BRANSCHRAPPORT 2016 STATISTIK OM TVÄTT- OCH TEXTILSERVICEBRANSCHENS UTVECKLING ÖSTER RESEARCH. Sveriges Tvätteriförbund

Transkript

1 BRANSCHRAPPORT 2016 STATISTIK OM TVÄTT- OCH TEXTILSERVICEBRANSCHENS UTVECKLING ÖSTER RESEARCH Sveriges Tvätteriförbund

2 Förord Tvätt och textilservicebranschen är en innovativ bransch som är i ständig utveckling. I årets branschrapport tittar vi på ett antal viktiga ekonomiska nyckeltal för att se dels branschens sammanlagda utveckling, dels utvecklingen hos Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Utöver detta titta vi även på hur sammansättningen bland medarbetarna ser ut. Statistiken i rapporten är hämtad under oktober 2016 och innehåller uppgifter från brutna kalenderbokslut till och med 2014/15, och kalenderbokslut från Statistiken är levererad av UC Ekonomipublikationer AB och Statistiska Centralbyrån. Alla belopp anges i tusen kronor (tkr) om inte annat anges. Rapporten är sammanställd av Öster Research på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. Fakta och slutsatser står författaren för. Sida 1

3 Innehåll 1 Sammanfattning s storlek s rörelseintäkter De 60 största företagen per rörelseintäkter Storlek på företagen Ekonomiska nyckeltal Resultat före avskrivningar Resultat efter finansiellt netto Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Nettomarginal Soliditet Justerat eget kapital Kassalikviditet Lön per rörelseintäkter Lön per medarbetare Rörelseintäkt per medarbetare Arbetskraften De 60 största företagen per antal medarbetare Sektorstillhörighet Utbildningsnivå Födelseregion Ålder och kön Kontaktuppgifter Sida 2

4 1 Sammanfattning Tvätteri och textilservicebranschen är en växande bransch. Sedan förra årets branschrapport har omsättningen ökat med 2,7 procent och antalet anställda med 13,5 procent. På fem års sikt är ökningen 15 procent för omsättning och 20 procent för antalet anställda. Vår undersökning visar att branschen i dagsläget består av ungefär 250 aktiebolag som tillsammans har en omsättning på ca 4,3 miljarder kronor. Utöver aktiebolag har Tvätteriförbundet även region/landstingsägda verksamheter, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor som medlemmar med en omsättning på ca 360 miljoner kronor. Den sammanlagda omsättningen för branschen blir med dessa inräknade ca 4,7 miljarder kronor år Aktiebolagen som rapporten bygger på har tillsammans drygt 4100 helårsmedarbetare. Med detta mått så blir två personer som arbetar halvtid tillsammans en helårsmedarbetare. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal m.m. så arbetar runt 5000 personer i tvätt och textilservicebranschen Samtidigt som branschen som helhet går bra så råder det en hård konkurrens på marknaden. På flera viktiga nyckeltal ligger den undre kvartilen på låga eller till och med negativa värden. Detta gäller bland annat för avkastning på eget kapital och nettomarginal. Vi ser detta som ett tecken på att många företag är pressade i en bransch som är inne i en förändrings och utvecklingsfas. Tabell 1. s storlek Omsättning hela branschen Medlemmar aktiebolag Medlemmar, ej AB Icke medlemmar, AB 4,7 miljarder kr 3,8 miljarder kr 360 miljoner kr 560 miljoner kr Antal årsmedarbetare 4133 Medlemmar 3529 Övriga 604 Statistiska Centralbyrån för statistik över yrkesgrupper. För tvätt och textilservicebranschen är en av de viktigaste yrkesgrupperna maskinoperatörerna inom blekning, färgning och tvättning. SCBs statistik visar att det är en yrkesgrupp som präglas av stor mångfald. Från att tidigare ha varit en yrkesgrupp med en stor majoritet kvinnor så är de nu en relativt jämn fördelning. Det är också en yrkesgrupp med många unga, utlandsfödda och personer utan avklarad gymnasieutbildning. Tvätteri och textilservicebranschen och Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar är således en viktig pusselbit i etableringen på arbetsmarknaden för flera grupper som har en hög arbetslöshet. Sida 3

5 2 s storlek 2.1 s rörelseintäkter Tvätteri och textilservicebranschen och Sveriges har under mätperioden haft en ökning av rörelseintäkterna. Den totala summan av branschens rörelseintäkter låg för 2015 på cirka 4,3 miljarder kronor. Från 2014 till 2015 steg intäkterna med 2,7 procent både för branschen som helhet och för. De senaste åren har branschen i snitt haft en tillväxttakt på 3,6 procent. Sveriges Tvätteriförbundet har även medlemmar som inte ingår i statistiken nedan på grund av att de inte är aktiebolag. Deras samlade rörelseintäkter uppgår till cirka 360 miljoner kronor. Tabell 2. Rörelseintäkter Branchens totala rörelseintäkter Sida 4

6 2.2 De 60 största företagen per rörelseintäkter Nedan listas de största företagen sett till hur stora rörelseintäkter de har. Tabell 3. De 60 största företagen per rörelseintäkter Nummer Namn Omsättning Nummer Namn Omsättning 1 Berendsen Textil Service AB 1,922, Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 13,016 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB 514, VIC Textiltvätt AB 12,706 3 CWS boco Sweden AB 367, Tvätt i Stockholm AB 12,091 4 TvNo Textilservice AB 102, Din Tvätt och Yrkesbutik i Sverige AB 11,529 5 Initial Sverige AB 87, Rentokil AB 11,365 6 Comforta AB 78, Lindström Services AB 11,200 7 KåPI Tvätt AB 62, VIC Själv Kem. i Visby AB 11,195 8 KTI Sverige AB 57, Gislerud Carpets AB 11,153 9 Tvättjänst Stockholm AB 51, Tvättstället Hygienbutik AB 11, Lindbytvätten AB 45, Esstvätt AB 10, Forslunds Tvätt AB 33, PECA Golvvård AB 10, Carpeting Entrémattor i Stockholm AB 32, Ängbytvätten AB 9, Hr Björkmans Entrémattor AB 28, Clean Step AB 9, JD Tvätten AB 22, Bergvikstvätten AB 9, Södra Vanadistvätten AB 21, Tvättexperten i Östergötland AB 9, Entrémattan i Avesta AB 21, R Tvätt AB 9, A Kembaren i Falkenberg AB 19, Modern Tvätt i Malmö AB 9, Storsjötvätt AB 17, Royal Kemtvätt & Skrädderi AB 9, NA Golv AB 17, Tvättstället i Karlskoga AB 8, Limatvätten AB 16, J & R Industritvätt AB 8, AB Fanhultstvätten 15, Lavandum Tvätt AB 8, Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB 15, Sydsvenska Nea AB 7, AB Vithalatvätten 14, Chanko Group AB 7, Bröderna Fraimans Industritvätt AB 14, Tvättmäster i Lidköping AB 7, Märsta Tvätten AB 14, Tvättcenter i Frinnaryd AB 7, Förvaltning & Fastighetsservice i Täby AB 13, Roslagstvätt Produktion AB 7, Downstairs AB 13, Liisa Entrémattor AB 7, Pressateljen Städ & Tvätt AB 13, Tvättservice i Helsingborg AB 7, Stockholms Hyr Tvätt AB 13, AB Kristianstads Tvättanstalt 6, Per Möllers Tvätt AB 13, Anna Chadi AB 6,702 Sida 5

7 2.3 Storlek på företagen Tvätteri och textilserviceföretag är oftast små företag med ett mindre antal medarbetare. Över åttio procent av företagen i branschen har upp till tio personer anställda. Dessa företag anställer tillsammans cirka 15 procent av arbetstagarna i branschen. Antal anställda avser antal helårsanställningar. Två personer som arbetar på halvtid är alltså en helårsanställning. Tabell 4. Andel företag i olika storlekar Antal anställda Antal företag Andel % % % % % Totalt % Sida 6

8 3 Ekonomiska nyckeltal Nedan redovisas ett antal nyckeltal som visar på branschens utveckling under åren. Vissa av nyckeltalen redovisar vi i kvartiler för att ge en mer detaljerad bild. Kvartiler delar in data i fyra lika stora delar efter storleksordning. Den undre kvartilen anger värdet vid gränsen mellan den lägsta och den näst lägsta fjärdedelen. Den andra kvartilen delar dataurvalet på mitten, det är alltså samma sak som ett medianvärde. Den övre kvartilen anger gränsen för den högsta fjärdedelen. 3.1 Resultat före avskrivningar Resultaten före avskrivningar ökade med 9 procent det senaste året. Värdet för 2015 är för hela branschen tkr och för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar tkr. Tabell 5. Resultat före avskrivningar Tabell 6. Resultat före avskrivningar, kvartiler Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 7

9 3.2 Resultat efter finansiellt netto Resultatet efter finansiellt netto har de senaste åren visat en positiv trend. s totala resultat efter finansiellt netto låg 2015 på tkr. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 7. Resultat efter finansiellt netto Tabell 8. Resultat efter finansiellt netto, kvartiler Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 8

10 3.3 Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital belyser företagets effektivitet både vad gäller rörelsen och dess finansiering. Nivån bör generellt ligga över bankinlåningsränta, plus riskpremie. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på eget kapital de senaste åren. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 9. Avkastning på eget kapital, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Avkastning på totalt kapital Avkastning på totalt kapital belyser företagets effektivitet vad gäller totala tillgångar i rörelsen. Måttet är inte påverkat av ersättning till finansiärer, utan utgör ett överskott som denna ersättning kan utgå ifrån. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på totalt kapital de senaste åren. Den undre kvartilen ligger under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 10. Avkastning på totalt kapital, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 9

11 3.5 Nettomarginal Nettomarginal räknas ut genom att dela resultat efter finansnetto med rörelseintäkterna. Nettomarginalerna ser ut att vara svagt stigande. Den undre kvartilen ligger under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 11. Nettomarginal, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Soliditet Soliditeten visar i vilken utsträckning tillgångarna är finansierade av egna medel. Det är därför ett mått på långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten ökar för hela branschen. Det samma gäller för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 12. Soliditet, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 10

12 3.7 Justerat eget kapital Under mätperioden visas en uppåtgående trend vad gäller justerat eget kapital. Det sista mätvärdet för 2015 är tkr för hela branschen och tkr för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 13. Justerat eget kapital Tabell 14. Justerat eget kapital, kvartiler Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 11

13 3.8 Kassalikviditet Kassalikviditet mäter företagens omedelbara betalningsberedskap. Ett värde över 100 betyder att företagen kan betala sina kortsiktiga skulder på direkten. Tabell 15. Kassalikviditet, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Lön per rörelseintäkter Lönekostnader som andel av rörelseintäkter är förhållandevis stabila och ligger på en mediannivå runt 30 procent. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har en något högre andel. Tabell 16. Lön/rörelseintäkter, kvartiler (procent) Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 12

14 3.10 Lön per medarbetare Lönekostnaden per medarbetare stiger i en stabil takt. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har högre lönekostnader per medarbetare än branschen som helhet. Tabell 17. Löner/medarbetare, kvartiler Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Rörelseintäkt per medarbetare Rörelseintäkten per medarbetare är stigande. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har ett högre medianvärde. Tabell 18. Rörelseintäkt/medarbetare, kvartiler Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 13

15 4 Arbetskraften Precis som rörelseintäkterna har antalet anställda i branschen ökat. För hela branschen från 3456 till 4133 heltidsanställningar, en ökning med 20 procent under mätperioden. För medlemsföretagen är motsvarande ökning 26 procent, från 2792 till 3529 medarbetare. Statistiken avser antalet helårsanställda, alla yrkesgrupper, i branschens aktiebolag. Tabell 19. Antal anställda i branschens aktiebolag De 60 största företagen per antal medarbetare Nedan listas de 60 största företaget mätt per antalet helårsanställda. Tabell 20. De 60 största företagen per antal medarbetare Nummer Företagsnamn Antal Antal Nummer Företagsnamn anställda anställda 1 Berendsen Textil Service AB Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB 12 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB Din Tvätt och Yrkesbutik i Sverige AB 12 3 CWS boco Sweden AB Rentokil AB 12 4 TvNo Textilservice AB VIC Själv Kem. i Visby AB 12 5 Comforta AB Tvättexperten i Östergötland AB 12 6 Initial Sverige AB AB Fanhultstvätten 11 7 KåPI Tvätt AB Modern Tvätt i Malmö AB 11 8 Tvättjänst Stockholm AB Betjänten AB 11 9 KTI Sverige AB Piccolotvätten AB Lindbytvätten AB T.G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB Forslunds Tvätt AB Bröderna Fraimans Industritvätt AB Hr Björkmans Entrémattor AB Bergvikstvätten AB Södra Vanadistvätten AB Tvättstället i Karlskoga AB Pressateljen Städ & Tvätt AB Tvättmäster i Lidköping AB Märsta Tvätten AB Tvättservice i Helsingborg AB Carpeting Entrémattor i Stockholm AB AB Kristianstads Tvättanstalt VIC Textiltvätt AB Lidingö Kemtvätt & Skrädderi AB JD Tvätten AB Stockholms Hyr Tvätt AB 9 Sida 14

16 19 Downstairs AB Clean Step AB 9 20 Per Möllers Tvätt AB Lavandum Tvätt AB 9 21 Tvättstället Hygienbutik AB Sydsvenska Nea AB 9 22 Tvätt i Stockholm AB Tvättcenter i Frinnaryd AB 9 23 A Kembaren i Falkenberg AB Gothia Tvätt AB 9 24 Storsjötvätt AB Bergeå Kem & Vattentvätt AB 9 25 Esstvätt AB Norrtälje Tvätt Fastigheter AB 9 26 AB Vithalatvätten Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 8 27 Royal Kemtvätt & Skrädderi AB PECA Golvvård AB 8 28 Limatvätten AB Björntvätten i Lidingö AB 8 29 Ängbytvätten AB Trångsvikens Tvätteri AB 8 30 NA Golv AB Vectura Tvätt Tjänst i Malmö AB Sektorstillhörighet SCB samlar in information om individers yrken i sitt yrkesregister. Varje person delas in i en yrkeskategori. Inom tvätteri och textilservicebranschen finns det många yrkeskategorier, allt från vaktmästare till jurister. En av de största yrkesgrupper är vad SCB benämner maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning (8151). Det är de som styr och övervakar tvättmaskinerna. I statistiken nedan ingår samtliga personer som har dessa arbetsuppgifter. Här ingår alltså personer som arbetar inom aktiebolag, men även de som arbetar i handelsbolag och landstingstvätterier. Antalet personer i SCBs yrkesstatistik som redovisas nedan är lägre än totala antalet anställda i branschen. Detta trots att SCB inte räknar om antalet anställda till helårsanställda. Förklaringen ligger i att personer med andra arbetsuppgifter på företagen inte faller inom den här yrkesgruppen. I tabell 21 kan noteras att en fjärdedel av personerna inom yrkesgruppen arbetar inom offentlig sektor eller offentligt ägda företag och organisationer. Majoriteten av dem som arbetar med tvätt gör det dock som medarbetare inom privat näringsliv. Tabell 21. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter sektorstillhörighet aktiebolag ej offentligt ägda övriga företag, ej offentligt ägda landsting primärkommunal förvaltning kommunalt ägda företag och organisationer Övrigt Sida 15

17 4.3 Utbildningsnivå Det går oftast bra att arbeta som maskinoperatör utan någon högre utbildning. Ungefär en tredjedel av yrkesgruppen har högst grundskoleutbildning och cirka 60 procent högst gymnasieutbildning. Tabell 22. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter högsta avklarade utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas 4.4 Födelseregion Personerna i yrkesgruppen är till stor del födda utomlands. Ungefär 40 procent är födda utomlands. Förutom Sverige så är Asien den vanligaste födelseregionen följt av Europa exklusive Norden. Tabell 23. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter födelseregion Sverige Asien Europa exkl Norden Norden exkl Sverige Afrika Sydamerika Nord och Mellanamerika Okänt födelseland Sida 16

18 4.5 Ålder och kön När det gäller ålder och kön så visas fördelningen i befolkningspyramiden nedan. Det finns fortfarande en relativt stor andel kvinnor i åldern år. Tittar man på utvecklingen över tid så har det dock blivit en jämnare fördelning både vad gäller kvinnor och män samt i de olika åldersgrupperna. Under sommarmånaderna arbetar många ungdomar inom tvätteri och textilservicebranschen. Eftersom uppgifter om de anställda huvudsakligen samlas in från arbetsgivarna under vår och höst, är det osäkert i vilken grad detta återspeglas i statistiken Sammantaget indikerar statistiken att tvätteri och textilservicebranschen samlar en stor blandning av människor i olika åldrar och bakgrunder. står inför en intressant resa framöver med förhoppningar om många nyanställningar. Tabell 2. Antal anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter ålder och kön år år år år år år år år år Kvinnor Män Sida 17

19 5 Kontaktuppgifter Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätteri och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till: Öster Research Rapportförfattare: Stefan Öster Tel: E post: stefan@osterresearch.com Webb: Sveriges Tvätteriförbund Förbundsdirektör: Daniel Kärrholt Tel: E post: daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se Webb: Sida 18