullständiga Salesforce-webbplatsen, på partnerportalanvändare, på användare som tilldelats uppgifter via arbetsflödets uppgiftsregler och på användare som tilldelas uppgifter genom API. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com

168 Användarguide Anpassa aktiviteter 164 Inställningar Organisationsinställning (aktiverad som standard) För att dölja användarinställning, klicka på Anpassa > Aktiviteter > Aktivitetsinställningar och avmarkera Aktivera användarkontroll över meddelanden om uppgiftstilldelning. Viktigt: Om du migrerar en organisation, överväg att inaktivera Aktivera användarkontroll över tilldelningsmeddelanden för uppgifter för att undvika alltför många e-postmeddelanden. Användarinställning (visas som standard) Användare kan inaktivera e-postmeddelanden för uppgiftstilldelningar genom att gå till Mina inställningar > Påminnelser och varningar > Händelser och uppgifter och avmarkera Skicka e-post när jag tilldelas en uppgift. Standardbeteende Avslutade uppgifter skapar inte meddelanden Meddelanden skickas inte för avslutade uppgifter. Självtilldelade uppgifter Om du skapar en uppgift och tilldelar den till dig själv skickas inget meddelande till dig. Effekter när användarinställningen visas och döljs Användare som påverkas Salesforce1-användare, inklusive diskussionsgruppanvändare Användare av den fullständiga Salesforce-platsen, inklusive diskussionsgruppanvändare Effekter när användarinställningen visas I Mina inställningar > Meddelanden, förblir kryssrutan Tilldela en uppgift som den är. På sidan Skapa uppgit tas kryssrutorna Sänd e-postmeddelande och Gör denna till standardinställning. I Mina inställningar > Påminnelser och varningar > Händelser och uppgifter läggs kryssrutan Skicka e-post när jag tilldelas en uppgift till och markeras som standard. Effekter när användarinställningen döljs I Mina inställningar > Meddelanden, tas kryssrutan Tilldela en uppgift bort. På sidan Skapa uppgift förblir kryssrutorna Sänd e-postmeddelande och Gör denna till standardinställning som de är och användare tar emot e-postmeddelande beroende på om kryssrutorna markeras. Inga användarinställningar läggs till. Partnerportalanvändare På sidan Skapa uppgift tas kryssrutorna Sänd e-postmeddelande och Gör denna till standardinställning bort. Användare tar emot e-post när något tilldelar dem en uppgift (partnerportaler har ingen inställningssida för administratörer eller användare). På sidan Skapa uppgift förblir kryssrutorna Sänd e-postmeddelande och Gör denna till standardinställning som de är och användare tar emot e-postmeddelande beroende på om kryssrutorna markeras. Användare som tilldelas uppgifter som skapas av regler för arbetsflödets uppgifter På sidan Ny uppgift för arbetsflödesuppgifter tas kryssrutan Underrätta tilldelad person bort. Personer som tilldelats uppgifter fortsätter att ta emot e-postmeddelanden beroende på reglerna för arbetsflödets uppgifter.

169 Användarguide Anpassa aktiviteter 165 Användare som påverkas Effekter när användarinställningen visas Även om en administratör markerade kryssrutan Underrätta tilldelad person innan Winter 15, kommer tilldelade personer som använder den nya inställningen för att ta bort e-postmeddelanden om uppgiftstilldelning inte att ta emot några meddelanden. Effekter när användarinställningen döljs Användare som tilldelas uppgifter via API Om triggeruser = sant, Viktigt: En API måste användas för skickas meddelanden enligt individuella att ställa in värdet användarinställningar. triggeruser . Om triggeruser = falskt Standardvärdet för skickas inte e-postmeddelanden när en triggeruser är falskt. uppgift tilldelas. Om triggeruser = sant fortsätter e-postmeddelanden att skickas till alla användare när uppgifter tilldelas. Om triggeruser = falskt skickas inte e-postmeddelanden när en uppgift tilldelas. Användare som tilldelas uppgifter via Apex Meddelanden som skickas via Apex skickas i begäranrubrikens sammanhang. Om värden i begäranrubriken är inställda till att skicka e-postmeddelanden skickas e-postmeddelanden till personer som tilldelas uppgifter. Apex bearbetar rubriken sekventiellt från den första raden till den sista. Om något uttryck i begäranrubriken indikerar att ett uppgiftsmeddelande behövs skickas ett e-postmeddelande oavsett påståenden som kommer senare i rubriken. Egna logotyper i mötesbegäranden Du kan visa en egen logotyp i kommunikationer som mötesbegäranden. Kom ihåg riktlinjerna för användning av egna logotyper. En egen logotyp visas på följande platser: E-postbegäranden skickade till inbjudna när du begär ett möte eller schemalägger en händelse. Mötets svarsidor där inbjudna väljer de tider de kan mötas. Händelses svarsidor där inbjudna accepterar eller nekar händelsen Tänk på följande när du använder en egen logo: Bilden måste vara mindre än 20 KB och formateras som en.gif,.jpeg, or.png fil. För bästa resultat använder du en bild som är mindre än 130 pixlar bred, 100 pixlar hög och 72 pixlar per tum. Automatisk storleksändring kan förhindra att större bilden visas korrekt i samma e-postkunder. Du måste först ladda upp din logotyp till dokumentfliken och göra den externt tillgänglig. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer Anpassa aktivitetsinställningar: Anpassa programmet

170 Användarguide Öka produktivitet 166 Anteckning: Andra användare kan ersätta logon om den finns i mappen Delade dokument. För att förhindra ändringar som inte önskas, skapa en mapp som kan endast kan kommas åt av administratörer och ladda upp logon där. Du kan inte använda en logo som lagras i mappen Mina personliga dokument eller som markeras Endast intern användning. Du kan inte ta bort en egen logotyp från dokumentfliken när den används i mötesbegäranden. Du måste först antingen välja en annan bild att använda som din logotyp eller avmarkera alternativet att visa en egen logotyp i mötesbegäranden. Öka produktivitet Ställ in Anteckningar Låt dina användare ta rich text-anteckningar genom att ställa in Anteckningar, vårt utökade anteckningsverktyg, i din organisation Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Anteckningar som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar. Du kan ge feedback och förslag i Salesforce Success Community. Här är några saker att tänka på vid implementering av Anteckningar. När Anteckningar har aktiverats för din organisation skapas alla nya anteckningar med Anteckningar. Anteckningar är inte tillgängliga för användare med en partnerportal- och kundportallicens. Anteckningar som skapats med det gamla anteckningsverktyget öppnas i det gamla anteckningsverktyget. Ta mig genom inställningarna 1. Se till att Chatter är aktiverat. Från Inställning, klicka på Anpassa > Chatter > Inställningar. Kontrollera sedan att Aktivera har valts under Chatter-inställningar. 2. Se till att Anteckningar är aktiverat. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Anteckningar > Inställningar. Kontrollera sedan att Aktivera anteckningar har valts. Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Redigera sidlayouter: Anpassa programmet Anpassa åtgärdslayouter och sidlayouter: Anpassa programmet För att visa sidlayouter: Visa inställningar 3. Se till att snabbåtgärden Anteckning inte snabbåtgärden Ny anteckningar är tillagd i Snabbåtgärder i utgivaren och Åtgärder i Salesforce1 åtgärdsfält i den globala utgivarlayouten så att dina användare kan ta anteckningar från Chatter-utgivaren och från Salesforce1 åtgärdsfält. 4. Om du har åsidosatt den globala utgivaråtgärden på någon av dina objektsidlayouter, lägg till snabbåtgärden Anteckning till dina egna layouter också. 5. Utför några ytterligare steg för att låta dina användare enkelt göra anteckningar i Salesforce1. a. Se till att dina användare kan skapa uppgifter från anteckningar i Salesforce1. Från Inställningar, klicka på Inställningar > Anpassa > Aktiviteter > Aktivitetsinställningar och välj Tillåt att skapa uppgifter från anteckningar. b. Se till att Anteckningar visas i din Salesforce1-navigeringsmeny. Från Inställningar, klicka på Mobiladministration > Mobilnavigering och flytta Anteckningar från listan Tillgängliga till listan Valda. Vi rekommenderar att lägga det över Smarta sökobjekt.

171 Användarguide Anpassa alternativ för leads 167 Anpassa alternativ för leads Konfigurera leadhantering Nyckeln till framgångsrik försäljning är en kraftfull uppsättning av lead. Ett lead är en spekulant som är intresserad av ditt företag. Med leads kan du ge säljarna omedelbar tillgång till de senaste prospekten och se till att inga prospekt förbises. Med en framgångsrik leadhantering kan försäljnings- och marknadsavdelningarna hantera processen för inkommande leads, spåra leadkällor och analysera avkastningen av marknadsinvesteringar. Du kommer igång med leadhantering genom att klicka på Anpassa > Leads: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa egna leadfält för information som är specifik för företaget. Det gör du genom att klicka på Fält. Mappa också de egna fälten till företags-, kontakt-, och säljprojektfält, så att informationen konverteras när användarna konverterar leads. Redigera kombinationsrutan Leadstatus för att välja standardstatus för nya och konverterade leads. Klicka på Inställningar och ange standardinställningar för leads. Definiera tilldelningsregler för automatisk tilldelning av lead. Det gör du genom att klicka på Tilldelningsregler. Hämta leads automatiskt från webbplatsen genom att klicka på Webb-till-lead. Om du vill skapa försäljningsköer för leads eller egna objekt, klicka på Hantera användare > Köer från Inställningar. Anpassa leadinställningar Optimera funktioner för leadhantering för dina säljteam så att de effektivt kan ta hand om leads och motverka dubbla poster när det är dags att konvertera leads till kontakter, konton och säljprojekt. Du optimerar leadhanteringsfunktionerna genom att ändra vissa standardinställningar. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Leads > Inställningar. 2. Anpassa standardinställningar genom att klicka på Redigera: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Fält Standardägare för lead Meddela standardägare för lead Verifiering krävs för konverterade leads Beskrivning Den användare eller kö som leadsen tilldelas om ingen ägare hittas med den aktiva tilldelningsregeln. Inställningen gäller för leads som inhämtas online och leads som säljare som skapar eller redigerar manuellt när kryssrutan för automatisk tilldelning är markerad. Alternativ som anger om Salesforce skickar meddelanden till standardägare för leads när leads tilldelas. När användare konverterar sina kvalificerade leads till konton, kontakter och säljprojekt. Obligatoriska fältinställningar Fältvalideringsregler. Arbetsflödesåtgärder Ändra leadinställningar: Anpassa programmet

172 Användarguide Anpassa alternativ för leads 168 Fält Beskrivning Apex-utlösare När detta alternativ är valt kan användare konvertera leads till befintliga poster som dubbletthantering identifierar som potentiella dubbletter. Posttypsinställning Aktivera validering och utlösare från leadkonvertering Anger vilken posttyp som ska tilldelas till nya poster. Om du vill att nya leads ska behålla skaparens posttyp, välj Behåll befintlig posttyp. Om samma posttyp inte ska anges när tilldelningsregler används, markerar du Åsidosätt befintlig posttyp med den tilldelades standardposttyp. Aktiverar dessa åtgärder när säljare konverterar leads. Framtvinga universellt obligatoriska egna fält. Framtvinga valideringsregler. Observera att om det finns valideringsregler och säljare skapar aktiviteter under leadkonvertering så konverteras leadsen utan att uppgifter skapas. Arbetsflödesåtgärder för leads, t.ex. fältuppdateringar, automatisk uppgiftstilldelning och överföringar. Observera att befintliga tidsbaserade arbetsflödesåtgärder på inte utlöses under leadkonvertering. Körning av Apex, innan körning av utlösare som körs innan företag, kontakter eller säljprojekt infogas. Samt körning av Apex innan körning av utlösare som körs innan uppdateringen av företag och kontakter. Korsobjektfältuppdateringar på företag och säljprojekt som skapats via leadkonvertering. Anteckning: När Aktivera validering och utlösare från leadkonvertering är markerat, och om leadkonverteringen skapar ett säljprojekt och säljprojektet är associerat med Apex före utlösare, körs utlösarna så fort säljprojektet har skapats, innan kontaktrollen för säljprojektet skapas.

173 Användarguide Anpassa alternativ för leads 169 Mappa egna leadfält Få ut det mesta av poster som skapats från konverterade leads när du mappar egna leadfält till fält för poster till vilka de är konverterade. När du konverterar ett kvalificerat lead visas informationen från standardleadfälten till standardfälten för företag, kontakter och säljprojekt (se Mappning vid konvertering av lead). Om egna leadfält används i organisationen kan du ange hur den egna informationen ska konverteras till egna fält för företag, kontakter eller säljprojekt. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Leads > Fält > Mappa leadfält. 2. För alla egna leadfält väljer du ett eget fält för företag, kontakt eller säljprojekt, som informationen ska infogas i när du konverterar ett lead. 3. Klicka på Spara. Kom ihåg att mappa egna leadfält till andra egna fält av samma datatyp. Mappa numeriska leadfält till andra numeriska fält eller långa textområdesfält till andra långa textområdesfält. Några undantag är: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Mappa leadfält: Anpassa programmet Du kan mappa mellan text- och kombinationsrutefält. Dina data kan dock trunkeras (avkortas) om det mappade textfältet inte är stort nog att innehålla hela lead-kombinationsrutevärdet. Du kan mappa fält av typen Text eller Textområde till ett långt textområde Du kan mappa fält med automatisk numrering till fält av typen Text, Textområde eller Kombinationsruta. Mappa inte egna formelfält till andra formelfält eller någon annan typ av fält. Kom ihåg att mappa egna leadfält av typen nummer, valuta eller procent till andra nummer-, valuta- eller procentfält med exakt samma längd och decimalplatser. Exempel: om ditt lead-valutafält har längden 3 och 2 decimalplatser ska det mappas till ett annat eget valutafält med en längd om 3 och 2 decimalplatser. Alla standard-lead-kombinationsrutefält som är tomma mappas till standard-kombinationsrutevärdena för företag, kontakt och säljprojekt. Anteckning: Om du ändrar datatypen i ett eget fält som används för leadkonvertering kommer den leadfältmappningen att tas bort. Inhämta webbleads Med webb-till-lead kan du samla information från företagets webbplats och automatiskt skapa upp till 500 nya leads per dag. Anpassa leadinställningar Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera webb-till-lead: Anpassa programmet

174 Användarguide Anpassa alternativ för leads 170 Förbereda inför konfiguration av webb-till-lead Innan du ställer in webb-till-lead, måste du: Skapa egna leadfält, om det behövs, och specificera hur de mappas till egna företag-, kontaktoch säljprojektsfält under lead-samtal. Redigera kombinationsrutan Leadstatus för att konfigurera standardstatus för nya och konverterade leads. Skapa offentliga e-postmallar för det automatiska e-postmeddelandet som sänds till potentiella kunder vid utskick av varje webb-lead Om du planerar att konfigurera svarsregler för e-post för att använda olika e-postmallar beroende på informationen som skickas ut, skapa en standardmall som ska sändas när ingen av dina svarsregler gäller. Skapa leadköer om du vill tilldela inkommande leads till köer. Anpassa leadinställningarna för att välja standardägaren till leads som misslyckas att uppfylla kriteriet i din tilldelningsregel. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera webb-till-lead: Anpassa programmet Skapa en aktiv leadtilldelningsregel för att bestämma hur webbgenererade leads ska tilldelas till flera användare eller köer. Om du inte ställer in en aktiv tilldelningsregel, tilldelas alla webbgenererade leds standardägaren som du har specificerat i leadsinställningar. Inhämta webbleads Installera Webb-till-lead Installera Webb-till-lead Konfigurera webb-till-lead: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Leads > Webb-till-lead. 2. Klicka på Redigera för att aktivera eller ändra följande inställningar för Webb-till-lead: Webb-till-lead-inställning Webb-till-lead aktiverat Standardskapare för leads Beskrivning Webb-till-lead aktiveras. Den användare som anges som upphovsperson till onlinelead, och som visas som avsändare i svarsmeddelanden som skickas via e-post. Denna användare måste ha profilen Systemadministratör eller behörigheterna Ändra alla data och Skicka e-post. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera webb-till-lead: Anpassa programmet Mall för standardsvar Den standardsvarsmall som används för de e-postsvar som skickas automatiskt till prospekt som skickar onlinelead. Om du med hjälp av responsregler anger att olika e-postmallar ska användas beroende på vilken information som skickas, används standardsvarsmallen om ingen auto-responsregel gäller. Ange ingen

175 Användarguide Anpassa säljteam 171 Webb-till-lead-inställning Beskrivning information här om inget e-postmeddelande ska skickas när ingen responsregel gäller. Mallen måste markeras som tillgänglig för användning. 3. Klicka på Spara. 4. För att skapa ett webb-till-lead-formulär klickar du på Skapa webb-till-lead-formulär på sidan för webb-till-lead-inställning. 5. Välj fält att inkludera på ditt webb-till-lead-formulär. Använd pilarna lägg till och ta bort för att flytta fälten mellan listorna tillgängliga fält och valda fält samt använd pilarna upp och ned för att ändra ordningen för fälten i ditt formulär. Välj fältet Kampanj (och eventuellt fältet Kampanjmedlemsstatus), om webb-till-lead används i en kampanj. Om flera valutor används i organisationen och om du lägger till valutafält, bör även fältet Leadvaluta läggas till. I annat fall används företagsvalutan för alla hämtade belopp. Använd en egen flervals kombinationsruta för att låta potentiella kunder visa intresse i flera produkter. För organisationer som använder posttyper för leads väljer du fältet Posttyp för lead om du vill att användare ska kunna välja en posttyp för webbgenererade leads. 6. Om Translation Workbench används i organisationen, eller om flikarnas namn har ändrats, väljer du språk för de formuläretiketter som visas på webb-till-lead-formuläret. Webb-till-lead-formulärets källa är alltid ditt eget språk. 7. Ange hela URL:en till vilken användare bör dirigeras efter att de skickat in sin information (exempelvis ditt företags startsida för en tacksida) och klicka på Generera. 8. Kopiera den genererade HTML-koden och tillhandahåll den till ditt företags webbmaster för att använda den på din webbplats. 9. Klicka på Klar. Leads som skapas från webbplatsen markeras ursprungligen med den standardstatus som anges i kombinationsrutan Leadstatus. Som medlemsstatus för nya webbleads som skapas inom ramarna för en kampanj används värdet i Aktiv medlemsstatus, som har angetts i formuläret. Om fältet Aktiv medlemsstatus inte ingår i formuläret används standardmedlemsstatusen. Nya leads markeras även som "Oläst" och ändras till "Läst" när det visats eller redigerats av leadägaren. Användarna kan snabbt hitta alla sina nya leads genom att visa listvyn mina olästa leads. Förbereda inför konfiguration av webb-till-lead Inhämta webbleads Anpassa säljteam Anpassa säljprojektteam Aktivera teambaserad försäljning: Skapa och ändra egna fält: Anpassa programmet Anpassa programmet Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

176 Användarguide Anpassa säljteam 172 Definiera eller ändra fältvalideringsregler: För att skapa arbetsflödesregler: Konfigurera teamroller: För att lägga till en egen knapp eller länk: Redigera sidlayouter: Definiera Apex-utlösare: Anpassa programmet Anpassa programmet Anpassa programmet Anpassa programmet Anpassa programmet "Apex-författare" Ett säljprojektteam är en grupp användare som ofta arbetar tillsammans med säljprojekt. Ett normalt säljprojektteam kan inkludera företagschefen, säljarna och en presales-konsult. När teambaserad försäljning är aktiverad kan du anpassa säljprojektteam för din organisation. Skapa ett eget fält för säljprojektteamet som ska visas på Säljprojektteam-sidan och kan inte inkluderas i säljprojektteam-rapporter. Du kan skapa maximalt 50 egna fält. Anteckning: Om du tar bort ett eget fält tas även filter som använder det egna fältet bort, och resultatet av tilldelningsregler eller omflyttningsregler som förlitar sig på det egna fältets data kan ändras. Definiera och aktivera valideringsregler som säljprojektteam-data måste uppfylla innan en användare kan spara posten. Skapa arbetsflödesregler. Definiera säljprojektteamroller för din organisation. Ersätt globalt befintliga teamroller. Lägg till en egen knapp eller länk till säljprojektteamet. Anpassa säljprojektets teammedlems sidlayout, genom att lägga till egna fält, knappar, länkar eller anpassningsbara relaterade listor. Redigera egenskaperna i den relaterade listan för säljprojektsteamet på varje sidlayout. För att visa information om ett säljprojektteams medlem på en överordnad sida måste du skapa en länk mellan teammedlemmen och den överordnade sidan. Exempel: för att visa information om en teammedlem på den relaterade kontodetaljsidan, lägg till ett eget sökfält som kallas Konto till säljprojektteamets redigerare På sidan 174 och ställer sedan in detta fält till det överordnade kontot för varje medlem i säljprojektteamet. Skapa egna rapporttyper för säljprojektteam. Definiera och aktivera Apex-kod som körs före eller efter att en händelse i ett specifikt datamanipuleringsspråk (DML) sker, t.ex. innan säljprojektteam-poster infogas i databasen eller efter att poster har tagits bort. Anteckning: De finns få begränsningar för säljprojektsteam. Du kan inte skapa en sökning från ett objekt, som ett kontron, till en medlem i ett säljprojektsteam. Valideringsregler och Apex-utlösare stöds inte när en användare lägger till hans eller hennes standard säljprojektsteam på ett säljprojekt. Aktivera teambaserad försäljning

177 Användarguide Anpassa säljteam 173 Aktivera teambaserad försäljning När du aktiverar teambaserad försäljning får dina användare åtkomst till att skapa och använda säljprojektteam på säljprojekt. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam. 2. Klicka på Inställningar. 3. Välj aktivera teambaserad försäljning och klicka på Spara 4. Välj de säljprojektsidlaouter som ska visas på den nya relaterade listan säljprojektteam. 5. För att säkerställa att användare med anpassade sidlayouter ser den relaterade listan väljer du Lägg till i användares anpassade relaterade listor. 6. Klicka på Spara. När teambaserad försäljning är aktiverad kan du lägga till egna fält, egna knappar och länkar, valideringsrelger, Apex-utlösare och arbetsflödesregler till säljprojektteam. Du kan även redigera säljprojektteam-sidlayouter och skapa egna rapporttyper för säljprojektteam och aktivera Säljprojektuppdelningar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera teambaserad försäljning: Anpassa programmet Anpassa säljprojektteam Anpassa säljprojektteam-roller Varje medlem i ett säljprojektteam har en roll i det säljprojektet, som Ekonomichef eller Säljare. Du kan anpassa säljprojektteam-rollerna efter din organisation: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam. 2. Klicka på Teamroller. 3. Redigera kombinationsrutans värden för befintliga teamroller. (Om Säljprojektägarrollen finns ska du låta det vara oändrat, det krävs för säljprojektuppdelningar.) Anteckning: Säljprojektteam delar roller med företagsteam. Om du tar bort en säljprojektteam-roll visas den inte heller bland företagsteamrollerna. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera teamroller: Anpassa programmet Anpassa säljprojektteam Ersätta säljprojektteam-roller Om du har ändrat dina säljprojektteamroller kan du globalt uppdatera värdena i alla befintliga poster, vilket ersätter kombinationsrutevärden. Från Inställningar, väljer du Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam > Ersätt teamroller. Om Säljprojektägarrollen finns ska du låta det vara oändrat, det krävs för säljprojektuppdelningar. Anteckning: Säljprojektteam delar roller med företagsteam. Om du tar bort en säljprojektteam-roll visas den inte heller bland företagsteamrollerna. Anpassa säljprojektteam Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera teamroller: Anpassa programmet

178 Användarguide Anpassa säljteam 174 Redigera layouter med flera rader för säljprojektteam. Du kan specificera de fält som ska visas på sidan säljprojektteammedlem med flera rader. För att visa denna sida ska du lägga till en ny medlem till ett säljprojektteam. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektsteam > Sidlayouter 2. Klicka på Redigera intill säljprojektteamets sidlayouts namn. 3. Klicka på Redigera layouter med flera rader i det övre högra hörnet. 4. Flytta fält mellan tillgängliga fält och valda fält. Anpassa vilka fält som visas i layouten genom att välja ett eller fler fält i Tillgängliga fält och klicka på Lägg till eller Ta bort. Sortera fälten i layouten genom att välja ett eller fler fält i Valda fält och klicka Upp eller Ned. För att välja flera fält individuellt kan du använda CTRL+musklick. För att välja flera fält som en grupp kan du använda SHIFT+musklick. Performance, Unlimited och Developer Redigera layouter med flera rader för säljprojektteam: Anpassa programmet 5. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Anpassa säljprojektteam Inaktivera teambaserad försäljning Anteckning: Om Säljprojektuppdelningar är aktiverade måste du avaktivera den funktionen innan du kan inaktivera teamförsäljning. Om du inaktiverar Säljprojektuppdelningar raderas alla uppdelningsdata permanent från din organisation. 1. Ta bort eventuella egna fält, egna knappar och länkar, sidlayouter, valideringsregler, arbetsflödesregler eller Apex-utlösare som du har lagt till i säljprojektteam. Du måste även ta bort egna rapporter som innehåller säljprojektteam-information och avinstallera eventuella Apex-paket som använder säljprojektteam. 2. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam. 3. Klicka på Inställningar. 4. Välj inaktivera teambaserad försäljning och klicka på Spara 5. Välj Ja vid frågan och klicka på OK. Alla säljprojektteam som är tilldelade till säljprojekt och alla standard-säljprojektteam tas bort permanent. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Inaktivera teambaserad försäljning: Anpassa programmet Anteckning: Det går inte att inaktivera teambaserad försäljning om det finns referenser till teammedlemmar i Apex. I Apex-kod representeras fältet Teammedlem av OpportunityTeamMember. Anpassa säljprojektteam

179 Användarguide Anpassa säljteam 175 Förkrav för att aktivera säljprojektuppdelningar Innan du aktiverar säljprojektuppdelningar finns det några villkor som ska sökas och bedömas. Tillgänglig tid En aktivering av säljprojektuppdelningar startar en process som konfigurerar uppdelningar på varje säljprojekt i din organisation, inte bara på de öppnade. Beroende på antalet säljprojektsposter somm du har kan den här processen ta timmar. Du kan fortfarande arbeta med Salesforce medan processen är igång men ett bättre alternativ kan vara att starta processen i slutet av dagen och köra den under natten. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Inaktiva valutor Om din organisation har inaktivera valutor som tidigare aktiverats finns det chanser att du har säljprojektsposter som använder de här valutorna. De här posterna är fortfarande en del av uppdelningens aktiveringsprocess men det faktum att valutan är inaktiv leder till att processen misslyckas. Det finns några saker som du kan göra för att förhindra ett misslyckande eller fixa det om något händer. Ändra den inaktiva prcessen för de associerade säljprojektsposterna till en aktiv valuta. Gör en inaktiv valuta aktiv under uppdelningens aktivering (du kan inaktivera den igen efter att proessen slutförts). Ta bort säljprojekten med den inaktiva valutan. Den här lösningen fungerar bäst om din organisation har bara några säljprojekt med en inaktiv valuta och du inte behöver dem för att rapporter eller historiker. Massoperationer pågår Om du kör en massoperation, som massöverföring eller massomfördelning av teammedlemmar, kan en samtidig aktivering av säljprojektuppdelningar leda till att aktiveringen misslyckas. Lösningen är att se till att alla massoperationer slutförs innan du börjar att aktivera säljprojektuppdelningar. Aktivera säljprojektsdelningar och delade typer Genom att aktivera säljprojektuppdelningar delas befintliga säljprojektposter i din organisation. Processen kan ta tid, beroende på antalet poster men tillåter delningar för varje säljprojekt. Anteckning: Du måste aktivera teamförsäljning innan du kan aktivera säljprojektuppdelningar. När du aktiverar säljprojektuppdelningar tillämpar ett skript ändringarna. Om din organisation innehåller många säljprojekt kan det ta flera timmar att genomföra skriptet. Medan det körs kan du utföra andra uppgifter i Salesforce. Automatiserade e-postmeddelanden håller dig uppdaterad om skriptets status. Detta är hur säljprojektets post ändras när du aktiverar säljprojektuppdelningar: Säljprojektägaren inkluderas i varje säljprojektteam. Eftersom säljprojektägarrollen är nödvändig för uppdelningar kan du inte ta bort den. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera säljprojektuppdelningar: Anpassa programmet Om du aktiverar delade typer som totalt är 100 %, inkluderar nya delade poster för säljprojekt en standardenhet för ägaren som från början erhåller 100 % av det delade beloppet. (De här ytterligare posterna kräver mer datalagring. För att se hur detta extra lagerkravet påverkar din organisation, sök efter "Övervaka tillgångar" i Salesforce Help.) Anteckning: Skriptet inaktiverar tillfälligt utlösare, arbetsflöden och valideringsregler för säljprojektteamposter, massomtilldelning av säljprojektteammedlemmar och massöverföring av konton och säljprojekt. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektdelningar > Inställningar. 2. Klicka på Ställ in säljprojektsdelningar. 3. För att bättre återspegla din affärsprocess, gör något av följande.

180 Användarguide Anpassa säljteam 176 Ändra namn eller inaktivera standardintäkten och överläggsdelningar, vilka baseras på Säljprojekt fältet Belopp. (Dessa delningstyper kan inte tas bort.) Klicka på Lägg till en ny delningstyp för att dela ett annat valutafält, och ange om delningarna måste bli totalt 100 % av fältet. Tips: Du kan inte ha fler än fem delningstyper, inklusive inaktiva delningstyper. Om du önskar ändra namn, tillfälligt inaktivera eller permanent ta bort delningstyper går du tillbaka till inställningssidan för säljprojektuppdelningar och klicka på Redigera delningstyper. Om delningstyper tas bort, tas även delningsdata bort,vilket en inaktivering inte gör. 4. Klicka på Spara. 5. Välj de sidlaouter som ska visas på relaterade listan säljprojektuppdelningar. 6. För att säkerställa att användare med anpassade sidlayouter ser den relaterade listan väljer du Lägg till i användares anpassade relaterade listor. 7. Klicka på Spara. 8. Efter att Salesforce visar ett meddelande som anger att delningar aktiverats, klicka på Låt användare lägga till medlemmar till säljprojektsteam vid redigering av delningar för att snabbare tillåta ändringar för deras team. (När det här alternativet avmarkeras måste användare läggas till i säljprojektets team innan de kan läggas till i en säljprojektsuppdelning.) Tips: För att inkludera delningar i prognoser, se Aktivera prognostyper för samarbetsprognoser Skapa anpassade delningstyper för säljprojektuppdelningar Skapa säljprojektuppdelningnar på säljprojekt-valutafält för att bättre återspegla er verksamhet. Kontakta Salesforce om du vill aktivera egna delningstyper för din organisation. Anteckning: Ändringar i säljprojekt-delningstyper utförs av en bakgrundsprocess. Du får ett e-postmeddelande när processen är klar. Vi rekommenderar att du inte redigerar några delningar på dina säljprojekt förrän förändringarna är klara. 1. Från Inställningar klickar du på Säljprojekt > Säljprojektdelningar, klicka sedan på Redigera delningstyper. 2. Klicka på + Lägg till en ny delningstyp. 3. Om du inte vill delningstypen ska vara synlig för användare ännu, avmarkera Aktiv. 4. Ange ett namn för delningstypen. Namnet är synligt för användare när de delningstypen är aktiv. 5. Välj vilket fält som ska delas. Du kan dela upp de flesta valutafält som skapats på säljprojekt, inklusive egna valutafält och summeringssammanfattningsfält, men inte formelvalutafält. 6. Om du vill att delningarna för denna typ ska bli totalt 100 %, välj totalt 100 %. Kredit för teammedlemmar som är direkt ansvariga för säljprojektet bör normalt uppgå till 100 %. 7. Klicka på Spara. Enterprise, Unlimited, Performance och Developer. Skapa anpassade delningstyper för säljprojekt: Anpassa programmet

181 Användarguide Anpassa säljteam 177 Redigera layouter med flera rader för säljprojektsuppdelningar Anpassa fälten som Salesforce visar när användare redigerar säljprojektsuppdelningar. Anteckning: Du kan inte lägga till rich text-fält eller flervals kombinationsrutor till layouter med flera rader för säljprojektuppdelningar. Rich text-fält eller flervals kombinationsrutor kan endast redigeras på säljprojektuppdelningens detaljsida. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektuppdelningar > Sidlayouter. 2. Vid namnet på en layout, klicka på Redigera. 3. Klicka på Redigera layouter med flera rader i det övre högra hörnet och lägg sedan till och arrangera fälten som du vill visa. 4. Klicka på Spara. Inaktivera eller ta bort uppdelningstyper Tillfälligt dölja delningstyper eller ta bort dem permanent. En inaktivering av delningstyp tar bort den från Salesforce-gränssnittet men behåller underliggande data så att du snabbt kan aktivera om den vid ett senare datum. Genom att ta bort en delningstyp tas alla relaterade data bort permanent. Vanligtvis kommer du att ta bort delningstyper om du har uppnått det maximala antalet, fem, och vill ersätta en typ med en annan. Men du kan också ta bort en delningstyp som används lite för att minska kraven på lagringsutrymme för din organisation. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam > Säljprojektuppdelningar. 2. Klicka på Redigera delade typer. 3. Gör något av följande och klicka sedan på Spara. För att avaktivera en delningstyp avmarkerar du kryssrutan i kolumnen Aktiv. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer. För att fedigera layouter: Anpassa programmet Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Avaktivera eller ta bort delningstyper: Anpassa programmet Ta bort en delningstyp genom att klicka på i kolumnen Ta bort. (Om din organisation innehåller många säljprojekt kan skriptet som inaktiverar delningstyper ta flera timmar). Inaktivera säljprojektsdelningar Aktivera säljprojektsdelningar och delade typer

182 Användarguide Anpassa säljteam 178 Inaktivera säljprojektsdelningar Om din organisation inte använder dem kan du helt inaktivera säljprojektuppdelningar. En inaktivering tar även bort vissa typer av relaterad data och är en process som du inte kan ångra. Om du helt och hållet inaktiverar säljprojektuppdelningar händer detta. Uppdelningar på alla säljprojekt i din organisation tas bort. Uppdelningsrapporter raderas. Egna rapporter som byggts med hjälp av uppdelningsrapportmallar kommer fortfarande att visas under fliken Rapporter men du kan inte komma åt dem. Varning: Det går inte att ångra inaktivering av säljprojektuppdelningar. Du kommer inte att kunna återhämta förlorad uppdelningsdata. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Säljprojektteam > Säljprojektuppdelningar. 2. Klicka på Inaktivera säljprojektsdelningar. Om din organisation innehåller många säljprojekt kan skriptet som inaktiverar delningar ta flera timmar. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Inakrivera säljprojektuppdelningar: Anpassa programmet Omtilldela teammedlemmar på flera poster Om företagsteam eller säljprojektteam används i organisationen kan du ändra flera poster för en teammedlem samtidigt. Med Salesforce kan du lägga till, ta bort eller byta ut en teammedlem för vilken post som helst som innehåller den teammedlemmen. Lägga till en teammedlem till flera poster Ta bort en teammedlem från flera poster Byta en teammedlem för flera poster Anpassa säljprojektteam Lägga till en teammedlem till flera poster 1. Från Inställningar, klicka på Datahantering > Massomfördelning av företagsteam eller Datahantering > Massomfördelning av säljprojektsteam. Om du inte ser länken Datahantering på sidan Inställningar klickar du på Massomfördelning av företagsteam i verktygssektionen nere på Kontosidan eller på Massomfördelning av säljprojektsteam i verktygssektionen nere på sidan Säljprojekt. 2. Välj alternativet Lägg till och klicka på Nästa. 3. Ange kriterier för de poster du vill ändra. 4. Klicka på Nästa. 5. Markera rutorna bredvid de poster som du vill ändra. 6. Klicka på Nästa. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Massöverföra teammedlemmar: Använd guider för teamomfördelning Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Massöverföra teammedlemmar: Använd guider för teamomfördelning

183 Användarguide Anpassa säljteam Välj en teammedlem att lägga till i de valda posterna och välj en roll för den nya teammedlemmen. För företagsteam väljer du företag, kontakt, kundcase och säljprojektåtkomst. För säljprojektsteam väljer du lämplig säljprojektsåtkomst och fyller i de eventuella egna fält som visas. Egna fält visas endast om de har definierats och lagts till i sidlayouten för säljprojektteamet. 8. Klicka på Lägg till. 9. Klicka på Klar när du har kontrollerat de ändrade posterna. Anpassa säljprojektteam Ta bort en teammedlem från flera poster 1. Från Inställningar, klicka på Datahantering > Massomfördelning av företagsteam eller Massomfördelning av säljprojektsteam. Om du inte ser länken Datahantering på sidan Inställningar klickar du på Massomfördelning av företagsteam i verktygssektionen nere på sidan Säljprojekt eller på Massomfördelning av säljprojektsteam i verktygssektionen nere på sidan Säljprojekt. 2. Markera Ta bort och klicka på Nästa. 3. Ange kriterier för de poster du vill ändra. 4. Klicka på Nästa. 5. Markera kryssrutorna vid de poster som ska ändras. 6. Klicka på Nästa. 7. Välj den teammedlem som du vill ta bort. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Massöverföra teammedlemmar: Använd guider för teamomfördelning Anteckning: Om Delning av säljprojekt har aktiverats och du tar bort en teammedlem som tilldelats till en delning som måste vara 100 %, överförs de borttagna medlemmarnas procent till säljprojektets användare. Du kan inte ta bort säljprojektets ägare. 8. Markera en roll. Teammedlemmen tas bort bara om han eller hon har den aktuella rollen. Välj Alla roller för att ta bort teammedlemmen oavsett rollen. 9. Välj alternativ för omfördelning för att tilldela aktiviteter, säljprojekt, kundcase eller kontakter till ägaren. 10. Klicka på Ta bort. Anpassa säljprojektteam

184 Användarguide Anpassa säljteam 180 Byta en teammedlem för flera poster 1. Från Inställningar, klicka på Datahantering > Massomfördelning av företagsteam eller Massomfördelning av säljprojektsteam. Om du inte ser länken Datahantering på sidan Inställningar klickar du på Massomfördelning av företagsteam i verktygssektionen nere på sidan Säljprojekt eller på Massomfördelning av säljprojektsteam i verktygssektionen nere på sidan Säljprojekt. 2. Markera Ersätt och klicka på Nästa. 3. Ange kriterier för de poster du vill ändra. 4. Klicka på Nästa. 5. Markera kryssrutorna vid de poster som ska ändras. 6. Klicka på Nästa. 7. Välj den aktuella teammedlemmen och välj sedan den ersättande teammedlemmen. Om du bara vill ändra en teammedlems roll väljer du dem som ersättning. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Massöverföra teammedlemmar: Använd guider för teamomfördelning Anteckning: Om Delning av säljprojekt aktiverats ärver den ersättande teammedlemmen den tidigare medlemmens delningar. Du kan inte ersätta säljprojektets ägare. 8. Välj teammedlemmens roll. Välj Använd rollen hos den ersatta teammedlemmen om den nye medlemmen behåller rollen. För företagsteam väljer du företag, kontakt, kundcase och säljprojektåtkomst. För säljprojektsteam väljer du lämplig säljprojektsåtkomst och fyller i de eventuella egna fält som visas. Egna fält visas endast om de har definierats och lagts till i sidlayouten för säljprojektteamet. 9. Välj lämpliga alternativ för omfördelning för den nye medlemmen. 10. Klicka på Ersätt. Anpassa säljprojektteam

185 Användarguide Hantera valutor 181 Hantera valutor Hantera flera valutor Din organisation kan lägga upp möjligheten att använda flera valutor i säljprojekt, prognoser, offerter, rapporter och för andra data. 1. Aktivera flera valutor för organisationen. 2. För att bestämma din företagsvaluta, från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor och klicka sedan på Ändra företag. 3. För att aktivera fler valutor för din organisation, klicka påny i den relaterade listan Aktiva valutor. 4. Om du vill använda daterade valutakurser aktiverar du avancerad valutahantering. 5. Ange valutakurser för nya valutor. Mer information finns i Redigera valutakurser. Om du har aktiverat avancerad valutahantering, se Redigera daterade växelkurser På sidan 187. Använda flera valutor Internationella organisationer kan använda flera valutor i säljprojekt, prognoser, rapporter, offerter och andra valutafält. Administratören ställer in "företagsvalutan" vilket.motsvarar valutan för företagets huvudkontor. Administratören underhåller också listan över aktiva valutor och deras omvandlingskurser relativt till företagsvalutan. De aktiva valutorna motsvarar de länder där organisationen bedriver sin verksamhet. Endast aktiva valutor kan användas i valutabeloppfält. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Visa valutor: "Visa inställningar och konfigurering" Ändra valutor: Anpassa programmet Varje användare har en personlig valuta som används som standardvaluta i säljmål, prognoser (beroende på vilken prognosversion som används), säljprojekt, offerter och rapporter. Användare kan också skapa säljprojekt och ange belopp med andra aktiva valutor. Alla standardobjektposter och egna objektposter med valutafält har ett fält som anger vilken valuta som ska användas för alla beloppfält i posten (Klicka på Redigera för att visa detta redigerbara Valuta-fält i en post.) Du kan till exempel ställa in Kontovaluta till USD-U.S. dollars så att Årliga intäkter visas i dollar för ett av dina amerikanska konton. Alla valutabelopp visas i standardvalutan för posten. Administratörer kan välja om även användarens personliga valuta ska visas i parentes om den skiljer sig från postens valuta. När du ändrar standardvaluta för en post omvandlas inte valutabelopp. De visar bara den nya valutakoden. Anteckning: Om din organisation använder avancerad valutahantering avgör säljprojektets avslutsdatum vilken valutakurs som ska användas när valutabelopp visas. Beroende på vilken prognosversion som används omvandlas prognosvalutabelopp till användarens personliga valuta. Chefer kan även se sina teams säljprojekt, prognoser, offerter och andra data omvandlade och summerade i chefens personliga valuta. Chefen kan också gå ner på djupet och se data i den ursprungliga valutan. All omvandling och summering sker automatiskt. Belopp i rapporter visas i sina ursprungsvalutor men kan visas i någon av de aktiva valutorna. Du kan ändra valutan som används för rapporttotaler genom att välja en valuta från Visa > Valutor. Standardvärdet är din personliga valuta. Du kan välja att visa kolumnen Omvandlad för alla belopp till exempel Årliga intäkter omvandlade vilket visar belopp i den valuta du väljer. Egna formelfält är inte knutna till någon speciell valuta. Om resultatet i ett formelfält är ett valutabelopp visas det i valutan för associerad post. Denna regel gäller också för korsobjektformler som hänvisar till kopplingsfält med olika valutor och formler i arbetsflödesregler och godkännandeprocesser. Arbetsflödesregler och godkännandeprocesser som använder filter istället för formler omvandlar dock alla valutavärden till företagsvalutan.

186 Användarguide Hantera valutor 182 Om valutafält refereras i Apexgår det inte att inaktivera flera valutor för din organisation. Till exempel, om Apex-koden hänvisar till fältet Kontovaluta (representerat som CurrencyIsoCode i koden) går det inte att inaktivera flera valutor. Aktivering av flera valutor Aktivering av flera valutor För att aktivera flera valutor för organisationen: 1. Lär känna följderna med en aktivering av flera valutor. 2. Från Inställningar, gå till Företagsprofil > Företagsinformation och klicka på Redigera. Se till att din valda valutaplats är den standardvaluta du vill använda för befintliga och framtida poster. Aktivera Tillåt stöd för aktiva flera valutor och spara sedan dina ändringar. Anteckning: Den här inställningen används för att kontrollera den specifika organisationen som godkänns för aktiveringar med flera valutor. Detta skickar ingen förfrågan till Salesforce. Du måste göra detta med din normala stödprocess. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com 3. Kontakta Salesforce angående aktiveringen. Var förberedd att uppge följande information. Organisationens ID (produktion eller sandbox) Bekräftelse att du förstår att din valda valutaplats kommer att bli standardvalutastämpel för befintliga och framtida poster (USD, EUR, GBP, etc.) Bekräftelse att du förstår att flera valutor inte kan inaktiveras efter att den aktiverats Bekräftelse att du är en systemadministratör som av din organisation auktoriserats att begära en aktivering av Multivaluta och att du samtycker till utelåsningen av här organisationen under en viss tidsperiod, beroende på organisationens dataanvändningssystem. Anteckning: För stora organisationer så kan flera valutor vara aktiverade över veckoslutet för att undvika prestationsproblem under arbetsveckan. Följder efter en aktivering av flera valutor Hantera flera valutor Om avancerad valutahantering Följder efter en aktivering av flera valutor Aktiverring av flera valutor medför bestående ändringar i din organisation. Innan du fortsätter, var medveten om dessa följder för att garantera en problemfri överföring för din organisation. Efter en aktivering kan inte flera valutor inaktiveras för din organisation. Arbeta med din Salesforce-representant för att fastställa din bästa tiden för en aktivering av Multivaluta. Aktiveringsprocessen låser tillfälligt din organisation vilket förhindrar en integrerande behandling och användarloggin. Utelåsningens varaktighet beror på datautrymmet som används av din organisation. Den här tabellen visar utelåsningens varaktighet och rekommenderade tider för aktiveringen. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com

187 Användarguide Hantera valutor 183 Använt datautrymme (förutom filer) Mindre än 100 MB 100 MB till 2 GB Över 2 GB Uppskattad varaktighet för organisationens utelåsning Mindre än 2 minuter Upp till 1 timma Flera tider Rekommenderad tid för aktiveringen När som helst Efter (lokal tid) Efter på fredag (lokal tid) När aktiveringen slutförts markeras alla befintliga poster med en standard valutakod som du uppger i din aktiveringsförfrågan. Om din organisation till exempel omfattar poster som använder USD och EUR, omvandla dem alla till samma standardvaluta innan aktiveringen. Support för den här typen av omvandling finns även som en Salesforce implementeringstjänst mot betalning. Standardobjekt och egna objekt, som konto, lead, kundcase, säljprojekt, säljprojektprodukter, säljprojektproduktscheman och kampanjsäljprojekt, har valutafält som stöder flera valutor. Rapporter relaterade till de här objekten och fälten stöder även flera valutor. Som standard har sidlayouter för dessa objekt fält som är kompatibla för flera valutor där du kan specificera valutan för posten. Vanligen finns de här fälten endast när en ny post skapas eller vid redigering av en befintlig post. Den valda valutan används för det primära beloppfältet. Efter en aktivering visas den primära valutan som vanligt och, alternativt, det sekundära valutabeloppet som visas inom parentes. Den primära valutan är vanligtvis företagets standardvaluta, förutom om den skrivs över på en postnivå. Beloppet som visas inom parentes är användarens personliga standardvaluta och kalkyleras på basis av valutakursens inställningar som definieras i din organisation. För att kontrollera om det växlade valutabeloppet visas, aktivera eller inaktivera valutaväxlingen inom parentes från sidan Hantera valutor. I rapporterna återger den primära valutan antingen företagets standardvaluta eller valutan som valts för posten. Den sekundära valutan återspeglar den personaliga standardvalutan för användaren som kör rapporten eller valutan som specificeras i rapportkriterier. Användare kan specifiera en personlig standardvaluta på deras personliga informationssida. Om överordnad valutaomvandling är aktiverad visas den personliga standardvalutan som den andra valutan (omvandlad summa). Ett byte av den personliga valutan uppdaterar det konverterade beloppet i realtid. Efter att en valuta har lagts till i en organisations lista över valutor som stöds, kan den tas bort från administratörens valutalista, även när den inaktiverats. Inaktiva valutor i administratörens lista är en kosmetisk fråga som inte påverkar slutanvändare. Slutanvändare kan inte se en inaktiverad valuta men den fortsätter vara synlig för administratörerna. Salesforce rekommenderar att du tänker på detta under testning och endast använder de valutor som du eventuellt tänker använda i din organisation. Efter aktiveringen visar alla valutafält ISO-koden för valutan innan beloppet. Till exempel $100 visas som USD 100. Anteckning: Om du bara har en valuta i din organisation med flera valutor kan du ställa in att valutasymboler ska visas istället för ISO-koder. För att visa valutasymboler, sök i Inställningar efter Användargränssnitt och välj sedan Visa valutasymboler istället för ISO-koder i sektionen Valutavisningsinställningar på inställningssidan för Användarinställningar. Om du senare aktiverar fler valutor i din organisation visas ISO-koder och detta alternativ är inte längre tillgängligt. Detta alternativ finns endast i standardanvändargränssnittet för Salesforce. Som standard beror alla konverterade belopp i din organisation på de aktuella valutakurserna som definieras för din organisation. Valutakurser måste ställas in och uppdateras manuellt. En ändring av växelkursen uppdaterar autmatiskt konverterade belopp på alla poster, inklusive på stängda säljprojekt. Du kan välja att använda daterade växelkurser med hjälp av avancerad valutahantering för att spåra historiska växelkurser. Med avancerad valutahantering kan du ha en lista över valutakurser efter datumintervall. Omvandlade valutabelopp på säljprojekt visas baserat på angivet avslutsdatum, oavsett säljprojektfas. Om avslutsdatumet ändras till en annan valutakurspersiod påverkas de omvandlade beloppen av att avslutsdatumet ändras.

188 Användarguide Hantera valutor 184 Anteckning: Daterade växelkurser används inte för prognostisering, valutafält i andra objekt eller för valutafält i andra typer av rapporter. Aktivering av flera valutor Hantera flera valutor Om avancerad valutahantering Aktivera och inaktivera valutor Organisationer som har aktiverat flera valutor måste specificera vilka valutor som stöds. Aktiva valutor Dessa motsvarar de länder där organisationen bedriver sin verksamhet. Endast aktiva valutor kan anges i säljprojekt, prognoser och andra objekt. När du aktiverat en valuta kan den aldrig tas bort permanent. Inaktiva valutor - Dessa är valutor som organisationen inte längre använder. Du kan ha kvar befintliga poster med inaktiva valutor, men du kan inte registrera nya belopp i inaktiva valutor. Så här aktiverar du nya valutor: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Ny i den relaterade listan Aktiva valutor. 3. Välj en valuta. Valutor sorteras i alfabetisk ordning efter valutans ISO-kod. 4. Ange valutakurs mellan respektive valuta och företagets valuta. 5. Ange antal decimaler som ska visas för belopp i den aktuella valutan. 6. Klicka på Spara. Aktivera en valuta i listan med inaktiva valutor genom att klicka på Aktivera intill valutan. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Visa valutor: "Visa inställningar och konfigurering" Ändra valutor: Anpassa programmet Om du vill inaktivera en valuta klickar du på Inaktivera intill valutan. När du inaktiverar en valuta ändras inga belopp för poster där den valutan används. Du kan dock inte längre registrera nya belopp i den inaktiva valutan. Anteckning: Om du inaktiverar en valuta som har angetts som en användares personliga valuta återställs automatiskt användarens valuta till företagets valuta. Hantera flera valutor Redigera valutakurser Om avancerad valutahantering

189 Användarguide Hantera valutor 185 Om avancerad valutahantering Med avancerad valutahantering kan du hantera daterade växelkurser i säljprojekt med hjälp av Salesforce. Med daterade växelkurser kan du mappa en valutakurs till ett specifikt datumintervall. Den 1 januari motsvarade 1 USD 1,39 AUD, men den 1 februari motsvarades 1 USD av 1,42 AUD. De säljprojekt som slutade mellan den 1 januari och 1 februari använder den första valutakursen (1=1,39), medan säljprojekt som avslutades efter den 1 februari använde den andra valutakursen (1=1,42). Daterade växelkurser definieras med hjälp av ett startdatum och en valutakurs. Varje kurs gäller till slutet på den sista dagen före nästa startdatum för den valutan. Tidsperioden mellan startdatum och nästa startdatum kallas för växelkursens datumintervall. Dessa intervall kan vara så små som en dag och så stora som all tid. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar avancerad valutahantering finns i Aktivera eller inaktivera avancerad valutahantering På sidan 186. När du först aktiverar avancerad valutahantering blir din befintliga växelkurs automatiskt den första uppsättningen daterade växelkurser. Dessa kurser är giltiga ända tills du definierar en ny uppsättning växelkurser. Mer information finns i Redigera daterade växelkurser På sidan 187. Om du inaktiverar avancerad valutahantering används den fasta valutakursen vid all konvertering av valutor. Mer information finns i Redigera valutakurser På sidan 186. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera avancerad valutahantering: Anpassa programmet Visa valutor: "Visa inställningar och konfigurering" Ändra valutor: Anpassa programmet Överväganden vid avancerad valutahantering Daterade valutakurser används för säljprojekt, säljprojektsprodukter, schemalagda säljprojektsprodukter, fält för säljprojektskampanjer, säljprojektuppdelningar och rapporter som är relaterade till dessa objekt och fält. Daterade växelkurser används inte för prognostisering, valutafält i andra objekt eller för valutafält i andra typer av rapporter. Organisationer med avancerad valutahantering har stöd för summeringsfält mellan två avancerade valutahanteringsobjekt. Summeringsfält stöds t.ex. från en säljprojektsrads objekt till dess säljprojektsobjekt eftersom båda har avancerade valutahantering aktiverat. Om du dock aktiverar avancerad valutahantering kan du inte skapa summeringsfält som beräknar valuta för säljprojektets objekt till företagets objekt och du kan inte filtrera på säljprojektets valutafält på kontots objekt. Alla befintliga valutarelaterade summeringsfält för säljprojektsobjektet kommer att inaktiveras och deras värden kommer inte längre att beräknas. Om organisationen aktiverar avancerad valutahantering bör du ta bort alla summeringsfält där säljprojekt och företag eller säljprojekt och egna objekt används. Säljprojektsfält för kampanjer använder daterade växelkurser vid beräkningen av beloppet i kampanjvalutan men de används inte när dessa belopp konverteras till användarens valuta. Korsobjektsformler använder alltid den statiska valutakursen för valutakonvertering. Om avancerad valutahantering är aktiverat så kan du inte binda Visualforce-sidor som använder komponenterna <apex:inputfield> eller <apex:outputfield> till valutafält som har stöd för avancerad valutahantering. Hantera flera valutor Aktivera och inaktivera valutor

190 Användarguide Hantera valutor 186 Aktivera eller inaktivera avancerad valutahantering Aktivera avancerad valutahantering: 1. Aktivera flera valutor för organisationen. Mer information finns i Hantera flera valutor. På sidan Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 3. Klicka på Aktivera. 4. Välj Ja, jag vill aktivera avancerad valutahantering och klicka på Aktivera. När du först aktiverar avancerad valutahantering blir din befintliga växelkurs automatiskt den första uppsättningen daterade växelkurser. Dessa kurser är giltiga ända tills du definierar en ny uppsättning växelkurser. Så här inaktiverar du avancerad valutahantering: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Inaktivera. 3. Välj Ja, jag vill inaktivera avancerad valutahantering och klicka på Inaktivera. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer. Aktivera avancerad valutahantering: Anpassa programmet Om du inaktiverar avancerad valutahantering används den fasta valutakursen vid all konvertering av valutor. Mer information finns i Redigera valutakurser På sidan 186. När avancerad valutahantering har aktiverats kan Visualforce <apex:inputfield> och <apex:outputfield>-komponenter inte visa valutafält. Om avancerad valutahantering Redigera valutakurser Genom att redigera konverteringskurser kan du hantera valutakurser och aktivera eller inaktivera valutor samt företagsvalutan. Konverteringskurser är statiska valutakurser som används i alla valutafält i organisationen. Utöver konverteringskurserna kanske organisationen också använder daterade valutakurser för säljprojekt och säljprojektsprodukter. Så här redigerar du organisationens konverteringskurser: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Om avancerad valutahantering har aktiverats klickar du på Hantera valutor. 3. Klicka på Redigera kurser i någon av listorna Aktiva valutor eller Inaktiva valutor. 4. Ange valutakurs mellan varje valuta och företagets valuta. 5. Klicka på Spara. När du ändrar valutakurser kommer valutabelopp att uppdateras med hjälp av de nya kurserna. Tidigare valutakurser lagras inte. Alla omräkningar av säljprojekt, prognoser och andra belopp använder aktuell valutakurs. Om avancerad valutahantering används i organisationen kan du också hantera daterade valutakurser för säljprojekts och säljprojektprodukters valutafält. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com Visa valutor: "Visa inställningar och konfigurering" Ändra valutor: Anpassa programmet

191 Användarguide Hantera valutor 187 Anteckning: Du kan inte spåra kursvinster eller -förluster baserat på valutaförändringar. Om du ändrar valutakurser leder det till omräkning av alla sammanfattningsfält, vilket kan ta upp till 30 minuter beroende på hur många poster som påverkas och andra faktorer. Hantera flera valutor Aktivera och inaktivera valutor Redigera daterade växelkurser Så här lägger du till nya daterade växelkurser: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Hantera daterade växelkurser. 3. Klicka på Ny växelkurs. 4. Ange vilket datum växelkursen träder i kraft. 5. Ange växelkurserna. Anteckning: Växelkurserna kommer att få standardinställningen aktuell växelkurs. Om du inte vill ställa in en ny växelkurs för en valuta, tar du bort växelkursen (lämnar fältet tomt). 6. Klicka på Spara när du vill spara de nya daterade växelkurserna. Så här visar du befintliga daterade växelkurser: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Hantera daterade växelkurser. Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Visa valutor: "Visa inställningar och konfigurering" Ändra valutor: Anpassa programmet 3. Markera datumintervallet du vill visa, antingen genom att ange datum och klicka på OK, eller genom att välja Tidigare intervall eller Nästa intervall. Så här tar du bort en daterad växelkurs för en viss valuta: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Hantera daterade växelkurser. 3. Klicka på namnet på den valuta som du vill redigera. 4. Klicka på Ta bort intill det datumintervall du vill ta bort. Om det datumintervall du önskar inte visas anger du det i fälten Visa alla kurser med startdatum mellan och klickar på OK. Så här tar du bort en daterad växelkurs för en viss valuta: 1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Hantera valutor. 2. Klicka på Hantera daterade växelkurser. 3. Klicka på namnet på den valuta som du vill redigera. 4. Klicka på Redigera för det datumintervall du vill redigera. Om det datumintervall du önskar inte visas anger du det i fälten Visa alla kurser med startdatum mellan och klickar på OK.

192 Användarguide Anpassa alternativ för offerter Redigera växelkursen, ställ in den på det nya värdet på datumintervall och klicka på Spara. Om avancerad valutahantering Hantera flera valutor Aktivera och inaktivera valutor Anpassa alternativ för offerter Aktivera offerter Så här aktiverar du offerter för din organisation: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Offerter > Inställningar. 2. Välj Aktivera offerter. 3. Klicka på Spara. 4. Välj Säljprojektslayout för att visa den relaterade listan för offerter på standard sidlayout för säljprojekt. 5. Du kan även välja Lägg till i användares personliga anpassning för relaterad lista för att lägga till den relaterade listan Säljmål till alla sidlayouter som användare har anpassat. 6. Klicka på Spara när du vill slutföra. Performance, Unlimited och Developer För att aktivera eller inaktivera offerter: Anpassa programmet Inaktivera offerter Välj Inaktivera offerter för att inaktivera funktionen för din organisation. Viktigt: Du kan inte inaktivera offerter om dina poster hänvisar till offerter, offertradartiklar eller PDF-filer för offert från en programanpassning, inklusive formelfält, utlösare, arbetsflödesregler och godkännandeprocesser. Du måste ta bort dessa hänvisningar innan du kan inaktivera offerter. Du kan inte inaktivera offerter om du har offerter synkroniserade med ett säljprojekt. Du måste först sluta synkronisera alla offerter innan du kan inaktivera funktionen. Översikt över offertmallar

193 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 189 Översikt över offertmallar Använd offertmallar för att utforma, förhandsgranska och aktivera egna mallar för de offerter du skickar till dina kunder. Välj standard och egna fält från offert och offertrelaterade objekt såsom företag och säljprojekt och arrangera ordna datan i grupper eller tabeller. Du kan även lägga till och formatera textinnehåll såsom signaturblock och villkor, visa ditt företags logotyp eller andra bilder samt skapa upprepande sidhuvuden eller sidfötter. Användare väljer offertmallar från sina offertposter, genererade offert-pdf:er och skicka dem via e-post till sina kunder. Offertmallfunktionen ser ut som och fungerar på samma sätt som den förbättrade sidlayoutredigeraren. Så om du är bekväm med redigering av sidlayouter så kommer du enkelt kunna använda mallredigeraren. Viktigt: Om du skapar en Developer- eller Developer Pro-sandbox för din organisation så kan inte mallar som innehåller fälten Text/Bild öppnas för redigering inom din sandbox. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" Aktivera offerter Skapa offertmallar 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Offerter > Mallar. 2. Klicka på Ny och välj en befintlig mall såsom Standardmall på vilken du vill basera din nya mall. 3. Ge din nya mall ett namn. 4. I mallredigeraren drar du i de element du vill ha och fyller sedan i detaljerna. Om du vill lägga till: Ett eller fler offertfält eller fält från relaterade objekt så använder du en sektion och lägger sedan till fält. För text som du kan redigera och formatera (t.ex. villkor) så använder du Text/bild-fält. För en bild (t.ex. ditt företags logotyp) så kan du använda Text/bild-fält. För en tabell med offertfält eller fält från olika objekt, t.ex. offertradartikel, kan du använda en lista. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 5. Klicka på Snabbsparning för att spara dina ändringar och fortsätta arbeta med mallen. 6. Klicka på Spara och förhandsgranska för att förhandsgranska din mall. 7. Klicka på Spara när du är klar. 8. Gå tillbaka till offertmallsidan och klicka på Aktivera.

194 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 190 Tips: Om du använder Chatter så kan du skicka en uppdatering för att informera att mallen är klar för användande. Översikt över offertmallar Visa och redigera offertmallar Förhandsgranska offertmallar Anpassa offert-pdf med offertmallar Använd offertmallar för att utforma, förhandsgranska och aktivera egna mallar för de offerter du skickar till dina kunder. Anteckning: Offert-PDF:er stöder inte höger-till-vänster-språk. Texten justeras till vänster på sidan istället för höger. Navigera till offertmallredigeraren Mallredigeraren består av två delar: en palett överst och en mallayout nedan. Paletten innehåller de element du kan lägga till i layouten, inklusive lista och sektioner samt fält som du kan lägga till i sektioner. Klicka på under paletten för att expandera eller minimera den. I den vänstra kolumnen väljer du ett objekt att visa dess fält på paletten. Använd Snabbsökning för att enkelt placera artiklar på paletten. Att arbeta med offertmallredigeraren Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" För att lägga till ett element till mallen drar du det från paletten till layouten. Använd en sektion att lägga till och ordna fält från offertobjektet. Använd en lista för att skapa en tabell med fält från andra objekt såsom offertradartikel. Text/bild-fältet låter dig ange text eller ladda upp en bild, t.ex. ditt företags logotyp. Använd CTRL+klicka för att välja flera fält och SHIFT+klicka för att välja ett omfång. För att ta bort ett element från layouten drar du det tillbaka till paletten eller för muspekaren över dess titel och klickar på. När du drar en sektion så väljer du Göm titel om du inte vill att sektionens titel ska visas på mallen eller PDF-filen. För en sektion (inklusive sidhuvud och sidfot) så kan du ändra antalet kolumner, ändra fältjustering och gömma eller visa fältetiketter. Klicka på och utför dina önskade ändringar. För att gå tillbaka eller framåt klickar du på Ångra och Gör om. För att ändra egenskaperna för en komponent på layouten så dubbelklickar du på titelraden eller klickar på. För att döpa om mallen klickar du på Egenskaper för offertmall. För att förhandsgranska mallen så klickar du på Spara och förhandsgranska. För att spara dina ändringar och fortsätta att redigera mallen klickar du på Snabbspara. För att spara dina ändringar när du är klar med att redigera mallen klickar du på Spara. Stäng inte mallen innan du har klickat på Spara då du kan förlora dina ändringar. Översikt över offertmallar Skapa offertmallar

195 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 191 Visa och redigera offertmallar 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Offerter > Mallar. 2. Klicka på Redigera intill den mall du önskar. 3. Om du behöver redigera mallens namn klickar du på Egenskaper för offertmall och anger det nya namnet i fältet Mallnamn. Klicka på OK. 4. Du kan: Anteckning: Du kan inte byta namn på en offermall om du använder Salesforce Professional Edition. Lägg till eller redigera sektioner (för fält), text, bilder och listor om så krävs. Designa mallens sidhuvud eller sidfot igen. Ändra, göm eller visa titeln för en sektion, lista, sidhuvud eller sidfot efter att den är på plats genom att klicka på. Redigera titeln och markera, eller avmarkera, Göm titel. Göm fältetiketter i sektioner och sidhuvudet och sidfoten. Ändra antalet kolumner (en eller två) i sektioner. Ändra fältjustering (vänster eller höger) i sektioner. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 5. Klicka på Spara när du är klar. Alternativt kan du spara dina ändringar i en kopia av den ursprungliga mallen genom att klicka på Spara som. Anteckning: Alternativet Spara som är inte tillgängligt i Salesforce Professional Edition. För att göra en kopia av en mall i Professional Edition klickar du på Ny på offertmallsidan och väljer sedan den befintliga mall som du vill duplicera. Lägga till fält till offertmallar Lägga till text till offertmallar Använda sidhuvud och sidfot på offertmallar Lägga till fält till offertmallar På din offertmall så kan du visa standard och egna fält från offertobjektet och dessa relaterade objekt: företag, kontakt, säljprojekt, organisation och användare. Använd ett Text/bild-fält för att visa grafik såsom ditt företags logotyp eller text som kan formateras såsom ett signaturblock. För att lägga till fält till sidhuvud eller sidfot så drar du dem till sin plats. För att lägga till fält till huvuddelen av din mall så drar du en sektion av komponenten först. Anteckning: I vissa fall så kanske inte ett fält visas på offertmallars palett eller på en PDF skapad från en mall. Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av fältnivåsäkerhetsinställningar så visas inte detta fält i PDF-filer skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade fält kommer att visas på PDF-filer. Ett fält som visas på en offertsidlayout men som inte har ett värde för en given offert kommer att visas på offertmallars palett men inte på PDF-filer skapade från denna offert. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering"

196 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 192 Offertradartiklars fält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta fält. Om t.ex. ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet Rabatt. Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF för offerter som använder denna sidlayout. Lägga till fält till sidhuvud och sidfot 1. Om du behöver ändra antalet kolumner i sidhuvud eller sidfot så klickar du på och väljer det nummer (ett eller två) som du önskar. 2. Dra de fält du önskar till det nya sidhuvudet eller sidfoten. Använd CTRL+klicka för att välja flera fält och SHIFT+klicka för att välja ett omfång. 3. Om du vill lägga till text eller en bild så drar du Text/bild-fältet. 4. Om du behöver ändra fältjustering inom en kolumn så klickar du på och väljer vänster eller höger marginaljustering. 5. Om du vill gömma fältetiketter så klickar du på och väljer kryssrutan Göm. 6. Använd fältet Tomt utrymme för att lägga till vertikalt utrymme vart som helst på mallen. Lägga till fält till mallens huvuddel 1. Dra en sektionskomponent från paletten till mallen. 2. Ange en titel för sektionen. Välj Göm titel om du inte vill att titeln visas på mallen eller PDF-filen. Klicka på OK. 3. Välj ett objekt från paletten för att visa dess fält. 4. Dra de fält du önskar till sektionen. Använd CTRL+klicka för att välja flera fält och SHIFT+klicka för att välja ett omfång. 5. Om du vill lägga till text eller en bild så drar du Text/bild-fältet. 6. Om du behöver ändra fältjustering inom en kolumn så klickar du på och väljer vänster eller höger marginaljustering. 7. Om du vill gömma fältetiketter så klickar du på och väljer kryssrutan Göm. 8. Använd fältet Tomt utrymme för att lägga till vertikalt utrymme vart som helst på mallen. Anpassa offert-pdf med offertmallar Visa och redigera offertmallar Använda sidhuvud och sidfot på offertmallar

197 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 193 Lägga till listor till offertmallar Använd listor i din offertmall för att ordna om och visa fält från offertradartiklar eller andra standard eller egna objekt som har en sökrelation till offertobjektet. En lista ser ut som en tabell med fältnamn som visas i kolumner. Du kan lägga till listor till huvuddelen av din offertmall men inte till sidhuvudet eller sidfoten. Anteckning: I vissa fall så kanske inte ett fält visas på offertmallars palett eller på en PDF skapad från en mall. Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av fältnivåsäkerhetsinställningar så visas inte detta fält i PDF-filer skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade fält kommer att visas på PDF-filer. Ett fält som visas på en offertsidlayout men som inte har ett värde för en given offert kommer att visas på offertmallars palett men inte på PDF-filer skapade från denna offert. Offertradartiklars fält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta fält. Om t.ex. ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet Rabatt. Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF för offerter som använder denna sidlayout. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 1. Dra en lista från paletten till mallen. 2. Ange en titel för listan. Välj Göm titel om du inte vill att titeln visas på mallen eller PDF-filen. 3. I fältet Objekt väljer du det objekt vars fält du vill visa i listan. 4. Använd pilarna för att lägga till och ta bort om du vill flytta kolumner från listan med tillgängliga fält till listan med valda fält. Använd upp- och ned-pilarna för att ändra ordning på kolumnerna. En listan kan innehålla upp till 10 fält. 5. Klicka på OK. Översikt över offertmallar Visa och redigera offertmallar

198 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 194 Lägga till text till offertmallar Använd offertmallars text/bild-fält för att lägga till text som du kan formatera, t.ex. din organisations adress eller villkor. Du kan även infoga bilder, t.ex. ditt företags logotyp. Du kan använda text/bild-fält i huvuddelen av din mall men även i sidhuvud och sidfot. Begränsningar för text Textformatering är inte tillgängligt i Text/bild-fältet för Unicode-språk, t.ex. Arabiska och Japanska. För att göra dessa språk synliga i vanlig text kontaktar du Salesforce och ber om att aktivera funktionen för utländskt teckenstöd för rich text-områdesfält i Offert pdf-filer. Det maximala antalet tecken du kan använda i offertmallars Text/bild-fält är vilket inkluderar de gömda HTML-tecknen som används för att formatera text. 1. Dra ett Text/bild-fält till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion i huvuddelen. 2. Skriv in eller klistra in din text till fältet och formatera sedan efter eget tycke. 3. Klicka på OK. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" Tips: Använd ett text/bild-fält för att skapa ett signaturblock. Lägga till bilder till offertmallar Använd offertmallars text/bild-fält för att infoga bilder, t.ex. ditt företags logotyp. Du kan använda text/bild-fält i huvuddelen av din mall men även i sidhuvud och sidfot. Du kan lagra bilder för att ladda upp i ditt eget filsystem eller i Salesforce CRM Content. Om du lagrar bilder i dokumentfliken eller på sidan statiska resurser så kommer du få en webbadress som du kan använda för att infoga bilden. Anteckning: Om du behöver infoga en bild från en offentlig webbadress utanför Salesforce-programmet (t.ex. ditt företags hemsida) så kontaktar du Salesforce och ber om att få den offentliga URL-adressen vitlistad för din organisation. Betänkningar för bildstorlek Om du infogar en bild som är för stor så kommer den att beskäras när användare skapar en offert-pdf från mallen. För att förhindra beskärning så klickar du på Spara och förhandsgranska efter att du infogar en bild och ändrar dess storlek om så krävs. Infoga en uppladdad bild 1. Om du vill använda en bild lagrad i Salesforce CRM Content så hittar du bilden och hämtar den till din lokala filkatalog. 2. Dra ett Text/bild-fält till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion i huvuddelen. 3. Välj Göm titel om du inte vill att titeln visas på mallen eller PDF-filen. 4. Klicka på bildikonen och klicka sedan på Bläddra... och hitta bilden i din filkatalog. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 5. Klicka på Öppna och bilden visas i fältet. Du kan ändra dess storlek genom att dra i handtagen som visar bildens höjd och bredd i pixlar. 6. Klicka på OK. 7. Klicka på Spara och förhandsgranska för att se hur bilden kommer att se ut i PDF-filer skapade från mallen.

199 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 195 Infoga en bild från en Salesforce webbadress 1. Om du behöver så kan du ladda upp bilden till dokumentfliken eller definiera en statisk resurs. 2. Dra ett Text/bild-fält till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion i huvuddelen. 3. Välj Göm titel om du inte vill att titeln visas på mallen eller PDF-filen. Klicka på OK. 4. På dokumentfliken eller den statiska resurs-sidan så öppnar du bildens detaljsida, klickar på Visa fil och kopierar dess URL. 5. Gå tillbaka till offertmallredigeraren och klicka på i titelraden för text/bild-fältet. 6. Klicka på bildikonen och sedan på fliken webbadress. 7. Klistra in URL-adressen till fältet URL och klicka på Infoga. Bilden visas i fältet. Du kan ändra dess storlek genom att dra i handtagen som visar bildens höjd och bredd i pixlar. 8. Klicka på OK. 9. Klicka på Spara och förhandsgranska för att se hur bilden kommer att se ut i PDF-filer skapade från mallen. Viktigt: Om bilden tas bort från dokumentfliken eller sidan statiska resurser där den är lagrad så visar mallen ett meddelande om att bilden inte är tillgänglig. Återställ bilden och öppna sedan mallen, ta bort bilden med felmeddelandet och klistra in din URL igen. Anpassa offert-pdf med offertmallar Visa och redigera offertmallar Använda sidhuvud och sidfot på offertmallar Använda sidhuvud och sidfot på offertmallar Använd sidhuvud och sidfot för att visa standard och upprepande information på dina offertmallar (t.ex. ditt företags logotyp, ditt företags adress, datumet som offerten skapades eller offertnumret). Sidhuvud och sidfot kan ha samma bredd som mallen eller delas upp i två lika stora kolumner. Ett sidhuvud eller sidfot är en viktig sektion: du kan lägga till fält till den och visa eller gömma dess titel. Du kan ta bort ett sidhuvud eller sidfot eller lägga till fler sektioner till dem. Anteckning: I vissa fall så kanske inte ett fält visas på offertmallars palett eller på en PDF skapad från en mall. Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av fältnivåsäkerhetsinställningar så visas inte detta fält i PDF-filer skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade fält kommer att visas på PDF-filer. Ett fält som visas på en offertsidlayout men som inte har ett värde för en given offert kommer att visas på offertmallars palett men inte på PDF-filer skapade från denna offert. Offertradartiklars fält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta fält. Om t.ex. ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet Rabatt. Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF för offerter som använder denna sidlayout. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 1. Om du behöver ändra antalet kolumner i sidhuvud eller sidfot så klickar du på och väljer det nummer (ett eller två) som du önskar.

200 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 196 Tips: För att visa en bild som är lika bred som sidan kan du använda sidhuvud eller sidfot utan kolumner. För text med villkor så kan du använda en sidfot med en kolumn. 2. Välj ett objekt och dra de fält du önskar till sidhuvudet eller sidfoten. Använd CTRL+klicka för att välja flera fält och SHIFT+klicka för att välja ett omfång. Om du önskar att använda en bild (t.ex. ditt företags logotyp) eller inkludera utökad information (t.ex. villkor) så kan du använda Text/bild-fält. 3. Om du behöver ändra fältjustering inom en kolumn så klickar du på och väljer vänster eller höger marginaljustering. 4. Om du vill gömma fältetiketter så klickar du på och väljer kryssrutan Göm. 5. Välj Göm titel om du inte vill att titeln visas på mallen eller PDF-filen. 6. Klicka på OK. Översikt över offertmallar Anpassa offert-pdf med offertmallar Visa och redigera offertmallar Förhandsgranska offertmallar Förhandsgranska dina offertmallar för att säkerställa att offert-pdf som användare skapar kommer att se ut på det sätt de önskar. Anteckning: Förhandsgranskning visar mallar i systemadministratörens profilvisning. Förhandsgranskningen och mallen visar alla texter och bilder du har lagt till. Annan data simuleras. Textfält visas i motsvarande lista i en offert-pdf trunkas till mindre än 256 tecken. Den här begränsningen uppstår på fält med rich text-områden, andra typer av textfält, standardfält och anpassade fält. 1. Öppna den mall du vill förhandsgranska. Redigera mallen om du behöver. 2. Klicka på Spara och förhandsgranska. Viktigt: Spara och förhandsgranska sparar ändringar till din mall så efter att du förhandsgranskar så kan du inte ångra dem. Performance, Unlimited och Developer För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" 3. I överlägget mallförhandsgranskning kan du verifiera att innehållet och layouten är korrekt. 4. Klicka på Stäng. Översikt över offertmallar

201 Användarguide Anpassa alternativ för offerter 197 Tips för att använda offertmallar Förbättra dina offerter genom att bemästra offertmallar. Att förstå mallars fältnamn För att hjälpa dig förstå den information du får när du väljer fält för din mall så ger vissa fältnamn ytterligare information som inte visas på PDF-filer skapade från mallen. Objekt Objektfält Fältnamn för mall Fältnamn för PDF Performance, Unlimited och Developer Användare Förnamn, Efternamn Förberett av (namn) Förberett av Användare Användare Användare E-post Telefon Fax Förberett av (e-post) Förberett av (telefon) Förberett av (fax) E-post Telefon Fax För att skapa offertmallar: "Anpassa programmet" För att visa offertmallar: "Visa inställningar och konfigurering" Företagsinformation Adress Organisation (Adress) Företagsadress Offertdokument Gömt. Datumet som PDF-filen genererades och sparades i offerdokumentens objekt. Offert-PDF (Skapandedatum) Skapad datum Skapa en total-sektion Använd en totalsektion för att visa totalsummor för din offert. 1. Skapa sektionen. Du har ett par alternativ. Välj Standardmall när du skapar en ny mall. Standardmallen innehåller en totalsektion och du kan ändra den så mycket du vill. Dra en sektion till layouten för en mall och dra sedan total-relaterade fält (såsom Delsumma och Totalsumma) till den högra delen av sektionen. Göm titeln om du placerar sektionen direkt under en lista. 2. Klicka på och välj höger fältjustering. Anteckning: Fält inom sektioner har andra justeringar än kolumner inom listor så om du placerar dina totalsektioner under en lista så kommer dess fältvärden inte att radas upp under det värde längst till höger. Om din mall t.ex. inkluderar en lista av offertradartiklar bör du inkludera en kolumn för Totalpris längst till höger som visar totalsumman för varje radartikel. Om du lägger till en total-sektion under listan och inkluderar fälten Delsumma, Totalpris och Totalsumma så kommer dess värden att visa totalsumman för alla radartiklar men beloppet kommer inte att radas upp under listans Totalpris-kolumn. Skapa ett signaturblock Använd ett signaturblock för att skapa signaturer och datumrader så att dina användare kan skriva under sina offerter.

202 Användarguide Anpassa alternativ för kontrakt Dra ett Text/bild-fält till sidfoten på din mall. Använd två kolumner för sidfoten om du vill högerjustera ditt signaturblock eller skapa två. 2. Ange en etikett för varje rad du vill skapa. Exempel: Signatur Namn Titel Datum 3. Använd understreck-tangenten för att skapa en rad efter varje etikett. 4. Klicka på OK. Gömma fältetiketter Du kan visa fältinnehåll utan etiketter i sektioner, sidhuvuden och sidfötter för offertmallen. Klicka bara på och välj kryssrutan Göm. Fältnamn visas i grått på offertmallredigeraren men de visas inte på offert-pdf. Klicka på Spara och förhandsgranska för att se hur din PDF kommer att se ut. Sandbox-begränsningar för offertmallar Om du skapar en Developer- eller Developer Pro-sandbox för din organisation så kan inte mallar som innehåller fälten Text/Bild öppnas för redigering inom din sandbox. Översikt över offertmallar Anpassa alternativ för kontrakt Anpassa kontraktsinställningar Du kan anpassa Salesforce efter organisationens interna kontrakthanteringsprocess. För att komma åt kontraktens inställningssida, från Inställningar, klicka på Anpassa > Kontakter > Inställningar. Du kan utföra följande uppgifter på sidan Kontraktinställningar. Aktivera meddelanden om förfallodatum för kontrakt Om e-postmeddelanden om förfallodatum för kontrakt ska skickas automatiskt till företags- eller kontraktsägare kan du aktivera en funktion för det. Så här aktiverar du meddelandefunktionen: 1. Markera alternativet Skicka e-postmeddelanden om utgångsdatum till Klicka på Spara. Om du vill inaktivera den automatiska meddelandefunktionen avmarkerar du alternativet och klickar på Spara. Inaktivera funktionen för automatisk beräkning av kontraktens slutdatum Kontrakten kanske inte har slutdatum eller också kanske du vill att användarna ska ange slutdatumen manuellt. Då kan du inaktivera funktionen för automatisk beräkning av slutdatum. Gör så här: 1. Avmarkera alternativet Autoberäkna kontraktets slutdatum. 2. Klicka på Spara. Kontrakt finns tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Godkännanden finns tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions och till en extrakostnad i: Professional Edition Ändra kontraktsinställningar: Anpassa programmet

203 Användarguide Anpassa alternativ för order Kontrollera sidlayouten och inställningarna för fältnivåsäkerhet för Kontraktets slutdatum, Kontraktets startdatum och Kontraktsvillkor, så att användarna kan läsa och redigera informationen när det behövs. Du aktiverar funktionen för automatisk beräkning genom att markera alternativet och klicka på Spara. Om Salesforce beräknar Kontraktets slutdatum automatiskt, visas det inte på redigeringssidan för kontraktet. Anteckning: Om du har aktiverat Autoberäkna kontraktets slutdatum men Kontraktets startdatum eller Kontraktsvillkor är tomt kommer Kontraktets slutdatum att vara tomt. Spårningshistork för alla status Standarden är att spåra historik för kontrakt med statuset Under godkännande eller Aktiverat. För att spåra historik för kontrakt för alla status: 1. Välj alternativet Spåra historik för alla status. 2. Klicka på Spara. Anpassaordernställningar Anpassa alternativ för order Anpassaordernställningar Du kan anpassa Salesforce efter organisationens interna orderhanteringsprocess. Specificera de följande orderinställningarna från sidan Orderinställningar i Inställningar. I DETTA AVSNITT: Aktivera ordrar För att dina användare ska kunna spåra och hantera kunderförfrågningar för produkter eller tjänster, aktivera ordrar för din organisation. Aktivera rabattordrar För att dina användare ska kunna bearbeta återsändningar eller rabatter på ordrar som aktiverats, aktivera rabattordrar för din organisation. Aktivera negativa mängder för orderprodukter För att dina användare ska kunna lägga till orderprodukter med mängder under noll, måste negativa mängder aktiveras för din organisation. Performance, Unlimited och Developer För att ändra orderinställningar: Anpassa programmet

204 Användarguide Anpassa alternativ för order 200 Aktivera ordrar För att dina användare ska kunna spåra och hantera kunderförfrågningar för produkter eller tjänster, aktivera ordrar för din organisation. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Ordrar > Inställningar. 2. Välj Aktivera ordrar om den inte redan valts. 3. Klicka på Spara. 4. Välj vilka sidlayouter som ska ha en relaterad lista Ordrar och spara. 5. Använd profiler eller behörighetsuppsättningar för att tilldela användare och objektbehörigheter till lämpliga användare. Om du inaktiverar ordrar senare kommer alla dina befintliga orderrelaterade uppgifter att döljas. Om du behöver komma åt de här uppgifterna igen kan du aktivera om ordrarna för att visa dem. Performance, Unlimited och Developer För att ändra orderinställningar: Anpassa programmet Anpassaordernställningar Aktivera rabattordrar Aktivera rabattordrar För att dina användare ska kunna bearbeta återsändningar eller rabatter på ordrar som aktiverats, aktivera rabattordrar för din organisation. Innan du kan aktivera den här inställningen måste ordrar aktiveras för din organisation. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Ordrar > Inställningar. 2. Välj Aktivera ordrar om den inte redan valts. 3. Välj Aktivera rabattordrar. 4. Klicka på Spara. 5. Använda en profil eller behörighetsuppsättning, tilldela nödvändiga behörigheter till lämpliga användare. För att skapa rabattordrar behöver användare användarbehörigheten "Skapa rabattordrar". För att lägga till orderprodukter till rabattordrar behöver användare en åtkomst på fältnivå för de här orderproduktsfälten: Startdatum, Slutdatum och Original orderprodukt. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att ändra orderinställningar: Anpassa programmet Överväg att lägga till den relaterade listan Rabattorderprodukter till dina sidlayouter för orderprodukter. Om den här inställning inaktiveras senare döljs behörigheten "Skapa rabattordrar" från alla profiler eller behörighetsuppsättningar men ingen data döljs från vyn. Användare kommer inte att kunna skapa eller aktivera rabattordrar men de kommer att unna visa och redigera befintliga. Om du inaktiverar rabattordrar, inaktivera även posttyper eller sidlayouter som är specifika för rabattordrar. Om du inte använda posttyper, ta bort fält som är specifika för rabattordrar från dina sidlayouter. Detta omfattar Original order och Rabattorder på orderobjektet och Original orderprodukt och Tillgänglig kvalitet på orderproduktens objekt, samt vilka som helst egna fält. Anpassaordernställningar

205 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 201 Aktivera negativa mängder för orderprodukter För att dina användare ska kunna lägga till orderprodukter med mängder under noll, måste negativa mängder aktiveras för din organisation. Innan du kan aktivera den här inställningen måste ordrar aktiveras för din organisation. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Ordrar > Inställningar. 2. Välj Aktivera ordrar om den inte redan valts. 3. Välj Aktivera negativa mängder. 4. Klicka på Spara. Om den här inställningen sedan inaktiveras kommer inte användare att kunna lägga till orderprodukter med negativa mängder eller aktivera order som har orderprodukter med negativa mängder. Använder kommer emellertid att kunna visa och redigera befintliga orderprodukter som har negativa mängder. Performance, Unlimited och Developer För att ändra orderinställningar: Anpassa programmet Anpassaordernställningar Konfigurera samarbetsprognoser Översikt över prognoskonfiguration För att visa en prognosinstallation: För att redigera prognosinställningar: Aktivera användare av Prognoser: Så hanterar du säljmål: För att ladda säljmåldata till Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa programmet Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Anpassa programmet OCH "Hantera säljmål" "Hantera säljmål" OCH Visa alla prognoser Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer När du konfigurerar sammarbetsprognoser kan du aktivera prognosanvändare, definiera din prognoshierarki, välja en eller flera prognostyper och specificera andra prognosinställningar. Viktigt: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

206 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 202 För att prognosfunktioner ska fungera korrekt ska du inte inaktivera det nya användargränssnittstemat för din organisation. Dessutom behöver inte Områdeshantering och eget räkenskapsår vara aktiverad. För bästa visningsresultat, håll Flikfältsorganisatören aktiverad när du använder samarbetsprognoser. Om din organisation migrerar till Sammarbetsprognoser, se Planera din migration från anpassningsbar Sammarbetsprognostisering till Prognoser. För att ställa in prognosfunktionen måste du: Aktivera användare som behöver använda prognoser. Ställa in din prognoshierarki för att bestämma hur prognoser summeras inom din organisation och vem som kan visa och justera dem. För att göra detta, från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Prognoshierarki. Prognoshierarkin grundar sig helt på rollhierarkin men specificerar även vilka användare som är prognoschefer. Aktivera en eller flera prognostyper. Du kan ha upp till 4 prognostyper i din organisation. Aktivera säljmål för att göra denna funktion tillgänglig i din organisation. Aktivera prognosjusteringar för din organisation och för specifika användarprofiler för att göra denna funktion tillgänglig i din organisation. Välj om du vill använda individuell prognoskategorisummering På sidan 213 eller Aktivera kumulativ prognossummering. Definiera ditt prognosintervall. Du kan välja en period och en standardintervall för din organisation. Anpassa dina prognoskategorier om din organisation använder specifik terminologi. Välj de fält som visas i säljprojektsrutan på varje prognostyp. Ställ in en prognosvaluta om din organisation använder flera valutor. Du kan välja antingen din organisations företagsvaluta eller prognosägarens personliga valuta. Se till att fliken Prognoser är synlig för användare som gör prognoser. Definiera prognosinställningar Inaktivera funktionen samarbetsprognos Definiera prognosinställningar För att visa en prognosinstallation: För att redigera prognosinställningar: Aktivera användare av Prognoser: Så hanterar du säljmål: För att ladda säljmåldata till Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa programmet Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Anpassa programmet OCH "Hantera säljmål" "Hantera säljmål" OCH Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

207 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 203 Visa alla prognoser Välj prognostyperna som du önskar i din organisation och detaljerna som visas på fliken Prognoser. Viktigt: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. För att prognosfunktioner ska fungera korrekt ska du inte inaktivera det nya användargränssnittstemat för din organisation. Dessutom behöver inte Områdeshantering och eget räkenskapsår vara aktiverad. För bästa visningsresultat, håll Flikfältsorganisatören aktiverad när du använder samarbetsprognoser. Om du är en befintlig organisation som använder Anpassningsbara prognoser och vill använda Sammarbetsprognoser kontaktar du din Salesforce-representant. Utöver det rekommenderar Salesforce att du granskar dokumentationen innan inställningen av samarbetsprognoser. Du sedan ändrar vissa inställningar kan du förlora data. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. Om prognoser inte redan är aktiverade väljer du Aktivera prognoser. 2. Om din organisation inte ännu har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till prognostyp. Om du vill aktivera en ytterligare prognostyp, klicka på Lägg till en annan prognostyp. 3. Välj prognostypen som du vill lägga till. Beroende på din organisations andra konfigurationer kan du välja Säljprojekt, Säljprojektsdelningar, Överläggsdelningar, Produktfamiljer eller en eget fält för säljprojektets valuta. 4. Välj prognosmåttet som du vill använda Intäkt eller Kvantitet. Om du vill förutse båda, lägg till separata prognostyper för varje. Inte varje prognostyp stöder båda mätningarna. Prognoser för Säljprojektsdelningar fungerar t.ex. endast med intäkt. 5. Välj de fält som visas i säljprojektsrutan på en prognossida. Du kan välja en annan uppsättning av fält för varje prognostyp. 6. Klicka på OK. 7. Du kan även aktivera prognosjusteringar för din organisation och för specifika användare.* 8. Alternativt, aktivera kumulativ prognossummering. 9. Under konfigureringen av standard prognosvisning, välj en prognosperiod, antingen månadsvis eller kvartalsvis*. 10. Under Konfigurera standard prognosvisning, använder du rullgardinsmenyerna för att välja en startperiod och antalet perioder som du vill visa. 11. Anpassa vid behov dina Prognoskategorier. 12. Om din organisation använder flera valutor väljer du den valuta i vilken dina användare kommer att prognostisera. 13. Du kan även aktivera säljmål för din organisation. 14. Klicka på Spara. Nu kan du aktivera användare som behöver använda prognoser och ställa in din prognoshierarki på att avgöra hur prognoser summeras inom er organisation och vem som kan visa och justera dem. * Du kan återgå till sidan Prognosinställningar för att göra ändringar. Ändringar kan emellertid påverka din data. Om du inaktiverar justeringar kommer justeringsdata att rensas. Om du ändrar prognosperioden, kommer både säljmåls- och justeringsinformation att rensas. Om du ändrar datakällans inställningar, kommer både säljmåls- och justeringsdata att rensas.

208 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 204 Om du inaktiverar antingen intäkts- eller kvantitsprognoser, rensas både säljmåls- och justeringsdata. Översikt över prognoskonfiguration Inaktivera funktionen samarbetsprognos Aktivera användare för prognoser Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Användare. 2. För varje användare du vill aktivera klickar du på Redigera. 3. Under Allmän information väljer du Tillåt prognostisering. 4. Klicka på Spara. Aktiverade användare finns i prognoshierarkin. Du kan även aktivera ytterligare användare eller inaktivera användare som du redan har aktiverat när du konfigurerar din prognoshierarki. Aktivera partnerportalanvändare för att lägga till säljprojekt i samarbetsprognoser Översikt över prognoskonfiguration Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Aktivera partnerportalanvändare för att lägga till säljprojekt i samarbetsprognoser Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Innan du börjar, se till att du har: Aktiverat partnerportaler för din organisation och skapat en partnerportal. Skapat en partnerprfil och tilldelat den till din partnerportal. Aktiverat ett konto som en partner och aktiverat partnerportalens loggin för en kontakt till det kontot. Om din organisation fungerar med parnter, kan du inkludera siffror från partneranvändares säljprojekt i användarnas prognoser. Följ de här stegen för att lägga till partnerportalanvändare till prognoshistoriken. 1. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Användare och välj en partnerportalkontakt som du skapade. 2. Se till att kryssrutorna Aktiv och Tillåt en prognos har markerats. 3. Aktivera partnerportalanvändaren i prognoshierarkin och se till att personen tilldelats till en aktiv prognoshanterare. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Tilldela partnerprofiler till partnerportaler: Anpassa programmet

209 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 205 Säljprojekt som en partnerportalanvändare skapar kan summeras till kontoägarens prognos. Anmärk att kontoägaren måste vara personens prognoshanterare i prognoshierarkin för säljprojekten som ska summeras i prognosen. Ta till exempel Erik Johnson: Äger ett partnerkonto som kallas Acme Har en Acme-kontakt som heter Anna Svenson Anna är en partnerportalanvändare Anna rapporterar till Erik i prognoshierarkin Om Anna lägger till säljprojekt i hennes portal, ser Erik de här säljprojekten i hans prognos. Eftersom Erik är Annas prognoshanterare, kan Erik justera prognosens belopp beroende på hennes säljprojekt och se hur hon spårar med hennes säljmål. Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att partnerportalanvändare inte har tillgång till fliken Samarbetsprognoser eller någon av dess funktioner. Översikt över prognoskonfiguration Inställningar för prognoshierarki Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. När du tilldelar en användare som prognosansvarig summeras alla prognoser och justeringar från den ansvariges underordnade i hierarkin i hans eller hennes prognoser. Det är viktigt att alltid tilldela en prognosansvarig till den högsta nivån i prognoshierarkin. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Prognoshierarki. Klicka på Utöka alla för att se de roller som är tillgängliga i din organisation. 2. Klicka på Aktivera användare och klicka på Lägg till och Ta bort för att flytta användare mellan listan Tillgängliga användare och listan Aktiverade användare. Om du tidigare aktiverat en användare från Inställningar genom att klicka på Hantera användare > Användare och redigerat en användarsida för att tillåta prognoser visas namnet redan i listan Aktiverade användare. 3. Om du behöver välja en prognosansvarig för varje ansvarigs roll i hierarkin klickar du på Redigera ansvarig bredvid rollen och väljer sedan ett namn i rullistan Prognosansvarig. 4. Klicka på Spara. Anteckning: Se till att varje försäljningschef med underordnades har designats som en prognoschef i din prognoshierarki. Se till att prognosens synlighet summeras upp till varje nivå i hierarkin. Om din organisation behöver justera prognoser aktiverar du sedan justeringar. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Aktivera prognosjusteringar Aktivera användare för prognoser

210 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 206 Aktivera säljmål i prognoser För att visa en prognosinstallation: För att redigera prognosinställningar: Aktivera användare av Prognoser: Så hanterar du säljmål: För att ladda säljmåldata till Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa programmet Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Anpassa programmet OCH "Hantera säljmål" "Hantera säljmål" OCH Visa alla prognoser Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tillgängliga i: Professional Edition med behörigheten API aktiverat Organisationer med API-åtkomst kan ladda upp säljmål för prognosanvändare och visa dem bredvid användarnas prognossummor. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Ett säljmål är det försäljningsmål som en viss användare tilldelas varje månad eller kvartal. En ansvarigs säljmål är lika med det belopp som den ansvarige och dennes team förväntas generera tillsammans. Säljmålssummering görs manuellt av användare och ansvariga och antingen intäkts- eller kvantitetsdata kan användas. Om din organisation har mer än en typ av prognoser aktiverad bibehåller varje prognostyp dess egna separata säljmålsinformation. Följ dessa instruktioner för att aktivera säljmål för Samarbetsprognoser för din organisation. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Välj Visa säljmål under Säljmål. 3. Klicka på Spara. Anteckning: Om du inaktiverar Samarbetsprognoser inaktiveras även säljmål. Utöver det, när du ändrar din datakälla eller inaktiverar intäkts- eller kvantitetsprognoser, rensas även relaterade säljmål. Ladda säljmålsdata för prognoser Översikt över prognoskonfiguration

211 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 207 Ladda säljmålsdata för prognoser För att visa en prognosinstallation: För att redigera prognosinställningar: Aktivera användare av Prognoser: Så hanterar du säljmål: För att ladda säljmåldata till Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering" Anpassa programmet Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Anpassa programmet OCH "Hantera säljmål" "Hantera säljmål" OCH Visa alla prognoser Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Tillgängliga i: Professional Edition med behörigheten API aktiverat Ladda säljmålsdata för prognoser med Data Loader eller API. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. För att ladda upp säljmål för användare i din organisation kan du antingen använda programmet Data Loader eller Salesforce API:er. Data Loader ger en enkel peka-och-klicka-metod för att lägga till, kontrollera och redigera data i din organisation. API:er ger ytterligare flexibilitet men kräver att du skriver koden. För att använda en av metoderna måste din organisation ha aktiverat API-åtkomst. Se Data Loader för mer information om Data Loader. Lägg till säljmål med Data Loader Innan du laddar upp säljmål, se efter vilken version av Data Loader du använder. För Data Loader v.30 och senare behöver du ange prognostyp för varje säljmål du planerar att ladda upp. Om du använder Data Loader v.30 eller senare: 1. Fråga efter Användarobjekt att hämta dina användares ID. 2. Anteckna namn och ID:er för användarna för vilka du vill ladda upp säljmål. 3. Fråga efter Prognostypobjekt att hämta dina prognostypers ID. 4. Anteckna prognostypernas ID som din organisation använder. Om du använder Data Loader v.29 eller tidigare: 1. Fråga efter Användarobjekt för dina användares ID. 2. Anteckna namn och ID:er för användarna för vilka du vill ladda upp säljmål. 3. Förbered en.csv-fil med användarnamn, ID och säljmål (antingen summa eller kvantitet) och startdatum för varje säljmåls prognosperiod. Om du använder både intäkts- och kvantitetsprognoser, ange säljmålen för varje i separata rader i din.csv-fil. 4. Ladda upp dina säljmåls.csv-il med Data Loader.

212 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 208 Om du använder Data Loader v.30 eller senare: Om du använder Data Loader v.29 eller tidigare: 5. Förbered en.csv-fil med användarnamn, användar-id, prognostypnamn, prognostyp-id, säljmål (antingen summa eller kvantitet) och startdatum för varje säljmåls prognosperiod. 6. Ladda upp dina säljmåls.csv-il med Data Loader. 1. Fråga efter Användarobjekt för dina användares ID. Använd Data Loader för att hämta dina användares ID. a. Från Inställningar, klicka på Datahantering > Data Loader. b. Hämta och installerar programmet Data Loader. c. Köra Data Loader. d. Klicka på Export (Exportera). e. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. f. Klicka på Nästa. g. Markera användarobjektet från listan. h. Välj ett filnamn och mål för den exporterade informationen. i. Klicka på Nästa. j. Välj fälten Id och Namn. k. Klicka på Avsluta och klicka sedan på Ja. l. Klicka på Visa extrahering. m. Klicka på Öppna i externt program. n. Spara filen i csv-formatet. Du lägger till användarnamn och ID till dina säljmåls kalkylblad innan uppladdning. 2. Om du använder Data Loader v.30 eller senare, fråga objektet ForecastingType för att hämta ID för dina prognostyper. a. Från Inställningar, klicka på Datahantering > Data Loader, om du inte redan gjort detta, och hämta sedan och installera programmet Data Loader. b. Köra Data Loader. c. Klicka på Export (Exportera). d. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. e. Klicka på Nästa. f. Klicka på Visa alla Salesforce-objekt. g. Markera prognostypens objekt från listan. h. Välj ett filnamn och mål för den exporterade informationen. i. Klicka på Nästa. j. Välj fälten Id och Utvecklarnamn. k. Klicka på Avsluta och klicka sedan på Ja. l. Klicka på Visa extrahering.

213 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 209 m. Klicka på Öppna i externt program. n. Spara filen i csv-formatet. o. Antekna värdena Id och Utvecklarnamn för var och en av dina aktiva prognostyper. Din organisation kanske inte använder alla prognostyper som visas i resultaten. Se listan nedan om du inte är säker vilken prognostyp som ett specifikt Utvecklarnamn hänvisar till. Säljprojektsintäkter : Säljprojekt - Intäkter Säljprojektskvantitet : Säljprojekt - Kvantitet Säljprojekt delad intäkt: Säljprojekt intäktsdelningar - Intäkt OpportunityOverlayRevenue : Säljprojektets överläggsuppdelningar - Intänkt Säljprojekts radartikel intäkter : Produktfamiljer - Intäkter Säljprojekts radartikel kvantitet : Produktfamiljer - Kvantitet Namnet på en egen säljprojektsuppdelningstyp som aktiverats som en prognostyp. Egna uppdelningstyper grundar sig på valutafält som endast kan innehålla intäktbelopp. p. Lägg till kolumner för Utvecklarnamn och Id för ditt säljprojets kalkylblad och lägg till namn och ID för prognostypen för dina säljmål för varje rad. Namnet är inte nödvändigt för att ladda upp säljmål men informerar dig om vilken prognostyp som du arbetar med i varje rad. 3. Förbered ditt säljmåls kalkylblad för uppladdning. Om du använder Data Loader v.30 eller senare, skapa en.csv-fil med kolumner för användarnamn, användar-id, prognostypnamn, prognostyp-id, säljmålssumma, säljmålskvantitet, valutakod och startdatum för prognosperioden [YYYY-MM-DD]. Om du använder Data Loader v.29 eller senare, skapa en.csv-fil med kolumner för användarnamn, användar-id, säljmålssumma, säljmålskvantitet, valutakod och startdatum för prognosperioden [YYYY-MM-DD]. Om du använder både intäkts- och kvantitetsprognoser, ange säljmålen för varje i separata rader i din.csv-fil. Du behöver inte kolumnerna Användarnamn eller Prognostypnamn men att ha med dem gör det mycket lättare för dig att förstå innehållet i din.csv-fil. Användarnamn Användar-ID Prognostypnamn (för Data Loader v.30 eller senare) Prognostyp-ID (för Data Loader v.30 eller senare) Säljmålsbelopp Säljmålskvantitet Valutakod Startdatum Kevin Bailey Hofh Säljprojektsintänkter 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Säljprojektsintänkter 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Säljprojektsintänkter 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh Säljprojektskvantitet 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh Säljprojektskvantitet 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh Säljprojektskvantitet 0DbD eQAKAY Om du förutser att Datakälla är produktfamiljer, inkludera även en kolumn för produktfamiljen.

214 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 210 Användarnamn Användar-ID Prognostypnamn (för Data Loader v.30 eller senare) Prognostyp-ID (för Data Loader v.30 eller senare) Produktfamilj Säljmålsbelopp Säljmålskvantitet Valutakod Startdatum Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel intäkter 0DbD eQ9KAI Maskinvara USD Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel intäkter 0DbD eQ9KAI Programvara USD Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel intäkter 0DbD eQ9KAI Tjänster USD Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel kvantitet 0DbD eQ8KAI Maskinvara Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel kvantitet 0DbD eQ8KAI Programvara Kevin Bailey Hofh Säljprojekts radartikel kvantitet 0DbD eQ8KAI Tjänster Använd Data Loader för att ladda upp din säljmålsinformation till Salesforce. a. Starta Data Loader om du inte redan gjort det. b. Klicka på Infoga. c. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. d. Klicka på Nästa. e. Klicka på Visa alla Salesforce-objekt. f. Markera objektet Säljmålsprognos från listan. g. Klicka på Bläddra och välj.csv-filen som du vill ladda upp. h. Klicka på Nästa. i. Klicka på OK i dialogrutan Dataval som öppnas. j. Klicka på Skapa eller redigera en karta. k. Mappa de här kolumnerna till fälten i objektet säljmålsprognos enligt tabellen Kolumnrubriker i CSV-fil Användar-ID Säljmålsbelopp Säljmålskvantitet Valutakod Startdatum ForecastingQuota-fält QuotaOwnerID QuotaAmount QuotaQuantity CurrencyIsoCode StartDate

215 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 211 Kolumnrubriker i CSV-fil Produktfamiljen (behövs endast när prognosdatakällan är produktfamiljer) Prognostyp-ID (behövs endast för Data Loader v.30 eller senare) ForecastingQuota-fält ProductFamily Prognostypens ID l. Klicka på OK. m. Klicka på Nästa. n. Klicka på Bläddra och välj katalogen där du vill spara loggfilen med meddelandena att uppladdningen lyckats eller misslyckats. o. Klicka på Slutför. p. Klicka på Ja när du vill fortsätta med uppladdningen. q. Klicka på OK. Som bästa praxis bör du ladda säljmålsdata i säljmålsägarens personliga valuta. Observera att du kan ladda upp data via API även om Visa säljmål är inaktiverat. Om inställningen av tidszonen för Data Loader är innan säljmålsägarens tidszoner, kan månaden förskjutas med en. För att undvika det här problemet, använd ett datum som är större än eller lika med den tredje dagen i varje månad när säljmålen anges. Ladda upp säljmål med API När du laddar säljmålsinformation med API, se till att du använder rätt API-version, beroende på typen av säljmålsdata som du arbetar med. Om din organisation har mer än en typ av prognoser aktiverad bibehåller varje prognostyp dess egna separata säljmålsinformation. När du importerar... Intänker för säljmål för säljprojektbaserade prognoser Mängden säljmål för säljprojektbaserade prognoser Intänker för säljmål för säljprojekt delningsbaserade prognoser Intänker eller kvantitet för säljmål för produktfamiljbaserade prognoser Säljmål i organisationerna med mer än en prognostyp aktiverad Använd API-version eller senare 28,0 eller senare 29,0 eller senare 29,0 eller senare 30.0 eller senare

216 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 212 Aktivera prognosjusteringar Administratörer kan låta ansvariga justera underordnades prognoser, låta alla prognosanvändare justera sina egna prognoser, eller både och. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Innan du aktiverar justeringar ska du se till att du har konfigurerat inställningarna för prognoshierarki. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. För att tillåta prognoschefer att justera underordnades prognossummor: under Aktivera prognosjusteringar, välj Aktivera prognosjusteringar. 3. För att tillåta alla prognosanvändare att justera sina egna prognossummor: under Aktivera prognosjusteringar, välj Aktivera ägarjusteringar. Anteckning: Om din organisation använder produktfamiljprognoser kan du inte justera dina egna produktfamiljprognossummor. 4. Klicka på Spara. 5. Från Inställningar, klicka på Hantera användare > Profiler. 6. Hitta en profil om du vill aktivera justeringar i. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare 7. Om du använder det förbättrade profilanvändargränssnittet klickar du på App-behörigheter och sedan Redigera. 8. Välj Åsidosätt prognoser och klicka på Spara. OCH Anpassa programmet Om din organisation har mer än en typ av prognoser aktiverad bibehåller varje prognostyp dess egna separata justringar. Översikt över prognoskonfiguration Definiera din organisations prognosdataintervall

217 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 213 Inaktivera prognosjusteringar Stäng av prognosjusteringar om du inte längre vill att prognoschefer ska kunna justera underordnades prognossummor eller att prognosägare ska kunna justera sina egna prognoser. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Varning: En inaktivering av prognosjusteringar rensar befintliga justeringar för alla prognostyper. Innan du inaktiverar justeringar, se Förstå rensningar av justeringar. Eftersom en inaktivering av en viss funktion kan medföra att säljmål tas bort och justering av data. Exportera din data innan du inaktiverar något. När du slutfört ändringen av inställningen kan du importera datan igen i Salesforce. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. För att förhindra prognoschefer från att justera underordnades prognossummor, under Aktivera prognosjusteringar, avmarkera Aktivera prognosjusteringar. 3. För att förhindra prognosanvändare från att justera sina egna prognossummor, under Aktivera prognosjusteringar, avmarkera Aktivera ägarjusteringar. 4. Klicka på Spara. Du behöver inte uppdatera användarbehörigheter eftersom justeringar nu är inaktiverade för hela organisationen. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Exempel: Säg att du har prognosansvariga som justerade prognosbelopp för vissa direktrapporter. När du har inaktiverat justeringar för din organisation kommer inga justeringar att visas nästa gång de ansvariga visar sina respektive prognossummeringar. Översikt av kumulativ prognossummering Som administratör kan du välja mellan två metoder för att summera säljprojekt till prognoser för dina säljteam. Individuell prognoskategorisummering, vilket kombinerar säljprojekten från varje individuell prognoskategori till separata prognosbelopp för varje kategori. Kumulativ prognossummering, vilket kombinerar säljprojekt från mer än en prognoskategori till kumulativa prognosbelopp. Standardinställningen för summering är individuell prognoskategorisummering. Om du väljer Kumulativ prognossummering i Inställningar ändras sättet säljprojekt summeras till prognosbelopp. Kolumnnamnen på fliken Prognoser blir också annorlunda. Se skillnaderna här. Kategorisummeringsmetod Individuell Kumulativ Kolumnnamn på fliken Prognoser Pipeline Maxutfall Förpliktelse Avslutad Öppen pipeline Maxutfallprognos Säljprojekt som summeras Pipeline Maxutfall Förpliktelse Avslutad Pipeline Maxutfall Förpliktelse Maxutfall

218 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 214 Kategorisummeringsmetod Kolumnnamn på fliken Prognoser Förpliktelseprognos Endast avslutade Säljprojekt som summeras Förpliktelse Avslutad Förpliktelse Avslutad Avslutad Fördelar med kumulativ prognossummering Med individuell prognoskategorisummering representerar varje summa och delsumma säljprojekt från endast en av de individuella prognoskategorierna. Denna typ av summering betyder att om prognosanvändare vill veta den summa de faktiskt kommer att inhämta den månaden eller det kvartalet måste de själva lägga ihop beloppen för Maxutfall, Förpliktelse och Avslutad. Exempel: Individuell prognossummering Prognosbelopp Avslutad Förpliktelse Maxutfall Pipeline $50 $100 $150 $200 Säljprojekt Avslutad Förpliktelse Maxutfall Pipeline $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Med kumulativ prognossummering visar prognoskolumnerna kumulativa belopp från säljprojekten i angiven prognoskategori, samt efterföljande kategorier i din säljtratt. Denna vy gör det enklare för säljteam att se de totala belopp de troligen kommer att inhämta, utan att de själva behöver lägga ihop kategoriernas summor. Till exempel visar denna tabell de kumulativa prognossummeringsbeloppen när det finns fyra Pipeline, tre Maxutfall, två Förpliktelse och ett Avslutat säljprojekt, vart och ett värt $50. Exempel: Kumulativ prognossummering Prognosbelopp Endast avslutade Förpliktelseprognos Maxutfallprognos Öppen pipeline $50 $150 $300 $450 Säljprojekt Avslutad Förpliktelse Maxutfall Pipeline $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50

219 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 215 Anteckning: Historiska trender för prognoser kan inte användas i organisationer som använder kumulativ prognossummering. Aktivera kumulativ prognossummering för säljare och chefer Din organisation kan använda antingen kumulativ prognossummeringskolumner eller individuell prognoskategorikolumner. Var medveten om att ändra visningen av prognoskolumner rensar alla justeringar av prognosbelopp för Förpliktelse och Bästa utfall, men inte säljmålsdata. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Aktivera kumulativ summering. För att visa en prognosinstallation: Visa inställningar och konfigurering För att redigera prognosinställningar: Anpassa programmet Välja en prognosvaluta Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Granska informationen i Arbeta med flera valutor i prognoser innan du väljer en prognosvaluta. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Under Prognosvaluta väljer du ett alternativ för prognosvaluta. 3. Klicka på Spara. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Översikt av prognostyper Ge användarna flexibiliteten att ha upp till fyra typer av prognoser så att de kan föruse försäljningar från flera perspektiv. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Här kommer några typer av prognoser som dina användare kan välja bland. Prognostyp Säljprojekt - Intäkter Hur summeringen kalkyleras? Summeringen grundar sig på säljprojektets beloppfält. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

220 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 216 Prognostyp Säljprojekt - Kvantitet Produktfamiljer - Intäkter Produktfamiljer - Kvantitet Säljprojektsuppdelningar - Intänkt Överläggsuppdelningar - Intänkt Eget säljprojekts valutafält - Intäkt Förväntade intäkter - Intäkt Hur summeringen kalkyleras? Summeringen grundar sig på säljprojektets kvantitetsfält. Summeringen grundar sig på säljprojektets beloppfält och prognosbelopp separeras efter produktfamilj. För att använda en produktfamiljprognos måste organisationen även använda säljprojektsprodukter och produktfamiljer. Summeringen grundar sig på säljprojektets kvanitetfält och prognosbelopp separeras efter produktfamilj. För att använda en produktfamiljprognos måste din organisation även använda säljprojektsprodukter och produktfamiljer. Summeringen grundar sig på säljprojektets beloppfält och uppdelningsprocenten för varje försäljningsteams medlem. För säljprojektuppdelarning - intänktsprognoser måste uppdelningsprocenten för varje säljprojekt vara totalt 100 %. Summeringen grundar sig på säljprojektets beloppfält och uppdelningsprocenten för varje överläggs försäljningsteams medlem. För överläggsuppdelarning - intänktsprognoser behöver inte uppdelningsprocenten uppnå 100 %. Summeringe grundar sig på beloppet i det egna fältet för säljprojektsvalutan som du specificerar. Summeringen grundar sig på ett belopp i fältet säljprojektets Förväntade intäkt. Säljprojekt Använd en prognos för säljprojektsintäkt om du vill göra en prognos på säljprojektens beloppfält. Använd en prognos för säljprojektsmängd om du vill göra en prognos på säljprojektens mängdfält. Produktfamiljer Använd en produktfamiljprognos om din organisation grupperar dess produkter och tjänster i familjer och behöver göra en prognos baserad på de här familjerna. Med produktfamiljer, tänk på följande: Beloppkolumnen visas i säljprojektslistan på prognossidan. Du kan prognostisera en intäkt eller kvantitet, eller båda. Prognosanvändare kommer att kunna visa individuella produktfamiljprognoser för varje säljare. Din organisation måste använda Säljprojektsprodukter och Produktfamiljer. Användare ska fylla i fältet Produktfamilj på varje produktpost. Prognoser för produkter utan att ett produktfamiljevärde visas i en prognosrad som kallas Inte kategoriserade produkter. (Om ett säljprojekt inte har radartiklar visas även säljprojektets belopp eller kvanitet i den här raden.) Justeringar kan göras på prognoser för en säljare produktfamiljprognoser men inte direkt på deras totala prognos för alla produktfamiljer. Du kan ställa in separata säljmål för produktfamiljen för varje försäljningsrepresentant men inte ett enstaka säljmål för varje försäljningsrepresentant.

221 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 217 Säljprojektsdelningar Använd en prognos för säljprojektsdelningar om din försäljningsorganisation använder teamförsäljning och försäljningsdelningar. Med säljprojektsdelningar, tänk på följande: Kolumnerna Prognostiserat belopp och Delning % visas i säljprojektslistan på prognossidan. Du kan prognostisera en intäkt men inte på kvantitet. Din organisation måste ha Säljprojektsdelningar och typen Intäktsdelning aktiverad. Överläggsuppdelningar Använd överläggsuppdelningar fför att spåra intäkten från försäljningsteamets medlemmar som hjälper dem att stänga säljprojekt, men är inte direkt ansvariga för dem. Överläggsuppdelningar på ett specifikt säljprojekt har inte totalt 100 %. Du kan prognostisera en intäkt men inte på kvantitet. Din organisation måste ha Säljprojektsdelningar och typen Överläggsuppdelning aktiverad. Eget säljprojekts valutafält Om din organisation använder egna valutafält på säljprojekt kan du prognosera på belopp i de här fälten. Eftersom fältet måste vara ett eget valutafält kan du prognosera en intäkt, men inte en kvantitet. Du kan prognosera på ett eget fält oberoende på om det inkluderar säljprojektsuppdelningar. Oavsett om fältet använder uppdelningar, måste din organisation har både säljprojektuppdelningar och en egen uppdelningstyp som aktveras för fältet. Förväntade intäkter Fältet Förväntad intäkt på säljprojekten är användbart om det ofta finns en skillnad mellan värdet på fältet Belopp och den aktuella intänkten som förs in av säljprojektet. Om ditt försäljningsteam kan förutse detta i förväg kanske de vill använda fältet Förväntad intäkt och göra en prognos på det. Du kan prognostisera en intäkt men inte kvantitet. Du kan prognosera på fältet Förväntad intänkt oavsett om du använder säljprojektsuppdelningar eller inte. Oavsett om du använder uppdelarning eller inte med fältet Förväntad intäkt måste din organisation ha både säljprojektsuppdelningar och en egen uppdelningstyp aktiverad för den. När du aktiverar flera än en typ av prognos, gör egna prognosvyer att du kan anpassa säljprojektsinformationen som visas för varje prognos. Här kommer ett exempel ditt försäljningsteam förutser en intäckt från både säljprojekt och produktfamiljer. Du kommer att aktivera både säljprojekt och produktfamiljens prognoser baserat på intäckt. Här kan du se prognossidan Säljprojektsintäkter som visar totala intäkter för varje säljare i varje prognossummering.

222 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 218 Varje användare kan ändra prognosvyn från en prognostyp till en annan med hjälp av prognostypmenyn, som vi ser här. Och när användare ändrar prognostypen till produktfamiljintäkt kan de se varje försäljningsrepresentants totalbelopp efter produktfamilj.

223 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 219 Aktivera prognostyper för samarbetsprognoser Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. En prognostyp är en prognos som konfigurerats för att använda en specifik typ av data. Säljprojektets fält Belopp, säljprojektets delningar, överläggsdelningar, egna säljprojektsfält eller produktfamiljer kan användas. Varje prognostyp specificerar även ett mått antingen intäkt eller kvantitet. Med säljprojekt och produktfamiljer kan du ställa in prognostyperna för både kvanitet och intäkt. Med säljprojektsdelningar är det enda valet intäkter. Innan du lägger till prognostyper, se till att du förstår detaljerna för var och en. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar.. 2. Om din organisation: Inte ännu har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till prognostyp. Redan har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp. 3. Från menyn Prognostyp, välj datakällan som du vill använda för prognosen. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Så här aktiverar du en prognostyp: Anpassa programmet 4. Välj prognosmätningen som du vill använda: Intänkt eller Kvantitet. Om du vill båda, lägg till separata prognostyper för varje. 5. Välj kolumnerna som du vill visa i motsvarande säljprojektslista på fliken Prognos för prognostypen. Om din prognosdatakälla är säljprojekt eller produktfamiljer visas beloppfältet som standard. Om din datakälla är säljprojektsdelningar visas fälten Prognostiserat belopp och Delning % som standard. Du kan ändra de valda filerna för varje prognostyp även efter att de har aktiverats. Beroende på om din prognostyp använder intäkt- eller kvanitetmått, överväg att lägga till Belopp eller Kvanitet till rutan. 6. Klicka på OK och sedan Spara. Upprepa den här proceduren för varje prognostyp som du vill lägga till. När du aktiverar en prognostyp, kan den inledande kalkylen av den nya prognosen ta en viss tid beroende på antalet säljprojekt, användare och produktfamiljer i din organisation.

224 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 220 Varning: Om du inaktiverar en prognostyp, kommer all relaterad säljmåls- och justeringsinformation att rensas. Översikt över prognoskonfiguration Välja fält som visas i säljprojektspanelen i samarbetsprognoser Aktivera prognoser för intäktsuppdelning för försäljningschefer Hjälp ditt säljteam spåra intäkter från säljprojekt med flera säljare när du lägger till prognoser för intäktsuppdelning i din organisation. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Innan du aktiverar intäktsuppdelning, se till att du aktiverat: Samarbetsprognoser Teambaserad försäljning och säljprojektuppdelningar Säljprojektuppdelningstypen för intäkt Med dessa egenskaper aktiverade är du klar att aktivera prognoserna för säljprojektuppdelningar. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Om din organisation: Inte ännu har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till prognostyp. Redan har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp. Du kan aktivera upp till fyra prognostyper. Performance, Unlimited, Enterprise och Developer För att visa en prognosinstallation: Visa inställningar och konfigurering För att redigera prognosinställningar: Anpassa programmet 3. Från Prognostypmenyn, välj Intäktsuppdelningar för säljprojekt. Intäkten är den enda prognosmätningen som finns för överläggsuppdelningar. 4. Välj kolumnerna som du vill visa i motsvarande säljprojektslista på fliken Prognos för överläggsprognos. 5. Klicka på OK och sedan Spara.

225 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 221 Aktivera prognoser för överläggsdelningar för försäljningschefer Hjälper ditt försäljningsteam att spåra intäckten från överläggsförsäljningarnas roller när du lägger till överläggsprognoser till din organisation. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Innan du aktiverar överläggsprognoser se till att du aktiverat: Samarbetsprognoser Teambaserad försäljning och säljprojektuppdelningar Typ av överlägg för säljprojektuppdelning Med dessa egenskaper aktiverade är du klar att aktivera prognoserna för säljprojektuppdelningar. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Om din organisation: Inte ännu har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till prognostyp. Redan har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp. Du kan aktivera upp till fyra prognostyper. Performance, Unlimited, Enterprise och Developer För att visa en prognosinstallation: "Visa inställningar och konfigurering" För att redigera prognosinställningar: Anpassa programmet 3. Från prognostypens meny, välj Säljprojekts- överläggsuppdelningar. Intäckten är den enda prognosmätningen som finns för överläggsuppdelningar. 4. Välj kolumnerna som du vill visa i motsvarande säljprojektslista på fliken Prognos för överläggsprognos. 5. Klicka på OK och sedan Spara. Aktivera egna fältprognoser för försäljningschefer För att aktivera en egen fältprognos aktivera först en egen uppdelnignstyp för fältet och lägg sedan till en prognos för den. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. För varje eget sälljprojektsfält som ditt försäljningsteam vill prognosera, aktivera först en egen uppdelningstyp även om fältet inte inkluderar uppdelningar. När en försäljningsrepresentatn skapar ett säljprojekt tar representaten automatiskt en 100 % uppdelning för en 100 % validerad egen uppdelningstyp som du aktiverar. Så även om du inte tänker dela upp det egna fältet, inkluderar prognossummering alltid 100 % av beloppet i det egna fältet. Innan du aktiverar egna fältprognoser se till att du aktiverat: Samarbetsprognoser Minst ett eget fält för säljprojektsvaluta Teambaserad försäljning och säljprojektuppdelningar En egen typ av säljprojektsuppdelning på basis av ett eget fält (för detaljer om aktivering av uppdelningstyper, se Aktivera säljprojektsdelningar och delade typer På sidan 175.) Med dessa egenskaper aktiverade är du klar att aktivera en egen fältprognos. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Om din organisation: Performance, Unlimited, Enterprise och Developer Aktivera säljprojektuppdelningstyper: Anpassa programmet För att visa en prognosinstallation: "Visa inställningar och konfigurering" För att redigera prognosinställningar: Anpassa programmet

226 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 222 Inte ännu har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till prognostyp. Redan har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp. Aaktivera upp till fyra prognostyper. 3. Från menyn Prognostyp, välj namnet på den egna typen av säljprojektsuppdelning som du skapade baserat på ditt egna säljprojektsfält. Intäckten är den enda prognosmätningen som finns för egna fältprognoser. 4. Välj kolumnerna som du vill visa i motsvarande säljprojektslista på fliken Prognos för den egna fältprognosen. 5. Klicka på OK och sedan Spara. Definiera din organisations prognosdataintervall Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal och ett intervall av månader eller kvartal beroende på organisationens samarbetsprognos-inställningar. Sex månader eller fyra kvartal är standard. Användare kan göra en prognos på upp till 12 månader eller åtta kvartal i framtiden eller det förflutna. På prognossidan, är perioden som valts som standard i summeringstabellen den aktuella månaden eller kvartalet om prognosområdet inkluderar den aktuella månaden eller kvartalet. Om det inte är fallet, väljs istället den första månaden eller kvartalet som standard i summeringstabellen. Prognosdatumets intervall för organisationen, blir den standard för alla samarbetsprognos-användare. Användare kan använda denna standard eller ställa in en annan datumintervallvisning för deras egna prognoser. När användare ändrar deras visningar av individuell prognosdatumintervall, kan administratörer inte åsidosätta dem. Om periodvisning ändras från månad till kvartal eller kvartal till månad, återspeglas ändringen i alla användares prognos. Varning: Om du ändrar periodinställningen från månad till kvartal eller kvartal till månad, eller ändra standard räkenskapsår, tas alla justeringar och säljmål bort. De här ändringarna utlöser en prognoskalkyl som kan ta lång tid beroende på mängden data i din organisation. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet 2. Under Konfigurera standard prognosvisning, använder du rullgardinsmenyerna för att välja en startperiod och antalet perioder som du vill visa. 3. Klicka på Spara. Översikt över prognoskonfiguration

227 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 223 Välja fält som visas i säljprojektspanelen i samarbetsprognoser Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Tips: Om du lägger till ett säljprojekts fält till säljprojektets ruta och det inte visas för prognosanvändare, kontrollera inställningen av fältnivåsäkerheten för den specifika användarprofilen och fältet. Om prognosen grundar sig på det fältet visar kolumnen Prognosbelopp värdet på fältet eller värdet på fältet delning som bidrar till prognosen, ovasett säkerheten på fältnivå. När en användare väljer ett prognosbelopp i summeringstabellen visas listan över säljprojekt som summeras till det beloppet under tabellen. Administratörer väljer upp till 15 standard och egna fält som visas i säljprojektspanelen, för varje aktiverad prognostyp. Användare ser fälten baserat på deras inställningar för fältnivåsäkerhet. Säljprojektsnamn är ett obligatoriskt fält. Utöver det rekommenderar vi att du lägger till Prognoskategori till rutan. När du väljer fält, kom ihåg fälten som användes i prognossummeringarna. En säljprojekts-, kvanitetsprognos summeras upp baserat på säljprojektets fält Kvantitet medan säljprojekts-intäktsprognoser summeras upp baserat på säljprojekts fält Belopp För prognoser för säljprojektsdelningar-intäkter, grundar sig summeringen på säljprojekets fält Belopp och delningen % som tilldelas till försäljningsrepresentanten. För egna prognoser för säljprojekt grundar sig summeringen på det egna fältets belopp. För produktfamiljer, summeras intäktsprognoser upp baserat på summan av fältet Totalpris för alla säljprojekts radartiklar i produktfamiljen, medan Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Anpassa en säljprojektspanel: Anpassa programmet För att visa installation och konfigurering: "Visa inställningar och konfigurering" produktfamilj-kvantitetsprognoser summeras upp baserat på ältet Kvantitet för alla säljprojekts radartiklar i den produktfamiljen. För säljprojekt utan säljprojekts radartiklar eller med radartiklar som inte har en specificerad produktfamilj, summeras totalen i rade Inte klassificerade produkter på sidan Prognoser. Beroende på om din prognostyp använder intäkt- eller kvanitetmått, överväg att lägga till Belopp eller Kvanitet till rutan. Om din prognosdatakälla är säljprojekt eller produktfamiljer visas beloppfältet som standard. Om din datakälla är säljprojektsdelningar visas fälten Prognostiserat belopp och Delning % som standard. Du kan ändra de valda filerna för varje prognostyp även efter att de har aktiverats. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Inställningar. 2. Klicka på prognostypens namn vars säljprojektsfält du vill redigera. 3. Under Välj fält som ska visas i listan över relaterade säljprojekt, välj fälten och klicka på Lägg till och Ta bort för att flytta dem mellan listan Tillgängliga kolumner och listan Valda kolumner. För att avgöra fältordning i layouten väljer du fält och klickar på Upp, Ner, Överst eller Längst ned. 4. Klicka på OK. Översikt över prognoskonfiguration

228 Användarguide Konfigurera samarbetsprognoser 224 Anpassa prognoskategorier Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. En prognoskategori är den kategori inom säljcykeln som ett säljprojekt tilldelas baserat på dess säljprojektfas. Standardprognoskategorierna är Pipeline, Maxutfall, Förpliktelse, Utelämnat och Avslutat. Du kan anpassa namnen på prognoskategorier för din organisation. 1. Från Inställning, klicka på Anpassa > Säljprojekt > Fält. 2. Klicka på Prognoskategori. 3. Klicka på Redigera för något värde som du vill redigera i värdena i kombinationsrutan Prognoskategori. 4. Ange ett prognoskategorinamn. 5. Klicka på Spara. Nya prognoskategorinamn visas på säljprojektposter och prognoser. Översikt över prognoskonfiguration Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera användare av Prognoser: Hantera interna användare OCH Anpassa programmet Inaktivera funktionen samarbetsprognos För att inaktivera sammarbetsprognoser, kontakta först Salesforce. Anteckning: Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser. Innan du inaktiverar samarbetsprognos eller en funktion, se till att du förstår hur din prognosdata påverkas. Tips: Eftersom en inaktivering av en viss funktion kan medföra att säljmål tas bort och justering av data. Exportera din data innan du inaktiverar något. När du slutfört ändringen av inställningen kan du importera datan igen i Salesforce. Uppmärksamma att om du ändrar din periodinställning från månad till kvartal eller kvartal till månad, kan du inte importera tillbaka ditt säljmål eller justeringsdata i Salesforce eftersom de befintliga värdena inte motsvarar dina nya perioder. Professional (inga säljprojektdelningar eller egna fältprognoser), Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Om du inaktiverar... Samarbetsprognoser En prognostyp Justeringar Månadsperiodens inställning för att använda kvartalperioder ELLER Kvartalperiodens inställning för att använda månadsperioder Dessa artiklar har rensats... Justeringar Uppmärksamma att din prognoshierarki förblir på plats. Säljmål och justeringar för denna prognostyp Justeringar Säljmål och justeringar

229 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser 225 När justeringar rensas från prognoser, förblir underliggande data som prognoserna grundar sig på orörda. Definiera prognosinställningar Konfigurera anpassningsbara prognoser Inställningar för anpassningsbar prognostisering Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. Försäljningsprognoser representerar den bästa uppskattningen av hur mycket intäkter du kan generera. De ger ansvariga och chefer en överblick över affärerna oavsett hur uppdelade säljteamen är. Eftersom prognostisering är så universellt är anpassningsbar prognostisering en flexibel lösning även för mer avancerade upplägg. Börja använda anpassningsbar prognostisering genom att klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) i Inställningar: Performance, Unlimited och Developer Klicka på Redigera prognosinställningar för ditt företag för att anpassa standardinställningarna för din organisation. Mer information finns i Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser. Klicka på Buntskicka prognoser för dina användare för att ställa in buntutskick. Se Skicka anpassningsbara prognoser i buntar. Klicka på Ställ in prognoshierarkin för ditt företag för att ställa in din inledande prognoshierarki. Se Inställningar för prognoshierarki. Skicka anpassningsbara prognoser i buntar Använda produktfamiljer Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. Definiera följande inställningar för organisationen: Samling av prognosdata bestämmer vilken typ av data som visas för prognoser. Standardvy för prognossammanfattning bestämmer standardproduktfamilj, startdatum, datumintervall och prognosnummer för standardprognoser. Delning av prognosdata bestämmer om prognosdata kan delas eller inte. Så här anger du prognosalternativ: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) > Inställningar. 2. Markera Prognosintäkter om du vill att prognoser ska inkludera intäktsbelopp. Om du inaktiverar denna inställning kommer du att förlora alla åsidosättanden av intäkter i dina prognoser. Performance, Unlimited och Developer Definiera prognosinställningar: Anpassa programmet 3. Markera Prognoskvantitet om du vill att prognoserna ska inkludera totaler för kvantitet. Om du inaktiverar denna inställning kommer du att förlora alla åsidosättanden av kvantitet i dina prognoser.

230 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser Välj en Prognosperiod. Om du inte har aktiverat eget räkenskapsår väljer du månadsvis eller kvartalsvis beroende på din organisations prognoscykel. Anmärk att startdatumet för månad och kvartal grundar sig på Greenwich Mean Time (GMT).Om du har aktiverat eget räkenskapsår kan du välja prognos per räkenskapsperiod eller per räkenskapskvartal. Den prognosperiod du väljer bestämmer det tidsinkrement din organisation använder för säljmål och prognoser. Om du väljer månadsvis kan du ändå se totaler per kvartal men om du väljer kvartalsvis kan du inte se prognostotaler per månad. Om du ändrar denna inställning kommer du att förlora alla åsidosättanden och prognoser, inklusive prognoshistoriken. 5. Välj ett Prognosdatum som bestämmer hur belopp i säljprojekt bidrar till prognoserna: Välj Säljprojektets avslutsdatum om du vill att hela säljprojektsbeloppet ska bidra till prognosperioden för det datumet. Om din organisation inte använder produkter är detta det enda tillgängliga alternativet. Välj Produktdatum om du vill att beloppet för produkten i säljprojektet ska bidra till prognosperioden som motsvarar Produktdatum. Om det inte finns några produkter i ett säljprojekt eller om produktdatum är tomt, använder Salesforce istället Säljprojektets avslutsdatum i användarens prognos. Välj Schemadatum om du vill att beloppet på det individuella intäktsschemat ska bidra till den prognosperiod som motsvarar schemadatum. Om en produkt inte har ett intäktsschema, använder Salesforce istället Produktdatum i användarens prognos. 6. Välj en Prognostyp som bestämmer hur många prognoser dina användare ska skicka under en period: Välj Använd översiktlig prognos om din organisation inte använder produkter. Dina användare kommer att ha en prognos och ett säljmål för varje period. Om din organisation inte använder produkter är detta det enda tillgängliga alternativet. Välj Använd produktfamiljer om dina användare har ett säljmål och en prognos för varje produktfamilj. Mer information finns i Använda produktfamiljer. 7. Välj en standardvy för dina användare. Denna inställning bestämmer vilka totaler för prognosproduktfamilj, startdatum, datumintervall och prognoser som ska visas för användare första gången de klickar på fliken Prognoser. Användare kan ändra vy men standarden förblir densamma för alla användare. 8. Aktivera eller inaktivera prognosdelning genom att markera eller avmarkera Aktivera prognosdelning. 9. Klicka på Spara. Om du har aktiverat prognosdelning blir du ombedd att välja vem som kan dela befintliga prognosvyer. Alternativen är: Begär hjälp från administratör med prognosdelning endast administratörer kan dela befintliga prognosdata. Prognosansvariga kan dela sina egna prognosdata administratörer kan dela befintliga prognosdata och dessutom kan prognosansvariga dela sina egna vyer. Anteckning: Det här alternativet gäller för befintliga prognosvyer, vilket inte är en standardinställning för din organisation. Varje gång du redigerar eller tilldelar en prognosansvarig i rollhierarkin måste du först definiera vem som kan dela vyn. Om du har valt att inaktivera prognosdelning blir du ombedd att bekräfta ditt val. Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Dela en prognos manuellt Ange ditt räkenskapsår

231 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser 227 Ange ditt räkenskapsår Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. Ditt räkenskapsår avgör din månadsvisa eller kvartalsvisa prognoscykel, månaden det startar och huruvida Räkenskapsåret är namngivet efter startande eller avslutande år. Exempelvis om ditt räkenskapsår startar i april 2015 och slutar i mars 2016 så kan dina inställningar för räkenskapsåret antingen vara 2015 eller För att ange ditt räkenskapsår för anpassningsbar prognostisering: 1. Börja med att arkivera dina data. Vi rekommenderar att du kör din veckovisa eller månatliga dataexport innan du ställer in räkenskapsåret, eftersom att ändra inställningen påverkar säljprojekt och prognoser. 2. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) > Räkenskapsår. Performance, Unlimited och Developer För att ange räkenskapsår: Anpassa programmet 3. Välj en Prognosperiod som är månadsvis eller kvartalsvis beroende på din organisations prognoscykel. Anmärk att startdatumet för månad och kvartal grundar sig på Greenwich Mean Time (GMT). Den prognosperiod du väljer bestämmer det tidsinkrement din organisation använder för säljmål och prognoser. Om du väljer månadsvis kan du ändå se totaler per kvartal men om du väljer kvartalsvis kan du inte se prognostotaler per månad. 4. Välj ett Räkenskapsårs startmånad som representerar början av din organisations räkenskapsår. 5. Välj ett alternativ för Räkenskapsår är baserat på som representerar hur din organisation refererar till ett räkenskapsår. Till exempel, om ditt räkenskapsår börjar i april 2015 och slutar i mars 2016 och heter Räkenskapsår 2016, välj Slutmånad. Den sista månaden avgör hur din organisation refererar till detta räkenskapsår. 6. Markera inte Applicera till alla prognoser och säljmål såvida du inte vill ändra inställningarna för räkenskapsåret som skapats innan du aktiverade anpassningsbara prognoser. Markering av detta alternativ ändrar dina historiska prognosdata. 7. Klicka på Spara. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Inställningar för prognoshierarki Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. Din prognoshierarki visar i en lista alla användare som kan använda anpassningsbar prognostisering. Den bestämmer hur prognoser summeras upp genom hierarkin. Som standard baseras listan på rollhierarkin, eller på områdeshierarkin om områdeshantering används i organisationen. När anpassningsbar prognostisering aktiveras för din organisation genereras en prognoshierarki automatiskt, baserat på din organisations rollhierarki. Prognoshierarkin baseras bara på områdeshierarkin om områdeshantering är aktiverat. Anpassa prognoshierarkin: Se till att alla lämpliga användare finns med i din prognoshierarki. Om det saknas användare, se Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering. Kontrollera att rätt användare har tilldelats som prognosansvarig om det finns flera användare i en roll eller ett område i prognoshierarkin. Alla användare längst ned i prognoshierarkin kan Performance, Unlimited och Developer Konfigurera prognoshierarkin: Anpassa programmet

232 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser 228 vara prognosansvariga. Om prognoserna ska summeras till en enskild användare högre upp i hierarkin måste användaren väljas som prognosansvarig. Mer information finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki. Dela vyer för prognosansvariga med andra användare. Se Dela en prognos manuellt. Se till att varje försäljningschef med underordnades har designats som en prognoschef i din prognoshierarki. Se till att prognosens synlighet summeras upp till varje nivå i hierarkin. Om Prognostiseras ej visas vid en roll eller ett område i prognoshierarkin har ingen ansvarig tilldelats området eller rollen. Anteckning: När du tar bort en användare från prognoshierarkin eller rollhierarkin, tas alla deras säljmål och åsodisatta data permanent bort. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Inställningar för prognoshierarki Dela en prognos manuellt Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering Anteckning: Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte sammarbetsprognoser Så här aktiverar du användare för anpassningsbar prognostisering om organisationen inte använder områdeshantering: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) > Prognoshierarki. 2. Visa en lista med användare som har tilldelats en viss roll genom att klicka på Aktivera användare på den nivån. 3. Välj en användare och klicka på Lägg till om användaren ska aktiveras för anpassningsbar prognostisering. Välj användaren och klicka på Ta bort, om användaren ska inaktiveras. 4. Klicka på Spara. Anteckning: När du tar bort en användare från prognoshierarkin eller rollhierarkin, tas alla deras säljmål och åsodisatta data permanent bort. Så här aktiverar du användare för anpassningsbar prognostisering om organisationen använder områdeshantering: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Användare. 2. Klicka på Redigera bredvid användarens namn. 3. Välj Tillåt prognostisering. 4. Klicka på Spara. 5. Lägga till användare i ett område. Performance, Unlimited och Developer Konfigurera prognoshierarkin: Anpassa programmet Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos.

233 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser 229 Anteckning: Om du vill visa en lista med användare för ett område väljer du områdesnamnet i områdeshierarkin eller kör en områdesrapport. Mer information om områdesrapporter finns i Områdesrapporter. Om du lägger till flera användare till en roll eller ett område ska du se till att rätt användare tilldelas som prognoschef för rollen eller området. Mer information finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki Inställningar för anpassningsbar prognostisering Inställningar för anpassningsbar prognostisering Aktivera områdeshantering Dela en prognos manuellt Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. När användare har aktiverats för anpassningsbar prognostisering tilldelar du en användare som prognosanansvarig för varje roll i din prognoshierarki. När du tilldelar någon som prognoschef innebär det att alla prognoser från användare under den användaren i prognoshierarkin summeras upp till den personen. T.ex. kan en chef och en chefsassistent ha samma roll, men chefen är prognosansvarig i prognoshierarkin eftersom alla prognoser för underordnade rapporteras upp till chefen. Både chefen och chefsassistenten kan skicka prognoser men prognoser från andra användare rapporteras inte upp till chefsassistenten. Om en roll i prognoshierarkin inte har tilldelats en prognosansvarig kommer den rollen och dess underordnade roller inte att inkluderas i dina prognoser. Om Prognostiseras ej visas vid en roll eller ett område i prognoshierarkin har ingen ansvarig tilldelats området eller rollen. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Prognoser (anpassningsbar). Performance, Unlimited och Developer Konfigurera prognoshierarkin: Anpassa programmet 2. Klicka på Tilldela ansvarig eller Redigera ansvarig intill en roll när du vill utse en användare som prognosansvarig i den rollen. Roller utan underordnade roller kan inte ha prognosansvariga om inte organisationen har områdeshantering som stöder prognosansvariga på alla nivåer. 3. Välj en användare som ska tilldelas rollen som prognosansvarig. Om det inte finns några tillgängliga användare för rollen aktiverar du lämplig användare. Mer information finns i Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering. 4. Om prognosdelning är aktiverad väljer du inställningar för delningen: Välj Begär hjälp från administratör med prognosdelning för att begränsa prognosdelningen i den här vyn till administratörer. Detta är standardalternativet. Välj Prognosansvariga kan dela sina egna prognosvyer om du vill låta administratören och den prognosansvariga dela vyn.

234 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser Klicka på Spara. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Inställningar för prognoshierarki Dela en prognos manuellt Aktivera anpassningsbar prognostisering Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. När du aktiverar anpassningsbara prognoser för organisationen kan dina prognosanvändare visa och skicka sina anpassade prognoser från fliken Prognoser baserat på dina anpassningsbara prognosinställningar. Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos. 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) > Prognoshierarki. 2. Klicka på Aktivera anpassningsbar prognostisering. Om detta alternativ inte är tillgängligt är anpassningsbar prognostisering redan aktiverat för din organisation. När du har aktiverat anpassningsbar prognostisering blir tre nya användarbehörigheter tillgängliga: Behörighet Beskrivning Performance, Unlimited och Developer Aktivera anpassningsbara prognoser: Anpassa programmet Åsidosätt prognoser Redigera personliga säljmål Visa alla prognoser Gör det möjligt för användare att åsidosätta egna prognoser och prognoser för användare under dem i prognoshierarkin. Alla standardprofiler utom Skrivskyddad får denna behörighet. Gör det möjligt för användare att ändra sina personliga säljmål. Alla standardprofiler utom Skrivskyddad får denna behörighet. Användare med behörigheten Hantera användare kan alltid redigera alla säljmål. Användare kan alltid redigera säljmål för användare som rapporterar direkt till dem. Gör det möligt för användare att visa alla prognoser oavsett deras plats i prognoshierarkin. Profilen för systemadministratören inkluderar denna behörighet. 3. Välj den sidlayout för säljprojekt som du vill inkludera i den relaterade listan nya prognoser för säljprojekt. Alternativt kan du välja alternativet Lägg till... när du vill lägga till denna relaterade lista till sidlayouten även om användare har anpassat dem. 4. Klicka på Spara.

235 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser Aktivera eller inaktivera dessa behörigheter efter behov. Anteckning: Med anpassningsbar prognostisering kommer dina prognoser fortfarande att bero på hur värdena i kombinationsrutan Säljprojektsfaser kan mappas till prognoskategorier. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Aktivera områdeshantering Dela en prognos manuellt Dela en prognos manuellt Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. Administratören definierar organisationens prognoshierarki som bestämmer vilka användare som kan visa prognosdata. Men administratören kan utöka delningsrättigheterna för prognosdata manuellt och du kan eventuellt också utöka delningsrättigheterna för dina egna prognosdata manuellt. Manuell prognosdelning kan bara ge ökad åtkomst till prognosdata, den kan inte begränsa åtkomsten för användare som redan har åtkomst. Du måste vara administratör eller prognoschef med behörighet att dela dina prognosdata manuellt för att kunna dela prognosdata. För att se vilka användare som kan visa din prognos eller dela din prognosdata kan du göra ett utav följande: Performance, Unlimited och Developer Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser > Prognoshierarki och klicka sedan på Dela intill den visning du vill dela. Klicka på Delning på startsidan för prognoser för att dela dina egna prognosdata. Listorna Användare och Gruppdelning visar alla användare som för närvarande har åtkomst till aktuella prognosdata. Här visas också vilken åtkomstnivå de har, om de kan skicka en prognos och orsaken till att de har beviljats åtkomst. Möjliga orsaker till att en användare har åtkomst till prognosdata är: Orsak Administratör Delegerad prognosansvarig Prognosansvarig Ägare Behörigheten Visa alla prognoser Beskrivning Användaren är en administratör eller har behörigheten Ändra alla data. En användares åtkomst till prognosdata beviljades med knappen Delning för prognosen. En användare har åtkomst p.g.a. att han/hon är prognosansvarig i prognoshierarkin. Ägaren kan alltid se sina egna prognosdata. Användaren har behörigheten Visa alla prognoser. På detaljsidan för prognosdelning kan du göra något utav följande: För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa eller klickar på Skapa ny vy för att definiera dina anpassade vyer.för att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa och klickar på Redigera. Klicka på Lägg till för att bevilja andra användare eller grupper åtkomst till prognosdatan.

236 Användarguide Konfigurera anpassningsbara prognoser 232 Anteckning: Manuell delning utökar behörigheten till säljprojektdata som ligger till grund för prognosen. Om en användare har behörighet att åsidosätta prognosdata, har han/hon också behörighet att åsidosätta prognosdata för säljprojekt. Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har åtkomst till prognosdatan. För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort åtkomstnivån. Inställningar för anpassningsbar prognostisering Skicka anpassningsbara prognoser i buntar Anteckning: Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte Samarbetsprognoser. När du skickar prognoser skapas en ögonblicksbild av prognosdata och dessa data blir tillgängliga i prognoshistoriken och rapporter. Användare kan skicka prognoser en och en genom att klicka på Skicka från prognosen. Skicka flera prognoser samtidigt: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Prognoser (anpassningsbara) > Buntutskick. 2. Välj lämplig prognosperiod. 3. Markera de användare som har prognoser du vill skicka och klicka på Lägg till när du vill lägga dem till listan med Markerade användare för buntutskick. Markera mer än en genom att använda CTRL+klicka. 4. Klicka på Skicka. 5. Klicka på OK. Performance, Unlimited och Developer Skicka prognoser i buntar: Ändra alla data Inställningar för anpassningsbar prognostisering

237 Användarguide Aktivera affärsnätverk för samarbete genom organisationer 233 Aktivera affärsnätverk för samarbete genom organisationer Aktivera Salesforce till Salesforce Varning: Aktiveringen av Salesforce till Salesforce kan inte ångras, men du kan kontrollera vilken information du delar med dig av och vilka anslutningar du delar den med. Du kan när som helst avbryta delningen eller ändra delningsinställningarna. Genom att aktivera Salesforce till Salesforce accepterar du att salesforce.com uppdaterar sådan information i din organisation som delas med andra organisationer. Salesforce to Salesforce låter dig dela din data med tredje part och dessa mottagare kan, i sin tur, använde Salesforce to Salesforce för att dela din data med ytterligare tredje part som är för dig okänd. Du är ansvarig för att säkerställa att korrekta kontrakt eller andra juridiska dokument är i ordning mellan dig och dina mottagare för att begränsa mottagarens användande och skydda din delade data. Så här aktiverar du Salesforce to Salesforce: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Salesforce till Salesforce > Inställningar 2. Klicka på Redigera. 3. Välj Aktivera. 4. Klicka på Spara. Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Så här aktiverar du Salesforce to Salesforce: Ändra alla data När du aktiverar Salesforce to Salesforce skapas en ny användare med namnet Anslutningsanvändare. Den här användaren räknas inte som en licensanvändare i organisationen och finns inte med i någon vy för hantering av användare. När din affärspartner uppdaterar en delad post visar fältet Senast ändrad av på posten i din organisation visar Anslutning användare för att låta dig enkelt spåra alla ändringar som gjordes av din affärspartner. Anslutning användare tilldelas automatiskt till profilen Partnernätverk. Profilen Partnernätverk kan inte ändras och inkluderas inte i någon annan profilhanteringsvy. När du har aktiverat Salesforce to Salesforce ska du: 1. Skapa en behörighetsuppsättning med behörigheten "Hantera anslutningar" aktiverad och Anslutningsfliken inställd på Synlig och tilldela behörighetsuppsättningen till användare som kommer att arbeta med Salesforce to Salesforce-anslutningar. Vi rekommenderar även att ge användarbehörigheten Hantera köer till alla användare som har behörigheten Hantera anslutningar. På så sätt kan användarna skapa och hantera köer för anslutningar utan att behöva hjälp från en administratör. 2. Konfigurera Salesforce to Salesforce-inställningar, t.ex. kommunikationsmallar för skickade av inbjudningar till dina affärspartners. 3. Lägg till den relaterade listan Extern delning på lämpliga profilers sidlayouter. Anteckning: Den här relaterade listan kan göras tillgänglig för alla användare och inte bara för användare med behörigheten Hantera anslutningar. 4. Skapa alternativt anpassade listvyer på listan Extern delning och tillåta en åtkomst till lämpliga användare så att de kan visa och acceptera delade poster. 5. Du kan även lägga till kolumnerna Mottaget anslutningsnamn och Skickat anslutningsnamn till de relaterade listorna på sidlayouterna för de önskade objekten. 6. Skapa och hantera anslutningar med dina affärspartners.

238 Användarguide Aktivera affärsnätverk för samarbete genom organisationer 234 Konfigurera Salesforce till Salesforce Du kan konfigurera Salesforce to Salesforce att använda kommunikationsmallar vid interaktion med dina affärspartners. Du kan dessutom konfigurera vilken e-postadress och vilket namn som ska användas på mallarna. Så här konfigurerar du dessa inställningar: 1. Från Inställningar, klicka på Anpassa > Salesforce till Salesforce > Inställningar 2. Ändra följande inställningar genom att klicka på Redigera: Inställning Beskrivning Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Avsändarens e-postadress Avsändarens e-postnamn Mall för inbjudan Mall för inaktivering Mall för accepterad inbjudan Mall för avböjd inbjudan Mall för uppdatering av kontaktprofil Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för Salesforce to Salesforce skickas från, till exempel Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för dina kontakter ser det ut som om de skickas från den här e-postadressen. Om en kontakt svarar på en kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen. Det namn, till exempel Acme kanalansvarig, som är kopplat till e-postmeddelandenas Från-adress. Används för att skicka inbjudningar. Används för att meddela en affärspartner att du har inaktiverat anslutningen. Används för att meddela en affärspartner att du har accepterat en inbjudan. Används för att meddela en affärspartner att du inte har accepterat en inbjudan. Används för att meddela en affärspartner att du har ändrat en aktiv anslutningsprofil. Konfigurera Salesforce to Salesforce: Ändra alla data 3. Klicka på Spara.

239 Användarguide Ställa in e-post integrerad i Salesforce 235 Ställa in e-post integrerad i Salesforce Ställa in e-postdirigering E-postdirigering betyder att använda en e-postserver för att skicka e-post som inte har sitt ursprung i e-postservern. Företag ställer in e-postdirigering när de vill: Dirigera alla e-postmeddelanden genom egna servrar och undvika e-postbluff som ser ut att komma från Salesforce. E-postbluff är förfalskningen av e-posthuvuden för att ge sken av att de kommer från någon annan än den verklige avsändaren. Lagra kopior av alla e-postmeddelanden enligt krav i myndighetsregler i olika branscher. Använda befintliga innehållsfilter som skannar meddelanden och letar efter data och innehåll som inte är godkänt att skicka ut via företagets e-post. Köra utgående e-postmeddelanden genom antivirusprogram innan de skickas till kunderna. Lägga till data som organisationsomfattande friskrivningsklausuler längst ned i e-postmeddelanden. Du kan ställa in e-postdirigering för e-post som genereras i Salesforce genom att konfigurera Salesforce att automatiskt dirigera e-post genom företagets SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol). Kontakta Salesforce om du vill aktivera e-postdirigering för organisationen. Performance, Unlimited och Developer Konfigurera e-postdirigering: Ändra alla data Varning: Om du tänker aktivera både studshantering och e-postdirigering kontrollerar du med e-postadministratör att din organisations e-postserver tillåter e-postdirigering av meddelanden som sänds från Salesforce. Om e-postdirigering inte tillåts kommer meddelanden som du skickar från Salesforce kanske inte levereras. Mer information om e-postdirigering finns i Konfigurera leveransbarhetsinställningar På sidan 238. Så här konfigurera du e-postdirigering: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Aktivering av e-postdirigering. 2. Konfigurera följande inställningar: Inställning Värd för e-post Beskrivning Värdnamnet eller IP-adressen för företagets SMTP-server. Denna information får du från e-postadministratören. Viktigt: Om du planerar att använda TLS (Transport Layer Security) för den här anslutningen anger du värdnamnet i stället för IP-adressen. TLS kräver ett värdnamn för att kunna verifiera certifikat. Använd följande format på värdnamn: <mail server>.<domain>.<domain extension> Exempel: mail.acme.com Port Portnumret för företagets SMTP-server. Denna information får du från e-postadministratören. E-postdirigering stöds på portnummer 25, 587, och

240 Användarguide Ställa in e-postdirigering 236 Inställning TLS-inställning Begränsa dirigering till domäner Aktiv Beskrivning Ange om Salesforce använder TLS för SMTP-sessioner. Välj något av följande alternativ: Prioriterad (standard): Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda TLS. Om TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS. Obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS. Om TLS inte är tillgängligt avslutar Salesforce sessionen utan att leverera e-postmeddelandet. Verifierad prioriterad: Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda TLS. Innan sessionen inleds verifierar Salesforce att certifikatet är signerat och giltigt samt att namnet som presenteras i certifikatet stämmer med domänen eller e-postservern för den aktuella anslutningen. Om TLS är tillgängligt men certifikatet inte är signerat eller om det allmänna namnet inte matchar, avslutar Salesforce sessionen och levererar inte e-postmeddelandet. Om TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS. Verifierad obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS, certifikatet är signerat av en giltig certifikatutfärdare och det allmänna namn som visas i certifikatet matchar domänen eller den e-postserver till vilken Salesforce är ansluten. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt, avslutar Salesforce sessionen utan att leverera e-postmeddelandet. Anger om funktionen e-postdirigering ska begränsas till vissa domäner. Om du väljer det här alternativet anger du namnen på domänerna, separerade med kommatecken, i nedanstående fält. (Asterisken (*) som jokertecken är tillåtet, exempelvis *.subdomains.com stämmer med john@aco.subdomains.com och john@bco.subdomains.com (men inte john@subdomains.com)). Detta gör att Salesforce dirigerar e-postmeddelandena till ditt företags SMTP-server endast om e-postmeddelandet är adresserat till någon av domänerna i listan. Om du har markerat kryssrutan men inte angett någon lista över domäner dirigerar Salesforce all e-post till företagets SMTP-server. Aktiverar e-postdirigering för organisationen. Om du avmarkerar denna kryssruta, behåller Salesforce konfigurationen för e-postdirigering men dirigerar inte e-post till ditt företags e-postserver.

241 Användarguide Aktivera E-post till Salesforce Klicka på Spara. Salesforce rekommenderar att du skickar ett testmeddelande varje gång du ändrar konfigurationen för e-postdirigeringen. Testning av leveransmöjlighet Aktivera kontrollkopiering av e-post Konfigurering av leveransmöjlighetsinställningar Organisationsomfattande adresser Aktivera E-post till Salesforce Om du använder ett e-postkonto från ett företag eller tredje part så kan du använda e-post till Salesforce för att tilldela e-post till leads, kontakter, säljprojekt och andra poster i Salesforce. När du skapar, vidarebefordrar eller svarar på e-post anger du adressen för e-post till Salesforce i fältet Hemlig kopia eller något annat mottagarefält. Salesforce får en kopia av e-postmeddelandet och, beroende på din konfiguration, lägger till det till antingen den relaterade listan aktivitetshistorik för matchande poster eller till sidan Mina olösta artiklar där du kan tilldela det manuellt. Så här aktiverar du E-post till Salesforce för organisationen: 1. Klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. 2. Välj något av följande från den vänstra panelen: Om du klickade på Inställningar, välj E-postadministration > E-post till Salesforce. Om du klickade på Mina inställningar, välj E-post > Min e-post till Salesforce. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Aktivera och inaktivera E-post till Salesforce: Ändra alla data 3. Klicka på Redigera. 4. Markera kryssrutan Aktiv. 5. Vid behov markerar du kryssrutan för avancerade inställningar för e-postsäkerhet och konfigurerar E-post till Salesforce att verifiera att den avsändande servern är legitim, innan ett meddelande behandlas. E-post till Salesforce använder följande autentiseringsprotokoll för att verifiera att den avsändande servern är legitim: SPF SenderId DomainKeys Om den avsändande servern uppfyller kraven för minst ett av dessa protokoll och inte bryter mot kraven för de övriga, accepterar e-post till Salesforce e-postmeddelandet. Om servern bryter mot kraven för ett protokoll eller inte stöder något av protokollen, ignorerar e-post till Salesforce e-postmeddelandet. Tips: Innan du markerar kryssrutan för avancerade inställningar för e-postsäkerhet måste du kontrollera att avsändarna som du räknar med kommer att använda E-post till Salesforce stöder minst ett av autentiseringsprotokollen ovan. 6. Klicka på Spara. 7. Du kan även klicka på Skicka e-postmeddelande för att meddela användare att E-post till Salesforce är aktiverat eller klicka på Hoppa över detta steg.

242 Användarguide Aktivera kontrollkopiering av e-post 238 Efter aktivering av e-post till Salesforce skapar Salesforce en unik e-post till Salesforce-adress för varje användare. För att visa deras unika e-post för Salesforce-adress i anpassa inställningar kan användare gå till E-post till Salesforce-sidan i deras personliga inställningar. Mer information finns i Riktlinjer för att använda e-post till Salesforce. Aktivera kontrollkopiering av e-post Om din organisation utvärderar alla utgående e-postmeddelanden för kontrollkopiering, kan du aktivera kontrollkopierad e-post att automatiskt skicka en dold kopia av varje utgående e-postmeddelande till en e-postadress du anger. Aktivering av kontrollkopiering av e-post hindrar användare från att redigera fältet Hemlig kopia i e-postmeddelanden och inaktiverar inställningen Hemlig kopia automatiskt under inställningar för e-post. Så här aktiverar du kontrollkopiering av e-post för organisationen: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Kontrollkopiera e-post. 2. Markera kryssrutan Aktivera. 3. Ange e-postadress för kontrollkopiering. 4. Klicka på Spara. Anteckning: Kontrollkopian skickas automatiskt till den adress du anger för de e-postmeddelanden som användarna skickar, med undantag av sådan system-e-postmeddelanden som t.ex. information om lösenordsåterställning och slutförda importer. Konfigurering av leveransmöjlighetsinställningar För att förbättra leveransmöjligheten för e-post du skickat från Salesforce, konfigurera din organisations leveransmöjlighetsinställningar för e-post. Leveransmöjlighet för e-post är sannolikheten för ett företags eller individs e-post att nå sin avsedda mottagare. Denna sannolikhet påverkas negativt av: E-postmeddelande som studsat E-post som är adresserad till en ogiltig mottagare och returnerad till mottagaren. Om avsändaren skickar flera meddelanden som studsar kan e-postservern fungera långsammare eller blockera leverans av all e-post från den avsändaren. Icke kompatibel e-post E-post som inte är kompatibel med en mottagares säkerhetsramar för e-post, exempelvis Sender Policy Framework (SPF), vilket verifierar att adressen Från i ett e-postmeddelande inte är förfalskad. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Gör så här om du vill aktivera eller inaktivera kontrollkopiering av e-post: Anpassa programmet Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com För att konfigurera leveransmöjlighet för e-post: Anpassa programmet Varning: Om du tänker aktivera både studshantering och e-postdirigering kontrollerar du med e-postadministratör att din organisations e-postserver tillåter e-postdirigering av meddelanden som sänds från Salesforce. Om e-postdirigering inte tillåts kommer meddelanden som du skickar från Salesforce kanske inte levereras. Mer information om e-postdirigering finns i Ställa in e-postdirigering På sidan 235. För att konfigurera leveransmöjlighetsinställningarna för e-post i din organisation: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Leveransmöjlighet. 2. För att kontrollera typen av e-post som din organisation sänder, ändra Åtkomstnivån i sektionen Åtkomst för att sända e-post. Du kanske inte kan redigera Åtkomstnivån om Salesforce har begränsat din organisations möjlighet att ändra den här inställningen.

243 Användarguide Konfigurering av leveransmöjlighetsinställningar 239 Ingen åtkomst: Förhindrar alla utgående e-poster till och från användare. Endast e-postsystem: Tillåter endast automatiskt skapade e-poster, som e-poster för ny användare och återställning av lösenord. Alla e-poster: Tillåter alla typer av utgående e-poster. Standard för nya organisationer utan sandbox. Tips: Inställningen Endast e-postsystem är speciellt användbar för att kontroller e-post som sänts från sandboxar så att prövnings- och utvecklingsarbetet inte sänder e-poster för test till dina användare. Sandboxar som nyligen skapats har som standard Endast e-postsystem. Sandboxar som skapats innan Spring '13 har som standard All e-post. 3. Välj kryssrutan Aktivera studshantering för att underlätta att säkerställa att e-postadresserna du har för dina kontakter, leads och personföretag är korrekta och att e-postmeddelanden dina användare skickar till dessa adresser inte hämmas på grund av överdriven e-poststudsing. När studshantering är aktiverat och en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt, lead eller ett personföretag med en ogiltig e-postadress visar Salesforce en varning bredvid den e-postadressen och förhindrar att användare skickar e-post till adressen till dess att den har uppdaterats eller bekräftats. E-postmeddelandet studsar även till Salesforce istället för avsändarens personliga e-postkonto. Tips: Använd standardrapporterna studsade kontakter och studsade leads när du vill visa en lista över alla e-postadresser som har studsad e-post. Rapporten inkluderar orsaken till att e-posten studsades, datum då studsningen skedde och den kontakt, det lead eller det personföretag som studsade e-posten. 4. Välj kryssrutan Visa studsvarning vid alla exempel för e-postadresser för att konfigurera Salesforce att söka alla lead, kontakt och personföretag-poster för de exempel en e-postadress studsat ett meddelande och för att visa en studsvarning vid varje exempel. Om du inte väljer detta alternativ visar endast Salesforce studsvarningen på posten från vilken e-posten ursprungligen skickades. 5. Markera kryssrutan Returnera studsat e-postmeddelande till avsändaren om du vill konfigurera Salesforce för att skicka en kopia av den studsade e-postrubriken till avsändaren. Om du inte markerar det här alternativet tar bara Salesforce emot rubriken för det studsade e-postmeddelandet. I båda fallen, i säkerhetssyfte, så returnerar inte Salesforce brödtexten i det studsade e-postmeddelandet till avsändaren. Detta alternativ gäller alla användare i organisationen och kan inte aktiveras per användare eller e-post. 6. Välj kryssrutan Aktivera tillmötesgående med standard e-postsäkerhetsmekanismer för att automatiskt ändra Från-adressen i varje e-postmeddelande du skickar från Salesforce för att vara tillmötesgående med ramar för e-postsäkerhet som dina mottagare kan ha aktiverade, exempelvis SPF. Många mottagande e-postsystem har SPF aktiverat för att verifiera om ett e-postmeddelande är legitimt. SPF kontrollerar Från-adresserna för alla ingående e-postmeddelande för att verifiera legitimitet. Om denna funktion är aktiverad ändrar Salesforce Från-adressen till en Salesforce e-postadress för att verifiera avsändarens legitimitet. Rubriken Från-adressen behålls inställd till avsändarens e-postadress. Anteckning: Mer information om SPF finns i 7. Välj kryssrutan Aktivera tillmötesgående för avsändar-id för att gå till mötes med ramen för avsändar-id. Detta kommer att automatiskt fylla i fältet Avsändare i kuvertet för varje e-postmeddelande du skickar från Salesforce med no-reply@salesforce. Detta aktiverar mottagande meddelandeservrar som använder protokoll för auktorisering av avsändar-id för att verifiera avsändaren av ett e-postmeddelande genom att undersöka Avsändare och Från-rubrikerna på ett ingående e-postmeddelande genom en DNS-sökning. Alla svar kommer fortfarande att levereras till avsändarens e-postadress. Om du inte väljer denna kryssruta så kommer fältet Avsändare ställas till noll och e-postleveranser misslyckas när en mottagares e-postsystem utför en kontroll av avsändar-id.

244 Användarguide Konfigurering av leveransmöjlighetsinställningar 240 Anteckning: Vi rekommenderar att du endast aktiverar tillmötesgående av avsändar-id om du har mottagare som använder e-postverifieringsprotokollet avsändar-id. Det används inte i större utsträckning. Om du aktiverar tillmötesgående med avsändar-id kan det hända att mottagarens e-postklient (inte Salesforce) lägger till frasen "Skickat på uppdrag av" till fältet Från på e-postmeddelanden mottagna från Salesforce. Mer information om avsändar-id finns i 8. Om du vill att Salesforce skickar användare ett statusmeddelande när dess massutskick är klart väljer du Meddela avsändare när massutskick är färdigställt. 9. För att specificera hur Salesforce använder protokollet Transport Layer Security (TLS) för säker e-postkommunikation för SMTP-sessioner väljer du en av följande: Prioriterad (standard): Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda TLS. Om TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS. Obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS. Om TLS inte är tillgängligt avslutar Salesforce sessionen utan att leverera e-postmeddelandet. Verifierad prioriterad: Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda TLS. Innan sessionen inleds verifierar Salesforce att certifikatet är signerat och giltigt samt att namnet som presenteras i certifikatet stämmer med domänen eller e-postservern för den aktuella anslutningen. Om TLS är tillgängligt men certifikatet inte är signerat eller om det allmänna namnet inte matchar, avslutar Salesforce sessionen och levererar inte e-postmeddelandet. Om TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS. Verifierad obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS, certifikatet är signerat av en giltig certifikatutfärdare och det allmänna namn som visas i certifikatet matchar domänen eller den e-postserver till vilken Salesforce är ansluten. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt, avslutar Salesforce sessionen utan att leverera e-postmeddelandet. Anteckning: Om du väljer en annan inställning än Föredragen (standardinställningen) väljer du Begränsa TLS till dessa domäner och specificera en kommaseparerad domänlista. Asterisken (*) som jokertecken är tillåtet, exempelvis *.subdomains.com stämmer med john@aco.subdomains.com och john@bco.subdomains.com (men inte john@subdomains.com). Om du inte specificerar domäner använder Salesforce TLS-inställningen du specificerar för alla utgående meddelanden vilket kan resultera i att e-postmeddelanden inte levereras. 10. Klicka på Spara. Aktivera kontrollkopiering av e-post Ställa in e-postdirigering Testning av leveransmöjlighet

245 Användarguide Organisationsomfattande adresser 241 Organisationsomfattande adresser Om din organisation kräver användare att dela ett e-postalias så kan du definiera en lista över organisationsomfattande adresser för varje användarprofil. Organisationsomfattande adresser definierar en gemensam e-postadress som en användarprofil kan använda. Vid skickande av e-postmeddelanden från Salesforce kan användare med dessa profiler välja en annan Från-adress än den e-postadress de har definierat. Svar levereras till den organisationsomfattande adressen. Exempelvis om din organisation har flera användare under en enda supportprofil. En supportprofil kan associeras med en e-postadress som kallar och Visningsnamnet Acme Support. När supportprofil-användare skickar ett utgående meddelande genom Salesforce så kan de välja att ha sin Från-adress visad som istället för sin egen Salesforce-adress. Efter att en organisationsomfattande adress är verifierad är den tillgänglig som en Från-adress vid skickande av e-post eller en e-postvarning. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com För att konfigurera organisationsomfattande adresser: Ändra alla data För att visa listan över definierade organisationsomfattande adresser kan du, från Inställningar, klicka på E-postadministration > Organisationsomfattande adresser. På denna sida kan du: Klicka på Lägg till för att skapa en ny organisationsomfattande adress. Klicka på Redigera för att ändra något utav de fält associerade med detta alias: Visningsnamn är ordet eller frasen användare som mottager ditt e-postmeddelande kommer att se som avsändare för adressen. E-postadress är den e-postadress som används vid skickande av utgående meddelande. Tillåtna profiler listar profilerna vilka använder e-postadresserna som ett alias. Status visar det aktuella steget för verifiering. När du lägger till en ny organisationsomfattande adress så måste det verifieras som en giltig e-postadress innan den blir tillgänglig för användare. Om du inte har mottagit ditt verifieringsmeddelande kan du klicka på Skicka igen för att få ett nytt skickat till dig. Klicka på Ta bort om du vill ta bort aliaset. Anteckning: Du kan inte använda en organisationsomfattande adress för att skicka ett massutskick eller en begäran för Håll kontakten. Du kan inte ta bort eller ändra en organisationsomfattande e-postadress om den används av ett e-postmeddelande. Organisationsomfattande adresser kan inte användas i schemalagda rapporter, schemaläggning av instrumentpaneler för uppdatering, att skicka kopplad e-post eller skicka mötesbegäranden till kontakter och leads. Hantera fotnoter för organisationsomfattande e-post

246 Användarguide Hantera fotnoter för organisationsomfattande e-post 242 Definiera organisationsomfattande adresser För att definiera en organisationsomfattande adress för en användarprofil: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > organisationsomfattande adresser. 2. Klicka på Lägg till. 3. Ange ett Visningsnamn. Visningsnamnet identifierar hur ditt namn visas på utgående e-postmeddelanden. Den maximala längden är 300 tecken. 4. Ange de E-postadresser du skulle vilja använda som ett alias. Detta kan vara valfri standard e-postadress. Den maximala längden är 270 tecken. 5. Välj Allow All Profiles to Use this From Address (Låt alla profiler använda denna från-adress) om du vill att alla användarprofiler i din organisation skall kunna använda den nya Från-adressen. Annars så kan du välja Allow Only Selected Profiles to Use this From Address (Låt endast valda profiler använda denna från-adress) för att välja från existerande användarprofiler. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com För att konfigurera organisationsomfattande adresser: Ändra alla data 6. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller Spara och ny om du vill definiera en annan organisationsomfattande adress. Ett verifieringsmeddelande skickas omedelbart till de nya e-postadresserna som innehåller en länk. Verifieringen slutförs när du klickar på länken. Från-adressen kommer inte att vara tillgänglig för användande tills det att du öppnar meddelandet och klickar på denna länk. Klicka på Avbryt för att återgå till föregående sida utan att spara. Anteckning: Organisationsomfattande adresser kan inte användas i schemalagda rapporter, schemaläggning av instrumentpaneler för uppdatering, att skicka kopplad e-post eller skicka mötesbegäranden till kontakter och leads. För att använda en organisationsomfattande adress, skicka ett e-postmeddelande eller konfigurera en e-postvarning, och välj din organisationsomfattande adress från rullistan. Hantera fotnoter för organisationsomfattande e-post Du kan skapa personliga fotnoter eller meddelanden som visas nederst i alla utgående e-postmeddelanden skickade från Salesforce eller API. Du kan skapa en separat fotnot för e-post för varje kodning och välja standard fotnoter för enkla och massutskick. Standarden används när inga fotnoter matchar ett utgående e-postmeddelandes kodning. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Skapa fotnoter för e-post 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Sidfötter i e-post. 2. Klicka på Ny. 3. Ange ett namn. 4. Välj om du vill att fotnoten skall vara tillgänglig för enkla e-postmeddelanden, massutskick eller både och. För att skapa och redigera fotnoter för e-post: Ändra alla data 5. Välj e-postkodningen. E-postkodningen avgör vilka e-postmeddelanden som fotnoten visas på. För varje kodning kan du ha en aktiv fotnot för enkel e-post och en aktiv fotnot för massutskick. 6. Ange fotnotens text. Anteckning: Fotnoter är endast text. HTML-taggar används inte. Max. är 32 KB.

247 Användarguide Testning av leveransmöjlighet 243 Redigera fotnoter för e-post 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Sidfötter i e-post. 2. För att redigera en fotnot för e-post kan du antingen klicka på Redigera intill en fotnot eller på detaljsidan för fotnoten. 3. Redigera fotnotsinformationen och klicka på Spara. Välja standard fotnoter för e-post Du kan välja en standard fotnot för enkla e-postmeddelanden och en för massutskick. Standarder används när inga fotnoter matchar ett utgående e-postmeddelandes kodning. 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Sidfötter i e-post. 2. Använda Standard för enkel e-post och Standard för massutskick, välj standard fotnoter. 3. Klicka på Spara. Anteckning: Om du inte klickar på Spara så förloras ditt val för fotnot när du lämnar sidan. Inaktivering av fotnoter för e-post Du kan inaktivera en fotnot för e-post utan att ta bort den. 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Sidfötter i e-post. 2. Avmarkera kryssrutorna Enkel och Mass intill fotnoten. 3. Klicka på Spara. Testning av leveransmöjlighet Salesforce skickar e-postmeddelanden från många olika IP-adresser. Antalet beror på din datacentral. Du ska ta emot e-postmeddelande från antalet som anges på din skärm. Om någon av IP-adresserna har spärrats i din organisation kan det hända att vissa e-postmeddelanden från Salesforce inte kommer fram. För att verifiera kan din organisation ta emot e-postmeddelanden från varje Salesforce IP-adress: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > Testets leveransmöjlighet. 2. Ange din e-postadress. 3. Klicka på Skicka. Salesforce skickar ett testmeddelande från alla IP-adresserna samtidigt, till den e-postadress du har angett. I varje testmeddelande anges vilken IP-adress det skickades från. 4. Kontrollera att du fått alla testmeddelanden i ditt e-postkonto. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com testa leveransmöjlighet för e-post: Ändra alla data Om du tar emot alla testmeddelanden måste din administratör godkänna IP-adressintervallet för Salesforce på e-postservern för din organisation. Godkännande av en IP-adress gör att e-postservern kan ta emot e-post från IP-adressen som annars skulle vara blockerad. Salesforce IP-omfång är: till till till till

248 Användarguide Tar bort e-postbilagor skickade som länkar till till till till Anteckning: Om e-postdirigering har aktiverats för din organisation behöver administratören endast godkänna IP-adresserna somsalesforce använder för e-postdirigering ( , , , , , , , and ). Mer information om e-postdirigering finns i Ställa in e-postdirigering På sidan 235. Salesforce upprätthåller separata IP-adresser för inkommande och utgående e-post. IP-adresserna som används för utgående e-post godkänner inte inkommande e-postanslutningar. Konfigurering av leveransmöjlighetsinställningar Aktivera kontrollkopiering av e-post Tar bort e-postbilagor skickade som länkar Du kan hitta och ta bort bilagor skickade som länkar. Mottagare som sedan klickar på bilagans länk ser ett meddelande som ber dem att kontakta avsändaren för att visa bilagan. Du kan endast söka inom din organisations e-postperiod (vanligtvis 30 dagar men du bör kontakta Salesforce kundtjänst för information om din organisation). För att hitta och ta bort e-postbilagor skickade som länkar: 1. Från Inställningar, klicka på Administration av e-post > Bilagor skickade som länkar 2. Ange någon av dessa: Filnamn (tillval), användarnamn och datumomfång: Bilagans filnamn kan ändras, inklusive filändelsen (t.ex. ThisYearResults.pdf). Du kan använda jokertecken (t.ex. ThisYearRes hittar ThisYearResults.pdf). Avsändares användarnamn Datumomfång under vilket e-postmeddelandet skickades Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com För att ta bort e-postbilagor skickade som länkar: Ändra alla data Bilagans URL: Klicka på bilagans länk (.html) i e-posten för att öppna den i en webbläsare, kopiera och klistra in URL-adressen. 3. Klicka på Sök. Sökresultat visar upp till 100 matchande enheter. Om bilagan skickades i ett massutskick, sökresultat visar en enhet för varje 100 e-postmeddelanden utskickade. Ta bort en av dessa enheter för att ta bort bilagan. 4. I sökresultaten klickar du på Ta bort intill den bilaga du vill ta bort. Mottagare som sedan klickar på bilagans länk ser ett meddelande som ber dem att kontakta avsändaren för att visa bilagan. Anteckning: Du kan inte återhämta borttagna bilagor från papperskorgen

249 Användarguide Bevaka massutskickskön 245 Bevaka massutskickskön Använd massutskickskön för att visa statusen på schemalagda massutskick och avbryta massutskick vid behov. Om du vill visa schemalagda massutskick, gå till dina personliga inställningar och välj E-post > Massutskick eller E-post > Mina massutskick. Om du har behörighet att visa alla massutskick i organisationen klickar du, från Inställningar, på Massutskick eller Övervaka > Massutskick. Från dessa sidor kan du: Klicka på Avbryt för att avbryta ett pågående massutskick. Klicka på Stopp för att stoppa ett massutskick som Salesforce håller på att skicka. Klicka på Ta bort för att ta bort posten för ett skickat eller avbrutet massutskick från kön. Klicka på massutskickets namn för att visa detaljer om ett enskilt massutskick. Kön för massutskick visar antalet mottagare som massutskicket adresserades och skickades till. Dessa nummer kan varieras eftersom: Massutskicket gjorde att organisationens dagliga gräns för massutskick överskreds. Salesforce skickar då inte meddelandet till någon av mottagarna. En eller flera mottagare hade valt att inte ta emot massutskick efter det att massutskicket hade schemalagts, men innan det hade bearbetats. Performance och Unlimited Visa dina massutskick eller avbryta pågående massutskick: Massutskick Visa alla massutskick eller avbryta pågående massutskick i din organisation: Ändra alla data En eller flera av mottagarnas e-postadresser hade tagits bort från kontakten eller leadet efter det att massutskicket hade schemalagts, men innan det hade bearbetats. Den användare som skickade massutskicket hade inaktiverats efter det att massutskicket hade schemalagts, men innan det hade bearbetats. Salesforce skickar inte massutskick som har schemalagts av en användare som är inaktiverad. Skapa en DKIM-nyckel Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående e-postmeddelanden som skickas för din organisations räkning. En giltig signatur ger mottagarna förtroende för att e-post hanteras av en tredje part så som Salesforce på ett sätt som godkänts av din organisation. När du skapar en DKIM-nyckel skapar Salesforce ett offentligt och privat nyckelpar. Du måste publicera den offentliga nyckeln i DNS, vilket talar om för mottagare att du, som ägare av domänen, har auktoriserat användandet av denna nyckel för att signera din e-post. Salesforce använder den privata nyckeln för att skapa DKIM-signaturrubriker på din utgående e-post. Då kan mottagare av e-postmeddelandet jämföra signaturrubriken med den offentliga nyckeln i DNS för att se att e-postmeddelandet signerats med en auktoriserad nyckel. Om din domän också publicerar en Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC)-policy, kan mottagare använda DKIM-signaturen för att verfiera att e-postmeddelandet följer DMARC. För att skapa en ny nyckel: 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > DKIM-nycklar. 2. Klicka på Skapa ny nyckel. 3. För Väljare, ange ett unikt namn. 4. Ange ditt domännamn. 5. Välj vilken typ av domänmatchning du vill använda. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Hantera DKIM-nycklar Anpassa program

250 Användarguide Importera en DKIM-nyckel Klicka på Spara. Nyckeln har statur Inaktiv som standard. Se till att du lägger till den offentliga nyckeln till DNS-posten innan du aktiverar nyckeln. DKIM-signering är aktiv när du har en aktiv DKIM-nyckel. Det går inte att ha mer än en aktiv DKIM-nyckel per domännamn. Du kan ha flera aktiva DKIM-nycklar om din organisation skickar e-post från mer än en domän eller om du använder underdomänder under din organisationsdomän och har specificerat domänmatchning på underdomännivå. När du infogar eller uppdaterar en domännyckel är det möjligt att ändringen påverkar befintliga DKIM-nycklar. Om du till exempel har ställt in DomainMatch till DomainAndSubdomains för domänen example.com och sedan ställer in DomainMatch till SubdomainsOnly för domänen mail.example.com kan båda nycklarna användas. Så här löser vi konflikter om domännycklar överlappar. 1. Om två nycklar är lika specifika vad gäller matchning för samma domän, ersätter och inaktiverar den nya nyckeln den befintliga nyckeln. 2. Om en ny nyckel är mer specifik med att matcha än en befintlig nyckel, används den nya nyckeln och den befintliga nyckeln ändras för att inte längre gälla för det fall som omfattas av den nya nyckeln. Till exempel, eftersom DomainOnly och SubdomainsOnly är mer specifika än DomainAndSubdomainsskulle en ny DomainOnly-nyckel ändradomainmatch för en befintlig DomainAndSubdomains-nyckel till SubdomainsOnly. 3. Om flera nycklar har olika domäner som matchar den sändande domänen, kommer nyckeln med det längsta domännamnet användas. Om de är lika används den mest specifika nyckeln. Mer information om DKIM finns på Importera en DKIM-nyckel Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående e-postmeddelanden som skickas för din organisations räkning. Vissa företag har flera Salesforce-organisationer och användare i dessa organisationer delar samma domännamn i sin e-postadress. Därför kan företag som vill att Salesforce ska signera e-posten som skickas av dessa användare vilja dela DKIM-nycklar. Du kan göra detta med denna sida. Skapa först nyckeln och se till att den fungerar för en organisation. För att importera och använda den i en annan organisation behöver du kopiera väljarnamn, domännamn och data för offentlig och privat nyckel från nyckeln. Du kan hämta denna data från detaljsidan för nyckeln du vill importera. När du har kopierat nyckeldatan kan du logga in i målorganisationen och följa dessa steg för att importera nyckeln. 1. Från Inställningar, klicka på E-postadministration > DKIM-nycklar. 2. Klicka på Importera en nyckel. 3. Ange det väljarnamn du kopierat från den ursprungliga organisationen. 4. Ange det domännamn du kopierat från den ursprungliga organisationen. 5. Klistra in den data för offentlig och privat nyckel som du har kopierat i respektive fält. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com För att hantera DKIM-nycklar Anpassa program 6. Välj vilken typ av domänmatchning du vill använda. Troligtvis kommer du använda samma värde som valdes för nyckeln i den ursprungliga organisationen. 7. Klicka på Spara. Eftersom data för offentlig och privat nyckel fungerar i den ursprungliga organisationen borde du direkt kunna aktivera nyckeln även i målorganisationen.

251 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 247 Anteckning: Den privata nyckeln är egentligen en krypterad form av den privata nyckeldatan som används för att signera e-post. Den dekrypteras internt vid signering av e-post. Därför kan den endast användas inom Salesforce. Du skulle därför inte kunna ta datan för offentlig och privat nyckel och använda den i ett externt e-postsystem. Arbeta med dokumentkopplingsmallar Hantera dokumentkopplingsmallar Dokumentkopplingsmallar definierar innehållet i ett formulärbrev eller ett annat dokumentkopplingsdokument. De inkluderar variabler som kallas kopplingsfält där data från dina poster, t.ex. namn och adress till en kontakt, visas i det genererade dokumentet. Som administratör är du ansvarig för att skapa dokumentkopplingsmallar i Microsoft Word och överföra dem till Salesforce så att de blir tillgängliga för användarna. Mer information finns i: Skapa dokumentkopplingsmallar förklarar hur du skapar en ny dokumentkopplingsmall från ett tomt Word-dokument. Ändra befintliga dokumentkopplingsmallar förklarar hur du hämtar mallexempel och ändrar dem så att de passar dina unika verksamhetsbehov. Överför dokumentkopplingsmallar till Salesforce förklarar hur du överför färdiga dokumentkopplingsmallar till Salesforce. Tips: Hämta prov för kopplade dokument för hjälp att komma igång. Kopplingsfält för mallar för kopplade dokument Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Överföra dokumentkopplingsmallar: Hantera offentliga mallar Redigera dokumentkopplingsmallar: Hantera offentliga mallar

252 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 248 Skapa Visualforce-mallar för e-post Gör så här när du vill skapa en Visualforce-mall för e-post: 1. Gör något av följande: Om du har behörighet att redigera offentliga mallar, från Inställningar, klickar du på Kommunikationsmallar > E-postmallar. Om du inte har tillåtelse att redigera offentliga mallar, klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. Från vänster sida av sidan, klicka på E-post > Mina mallar. 2. Klicka på Ny mall. 3. Välj Visualforce och klicka på Nästa. Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall. Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions 4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen. 5. Markera kryssrutan Tillgänglig för användning om du vill erbjuda användare denna mall när de skickar e-post. 6. Ange ett namn på e-postmallen. 7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa till komponenten när Force.com API:t används. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck Skapa eller ändra Visualforce-mallar för e-post: Anpassa programmet Gör så här när du vill skapa eller ändra offentliga mappar för e-postmallar: Hantera offentliga mallar i följd. Med fältet Unikt namn på mall kan en utvecklare ändra namn på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation. 8. Välj en inställning på Kodning för att bestämma teckenuppsättningen för mallen. 9. Ange en Beskrivning för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. 10. Fyll i ämnesraden för din mall i E-postämne. 11. I listrutan Mottagartyp väljer du den typ av mottagare som ska ta emot e-postmallen. 12. I listrutan Relaterad till-typ kan du välja ett objekt som mallen ska hämta kopplingsfältdata från. 13. Klicka på Spara. 14. På sidan Visning av e-postmallar, klicka Redigera mall. 15. Ange kodningstext för din Visualforce-mall för e-post. Anteckning: Om du inkluderar en bild så rekommenderar vi att du laddar upp den till dokumentfliken så att du kan hänvisa till bildens kopia som är på vår server. Exempel: <apex:image id="logo" value=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " height="64" width="64"/> 16. Klicka på Versionsinställningar för att specificera den version för Visualforce samt den API som används med denna e-postmall. Om din organisation har installerat hanterade paket från AppExchange kan du även specificera vilka versioner av varje hanterat paket att använda med denna e-postmall. Generellt så borde du använda standardvärdet för alla versioner. Detta associerar e-postmallen med den senaste versionen av Visualforce, API samt varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av Visualforce och API

253 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 249 för att behålla specifika beteenden. Du kan specificera en äldre version av ett hanterat paket om du vill komma åt komponenter eller funktioner som skiljer sig från den senaste paketversionen. 17. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna och visa detaljsidan för mallen eller klicka på Snabbspara om du vill spara ändringarna och fortsätta att redigera mallen. Din Visualforce-kod måste vara giltig innan du kan spara mallen. Anteckning: Den maximala storleken för en Visualforce-mall för e-post är 1 MB. Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall. Kopplingsfälten {!Receiving_User.field_name} och {!Sending_User.field_name} fungerar endast för massutskick och är inte tillgängliga i Visualforce e-postmallar. Tips: Klicka på Skicka test och verifiera kopplingsfält för att visa ett prov ifyllt i mallen med data från poster du väljer och skickar ett testmeddelande. Om e-postmallen innehåller krypterad data, kom ihåg att data visas krypterat inom det genererade e-postmeddelandet och när Visualforce-mallsidan visas. Den visar inte oformaterad text av säkerhetsskäl. För att översätta Visualforce-epostmallar baserat på mottagares eller relaterade objekts språk kan du använda taggarna <messaging: template> language-attribut (giltiga värden: Salesforce språk som stöds, exempelvis en-us ). Språkattributet accepterar kopplingsfält från e-postmallarnas attribut recipienttype och relatedtotype. Du skapar egna språkfält för användande i kopplingsfält. Translation Workbench krävs för att översätta e-postmallar. Skapa HTML-mallar för e-post. Skapa anpassade HTML-mallar för e-post.

254 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 250 Skapa anpassade HTML-mallar för e-post. Skapa en egen e-postmall för HTML: 1. Gör något av följande: Om du har behörighet att redigera offentliga mallar, från Inställningar, klickar du på Kommunikationsmallar > E-postmallar. Om du inte har tillåtelse att redigera offentliga mallar, klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. Från vänster sida av sidan, klicka på E-post > Mina mallar. 2. Klicka på Ny mall. 3. Välj Egen (utan att använda brevhuvud) och klicka på Nästa. 4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen. 5. Markera kryssrutan Tillgänglig för användning om du vill erbjuda användare denna mall när de skickar e-post. 6. Ange ett namn på e-postmallen. 7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa till komponenten när Force.com API:t används. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Med fältet Unikt namn på mall kan en utvecklare ändra namn på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation. 8. Välj en inställning på Kodning för att bestämma teckenuppsättningen för mallen. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions HTML- och Visualforce-mallar för e-post är inte tillgängliga i: Personal Edition Skapa eller ändra egna HTML-mallar för e-post: Redigera HTML-mallar Gör så här när du vill skapa eller ändra offentliga mappar för e-postmallar: Hantera offentliga mallar 9. Ange en Beskrivning för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. Beskrivningen används som titel för de e-postaktiviteter du loggar när du gör massutskick av e-post. 10. Klicka på Nästa. 11. Ange vilket Ämne som ska visas i e-postmeddelandet du skickar. 12. Ange vilken källtext i HTML som ska visas i meddelandet du skickar. Denna måste inkludera alla HTML-taggar. Anteckning: Om du inkluderar en bild så rekommenderar vi att du laddar upp den till dokumentfliken så att du kan hänvisa till bildens kopia som är på vår server. Exempel: <img src=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " alt="company Logo" height="64" width="64"/> 13. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. Dessa fält ersätts med information från lead, kontakt, företag, säljprojekt, kundcase eller lösning när du skickar ett e-postmeddelande. 14. Klicka på Nästa. 15. Du kan även ange en version av ditt e-postmeddelande med bara text eller klicka på Kopiera text från HTML-version att automatiskt klistra in texten från din HTML-version utan HTML-taggar. Versionen med endast text finns för mottagare som inte kan visa HTML e-post.

255 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 251 Varning: Salesforce rekommenderar att du lämnar versionen med endast text tom. Om du lämnar den tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll med endast text baserat på aktuell HTML-version. Om du inte lämnar versionen tom och istället manuellt för in innehåll, kommer inte redigering av HTML-versionen att reflekteras i versionen med endast text. 16. Klicka på Spara. Tips: Klicka på Skicka test och verifiera kopplingsfält för att visa ett prov ifyllt i mallen med data från poster du väljer och skickar ett testmeddelande. Anteckning: Användarna kan inte ändra innehållet i en egen HTML-mall om de väljer att använda den i ett e-postmeddelande. Skapa HTML-mallar för e-post. Skapa Visualforce-mallar för e-post Skapa HTML-mallar för e-post. Skapa en e-postmall för HTML: 1. Gör något av följande: Om du har behörighet att redigera offentliga mallar, från Inställningar, klickar du på Kommunikationsmallar > E-postmallar. Om du inte har tillåtelse att redigera offentliga mallar, klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. Från vänster sida av sidan, klicka på E-post > Mina mallar. 2. Klicka på Ny mall. 3. Välj HTML (använda brevhuvud) och klicka på Nästa. 4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen. 5. Markera kryssrutan Tillgänglig för användning om du vill erbjuda användare denna mall när de skickar e-post. 6. Ange ett namn på e-postmallen. 7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa till komponenten när Force.com API:t används. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Med fältet Unikt namn på mall kan en utvecklare ändra namn på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions HTML- och Visualforce-mallar för e-post är inte tillgängliga i: Personal Edition Skapa eller ändra HTML-mallar för e-post: Redigera HTML-mallar Gör så här när du vill skapa eller ändra offentliga mappar för e-postmallar: Hantera offentliga mallar 8. Markera Brevhuvud. Brevhuvudet definierar logotypen, sidfärgen och textinställningarna i ditt e-postmeddelande. 9. Markera E-postlayout. E-postlayouten bestämmer kolumn- och sidlayout för meddelandetexten. Klicka på Visa alternativ för e-postlayout om du vill se exempel. 10. Välj en inställning på Kodning för att bestämma teckenuppsättningen för mallen.

256 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar Ange en Beskrivning för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. Beskrivningen används som titel för de e-postaktiviteter du loggar när du gör massutskick av e-post. 12. Klicka på Nästa. 13. Ange vilket Ämne som ska visas i e-postmeddelandet du skickar. 14. Ange vilken text som ska visas i meddelandet du skickar. Klicka på något avsnitt och börja ange text för ditt meddelande. Om du vill hindra användare från att redigera ett avsnitt när de använder denna mall klickar du på lås-ikonen. 15. Ändra format för din text genom att markera texten och använda verktygsfältet för format. 16. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. Dessa fält ersätts med information från lead, kontakt, företag, säljprojekt, kundcase eller lösning när du skickar ett e-postmeddelande. 17. Klicka på Nästa. 18. Du kan även ange en version av ditt e-postmeddelande med bara text eller klicka på Kopiera text från HTML-version att automatiskt klistra in texten från din HTML-version utan HTML-taggar. Versionen med endast text finns för mottagare som inte kan visa HTML e-post. Varning: Salesforce rekommenderar att du lämnar versionen med endast text tom. Om du lämnar den tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll med endast text baserat på aktuell HTML-version. Om du inte lämnar versionen tom och istället manuellt för in innehåll, kommer inte redigering av HTML-versionen att reflekteras i versionen med endast text. 19. Klicka på Spara. Tips: Klicka på Skicka test och verifiera kopplingsfält för att visa ett prov ifyllt i mallen med data från poster du väljer och skickar ett testmeddelande. Skapa anpassade HTML-mallar för e-post. Skapa Visualforce-mallar för e-post Kopplingsfält för e-postmallar Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel för att använda värden från en post. Du kan använda kopplingsfält i ämnet och brödtexten i egna HTML-mallar. Syntax och formatering Syntaxen av en vänsterklammerparantes och ett utropstecken följt av objektnamnet, en punkt, fältnamnet och en högerklammerparentes. Om du exempelvis vill inkludera din mottagares företagsnummer kan du ange ID: {!Account.AccountNumber}, så kommer din mottagares e-postadress att visa ID: Syntax för ett kopplingsfält kan variera beroende på vart du använder det i Salesforce. Om du vill vara säker på att du använder rätt syntax väljer du kopplingsfält från listan i den redigerare där du använder kopplingsfältet. De flesta kopplingsfält för e-postmallar har en direkt överensstämmelse med ett e-postmallfält. Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions HTML- och Visualforce-mallar för e-post är inte tillgängliga i: Personal Edition Viktigt: Om ett standardobjekt och eget objekt har matchande namn eller etiketter visas endast standardobjektets fält när du väljer från Tillgängliga kopplingsfält.

257 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 253 Om du t.ex. har ett eget objekt och ett standardobjekt som båda heter Quote kommer du inte att kunna välja det egna objektet. För att säkerställa att du kan välja kopplingsfält från vilket som helst av de båda objektet lägger du till ett tecken för att göra det egna objektets namn och etikett unika, t.ex. Quote2. Om två eller fler egna objekt har matchande namn eller etiketter visas endast ett av objekten när du väljer från Tillgängliga kopplingsfält. Se till alla alla egna objekt har unika namn och etiketter så att du kan välja kopplingsfält från vilket du vill av objekten. Tips Allmänna tips Använd inte ett hyperlänkformelfält i en e-postmalls ämne eller i texten för en e-postmall med text. I e-postmallar kan du lägga till ersättningstext i valfritt kopplingsfält. Ersättningstexten visas i ett skickat e-postmeddelande om kopplingsposten inte innehåller data i det fältet. Om du vill lägga till en ersättningstext, placerar du ett kommatecken efter fältnamnet och anger texten framför den avslutande parentesen. Exempel: Hej {!Contact.FirstName, Bäste kund}. När du sparar mallen visas kopplingsfältet i mallen som Dear {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Bäste kund")}. I detta exempel är det så att om det inte finns någon information i fältet Förnamn i kontaktposten kommer e-postmeddelandet du skapar med mallen att inledas "Bäste kund". Kopplingsfälten {!Receiving_User.field_name} och {!Sending_User.field_name} fungerar endast för massutskick och är inte tillgängliga i Visualforce e-postmallar. Användarfält kallas också avsändarfält för administratörer och användare med behörigheten Hantera användare. Använd dem i e-postmallar när du refererar till den person som har skickat e-postmeddelandet. Administratörer och användare med behörigheten Hantera användare kan använda kopplingsfält för mottagare i e-postmallar när de vill referera till mottagaren av e-postmeddelandet. Fälten Skapandedatum och Senast ändrade datum visar endast endast datumet, inte datum och tid. Om din mall innehåller att kopplingsfält där det för en viss post inte finns några data, kommer det fältet inte att visas i e-postmeddelandet som du skickar. Om du vill hitta tomma fält ändrar du vyn med mottagarlistan och söker efter de kopplingsfält du använder i mallen. Sedan anger du kriteriet <field> är lika med och lämnar det tredje fältet tomt. Redigera de poster som har tomma fält innan du skickar dina e-postmeddelanden. Konton När företagskopplingsfält inkluderas i en e-postmall och mallen väljs när en kontakt har lagts i e-postfältet Till fylls företagskopplingsfälten i med information från kontaktens företag, inte kundcasets företag. Godkännanden Kopplingsfält för godkännandeprocesser kan användas i e-postmallar, men inte i dokumentkopplingsmallar. Med undanta av {!ApprovalRequest.Comments}, returnerar kopplingsfält för godkännande vid namn {!ApprovalRequest.field_name} i epostmallar värden endast i e-poster för godkännande och e-postmeddelanden för godkännandeprocesser. När de används i andra e-poster inklusive e-postmeddelanden för arbetsflödesregler returnerar kopplingsfält för godkännande noll. Kopplingsfältet {!ApprovalRequest.Comments} returnerar endast den senaste angivna kommentaren i e-poster för ett godkännandesteg som kräver ett anonymt godkännande från flera godkännare. När engodkännandemetod skapas, kan den aktuella användaren eller skaparen av metoden specificera en avsändare. Om du använder egna e-postmallar med blandade fält måste du räkna med möjligheten att den aktuella användaren och avsändaren inte är samma användare. Du kan t.ex. behöva ändra den aktuella användarens referenser för {!User.<field_name>} till en specifik avsändarreferens {!ApprovalRequestingUser.<field_name>}.

258 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 254 Kampanjer Kopplingsfält för kampanjer och kampanjmedlemmar kan användas i e-postmallar men inte i dokumentkopplingsmallar. Kopplingsfält för kampanjmedlemmar kan inte användas med andra typer av kopplingsfält i samma e-postmall. Om du exempelvis skapar en e-postmall genom användande av ett kopplingsfält för en kampanjmedlem och du vill inkludera titeln för mottagaren kan du använda {!CampaignMember.Title} istället för {!Lead.Title} eller {!Contact.Title}. Kundcase Om du har aktiverat e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase kan du skapa e-postmallar som stödagenter kan använda för att svara på kundcase. Dessa mallar kan innehålla kopplingsfält med information från det ursprungliga e-postmeddelandet i svaret. Anslutningsfinnaren Egna e-postmallar måste innehålla undersökningens URL. {!Contact.PartnerSurveyURL} är tillgänglig som ett kopplingsfält för kontakt när du skapar mallar. Kontakter Mallar med kontaktkopplingsfält kan användas för att generera e-postdokument för leads. På samma sätt kan du använda leadsmallar för att generera e-post och dokument för kontakter. Anteckning: Du kan bara använda standardfält när du genererar e-postmeddelanden för leads eller kontakter. Säljprojekt Kopplingsfält för produkter i säljprojekt är endast tillgängliga för organisationer som har aktiverat produkter och kan endast användas i brevkopplingsmallar men inte i e-postmallar. Arbetsflöde För att använda kopplingsfält från användarposter i e-postmallar, välj från de följande kopplingsfälttyperna: Användarfält Använd de här kopplingsfälten för att representera den sändande användaren. Kopplingsfält som kallas {!User.field_name} ger värden från användarposten för den person som skapade eller uppdaterade posten som utlöste arbetsflödesregeln. Arbetsflödets målanvändarfält Använd de här kopplingsfälten endast i e-postmallar för arbetsflödesregler på användarobjektet. Kopplingsfält som kallas {!Target_User.field_name} ger värden från användarposten som skapades eller uppdaterades för att utlösa arbetsflödesregeln. Denna utgåva innehåller en betaversion av arbetsflödet på användarobjektet som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar För att ge en feedback och förslag, gå till IdeaExchange. Kopplingsfält för Visualforce-e-postmallar Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel för att använda värden från en post. Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions

259 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 255 Syntax och formatering Kopplingsfält för Visualforce-e-postmallar använder samma uttrycksspråk som formler: {!Object_Name.Field_Name} Du kan till exempel inleda din e-postmall med Hej {!Contact.FirstName}. När du skickar mallen ser varje mottagare sitt förnamn istället för kopplingsfältet. Om mottagarens förnamn är John ser han Hej John! när han öppnar meddelandet. Tips Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall. {!Receiving_User.field_name} och {!Sending_User.field_name} används för massutskick med e-post och är inte tillgängliga för e-postmallar i Visualforce. För att översätta Visualforce-epostmallar baserat på mottagares eller relaterade objekts språk kan du använda taggarna <messaging: template> language-attribut. Giltiga värden är de Salesforce-språkkoder som stöds, som "en-us" för engelska (USA). Språkattributet accepterar kopplingsfält från e-postmallarnas attribut recipienttype och relatedtotype. Du skapar egna språkfält för användande i kopplingsfält. Translation Workbench krävs för att översätta e-postmallar. Skapa Visualforce-mallar för e-post Kopplingsfält för mallar för kopplade dokument Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel för att använda värden från en post. Syntax och formatering Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com Mallarna för kopplade dokument skapas genom att ladda upp dokument till Salesforce från skrivbordet. Syntax för kopplingsfälten är OBJECT_FIELD_NAME or FIELD_NAME. Kopplingsfält för mallar för mallar för kopplade dokument måste: Vara unika Endast innehålla bokstäver och siffror och understreck (_) Inte överstiga 40 tecken Exempel: AccountNumber. För att säkerställa att du använder rätt syntax kan du använda Connect for Office för att infoga kopplingsfält i mallen för kopplade dokument. Kompatibilitet med andra funktioner När det gäller kopplade dokument för säljprojekt kan du använda dokumentkopplingsfält för att koppla ytterligare information om en relaterad kontakt. Kopplingsfält för produkter i säljprojekt är endast tillgängliga för organisationer som har aktiverat produkter. Kopplingsfält för godkännandeprocesser kan användas i e-postmallar, men inte i dokumentkopplingsmallar. Kampanj- och kampanjmedlemskopplingsfält kan inte användas i mallar för kopplade dokument. Tips Mallar med kontaktkopplingsfält kan användas för att generera kopplade dokument för leads. På samma sätt kan du använda leadsmallar för att generera dokument för kontakter.

260 Användarguide Arbeta med dokumentkopplingsmallar 256 Anteckning: Du kan endast använda standardfält vid generering av kopplande dokument för leads eller kontakter. Hantera versionsinställningar för Visualforce e-postmallar För att underlätta bakåtkompabilitet så sparas varje Visualforce e-postmall med versionsinställningar för den specificerade versionen för Visualforce och API. Om Visualforce e-postmalls referenser installerade hanterade paket så sparas även versionsinställningarna för varje hanterat paket som refereras av Visualforce-komponenter. Detta säkerställer att då Visualforce, API samt komponenterna i hanterade paket utvecklas i efterkommande versioner en Visualforce e-postmall fortfarande är bunden till versionerna med specifikt känt beteende. En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har formatet majornumber.minornumber.patchnumber (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchnumber genereras och uppdateras endast för en patchlansering. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. För att ställa in Salesforce API och Visualforce-version för en existerande Visualforce e-postmall: 1. Gör något av följande: Om du har behörighet att redigera offentliga mallar, från Inställningar, klickar du på Kommunikationsmallar > E-postmallar. Contact Manager, Group, Performance, Unlimited och Developer Massutskick finns inte i: Personal, Contact Manager och Group Editions För att ställa in versionsinställningar för Visualforce e-postmallar: Anpassa programmet Om du inte har tillåtelse att redigera offentliga mallar, klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. Från vänster sida av sidan, klicka på E-post > Mina mallar. 2. Klicka på E-postmallens namn för Visualforce e-postmallen. 3. Klicka på Redigera mall och klicka sedan på Versionsinställningar. 4. Välj Versionen för Salesforce API. Detta är även den version av Visualforce som används av denna mall. 5. Klicka på Spara. För att konfigurera paketversions inställningarna för en Visualforce e-postmall: 1. Gör något av följande: Om du har behörighet att redigera offentliga mallar, från Inställningar, klickar du på Kommunikationsmallar > E-postmallar. Om du inte har tillåtelse att redigera offentliga mallar, klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida. Från menyn under ditt namn, välj Inställningar eller Mina inställningar det som visas. Från vänster sida av sidan, klicka på E-post > Mina mallar. 2. Klicka på E-postmallens namn för Visualforce e-postmallen. 3. Klicka på Redigera mall och klicka sedan på Versionsinställningar. 4. Välj en Version för varje hanterade paket som refereras av Visualforce e-postmall. Denna version av det hanterade paketet kommer att fortsätta att användas av Visualforce e-postmall om senare versioner av det hanterade paketet är installerat, om du inte manuellt uppdaterar versionsinställningarna. För att lägga till ett installerat hanterat paket till inställningslistan kan du välja ett paket från listan över tillgängliga paket. Listan visas endast om du har ett installerat hanterat paket som inte redan är associerat med Visualforce e-postmall. 5. Klicka på Spara.

261 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 257 Notera följande vid arbete med paketversionsinställningar: Om du sparar en Visualforce e-postmall som refererar ett hanterat paket utan att specificera en version av det hanterade paketet så associeras Visualforce e-postmall med den senast installerade versionen av det hanterade paketet som standard. Du kan inte Ta bort en Visualforce e-postmalls versionsinställningar för ett hanterat paket om paketet refereras av Visualforce e-postmall. Skapa Visualforce-mallar för e-post Skapa HTML-mallar för e-post. Skapa anpassade HTML-mallar för e-post. Hantera molnbaserad e-postintegration Administrera Exchange-synkronisering (beta) Översikt av Exchange Sync (Beta) Hjälp användare hålla sina kontakter och händelser synkroniserade mellan din Microsoft Exchange-server och Salesforce utan att installera och underhålla programvara. Anteckning: Exchange Sync är för närvarande en betafunktion, vilket betyder att det är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Se vår Implementeringsguide för Exchange Sync för att aktivera funktionen i ditt företag. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer När du ställer in dina användares kontakter och händelser för synkronisering mellan ditt företags e-postsystem och Salesforce hjälper du dina användare att öka produktiviteten eftersom de inte längre behöver kopiera sitt arbete mellan de två systemen. Du avgör om dina användare synkroniserar både kontakter och händelser genom att definiera synkroniseringsinställningar i Salesforce. Du kan också avgöra om användares poster synkroniserar mellan dina Exchange-servrar och Salesforce i båda riktningarna eller bara en. Dina användare kan synkronisera poster de skapar och underhåller antingen från sina datorer eller mobila enheter.

262 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 258 För tillfället kan inte Exchange Sync: Synkronisera återkommande händelser Synkronisera inbjudna i händelser Låta användare ta bort poster från båda systemen i en åtgärd Dina användare kan dock hantera dessa åtgärder som de alltid har gjort genom att manuellt uppdatera återkommande händelser, lägga till inbjudna och ta bort poster i båda system. Systemkrav för Exchange Sync Innan du ställer in dina användare att synkronisera kontakter med Exchange Sync, se till att din Microsoft Exchange-baserade server uppfyller dessa systemkrav. Exchange Sync-användare måste vara inställda på någon av dessa versioner av Exchange: Exchange Server Service Pack 2 Exchange Server Service Pack 1 Exchange Online, Office Enterprise Editions En överblick av att ställa in Exchange Sync Ställ in Exchange Sync för din organisation så att dina användare kan synkronisera kontakter och händelser mellan ditt företags Microsoft Exchange-server och Salesforce. Du går igenom flera steg för att förbereda systemen på att kommunicera, både i Exchange-servern och Salesforce. Gå igenom dessa steg för att ställa in Exchange Sync för din organisation. 1. Förbered din Exchange-server för Exchange Sync genom att aktivera några inställningar. 2. Ställ in ett Exchange-servicekonto så att din server kan kommunicera med Exchange Sync. 3. Kör Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametrar för att testa att du ställt in din Exchange-server rätt. 4. Ställ insalesforce att kommunicera med Exchange genom att aktivera Exchange Sync och ge ditt servicekontos detaljer i Salesforce. 5. Förbered dina användare på att hantera kalenderhändelser som de inte vill synkronisera. 6. Definiera dina användares synkroniseringsinställningar i Exchange Sync-konfiguration. 7. Förbered dina användare på att hantera e-postkontakter som de inte vill synkronisera. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att förbereda din Exchange-server att kommunicera med Salesforce: Administrativ åtkomst till ditt företags Microsoft Exchange-server Förbered din Microsoft Exchange Server för Exchange Sync Det första steget i att ställa in Exchange Sync är att aktivera flera inställningar på din Exchange-server, inklusive Exchange Web Services och Exchange Autodiscover Service. Dessa instruktioner varierar beroende på vilken version av Microsoft Exchange ditt företag använder. För mer support, besök Microsofts supporthemsida, sök efter nyckelorden nämnda här och följ instruktionerna för din Exchange-version. Utför följande steg på din Exchange-server. 1. Aktivera Exchange Web Services (EWS) med en SSL-anslutning. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Se till att din Exchange-server har ett signerat certifikat från en av de Salesforce-godkända Certificate Authorities.

263 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 259 Om din organisation har konfigurerat en brandvägg, tillåt en ingående anslutning till din Exchange-klientåtkomstserver på portarna 80 och Aktivera Exchange Autodiscover Service. Nu är du redo att ställa in ett Exchange-servicekonto. Ställa in ett Microsoft Exchange-servicekonto för kommunikation med Exchange Sync Efter att du har aktiverat Exchange Web Services och Exchange Autodiscover Service på din Exchange-server ska du skapa ett konto med imitationsrättigheter för varje Exchange Sync användares brevlåda. Innan du ställer in ett Exchange Service-konto, se till att du har aktiverat lämpliga Exchange-serverinställningar för att ställa in Exchange Sync. För att ställa in ett Exchange-servicekonto utför du dessa steg på din Exchange-server. Anteckning: För mer support, besök Microsofts supporthemsida, sök efter nyckelorden nämnda här och följ instruktionerna för din Exchange-version. 1. Skapa en Exchange-användare med en brevlåda som kommer att fungera som service-konto. Du kan använda den här e-postadressen för den här brevlådan för att konfigurera Exchange imitation för servicekontot. 2. I Exchange Management Shell anger du de kommandon som aktiverar servicekontoimitation för din version av Exchange. Om du får ett pipeline-felmeddelande, vänta några minuter och skriv in kommandot och låt din server bearbeta begärandena. Om du använder Exchange 2010 eller 2013: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Ställa in ett servicekonto för kommunikation med Exchange Sync: Administrativ åtkomst till ditt företags Exchange-server a. Aktivera den utökade behörigheten Active Directory för ms-exch-epi-impersonation på alla klientåtkomstservrar. Get-ExchangeServer where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity <EnterExchangeSyncServiceAccount Address> select-object).identity -extendedright ms-exch-epi-impersonation} b. Aktivera de utökade rättigheterna Active Directory för ms-exch-epi-may-impersonate för att låta ditt servicekonto imitera alla konton på din Exchange-server. Du kommer senare att ställa in ett filter som låter dig begränsa vilka användare servicekontot synkroniserar med Salesforce. Get-MailboxDatabase ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights ms-exch-epi-may-impersonate} Om du använder Exchange Online som erbjuds av Microsoft Office 365 : a. Aktivera anpassning på din Exchange-server. Enable-OrganizationCustomization 3. Via Exchange Management Shell anger du dessa kommandon för att konfigurera ditt konto att imitera den grupp av användare som kommer att synkronisera med Exchange Sync. a. Skapa ett hanteringsomfång för att definiera ett filter som grupperar de Exchange-användare som kommer att synkronisera med Exchange Sync. Om du exempelvis endast vill att dina säljare synkroniserar och deras Exchange-postlådor alla har samma värde

264 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 260 Sälj i den filtrerbara egenskapen Avdelning anger du Avdelning -eq 'Sälj' i stället för <ChooseRecipientFilter>. New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName> -RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>} b. Skapa en hanteringsrolltilldelning som begränsar servicekonto till att imitera endast de användare som du definierat i hanteringsomfånget. New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName> -Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName> Efter att du ställt in ditt servicekonto, kör Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametrar för att säkerställa att du ställt in din server för Exchange Sync. Vi rekommenderar att du väntar ett par minuter efter att ha genomfört dessa uppgifter för att låta din Exchange-server bearbeta de ändringar du har gjort. Annars kan Remote Connectivity Analyzer visa en misslyckat test-sammanfattning, även om du har konfigurerat inställningarna rätt. Kör Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametrar Om dina Exchange Sync-användare inte kan synkronisera sina objekt, se till att din Exchange-administratör har ställt in servern rätt genom att köra Remote Connectivity Analyzer Microsoft s gratis webbverktyg för att testa din anslutning och felsöka installationsproblem. Innan du kör Remote Connectivity Analyzer, se till att du har aktiverat rätt serverinställningar för Exchange och ställ sedan in ett servicekonto för Exchange. Vi rekommenderar att du väntar ett par minuter efter att ha genomfört dessa uppgifter för att låta din Exchange-server bearbeta de ändringar du har gjort. Annars kan Remote Connectivity Analyzer visa en misslyckat test-sammanfattning, även om du har konfigurerat inställningarna rätt. 1. Gå till Microsofts hemsida och sök efter Remote Connectivity Analyzer. 2. På fliken Exchange-server, välj Servicekontoåtkomst (utvecklare). 3. Klicka på Nästa. 4. Fyll i testfälten: För detta testfält Ange denna parameter Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att hämta de parametrar som behövs för att köra testet: Administrativ åtkomst till ditt företags Microsoft Exchange-server E-postadress för målbrevlåda Servicekontoanvändarnamn (Domän-\användarnamn eller UPN) Servicekontolösenord Exchange-epostadressen för en Exchange Sync-användare du vill testa synkroniseringsanslutningen för Det servicekontodomän/-användarnamnet eller UPN du har ställt in för Exchange Sync Det servicekontolösenord du har ställt in för Exchange Sync 5. Välj Använd autoupptäck för att upptäcka serverinställningar. 6. Välj Testa fördefinierad mapp.

265 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration Välj Kontakter om du vill testa synkroniseringsanslutning för denna användares kontakter, eller Kalender för denna användares händelser. 8. Markera Använd Exchange-imitation. 9. I fältet Imiterad användare skriv in den Exchange-epostadress du specificerade för E-postadress för målbrevlåda. 10. För Identifierare för imiterad användare, välj SMTP-adress. 11. Markera att du godkännerjag förstår att jag måste använda autentiseringsuppgifterna för ett fungerande konto Skriv in verifieringskoden för analyseraren och klicka på bekräfta. 13. Klicka på Utför test högst upp på sidan. Att köra testet tar oftast mindre än 30 sekunder. När testet har körts visar analyseraren en sammanfattning som utvärderar synkroniseringsanslutningen för den Exchange-användare du angett. 14. Vidta åtgärder baserat på testresultaten. Om testsammanfattningen visar Anslutningstest lyckades eller Anslutningstest lyckades med varningar, har du troligen ställt in dit servicekonto korrekt och du är redo att ange dina autentiseringsuppgifter för servicekonto till Salesforce. Om testsammanfattningen visar Anslutningstest misslyckades, gå igenom testdetaljerna för att felsöka installationsproblem. Du kan behöva gå tillbaka till instruktioner för hur man ställer in Exchange Sync. Om du fortfarande inte kan ställa in Exchange Sync, eller om du har gjort korrekta inställningar men dina användare fortfarande inte kan synkronisera sina poster, kör testet igen och spara testdetaljerna som HTML. Du kan ge dessa detaljer till Salesforce-kundtjänst för att utvärdera dina inställningar om du behöver skapa ett kundcase. Ställ in Salesforce för att kommunicera med Microsoft Exchange Efter att du har kört Remote Connectivity Analyzer, kommer du att logga in i Salesforce för att aktivera Exchange Sync och lägga till din organisations inloggningsuppgifter för servicekonto så att Exchange och Salesforce kan kommunicera. 1. Från Salesforce-inställningar, klicka på E-post Connect > Exchange Sync-inställningar. 2. Under Aktivera Exchange Sync, klicka på Redigera. 3. Markera Aktivera Exchange Sync och klicka på Spara. 4. Ange användarnamnet för Exchange-servicekonto (domänanvändarnamn eller UPN) och lösenord. 5. Klicka på Spara. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att komma till Exchange Sync-inställningar i Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering"

266 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 262 Nu är det dags att tala om för dina användare att det är dags att välja vilka kalenderhändelser de inte vill synkronisera. Tala om för användare hur de hindrar kalenderhändelser från att synkronisera till Salesforce Berätta för dina Exchange Sync-användare att det är dags att välja vilka kalenderhändelser för Exchange som de vill synkronisera med Salesforce. Vi rekommenderar att användare väljer dessa händelser innan du lägger till användare till Exchange Sync-konfigurationer och påbörjar synkroniseringsprocessen. Om du ställer in användare att endast synkroniserahändelser från Salesforce till Exchange kan du hoppa över detta steg och börja definiera synkroniseringsinställningar för dina användare. Användare kanske inte vill synkronisera vissa kalenderhändelser som personliga händelser med Salesforce. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer I nästa steg definierar du användarnas synkroniseringsinställningar i Exchange Sync-konfigurationer som börjar synkronisera dina användares objekt. Om du då ställer in användare att synkronisera händelser från Exchange till Salesforce eller åt båda hållen synkroniseras alla dina användares händelser till Salesforce automatiskt om du inte ber dina användare hantera sina händelser nu. Berätta för användare att de kan hindra synkronisering av vissa händelser från Exchange till Salesforce genom att tilldela dem status privat i sina kalenderprogram. Om användare inte tilldelar statusen privat till sina händelser innan synkronisering påbörjas kan användare fortfarande ta bort händelserna från Salesforce, men de måste ta bort dessa händelser manuellt. När du är säker på att användare har ställt in de händelser de inte vill synkronisera som privata är du redo att definiera synkroniseringsinställningar för dina användare för att sätta igång synkroniseringsprocessen.

267 Definiera synkroniseringsinställningar för Exchange Sync-användare Efter att användare förbereder sina händelser för synkronisering med Salesforce definierar du synkroniseringsinställningar för grupper av användare i Exchange Sync-konfigurationer. Detta steg sätter igång synkroniseringsprocessen för dina användare. Innan du definierar synkroniseringsinställningar för Exchange Sync-konfigurationer, se till att din Exchange-administratör har kört Microsoft Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametrarna. Att definiera synkroniseringsinställningar låter dig styra vilka av dina användare som kan synkronisera kontakter och händelser. Du kan också styra vilken riktning dina användare synkroniserar och skapa filter för att hindra vissa poster från att synkroniseras. 1. Från Salesforce-inställningar, klicka på Exchange Sync > Exchange-konfigurationer. Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 263 Enterprise, Performance, Unlimited och Developer För att komma till Exchange Sync-inställningar i Salesforce: "Visa inställningar och konfigurering" För att skapa, redigera eller ta bort Exchange Sync-konfigurationer: Hantera konfigurationer för e-postprogram 2. Klicka på Ny Exchange-konfiguration. 3. Ange namnet på konfigurationen. Om du till exempel skapar en konfiguration för användare i en viss region, ange ett unikt namn för den och välj sedan Aktiv Active. 4. Tilldela användare och profiler till denna profil.

268 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration Indikera synkroniseringsriktningen för dina användares kontakter. 6. Om du behöver ändra fältmappningar mellan Salesforce och Exchange-kontakter, klicka på Redigera fältmappningar. 7. Indikera synkroniseringsriktningen för dina användares händelser. 8. Om du behöver ändra fältmappningar mellan Salesforce och Exchange-händelser, klicka på Redigera fältmappningar. 9. Klicka på Spara. 10. Ställ in filter för att ange vilka kontakter användare kan synkronisera. Du måste ställa in filter baserade på dina användares postägande. Välj om du vill: Begränsa kontakter som användare synkroniserar till endast de som användare äger - välj Valda kontakter och välj sedan Användares poster. Se till att du väljer båda av dessa inställningar tillsammans, annars synkroniseras inga kontakter för användare i denna konfiguration. Låt användare synkronisera alla kontakter de kan se i Salesforce - välj Alla kontakter.

269 Användarguide Hantera molnbaserad e-postintegration 265 Ställ in ytterligare synkroniseringsfilter om du vill. För att till exempel hindra kontakter som är utanför dina användares områden från att synkroniseras, skapa synkroniseringsfilter för särskilda fält på användares kontaktposter. Observera att kontaktfilter inte gäller för kontaktsynkronisering från Exchange till Salesforce. 11. Specificera vilka händelser användare kan synkronisera från Salesforce till Exchange. Ange ett filter i fältet Större än eller lika med för att begränsa vilka händelser användare kan synkronisera till dessa tidsramar. IDAG Synkroniserar händelser som slutar idag eller efter idag. Starttiden är 12:00 a.m. SENASTE MÅNAD Synkroniserar händelser som slutar på eller efter den första dagen förra månaden. SENASTE N DAGAR - Synkroniserar händelser som slutar på eller efter ett angivet antal dagar sedan, t.ex. SENASTE 30 DAGAR. Du kan synkronisera händelser som slutade upp till 180 dagar sedan. 12. Klicka på Spara. Synkronisering av kontakter och händelser har börjat för användare i denna Exchange Sync-konfiguration. Nu är det dags att tala om för användare att välja vilka e-postkontakter de vill synkronisera med Salesforce och flytta dessa kontakter till Salesforce_Sync mappar i sina e-postprogram. Tala om för användare hur de synkroniserar e-postkontakter med Salesforce Berätta för dina Exchange Sync-användare att det är dags att hantera de e-postkontakter för Exchange som de vill synkronisera med Salesforce. Om du har ställt in att dina användare endast ska synkronisera från Salesforce till Exchange kan du hoppa över detta steg dina användares kontakter och händelser synkroniseras redan automatiskt. Efter att du definierat användarnas synkroniseringsinställningar genom att lägga till dem i Exchange Sync-konfigurationer och gjort konfigurationerna aktiva, skapar Exchange Sync en mapp som heter Salesforce_Sync som en undermapp till kontaktregistret i varje användares e-postkonto. Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Användare som synkroniserar kontakter från Exchange till Salesforce eller synkroniserar åt båda hållen kan välja vilka e-postkontakter som synkroniserar till Salesforce genom att flytta dessa kontakter till mappen Salesforce_Sync. Tala om för användarna att de ska flytta sina kontakter till mappen Salesforce_Sync nu.