Delårsrapport. Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Transkript

1 Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie blev 0,04 kr (0,06 kr)

2 VDs kommentar Året har börjat bra och vi presenterar ett starkt kvartalsresultat. Våra kunder fortsätter att digitalisera sina butiker, tåg och bussmiljöer med hjälp av våra produkter och tjänster. Vår satsning på produktutveckling för den Digitala Butiken fortsätter och vi har lanserat In-Store Tablet, en mobil digital skylt för e-handel och säljstöd i butiken. Med e-handel i butiken får man ett obegränsat sortiment och kan höja servicenivån avsevärt. Våra nya 22 True-Flat kvalitetsbildskärm levereras nu till fler och fler kunder. Magnus Forsbrand, Verkställande direktör Vi ser också fler och fler applikationer för den Digitala Butiken. Informationssystem, interaktiva produktkataloger och nu senast Digitala menytavlor är exempel på lösningar som ökar försäljningen och gör kundupplevelsen bättre Rörelseresultat, Mkr varav engångsposter Det digitala innehållet blir då viktigare och viktigare. Vi är därför glada att via vårt nya delägda bolag, Mobile Content, kunna erbjuda innehållslösningar för Digital Signage med nyheter, väder och sport samt sälja annonsutrymme i de digitala kanaler som erbjuds. Under kvartalet har vi erhållit optioner att förvärva en majoritet av aktierna i Mermaid A/S som är Danmarks ledande aktör inom Digital Signage med kontor också i Norge och Sverige, vilket ger möjlighet för ytterligare ett steg mot MultiQs mål att bli Nordeuropas ledande helhetsleverantör inom området. Intäkter Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 28% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 47,0% (45,3%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år Intäkter och bruttomarginal per kvartal, Mkr Intäkter Bruttomarginal Rörelseresultat Under perioden uppgick rörelseresultatet till 3,7 Mkr (6,0 Mkr), vilket är en försämring eftersom föregående års motsvarande period innehöll en rekordstor enskild leverans. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Väsentliga händelser under januari-mars MultiQ har fått en order värd 6,4 miljoner kronor på digitala skyltar från en kund inom spelbranschen. Kunden har lagt en beställning på bildskärmar med inbyggda mediaspelare som ytterligare kommer att förstärka spelupplevelsen hos kundens spelombud. MultiQ levererar digitala skärmar till stor Europeisk varuhuskedja med en order värd drygt 1 miljon kronor på den senaste kvalitetsbildskärmen 22 True-Flat. De digitala skärmarna kommer att användas till informationsdiskar i varhuskedjans butiker. MultiQ växer i Europa med en order värd 3 miljoner kronor på digitala skärmar till ett världsledande företag inom hälsovård i Tyskland. MultiQ har fått en order värd cirka 1 miljon kronor på digitala skärmar från en kund inom spelbranschen i Norge. Kunden avser förbättra spelupplevelsen hos sina spelombud med touchskärmar för ökad interaktivitet. MultiQ lanserade In-Store Tablet, en mobil digital skylt för e-handel och säljstöd i butiken, under Butiksleverantörsmässan i Stockholm den mars. Med e-handel tillgänglig i butiken kan man öka försäljningen och höja servicenivån avsevärt. In-Store Tablet är en mobil och interaktiv surfplatta i ett litet och behändigt format. Väsentliga händelser efter periodens utgång MultiQ har fått en order värd drygt 1 miljon svenska kronor på digitala skärmar till en norsk dagligvarukedja. Kunden investerar i 15 touchskärmar för ett enklare handhavande i butikernas kassor. MultiQ och Mediahuset startar nytt bolag för digitalt innehåll. Det nya bolaget Mobile Content Sweden AB erbjuder en komplett innehållslösning för digital skyltning med nyheter, väder och sport samt säljer annonsutrymme i de digitala kanaler som erbjuds. MultiQ har fått en första order värd drygt 2 miljoner kronor på Digitala menytavlor, för spelinformation över kassorna, till ett europeiskt spelbolag. MultiQ International AB har beslutat att förvärva en majoritet av aktierna i Mermaid A/S, ett bolag noterat på NASDAQ OMX First North i Danmark. MultiQ International AB 2

3 Framtid Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad. Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också ovanför denna stora svängningar mellan kvartalen. Detta gör även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller ge kvartalsprognos som skulle kunna förmedla en felaktig indikation av närtiden. Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde Koncernen hade totalt 29,2 Mkr (20,8 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars, varav 29,2 Mkr (13,0 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 67,4% (57,8%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (0,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 2,9 Mkr (2,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,7 Mkr (3,0 Mkr). Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,5 Mkr (-0,8 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr (-0,8 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,2 Mkr (4,1 Mkr) i likvida medel per den 31 mars. Risk- och osäkerhetsfaktorer MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ s årsredovisning för, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ s årsredovisning för finns tillgänglig på bolagets hemsida. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen IFRS i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för. Notering MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni augusti Delårsrapport januari-september november Bokslutskommuniké februari 2016 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Lund den 13 maj Styrelsen i MultiQ International AB (publ) Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl 08:30. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Magnus Forsbrand, VD Tfn: magnus.forsbrand@multiq.com Lars Pålsson, Styrelseordförande Tfn: lars.paulsson@multiq.com För kontinuerlig information om bolaget se: MultiQ International AB (publ) Scheelevägen Lund Tfn: info@multiq.se Org nr: Om MultiQ MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Företaget grundades Kontor finns i Lund, Stockholm samt i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på MultiQ International AB 3

4 Resultaträkning, koncernen jan-dec Intäkter Kostnad för sålda varor och tjänster Produktions- och inköpskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skattekostnad Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Rapport över totalresultat, koncernen jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat 1) Poster som kommer att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare ) Det förekommer inte några andra poster som kommer att omklassificeras till resultatet. Nyckeltal jan-dec Rörelsemarginal (%) 13,9 16,4 13,4 Bruttomarginal (%) 47,0 45,3 46,1 Vinstmarginal (%) 13,8 16,4 13,7 Resultat per aktie, SEK 0,04 0,06 0,16 Resultat per aktie efter full utspädning 2) 0,04 0,06 0,16 Antal aktier, medeltal Antal aktier, periodens slut Antal aktier, efter full utspädning 2) Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet Nedskrivningar av goodwill som ingår i rörelseresultatet ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med st. MultiQ International AB 4

5 Rapport över finansiell ställning, koncernen TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Avkastning på eget kapital (%) 5,8 12,2 31,0 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,2 11,9 27,6 Soliditet (%) 67,4 57,8 66,9 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,0 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital (%) 68,2 59,0 67,9 Räntetäckningsgrad (ggr) 21,3 27,2 20,2 Eget kapital per aktie (SEK) 0,65 0,51 0,61 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 3) 0,65 0,51 0,61 Anställda, periodens slut ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall eget kapital per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. MultiQ International AB 5

6 Rapport över kassaflöde, koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga rörelsefordringar Rörelseskulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Optionsintäkter, personaloptioner Förändring av checkkredit Förändring av factoringskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ej utnyttjade krediter vid periodens slut ) Avskrivningar Avsättningar Övrigt Totalt MultiQ International AB 6

7 Rapport över förändring i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust Totalt eget kapital Ingående balans Förändringar i Eget kapital Periodens totalresultat Utgående balans Förändringar i Eget kapital Optionsintäkter Periodens totalresultat Utgående balans Förändringar i Eget kapital Periodens totalresultat Utgående balans Kvartalsdata Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) Neg neg neg neg 16,4 11,0 15,8 9,1 13,9 Bruttomarginal (%) 42,7 39,1 43,4 32,0 45,3 48,1 45,2 46,1 47,0 Soliditet 67,8 63,4 64,2 57,5 57,8 61,3 61,3 66,9 67,4 Avkastning på eget kapital (%) Neg neg neg neg 12,2 5,8 8,6 4,5 5,8 Avkastning på sysselsatt kapital (%) Neg neg neg neg 11,9 5,9 8,3 4,4 5,2 Substansvärde per aktie 1,43 1,35 1,26 0,45 0,51 0,54 0,59 0,61 0,65 Resultat per aktie -0,08-0,08-0,08-0,47 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04 Kassaflöde per aktie -0,08 0,02-0,01 0,14 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 MultiQ International AB 7

8 Resultaträkning, moderbolag jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder MultiQ International AB 8

9 Noter Not 1 - Verkligt värde av finansiella instrument Koncernen Redovisat värde Verkligt värde Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar Leverantörsskulder Övriga skulder Skulder Moderbolaget Redovisat värde Verkligt värde Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar Övriga skulder Skulder Vidtagna säkringsåtgärder i form av utestående terminskontrakt samt kundkontrakt i tredjepartsvaluta har påverkat årets resultat med 0,0 Mkr (0,2 Mkr). Not 2 - Närståendetransaktioner MultiQ har via det helägda dotterföretaget MultiQ Systems AB affärsrelaterade sale and leaseback transaktioner med Mikrolund Invest AB. Mikrolund Invest AB är ett dotterbolag till Mikrolund Holding AB som i sin tur äger 35,12% av MultiQ. Försäljningen sker på marknadsmässiga grunder innebärande att MultiQ Systems AB i samband med försäljning av hårdvara påför 17% på sitt anskaffningsvärde och sedan hyr tillbaka denna utrustning i form av ett finansiellt leasingavtal under 36 månader och en marknadsmässig ränta baserad på STIBOR + 5%. Nedan specificeras transaktionerna med Mikrolund Invest AB under januari-mars. Försäljning av hårdvara till Mikrolund Invest AB varav redovisad vinst avseende periodens försäljning i resultaträkningen Betalda leasingpremier till Mikrolund Invest AB varav kostnad för räntekomponent i resultaträkningen Finansiell leasingskuld till Mikrolund Invest AB varav kortfristig del 498 TSEK 3 TSEK -605 TSEK -58 TSEK TSEK TSEK MultiQ International AB 9