AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR

Transkript

1 AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument (Neutral FI och Extra FI ) har den 18 oktober 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 90 % Alternativet Extra 205 % Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) Helsingfors den 18 oktober 2010 Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 1(11)

2 Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s massskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Det kompletterade Prospektet, alla till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga villkor för detta enskilda Lån fastställs senast på Emissionsdagen och publiceras på Internet senast en vecka efter teckningstidens slut på adressen under "Spara och Placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor. Emittent: Betalningsombud: Lånets namn: Underliggande tillgång: Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument, med två investeringsalternativ: Alternativ Neutral Alternativ Extra Tolv (12) Referensvärdepapper (nedan tillsammans även Aktiekorg) som beskrivs nedan. Lånekapital: Högst euro, minst euro * ) Skuldebrevets nominella belopp: euro Antal skuldebrev: Högst st * ) Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Emissionsdag: Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: Teckningsavgift: euro Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet. Lånetid: Cirka 5 år, Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: Teckningstid: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Neutral och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörelsen kan vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 10 % i alternativet Extra återbetalas inte. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 2(11)

3 Teckningsställe: Betalning av teckning: Ränta eller annan gottgörelse: Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki och Ylihärmän Osuuspankki. Betalas vid teckning. Villkor 10.4 (Ränta eller gottgörelse på annan grund) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av tillämpas. På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Indexgottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta. Betalningsdag för Indexgottgörelsen: Återbetalningdagen Indexgottgörelsens storlek: Indexgottgörelsens storlek är lika med en Justerad värdeutveckling för tolv (12) Referensvärdepapper multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd deltagandegrad). Den Justerade värdeutvecklingen beräknas som det aritmetiska medeltalet av värdeutvecklingarna för de tolv (12) Referensvärdepappren, vilket innebär att de har samma vikt om 1/12 i Aktiekorgen, dock så, att värdeutvecklingen för de fem (5) Referensvärdepappren med de bästa värdeutvecklingarna i Aktiekorgen ersättes med 30 % oberoende av den verkliga värdeutvecklingen. Värdeutvecklingarna för de sju (7) övriga Referensvärdepappren medräknas som sådana. Varje Referensvärdepappers värdeutveckling är lika med den procentuella skillnaden mellan det officiella Stängningsvärdet på Startdagen och det officiella Stängningsvärdet på Slutdagen. Aktiekorgen utgörs av aktier i tolv (12) asiatiska börsbolag som noteras på någon av börserna i Hongkong, Osaka, Singapore, Sydkorea, Taiwan eller Tokyo (mera information om börsbolagen hittas senare på s. 3, 7-8). Indexgottgörelsen är minst 0 %. Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Lånets nominella belopp * Avkastningskoefficienten * Max (Justerad värdeutveckling ; 0 %) Aktie i; t Justerad värdeutveckling (medeltal) = ( % * 5)*1/12 7 Aktie i = 1 i;0 Där Aktie i;t = Aktie i;0 = Det officiella Stängningsvärdet för Aktie i på Slutdagen (i är de sju Referensvärdepapper med de sämsta värdeutvecklingarna) Det officiella Stängningsvärdet för Aktie i på Startdagen (i är de sju Referensvärdepapper med de sämsta värdeutvecklingarna) och Referensvärdepappren är sorterade efter värdeutveckling i uppåtstigande ordning så, att Aktie 1 är det Referensvärdepapper vars värdeutveckling är sämst och Aktie 12 är det Referensvärdepapper vars värdeutveckling är bäst. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 3(11)

4 Avkastningskoefficienten: Startdag: Slutdag: De sju Referensvärdepapper med de sämsta värdeutvecklingarna = Referensvärdepappren med de sämsta värdeutvecklingarna på Slutdagen, där värdeutvecklingen för varje Referensvärdepapper i beräknas som: Värdeutveckling för Referensvärdepapper i = Aktie i;t / Aktie i;0 Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln. I alternativet Neutral indikativt 65 %*) minst 40 % I alternativet Extra indikativt 170 %*), minst 145 % De slutgiltiga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen och är senast en vecka efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och Om Startdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen Om Slutdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Referensvärdepapper i Aktiekorgen: Aktie i Bloomberg-kod Sektor ISIN-kod Börs Anta Sports Products Ltd 2020 HK Equity Sällanköpsvaror- och tjänster KYG Hongkong Belle International Holdings 1880 HK Equity Sällanköpsvaror- och tjänster KYG Hongkong China Mengniu Dairy Co Ltd 2319 HK Equity Dagligvaror KYG Hongkong China Yurun Food Group Ltd 1068 HK Equity Dagligvaror BMG Hongkong Honda Motor Co Ltd 7267 JP Equity Sällanköpsvaror- och tjänster JP Tokyo Hyundai Mobis KS Equity Sällanköpsvaror- och tjänster KR Sydkorea Hyundai Motor Co KS Equity Sällanköpsvaror- och tjänster KR Sydkorea Largan Precision Co Ltd 3008 TT Equity Material TW Taiwan Lotte Shopping Co KS Equity Sällanköpsvaror- och tjänster KR Sydkorea Nintendo Co Ltd 7974 JP Equity Sällanköpsvaror- och tjänster JP Osaka Singapore Airlines Ltd SIA SP Equity Industrivaror- och tjänster SG1V Singapore Wilmar International Ltd WIL SP Equity Material SG1T Singapore Med Referensvärdepapper avses ett eller samtliga aktier ovan. Stängningsvärde: Planerad Börsdag: Börsdag: Med Stängningsvärde avses den av Börsen noterade och publicerade officiella slutkursen för Referensvärdepappret. Ifall en dag inte är en Börsdag, skall som slutkurs användas den närmast följande börsdagens officiella Stängningsvärde med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag. Stängningsvärdena för Referensvärdepappren publiceras bland annat på Börsens sidor och på Bloombergs informationsförmedlingssidor, av vilka den sistnämnda är avgiftsbelagd och förutsätter avtal om användningsrätt. Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Med Planerad Börsdag avses varje sådan dag, då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. Den Planerade Börsdagen kan variera för de olika Referensvärdepappren. Varje Planerad Börsdag då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 4(11)

5 Planerad Stängningstid: Börs: Störd Börsdag: Marknadsavbrott: Följderna av Störd Börsdag: En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln. Den börs eller annan marknadsplats där handeln i ett Referensvärdepapper enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas och den börs eller annan marknadsplats där handeln i options- och futurkontrakt relaterade till ett Referensvärdepapper enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas, samt varje sådan börs eller annan marknadsplats där handeln har en enligt Kalkyleringsombudets bedömning betydande inverkan på den totala handeln i ett Referensvärdepapper eller i options- och futurkontrakt relaterade till ett Referensvärdepapper. Vid tidpunkten för emissionen av Lånet avses med Börs för ett Referensvärdepapper den börs som nämns under punkterna Referensvärdepapper i Aktiekorgen och Information om Referensvärdepappret. Om handel i ett Referensvärdepapper upphör på nämnda Börs, kan den ersättas av annan börs som fastställs av Kalkyleringsombudet. Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid eller då ett Marknadsavbrott inträffar. Med Marknadsavbrott avses, att det under den sista timmen innan tidpunkten då Stängningsvärdet för ett Referensvärdepapper avses noteras och publiceras på en Börs inträffar eller det råder ett Handelsavbrott eller ett Börsavbrott avseende ett Referensvärdepapper, vilket enligt Kalkyleringsombudets bedömning är väsentligt, eller en Stängning i förtid. Med Handelsavbrott avses ett inställande av eller en inskränkning i handeln på en Börs som en följd av kursrörelser som överskrider de rörelseintervall eller -gränser Börsen tilllåter eller av annan orsak och som berör ett Referensvärdepapper eller options- och futurkontrakt relaterade till ett Referensvärdepapper. Med Börsavbrott avses en sådan händelse, frånsett Stängning i förtid, som enligt Kalkyleringsombudets bedömning förhindrar eller begränsar möjligheterna för aktörer på marknaderna i allmänhet att göra affärer i eller erhålla marknadspriser för ett Referensvärdepapper eller options- och futurkontrakt relaterade till ett Referensvärdepapper. Med Stängning i förtid avses att en Börs stänger före sin Planerade Stängningstid och inte har meddelat om denna stängning minst en timme före den faktiska avslutningstiden för den ordinarie handeln på ifrågavarande Börsdag och före den sista tidpunkten då uppdrag som skall verkställas vid tidpunkten då Stängningsvärdet för ett Referensvärdepapper avses noteras och publiceras kan inmatas i Börsens system. Ifall Startdagen eller Slutdagen är en Störd Börsdag, skall för det ifrågavarande Referensvärdepappret följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag vara motsvarande Startdag eller Slutdag, såvida inte de åtta omedelbart följande Planerade Börsdagarna efter den ursprungliga Börsdagen är Störda Börsdagar, varvid denna åttonde Planerade Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Slutdag oberoende av att den är en Störd Börsdag, och Kalkyleringsombudet skall enligt sin egen prövning fastställa kursen för Referensvärdepappret, som skall tillämpas. Härvid skall Kalkyleringsombudet beakta senast offentliggjorda kurs och de kutymer som råder på marknaden. Störd Börsdag kan vara olika för de olika Referensvärdepappren. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 5(11)

6 Ränteberäkningsgrund: Bankdagsantagande: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret: Kalkyleringsombudet och Emittenten kan justera lånevillkoren på nedan beskrivet sätt om (a) börshandeln i ett Referensvärdepapper enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen har minskat eller den inte längre är föremål för börshandel, eller (b) ett företagsarrangemang (såsom till exempel en fusion, offentligt köpeanbud, företagsköp, aktieemission, aktiesplit, tvångsinlösning, delning, nationalisering, obestånd eller dividendbetalning) har genomförts i ett bolag som emitterat ett Referensvärdepapper, eller (c) någon annan händelse inträffar, och händelsen ovan enligt Kalkyleringsombudets uppfattning har en väsentlig inverkan på Referensvärdepapprets börskurs på Startdagen eller Slutdagen. Kalkyleringsombudet och Emittenten har rätt att korrigera kursen för ifrågavarande Referensvärdepapper, ersätta ifrågavarande Referensvärdepapper med en annan aktie, ändra lånevillkoren eller helt eller delvis återbetala Lånet i förtid. Även om Kalkyleringsombudet och Emittenten skulle misslyckas i att informera Lånets innehavare om en ersättande aktie, är ersättningen giltig. Vid återbetalning av Lånet skall Kalkyleringsombudet beräkna avkastningen så, att Lånets innehavares och Emittentens rättigheter och skyldigheter förblir i möjligaste mån oförändrade. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Ifall Kalkyleringsombudet och Emittenten anser att åtgärderna beskrivna ovan inte skulle ge ett skäligt resultat, har Kalkyleringsombudet rätt att i förtid beräkna Indexgottgörelsen och Emittenten har rätt att fastställa beloppet som ska återbetalas. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Vid beräkningen strävas det efter att tilllämpa de principer som iakttas för motsvarande icke-standardiserade derivatkontrakt. När beloppet är fastställt, skall Lånets innehavare informeras om beloppets storlek och till vilken räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på beloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Korrigering av Stängningsvärdet Kalkyleringsombud: Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Ifall Stängningsvärdet för Startdagen eller Slutdagen korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsdagen senast inom den sedvanliga clearing- och avvecklingsperioden för handeln på Börsen, och sådan kurs använts för att bestämma Stängningsvärdet för Startdagen eller Slutdagen, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet beräknas. Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Kalkyleringsombudet ansvarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana uppgifter som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Belopp som återbetalas. Tillämpas inte. Följande. Nej (utom i sådana fall som avses i punkterna Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret och Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet). Nej Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 6(11)

7 Övriga villkor: Förbehåll för emissionens genomförande: Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller politiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna eller aktiekurserna eller andra omständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentligen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Neutral skulle understiga 40 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 145 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast en vecka efter teckningstidens slut. Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast en vecka efter teckningstidens slut till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den väsentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, eller annan väsentlig förändring ur Emittentens synvinkel med motsvarande konsekvenser inträffar såsom till exempel ökade riskhanteringskostnader eller riskhanteringsstörningar, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren angående Indexgottgörelsen skall uppfyllas. Dito gäller om förutsättningarna för fullgörelse eller förhindret berör den part med vilken Emittenten ingått derivatkontraktet. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för ickestandardiserade derivatkontrakt ändras. Emittenten informerar om en ändring av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Övrigt: Börsnotering: Ifall Lånet helt eller delvis återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som återbetalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsombudet fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek. Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och Emissionsdagen. Nej Låneavkastning och lånets duration Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensvärdepapprens utveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är Lånets effektiva årliga avkastning cirka -0,2 % (Neutral) och cirka -2,1 % (Extra) på Emissionsdagen, då teckningskursen är 100 % (Neutral) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsavgift på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 5,1 år. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 7(11)

8 Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) Lånets ISIN-kod: Källskatt: 28 % där D A = Duration för tillgång A NV = Nuvärde kf t = Kassaflöde vid tidpunkt t t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Neutral: FI Extra: FI Information om Referensvärdepappren Aktiekorgen består av tolv (12) Referensvärdepapper, vilka nedan beskrivs i korthet. Uppgifterna baserar sig på information från offentliga källor. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensvärdepappren och om emittenten av dessa är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensvärdepappren och om emittenten av dessa innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. Anta Sports Products Ltd är ett 1994 grundat företag som designar, producerar och marknadsför sportartiklar i Folkrepubliken Kina. Företaget marknadsför produkterna under namnet ANTA och säljer dem via sitt eget omfattande butiksnätverk i Kina. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 3,8 miljarder euro och det sysselsatte ca personer. Företaget noteras på Hongkongbörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: KYG Tilläggsuppgifter: Belle International Holdings är ett 1978 grundat företag som tillverkar damskor. Företaget har ca affärer i Folkrepubliken Kina och dessutom 200 butiker i Hongkong, Macau och Taiwan. Företagets egna produktmärken är bl.a. Belle, Staccato, Tata, Teenmix, Fato, JipiJapa, Millie s, Senda, Basto, Joy & Peace och Mirabell. Dessutom säljer företaget andra tillverkares skor och skoprodukter. I Kina representerar företaget bl.a. produktmärkena: Bata, BCBG, Elle, Scholl, Fiorucci, Clarks, Mephisto, Merrell, Sebago, Caterpillar och Geox. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 11,4 miljarder euro och det sysselsatte ca personer. Företaget noteras på Hongkongbörsen. Sektor: Sällanköpsvaroroch tjänster. ISIN: KYG Tilläggsuppgifter: China Mengniu Dairy Co är ett 1999 grundat företag som tillverkar mejeriprodukter i Folkrepubliken Kina. Utöver traditionella mjölkprodukter (t.ex. mjölk, yoghurt, glass) produceras mjölkpulver och mjölktabletter. Företagets brand Mengniu är ett ledande konsumentbrand i Folkrepubliken Kina. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 4,1 miljarder euro och det sysselsatte ca personer. Företaget noteras på Hongkongbörsen. Sektor: Dagligvaror. ISIN: KYG Tilläggsuppgifter: China Yurun Food Group Ltd är ett 1993 grundat företag som tillverkar köttprodukter i Folkrepubliken Kina. Företaget producerar kött och förädlade köttprodukter (charkuterivaror och färdiga kötträtter). Företaget har både produktion och försäljning i Kina. Företagets produkter säljs under varumärkena Yurun, Furun och Wangrun. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde ca 4,9 miljarder euro och det sysselsatte ca personer. Företaget listades på Hongkongbörsen Sektor: Dagligvaror. ISIN: BMG Tilläggsuppgifter: Honda Motor Co Ltd är ett 1947 grundat japanskt företag som tillverkar motorcyklar, bilar, lantbruksmaskiner och elprodukter, som t.ex. generatorer. Företaget erbjuder också sina kunder finansieringstjänster. Företaget har ett världsomfattande produktionsnät. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 46 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Tokyobörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: JP Tilläggsuppgifter: Hyundai Mobis är ett 1977 grundat sydkoreanskt företag som tillverkar reservdelar för bilar. Företaget producerar moduler, bilackumulatorer och reservdelar. Dessutom deltar företaget i miljöprojekt, som t.ex. byggande av vattenreningsverk. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 13,8 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Söulbörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: KR Tilläggsuppgifter: Hyundai Motor Co är ett 1967 grundat sydkoreanskt företag som tillverkar personbilar, lastbilar och andra transportfordon. Företaget tillverkar också reservdelar och verkar inom verkstadsbranschen. Dessutom erbjuder företaget sina kunder finansieringstjänster. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde ca 20 miljarder euro och det sysselsatte ca personer. Företaget noteras på Söulbörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: KR Tilläggsuppgifter: Largan Precision Co Ltd är ett 1987 grundat taiwanesiskt företag som tillverkar optiska produkter och linser. Företaget tillverkar bl.a. kameralinser, linser för mobiltelefoner, linser för rörlig bild, t.ex. DVD- och RPTV-linser. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 2 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Taipeibörsen. Sektor: Material. ISIN: TW Tilläggsuppgifter: Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 8(11)

9 Lotte Shopping Co är ett företag grundat 1967 som har en omfattande varuhus- och lågprisaffärskedja i Sydkorea. I sina varuhus säljer företaget kläder, husgeråd, livsmedel, hemelektronik och andra dagligvaror. Företaget har också en biograf- och cafekedja. Företaget verkar i Japan, Kina, Sydkorea och Malesien. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 7,7 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Söulbörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: KR Tilläggsuppgifter: Nintendo Co Ltd är ett 1889 grundat japanskt företag som tillverkar spel. Det äldsta och mest välkända företaget i videospelsbranschen är nu ett multinationellt företag. Nintendo är också marknadsledare inom spelkonsoler och har lanserat handspelkonsoler av vilka de mest kända är Game Boy-serien och Nintendo DS. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 29,5 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Tokyobörsen. Sektor: Sällanköpsvaror- och tjänster. ISIN: JP Tilläggsuppgifter: Singapore Airlines Ltd är ett 1947 grundat singaporianskt flygbolag som också erbjuder omfattande flygplatstjänster. Bolaget verkar överallt i världen och 2009 kom ca 60 procent av dess omsättning från Asien. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 29,5 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Singaporebörsen. Sektor: Industrivaror- och tjänster. ISIN: SG1V Tilläggsuppgifter: stor/index.jsp Wilmar International Ltd är ett 1991 grundat singaporianskt företag som tillverkar lantbruksprodukter. Företaget verkar i palmoljebranschen och förädlar bland annat palmolja till biodiesel. Företaget tillverkar också packningsmaterial. Det världsomfattande företaget har sina huvudmarknader i Indonesien, Malesien, Kina, Indien och Europa. I augusti 2010 var företagets marknadsvärde 22,5 miljarder euro och det sysselsatte personer. Företaget noteras på Singaporebörsen. Sektor: Material. ISIN:SG1T Tilläggsuppgifter: Grafen visar Aktiekorgens historiska värdeutveckling under tiden , inte den simulerade värdeutvecklingen av Lånet. (Källa: Bloomberg). I den procentuella värdeförändringen har alltså varken kapitalgarantin eller det att avkastningen för de fem (5) Referensvärdepappren med de bästa värdeutvecklingarna i Aktiekorgen är låst till 30 % beaktats. I den procentuella värdeförändringen har inte heller teckningsavgift (1 %), överkurs (10 %) för alternativet Extra eller indikativ deltagandegrad beaktats. Om en investering i Lånet skulle ha gjorts under tidsperioden, kunde dess avkastning av ovan nämnda orsaker vara lägre än Aktiekorgens avkastning. Den historiska värdeutvecklingen visas fr.o.m , då den sista av de tolv (12) Referensvärdepappren (Anta Sports Products Ltd ) blev föremål för offentlig handel. Den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Aktiekorgen är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensvärdepappren innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. En investering i Lånet är inte det samma som en investering direkt i Referensvärdepappren. Graf 1. Aktiekorgens historiska värdeutveckling % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 9(11)

10 Uppgifter om emission av masskuldebrevslån Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån. Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätten: Emittentens ledningsgrupps utskott för risk- och kapitalhantering ALICCOs beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. Teckningsrätten har inte begränsats. Teckningstid: Lånetid: Överlåtelse av skuldebrev: Cirka 5 år, , förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång. Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Låneavkastning: Minimiteckning: Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Struktureringskostnad: Lånespecifika risker: På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse euro 1,0 %, uppbärs vid teckningen. Nej Nej Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsräntenivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på Emissionsdagen. På avstämningsdagen var struktureringskostnaden cirka 0,85 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 4,25 %. Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade lån. Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s.9-10, punkt 3. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk(kreditrisk), dvs. risken för att Emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden på Återbetalningsdagen och då kan investeraren helt eller delvis förlora sitt investerade nominella kapital och eventuell avkastning, en Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 10(11)

11 avkastningsrisk i.o.m. att Indexgottgörelsen är beroende av deltagandegrad, varje Referensvärdepappers vikt i Aktiekorgen och Referensvärdepapprens värdeutveckling med beaktande av fastslagen avkastning för fem (5) Referensvärdepapper och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att Lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt överhuvudtaget eller att priset som kan fås för det finansiella instrumentet kan vara lägre än vad det är köpt för, om det inte finns tillräckligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Om Indexgottgörelsen t.ex. är noll (0), ger teckningsavgiften upphov till en negativ effektiv årlig avkastning. Kalkyleringsombudet kan även ändra lånevillkoren inom de ramar som fastställts i dem. Investeraren bör observera att Emittenten enligt lånevillkoren i vissa fall har rätt till förtida återbetalning och då kan det återbetalade beloppet över- eller understiga det nominella beloppet. Investeraren bör observera att de slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senare och att eventuella ränteförändringar samt andra förändringar på finansmarknaden kan påverka dem. Avkastningskoefficienterna kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Med anledning av att teckningskursen för alternativet Extra är 110 %, bör investeraren observera att återbetalningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Kapitalgarantin gäller endast på Återbetalningsdagen och omfattar inte heller teckningsavgiften. Investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå ifall Lånet säljs före Återbetalningsdagen. Helsingfors den AKTIA BANK ABP Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 11(11)