Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2000

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2000 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Omsättning Enea-koncernen 381 Mkr (+70%) Resultat Enea-koncernen exklusive goodwillavskrivningar 37,2 Mkr (2,0 Mkr). Siffran inkluderar överskottsmedel från SPP på 29,1 Mkr Resultat Enea-koncernen inklusive goodwillavskrivningar och SPP-medel 25,9 Mkr (2,0 Mkr) Omsättning Enea OSE Systems 81,9 Mkr (+51%), resultat -38,0 Mkr (-24,3 Mkr). SPP-medel ingår med 0,5 Mkr Omsättning konsultverksamheten 318 Mkr (+71%), resultat exklusive goodwillavskrivningar 67,3 Mkr (27,2 Mkr). SPPmedel ingår med 28,6 Mkr Nytt ramavtal med Nokia för OSE Förstärkt satsning på Bluetooth Första halvåret präglades av fortsatt stark efterfrågan i konsultrörelsen, med god lönsamhet och tillväxt som följd. För Enea OSE Systems fortsätter de internationella framgångarna och de tidigare utpekade satsningarna har börjat genomföras med full kraft och helt enligt plan. Se vidare längre fram i rapporten information om ny koncern- och rapportstruktur. Enea-koncernen Vid bolagsstämman fattades följande beslut: - Beslut om en nyemission med företrädesrätt för nuvarande ägare. Denna nyemission genomfördes under maj månad och tillförde bolaget ca 498 Mkr att användas för kommande satsningar i OSEverksamheten samt för företagsförvärv. - Beslut om nytt teckningsoptionsprogram för alla anställda medförande utspädning om ca 7 procent vid full teckning. (Denna siffra inkluderar utspädningen från 1998 års optionsprogram) - Beslut om nytt teckningsoptionsprogram för anställda i dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems medförande en utspädning av aktierna i Enea OSE Systems AB med 13 procent vid full teckning. (Denna siffra inkluderar utspädningen från 1998 års optionsprogram i det amerikanska OSEsäljbolaget) - Följande nya ledamöter valdes in i styrelsen: Ola Berglund (VD), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Rolf Ranvert. (Tidigare VD Åke Dovärn har övergått till arbetande styrelseordförande) - Aktiens nominella värde förändrades per genom en s.k. split, 25:1. Jämförelsetal per aktie redovisas efter split. - Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att nyemittera upp till 15 miljoner aktier (efter split) att användas vid förvärv. 1(10)

2 Marknaden för Eneas tjänster, produkter och utbildning har varit stabil med en hög efterfrågan. Enea-koncernen förstärker nu satsningen på Bluetooth-området. Syftet är att stärka marknadspositionen i första hand för våra OSE-produkter och i andra hand för vårt tjänsteutbud. Detta gör vi genom att utveckla och anpassa OSE-produkter utöver den sedan tidigare specialanpassade operativsystemskärnan samt genom att skapa paketerade tjänster inom Bluetoothområdet. Denna förstärkta satsning görs på koncernnivå för att på effektivaste sätt kunna dra nytta av den stora kompetens inom Bluetooth som finns inom Eneas olika dotterbolag. Rekryteringsförmågan är fortsatt mycket stark. Vid periodens utgång var antalet anställda 768 (462), en ökning med 66 procent. Av denna ökning är 168 personer hänförbara till förvärv och 136 personer utgör organisk tillväxt. Den organiska tillväxten från samma tidpunkt förra året är 29 procent, och Enea har därmed en fortsatt mycket hög attraktionskraft på marknaden. Personalomsättningen har varit låg under första halvåret, omräknat till helårsbasis cirka 8 procent. SPP:s överskottsmedel redovisas under jämförelsestörande poster. Värdet redovisas diskonterat. Investeringar Koncernens investeringar under perioden utgjorde 339,9 Mkr (8,5 Mkr). Genom förvärv har 286,5 Mkr investerats i goodwill. Likvida medel och finansiell ställning Likviditeten är mycket god och uppgick till cirka 345,9 Mkr (45,4 Mkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital uppgick till 727,5 Mkr (101,9 Mkr). Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden efter split och avdrag för beräknad skatt är 0:08 kr (-0:02 kr). Moderbolaget Enea Data AB Nettoomsättningen under perioden var 108,6 Mkr (176,5 Mkr) och resultatet efter finansnetto var 54,5Mkr (27,2 Mkr) inklusive SPP:s överskottsmedel uppgående till 28,6 Mkr. Jämförelser med förra året är något missvisande då moderbolaget inte bedrivit någon konsultverksamhet sedan Finansnettot var 3,4 Mkr vilket inkluderar utdelning från intressebolaget Combitech Systems AB på 4,2 Mkr. Likvida medel uppgick till 310,9 Mkr (40,3 Mkr). Moderbolagets investeringar uppgick till 315,5 Mkr (5,6 Mkr), varav 310,5 Mkr avser förvärv av dotterbolag. Antalet anställda per var 29 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Realtime Enea Realtime AB bildades av tidigare Industrisystem Sthlm, Industrisystem Gbg, Industrisystem Malmö samt Enea Epact AB i Linköping. Verksamhet har således bedrivits endast under det andra kvartalet i Enea Realtime AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning första halvåret var 97,1 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar 13,2 Mkr (och rörelsemarginalen 14,1 %). Omsättning proforma för första 2(10)

3 halvåret var 168,9 Mkr, resultat proforma var 26,6 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Året har hittills präglats av en mycket stor efterfrågan på marknaden, en efterfrågan vi ej haft resurser att kunna möta fullt ut. Sedan förra rapporten kan följande nämnas: Utbildningssamarbete inlett med Nohau (Malmö) Kreatel ny kund till Enea (Linköping) Marknadsföringskampanj genomförd april maj för etablering av verksamhet i Danmark (Malmö) Antalet anställda per var 335 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Business Software Enea Business Software AB bildades av tidigare Business Systems, Dynamic Document Solutions, Software Components i Malmö och Enea Redina AB i Uppsala. Verksamhet har således bedrivits endast under det andra kvartalet i Enea Business Software AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning första halvåret var 58,4 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar 2,6 Mkr (och rörelsemarginalen 4,4 %). Omsättning proforma för första halvåret var 92,0 Mkr, resultat proforma var 5,4 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Vi upplever en mycket stark efterfrågan för våra tjänster och har en stor andel av personalen engagerade i större åtaganden gentemot kunder som Vattenfall, Postgirot, Telia och Stockholm läns landsting. Antalet anställda per var 157 personer. Dotterbolaget TekSci Inc. TekSci förvärvades och ingår från detta datum i koncernens räkenskaper. Omsättningen under dessa första fem månader var 57,1 Mkr och rörelseresultatet 6,7 Mkr (och rörelsemarginal 11,6 %). Jämförelser med tidigare år blir missvisande p.g.a. ändrade redovisningsprinciper sedan förvärvstillfället. Vårt OSE Design Center i USA är nu etablerat under TekSci:s ledning i nära samarbete med OSE. 20 TekSci-anställda har genomgått OSE-utbildning och vid periodens slut arbetade 6 personer från TekSci i Sverige med utveckling för OSE-bolaget. De första kontrakten på ren OSE-relaterad konsulting har erhållits, som ett resultat av de synergier som skapas mellan Enea OSE Inc. och TekSci Inc. Antalet anställda per var 108 personer. Koncernens konsultverksamhet sammantaget Periodens omsättning för koncernens totala konsultverksamhet uppgick till 318 Mkr (+71%), och rörelseresultatet var 38,7 Mkr (27,2 Mkr), exklusive återförda överskottsmedel från SPP uppgående till 28,6 Mkr och goodwillavskrivning. 3(10)

4 Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems De internationella framgångarna för OSE-produkterna fortsätter, och under första halvåret var ca. 85 procent av faktureringen utanför Sverige. På de svenska och nordiska marknaderna är positionen oförändrat mycket stark, och försäljningen på den amerikanska marknaden fortsätter att överträffa förväntningarna. Enea OSE Systems AB har dessutom tecknat avtal med en japansk distributör, Softboat Inc. i Tokyo. Ett nytt ramavtal har under perioden tecknats med Nokia avseende OSE-licenser. Faktureringen under perioden var 81,9 Mkr, en ökning med 51 procent, och resultatet var -38,0 Mkr (-24,3 Mkr). Orderbokningen under perioden var 96,1 Mkr. På rullande helårsbasis (99Q3 00Q2) uppgår orderbokningen till 224 Mkr, en ökning med 59 procent jämfört med perioden innan (98Q3 99Q2). Christophe Ballan har rekryterats som chef för Europaförsäljningen. Han har tidigare varit Europachef för OSE-konkurrenten WindRiver Systems. Joakim Engelsten har rekryterats som chef för Asienförsäljningen. Han kommer närmast från id2tech där han likaledes var ansvarig för Asien. Några exempel på viktiga design-wins sedan förra rapporten, samtliga inom det prioriterade segmentet telekom/datakom: - Thomson CSF-Racal (UK) - IPWireless (UK) - Cisco (Sweden) - Ericsson Mobile Communication (Sweden) - Ocular Networks (US) - Netensity (US) - Yuni Networks (US) - White Rock Networks (US) Enea OSE Systems initierade i början av året ett aggressivt satsningsprogram för att ytterligare öka tillväxttakten, vilket förväntas få fullt genomslag först Satsningsområdena och deras nuvarande status är i korthet följande: Etablering av globalt Key Account Management för de största kunderna. Detta löper enligt plan. En fördubbling av den totala säljkåren under Detta löper också enligt plan. Etablering av eget säljbolag i Japan under Här har ett avtal tecknats med en Japansk distributör, Softboat Inc. Förstärkt satsning på produktutveckling. Detta är nu under full uppbyggnad såväl vad avser produktplanering som produktutveckling. Antalet anställda per var 137 personer, varav 53 utanför Sverige. Intressebolaget Combitech Systems av vilket Enea äger 35 procent, hade under perioden en omsättning på 90 MSEK (73 MSEK). Eneakoncernens resultatandel redovisas under finansiella intäkter och uppgår till 1,5 Mkr (2,8 Mkr). Resultatandelen redovisas brutto. 4(10)

5 Omorganisation och rapportstruktur Enea-koncernen omorganiserades per den så att den affärsdrivande verksamheten i moderbolaget Enea Data AB flyttades till två nybildade dotterbolag, Enea Business Software AB och Enea Realtime AB. Dotterbolaget Enea Redina AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Business Software AB och dotter-dotterbolaget Enea Epact AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Realtime AB. Under första kvartalet bedrevs konsultverksamhet i moderbolaget Enea Data AB samt i dotterbolaget TekSci Inc., dotterbolagskoncernen Epact Technology Holding och dotterbolaget Enea Redina AB. Under andra kvartalet har konsultverksamhet bedrivits i dotterbolagskoncernerna Enea Realtime, Enea Business Software och dotterbolaget TekSci Inc. I denna kommuniké redovisas resultaträkningar per dotterbolagskoncern med första kvartalets siffror pro forma för dotterbolagskoncernerna Enea Realtime och Enea Business Software. Längre fram i rapporten finns en bild över den nya bolagsstrukturen. Sammanfattande prognos för år 2000 Marknaden för Eneas tjänster, produkter och utbildning förväntas vara fortsatt stabil. Rekryteringsförmågan bedöms likaledes vara fortsatt mycket god, och förvärv kan komma ifråga under året, både på tjänste- och produktsidan, såväl i Sverige som internationellt. Prognosen för hela Enea-koncernen är oförändrad, vilket innebär att resultatet förväntas ligga i intervallet Mkr (46,0 Mkr) före goodwillavskrivningar och exklusive återförda överskottsmedel från SPP uppgående till 29,1 Mkr. Goodwillavskrivningarna bedöms för helåret uppgå till 26,6 Mkr. Prognosen för dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems är också oförändrad, vilket innebär att resultatet förväntas ligga i intervallet Mkr (-7,7 Mkr). Omsättningen förväntas öka med cirka 50 procent vilket innebär en omsättning på drygt 260 Mkr. Resultatet för enskilda kvartal kommer att kunna variera kraftigt på grund av påverkan från stora enskilda order. Helårsprognosen innehåller osäkerheter beroende på hur snabbt och i vilken omfattning de ökade investeringarna resulterar i ökad faktureringsvolym. Kommande informationstillfällen Rapport för tredje kvartalet: Bokslutskommuniké för 2000: Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel Jag har företagit översiktlig granskning av halvårsrapporten för perioden och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller börs- och aktiebolagslagarna. Per Bergman Auktoriserad revisor 5(10)

6 Koncernstruktur: Enea Data AB 29 anst Enea OSE Systems AB 137 anst TekSci Inc. 108 anst Enea Realtime AB 335 anst Enea Business Software AB 157 anst Combitech Systems AB 220 anst 35 % Inc. SARL Enea Redina AB Ltd GmbH Enea Epact AB 6(10)

7 Resultaträkning (Mkr) Koncern Jan-juni Jan-juni Helår Nettoomsättning 370,5 216,4 505,5 Förändring av pågående arbete 7,9 6,8 1,2 Övriga rörelseintäkter 3,0 1,6 6,4 381,4 224,8 513,1 Råvaror och förnödenheter -19,2-22,4-33,6 Övriga externa kostnader -65,8-35,1-92,1 Personalkostnader -278,4-160,9-335,2 Avskrivningar exklusive goodwill -8,6-6,0-13,3 Jämförelsestörande poster 29,1 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader -1,2-1,9-2,9 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill 37,3-1,5 36,0 Avskrivning av goodwill -11,3 0,0-0,6 Resultat före finansiella investeringar 26,0-1,5 35,4 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 1,5 3,2 9,1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 0.2 0,3 0,3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2,1 1,0 1,4 Räntekostnader och liknande resultatposter -3,9-1,0-0,8 Resultat före skatt 25,9 2,0 45,4 Skatt -11,9-4,8-13,8 Minoritetens andel av resultatet -0,3 0,0 0,0 Resultat efter skatt 13,7-2,8 31,6 7(10)

8 Balansräkning (Mkr) Koncern TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 294,1 0,7 19,0 Materiella anläggningstillgångar 58,3 36,3 44,1 Finansiella anläggningstillgångar 36,7 22,5 26,1 389,1 59,5 89,2 Omsättningstillgångar Pågående arbete 21,7 14,2 5,9 Kortfristiga fordringar 240,1 94,8 183,2 Likvida medel 345,9 45,4 32,6 607,7 154,4 221,7 SUMMA TILLGÅNGAR 996,8 213,9 310,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 727,5 101,9 155,5 Minoritetsintresse 1,3 0,2 0,2 Avsättningar 19,4 12,3 15,3 Långfristiga skulder 38,2 6,9 12,2 Kortfristiga skulder 210,4 92,6 127,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 996,8 213,9 310,9 8(10)

9 Kassaflödesanalys (Mkr) Koncern Jan-juni Jan-juni Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 35,1 0,0 37,6 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 33,1 22,8-20,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,2 22,8 17,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -241,0-7,9-18,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 486,1-7,8-4,6 Periodens kassaflöde 313,3 7,1-5,7 Likvida medel vid periodens början 32,6 38,3 38,3 Likvida medel vid periodens slut 345,9 45,4 32,6 Resultaträkning OSE (Mkr) Koncern Jan-juni Jan-juni Helår Nettoomsättning 81,3 51,5 167,0 Förändring av pågående arbete -1,4 1,6 2,1 Övriga rörelseintäkter 2,0 1,3 5,9 81,9 54,4 175,0 Råvaror och förnödenheter -25,8-20,8-46,4 Övriga externa kostnader -34,3-19,0-49,8 Personalkostnader -57,5-36,3-82,6 Avskrivningar -1,7-1,2-2,6 Jämförelsestörande poster 0,5 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader -0,6-0,7-1,2 Rörelseresultat -37,5-23,6-7,6 Finansiella poster -0,5-0,7-0,1 Resultat före skatt -38,0-24,3-7,7 9(10)

10 JÄMFÖRELSETAL KONCERNEN Jan-juni Jan-juni Helår Nettoomsättning (Mkr) 370,5 216,4 505,5 Rörelsens intäkter (Mkr) 381,4 224,8 513,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivning (Mkr) Rörelseresultat efter goodwillavskrivning (Mkr) 37,3-1,5 34,8 26,0-1,5 35,4 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 25,9 2,0 45,4 Rörelsemarginal % 7,0-0,6 7,0 Nettomarginal % 7,0 0,9 9,0 Eget kapital (Mkr) 727,5 101,9 155,5 Balansomslutning (Mkr) 996,8 213,9 310,9 Soliditet % Vinst per aktie (Kr) 0,08-0,02 0,20 Vinst per aktie efter full utspädning (Kr) 0,07-0,02 0,19 Eget kapital per aktie (Kr) 4,18 0,66 0,99 Börskurs per balansdag, (Kr) 60,00 6,50 26,20 10(10)