Delårsrapport 1 januari - 30 mars 2015

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - 30 mars 2015

2 DELÅRSRAPPORT 31 MARS 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 4 222kSEK (3 061kSEK) Nettoomsättning för Koncernen Q1, 3 730kSEK (3 338kSEK) Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, 2 041kSEK (- 779kSEK) Resultat före skatt för Koncernen Q1, 3 885kSEK ( kSEK) Seapilot lanserar app för Windows 8 Phone Seapilot lanserar sjökort för Europas inlandsvattenväger i samarbete med Tresco Seapilot lanserar nytt försäljningskoncept Nytt krav för AIS på upp till fartyg i USA Kvartal ett har varit fylld med stora utmaningar. Stort fokus har lagts på försäljning i form av utökad säljstyrka och marknadsföring. Säljmålen har varit höga men marknaden har inte svarat i den takt vi räknat med. Koncernens utveckling i moderbolaget har legat enligt plan och dotterbolaget i Holland har gått bättre än förväntat medans Seapilot och True Heading NSA har gått sämre. Det är främst USA som visat sig ta längre tid än planerat att få fart på och detta ihop med en generell avvaktande konjunktur i Nord Amerika även om positiva signaler framträder. På kostnadssidan så har ett omfattande besparingsprogram tagits fram där lönekostnader står för en viktig del. Tidigare rapporterad försening av godkännanden för USA marknaden påverkar även under perioden resultatet fast problemet kunnat lösas efter dess utgång. I övrigt på kostnadssidan finns inga anmärkningsvärda poster förutom den online marknadsföringskampanj som genomförts och tagit en stor del av likviditeten i anspråk. Med våra större leverantörer har gynnsamma betalningsvillkor avtalats fram och fortsatta leveranser säkrats. En större tillgångsmassa ligger dock bundet i lager pga utebliven försäljning. Avskrivningar går i princip i linje med tidigare år för moderbolaget medans på koncern nivå tillkommer det avskrivningar från Seapilot AB som består till stora delar av utvecklingskostnader av Appen. Utvecklingskostnader för Appen balanseras löpande och börjar skrivas av på 3 år i takt med att nya länder och funktioner släpps. Koncernen har efter periodens utgång tagit upp lån om 3 MSEK för att lösa det uppkomna likviditetsläget. Lånet består av ett innovationslån från ALMI som finansieras av Europeiska Investeringsbanken och ett lån från en av grundarnas ägarbolag. En större negativ post i resultatet kan förklaras i de goodwillavskrivningar som sker för förvärvet av Seapilot under de kommande 5 åren. Den uppstådda förlusten bokförs också efter årsskiften löpande som en uppskjuten skattefordran genom ändrade redovisningsregler. UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN Sea Pilot Under första kvartalet har ett större marknadsföringsprojekt genomförts med online marketing av Seapilot med inriktning främst mot USA. Projektet har också inneburit en uppdatering av Seapilot s hemsida så att den nu finns på sju olika språk för de länder där försäljningen prioriteras. I arbetet har också ingått framtagning av nytt promotionsmaterial och produktion av YOUTUBE filmer för marknadsföring. Online marketing kampanjen har krävt en hel del justeringar av processer och hur kunden skall på enklaste sätt kunna nå fram till den 36 timmars testperiod som erbjuds alla nya användare utan kostnad. Detta har gett resultat och vi ser hur tillflödet av nya användare ökar dock i en lägre takt än planerat framförallt i USA. Hemma marknaden är fortsatt stark och vi ser också en ökad efterfrågan i våra grannländer med Finland i spetsen. Det är också glädjande att utvecklingen av Windows plattformen som gjorts med bla stort stöd från Microsoft nu ger frukt i form av att Windows 8 Phone klivit upp som tredje största plattform bland nyregistreringar. Ett arbete med att förbereda 2

3 windowsplattformen för kommande Windows 10 är redan påbörjat. USA måste vi dock flagga för att det kommer att krävas ett fortsatt hårt arbete, en del mindre anpassningar och mer resurser för att kunna nå satta mål. Ett led i detta har varit den större omstöpning av hela affärsmodellen för försäljningen av appen som genomförts under kvartalet. Den innebär en ökad styrning av transaktionerna mot vår egen betallösning och att antalet tjänster som erbjuds som prenumeration har ökats. Basfunktionaliteten i Seapilot är gratis att ladda ner i hoppet om att vi skall kunna nå en lägre ingångströskel för att kliva på som användare. Ett omfattande arbete läggs också ner på att öka vår geografiska täckning och där värdet av de avtal vi idag har med olika kartverk är något som inte tas upp i resultat och balansräkning. Tillgången är komplex att värdera men det ligger 100 tals mantimmar nedlagt ihop med stor komplexitet i att hantera och få tillgång till dessa licenser. Under våren har vi efter nästa två års arbete lyckats erhålla licenser för Polen som är ett nytt mycket uppskattat mål för de som seglar på Östersjön. Kroatien, Grekland, Italien, Litauen, Portugal och Spanien står nu näst på tur utan inbördes ordning. Ett nyligen genomfört samverkansmöte inom sjögeografiområdet talar också tydligt för att vårt koncept är framtidens koncept, eller för att citera chefen på sjögeografiavdelningen på sjöfartsverket om framtidens kartdata bättre data digitalt och då menas den formen av sjökort som Seapilot anväder True Heading Det utökade kravet på AIS i USA hoppas vi kunna ge en välbehövlig uppgång i försäljningen av AIS Klass A och B enheter under året. Kravet innebär att upp till fartyg inom USA skall förses med AIS före 1 mars En återkommande tendens vid liknande krav är dock att redarna väntar till sista sekund för att uppfylla kraven. En hårdare sanktionsmekanism från US Coastguard hoppas vi skall motverka dessa tendenser. Med ett starkt fokus på försäljning så har bolagets försäljningsresurser förstärkts under perioden med en ny säljare för USA s ostkust och en ny säljchef för koncernen med ansvar för norden. Dotterbolaget i Holland har även de fått en renodlad säljare som skall fokusera på BENELUX, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Under perioden har också bolaget deltagit på alla de större mässorna i vårat verksamhetsområde med start i januari på Dusseldorf följt av Göteborg, Helsingfors, Miami, Stockholm, Amsterdam och för att avslutas i mitten på mars i Oslo. Varumräket Ocean Signal som vi representerar i Skandinavien har rönt stora framgångar med en ny nödsändare baserat på AIS tekniken som vi varit delaktiga i framtagandet av. En fortsatt produktutveckling av främst vår Klass B enhet pågår. Ett efterlängtat godkännande för denna produkt är nu på plats för den nordamerikanska marknaden. 3

4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Seapilot lanserar Polska sjökort True Heading får beställning från Stockholms Hamn True Heading nominerar Hanne Melin till ny styrelseledamot inför stämman AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 31 mars Resultat per aktie 3 månader 2015: Koncern = -0,13 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,07 SEK/aktie Danderyd Styrelsen Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. Halvårsrapport för första halvåret 2015 lämnas den 27 augusti TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE Danderyd Telefon , Fax org.nr

5 RESULTATRÄKNING Resultaträkning Koncern Januari - Mars KSEK Varuförsäljning Konsult- och andra intäkter Nettoomsättning Kostnader handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Konsultkostnader Rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Omvärdering av tidigare ägd andel Seapilot AB Avskrivningar Goodwill Summa avskrivningar Röreseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skattefordran Skatt Resultat efter skatt Kommentar: Resultaträkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först Uppskjuten skattefordran har tagits upp löpande. 5

6 Resultaträkning Moderbolaget Januari - Mars KSEK Varuförsäljning Konsult- och andra intäkter Nettoomsättning Kostnader handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Konsultkostnader Rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Omvärdering av tidigare ägd andel Seapilot AB Avskrivningar Goodwill Summa avskrivningar Röreseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skattefordran Skatt Resultat efter skatt Kommentar: Uppskjuten skattefordran har räknats om för åren 2014 och

7 BALANSRÄKNING Balansräkning Koncern, KSEK 31-mar mar mar-13 Anläggningstillgångar Goodwill Varulager mm Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga lån Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kommentar: Balansräkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först Balansräkning Moderbolag, KSEK 31-mar mar mar-13 Anläggningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga lån Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Eget kapital Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Belopp vid periodens ingång Nyemission Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Belopp vid periodens ingång Nyemission Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma Periodens resultat Belopp vid periodens utgång