Nyheter i version del 1 och 2

Transkript

1 1 Nyheter i version del 1 och 2 Allmänna nyheter i Systemvård Rutiner som rör ekonomi är flyttade från menyerna Allmänt och Tabeller till en egen meny Redovisning. Dessutom är vissa rutiner flyttade mellan menyerna Allmänt och Tabeller. Nu går det att ange tre tecken för prefix i rutinen Prefix. Nu går det ha ett annat visningsformat av datumformat för enskilda användare än vad som anges i systeminställningar. Valet finns i användarregistret. Ny flexibel hantering av serienummer Serienummer kan nu skapas på ett flexibelt sätt med obegränsat antal serier. En ny rutin Produktserier där produktserier som genererar serienummer registreras beroende på artiklars artikelnummer, artikelkod eller varugrupp. Om fliken Extra info i rutinen Uppdatering artiklar används kan anpassade serienummer även skapas utifrån textfältet på denna flik. Med taggar går det att bygga upp serienumret med prefix och suffix. I och med denna förändring är serienummer borttagna från rutinen Nummerserier och systeminställningar för serienummer är också borttagna. För kunder som använder serienummer kommer inställningarna automatiskt att föras över till den nya rutinen. Notera att ni kan behöva se över rättigheterna till den nya rutinen Produktserier. Serienummer kan skapas automatiskt i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator eller anpassning 32 "Generera serienummer i Registrera tillverkningsorder". <code>:<yy>-<mm>-<dd> ger serienumren 20004: , 20005: , 20006: Rapportera mätdata i samband med mottagningskontroll Nu går det att ange mätpunkter för köpartiklar i rutinen Uppdatering artiklar - Inköp, detta aktiveras med systeminställningen "Använd mätpunkter i mottagningskontroll" under Order / Förfrågan i Systeminställningar. I den nya rutinen Mätpunkter Inköp går det att registrera mallar för mätdata som sedan kan användas i rutinen Uppdatering artiklar - Inköp. När man mottagningskontrollerar en artikel som har mätpunkter angivna, så finns en knapp med ett rapporteringsfönster för mätdata i rutinen Rapportera mottagningskontroll. I rutinen Lista mottagningskontroll har en ny listtyp Instruktion lagts till där det går att visa mätpunkter och mätinstruktion. I den nya rutinen Lista mätdata Inköp går det att lista upp och skriva ut rapporterade värden. Slutligen har en knapp för att visa mätpunkter lagts till i rutinen Artikelfråga.

2 2 Importlyft I rutinen Artikelimport med typen Artiklar vald går det numera också att uppdatera grunddata för befintliga artiklar. I den nya typen Operationer kan beredningsoperationer importeras. Det gäller för nya artiklar och för befintliga som saknar operationer sedan tidigare. I den nya rutinen Kundimport går det att importera nya kunder från en tabseparerad textfil, samt uppdatera befintliga kunders information. I den nya rutinen Leverantörsimport går det att importera nya leverantörer från en tabseparerad textfil, samt uppdatera befintliga leverantörers information. Ny rutin Offertledtid I den nya rutinen Offertledtid går det att mäta Tid till bekräftelse samt Order inom giltighetstid. Servicehantering I MONITOR version 8.2 har vi gjort ett totalt omtag vad gäller servicehanteringen. Det är fortfarande en tilläggsfunktion, men menypunkten Servicehantering i försäljningsmodulen är borttagen. I stället för i en egen rutin registreras nu service på kundorder. Det går att skapa en tillverkningsorder på servicen som serviceteknikern stämplar på eller avrapporterar, precis som vilken tillverkningsorder som helst. Det går att lägga upp nya operationer och nytt material på tillverkningsorder i avrapporteringsrutinerna eller i Tillägg/omplanering. I den nya rutinen Sammanställning service sammanställs sedan de gjorda avrapporteringarna eller stämplingarna för att kontrollera att rätt pris till kund satts. Vid spara skapas fakturaunderlag. För er som tillämpar servicehantering i 8.1 innebär detta att man inte kommer att kunna se sina befintliga serviceorder i 8.2 utan de behöver avslutas i 8.1. De order som måste vara kvar kan tas ut på lista och registreras som kundorder på nytt i 8.2. Redan skapade fakturaunderlag finns kvar. Lika gäller det som finns i fakturaloggen. Historiken i produktregistret och servicetekniker finns kvar. Serviceplaner behöver läggas upp på nytt då de från och med 8.2 lagras på ett annat sätt. Grunddata I den nya rutinen Uppdatering service läggs de service som man önskar att jobba med upp. En service är en vanlig T-artikel som saldohanteras. Den kan ha ett standardpris och man kan lägga upp priser i prislistor och kundkopplingar precis som vanligt. Det går att skapa en service utan serviceoperationer och servicematerial. Tvingande för en service är att det finns en grundtyp, serviceplats och prishantering (serviceinformation) angivna i Uppdatering service. Serviceoperationer och servicematerial knyts i sin tur till artiklar för att få följsäljningspriser kopplade. Anges prislista här i rutinen överstyrs artikelns vanliga prislista. Orderregistrering Om tilläggsfunktionen Servicehantering är installerad finns kolumnen Service på en kundorderrad. Då en serviceartikel (artikel upplagd med serviceinformation i rutinen Uppdatering service) hämtas upp på raden öppnas automatiskt fönstret Registrera service. På raden visas knappen under kolumnen Service då den innehåller en serviceartikel. Med knappen går det då att hämta upp fönstret Registrera service, t.ex. för att göra ändringar av servicen. Kolumnerna under Serviceoperationer är de samma som i Uppdatering service. Värdena här hämtas från servicens grunddata som lagts upp i Uppdatering service. Det går att editera raderna, ta bort befintliga och lägga till nya. När man är nöjd med sin service trycker man på OK-knappen och kan skapa en tillverkningsorder genom att markera Tillverkningsorder på kundorderns huvud. Till tillverkningsorderns orderfritext

3 3 skrivs serienummer med tillhörande artikelnummer och benämning, serviceplats (om serviceplatsen är Hos kund skrivs serviceadress också ut), grundtyp, intern kommentar och prishantering. Om orderdatum ligger inom serienumrets garantiperiod ska detta också skrivas till tillverkningsordern. Tillverkningsordern får samma prioritet som är vald för servicen och visas i bland annat Körplanen och Orderförteckning - tillverkning. Resursplanering ny layout i fliken Kalendervy När serviceuppdrag registreras så tillkommer en planering kring den/de som ska utföra servicen. Den nya layouten i kalendervyn förbättrar stödet för denna planering. Det blir lättare att se enskilda teknikers beläggning och första lediga tid. På en rad samlas alla serviceuppdrag som inte har en servicetekniker angiven. De ej utdelade uppdragen kan planeras in på rätt tekniker med hänsyn till befintlig beläggning via dra-och-släpp. Avrapportering Tillverkningsordern avrapporteras i någon av avrapporteringsrutinerna i Tillverkningsmodulen eller också stämplar man på den i Stämplingsterminalen innan det är dags för sammanställning. Sammanställning service En kundorderrad med en serviceartikel utlevereras inte de i vanliga utleveransrutinerna. Detta görs i den nya rutinen Sammanställning service. En service kan aldrig dellevereras men om man vill delfakturera ett servicearbete som t.ex. pågår under en längre tid så rekommenderar vi att detta görs med hjälp av faktureringsplaner. Med en faktureringsplan kan det skapas fakturaunderlag innan utleverans som efter utleverans avräknas på orderraden. Sammanställning service hämtar information både från servicen på kundorderrad och från tillhörande tillverkningsorder och fungerar som underlag till prisberäkning av vad som ska faktureras kund. Från tillverkningsorder hämtas avrapporterade tider och avrapporterat material. Utifrån vilken prishantering som är vald på servicen och vilken prissättning som är angiven på serviceoperationer och servicematerial beräknas ett pris. Fakturering sker sedan i de vanliga faktureringsrutinerna med möjlighet till samlingsfaktura. Vid behov av delfakturering av utfört arbete tillämpas faktureringsplaner. Servicehantering i MONITOR Mobile Förändringarna i MONITOR medför också ändringar i MONITOR Mobile. Produktregister I menypunkten Produktregister går det att registrera avläsningar till exempel mätarställning på ett serienummer. När man valt ett serienummer ser man på flikarna Service och Servicehistorik serienumrets aktuella respektive utförda service. På fliken Serviceplan visas serienumrets serviceplansrader. Här kan man välja att se ett serienummers aktiva serviceplansrader eller både de aktiva och inaktiva. Kundorderfråga Från fliken Rader i Kundorderfråga går det att på service länka sig till avrapporteringsfunktionen för service. Service Här listas alla servisar utifrån kundorder och kundorderradens position. Man ser kundnamn, service, tillverkningsordernummer och planerat startdatum för servicen. Det går att filtrera fram "Mina", "Alla" eller "Ej tilldelade" servisar.

4 4 När man valt sin service så öppnas fliken Operation där det går att avrapportera operationerna på tillverkningsordern. Här går det också att lägga till en ny operation. Det går att avrapportera endast tid. Det går att avrapportera en operation som färdig och det går att skriva en kommentar och lägga till ett dokument. På fliken Material går det att avrapportera material. Det går att lägga till oplanerat material. Fliken Service visar information om servicen. Fliken Huvud visar information om kundordern. Exempel från Servicehanteringen i Monitor Mobile. Synkronisera tillverkningsorder med beredning Nu går det att synkronisera tillverkningsorder med beredning i rutinen Registrera tillverkningsorder. Funktionen är lika som den befintliga och kvarvarande synkroniserings-funktionen i rutinen Tillägg / Omplanering med tillägg att tillverkningsorderns alla nivåer blir synkroniserade. På den nya fliken Synkronisering visas resultatet. Om man vill synkonkronisera flera tillverkningsorder samtidigt kan man från Orderförteckning - Tillverkning, listtyp Order ta med flera tillverkningsorder till rutinen Registrera tillverkningsorder för att synkronisera dessa med beredning. Detta görs via informationsmenyn på höger musknapp. När man markerat vilka order man vill synkronisera, så öppnas rutinen Registrera tillverkningsorder med valda tillverkningsorder inskrivna. Koppla dokument i samband med avrapportering av tillverkningsorder I samband med avrapportering i någon av rutinerna Stämplingsterminal, Avrapportering operationer och Inleveransrapportering op.lego finns nu möjlighet att koppla dokument. Dokumenten som kopplas visas där kommentaren sedan tidigare visas, dvs. i listtyp Logg i rutinen Tillverkningsorderlogg samt på flikarna Operationslogg och Ordertext i rutinen Efterkalkyl. Avräkning transporttid på operationslego Om en transporttid finns på leverantören räknas denna bort från leveransperioden på blanketten Samlingsdokument op.lego. E-post av pallflagga vid avsändning av operationslego Nu går det att e-posta pallflagga op.lego vid avsändning från rutinerna Samlingsdokument op.lego och Rapportera avsändning op.lego.

5 5 Datumformat beläggning Via Informationsmenyn i rutinerna Beläggning / produktionsgrupp och Beläggning summerad finns nu möjlighet se datumformaten dag och vecka i datumform istället för veckoform. Sätta prioritet på alla nivåer i ordern I rutinen Körplan går det nu, genom att markera en operation och i Informationsmenyn välja Omplanering, Prioritera hela operationslistan och Visa alla nivåer att prioritera alla operationer i en strukturorder. Prioritera alla nivåer. Körplansgraf En ny rutin Körplansgraf, där det finns möjlighet att göra en grafisk planering av körplanerna, är tillagd. Det går alltså att lägga ut operationerna under dagen och lägga in önskat mellanrum mellan körningarna. Datat visas enligt huvudplanen och det går att låsa operationerna på ett specifikt klockslag. Operationer som inte är låsta ligger på en egen rad i grafen. Därifrån plockas de operationer som man vill låsa fast genom att dra upp dem på tidsaxeln. Det går inte att överbelägga genom att lägga två operationer samtidigt, utan det måste finnas ledig tid på tidsaxeln. Arbetsmängden visas i antal operationer eller antal timmar. I rutinen Körplan ersätts fältet prioritet med startperiod och vid starta arbete i Stämplingsterminalen sorteras körplanen i startklockslagsordning istället för prioritetsordning. I rutinen Uppdatera produktionsgrupper ska de nya parametrarna Timplaneras samt Tillgänglighetsfaktor användas för de produktionsgrupper som ska planeras i Körplansgrafen. Körplan för produktionsgrupp som timplaneras.

6 6 Aktivitetsflik på anställda Det finns nu en flik Aktiviteter i rutinen Uppdatering anställda. Här går det att planera in aktiviteter angående en anställd. E-postkorrespondens gällande anställda går att logga och det går att göra noteringar kring aktiviteter, händelser och andra anteckningar som rör den anställde. I rutinen Aktiviteter under Allmänt i Systemvård går det att skapa aktivitetsmallar som går att använda på fliken Aktiviteter. Några nya rutiner har tillkommit i samband med detta, dessa finns under Verkstadsinformation Anställda: Aktivitetslista anställd, Rapportera aktivitet anställd och Fritextsökning anställd. Kategori på anställda Kategori på anställda är infört så samma vis som andra kategorier och anges i rutinen Uppdatering anställda, fliken Information. Tilldela indirekt kod per anställd På samma sätt som det sedan tidigare går att välja vilka produktionsgrupper som en anställd ska kunna välja arbete ifrån går det nu att välja vilka indirekta koder som ska vara valbara för respektive anställd. Det för att underlätta valet i Stämplingsterminalen när olika grupper av koder används för exempelvis olika avdelningar. Görs i rutinen Uppdatering anställda, fliken Parametrar arbete. Ny listtyp Anhöriginfo i Utskrift anställda I rutinen Utskrift anställda har en ny listtyp Anhöriginfo lagts till. Listan visar anhörigas namn samt kontaktuppgifter. Listtyp Telefon/Adress visar även den anställdes e-postadress. Betald rast (paus) Det går nu mera att sätta ett märke på raster att de är betalda, så kallade pauser. Det görs i rutinen Uppdatering schema. Då ska närvaroposten inte bry sig om den rasten, men arbetet ska göra avdrag precis som vanligt. På scheman visas rasten med ett P istället för R. I rutinen Statistik visas betalda pausar i listtyp Närvaro/arbete. Betald rast i Uppdatera schema.

7 7 Ekonomi Avtal skapa fakturaunderlag från avtal Att skapa fakturaunderlag från kundavtal och leverantörsavtal är ny funktionalitet i denna version av MONITOR. I rutinen Registrera avtal har befintlig funktionalitet ändrats och mer funktionalitet tillkommit gällande fakturering. Du ställer in faktureringsintervallet - om det är förskott eller efterskott. Det är viktigt att du markerar skapa underlag för frisläppning för att underlagen ska skapas. Vid förskott finns möjligheten att ställa in att underlaget ska periodiseras. Är avtalstiden Tillsvidare så skapas automatiskt underlag för tolv månader framåt och har avtalet ett slutdatum så skapas underlag fram till detta datum. Ändras status eller avtalstiden på avtalet kommer skapade underlag som inte är fakturerade att anpassas. Om ändringslogg på avtal är aktiverad kommer ändringar som görs på flikarna Huvud och Rader att loggas. Fliken Avtalsunderlag visar samtliga underlag som är skapade för avtalet, fakturerade, frisläppta och de som ännu inte är fakturerade. Genom att klicka på en underlagsrad så visas de avtalsrader som finns på underlaget längst ned på fliken. Om Periodisering är markerad, under fliken Huvud, visas en periodiseringsknapp (P) på underlagsraden med information avseende belopp, period och konto för periodiseringen. När underlagen är skapade på avtalen måste de frisläppas för att ett skarpt fakturaunderlag ska skapas. En ny rutin Frisläpp fakturaunderlag från avtal finns under Inköp Leverantör och Försäljning Kund där frisläppning görs månatligen. På fliken Rader i rutinen Registrera avtal är det möjligt, under Extra radinformation, att lägga till ett kommande värde i antal och à-pris för aktuell rad med datum när det ska börja gälla. Det är detta värde som finns med från och med den aktuella periodens avtalsunderlag. I rutinen Prisuppdatering avtal görs uppdateringen av kommande värden till aktuella samtidigt som radens värde uppdateras. I tillägg flyttas de aktuella värden till föregående. Det är endast avtalsrader som har värden i kommande för aktuell period som presenteras i listan. Om du öppnar ett avtal från rutinen Registrera avtal får du ett meddelade att datum för kommande värden har passerats samt en fråga om du vill uppdatera aktuella värden. Om du öppnar ett avtal från rutinen Lista avtal, listtyp Rader, kommer raden där datum för kommande värden har passerats att markeras med ett utropstecken. Om Periodisering har markerats på avtalet kommer beloppet att bli periodiserat på aktuellt balanskonto och aktuella perioder. Periodiseringen sparas i rutinen Periodisering och uppföljning av periodiseringarna görs i rutinen Utskrift periodisering. I den senare rutinen har valet Typ tillkommit.

8 8 Här kan du välja Kund-/leverantörsavtal för att enbart se de periodiseringar som är skapade från avtal. I rutinen Lista avtal finns nya selekteringsmöjligheter gällande Faktureringsmetod samt nya listtyper, Avtalsunderlag och Avtalsunderlag summerat, där du kan följa upp fakturerade och ej fakturerade underlag. Det har också tillkommit en listtyp, Skapa avtalsunderlag, där du på tillsvidareavtal kan fylla på med fler underlag så att det finns underlag för tolv månader framåt. I rutinen Betalningsprognos har parametern Ta med avtal lagts till. Är denna parameter markerad visas underlag med status Ej frisläppt och Frisläppt i egen kolumn för kund- samt leverantörsavtal i listan. Fakturerade underlag visas i kolumnen kund- respektive leverantörsreskontra. I MONITOR 8.1 tillkom möjligheten att registrera avtal. Från och med denna version finns också en egen löpnummerserie för Avtalsnummer som läggs in i Nummerserier. Det är även möjligt att använda prefix för avtal. Detta aktiveras av en systeminställning och läggs upp i rutinen Ordertyper/prefix. Vi rekommenderar att använda nummerserie i kombination med prefix för att undvika att nummerserier krockar. Försäljning Flera alternativ har tillkommit avseende kostnad såld vara. De alternativ som fanns sedan tidigare hanterade alltid materialkostnaden exklusive materialomkostnader (MO). Nu är det även möjligt att bokföra kostnad såld vara med materialkostnad inklusive MO. Inställningen görs i systeminställningar. Rutinen Fakturaunderlag har utökats med flera prisalternativ. Samtliga valbara prisalternativ i listan finns även som alternativ på inställning vid bokföring av kostnad såld vara vid fakturering. Detta görs i rutinen systeminställningar. I rutinen Faktureringslogg går det nu att jämföra med verkligt pris vid visa kalkylinfo. Verkligt pris är nu uppdelat på alternativen Standardpris vid utleverans och Standardpris vid fakturering. I samtliga listtyper för Summa går det nu att jämföra med prisalternativen Standardpris vid utleverans och Standardpris vid fakturering. Under fliken Rader, i rutinen Direktregistrera fakturor, visas kolumnen Disponibelt saldo om systemparametern "Visa disp. saldo på orderrad och offertrad" är aktiverad. Reskontra Nu finns det en spärr mot att registrera betalningsdatum före fakturadatum på kundfakturor och verifikationsdatum på leverantörsfakturor i betalrutinerna. Du kan nu välja en föreslagen valutakurs vid registrering av betalningar (både in- och utbetalningar). Detta görs i en systeminställning där det går att välja antingen aktuell kurs, ursprunglig kurs eller historisk kurs. Makulerade leverantörsfakturor som egen status Vi har nu infört en ny status på leverantörsfakturor Makulerad (-1). Status Makulerad gör att du kan ange en kommentar med orsak till varför fakturan har makulerats. Via ett nytt alternativ, under Visa - Makulerade i rutinen Leverantörsreskontralista, går det att lista alla makulerade leverantörsfakturor. Det går också att selektera fram dem i rutinen Leverantörsreskontraanalys. Om en

9 9 leverantörsfaktura är makulerad går det inte ta tillbaka den till reskontran igen. Den måste istället registreras på nytt i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Elektronisk fakturahantering EFH I rutinen Registrera leverantörsfakturor (i system med tilläggsfunktionen EFH) går det nu att bläddra mellan samtliga sidor i fakturan som registreras då konteringsrutan är öppen. Du bläddrar med hjälp av pilar i konteringsrutan. Nu lagras annoteringar och stämplar på leverantörsfakturor i ett eget databasfält. Detta innebär att originalbilden av fakturan finns sparad precis som den såg ut när den importerades i EFH. Det är möjligt att aktivera/inaktivera visning av annoteringar på fakturan via en ny knapp i rutinerna Registrera leverantörsfakturor och Attestera leverantörsfaktura samt i Extern attest. Denna möjlighet att visa/dölja annoteringar/stämplar finns också i alla visningslägen av leverantörsfakturabilden från olika listor och rutiner i MONITOR. Separata attestflöden för omkostnadsfaktura och orderfaktura avseende beloppsgräns och chefsattestant är infört, vilket gör det möjligt att hantera dessa flöden olika beroende på fakturatyp.

10 10 Det är nu möjligt att attestera alla/resterande rader med hjälp av en kryssruta i rutinen Attestera leverantörsfakturor och fliken Koppling av order i rutinen Registrera leverantörsfakturor. I rutinen Attestera leverantörsfakturor har en kolumn för Tillverkningsordernummer lagts till. Övrig redovisning I rutinen Omvärdera reskontra finns nu möjlighet att välja vilket konto som ska användas för omvärderingsbelopp. Du kan precis som tidigare välja samma konto som ditt reskontrakonto, men du kan också välja konto från Standardkontoplanen. Nya konton för omvärdering av kund- /leverantörsreskontra är också tillagda i standardkontoplanen. Från rutinen Rapportgenerator går det nu att skicka rapporter i PDF-format via e-post genom ett val under Arkiv-menyn. I rutinen Kontoplan går det nu på 9xxx-konton att välja ett Förvalt motkonto. Detta är framförallt till för att underlätta bokningar i förbindelse med importmoms. Detta fungerar endast i rutinerna Registrera verifikationer och Registrera leverantörsfakturor. I rutinen Budgetmässiga avskrivningar har vi lagt till möjligheten att i beställningsbilden selektera på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

11 11 Betalnings-/faktureringsplaner Vid förskott/efterskottsfaktura går det nu att få med sig ordernumret till fältet Specifikation om detta fält är markerat på kontot för förskott/efterskott i kontoplanen. Detta underlättar avstämningen av förskott/efterskott. Internredovisning Kvantitetsalternativet Planerad legokostnad har nu fått förbättrad funktionalitet. Väljer man detta kvantitetsalternativ medför det att internredovisningen fångar upp och bokför den planerade legokostnaden, från beredningen, vid inleveransrapporteringen av operationslegot. Tidigare krävdes det att leverantörsfakturan kopplades innan den planerade legokostnaden bokfördes. Konteringsalternativ för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt har utökats med huvudartikelns varugrupp, huvudartikelns artikelkod, artikelkategori samt huvudartikelns artikelkategori. Två nya kategorier har tillkommit gällande kundorderkategori och inköpsorderkategori under Övriga villkor i rutinen Uppdatering konteringssätt. Även Leverantörskategori har tillkommit. Projekt Nu är det möjligt att radera projekt i rutinen Registrera projekt genom att använda F6 eller knappen Radera post i fönsterfunktioner. Projekt kan inte raderas om det finns ingående saldon, transaktioner eller om projektet ingår i varugrupper, undantagskonton eller standardkonton. Huvud- och underaktiviteter projekt Aktivitetshanteringen i projekt har nu utökats med huvudaktiviteter. En huvudaktivitet är en aktivitet som visar en sammanställning över de tillhörande underaktiviteterna. Du får nu en bättre struktur och översikt över aktiviteterna eftersom det går att expandera och minimera de tillhörande underaktiviteterna. Du får även en tydligare översikt över olika faser i ett projekt. Huvudaktiviteter registreras i rutinen Registrera grunddata projekt där det har tillkommit en flik för huvudaktiviteter. Därefter används dessa huvudaktiviteter i de förvalda värdena för olika projekttyper, i Aktivitetsmallarna samt i Registrera projekt och fliken Aktiviteter. Alla underaktiviteter måste tillhöra en huvudaktivitet, men flera underaktiviteter kan tillhöra samma huvudaktivitet. Du väljer själv om du vill arbeta med huvudaktiviteter eller inte. Det finns en fördefinierad huvudaktivitet vid uppdatering till 8.2 som heter Huvudaktiviteter. Samtliga aktiviteter i

12 12 systemet kommer då att finnas som underaktiviteter till denne. Därefter väljer du själv om du vill lägga upp egna Huvudaktiviteter. En huvudaktivitet visar start- och slutdatum utifrån första startdatum och senaste slutdatum på underaktiviteterna. Huvudaktiviteten summerar underliggande aktiviteters planerade och avrapporterade timmar och kostnad, det går inte att rapportera på en huvudaktivitet. Huvudaktivitetens status sätts enligt status på underaktiviteterna. Så länge inget är påbörjat har huvudaktiviteten status Ej påbörjat och så länge alla aktiviteter inte är avslutade har huvudaktiviteten status Pågående.

13 13 Teknik/EDI/Spedition Extra information Det går att söka och filtrera bland inställningarna som finns under knappen Extra information i rutinerna Uppdatering kunder, Uppdatering leverantörer och Företagsinformation. Inställningarna är nu även grupperade i olika områden. Spedition Nu har integrationen med Unifaun Online utökats med dynamiska tillval eftersom utbudet av speditörer och tillval är så omfattande. För att möjliggöra tillvalet "Tidsbestämd lossning för DHL Parti" anges följande i Uppdatering leverantörer, knappen Extra information.

14 14 Då en sändning skapas i Utskrift speditionsdokument finns tillvalet och tillhörande hjälptext med. Packlista är nu valbar som informationskälla i rutinen Utskrift speditionsdokument. Filtrera villkor I rutinen Villkor, fliken Leveransvillkor, går det välja vilka villkor som ska visas i funktionen Sök & hämta. I står för Inköp, F för Försäljning, L för Lagerorder samt S för Spedition. Detta kan vara användbart om t.ex. inköpsavdelningen har andra villkor och klausuler än de som används till kund. Genom att klicka på knappen i kolumnen U (Undantag) för leveransvillkorskod är det möjligt att använda alternativa koder per speditör. Leveranssätt I rutinen Villkor, fliken Leveranssätt, går det välja vilka leveranssätt som ska visas i funktionen Sök & hämta. I står för Inköp, F för Försäljning, L för Lagerorder samt S för Spedition.

15 15 Kollislagskoder Kollislag såsom pall och kartong används ofta. I kommunikationen med speditörer så vill speditörerna istället använda koder för detta. T.ex. använder DB Schenker koden XP för Pall övrigt, medan DHL Freight använder koden ZP. För att förenkla för användaren så finns det nu en ny rutin, Kollislagskoder, där man anger vilka kollislag och koder som ska användas i systemet. För att kunna använda denna tabell så måste detta aktiveras med inställningen Använd kollislag från Kollislagskoder i rutin Systeminställningar. Kollislagen och koderna väljs i rutinen Kollislagskoder. Det går att ange undantag för olika koder.

16 16 Kollislaget anges därefter på emballageartikel i Uppdatering artiklar - Försäljning. Packlista Nu går det att byta språk på blanketten och etiketterna i rutinen Packlista. För emballageartiklar är det möjligt att ange vilken typ av pallflagga som ska användas. Detta görs i rutinen Uppdatering artiklar - Försäljning. EDI-faktura I rutinen Utskrift EDI-fakturor går det att välja om en meddelanderuta ska visa hur många fakturor som har exporterats. Detta går att aktivera/avaktivera per användare under Inställningar, Anpassa och knappen Meddelandestatus.

17 17 Order / EDI-import Rutinen Order/ EDI-import tar hänsyn till Ramorder och fungerar nu på samma sätt som rutinen Registrera kundorder. Leveransplan / EDI-import I rutinen Leveransplan/ EDI-import går det att styra hur uppdatering av Ert ordernummer i kundorder ska ske. Detta görs via inställningen Uppdatera kundens ordernummer vid import av leveransplan i rutinen Uppdatering kunder, knappen Extra information. EDI-data EDI-data är en transaktionstabell som kan medföra att MONITOR-databasen blir onödigt stor om den inte rensas. Det är möjligt att ställa in att tabellen ska rensas automatiskt. Nya val har nu tillkommit för inställningen Behåll rader i EDI Data som är större än status 5 i rutinen Systeminställningar, fliken System.

18 18 Aktivitetsmallar Under fliken Aktivitetsmallar är det nu möjligt att sätta en aktivitetsmall som förvald. Mallen innehållande aktiviteter kommer då automatiskt att läggas till då en ny post skapas i registreringsrutinerna, t.ex. vid registrering av offert. Aktiviteter Det går att ange planerad tidslängd och plats för aktiviteten samt om den ska synkas med kalenderprogrammet. Inställningar gällande synkning och påminnelser kan användaren själv ändra under Inställningar, Anpassa. En mera grundläggande genomgång av aktiviteter görs i minikursen "Värdeskapande kommunikation med aktiviteter". Återställ rutinfönster Om en användare har justerat fönsterproportionerna så går det nu att välja Återställ proportioner i aktuell rutin. Det kan ibland vara svårt välja rätt ram speciellt om fönstret har tre sektioner ovanpå varandra.

19 19 Metod för e-post Metod för att skicka e-post har kompletterats med ett nytt val - Via Outlook. Med detta val går det att skicka e-post direkt från användarens Outlook. Användarens signatur kan också användas och e-postmetoden låser vare sig MONITOR eller Outlook när e-postmeddelandet är öppet. Inställningen finns i Systeminställningar, men det går att göra undantag från denna i rutinen Användare. Prestandahöjande åtgärder Ett stort arbete har genomförts för att göra MONITOR ännu snabbare.