Delårsrapport Januari mars 2006

Transkript

1 KVARTALET I KORTHET (jämfört med motsvarande period föregående år) Bruttospelintäkterna uppgick till (5 070) MSEK, minskning med 4,4% Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick för perioden till (2 170) MSEK, minskning med 2,5% Rörelseresultatet minskade med 7,0 % till (1 181) MSEK Resultatet efter finansiella poster minskade med 7,2 % till (1 193) MSEK 1

2 KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB och i en underkoncern Svenska Spels Förvaltnings AB med dotterbolagen, Svenska Spels Fastighets AB, Casino Cosmopols Fastighets AB och CC Casino Restaurang AB. AB Svenska Spel ägs till 100% av den svenska staten. TILLSTÅND FÖR KONCERNENS VERKSAMHET Anordnande av spel och lotterier inom Sveriges gränser bedrives efter tillstånd från regeringen. Svenska Spel har tillstånd till och med den 31 december 2006 att anordna lotterier och vadhållning om pengar samt spel på värdeautomater. Vidare har Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att till och med den 31 december 2007 anordna dels kasinospel, dels pokerspel över Internet. UPPDRAG Uppdraget från ägaren är att genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. I uppdraget ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav på spelansvar. AFFÄRSIDÉ Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. ÖVERGRIPANDE MÅL Den övergripande långsiktiga målsättningen är att Svenska Spel oaktat regleringsform fortsatt skall vara Sveriges största och mest lönsamma spel och lotteriföretag och därmed möjliggöra ett betydande bidrag till samhällsnyttiga ändamål. Denna långsiktiga målsättning skall uppnås genom: Bättre och bredare kunderbjudande och kontinuerlig produktutveckling av befintliga och nya produkter. Ökad kundlojalitet genom utveckling av värden i spelkortet. Att vara världsledande på spelansvar, dvs våra kunder skall alltid få ett attraktivt erbjudande samtidigt som det är tryggt och säkert att spela. Internationellt samarbete med statligt kontrollerade bolag kommersialisera på bolagets kompetens, koncept och produkter. Strategiska strukturaffärer Stärkt arbetsgivarmärke En kundnära och effektiv organisation Att IT är en integrerad del av affärsprocessen. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Resultatet för perioden uppgick efter finansiella poster för koncernen Svenska Spel till MSEK (1 193), en minskning i förhållande till motsvarande period föregående år med 86 MSEK eller 7,2%. Bruttospelintäkterna för Svenska Spelkoncernen ackumulerat t o m första kvartalet 2006 minskade med 4,4% till MSEK (5 070). Nettospelintäkterna minskade med 2,3% till MSEK (2 170). Nyckeltal (MSEK) 2006 Helår Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal, % 22,4 23,0 22,8 Investeringar Soliditet, % 73,3 76,6 68,1 2

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Driftsättning av den gemensamma tekniska spelplattformen för alla spel inom affärsområdena Butik, Internet/telefon och Bingohallar. Påbörjande av utbyte av alla terminaler hos Svenska Spels spel och lottombud, alla nuvarande terminaler beräknas vara ersätta med nya under juni månad Lansering av pokerspel på Internet i slutet av mars. Lansering av Sudokulott Beslut om försäljning av Svenska Spels ägarandel i Onside TV-production AB. MARKNADSLÄGE OCH FRAMTIDSUTSIKTER Svenska Spels nuläge och framtid är delvis beroende av hur man politiskt ser på möjligheterna att återta kontrollen över spelmarknaden och vilken regleringsform man väljer för att göra det. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar på sämre villkor, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till vinnarna. Utmaningen i det korta perspektivet är därför att ta eller bibehålla marknadsandelar trots ofördelaktiga förutsättningar. I relation till dessa förutsättningar är det därför extra glädjande och nödvändigt med det tillstånd för pokerspel över Internet som erhölls under. Det ger också möjligheterna att ge kunderna ett attraktivt svenskt alternativ med väl utvecklade inbyggda spelansvarsfunktioner, vilket är helt i linje med statens uppdrag till bolaget. Införandet av pokerspel över Internet under första kvartalet 2006, följs under senare delen av året av en planerad satsning på spel i bingohallar i samarbete med föreningslivet. Satsningen på spel i bingohallar och internetpoker följer de uppsatta strategierna att bredda affärerna och förnya produktportföljen. Den fortsatta förnyelsen av vår spelportfölj är oerhört viktig för våra framgångsmöjligheter. Strävan skall vara att spel med vikande intresse skall ersättas med nya efterfrågade spel. Den nya egenutvecklade spelplattformen som tagits i drift under första kvartalet 2006, är en av de viktigare förutsättningarna för att snabbare kunna möta kundernas förändrade efterfrågan. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också något som talar för Svenska Spel. Med antagna strategier som grund bedömer vi att förutsättningarna finns för att långsiktigt bibehålla vår ledande marknadsposition i Sverige. 3

4 Finansiell redovisning KONCERNENS DIVISIONER OCH AFFÄRSOMRÅDEN Koncernen består av två divisioner som har totalt fem affärsområden rapporterande till sig. Division Ombud med affärsområdena Butik och Restaurang. Division Direkt med affärsområdena Internet/Telefon, Kasino och det nystartade affärsområdet Bingohallar. Svenska Spelkoncernens spelintäkter redovisas både brutto och netto med undantag av affärsområde Kasino som enbart redovisar nettosiffror. Nettospelintäkterna är bruttospelintäkterna reducerade med vinnarnas andel. Koncernens rörelseresultat motsvarar ej fullt ut summan av affärsområdenas rörelseresultat med anledning av att vissa overheadkostnader ej har fördelats. DIVISION OMBUD (MSEK) Butik 2006 Butik Restaurang 2006 Restaurang Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Övriga intäkter Rörelseresultat Affärsområde Butik I affärsområdet ingår försäljning av spel och lotter via ombud. De totala bruttospelintäkterna för affärsområdet Butik har minskat med 103 MSEK (3,7%) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna har minskat med 35 MSEK (2,6%). Intäktsutvecklingen för de olika produktgrupperna i jämförelse med föregående år har varit följande. Lotterier -10,6% Nummerspel + 4,3% Sportspel + 6,0% Greyhound racing - Greyhound Racing lades ner vid årsskiftet /2006. Lotterierna fortsätter att tappa försäljningsintäkter via ombuden, troligen till viss del beroende på den positiva utvecklingen för Lotto. Försäljningen av lotter på Internet visar däremot på en fortsatt uppgång. För nummerspelen med bl a Lotto har lanseringen av drömvinsten varit en mycket viktig framgångsfaktor och försäljningen har ökat med 11,7 MSEK (4,3%) jämfört med föregående år. Tillväxten för Keno och Joker är stabil. Inom sportspelsområdet har oddsetprodukterna haft en positiv utveckling, medan trotjänarna stryktipset och måltipset visar på en tillbakagång. Europatipset har överträffat förväntningarna och ökat med 28,1%. Affärsområde Restaurang I affärsområdet ingår värdeautomatspelen Jack Vegas (restauranger) och Miss Vegas (bingohallar). Bruttospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel har minskat med 195 MSEK (10,8%) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna minskade med 67 MSEK (13,6%). Rökförbudet som infördes 1 juni föregående år har kraftigt påverkat spelintäkterna negativt, för framförallt Jack Vegas i restaurangmiljöer. Miss Vegas i bingohallar har inte påverkats i samma omfattning. De minskade intäkterna kan också hänföras till ökade åtgärder inom spelansvarsområdet där bland annat värdeautomater har tagits bort med anledning av att spelet haft för stor andel i förhållande till övrig omsättning på restaurangen. 4

5 DIVISION DIREKT (MSEK) Internet/ Telefon 2006 Internet/ Telefon Kasino 2006 Kasino Bingohallar 2006 Bingohallar Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Övriga intäkter Rörelseresultat Affärsområde Internet/Telefon I affärsområdet ingår försäljning av spel och lotterier via Internet och telefon, vilket även innefattar nyligen lanserade poker på nätet. Affärsområdets bruttospelintäkter har ökat med 67 MSEK (26,8%) jämfört med föregående år och nettospelintäkterna med 36 MSEK (30,8%). De flesta produkterna ökar inom affärsområdet, den största ökningen står Nätbingo för. Totalt sett ökar nummerspelen där bland annat Nätbingo, Lotto och Keno ingår med 37,7%. Försäljningen av lotter via Internet ökar med 9,2% mot föregående år. Trots stark konkurrens av utländska nätaktörer så ökar även sportspelen sina intäkter jämfört med föregående år med 23,6%. Pokerlanseringen genomfördes i slutet av mars och gick fantastiskt bra. Intresset och responsen från kunderna har i sin helhet varit mycket bra. Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. De totala spelintäkterna för affärsområde kasino ökar med 8,3 MSEK (3,5%). Spelintäkterna för bordsspelen ökar med 1,1 MSEK (1,1%) och spelintäkterna för spelautomaterna ökar med 7,2 MSEK (5,4%) jämfört med motsvarande period föregående år. Kasinot Malmö ökar sina spelintäkter både för bordsspel och spelautomater, medan de övriga kasinona minskar sina bordsintäkter men ökar spelintäkterna från spelautomaterna. Utveckling av spelintäkter per kasino jämfört med föregående år: Stockholm oförändrat Göteborg + 2,8% Malmö + 11,5% Sundvall + 8,2% Affärsområde Bingohallar Affärsområdet Bingohallar är under uppbyggnad. Detta innebär att affärsområdet än så länge endast har rörelsekostnader. Första bingohallen planeras att öppna under kvartal 4. 5

6 INVESTERINGAR Investeringarna i koncernens anläggningstillgångar uppgick under perioden till 118 MSEK (128), fördelat på materiella anläggningstillgångar 82 MSEK (47), immateriella anläggningstillgångar 27 MSEK (18) och finansiella anläggningstillgångar 9 MSEK (63). TILLGÅNGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL Koncernens balansomslutning vid kvartalets slut uppgick till MSEK (7 832). Tillgångarna utgjordes av anläggningstillgångar med MSEK (2 426) och omsättningstillgångar med MSEK (5 407). Koncernens likvida medel minskade under perioden jan - mars med 42 MSEK och uppgick vid kvartalsperiodens slut till MSEK (2 422). Det egna kapitalet uppgick till MSEK (5 997) vid periodens slut. De långfristiga skulderna uppgick till 987 MSEK (936) och de kortfristiga skulderna till MSEK (900). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 61 MSEK (164) för det första kvartalet Årets kassaflöde var vid periodens slut -55 MSEK (35). MODERBOLAGET Moderbolagets spelintäkter uppgick under perioden till MSEK (4 843). Resultat efter finansiella poster var MSEK (1 098). Finansnettot uppgick till 15 MSEK (19). I finansnettot ingår ränteintäkter från koncernföretag med 8 MSEK (9). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 68 MSEK (45) och immateriella anläggningstillgångar till 22 MSEK (18). För de finansiella anläggningstillgångarna som är relaterade till månadsklövervinster på Triss och lån till koncernföretag uppgick investeringarna till 8 MSEK (71). Moderbolagets egna kapital var vid periodens slut MSEK (6 059) och likvida medel uppgick till MSEK (2 352). STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Ställda säkerheter för koncernen uppgick per 31 mars till 4 MSEK (11) och avser spärrade medel som säkerhet för lån på 2 MSEK (9) samt kreditgarantier på 2 MSEK (2). Eventualförpliktelserna var 0 MSEK (1) och utgjordes av en borgensförbindelse för intressebolaget Onside TV-production AB. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper som i Svenska Spels årsredovisning har tillämpats. 6

7 RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) 2006 Jan-dec Spelintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa arbete för egen räkning Vinnarnas andel Provisioner Övriga intäktsrelaterade kostnader Summa intäktsrelaterade kostnader BRUTTORESULTAT Personalkostnader Övriga externa kostnader Resultat från andel i intresseföretag Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie Antal aktier i tusental Resultat per aktie, TSEK

8 BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Ej räntebärande skulder Förlagslån Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelse

9 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) 2006 Jan-dec Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat inkl. förskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN (MSEK) Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

10 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET 2006 (MSEK) Jan-dec Spelintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa arbete för egen räkning Vinnarnas andel Provisioner Summa intäktsrelaterade kostnader BRUTTORESULTAT Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie Antal aktier i tusental Resultat per aktie, TSEK

11 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2000 aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Ej räntebärande skulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Skulder till koncernföretag Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelse

12 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) 2006 Jan-dec Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1-3 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat inkl. förskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET (MSEK) Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

13 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 27 april 2006 kl.1700 i Svenska Spels lokaler i Visby. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport för perioden januari juni 2006 publiceras den 20 juli 2006 Delårsrapport för perioden januari september 2006 publiceras den 23 oktober 2006 Visby Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD Svenska Spel, tel alt Claes Tellman, Kommunikationsdirektör, tel alt AB SVENSKA SPEL Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel Fax Organisationsnummer: E-post: kundservice@svenskaspel.se Hemsida: 13