Scania delårsrapport januari-mars 2008

Transkript

1 28 april Scania delårsrapport januari-mars Rörelsemarginalen steg till 16,4 % (15,9) och nettomarginalen ökade till 11,4 % (10,9) Orderingången minskade, men var fortsatt något över leveranserna under kvartalet Nettoomsättningen ökade 15 % till MSEK (19 129) Periodens resultat steg 21 % till MSEK (2 085) Resultatet per aktie uppgick till SEK 3,14 (2,61) Kommentar av vd Leif Östling Scania fortsätter att växa med stark lönsamhet, främst drivet av högre fordons- och servicevolymer och högre priser. Orderingången minskade jämfört med det exceptionellt starka första kvartalet ifjol, men fortsatte på en hög nivå. Scanias orderbok ökade något, då ordervolymerna är högre än leveranserna. Leveranstiderna är för närvarande nio till tolv månader jämfört med normalsituationen om tre till fyra månader. Detta, i kombination med ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, gör att kunder i Europa avvaktar att lägga order. Efterfrågan fortsätter att vara stark i Ryssland och övriga OSS-länder samt i Latinamerika och Mellanöstern. Vår plan kvarstår om att öka produktionstakten till en årstakt på fordon mot slutet av året och ha en teknisk kapacitet på fordon vid utgången av Samtidigt ökar vår flexibilitet i produktionsenheterna och vi är således väl förberedda för en fortsatt volymuppgång men också en möjlig lägre efterfrågan. De finansiella utsikterna kvarstår. Kv 1 Lastbilar och busschassier Antal Förändring i % Orderingång Leveranser Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 16,4 15,9 Nettomarginal 11,4 10,9 Avkastning på eget kapital, procent 36,5 25,7 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 43,6 32,8 Resultat per aktie 0,33 3,14 2,61 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 mars Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,39= EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på Scania AB (publ) SE Södertälje tel Organisationsnummer Sverige fax

2 Affärsöversikt Fordon och tjänster Det första kvartalet minskade orderingången med 27 procent till fordon, jämfört med exceptionellt stark orderingång under första kvartalet i fjol. Orderingången var fortsatt något högre än leveranserna. Totala leveranserna ökade med 8 procent till (17 583) fordon jämfört med första kvartalet föregående år. Nettoomsättningen steg med 15 procent till MSEK , inklusive negativa valutaeffekter på cirka MSEK 250. Lastbilar Det råder hög efterfrågan på Scanias lastbilar på de flesta marknader där Scania är verksamt. Ledtiderna är dock fortsatt långa hos såväl chassitillverkare som tillverkare av påbyggnationer och trailers, där produktionskapaciteten bestämmer marknadens storlek i termer av antal registrerade fordon. Långa leveranser, tillsammans med ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, gör att kunder i Europa avvaktar att lägga order. Efterfrågan är fortsatt stark i Ryssland och i andra OSS-länder, i Latinamerika och Mellanöstern. Orderingång Scanialastbilar 1kv 1kv Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Total Orderingång Scaniabussar 1kv 1kv Förändring i % Europa Latinamerika Asien & övriga marknader Total Scanias orderingång för det första kvartalet uppgick till (25 379) lastbilar, en minskning med 29 procent. I västra Europa sjönk orderingången med 40 procent till (14 200) enheter. Den lägre orderingången var hänförlig till en generell nedgång, främst i Spanien, Storbritannien och Frankrike. Försvagningen av byggkonjunkturen i södra Europa har lett till minskad efterfrågan på bygg- och anläggningsbilar. I centrala och östra Europa sjönk orderingången med 26 procent till (5 011) lastbilar. Nedgången förklarades av en allmän lägre efterfrågan, särskilt i Polen och Baltstaterna, vilket delvis motverkades av Ryssland och övriga OSS-stater. Detta ska ställas mot ett mycket starkt första kvartal då orderingången i centrala och östra Europa ökade med 123 procent. I Latinamerika minskade orderingången med 4 procent. Orderingången ökade i Brasilien, med stöd av stark efterfrågan främst från jordbrukssektorn. Detta motverkades dock av en nedgång i Argentina. Orderingången i Asien minskade med 7 procent, i huvudsak beroende på nedgångar i Turkiet och Sydkorea vilket delvis motverkades av uppgångar i Indonesien och Saudiarabien. På övriga marknader gick orderingången upp med 4 procent. Scanias leveranser av lastbilar ökade med 10 procent till totalt (15 948) under kvartalet. Nettoomsättningen för lastbilar steg 20 procent till MSEK (11 799). Trots det höga kapacitetsutnyttjandet löpte produktionen utan betydande störningar. Planen kvarstår att öka produktionstakten till fordon vid årets slut och ha en teknisk kapacitet om fordon vid slutet av Efter sommaren kommer flytten av den europeiska växellådsproduktionen till Södertälje att vara genomförd och produktionen av axlar kommer att vara flyttad vid årsskiftet. Omstruktureringen ger årliga besparingar på mer än 300 miljoner kronor per år med full effekt från Under kvartalet gick Scania i Brasilien över till att producera P-, G- och R-serien enligt plan. Det betyder att Scania ökar effektiviteten och flexibiliteten både i produktion och distribution, då samma lastbilsprogram erbjuds till alla marknader. 2

3 Den totala marknaden för tunga lastbilar i 24* av EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz steg 17 procent till cirka enheter under första kvartalet. Registreringar av Scania-lastbilar uppgick till cirka enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,7 (14,6) procent. Räknat med rullande tolvmånaderstal uppgick den europeiska lastbilsmarknaden till cirka enheter, vilket kan jämföras med lastbilar under. Scania arbetar successivt för att öka närvaron på tillväxtmarknader i Asien och Mellanöstern. Under kvartalet startade leveranser till den indiska marknaden och under första kvartalet levererades cirka 50 lastbilar till distributören Larsen & Toubro. Fortsatta investeringar i infrastruktur leder till stark efterfrågan på lastbilar för både fjärrtransporter och bygg- och anläggningsverksamhet i Mellanöstern. Under andra halvåret startar Scania verksamhet i en ny industriell anläggning i Dubai för påbyggnad och utrustning av kompletta fordon. Anläggningen kommer att försörja flera marknader i Mellanöstern och ha en kapacitet för specialanpassning av cirka fordon per år. I april lanserade Scania den första etanollastbilen för stadstransporter. Åkerier, myndigheter och kommuner får därmed möjlighet att köra både passagerar- och godstransporter med samma förnybara bränsle. Scanias etanolmotorer fungerar enligt dieselprincipen och verkningsgraden är densamma som för en vanlig dieselmotor. Motorn uppfyller EEV-standarden (enhanced environmentally friendly vehicle), en standard som är något strängare än Euro 5. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader januari mars 1kv 1 kv Bussar Scanias orderingång för bussar det första kvartalet sjönk med 7 procent till (2 258) enheter. I Europa stärktes efterfrågan med 53 procent jämfört med det första kvartalet i fjol. Italien och de nordiska länderna noterade en stigande efterfrågan vilket delvis motverkades av en nedgång i Polen. Intresset har ökat för etanolbussar, vilka finns i trafik i ett antal städer utanför Sverige, till exempel i Norge, Spanien, Storbritannien och Brasilien samt även i Kina och Australien. Ytterligare leveranser väntas inom kort till Danmark och Belgien. I Latinamerika sjönk orderingången med 30 procent, i huvudsak hänförligt till Brasilien. I Asien och övriga marknader minskade efterfrågan med 22 procent, främst relaterat till nedgång i Taiwan och Singapore. Scanias leveranser av bussar uppgick till (1 635) enheter och nettoomsättningen sjönk 2 procent till MSEK (1 604). Engines Orderingången för motorer uppgick till (1 956) enheter. Efterfrågan ökade främst i Brasilien och Sydafrika. Tillväxten var främst hänförlig till generatorer beroende på rådande elektricitetsbrist. Leveranserna av motorer steg med 18 procent till (1 345) enheter och nettoomsättningen ökade med 24 procent till MSEK 276 (222). Förändring i % Brasilien Storbritannien Tyskland Frankrike Ryssland* Nederländerna Spanien Italien Polen Sverige *avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari mars 1 kv 1kv Brasilien 18,9 22,6 Storbritannien 15,5 16,3 Tyskland 8,3 8,3 Frankrike 9,6 10,1 Ryssland saknas saknas Nederländerna 15,5 21,1 Spanien 11,1 11,9 Italien 14,2 10,5 Polen 12,7 21,4 Sverige 44,2 43,8 * Alla EU-länder med undantag för Bulgarien, Grekland och Malta 3

4 Tjänster Efterfrågan på Scanias tjänster var fortsatt hög under det första kvartalet, vilket speglar en mycket hög aktivitet hos våra kunder. Serviceintäkterna ökade med 9 procent till MSEK (3 730). Intäktsökningen var densamma i lokala valutor. Ökningen var främst relaterad till Europa, där Scania har öppnat ett antal nya verkstäder. Färre arbetsdagar jämfört med fjolårets första kvartal motverkade intäktsökningen. Scania fokuserar på att tillgodose den högre efterfrågan genom ökad effektivitet och kapacitet i verkstäderna samt öka närvaron på tillväxtmarknader som till exempel Ryssland. Investeringar om 1 miljard kronor årligen pågår för att förstärka servicenätet. Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster ökade med 18 procent till MSEK (2 918) under första kvartalet. Förbättringen var hänförlig till högre fordonsvolymer, högre priser och förbättrad produktmix. Även högre servicevolymer bidrog till resultatförbättringen. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 946 (775). Efter justering för aktivering med MSEK 23 (95) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 132 (101) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (781). Jämfört med det första kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK -15. Under fjolårets första kvartal uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK 70. Den totala valutaeffekten var därmed MSEK Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av mars till cirka 38,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med cirka MSEK 160. I lokala valutor ökade portföljen med 2 procent, motsvarande cirka MSEK 900. Under kvartalet ökade den finansierade volymen med 7 procent till MSEK Det motsvarar en penetrationsgrad på 34 (36) procent, räknat med rullande tolvmånaders tal, på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Det råder fortsatt hög konkurrens och Scania minskade penetrationsgraden, i huvudsak relaterat till marknader utanför EU. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader januari mars 1kv 1 kv Förändring i % Storbritannien Brasilien Tyskland Sverige Ryssland Frankrike Nederländerna Spanien Norge Italien Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

5 Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK 152 (121). De positiva effekterna av portföljtillväxten motverkades delvis av lägre räntemarginaler samt ökade rörelsekostnader på grund av den fortsatta expansionen, främst på tillväxtmarknader. Kostnaderna för osäkra fordringar var på en fortsatt låg nivå och det finns inga betydande tecken på att instabiliteten på kreditmarknaden har påverkat våra kunders betalningsförmåga. Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat steg med 19 procent till MSEK (3 039). Rörelsemarginalen ökade till 16,4 (15,9) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -88 (-44). Räntenettot uppgick till MSEK -29 (-33). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK -59 (-11). I dessa ingick MSEK -60 (-8) av värderingseffekter avseende finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Scaniagruppens skattekostnad under första kvartalet motsvarade 28,5 (30,4) procent av resultatet före skatt. Periodens resultat ökade med 21 procent till MSEK (2 085) motsvarande en nettomarginal på 11,4 (10,9) procent. Vinsten per aktie uppgick till 3,14 (2,61) kronor per aktie. Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (1 064) under första kvartalet. Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 563, beroende på säsongseffekter, ökade volymer och långa ledtider hos tillverkare av påbyggnationer och trailers. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (826) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 23 (95). Under kvartalet påverkades nettoinvesteringarna av avyttringar om totalt MSEK 67 (-). Nettokassan uppgick vid utgången av det första kvartalet till MSEK jämfört med en nettokassa om MSEK vid motsvarande tidpunkt förra året. Utsikter De finansiella utsikterna för kvarstår. Scania räknar med en genomsnittlig omsättningsökning på mer än 10 procent per år. Rörelsemarginalen beräknas uppgå till procent. Avkastningen på sysselsatt kapital inom Fordon och tjänster väntas överstiga 30 procent. Utgifterna för forskning och utveckling förväntas i snitt uppgå till cirka 4 procent av omsättningen, och investeringarna inklusive FoU till 8-9 procent av omsättningen. Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 48 (40). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av mars till jämfört med vid motsvarande tidpunkt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. De risker som har störst påverkan på den finansiella rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: 5

6 a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en reservering med erforderligt belopp. b) Kreditrisker Scania har inom sin verksamhet Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Scanias delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Väsentliga ägarförändringar Under första kvartalet har Volkswagen tecknat ett avtal med Investor i vilket Volkswagen kommer att förvärva A-aktier, eller 30,62 procent av rösterna, som innehas av Investor och Wallenbergstiftelserna. Avtalet innebär att Volkswagens ägande i Scania ökar till 68,60 (37,98) procent av rösterna och 37,73 (20,89) procent av kapitalet. Affären är villkorad av sedvanlig konkurrensprövning. Årsstämma och förslag till utdelning Scanias årsstämma hålls måndag den 5 maj klockan 14:00 i AXA Sports Center i Södertälje. Styrelsens förslag är att 12,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna, genom dels höjning av ordinarie kontantutdelning till 5,00 (3,75) kronor per aktie, dels aktiesplit 2 till 1 med obligatorisk inlösen av en aktie till kursen 7,50 kronor per aktie. Totalt innebär förslaget att 10 miljarder kronor överförs till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla den ordinarie utdelningen föreslår styrelsen den 8 maj, och den 20 maj som avstämningsdag för aktiesplit i Scaniaaktien och rätt till inlösenaktie. Sista dag för handel inklusive rätt till ordinarie utdelning är den 5 maj och sista dag för handel inklusive rätt till split och aktieinlösen är den 15 maj. Södertälje, 28 april LEIF ÖSTLING Verkställande direktör 6

7 Ekonomisk information från Scania Scanias delårsrapport för årets första sex månader kommer att offentliggöras den 25 juli. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med OMX Nordiska Börs Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I rapporten för det fjärde kvartalet, konstaterades följande av VD Leif Östling: Scania har justerat de finansiella utsikterna för till en genomsnittlig omsättningsökning på mer än 10 procent per år. Tidigare utsikter innebar en omsättningsökning på i genomsnitt cirka 10 procent per år. Rörelsemarginalen beräknas fortfarande uppgå till procent. Avkastningen på sysselsatt kapital inom Fordon och tjänster väntas överstiga 30 procent. Utgifterna för forskning och utveckling förväntas i snitt uppgå till cirka 4 procent av omsättningen och investeringarna inklusive FoU till 8-9 procent av omsättningen. Kontaktpersoner: Cecilia Edström Corporate Relations Stina Thorman Investor Relations tel tel mobile tel mobile tel Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scania ska offentliggöra enlig lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl (CET). 7

8 Resultaträkning Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 1 MEUR* Förändring i % Helår apr 07 - mar 08 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter Andra kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med Antal aktier: 800 miljoner Resultat per aktie, SEK (ingen utspädning) 1) 3,14 2,61 10,69 11,22 Avkastning på eget kapital, i procent 1), 2) 36,5 25,7 35,0 Rörelsemarginal, i procent 16,4 15,9 14,4 14,6 Förvärvade bolag har följande påverkan på : Nettoomsättning MSEK +88, Bruttoresultat MSEK +29, Kostnader MSEK -24, Rörelseresultat MSEK 5 och Resultat före skatt MSEK 3. 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,39 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 8

9 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 1 MEUR Förändring i % Helår apr 07 - mar 08 Nettoomsättning Lastbilar Bussar * Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 3) Nettoomsättning Nettoomsättning 4) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Motorer ) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 9

10 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter Andra kostnader Bruttoresultat Försäjnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Resultat per aktie, SEK * 3,14 3,38 2,19 2,51 2,61 Rörelsemarginal, i procent 16,4 15,2 12,8 13,6 15,9 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 10

11 Balansräkning per rörelsegren Belopp i MSEK om inte annat anges Fordon och tjänster Tillgångar MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 5), 6) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 7) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 5), 8) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder 9) Summa eget kapital och skulder Inklusive uppskjuten skatt 6) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan

12 Balansräkning per rörelsegren Belopp i MSEK om inte annat anges Financial Services Tillgångar MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar 10) Omsättningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 10) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder Summa eget kapital och skulder Inklusive uppskjuten skatt 12

13 Balansräkning per rörelsegren Belopp i MSEK om inte annat anges Elimineringar MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Tillgångar Uthyrningstillgångar Andra kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Andra kortfristiga skulder Räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Scaniakoncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 11), 12) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 13) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 11), 14) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Andra skulder 15) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 12) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Soliditet, i procent 29,0 27,1 24,8 23,1 33,3 13

14 Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader samt förändring i eget kapital Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Årets förändring av omräkningsreserv Säkringsreserv Värdeförändring avseende kassaflödessäkring redovisad direkt mot eget kapital resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner redovisade direkt mot eget kapital Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Periodens resultat Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten Kv 1 Eget kapital vid årets början Totalt redovisade intäkter och kostnader för året Utdelning Inlösen Totalt eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten

15 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och tjänster Financial Services Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och tjänster Kassaflöde från Financial Services Finansieringsverksamheten Förändring av nettoskuldsättning från finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Inlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

16 Antal anställda 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber Forskning och utveckling Marknadsbolag Fordon och tjänster Financial Services Totalt antal anställda

17 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt * Inklusive karosserade bussar. 17

18 Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inget annat anges Kv 1 Helår EUR m. Resultaträkning Rörelseresultat* Finansiella intäkter och kostnader Upplösning av periodiseringsfond Inkomstskatter Årets resultat Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. 31 mar 31 mar 31 dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skatteskuld Summa eget kapital och skulder Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. 31 dec 31 mar 31 dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Koncernbidrag, netto Utdelning Inlösen Eget kapital vid årets utgång * Avser administrationskostnader 18