Här är din chans att investera i Stallhagen Ab.

Transkript

1 Bli delägare i ett framgångsrikt bryggeri! Här är din chans att investera i Stallhagen Ab. Emissionen börjar och fortsätter till Stallhagen är ett snabbt växande och lönsamt småbryggeri. Omsättningen har över fyrdubblats sedan (1) Efterfrågan på våra öl överstiger produktionskapaciteten - dagens liter per år räcker inte längre till. Vi expanderar för att möta vår målsättning att fortsätta brygga kvalitetsöl och växa snabbare än marknaden. Vi planerar även att producera cider och har siktet inställt mot utländska marknader. (1) Boksluten Investera här

2 Prod. volym Stallhagen Ab grundades 2004 som Ålands Bryggeri, av en grupp åländska ölentusiaster med tanken att tillverka gott öl för lokalt bruk. Idag har vi över 1600 delägare och Stallhagen är ett väl etablerat varumärke som förknippas med smakfulla högkvalitativa öl Varför investera i Stallhagen Ab? För att delta i och följa med ett framgångsrikt växande bryggeri företag. Stallhagen var mätt med omsättningen det tredje största småbryggeriet i Finland och det mest solida och lönsammaste bland dem. Stallhagens goda öl har fått fotfäste på de åländska och finska marknaderna och säljs internationellt i Sverige, Belgien och Japan. Stallhagens produkter säljs idag i över butiker och 200 restauranger i Finland. Aktieemission Stallhagen söker via emissionen minst 0,6 miljoner euro max 1,6 miljoner. Det nya aktiekapitalet utgör en del av ett investeringspaket på ca 7 miljoner euro som skall finansiera en expansion av bryggeriet på Åland. EU- och Landskapsfonder har beviljat 1,4 miljoner i investeringsbidrag, 3-4 miljoner är banklån, resten beräknas inkomma via emissionen. STÖRSTA SMÅBRYGGERIERNA I FINLAND 2015 Laitilan Wirvoitus- Nokian Stallhagen Saimaan juomatehdas Panimo Juomatehdas Omsättning, milj. 18,34 4,59 2,6 2,10 Omsättning, ändring % Rörelsevinst, milj. 1,67 0,5 0,4-0,15 Nettovinst, milj. 1,31 0,46 0,38-0,23 Avkastning eget kapital, % Soliditet Investeringar, milj. 0,31 1,9 0,11 0,37 Personal Källa: (Balance Consulting) Investera här DRICK MINDRE DRICK BÄTTRE!

3 Så skall pengarna användas: Bygga ett modernt eko-bryggeri för framtidens ölproduktion Med investeringen tredubblas Stallhagens produktionskapacitet. Stallhagen bygger en ny produktionshall och investerar i en burklinje som komplement till den nuvarande flasklinjen. Även ciderproduktion finns med i planen. Den nya anläggningen drar nytta av de senaste bryggeriteknologiska lösningarna i Europa. Energiförbrukningen beräknas minska kraftigt: det nya bryggeriets energiåtgång blir 40 % mindre jämfört med det nuvarande bryggeriet. Energibehovet tillfredställs helt och hållet med vindkraft. Varmvattnet återanvänds, restprodukten drav blir djurfoder. Viktigast av allt: vi fortsätter att brygga öl med passion och kunskap. Den nya teknologin möjliggör att med precision tillverka ännu bättre öl än tidigare. Investering Milj. EUR Brygghus 2,3 Lagringstankar 1,0 Filtrering 0,8 Burklinje 1,9 Bryggerihall 1,2 Summa 7,2 Stallhagens vision Stallhagen brygger med traditionsenliga metoder och använder enbart naturliga råvaror för att tillverka kreativt premiumöl på flaska, burk (2017) och fat till ett kvalitetsmedvetet marknadssegment både på den inhemska och valda utländska marknader. Stallhagen brygger årligen mellan 20 och 30 olika ölsorter. Bryggeri-industrin och ölmarknaden Marknaden för hantverksöl (craft beer) fortsätter sin snabba ökning runt om i världen och trenden avspeglas också i Finland. Den totala ölkonsumtionen i Finland var ca 421miljoner plus 36 miljoner liter resandeinförsel (9/2015-8/2016), främst billigt öl från Estland. Resandeinförseln motsvarar två gånger småbryggeriernas sammanlagda produktion under Enligt marknadsprognoser finns det potential i hantverkssektorn. Intresset för hantverksoch specialöl har vuxit snabbt i Finland. Trots den fortsatta tillväxten är de typiska hantverksölens andel fortfarande endast 3 %. Sverige har närmare 200 småbryggerier och konsumtionen av hantverksöl har vuxit med 44 % sedan I Finland har antalet bryggerier ökat till 71. Det finns ca 500 inhemska småbryggeriölsorter på marknaden. Över 80 % av all öl i Finland säljs på burk, av småbryggeriernas produktion säljs 88 % på burk. Satsar på Sverige På basen av marknadsprognoser har den svenska marknaden stor potential. Sverige är en naturlig närmarknad för Stallhagen med växande efterfrågan. Planerna är att expandera utbudet i Systembolagets sortiment och lansera nya produkter för dagligvaruhandeln. Försäljning Av Stallhagens försäljning är 70 % på flaska och 30 % på fat. Hälften säljs på Åland och till tax-free. Över 100 serverings- och försäljningsställen erbjuder Stallhagen på Åland. I Finland säljs ca 48 % och resten går på export. Stallhagens långsiktiga strategi är att utöka försäljningen och bygga upp sitt varumärke internationellt utanför Skandinavien. Dessa strävanden har redan öppnat lovande exportmöjligheter bl.a. i Belgien och Japan. Resultat Porter med vinnar diplomet (Källor: Panimoliitto, Valvira, Sveriges Bryggerier, Beer in Finland 2016, Euromonitor 6/2016)

4 Professionell styrka bakom succén En av Stallhagens styrkor är ett målmedvetet ledarteam som driver affärsverksamhet och bygger lönsamhet med samma fokus och passion som de tillverkar kvalitets öl. Både ledarteamet och styrelsen har mångsidig professionell expertis, lokal och internationell erfarenhet, utbildning och språkkunskaper. VD Jan M. Wennström, jur.kand., dipl.ekon., Master of Finance: affärsverksamhet, finansiering, försäljning. Produktionschef Mats Ekholm, Master Brewer (Scandinavian School of Brewing, Köpenhamn): produktion, inköp, anläggning. Marknadsansvarig Kristiina Kurki-Suonio: dipl. ekon., MBA, marknadsföring, kommunikation. Styrelsen: Ordförande Jan-Erik Eriksson, Hans Mikael Holmström, Lennart Joelsson. Stallhagen syns i media Med fyndet och lanseringen av det historiskt unika vrakölet (Stallhagen Historic Beer 1843) har varumärket Stallhagen blivit känt runt i världen. Åland som turistdestination har skapat synlighet och väckt intresset för vårt bryggeri. Filmklipp om Stallhagen har visats bl.a. på BBC, CNN och Discovery Channel internet sidor. Bryggeriet är omskrivet i otaliga stora tidskrifter i Japan, USA och Europa bland annat i The Guardian, New Yorker och Dagens Nyheter. SIST OCH SLUT- LIGEN HANDLAR ALLT OM ATT ÖLET I DITT GLAS SKA SMAKA BRA OCH HÅLLA HÖGSTA KVALITET! Marknadsföringsbroschyr Den här broschyren berättar kort om företaget om bakgrund, vision, marknader och ekonomisk utveckling. Det officiella prospektet ger en mera detaljerad beskrivning av viktiga aspekter om företaget, aktieemissionen, teckningen och aktiekapitalet. Innan du fattar ditt investeringsbeslut bekanta dig noga med Prospektet via länken på följande sida. Själva investeringen sker via vår hemsida, länken här intill. Investera här PALE ALE Found in a shipwreck recreated by Stallhagen 6,0% Kontaktinformation Stallhagen Ab, Getavägen 196, AX Godby, Åland, info@stallhagen.com,

5 Information till investerare som krävs i lag Detta är inte ett av Finansinspektionen godkänt prospekt över aktieemissionen utan en marknadsföringsbroschyr. De i denna marknadsföringsbroschyr angivna uppgifterna baserar sig på det av Finansinspektionen godkända prospektet uppgjort för erbjudande av aktier till allmänheten ( Prospekt ). Investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper eller fatta investeringsbeslut på basen av annat än uppgifterna som finns i Prospektet uppgjort av Stallhagen Ab. Prospektet är tillgängligt i elektronisk form via länken här intill och som tryckt version på bolagets huvudkontor på adressen Getavägen 196, Godby. Prospekt Exempel på risker (mera omfattande lista om risker i Prospektet) Bland annat följande risker är specifika för Bolaget samt dess affärsverksamhet och bransch: Bolaget lyckas eventuellt inte i genomförandet och finansieringen av den avsevärt stora expansionsinvesteringen Bolagets affärsverksamhet kan avta eller avbrytas på grund av leverantörer Varumärket Stallhagen kan skadas Efterfrågan på Bolagets produkter fortsätter inte nödvändigtvis enligt ledningens förväntningar och Bolaget kan mista stora kunder Bolaget är beroende av några nyckelpersoner Framtida lagstiftning, som t.ex. alkohollagstiftning, kan begränsa Bolagets verksamhet eller försäljning Variationer i räntenivån kan öka Bolagets finansieringskostnader Kundernas betalningsproblem kan inverka negativt på Bolagets affärsverksamhet och dess rörelseresultat Brott mot miljölagstiftningen kan medföra ekonomiskt ansvar för Bolaget Ökningen i efterfrågan på hantverksöl kan upphöra eller avta Bland annat följande risker är specifika för Aktierna och Aktieemissionen: Det finns inga effektiva marknader för Emitterade Aktier Det är inte säkert att aktieemissionen förverkligas De Emitterade Aktiernas gängse värde kan variera, och det investerade kapitalet kan gå förlorat helt eller delvis Investerare kan endast i vissa begränsade situationer återkalla en teckning Eventuella kommande aktieemissioner eller försäljningar kan ha en negativ effekt på aktiernas gängse värde och späda ut innehavet Emittenten har ännu inte delat ut vinst, och eventuell vinstutdelning i framtiden är osäker Beslutsfattandet i Bolaget är i praktiken centraliserat, och intressena hos Bolagets största aktieägare kan avvika från minoritetsägarnas intressen Begränsningar: I vissa länder såsom Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada och USA kan det förekomma lagstadgade begränsningar för distribution av detta Prospekt, erbjudande av Emitterade Aktier och försäljning av Emitterade Aktier. Personer bosatta i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller USA eller i vilket annat land som helst, där detta erbjudande står i strid med lokal lagstiftning eller övriga föreskrifter, får inte delta i Aktieemissionen. Detta Prospekt eller övrigt material om Aktieemissionen får inte distribueras till eller publiceras i något land utan att iaktta ifrågavarande lands lagstiftning och föreskrifter. Detta Prospekt är inte ett erbjudande om att emittera Emitterade Aktier till någon person i ett land, där lämnandet av ett erbjudande till ifrågavarande person står i strid med lokal lagstiftning eller övriga föreskrifter. Emitterade Aktier har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den amerikanska värdepappersmarknadslagen från 1933 ( United States Securities Act ) inklusive ändringar eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA, och de får således inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA (såsom bestämmelsen Regulation S i United States Securities Act föreskriver), såvida de inte har registrerats enligt United States Securities Act eller genom ett undantag från registreringskraven enligt United States Securities Act och med iakttagande av tillämpliga värdepappersmarknadslagar i delstaterna i USA.