Inbjudan till teckning av aktier i Mabi Rent AB (publ)

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Mabi Rent AB (publ) Kalfatra 2 AB säljer genom detta memorandum aktier i Mabi Rent AB (publ) med det helägda dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB, ett spännande hyrbilsföretag med såväl vanliga som ovanliga hyrbilar. Under 2009 omsatte Mabi-koncernen cirka 97,5 MSEK. Syftet med försäljningen är att uppnå ett breddat ägande i Mabi Rent AB (publ) inför planerad listning på AktieTorget i juni 2010.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ERBJUDANDET... 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR... 4 MABI-KONCERNEN... 6 FINANSIELL ÖVERSIKT BOLAGSORDNING Om memorandumet Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Mabi Rent avses Mabi Rent AB (publ) med organisationsnummer Med koncernen eller Mabi-koncernen avses Mabi Rent AB (publ) med dotterbolag. Försäljning av aktier i Mabi Rent Detta erbjudande omfattar försäljning av aktier i Mabi Rent. Säljande värdepappersinnehavare är Kalfatra 2 AB med organisationsnummer Inga aktier kommer att nyemitteras i detta erbjudande. Undantag från prospektskyldighet Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Detta erbjudande är undantaget från prospektskyldigheten enligt Lagen om handel med finansiella instrument Undantag avseende erbjudande till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod. Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på Mabi Rents huvudkontor samt på Bolagets hemsida Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar Kalfatra 2 AB:s styrelses nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Kalfatra 2 AB:s styrelse gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Ansvar Styrelsen för Kalfatra 2 AB (säljande värdepappersinnehavare) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm, den 3 maj 2010 Styrelsen i Kalfatra 2 AB Sven Schelin - Styrelseordförande Svante Carlsson - Styrelseledamot Tommy Smidestam - Styrelseledamot Bo Törnblom - Styrelseledamot André Schleemann - Styrelseledamot 2

3 ERBJUDANDET Kalfatra 2 AB säljer - i enlighet med erbjudandet som beskrivs i detta memorandum - aktier i Mabi Rent. Syftet är att bredda ägandet i Mabi Rent inför Bolagets planerade listning på AktieTorget för att möta AktieTorgets krav avseende antalet aktieägare. Listningen är planerad att ske i juni Noterbart är att det inte föreligger något kapitalbehov i Mabi Rent. Erbjudandet i sammandrag Syfte: Bredda ägandet i Mabi Rent AB (publ) Utspädning: Ingen Kapitalbehov: Inget Anmälningsperiod: 11 maj 26 maj 2010 Teckningskurs: Sex (6) SEK per aktie Antal aktier i erbjudandet: aktier (motsvarar 20 % av aktier och röster) Antal aktier i Mabi Rent: aktier Värdering: Cirka 38 MSEK Planerad listning: På AktieTorget i juni 2010 Kommentar från säljande värdepappersinnehavare Mabi Rent AB (publ) äger och förvaltar aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB, som är ett biluthyrningsbolag som har varit verksamt sedan Mabi Hyrbilar AB har sedan dess visat god tillväxt och lönsamhet med undantag av något enstaka år. Under en längre period har Mabi Hyrbilar AB varit landets största svenskägda biluthyrningsbolag och 2007 tog ledningen ett strategiskt beslut att expandera verksamheten med det första målet att bli rikstäckande i Sverige och senare även expandera konceptet till andra geografiska marknader. Genom att göra detta kan Mabi Hyrbilar AB på ett ännu bättre sätt konkurrera med de stora internationella biluthyrningsföretagen som är verksamma i Sverige. Den finansiella krisen under 2008 och 2009 drabbade biluthyrningsbranschen hårt. I och med att Mabi Hyrbilar AB var i en expansionsfas tog det tid att anpassa verksamhetens kostnader till en minskad efterfrågan. Bolagets expansionsmål har hela tiden varit i fokus och antalet uthyrningsställen har under finanskrisen ökat väsentligt. Bolaget är nu väl förberett på en fortsatt tillväxt. Genom en listning av Mabi Rent på AktieTorget kan Mabi-koncernen uppnå flera fördelar. Framförallt förbättras möjligheterna att expandera verksamheten genom förvärv, men även rekryteringen av nya franchisetagare underlättas. Listningen medför också ökad synlighet med ett stort marknadsföringsvärde, men det visar även på att Bolaget har en långsiktighet och en organisation som krävs för ett listat bolag. Eftersom Mabi Rent i skrivande stund inte har något kapitalbehov har aktieägarna bildat Kalfatra 2 AB och fört över 20 procent av aktierna i Mabi Rent dit. Dessa aktier bjuds nu ut till allmänheten för att tillfredsställa de krav på aktiespridning som ställs på bolag som är listade på AktieTorget. Även om Kalfatra 2 AB säljer ut alla sina aktier i Mabi Rent är Kalfatra 2 AB:s aktieägare fortfarande aktieägare i Mabi Rent och som sådana ser vi nu möjligheten att kunna uppnå den tillväxt i Mabi Rent som alla aktieägare både nya och gamla önskar. Styrelsen Kalfatra 2 AB 3

4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet omfattar försäljning av aktier i Mabi Rent AB (publ). Säljande värdepappersinnehavare är Kalfatra 2 AB med organisationsnummer Vid full anslutning i föreliggande försäljning kommer Kalfatra 2 AB att tillföras SEK. Utfallet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande på Mabi Rents hemsida ( snarast möjligt efter teckningsperiodens slut. Teckningsberättigade Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Teckningskurs Teckningskursen är sex (6) kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod Anmälan om teckning skall göras under perioden 11 maj 26 maj Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 500 aktier. Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 26 maj 2010 på nedanstående adress, fax eller e-post: Sedermera Fondkommission AB Corporate Finance Telefon: Importgatan 4 Fax: SE Ängelholm E-post: nyemission@sedermera.se Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare får inlämnas. Inkommer flera anmälningssedlar från samma investerare kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Rätt till förlängning av anmälningsperioden Styrelsen i Kalfatra 2 AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och flytta fram likviddagen. Principer för tilldelning Beslut om tilldelning fattas av Kalfatra 2 AB:s styrelse. Vid överteckning skall aktietecknare enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt ansökt antal aktier, dock lägst 500 aktier. Överskjutande aktier fördelas genom lottning. Tilldelning beräknas ske den 28 maj Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. 4

5 Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota, med beräknad likviddag den 3 juni Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Redovisning av tilldelade aktier Utbokning av aktier är beräknad att påbörjas den 10 juni Tecknaren erhåller en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Investerare bosatta utanför Sverige Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Utdelning De emitterade aktierna enligt detta erbjudande medför rätt till del i Mabi Rents vinst från och med verksamhetsåret Planerad listning på AktieTorget Mabi Rent har för avsikt att lista Bolagets aktie på AktieTorget i juni Bolagets aktie har ISIN-kod SE Vid planerad listning på AktieTorget kommer en handelspost att uppgå till en (1) aktie. Innan listning kan ske måste AktieTorget godkänna Mabi Rent för listning. Övrigt Samtliga aktier som erbjuds i detta erbjudande tillhör Kalfatra 2 AB, det kommer därför inte att nyemitteras några nya aktier i samband med detta erbjudande. Frågor med anledning av erbjudandet kan ställas till: Kalfatra 2 AB Sedermera Fondkommission AB Tel: Tel: E-post: mabi@mabirent.se E-post: nyemission@sedermera.se Memorandum och anmälningssedel kan laddas ner från Mabi Rents hemsida ( alternativt beställas från Mabi Rent på telefon Memorandum och anmälningssedel kan även laddas ner från eller beställas från Sedermera Fondkommission AB på telefon

6 MABI-KONCERNEN Bolagsstruktur Mabi Rent AB (publ) äger 100 procent av aktierna i Mabi Hyrbilar AB ( ). Därutöver har Mabi Rent inte några aktieinnehav. Verksamhet i korthet Mabi Rent äger och förvaltar aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB, vars verksamhet består i att bedriva uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. I dagsläget finns över 70 kontor fördelade över hela landet. Stockholms- och Göteborgsanläggningarna drivs i egen regi, resterande av franchisetagare. Bilparken består av cirka fordon som kan flyttas mellan olika städer för att optimera utnyttjandegraden. Härutöver administrerar man ytterligare 200 fordon ägda av franchisetagarna. Mabi Hyrbilar AB profilerar sig som ett spännande hyrbilsföretag med såväl vanliga som ovanliga hyrbilar. Med sina cirka personliga registreringsskyltar har Mabi Hyrbilar AB skapat en hög igenkänningsgrad och därmed byggt ett starkt varumärke. Bolagsinformation Mabi Rent AB (publ) Firmanamn Mabi Rent AB (publ) Säte och hemvist Stockholms län, Stockholm kommun Organisationsnummer Bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Start av nuvarande verksamhet 2007 Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kontorsadress Roslagsgatan 31, Stockholm Postadress Box 6565, Stockholm Telefonnummer Hemsida Dotterbolag Mabi Hyrbilar AB Firmanamn Mabi Hyrbilar AB Land för bolagsbildning Sverige Land från var dotterbolag driver verksamhet Sverige Organisationsnummer Ägarandel 100 % Affärsmodell Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB hyr ut fordon till företag, myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner. Merparten av försäljningen sker till regelbundet återkommande avtalskunder men även till den privata marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan. Mabi Hyrbilar AB har även utvecklat ett franchisekoncept som bygger på gemensam användning av ett egenutvecklat webbaserat hyrbilssystem. Därtill tillhandahålls centrala administrativa tjänster, hemsida, marknadsföring samt gemensamma upphandlingar av bilinköp med tillhörande försäkringar. Genom franchisekonceptet ges möjlighet till utökning av kontorsnätet vilket innebär att nya kundgrupper nås såväl lokalt som nationellt. 6

7 Historik Mabi Rent bildades Bolaget namnändrades från Kalfatra AB till Mabi Rent AB Året efter registrerades Mabi Rent som ett publikt aktiebolag, samt blev moderbolag till Mabi Hyrbilar AB. Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar öppnade sitt första kontor i Stockholm I dagsläget finns över 70 kontor fördelade över hela landet. Omsättningstrenden i Mabi Hyrbilar AB har generellt sett varit positiv. Nedan följer ett diagram som visar den historiska omsättningsutvecklingen i Mabi Hyrbilar AB från 1989 till Beloppen i stapeldiagrammet ovan är angivna i SEK. Från 1993 till 2007 redovisade Mabi Hyrbilar AB positiva resultat efter finansiella poster. Under helåret 2007 omsatte Mabi Hyrbilar AB cirka 109,3 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 8,2 MSEK. Den finansiella krisen under 2008 och 2009 drabbade biluthyrningsbranschen hårt, vilket är den huvudsakliga anledningen till att omsättningen sjönk efter I och med att Mabi Hyrbilar AB var i en expansionsfas när den finansiella krisen utbröt tog det tid att anpassa verksamhetens kostnader till en minskad efterfrågan. Under 2008 uppgick resultatet efter finansiella poster till cirka -2,9 MSEK. Under 2009 uppvisade Mabi Hyrbilar AB återigen ett positivt resultat efter finansiella poster om cirka 1,9 MSEK, efter att ha redovisat ett resultat om -0,6 MSEK vid halvårsskiftet. Framtidsutsikter Planerad expansion och listning på AktieTorget För att förbereda för expansion av verksamheten avser Mabi Rent lista Bolagets aktie på AktieTorget. Bolagets plan är att ytterligare öka marknadstäckningen i Sverige, bland annat genom etablering av ytterligare uthyrningskontor och breddning av kundbasen. På sikt finns även möjlighet till etablering i andra länder. En listning på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av Mabi Rent och dess dotterbolag. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar en hög expansionstakt. En listning på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas, beaktat att betalning kan ske i form av listade aktier. Även rekrytering av nya franchisetagare underlättas. 7

8 AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Finansiella framtidsutsikter Under 2009 omsatte Mabi-koncernen cirka 97,5 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 1,0 MSEK. Per uppgick koncernens kassa och bank till cirka 20,5 MSEK. Under första kvartalet 2010 har verksamheten utvecklats enligt plan och Mabikoncernens målsättning för räkenskapsåret 2010 är att omsätta 110 MSEK med en resultatmarginal* om 4 procent. Under 2011 är målsättningen att nå en omsättningstillväxt om 30 procent med bibehållen marginal. * Med resultatmarginal avses resultat efter finansiella poster dividerat med omsättning. Styrelsen i Mabi Rent AB (publ) André Schleemann Verkställande direktör och styrelseledamot Sven Schelin Styrelseordförande Svante Carlsson Styrelseledamot Tommy Smidestam Styrelseledamot Bo Törnblom Styrelseledamot Förslag avseende ny styrelse Mabi Rent håller årsstämma den 11 maj Förslag till ny styrelse är: Svante Carlsson Styrelseordförande Tommy Smidestam Styrelseledamot Bo Törnblom Styrelseledamot Helene Frankenberg Styrelseledamot Karl Matsch Styrelseledamot Per Brenner Suppleant VD: André Schleemann Revisor: Bo Holmström Auktoriserad revisor Medlem FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare SET Revisionsbyrå AB Box Stockholm 8

9 Aktiekapital Aktiekapital i punktform Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier skall vara lägst och högst Registrerat aktiekapital är kronor. Kvotvärde är 1 krona. Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som köps genom erbjudandet som beskrivs i detta memorandum kommer att registreras på person i elektroniskt format. Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde (SEK) Ökning av antalet aktier (st.) Ökning av aktiekapital (SEK) Totalt antal aktier (st.) Totalt aktiekapital (SEK) 2005 Bolagsbildning Nyemission Fondemission Nyemission Ägarförteckning per den 26 april 2010 Nedan anges samtliga ägare med mer än 10 procent av röster och kapital i Mabi Rent. Namn Antal aktier (st.) Andel av röster och kapital (%) Tommy Smidestam ,16 Kalfatra 2 AB ,00 Svante Carlsson Invest AB ,80 Övriga ,04 Totalt ,00 Övrigt Det finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev som kan komma att påverka antalet aktier i Mabi Rent framöver. Det finns inga bemyndiganden från årsstämma eller extra bolagsstämma som bemyndigar styrelsen i Mabi Rent att kunna fatta beslut om att öka aktiekapitalet i Bolaget. Det finns, såvitt styrelsen i Kalfatra 2 AB känner till, inga aktieägaravtal i Mabi Rent. Sedermera Fondkommission AB äger inga aktier i Mabi Rent AB (publ), men kan på samma villkor som övriga investerare komma att teckna aktier i erbjudandet som beskrivs i detta memorandum. 9

10 Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Mabi Rent AB (publ). Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Finansiella risker Koncernens främsta riskexponering finns via dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB. Mabi Hyrbilar AB är som nettolåntagare utsatt för finansiella risker i form av finansieringsrisk och ränterisk. Med finansieringsrisk avses risken att Mabi Hyrbilar AB inte kan tillgodose behovet av främmande kapital vid inköp av bilar. För att säkerställa detta behov, återinvesteras vinster i verksamheten i syfte att stärka balansräkningen, samt att upplåningen sprids bland flera finansiärer. Ränterisk förekommer då stora förändringar sker i kort finansiering som först kan tas ut i kundledet på lång sikt. Mabi Hyrbilar AB arbetar med flexibla finansieringslösningar och aktiv avtalshantering för att minska dessa risker. Prisrisk Mabi Hyrbilar AB:s verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch där snabba förändringar i pris till avtalskunder kan ske innan kostnaderna kan anpassas. Mabi Hyrbilar AB är hela tiden aktiv och engagerad i branschens utveckling i syfte att minska denna risk. Humankapitalrisk Framtida framgångar beror till stor del på att behålla, rekrytera och utveckla kvalificerad personal och franchisetagare. Mabi Hyrbilar AB arbetar aktivt med att fortsätta vara ett attraktivt biluthyrningsföretag och med framgång hantera humankapitalet. Inlåsningsrisk Mabi Rent AB (publ) har för avsikt att lista Bolagets aktie på AktieTorget i juni Även om det ligger nära i tiden finns det en risk att den planerade listningen på AktieTorget av någon anledning inte kommer att ske såsom planerat. I det fall listningen skulle skjutas upp eller helt ställas in finns det en risk att investerare som köper aktier i erbjudandet som beskrivs i detta memorandum kan få svårigheter att köpa och sälja aktier i Mabi Rent. 10

11 FINANSIELL ÖVERSIKT Nedan presenteras räkenskaper för Mabi-koncernen för räkenskapsåren Under 2007 ändrades räkenskapsåret till Detta innebär att 2007 är ett förkortat räkenskapsår som löper från till (6 månader). Resultaträkning i sammandrag koncern (SEK) mån 12 mån 6 mån Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Avskrivning materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 Balansräkning i sammandrag koncern (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och bilar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar bilförsäljning Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning i sammandrag, fortsättning koncern (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 13

14 Kassaflödesanalys i sammandrag koncern (SEK) mån 12 mån 6 mån Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet * * Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av inventarier och bilar Försäljning av inventarier och bilar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Förändring övriga skulder Amortering långfristiga lån Upptagna lån bilar Amortering lån, bilar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Sammanslagning av två poster från Mabi Rents årsredovisningar för 2007 och

15 Förändring eget kapital i sammandrag koncern 2007 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Nyemission Omföring mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Fondemission Omföring mellan bundna och fria reserver Ändrad skattesats Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Nyemission Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets vinst Belopp vid årets utgång

16 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är Mabi Rent AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva uthyrning av transportmedel och tillhandahålla kringliggande förvaltningstjänster och som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst och högst kronor. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 3 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 1 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess årsstämman har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet. 7 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 8 Bolagsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1) Val av ordförande vid stämman 2) Upprättande och godkännande av röstlängd 3) Godkännande av dagordning 4) Val av en eller två protokolljusterare 16

17 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 9) Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstiberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 9 Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår. 10 Deltagande på bolagsstämma För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan senast den dag, som anges, i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två. 11 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Antagen

18 Mabi Rent AB (publ) Kontorsadress: Roslagsgatan 31, Stockholm Postadress: Box 6565, Stockholm Telefonnummer: Hemsida: 18