HKScan Abp Bokslutskommuniké för år VD Matti Perkonoja Presskonferens den 19 februari 2010

Transkript

1 HKScan Abp Bokslutskommuniké för år 2009 VD Matti Perkonoja Presskonferens den 19 februari 2010

2 Koncernstruktur HKScan Abp Omsättning 2009: 2 124,7 milj. *, VD Matti Perkonoja Finland Sverige Baltikum Polen Omsättning år 2009: 732,5 milj. HKScan Finland Oy VD Jari Leija Omsättning år 2009: 1 037,4 milj. Scan AB VD Denis Mattsson Omsättning år 2009: 156,9 milj. AS Rakvere Lihakombinaat VD Anne Mere AS Tallegg VD Teet Soorm Omsättning år 2009: 251,7 milj. ** Saturn Nordic Holding AB ( Sokolów S.A. VD Boguslaw Miszczuk Surrey Örebro Skara Halmstad Strövelstorp Bjæverskov Ullånger Uppsala Eura Säkylä Linköping Visby Kristianstad Swinoujscie Poznan Luleå Skellefteå Åbo Stockholm Forssa Mellilä Vanda Warszawa Czyzew Tarnow Kolo Outokumpu Tallinn S:t Petersburg Rakvere Riga Sokolów Debica Jaroslaw Viiratsi Vilnius * Mellan affärsområdena -53,9 milj. euro ** Samföretaget Saturn Nordic Holding AB, som ägs 50/50 av HKScan och danska Danish Crown innehar 100 % av aktierna i Sokolów. År 2009 konsoliderades hälften av Sokolóws omsättning, motsvarande 251,7 milj. euro med HKScan Group. Produktion Säljkontor 03/2009 2

3 Koncernens struktur HKScan Abp Stödprocesser Stödprocesser Finland Sverige Baltikum Polen Verksamhetsprocesser Surrey Örebro Skara Halmstad Strövelstorp Bjæverskov Ullånger Uppsala Eura Säkylä Linköping Visby Kristianstad Swinoujscie Poznan Luleå Skellefteå Åbo Stockholm Forssa Mellilä Vanda Warszawa Czyzew Tarnow Kolo Outokumpu Tallinn S:t Petersburg Rakvere Riga Sokolów Debica Jaroslaw Viiratsi Vilnius Verksamhetsprocesser Verksamhetsprocesser Produktionsanläggning Säljkontor 03/ M.Perkonoja

4 HKScan Abp Q4/ 2009 Q4/ Omsättning, Meur 557,5 592, , ,6 Rörelsevinst, Meur 18,4 15,3 55,1 38,1 - Rörelsevinst % 3,3 2,6 2,6 1,7 Vinst före skatt 15,4 5,9 37,3 9,0 Resultat/aktie, euro 0,28 0,15 0,64 0,10 Koncernens konkurrenskraft stärktes och leverantörsandelarna ökade på samtliga marknadsområden. Den redovisade rörelsevinsten ökade med 45 procent och uppgick till 55,1 miljoner euro (38,1 milj. euro). Rörelsevinst 67,8 miljoner euro (38,1 milj. euro) exkl. poster av engångskaraktär på 12,7 miljoner euro. Tack vare ökad lönsamhet och sänkta finansieringskostnader fyrdubblades vinsten före skatt och uppgick till 37,3 miljoner euro (9,0 milj. euro). På grund av valutakursförändringar minskade helårsomsättningen i euro med 7,4 procent, men låg på föregående års nivå räknat enligt fasta kurser. Den i december genomförda aktieemissionen stärkte koncernens balansstruktur. M.Perkonoja

5 M Group EBIT Bridge Q4 /2008 vs. Q4 /2009 Nettoeffekt 3,1 milj.euro

6 M Group EBIT Bridge (engångsposter separat) Q4 /2008 vs. Q4 /2009 Nettoeffekt 8,9 milj.euro Nettoeffekt 3,1 milj.euro

7 M Group EBIT Bridge Q1-Q4 /2008 vs. Q1-Q4 /2009 Nettoeffekt 17,0 milj.euro

8 M Group EBIT Bridge (engångsposter separat) Q1-Q4 /2008 vs. Q1-Q4 /2009 Nettoeffekt 29,7 milj.eur Nettoeffekt 17,0 milj.eur

9 Valutakursutveckling Eurons värde i kronor, SEK 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Eurons värde i zloty, PLN Källa: Europeiska centralbanken M.Perkonoja

10 Marknadsområdet Finland Q4/ 2009 Q4/ Omsättning, Meur 185,4 197,3 732,5 740,4 Rörelsevinst, Meur 6,4 6,4 27,0 14,4 - Rörelsevinst % 3,5 3,2 3,7 1,9 Lönsamheten fortsatte öka planenligt under och förbättrades avsevärt jämfört med år Omsättningen minskade med 1,1 %, vilket berodde på lägre exportförsäljning än väntat. Resultatet för år 2009 belastas av en avsättning på 1,1 miljoner euro. HK Ruokatalo Oy - år 2009 i korthet: o Försäljningen på hemmamarknaden ökade 10 % och leverantörsandelarna stärktes o Leveranssäkerheten låg på en utmärkt nivå, vilket bidrog till att öka kundnöjdheten o Åtgången på charkvaror ökade under hela året o Jul- och nyårsförsäljningen föll väl ut o I verksamheten lades tonvikten på ansvarsfrågor M.Perkonoja

11 Marknadsområdet Sverige Q4/ 2009 Q4/ Omsättning, Meur 278,3 301, , ,3 Rörelsevinst, Meur 9,1 8,6 16,7 18,0 - Rörelsevinst % 3,3 2,9 1,6 1,5 Scan AB förbättrade resultatet under hela året. Den operativa lönsamheten år 2009 var den bästa i bolagets historia. Rörelsevinsten före engångsposter på ökade till 14,9 milj. euro (8,6 milj. euro). År 2009 ingick kostnader av engångskaraktär till ett belopp av 10,3 milj. euro. Kronans försvagning gentemot euron minskade omsättningen och rörelsevinsten i euro. Scan AB - år 2009 i korthet: Ett treårigt effektiviseringsprogram inleddes Inköpsbolaget SLS bildades Organisationen och ledningsmodellen reformerades Förädlingsgraden höjdes Handelsverksamheterna effektiviserades M.Perkonoja

12 Marknadsområdet Baltikum Q4/ 2009 Q4/ Omsättning, Meur 38,1 43,0 156,9 168,2 Rörelsevinst, Meur 2,0 0,6 9,8 6,4 - Rörelsevinst % 5,1 1,4 6,3 3,8 HKScans Baltikum-division uppvisade ett utmärkt ekonomiskt resultat. Omsättningen minskade med 6,7 %. Den djupa konjunkturnedgången och konsumenternas försvagade köpkraft återspeglades i efterfrågan i de baltiska länderna. Rakvere Lihakombinaat och Tallegg - år 2009 i korthet: Ytterst krävande affärsmiljö Rörelsevinsten ökade och bolagen befäste sin marknadsposition Lyckad kostnadskontroll Operativ flexibilitet Produktlanseringarna låg rätt i tiden M.Perkonoja

13 Marknadsområdet Polen *) Q4/ Q4/ Omsättning, Meur 65,1 66,3 251,7 270,9 Rörelsevinst, Meur 2,9 1,9 9,3 4,2 - Rörelsevinst % 4,4 2,9 3,7 1,6 *) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen. Vid polska Sokolów fortsatte ökningen av omsättningen och lönsamhetsförbättringen under Q4/2009. Sokolów rörelsevinst för Q4/2009 var 4,4 % av omsättningen. Omsättningen ökade med 14 % jämfört med 2008 räknat i zloty, men underskred på grund av valutakursförändringarna siffrorna för 2008 räknat i euro. Sokolów - år 2009 i korthet: Försäljningen ökade såväl i volym som i värde, framgångar på hemmamarknaden Exporten ökade God kostnadskontroll Lågkonjunkturen har inte i någon nämnvärd grad påverkat de polska konsumenternas köpbeslut i fråga om livsmedel M.Perkonoja

14 Omsättning och rörelsevinst per marknad Q4/2009 Omsättning 557,5 Meur Rörelsevinst** 18,4 Meur Baltikum 6,7 % Polen 11,5 % Finland 32,7 % Baltikum 9,6 % Polen 14,2 % Finland 31,3 % Sverige 49,1 % Sverige 44,9 % * inkl. intern omsättning * exkl. koncernens administrativa kostnader ** redovisad 14

15 Omsättning och rörelsevinst per marknad Q4/2009 Omsättning 557,5 Meur Rörelsevinst** 24,2 Meur Baltikum 6,7 % Polen 11,5 % Finland 32,7 % Baltikum 7,6 % Polen 11,1 % Finland 24,4 % Sverige 49,1 % Sverige 56,9 % * inkl. intern omsättning * exkl. koncernens administrativa kostnader ** exkl. poster av engångskaraktär 15

16 Omsättning och rörelsevinst per marknad År 2009 Omsättning 2 124,7 Meur Rörelsevinst** 55,1 Meur Baltikum 7,2 % Polen 11,6 % Finland 33,6 % Baltikum 15,6 % Polen 14,8 % Finland 43,0 % Sverige 47,6 % Sverige 26,6 % * inkl. intern omsättning * exkl. koncernens administrativa kostnader ** redovisad M.Perkonoja

17 Omsättning och rörelsevinst per marknad År 2009 Omsättning 2 124,7 Meur Rörelsevinst** 67,8 Meur Baltikum 7,2 % Polen 11,6 % Finland 33,6 % Baltikum 13,2 % Polen 12,5 % Finland 37,9 % Sverige 47,6 % Sverige 36,4 % * inkl. intern omsättning * exkl. koncernens administrativa kostnader ** exkl. poster av engångskaraktär M.Perkonoja

18 Rörelsevinst* per kvartal Meur Helår * redovisat M.Perkonoja

19 Framtidsutsikter Efterfrågan på matvaror väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader och exportmarknaderna väntas återhämta sig något mot slutet av året. Dessutom utgör det pågående effektiviseringsprogrammet och särskilt omstruktureringsprogrammet i Sverige en god grund för en stabil utveckling av rörelsen. Koncernens rörelsevinst före engångsposter för hela året beräknas överträffa 2009 års nivå, trots att marknadsläget under det första halvåret medför stora utmaningar. 03/ M.Perkonoja

20 HKScan resultaträkning (Meur) OMSÄTTNING 2 124, ,6 Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning 5,1 0,4 Tillverkning för eget bruk 0,9 1,3 Övriga rörelseintäkter 6,7 14,0 Andel av intresseföretags resultat 0,9 0,6 Material och tjänster , ,6 Kostnader för ersättningar till anställda -306,7-319,0 Avskrivningar och nedskrivningar -57,2-54,0 Övriga rörelsekostnader -244,8-257,1 RÖRELSEVINST 55,1 38,1 - % av omsättningen 2,6 1,7 Finansiella intäkter 5,2 5,5 Finansiella kostnader -24,9-35,5 Andel av intresseföretags resultat 2,0 0,9 VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT 37,3 9,0 - % av omsättningen 1,8 0,4 Inkomstskatt -4,9-1,4 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 32,5 7,6 Moderbolagets aktieägare 29,9 4,7 Minoriteten 2,6 2,9 Resultat/aktie, eur före/efter utspädning 20 0,64 0,10

21 HKScans totalresultaträkning (Meur) Räkenskapsperiodens vinst/förlust 32,5 7,6 ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt) Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet 1,8-23,4 Finansiella tillgångar som kan säljas 0,4-0,2 Kassaflödessäkring -7,1-2,0 SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -4,8-25,6 SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 27,6-18,0 PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets aktieägare 24,8-20,5 Minoriteten 2,8 2,5 Summa 27,6-18,0 21

22 Koncernens balansräkning (Meur) TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 65,7 57,8 Affärsvärde 88,2 81,7 Materiella tillgångar 469,1 479,3 Andelar i intresseföretag 20,9 17,8 Kundfordringar och övriga fordringar 18,2 17,4 Övriga långfristiga tillgångar 10,5 9,9 Uppskjuten skattefordran 12,3 10,1 Långfristiga tillgångar 685,0 673,9 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 118,7 128,3 Försäljningsfordringar och övriga fordringar 194,3 198,4 Inkomstskattefordringar 0,2 1,5 Övriga finansiella tillgångar 2,0 2,2 Kassa och bank 73,9 92,2 Kortfristiga tillgångar 389,0 422,6 TILLGÅNGAR 1 074, ,5 22

23 Koncernens balansräkning (Meur) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 389,3 318,2 Minoritetsandel 9,4 5,4 Summa eget kapital 398,7 323,7 Latent skatteskuld 32,2 33,6 Långfristiga räntebärande skulder 329,9 442,1 Långfristiga icke-räntebärande skulder 5,9 7,9 Pensionsåtaganden 3,6 3,7 Långfristiga avsättningar 8,5 1,4 Långfristigt främmande kapital 380,1 488,7 Kortfristiga räntebärande skulder 87,5 82,4 Leverantörsskulder och övriga skulder 202,0 199,4 Inkomstskatteskuld 2,7 0,5 Kortfristiga avsättningar 2,8 1,9 Kortfristigt främmande kapital 295,1 284,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 074, ,5 M.Perkonoja

24 Kassaflödesanalys (Meur) Rörelseverksamhet Rörelsevinst och avskrivningar (inkl. justeringar) 119,5 92,2 Förändring av rörelsekapitalet 2,5 1,3 Finansiella intäkter och kostnader -19,7-29,9 Skatter -4,9-1,4 Nettokassaflöde från rörelsen 97,9 62,2 Investeringar Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -43,7-84,1 Avyttring av anläggningstillgångar 2,9 12,0 Investeringar i dotterföretag -4,7 0,0 Förvärvade aktier i intresseföretag -0,3 0,0 Lämnade lån och återbetalning av lånefordringar 5,1 1,8 Nettokassaflöde från investeringar -40,8-70,3 Kassaflöde före finansiering 56,6-8,1 Finansiering Intäkter från aktieemission 76,8 0,0 Intäkter från egetkapitalinstrument 0,0 20,0 Amortering av egetkapitalinstrument -20,0 0,0 Upptagande och mortering av lån -121,8 43,8 Räntor på hybridlån -2,1 0,0 Utdelning till aktieägare -9,4-10,6 Förvärv av egna aktier 0,0-0,1 Nettokassaflöde från finansiering -76,5 53,0 Förändring av likvida medel -19,9 44,9 M.Perkonoja

25 Meur Kassaflöde efter investeringar

26 Investeringar Meur *) omfattar inte köpeskillingen för Scan AB M.Perkonoja

27 Nyckeltal Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro *) *) 0,64 *) 0,10 Eget kapital/aktie, , euro *) 7,21 7,13 Utdelning per aktie **) 0,22 0,21 Soliditet, % 37,1 29,5 Justerat antal aktier, milj. st. - medelantal under räkenskapsperioden 44,9 44,6 - vid räkenskapsperiodens utgång 54,0 44,6 - efter full utspädning 54,0 44,6 Bruttoinvesteringar, Meur 41,3 84,0 Medelantal anställda *) Vid beräkning av resultatet/aktie har räntan på hybridlånet avdragits från räkenskapsperiodens vinst. **) Styrelsens förslag till utdelning Jämförelseårets nyckeltal för aktien inkluderar effekterna av aktieemissionen år

28 Ekonomiska mål och utfall Mål Utfall Rörelsevinst över 5 % av omsättningen 2,6 1,7 2,6 4,3 2,7 Avkastning på eget kapital över 15 % 9,0 2,3 9,2 11,9 7,7 Soliditet över 40 % 37,1 29,5 29,3 43,7 44,7 Utdelning minst 30 % av nettoresultatet 34,5 *) 199,3 37,7 34,2 58,2 *) Styrelsens förslag till utdelning M.Perkonoja

29 HKScans utveckling 3. Ny, lönsam tillväxt 2. Scan konsolidering och utvecklingsprogram 1. HKScans uppkomst Den industriella omstruktureringen i Finland Ekonomisk recession Matti Perkonoja

30 30