Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015

Transkript

1 Spiltan Fonder AB Årsberättelse 2015 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2015 Spiltan Aktiefond Sverige Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Stabil Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Dalarna Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Småland Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Årsberättelse 2015 Spiltan Högräntefond Årsberättelse 2015 Spiltan Räntefond Sverige Årsberättelse 2015 SPILTAN FONDER AB Grevgatan 39, Stockholm Tel: Fax: E-post:

2 VD har ordet Stark utveckling trots stora svängningar och välkomna alla nya sparare! Helåret 2015 var ett bra fondspararår, men bjöd - som vanligt numera - på stora svängningar. Mycket har hänt och en hel del till det bättre men även för kommande år finns det i vår omvärld många stora utmaningar kvar att bemästra - både ekonomiskt och geopolitiskt. För oss som investerare är det viktigt att ta med sig att marknadens och investerarkollektivets risktagande ökat och fortsätter öka i den pågående jakten på avkastning. Risktoleransen är ännu inte ikapp risktagandet för ju högre upp på riskskalan man går desto större svängningar måste man vara beredd på. Tills vidare får vi därför räkna med att även under 2016 få kastas mellan hopp och förtvivlan. De låga (och i Sverige negativa) styrräntorna innebär både nya möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. I denna miljö är det extra viktigt att verkligen göra sin hemläxa vid val av bolag att investera i. Det gäller både på aktie- och räntemarknaden. Då kan det vara tryggt att veta att vår investeringsfilosofi, vilken varit densamma sedan starten 2002, fungerar bra i både upp- och nedgång. På helåret 2015 har samtliga våra fonder utvecklats bra. Men vi måste räkna med att vi även under 2016 (och framöver) tvingas lära oss leva med en allt mer svängig marknad, vilket nu även har synts i värdeutvecklingen i tidigare osvängiga räntefonder. Risk och avkastning hänger alltid ihop! Ett bra 2015 I denna Helårsrapport för 2015 kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi samt utvecklingen för samtliga av våra fonder. Du kan läsa mer om respektive fond på vår hemsida. Saldobesked och kontrolluppgift skickas till alla direktsparare. Fondernas formella Årsberättelse för 2015 finns tillgänglig under april månad, kontakta oss så skickar vi den. Förutom aktuella nyheter, blanketter mm finns samtliga rapporter alltid tillgängliga på vår hemsida där du även kan logga in och se ditt sparande! Enkelt är effektivt - i år också! På helåret redovisar samtliga av våra såväl aktie- som räntefonder hälsosamma plussiffror. Av våra aktivt förvaltade aktiefonder är Aktiefond Småland (+32,0 %) bäst, följd av Aktiefond Sverige (+30,5 %) och den flerfaldigt medaljprydda Aktiefond Stabil (+24,9 %) men även Aktiefond Dalarna (+15,5 %) slog börsen. Vår passivt förvaltade Aktiefond Investmentbolag (+ 16,8 %) fortsätter att överträffa index, en smart indexfond till en mycket låg avgift. Även om det efter sommaren var rejält utmanande på räntemarknaderna har vårt mellanriskalternativ; Spiltan Högräntefond utvecklats starkt på helåret (+3,12 %), vilket även gäller vår prisbelönta Räntefond Sverige som på helåret (+1,17 %) levererat bra avkastning till låg risk. Välkomna alla nya sparare och ett stort tack till er alla som sparar med oss sedan tidigare! Träffa oss på vår Sverigeturné! Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att samtliga av våra fonder skall ge en långsiktigt god avkastning. Under 2016 kommer vi även tydligare lyfta fram hur vi aktivt har och kommer att arbeta med ansvarsfulla investeringar viktigt för alla. Sverigeturnén fortsätter, bl a kommer vi vara med på Nordnet Live och Avanza Forum, vi reser mycket så håll utkik på vår hemsida under Om oss/kalendarium så vet du när vi har en sparträff nära dig. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på tel eller via e-post fonder@spiltan.se Med vänliga hälsningar och en önskan om ett framgångsrikt 2016, Erik Brändström VD, Spiltan Fonder AB erik@spiltan.se Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: eller hämtas på Utdrag från utskick till andelsägarna för helåret Utsänt januari Senaste Nytt på På vår hemsida finns alltid senaste nytt om våra fonder och om vad som händer på Spiltan Fonder. Följ också gärna Niklas Larsson på Det är aldrig för sent att starta ett månadssparande! Vi på Spiltan Fonder är övertygande om att det bästa sparandet, speciellt när det gäller aktiefonder, är att månadsspara. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att komma igång. Enkelt och effektivt! Välkomstpresent till alla direktsparare Alla direktsparare i våra fonder får boken Så här kan alla svenskar bli miljonärer i välkomstpresent. I boken får du konkreta förslag för att kunna bygga upp ett kapital och dessutom möjlighet att lära dig mer om de finansiella marknaderna. Boken är lätt att läsa och enkel att förstå och hjälper dig att välja rätt bland utbudet av finansiella produkter. Boken har sålt i över exemplar och författare är Per H Börjesson, ordförande i Spiltan Fonder.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103