Lönsamhet och konkurrensförmåga för stadsnät

Transkript

1 Lönsamhet och konkurrensmåga stadsnät Lönsamhet och konkurrensmåga stadsnät Sten Oscarsson, Borderlight - under 25 minuter skall jag visa: 1. Var är det svårt att nå lönsamhet i stadsnät? 2. Vad kan stadsnäten göra att öka lönsamhet och konkurrensmåga? 3. Hur behöver modellen neutrala nät utvecklas? 4. Exempel på faktisk produktionskostnad 5. Skall det ta mer än 100 år att få 100 Mbps? 6. Vad är en skälig marknadsandel inom 2 år? 1

2 Vad är bredbandsmarknaden värd? Total end customer revenue Type Source Total MKR 14% Telephony 63% Telephony % MKR PTS Private Landline MKR PTS Mobile (inkl. SMS) MKR PTS Enterprise MKR PTS Landline MKR PTS Mobile (inkl. SMS) MKR PTS Private MKR MKR Radiotjänst, M MKR Sveriges Vid Cinema MKR Svenska Film Music MKR Games MKR MDTS Enterprise MKR PTS % Private Internet PTS Enterprise Internet MKR PTS Network Capacity MKR PTS Internet som är huvudprodukten bredbandsnät omsätter 5,4 miljarder SEK (8%) 67 miljarder SEK i totalt marknadsvärde Vad får stadsnäten bredbandskakan? Aktörer med egna accessnät reducerar tillgängligt marknadsvärde stadsnäten. Dessa accessnät har följande andelar årsomsättningen Internet (PTS 2002): Telia Sonera - 55% Bredbandsbolaget - 13% UPC - 8% Comhem? % Avgår värdet stadsnäten - 76% Andelen slutkundspriset till stadsnäten varierar mellan 25 75%. Låt oss anta 50%. Andelen årsomsättningen till stadsnäten blir då: 5,4 miljarder x (1 0,76) x 0,5 = 0,7 miljarder Statliga och kommunala stöd med 4,1 miljarder till bredbandsnät under 3 år (effektivt) tillkommer med följande delning (uppskattat): Statliga bolag (Telia Sonera & Terracom) 33% Kommunalägda och privata stadsnät 53% Ej delade stöd 14% 4,1 miljarder x 0,53 / 3 år = 0,7 miljarder 2

3 Vad får stadsnäten bredbandskakan? Bredbandskakan Triple Play (Voice ) 2002 var 67 miljarder SEK. Med årlig tillväxt på 0 5% så uppskattas totalt värde till miljarder Stadsnätens andel bredbandskakan är 0,7 miljarder årsomsättningen + 0,7 miljarder i statliga och kommunala stöd = 1,4 miljarder. 14% Stadsnätens andel 1,9% Telephony 63% Med denna marknadsandel så är det svårt att få lönsamhet i stadsnät! Hur kan stadsnätet utvecklas? Kundnytta och nätekonomi både slutkund och stadsnätet kan utvecklas genom lokal utveckling nätcentriska tjänster inom stadsnätet: Ökat Ökat kapacitet: kapacitet: Gigabit Gigabit LIX LIX Internet Internet Mbps Mbps inom inom eget eget stadsnät stadsnät VLAN VLAN hemarbetsplatser hemarbetsplatser Central Central IT IT drift drift SME SME 14% Stadsnätens andel 1,9% Minskade Minskade telefonkostnader: telefonkostnader: Samtalsväxling Samtalsväxling inom inom eget eget nät nät Koppling Koppling mot mot lokal lokal mobiltrafik mobiltrafik Gateways Gateways aktivt aktivt val val till till nationella nationella & & internationella internationella telenät telenät Gemensam Gemensam prishandling prishandling inköp inköp trafik trafik till till alla alla kunder kunder IP IP Centrex Centrex etag etag Ökat Ökat tjänsteutbud: tjänsteutbud: kanaler kanaler Individuellt Individuellt kanalval kanalval Minoritetskanaler Minoritetskanaler Lokalkanaler Lokalkanaler Telekonferens Telekonferens med med kvalité kvalité Distansundervisning Distansundervisning Stort Stort bibliotek bibliotek videofilmer videofilmer Telephony 63% Idag Idag finns finns legala legala hinder hinder distribution distribution och och över över IP IP Frågan Frågan om om rättigheter rättigheter är är mer mer eller eller mindre mindre i totalt i totalt kaos kaos ny ny lagstiftning lagstiftning under under Kommer Kommer sannolikt sannolikt att att lösa lösa dessa dessa problem. problem. 3

4 Ta ansvar Er lokala marknad! Erfarenheterna från de senaste årens prov konkurrensneutrala nät visar att kunderna visserligen gärna vill ha ett brett urval, men kunderna vill normalt inte hantera många olika leverantörer. Vår slutsats är att stadsnätet måste ta ett samlat och aktivt ansvar lokal marknadsing, återsäljning och paketering - modell Stormarknad. I denna Stormarknad bredbandstjänster så måste stadsnätet bestämma över kundprissättning, urval produkter och placering (skyltning) att optimera nätekonomi både slutkund och nätägare. DVS att stadsnätet själv bestämmer hur man vill disponera ytan i sin egen butik. Detta hindrar inte samexistens med pass trough enligt traditionell modell operatörsneutrala nät. Hur påverkas operatörsneutraliteten? Grundregeln om att alla leverantörer skall ha tillgång till nätet på lika villkor är oändrad. Men egen produktion nätcentriska tjänster inom stadsnätet och egen säljning via Stormarknaden kan ge negativa effekter. Vi tror att denna utveckling närmast kan jämas med migreringen från kvartersbutikerna till Stormarknad det är varken lönsamt eller rationellt att bedriva verksamheten på annat sätt. Utan denna migrering så blir det mycket svårt stadsnäten att konkurrera med Telia, Bredbandsbolaget och Kabel bolagen som har egna accessnät och som därmed växlar all trafik lokalt. Dessutom öppnas helt nya möjligheter till att skapa mer valfrihet slutkunden, genom exempelvis aktivt val trafik till Internet och Telefoni utan eget nät, samt enkelhet att starta lokala kanaler i befintlig infrastruktur. 4

5 Vilka investeringar krävs Triple Play? Function Capex System Depreciation Maintainance Total Shared by SUM Interest = Lifecycle & Interest & Service Monthly cost # homes (Month) 4,00% (Year) (Per year) (Per year) (Per month) Home Equipment kr kr kr 222 kr kr Tenant cabling 4 x 2 Kat.5E kr kr 120 kr 39 kr 1 39 kr Mandatory rental fee (exkl. VAT) 0 kr 15 0 kr 0 kr -37 kr 1-37 kr Start fee for customer (exkl. VAT) kr kr 0 kr -58 kr 1-58 kr SUM kr kr kr 166 kr 166 kr Building & Metro Network Building Building Cabling kr kr 120 kr 23 kr 1 23 kr Access Node kr kr kr kr kr Access Fiber to Area Nodes kr kr kr kr kr Metro Network ZON Fee & regional fibers kr kr kr kr kr Redundant Area Node (2x) kr kr kr kr kr SUM kr kr kr kr 141 kr Communication Operator NOC (2x) Redundant NOC (2x) kr kr kr kr kr Maintanance & Services (In separate column) 0 kr kr Administration & Economy kr kr Marketing & Sales kr kr Development of new products & concepts kr kr Management kr kr National Network Capacity kr kr 000 kr kr kr SUM kr kr kr kr 119 kr Service providers Internet 10 Mbps full duplex Mail, WEB, LIX included in Communication Operator NOC 25 kr & GIX is IP Telephony 2 x POTS + Gateways is included in Communication Operator NOC 0 kr IP Basic channel rights 15 kr SUM 40 kr Reseller business margin 52 kr 10% VAT Investering per Triple Play access SEK 25% 130 kr TOTAL SUM 648 kr Lönsam produktion kräver stordrift Nettokostnad Triple Play produktion Månadskostnad 648:- Reseller & VAT 181:- Home 166:- Service Providers 40:- Communications Operator 119:- Building & Metro Network 141:- Tillkommande Tillkommande kostnader: kostnader: Telefonsamtal Telefonsamtal utan utan nätet nätet Film Film & minoritetskanaler minoritetskanaler Hyrvideo Hyrvideo Spel Spel Övriga Övriga tilläggstjänster tilläggstjänster 5

6 Korsfinansiering Function Local National International Triple Play Access 100 Mbps Internet (Shared) 100 Mbps 10 Mbps 1 Mbps IP Voice 0,1 Mbps 0,1 Mbps 0,1 Mbps IP 8 78 Mbps 800 Mbps 0 Mbps IP konsumerar 78% bandbredden och ställer tuffa kr på utrustningen, men ger bara en marginell ökad fakturering i stadsnätet. IP Telefoni representerar 56% marknadsvärdet Triple Play idag, men konsumerar endast 0,1% bandbredden. Det enklaste vore att stå från IP och satsa helt på IP Telefoni. Men IP är sannolikt en stark drivkraft ökad penetration och full Triple Play kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel. Vår slutsats är att stadsnätet måste bundla, Telefoni och Internet till en tjänst (Triple Play Access) att uppnå en sund ekonomi genom korsfinansiering mellan tjänsterna. Hur snabbt kan stadsnäten byggas ut? Enligt SCB har vi ca 4,4 miljoner hushåll i Sverige. Enligt UC så har vi ca aktiva etag med filialer. Detta ger 5,1 miljoner unika platser som skall anslutas. Korsreferens mot PTS visar att det finns 5,8 miljoner fasta telefonabonnemang. Antal bredbandsanslutningar med Triple Play kapacitet enligt PTS: Triple Play "enablad" access Nuläge Årlig tillväxt Antal år 30 juni full utbyggnad Fast access (LAN & Fiber) år Koppar access (xdsl) år Med nuvarande tempo så tar det alltså upp till 110 år innan alla har fiber eller LAN access med kapacitet upp till 100 Mbps! Antag att vi vill nå 85% täckning inom 5 år (2009). Detta innebär en ökning från Triple Play accesser till per år. Genomsnittlig arbetstid en ny Triple Play Access är 9 timmar. Detta ger heltidsjobb till elektriker och ca 700 nätverkstekniker. Genomsnittlig investering per Triple Play Access är ca SEK. Årlig investering blir ca 12 miljarder SEK per år. 6

7 Vad är en skälig andel 2006? Funktion Förändring Andel Stadsnät 2006 Stadsnätens andel 22% Årsomsättning Triple Play % Triple Play Access % Hushåll = 4,43 Millioner x 648/1,25 x % Företag = 0,74 Millioner arbetsplatser x x % Telefoni % Hushåll Fasta gifter % 40% Rörliga gifter (Fast & Mobil) % X Företag Fasta gifter % 40% Rörliga gifter (Fast & Mobil) % X Hushåll licens % X basutbud % 40% filmkanaler & tillval % X % X Bio % X 935 Musik % X Spel % X Företag % Private Internet % 40% Enterprise Internet % 40% Network Capacity % X % Telefoni 46% Triple Play Access 22% Vad är en skälig andel 2006? % 9% Triple Play Access 22% Telephony 63% Telefoni 46% 1,4 miljarder SEK 15 miljarder SEK 7

8 Därmed har vi gett svar på frågorna: 1. Var är det svårt att nå lönsamhet i stadsnät? 2. Vad kan stadsnäten göra att öka lönsamhet och konkurrensmåga? 3. Hur behöver modellen neutrala nät utvecklas? 4. Exempel på faktisk produktionskostnad 5. Skall det ta mer än 100 år att få 100 Mbps? 6. Vad är en skälig marknadsandel inom 2 år? Fler frågor? Kontaktinformation: sten.oscarsson@borderlight.net Mobil: