Delårsrapport. januari mars 2008

Transkript

1 januari mars 2008

2 Första kvartalet januari mars 2008 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 3,9 % till MSEK (1 985). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 1 % till MSEK (1 330). Periodens resultat exkl. jämförelsestörande poster ökade med 1,5 % till MSEK (1 351). (Den jämförelsestörande posten om 91 MSEK i resultatet för första kvartalet 2007 avser resultatet från försäljning av aktierna i ett koncernbolag). Intensifierad kontroll av förekomsten av illegala spelautomater hos Svenska Spels ombud, samt sanktioner i form av uppsägning om de illegala automaterna inte tas bort. Möjligheten att köpa Drömvinsten i kassalinjen lanserad hos Pressbyrån och 7-eleven. Skärpt ålderskontroll via åldersverifiering i Vegasautomater införd på fyra orter. Lansering av Bingohallskonceptet BingoLive. Ny organisation inom koncernen fr. o m MSEK Ekonomisk översikt och nyckeltal Jan-mars Jan-mars Förändring % MSEK Helår 2007 Bruttospelintäkter , Nettospelintäkter , Nettoomsättning från spelverksamhet m.m , Rörelseresultat , Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster , Finansiella poster, skatt , Periodens resultat , Periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster , Balansomslutning , Investeringar materiella , Investeringar immateriella , Nettoinvesteringar finansiella , Nyckeltal Rörelsemarginal % 23,3 26,7-3,4-23,6 Soliditet % Nettoomsättning per anställd 4,9 4, ,0 Spel- och lottombud, antal , Restauranger, antal , Nyckeltalen definieras på sidan 15. VD har ordet Jag tror att de flesta är överens om att 2008 är ett avgörande år för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden. Spelutredningen skall läggas fram och med den skall den nya spelpolitiken formas. Att den styrande inriktningen i den kommande spelpolitiken kommer att vara spelansvar och socialt ansvarstagande är inte ett alltför djärvt antagande. I Svenska Spels uppdrag från staten ingår redan i dag högt ställda krav på spelansvar. Sociala skyddshänsyn skall prioriteras när spelformer utvecklas och i övrig verksamhet. Det är också ett krav att marknadsföringen skall ha en ansvarsfull inriktning som även innebär ett socialt ansvarstagande, i syfte att inte uppfattas som alltför påträngande. Mot denna bakgrund har Svenska Spels inriktning inom dessa områden intensifierats under de senaste åren. Under 2007 lanserades Spela Lagom och Spelkoll - vårt världsunika verktyg för att motverka problemspelande. Vi införde 18-årsgräns på alla spel i butik, vi fortsatte med världens mest effektiva ålderskontroll på nätet och vi beslutade - som första spelbolag i världen - att införa automatiserad ålderskontroll på Vegas. I utvecklingen ingår även en allt större satsning på kommunikation med budskap om risker med spelandet, information om var spelare - i riskzonen eller anhörig kan vända sig för att få hjälp och stöd, men även 1

3 hitta verktyg för att behålla ett balanserat spelande, samt kommunikation kring åldersgränser. Svenska Spel har även valt att avstå från att göra reklam för spelformer som anses riskabla. Att ta ansvar är en etisk och moralisk fråga som bidrar till långsiktig överlevnad. Allt fler av dagens konsumenter är medvetna om vilka bolag som är ansvarsfulla och gör sina val därefter. Svenska Spels främsta ansvar mot kunderna är att erbjuda de spel som kunden vill ha, men med en såväl hög säkerhetsnivå som ett stort spelansvar. Hållbarhet där spelansvar är ett av de viktigaste fundamenten, är en stark konkurrensmöjlighet gentemot de utländska spelbolagen, som varken omfattas av den svenska spellagstiftningen, eller står under kontroll av svenska myndigheter. Att kontinuerligt utveckla spelansvaret och säkerställa att Svenska Spel är världsledande inom detta område, blir därmed en förutsättning för företagets samtliga aktiviteter. Det här är också ett arbete där hela Svenska Spels personal är involverade. I dag är nittionio procent av vår personal diplomerade i spelansvar och 93 % tycker att arbetet med spelansvar är viktigt. Att spelarna fortsätter att spela hos Svenska Spel kan utläsas ur omsättnings- och resultatutvecklingen för det första kvartalet Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 3,9 %. Rörelseresultat och periodens resultat (exklusive jämförelsestörande poster) visar på ökning på ca en procent i förhållande till motsvarande period föregående år Visby i mars 2008 Jesper Kärrbrink Verkställande Direktör Ekonomisk utveckling första kvartalet januari mars 2008 Ny princip för intäktsredovisning Svenska Spel har, fr.o.m. fjärde kvartalet 2007, ändrat princip för sin intäktsredovisning. Intäkter från spelverksamheten redovisas numera som ett nettobelopp jämfört med tidigare brutto som fördelades på spelintäkter och utbetalda vinster, ombudsprovisioner samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultaträkningen för Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.. Jämförelsetalen för föregående år är justerade i enlighet med den nya principen. Någon effekt på rörelseresultatet eller periodens resultat föreligger inte. Skäl till det nya redovisningssättet är att större delen av Svenska Spels verksamhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spelet eller lotteriet. Inbetalningarna är därför gjorda för spelarnas eller lottköparnas och inte för Svenska Spels räkning. Begreppet Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. utgör enligt detta synsätt ett mått på den ersättning som Svenska Spel erhåller för tillhandahållande av plattformarna för de spel och lotterier som Svenska Spel och dess dotterbolag marknadsför. Ny organisation Vid årsskiftet infördes en ny organisation innebärande att de tidigare divisionerna Direkt och Ombud upphörde och ersattes av divisionerna Spel och Lotterier och BRK. Division Spel och Lotterier (SoL) innehåller affärsområdena Butik, Internet, Förening och Prenumeration. Divisionen BRK innehåller affärsområdena Bingohallar, Restaurangspel och Kasino. Syftet med omorganisationen har varit att genom ökad integration mellan närliggande affärsområden få en effektivare organisation med tydligare produktägarskap och ett ökat fokus på hela Svenska Spelaffären. Svenska Spel under första kvartalet Nettospelintäkterna uppgår under perioden till MSEK (2 388), en ökning med 102 MSEK eller 4,3 %. Det är framför allt affärsområdena Internet (14,7 %) samt Kasino (16,1%) som växer. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. beräknas som bruttospelintäkter minskat med utbetalda vinster och provisioner till försäljningsombud m.m. (se definition sid 15). Utbetalda vinster uppgår för perioden till 2

4 3 223 MSEK (2 877), en ökning med 346 MSEK, eller 12 %. Ersättningar till Ombud för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen är 489 MSEK (462). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till MSEK (1 985), en ökning med 77 MSEK. I tabellen nedan framgår nettoomsättning från spelverksamheten m.m. fördelad på divisioner med tillhörande affärsområden. Bruttospelintäkter och nettospelintäkter redovisas i tabeller på sidan 15. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik Internet Förening Totalt Division SoL Bingohallar Restaurangspel Kasino Totalt Division BRK Övrigt/elimineringar Koncernen totalt Division Spel och Lotterier (SoL) Nettospelintäkterna för division Spel och Lotterier (SoL) uppgår för perioden till MSEK (1 653), en ökning med 3,2 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till MSEK (1 423), en ökning jämfört med föregående år med 26 MSEK, eller 1,9 %. Att nettoomsättningen från spelverksamheten utvecklas svagt jämfört med bruttospelintäkterna beror framför allt på att ställda odds under perioden utfallit till spelarnas fördel som en följd av att många favoriter utfallit med vinst. Affärsområde Butik Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotterier via ombud. Under perioden är nettospelintäkterna för Butik MSEK (1 347), en ökning med 6 MSEK (0,4 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna för de olika produktgrupperna utvecklades under perioden i jämförelse med samma period föregående år enligt tabellen nedan: Lotterier 5,0 % Nummerspel 5,6 % Sportspel -12,3 % Nettospelintäkterna från lotterier uppgår för perioden till 433 MSEK, en ökning jämfört med föregående år med 21 MSEK (5,0 %). Bäst utveckling inom lotterier uppvisar Triss som ökat nettospelintäkterna med 42 MSEK (12,6%). Nettospelintäkterna från Nummerspel uppgår för perioden till 591 MSEK (560) en ökning jämfört med föregående år med 31 MSEK (5,6 %). Allra bäst går det för Lotto som visar en ökning på 21 MSEK (6,9 %) följt av Keno som ökar med 19 MSEK, eller 14,8 %. Totalt sett uppgår nettospelintäkterna för sportspel till 329 MSEK (375) en minskning med 46 MSEK (-12,3 %). Det beror huvudsakligen på att Svenska Spel under perioden har ställt odds som varit fördelaktiga för spelarna, då flera favoriter utfallit med vinst. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för affärsområde Butik MSEK (1 119), en minskning med 14 MSEK. Minskningen jämfört med samma period föregående år är huvudsakligen hänförlig till utfallet för sportspel. Affärsområde Internet Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotter via Internet. 3

5 Affärsområdets nettospelintäkter är under perioden 347 MSEK (302), vilket innebär en fortsatt ökning med 45 MSEK (14,9 %) jämfört med samma period i fjol. Tidigare var det poker som var motorn i den snabba tillväxten, men under perioden är det sportspel som Oddset och nummerspel som Lotto, Joker och Keno som är de starkast växande. I stort sett alla produkter inom affärsområdet ökar jämfört med samma period föregående år. Tipsprodukter, som Stryktips och Måltips, växer med 6 MSEK eller 18,8 % och når nettospelintäkter om 40 MSEK (34). Nettospelintäkterna för Oddset är 38 MSEK (38). Bland nummerspelen ökar Lotto 34,3 % och Joker med 36,5 % och Keno med 145,2 %. Lotterna ökar med 7,8 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för affärsområde Internet 341 MSEK (302), en ökning med 39 MSEK eller 13,6 %. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är nystartat i syfte för att ge föreningslivet möjlighet att sälja Svenska Spels lottprodukter och därigenom få intäkter till sin verksamhet. Under perioden uppgår nettospelintäkterna till 6 (4) MSEK. Affärsområde Prenumeration Även affärsområde Prenumeration är nystartat och befinner sig under uppbyggnad. Verksamheten syftar till att ge allmänheten möjlighet att prenumerera på i första hand Svenska Spels lottsortiment på månadsbasis. Division BRK, Bingohallar, Restaurangspel, Kasino Nettospelintäkterna för division BRK uppgår för perioden till 784 MSEK (735) en ökning med 6,7 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 645 MSEK (589), en förbättring jämfört med föregående år med 56 MSEK eller 9,5 %. Affärsområde Bingohallar Affärsområde Bingohallar är under uppbyggnad. Det svarar för försäljning av Bingo och värdeautomatspelet Vegas i Bingohallar drivna av Svenska Spel. Fyra hallar öppnades under 2007 i Stockholmsområdet. Under första kvartalet 2008 har ytterligare en hall öppnats i Jönköping. Nettospelintäkterna uppgår till 13 MSEK (0). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till 14 MSEK (0,2). Affärsområde Restaurangspel Affärsområdet ansvarar för värdeautomatspelen Vegas i restauranger och bingohallar. Nettospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel uppgår till 474 MSEK (479) en minskning med 5 MSEK (1,0 %) jämfört med föregående år. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 284 MSEK (285). Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Nettospelintäkter under perioden uppgår till 297 MSEK (255), en ökning med 41 MSEK (16,1 %), fördelat på en ökning för bordsspelen med 15 MSEK (14,6 %) och för spelautomaterna med 26 MSEK (17,0 %). Utveckling av nettospelintäkter per kasino Stockholm 18,4 % Göteborg 16,5 % Malmö 10,9 % Sundsvall 17,4 % Restaurangerna vid kasinona lämnar ett tillskott till nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Inklusive denna uppgår nettoomsättning från spelverksamhet m.m. till 348 MSEK (304). Den positiva utvecklingen sammanhänger med växande försäljning och en god kostnadskontroll. 4

6 Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden uppgår till MSEK (1 421) en minskning i förhållande till motsvarande period 2007, med 78 MSEK (5,5 %). Jämförelseperioden påverkas av en realisationsvinst från försäljning av aktierna i dotterbolaget Svenska Spels Fastighets AB. Efter justering för denna jämförelsestörande post ökar rörelseresultatet med 13 MSEK. Den positiva utvecklingen beror främst på ökade försäljningsintäkter i kombination med en stabilisering av kostnaderna. Finansnetto Finansnettot uppgick under perioden till 28 MSEK (23), en ökning med 5 MSEK i förhållande till motsvarande period Periodens resultat Periodens resultat uppgår till MSEK (1 442), en minskning med 71 MSEK (4,9 %) jämfört med motsvarande period I resultatet för jämförelseperioden 2007 ingår emellertid försäljningen av aktierna i koncernens fastighetsbolag med 91 MSEK. Om denna jämförelsestörande post exkluderas har Svenska Spels löpande verksamhet under första kvartalet 2008 lämnat ett resultat som med 20 MSEK överstiger utfallet för samma period Finansiell ställning Koncernens balansomslutning uppgår till MSEK (8 513) en ökning med 968 MSEK i förhållande till utgången av motsvarande period Det egna kapitalet uppgår den 31 mars 2008 till MSEK (6 250). Soliditeten uppgår den 31 mars 2008 till 70 % (73). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -440 MSEK (130). Förändringen beror på att likvida medel hänförliga till den löpande verksamheten kortfristigt placerats på räntebärande konton. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -219 MSEK (293). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 0 MSEK (0). Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 221 MSEK (71), fördelat på investeringar i materiella anläggningstillgångar 99 MSEK (23), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 11 MSEK (9) samt ökade nettoinvesteringar i finansiella tillgångar med 111 MSEK (39). Risker och osäkerhetsfaktorer I årsredovisningen för 2007 på sidan 84 och 85 finns en redovisning av riskbedömningen för koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per Den utredning som pågår med målsättningen att lämna förslag på en långsiktig hållbar svensk spelreglering och som skall vara klar samt de olika krav om ändrad spellagstiftning som kommer från EUkommissionen, utgör de mest väsentliga osäkerhetsfaktorerna som har och kommer att ha en avgörande betydelse för Svenska Spels framtid. Moderbolaget I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten. Första kvartalet januari - mars 2008 Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgår till MSEK (2 132). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 35 MSEK till (1 715). Rörelseresultatet uppgår till MSEK (1 224). Periodens resultat uppgår till MSEK (1 250). 5

7 Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår för perioden till 51 MSEK (23). De likvida medlen är vid periodens slut MSEK (3 007). Moderbolagets egna kapital är vid periodens slut MSEK (6 171). Inga nya ställda säkerheter och ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av Marknadsläge och framtidsutsikter Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis beroende av hur politikerna avser att reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer internationellt, med internationella spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spelregleringen har urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Regeringen lade i juni fram sina direktiv för en utredning om den framtida spelpolitiken. Denna utredning skall vara klar den 15 december 2008 och kommer efter remiss, beredning, proposition och lagstiftande sedan att ligga till grund för en ny och moderniserad spellagstiftning. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Den senaste tidens utveckling visar dock att det under perioden för framtagande av den förändrade lagstiftningen kommer att råda stor försiktighet avseende förändringar som t.ex. nya eller förändrade spelformer inom den reglerade spelmarknaden. Detta samtidigt som de utländska aktörerna kan fortsätta att agera utan begränsningar. Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd som upphörde vid årsskiftet 2006/2007, två års förlängning för kasino och ett halvårs förlängning för pokerspel på Internet. Inga av de tillståndsförändringar som bedöms nödvändiga för att stödja den övergripande strategin har hittills tillgodosetts. Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna konkurrens och därmed kanalisera spelandet till ett reglerat och ansvarsfullt alternativ, genom att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributionsformer, kommer spelarna att fortsätta att identifiera andra alternativ. Risken är uppenbar för mindre kontroll av spelandet och att bolagets nettospelintäkter kommer att visa en kraftig minskning till förmån för de ej reglerade alternativen. Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, detta dock under förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodellen skall finnas kvar. 6

8 Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1, Övrig intäkt Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat försäljning andelar i dotterbolag Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie Antal aktier Resultat per aktie, TSEK ) I posten ingår preskriberade vinster. 7

9 BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Avräkning Riksgälden Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reserver Intjänande vinstmedel inklusive periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Långfristiga skulder Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Obetalda vinster Regleringsfonder Fonderade vinster Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar och övriga fordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång Utbetalt enligt vinstdisposition Minoritetsintresse Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

11 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1, Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat försäljning andelar i dotterbolag Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT ) I posten ingår preskriberade vinster 10

12 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Om- och tillbyggnad Pågående nyanläggning Inventarier och datorer Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Avräkning Riksgälden Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Skulder till koncernföretag Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0-0 Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1-2 Erhållen utdelning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång Utbetalt enligt vinstdisposition Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

15 Tilläggsupplysningar Företagsinformation Svenska Spels delårsrapport för perioden januari mars 2008 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 21 april Redovisningsprinciper Svenska Spels redovisning för perioden januari mars 2008 är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.1 om redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggandelagen m.m. Svenska Spels delårsrapport för perioden januari - mars 2008 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. Noter Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncern (MSEK) Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Tjänsteförsäljning Spelintäkter Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) Provisioner Varuförsäljning Intäkter från restaurang- och caféverksamhet Kostnad sålda varor Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler Övrigt Nettoomsättning från spelverksamhet m.m Moderbolag (MSEK) Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Tjänsteförsäljning Spelintäkter Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) Provisioner Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler Övrigt Nettoomsättning från spelverksamhet m.m Not 2 Rapportering per segment Koncernen består av två divisioner med totalt sju affärsområden. Division Spel och Lotterier (SoL) består av affärsområdena Butik, Internet, Förening och Prenumeration. Division BRK består av affärsområdena, Bingohallar, Restaurang och Kasino. Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar enbart nettospelintäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkter minskade med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har inte fördelats. Affärsområde Prenumeration är nystartat och under uppbyggnad. Intäkter och kostnader för detta affärsområde redovisas under affärsområde Butik. 14

16 Bruttospelintäkter (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik Internet Förening Totalt Division SoL Bingohallar Restaurangspel Kasino Totalt Division BRK Övrigt/eliminering Koncernen totalt Nettospelintäkter (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik Internet Förening Totalt Division SoL Bingohallar 13-8 Restaurangspel Kasino Totalt Division BRK Övrigt/eliminering Koncernen totalt Rörelseresultat (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik Internet Förening Totalt Division SoL Bingohallar Restaurangspel Kasino Totalt Division BRK Övrigt/eliminering Koncernen totalt Not 3 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Redovisning återfinns i tabell på sidan 3. Definitioner Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Rörelsemarginal Soliditet Nettoomsättning per anställd Betalning för alla köpta lotter och insatser för alla spel under perioden. Bruttospelintäkter minus utbetalda vinster Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter. Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m dividerat med medelantalet anställda. 15

17 Kommande finansiella rapporter Delårsrapport, januari juni 2008 publiceras den 21 juli 2008 Delårsrapport, januari september 2008 publiceras den 23 oktober 2008 Bokslutskommuniké, januari december 2008 publiceras 12 februari 2009 Rapporten har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen. Visby Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD tel alt Andreas Jansson, Informationschef, tel alt AB SVENSKA SPEL Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel Fax Organisationsnummer: E-post: Hemsida: 16