Begravningsbyråer SNI2007: 96030

Transkript

1 Begravningsbyråer SNI2007: En branschanalys från UC OBS! Analysen omfattar endast begravningsbyråer som drivs som aktiebolag. Fonus som är den största aktören är en ekonomisk förening. Därför kom den inte med i analysen. Dock finns helägda dotterbolag till Fonus med (Momento AB, Fondkistan AB) Jag har kompletterat med Fonus genom att gå igenom deras verksamhetsberättelse för 2013 och har kompletterat siffrorna. Johan Hopstadius 1

2 Begravningsbranschen (SNI 96030) Information vår passion Antal avlidna st Antal avlidna st Antalet avlidna har sjunkit med: -1,7% (2013 vs 2012) Begravningsbranschens omsättning: 2,1 Mdr kr (inkl. Fonus) Genomsnittsintäkten för en avliden: kr (Branschomsättning/antal avlidna) Den största aktörens marknadsandel: 29,5% (Fonus) Fonus: begravningar begravningar Hårdare konkurrens på mogen marknad - Ökat antal aktörer i kombination med minskat antal avlidna Fler aktörer i Södra och Västra Sverige jmf med övriga landet vilket innebär en tuffare konkurrens och också lägre priser Prisreglerad Största aktören ser det som ett samhällsuppdrag att vara prisåterhållande (enligt obekräftade uppgifter ska dock Fonus vara en av de dyrare aktörerna) Största aktören stärker sin redan dominanta ställning på marknaden genom förvärv och nyetableringar Branschen karaktäriseras av 1 marknadsdominant, i övrigt många små företag Låga vinstmarginaler Svag tillväxt, krympande marknad (färre avlidna) Låg kreditrisk Källa: Oxford Research 2

3 Fonus Ekonomisk förening Kooperativ förening som är folkrörelseägd Moderföreningen är inte med i undersökningen Helägt bolag som inte är med i undersökningen Familjens jurist i Sverige AB (+200 anställda och 33 kontor) Helägda dotterbolag som är med i undersökningen Momento AB (Arvid Waerners Begravningsbyrå AB, Stockholm, Brandts Blommor och Begravningsbyrå, Vännäs, Bräcke Begravningsbyrå, Bräcke, Brunkullans Begravningsbyrå, Östersund och Brunflo, Carlsons Begravningsbyrå, Arvika, Danderyds Begravningsbyrå AB, Danderyd, Durandhs Begravningsbyrå AB, Dalby, Gylle Begravningsbyrå, Borlänge Johanssons Begravningsbyrå, Lund och Löddeköpinge, Märta Forsbergs Begravningsbyrå, Gävle, Nordmalings blommor och begravningsbyrå, Nordmaling Oscar Fredrik & Wahls Begravningsbyrå, Göteborg och Västra Frölunda, Sundéns Begravningsbyrå, Hedemora, Sunnerbo Begravningsbyrå, Ljungby, Älmhults Begravningsbyrå, Älmhult, Öhmans Begravningsbyrå, Kalix, Östermalms Begravningsbyrå, Stockholm) Fondkistan AB franchiseföretag Varje lokalkontor drivs som eget AB Fakta Fonus (Moderföreningen) Omsättning 2013: 620 Mkr (+1,6%) Resultat efter finansnetto: 15,8 Mkr (-17,1%) Vinstmarginal: 2,5% (-19,4%) (REFN/OMS) REFN/Anställd: kr Antal anställda: 449 st (FTE) Löner, ersättningar: Tkr Sociala kostnader: Tkr Personalkostnad p. anställd: kr (förändring i % jmf 2012 ) i enlighet med Fonus prisåterhållande samhällsuppdrag Källa: Fonus verksamhetsberättelse

4 Antal begravningsbyråer (AB) 4

5 Antal anställda (FTE) branschen Branschen har inkl. Fonus totalt anställda (FTE) Median antal anställda på en begravningsbyrå: 3 st. Topp 3 antal anställda 1. Fonus st 2. Ignis Begravningsbyråer AB - 56 st 3. ABJ Företaget AB - 35 st 5

6 Nettoomsättning Branschens nettoomsättning inkl Fonus 2013: 2,1 Mdr Genomsnittlig tillväxt : 2,7% Totalt tillväxt : 14,0% Medianomsättning: 3,3 Mkr Topp 3 Nettoomsättning 1. Fonus 620 Mkr 2. Ignis Begravningsbyråer AB 66,5 Mkr 3. Begravningsbyrån Momento AB 45,3 Mkr (Helägt db till Fonus) 6

7 Nettoomsättning (inkl Fonus) År Antal företag Medel omsättning Total omsättning Median omsättning Topp-listan 1. Fonus 620 Mkr 2. Ignis Begravningsbyråer AB 66,5 Mkr 3. Begravningsbyrån Momento AB 45,3 Mkr (Helägt db till Fonus) 4. ABJ Företaget AB 44,3 Mkr 5. Gillis Edman Begrav. & Familjerätt 35,5 Mkr 6. Lénbergs Begravningsbyrå AB 31,9 Mkr 7. Limhamns Begravningsbyrå AB 27,8 Mkr 8. C-G Hallsenius Begravnings 22,4 Mkr 9. Fjällmans Begravning AB 22,2 Mkr 10. Jönköpings Begravningsbyrå AB 19,8 Mkr 7

8 Resultat efter finansnetto Antalet företag som visar vinst minskar med -4,2% 16,2% av företagen som lämnat in bokslut visar förlust Medianvinsten sjunker med -19,2% 8

9 Begravningsbyråer - Topp 10 Vinst 2012 & 2013 Fonus är given TOP 1:a. 10 VINST Bland AB ser listan ut som till höger Fonus vinst (REFN) 2013: 2012: 2011: 2010: 2009: TOP 10 VINST CNC VALBO AB SLOTTSSTADENS FAMILJERÄTT AB ÖSTERMALMS BEGRAVNINGS- OCH ELDBEGÄNGELSEBYRÅ* SÖDERTÄLJE BEGRAVNINGSBYRÅ AB IGNIS BEGRAVNINGSBYRÅER AB CNC VALBO AB A, LARSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB SÄFFLE-ÅMÅLS BEGRAVNINGSBYRÅ AB LÉNBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB H. AXELSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB SÄFFLE-ÅMÅLS BEGRAVNINGSBYRÅ AB LÉNBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB NORRPADA AB ANDERSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ DANIEL HULTNER AB ANDERSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ DANIEL HULTNER AB MUHL'S BEGRAVNINGSBYRÅ AB H, AXELSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB LEKEBERGS SMÅDJURSKREMERING AB TINGSÅS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BEGRAVNINGSBYRÅN STILLA AB *saknar bokslustsdata TOP 10 VINST TOP 10 VINST CNC VALBO AB SLOTTSSTADENS FAMILJERÄTT AB ÖSTERMALMS BEGRAVNINGS- OCH ELDBEGÄNGELSEBYRÅ* SÖDERTÄLJE BEGRAVNINGSBYRÅ AB IGNIS BEGRAVNINGSBYRÅER AB CNC VALBO AB A, LARSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB SÄFFLE-ÅMÅLS BEGRAVNINGSBYRÅ A LÉNBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB H. AXELSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ A SÄFFLE-ÅMÅLS BEGRAVNINGSBYRÅ AB LÉNBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB NORRPADA AB ANDERSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ D ANDERSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ DANIEL HULTNER AB MUHL'S BEGRAVNINGSBYRÅ AB H, AXELSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB LEKEBERGS SMÅDJURSKREMERING A TINGSÅS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BEGRAVNINGSBYRÅN STILLA AB *saknar bokslustsdata Mkr 19 Mkr 59 Mkr 53 Mkr 33 Mkr

10 Begravningsbyråer Topp 10 Förlust 2012 & TOP 10 FÖRLUST TOP 10 FÖRLUST AVSKED AB GILLIS EDMAN BEGRAVNING OCH FAMILJERÄTT AB BLIXT BEGRAVNINGSBYRÅ AB GRUVTORNET HOLDING AB NYNÄSBELLIS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BLIXT BEGRAVNINGSBYRÅ AB ARVIKA-CHARLOTTENBERG BEGRAVNINGSBYRÅ AB ROSINS BEGRAVNINGSBYRÅ AB FUNERAL BEGRAVNINGSBYRÅ STOCKHOLM AB TACTUM AB GRUVTORNET HOLDING AB AVSKED AB GILLIS EDMAN BEGRAVNING OCH FAMILJERÄTT AB MÖRBYLÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ AB NUEK FÖRVALTNINGS AB CENTRALA BEGRAVNINGSBYRÅN AB LUNDKVIST BEGRAVNINGSBYRÅ FONDKISTAN SÖDERORT BEGRAVNINGSKONSULTERNA I STOCKHOLMS LÄN AB NYA HIMLARS AB FREDRIK JOSEFSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB *saknar bokslustsdata

11 Resultat efter finansnetto per anställd Information vår passion Jämfört med medianresultatet för alla svenska AB med minst 5 anställda har begravnings-branschen en god lönsamhet. Medianen i Begravningsbranschen är kr jmf Sverigemedianen kr Däremot har begravningsbranschen en betydligt sämre genomsnittligt resultat per anställd jmf med Sverigesnittet. Genomsnittet i begravningsbranschen är kr jmf med Sverigesnittet kr Det finns dock lysande undantag. 1. Slottstadens Familjerätt AB kr/anställd 2. EGUS Förvaltning AB kr/anställd 3. Fondkistan Järfälla AB kr/anställld RESULTAT (EFTER FINANSNETTO) PER ANSTÄLLD Alla AB minst 5 anställda År Antal Företag Begravningsbranschen Medel resultat per anställd Median resultat per anställd Antal företag SVERIGE Sverige Medel resultat per anställd SVERIGE Fonus resultat per anställd: kr Median resultat per anställd SVERIGE

12 Topp 10 - Vinst* per anställd 2012 & 2013 *(Resultat efter Finansnetto) TOP 10 VINST E FINANS NETTO PER ANSTÄLLD TOP 10 VINST E FINANS NETTO PER ANSTÄLLD NORRPADA AB SLOTTSSTADENS FAMILJERÄTT AB CNC VALBO AB EGUS FÖRVALTNING AB AUREUM GROUP AB FONDKISTAN JÄRFÄLLA AB FONDKISTAN JÄRFÄLLA AB MUHL'S BEGRAVNINGSBYRÅ AB ERIKSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ I HAGFORS AB KECAB AB A. LARSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BOLLNÄS BEGRAVNINGSBYRÅ AB GÖTA ÄLVDALENS BEGRAVNINGSBYRÅ AB AUREUM GROUP AB DANIEL EDBERG I SÖDERALA AB SÖDERTÄLJE BEGRAVNINGSBYRÅ AB TROLLHÄTTANS BEGRAVNINGSBYRÅ AB NORRPADA AB LANE & STAM AB ANIARA BEGRAVNINGSBYRÅ AB

13 Topp 10 Störst förlust per anställd Information vår passion TOP 10 FÖRLUST E FINANS NETTO PER ANSTÄLLD TOP 10 FÖRLUST E FINANS NETTO PER ANSTÄLLD GRUVTORNET HOLDING AB ROSINS BEGRAVNINGSBYRÅ AB NYA HIMLARS AB GRUVTORNET HOLDING AB EGUS FÖRVALTNING AB TACTUM AB FUNERAL BEGRAVNINGSBYRÅ STOCKHOLM AB FROSTA BEGRAVNINGSBYRÅ AB ENKÖPINGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB ÅTVIDABERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB NUEK FÖRVALTNINGS AB BAM INVEST AB NYNÄSBELLIS BEGRAVNINGSBYRÅ AB ANDERSSON E&M:S BEGRAVNINGSBYRÅ AB FROSTA BEGRAVNINGSBYRÅ AB LANE & STAM AB LUNDKVIST BEGRAVNINGSBYRÅ FONDKISTAN SÖDERORT CHRISTER HALLSENIUS AB BERGSLAGENS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BLIXT BEGRAVNINGSBYRÅ AB *saknar bokslustsdata

14 Kostnad per anställd Mediankostnaden per anställd i begravningsbranschen är 9,3% högre än Sverigemedianen Begravningsbranschen kr jmf med Sverigemedianen kr Det finns dock ett antal bolag med uppseendeväckande höga personalkostnader 1. Klockarebolagets begravningsbyrå 1,9 mkr 2. Enköpings Begravningsbyrå 1,4 mkr 3. Norrpada AB 0,9 mkr KOSTNAD PER ANSTÄLLD *Alla AB med uppgift om perskost och minst 5 anställda Begravningsbranschen Antal Medel kostnad Median kostnad År Företag per anställd per anställd Antal företag SVERIGE Sverige Medel kostnad per anställd SVERIGE Fonus kostnad per anställd: kr Median kostnad per anställd SVERIGE

15 Topp 10 - Högst kostnad per anställd 2012 & TOP 10 KOSTNAD PER ANSTÄLLD TOP 10 KOSTNAD PER ANSTÄLLD ENKÖPINGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB KLOCKAREBOLAGETS BEGRAVNINGSBYRÅ AB ALLMÄNNA BEGRAVNINGSBYRÅN I ÖREBRO AB ENKÖPINGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB BEGRAVNINGSBYRÅN HULTCRANTZ AB NORRPADA AB GÖTEBORGS BEGRAVNINGSTJÄNST AB ERIKSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ I HAGFORS AB KLOCKAREBOLAGETS BEGRAVNINGSBYRÅ AB KECAB AB NORRPADA AB DANKI AB ERIKSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ I HAGFORS AB STONESNOSE AB G. PETERSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ I TJUST AB KLASSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB CNC VALBO AB H. AXELSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ AB AUREUM GROUP AB FALKENBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ AB *saknar bokslustsdata

16 Topp 10 - Lägst kostnad per anställd 2012 & BOTTEN 10 KOSTNAD PER ANSTÄLLD BOTTEN 10 KOSTNAD PER ANSTÄLLD OMSORG LENA FRIBERG AB EGUS FÖRVALTNING AB NYSÄTRA / MELLANBYGDENS BEGRAVNINGSBYRÅ CHRISTER HALLSENIUS AB AB CHRISTER HALLSENIUS AB OMSORG LENA FRIBERG AB ANDERSSON E&M:S BEGRAVNINGSBYRÅ AB SLOTTSSTADENS BEGRAVNINGSBYRÅ AB ANIARA BEGRAVNINGSBYRÅ AB BEGRAVNINGSBYRÅ NOCTURNE AB GABRIELSON I VÄTTERBYGD AB BAM INVEST AB AB SGG HIMMELSPORTEN ANIARA BEGRAVNINGSBYRÅ AB ROYS SJUKGYMNASTIK AB BEGRAVNINGSTJÄNST BJÖRN JANSSON AB STAVEM BEGRAVNING AB GABRIELSON I VÄTTERBYGD AB RÅÅ BEGRAVNINGSBYRÅ AB AB SGG HIMMELSPORTEN *saknar bokslustsdata

17 UC Riskklass Antalet begravningsbyråer med UC Riskklass 3 5 har ökat från 84,9% till 86,4% RISKKLASS Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 7 2,6% 9 3,1% 9 2,8% 11 3,4% 7 2,0% ,9% 9 3,1% Information 11 3,5% 11 vår 3,4% passion 12 3,5% ,1% 61 21,0% 69 21,8% 61 18,8% 84 24,2% ,3% 78 26,9% 89 28,2% 95 29,2% 98 28,2% ,5% ,0% ,4% ,9% ,0% 94,4% 95,2% 91,8% 91,7% 91,9% A 4 1,5% 7 2,4% 14 4,4% 16 4,9% 20 5,8% C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% F 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 0,3% I 7 2,6% 5 1,7% 9 2,8% 7 2,2% 5 1,4% K 1 0,4% 1 0,3% 1 0,3% 1 0,3% 0,0% L 2 0,7% 1 0,3% 1 0,3% 2 0,6% 1 0,3% N 0,0% 0,0% 0,0% 1 0,3% 0,0% O 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% U 1 0,4% 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,3% Ö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Total % % % % % 17

18 Stabil bransch med låg risk 18

19 Skuldsaldo hos KFM samt BA belopp Information vår passion 19

20 Antal kredit omfrågningar på begravningsbyråer 20

21 Bolagens säte Flest begravningsbyråer har sitt säte i 1. Västra Götaland 2. Skåne 3. Stockholm 21